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““ESTRATÉGIAS DE ESTRATÉGIAS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO
DA MARCOPOLO"DA MARCOPOLO"
SR. JOSÉ MARTINS
19/08/2004
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Fundação agosto de 1949
Localização Caxias do Sul - RS
Área construída 235.000 m²
Área total 1.949.000 m²
Capacidade de produção - Brasil 70 un/dia
Capacidade de produção - Grupo 110 un/dia
Funcionários 10.286
Representantes de Vendas Brasil 25
Exterior 32
Volare 64
I. VISÃO GERAL DA MARCOPOLOI. VISÃO GERAL DA MARCOPOLO
2
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Fonte: FABUS/SIMEFRE - OICA
* Fabus em 2001 foram inclusos os números da marca Caio, arrendada pela Induscar, não associada da Fabus; ** Dados até junho;
II. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUSII. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS
ANO MI
(unidades)
Participação (%)
ME (unidades)
Participação (%)
Total
1990 8.480 91,7 766 8,3 9.246
1991 14.203 92,6 1.141 7,4 15.344
1992 14.784 82,9 3.046 17,1 17.830
1993 10.355 78,0 2.919 22,0 13.274
1994 9.401 74,5 3.224 25,5 12.625
1995 14.401 81,7 3.224 18,3 17.625
1996 16.379 88,5 2.119 11,5 18.498
1997 14.775 80,5 3.614 19,5 18.389
1998 15.883 82,3 3.408 17,7 19.291
1999 10.333 80,5 2.488 19,4 12.821
2000 13.267 73,3 4.832 26,6 18.099
2001 15.561 71,7 6.119 28,2 21.680
2002 15.299 70,2 6.488 29,7 21.787
2003 14.368 67,1 7.013 32,8 21.381
2004** 8.581 71,8 3.377 28,2 11.958
3
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
8.001 6.645 10.944 12.067 14.777 14.362 7.932
III. PRODUÇÃO TOTAL GRUPO MARCOPOLO (MI + ME) III. PRODUÇÃO TOTAL GRUPO MARCOPOLO (MI + ME)
Fonte: Marcopolo* Até junho
8.0016.645
10.94412.067
14.777 14.362
7.932
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
4
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2004 * 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Rodoviário 60,3 64,9 64,9 50,7 45,8 44,6 51,8
Urbano 50,9 44,9 46,5 43,3 46,1 41,0 31,6
Micros 34,5 38,5 40,9 45,9 45,9 54,7 59,5
Minis 24,1 31,7 43,8 34,7 - - -
TOTAL 48,1 47,0 49,8 45,3 46,0 43,4 38,7
Obs.: Volare e Furgões não são computados para efeito de participação de mercado;
IV. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%)IV. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%)
* Até junho
5
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2004* 2003 2002 2001
BRASIL
Marcopolo 4.212 8.314 8.749 7.391
Ciferal 1.597 2.368 2.630 2.261
TOTAL BRASIL 5.809 10.682 11.379 9.652
EXTERIOR
México 993 1.687 1.964 1.423
Portugal 84 119 96 112
Argentina - - - -
África do Sul 201 399 204 120
Colômbia 845 1.475 1.134 375
TOTAL EXTERIOR 2.123 3.680 3.398 2.415
TOTAL GERAL 7.932 14.362 14.777 12.067
V. PRODUÇÃO MARCOPOLO – MUNDIAL CONSOLIDADA POR V. PRODUÇÃO MARCOPOLO – MUNDIAL CONSOLIDADA POR EMPRESA – (UN)EMPRESA – (UN)
Fonte: Marcopolo* até junho
6
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VI. PRODUÇÃO MARCOPOLO MUNDIAL CONSOLIDADA (POR VI. PRODUÇÃO MARCOPOLO MUNDIAL CONSOLIDADA (POR PRODUTOS E MERCADOS EM UNIDADES)PRODUTOS E MERCADOS EM UNIDADES)
2004* 2003 2002
PRODUTOS/
MERCADOSMI ME TOTAL MI ME TOTAL MI ME TOTAL
Rodoviários 738 818 1.556 1.352 1.654 3.006 1.469 1.856 3.325
Urbanos 2.046 1.144 3.190 2.586 2.209 4.795 3.060 2.238 5.298
Micros 639 675 1.314 1.399 1.104 2.503 966 780 1.746
Mini (LCV) 141 238 379 452 558 1.010 779 496 1.275
SUBTOTAL 3.564 2.875 6.439 5.789 5.525 11.314 6.274 5.370 11.644
Volare e Furgões 1.266 227 1.493 2.903 145 3.048 2.875 258 3.133
Produção Total 4.830 3.102 7.932 8.692 5.670 14.362 9.149 5.628 14.777
Fonte: Marcopolo* Até junho
7
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VII. RECEITA LÍQUIDA – EM R$ MILHÕESVII. RECEITA LÍQUIDA – EM R$ MILHÕES
443,7 464,6
833,5
1.056,6
1.481,6
1.288,5
736,7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
* Até junho
8
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VIII. LUCRO LÍQUIDO EM MILHÕES E ROE (%)VIII. LUCRO LÍQUIDO EM MILHÕES E ROE (%)
LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)
ROE (%)10,1
17,2
40,1
53,8
80,9
40,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
* Até junho
5,1
8,5
18,9
22,8 23,8
10,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004*
* Até junho
9
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IX. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUSIX. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL
2000 = 26.000
2010 = 23.000
AUSTRÁLIA E PACÍFICO
2000 = 1.000
2010 = 2.000
E.U.A / CANADÁ
2000 = 45.000
2010 = 45.000
MÉXICO
2000 = 9.000
2010 = 12.000
CHINA
2000 = 33.000
2010 = 59.000
COREA DO SUL
2000 = 11.000
2010 = 16.000
SUDESTE ÁSIA (FAR EAST)
2000 = 6.000
2010 = 25.000
JAPÃO
2000 = 7.000
2010 = 6.000
AMÉRICA CENTRAL E SUL /CARIBE
2000 = 26.000
2010 = 30.000
EUROPA ORIENTAL E ÍNDIA
2000 = 48.000
2010 = 68.000
R E S U M O
2000 = 214.000
2010 = 291.000
Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial
ÁFRICA
2000 = 2.000
2010 = 5.000
10
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X. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTOX. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO
INTERNACIONALIZAÇÃO
VERTICALIZAÇÃO
TECNOLOGIA PRÓPRIA
SISTEMAS DE TRANSPORTES
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XI. INTERNACIONALIZAÇÃOXI. INTERNACIONALIZAÇÃO
Internacionalização ocorre quando uma empresa decide tornar-se uma empresa multinacional.
Esse processo pode ser feito:
Através do controle 100% da empresa brasileira.
Através de operações de joint – venture com empresas localizadas nos países para onde a empresa brasileira quer se implantar.
Joint-ventures poderão ser feitas com controle majoritário, minoritário ou 50%/50%.
É importante não confundir contratos de cessão de tecnologia, exportação de componentes ou produtos completos com Internacionalização.
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XII. POR QUE A MARCOPOLO SE INTERNACIONALIZOU?XII. POR QUE A MARCOPOLO SE INTERNACIONALIZOU?
Os processos de exportação passam primeiramente por exportações de produtos completos (CBU).
Surgem as barreiras de importação, impondo impostos elevados, pois os países todos querem se industrializar.
No caso Marcopolo, há muitos anos atrás resolvemos penetrar nesses países com produtos desmontados CKD ou
SKD, vendendo nossa tecnologia.
Surge aí o risco de criar competidores em potencial, que após término contratos, passam a ser proprietários da tecnologia.
A solução é estabelecer-se no país alvo, em joint-venture ou independentemente.
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XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃOXIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
Pesquisa mercado.
Aceitação do produto – preço, qualidade, performance, adaptação às leis locais.
Conhecer a legislação local – comercial, técnica, sindical, financeira, etc.
Mão-de-obra disponível.
Logística – Infra-estrutura.
Disponibilidade de matérias – primas locais e potenciais fornecedores de componentes.
Exigências de índices de nacionalização progressiva.
Barreiras alfandegárias – importação de componentes.
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![Page 15: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/15.jpg)
XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃOXIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
Financiamento disponível.
Inserção do país alvo em Mercados Comuns.
Costumes, religião, alimentação, habitação.
Adaptação dos executivos expatriados.
Existência de redes de distribuição dos seus produtos.
Existência de sistemas adequados onde seu produto irá operar.
Adaptação do produto ao uso local.
Sistemas de transportes existentes – Infra-estrutura viária – Tarifas – Sistemas Regulamentados ou não.
Operações estatais ou privadas.
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![Page 16: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/16.jpg)
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: VERTICALIZAÇÃOXIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: VERTICALIZAÇÃO
Por verticalização entende-se a produção dos componentes
necessários na montagem das carrocerias.
Marcopolo produz poltronas, janelas, portas, porta – pacotes,
estruturas, componentes de fibra, componentes de
termoplásticos, ar condicionado, toaletes, etc.
Sem dominar a verticalização é difícil estabelecer os planos de
nacionalização progressiva exigidos por todos governos.
Sem verticalização há risco de a tecnologia ser burlada.
Sem verticalização perde-se a flexibilidade de adaptar o
produto ao uso local.
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![Page 17: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/17.jpg)
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: TECNOLOGIA PRÓPRIAXIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: TECNOLOGIA PRÓPRIA
A única maneira de ter liberdade de mercado é ser dono da
própria tecnologia.
Se uma empresa compra tecnologia estará sempre limitada a
não penetrar nos territórios do cedente daquela tecnologia.
Isso restringe mercado e o processo de internacionalização fica
limitado.
O domínio da própria tecnologia é talvez o ponto mais forte da
Marcopolo na sua caminhada rumo à internacionalização.
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![Page 18: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/18.jpg)
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: SISTEMAS DE TRANSPORTEXIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: SISTEMAS DE TRANSPORTE
No segmento que operamos as empresas operadoras estão
perdendo sua individualidade.
Passam a fazer parte de um Sistema Integrado de Transporte.
Aqui no Brasil, Jaime Lerner foi o pioneiro com o Sistema
Integrado de Curitiba.
Surgiu depois ABC, Porto Alegre, Criciúma, Goiânia, Belo
Horizonte e outras cidades estão se estruturando.
Bogotá – Projeto Transmilenio.
Marcopolo já está preparada para junto com os processos de
Internacionalização, comercializar pacotes completos com o
sistema de transporte mais adequado às cidades.
18
![Page 19: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/19.jpg)
XV. PROCESSOS EMPREGADOS NA EXPORTAÇÃO E XV. PROCESSOS EMPREGADOS NA EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃOINTERNACIONALIZAÇÃO
CBU – Completely Built Up
CKD – Completely Knocked Down
SKD – Semi Knocked Down
PKD – Partial Knocked Down
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![Page 20: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/20.jpg)
XVI. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DO PROCESSOXVI. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DO PROCESSO
Ilustração Processo
Frete Aproximado
US$ Unidade
Taxa de Importação
Investimento (US$)
Quantidade por ano
Possível Fornecedor Local
CBU 5.500,00Por unidade
25% 0 1 0%
PKD 4.500,00Por unidade
15 - 20% 200 M 15 0,15%
SKD 1.750,002 Unid CNT
40
0-15 % 1,5 - 2,5 MM
100 0 - 50%
CKD 1.167,003 Unid. CTN
40
0 – 5% 5-6 MM 1.500
0 - 80%
20
![Page 21: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/21.jpg)
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
A) PORTUGAL: 1990 - Foi o primeiro passo. Colocamos a empresa na União Européia
Operação 100% Marcopolo.
Mercado estável 23.000/ano. Grande número de competidores.
Produto não bem adequado ao mercado.
Mão-de-obra não especializada.
Falta de experiência resultou numa operação pequena – 10 unidades/mês.
A partir de 2002, com Euro favorável, reestruturamos a operação completamente e passamos a operar forte no sistema PKD.
Já em 2004, deveremos atingir 20 un/mês.
21
![Page 22: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/22.jpg)
B) ARGENTINA: 1997 - fábrica em Rio Cuarto.
Operação em CKD e SKD – chegamos a produzir 100
unidades/mês com 35% de market share.
Crise econômica em 2001, obrigou-nos hibernar a empresa.
Estima-se que o mercado argentino volte a reagir forte a partir
de 2005. Vendas já estão retornando, dependendo mercado
fábrica poderá ser reaberta a partir de 2005.
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
22
![Page 23: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/23.jpg)
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
C) MÉXICO: 2000
Implantamos a empresa POLOMEX, em Águas Calientes 100%
Marcopolo.
Daimler Chrysler, em função de ser uma operação bem
sucedida, propôs uma joint-venture onde Daimler Chrysler
participaria com 26% no capital.
Feita a joint-venture, Daimler Chrysler convidou POLOMEX a
transferir-se para própria fábrica da Daimler Chrysler, em
Monterrey.
23
![Page 24: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/24.jpg)
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
Atualmente POLOMEX está em Monterrey, sendo a operação
internacional mais bem sucedida da Marcopolo.
Produção de 1423 un/mês, em 2001, 1964 em 2002, 1687 em
2003.
Todos os erros cometidos na Argentina e Portugal foram
corrigidos, no México.
México pertence ao mercado comum NAFTA.
24
![Page 25: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/25.jpg)
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
D) COLÔMBIA: 2001
Fábrica em Bogotá, em associação 50/50 com Superbus, fábrica
de ônibus do grupo FANALCA.
Operação muito bem sucedida.
Produção em 2001 – 375 unidades e em 2002 – 1.134 e 1.475
unidades em 2003.
Colômbia faz parte do Mercado Comum Pacto Andino.
25
![Page 26: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/26.jpg)
E) ÁFRICA DO SUL: 2001
Compramos a fábrica da Volvo em Johannesburg – 100%
Marcopolo Operação bem sucedida.
Fábrica com grandes perspectivas de crescimento.
Produção em 2001 – 120 unidades e em 2002 – 204. Em 2003
produção de 399.
Mercado Comum – Cone Sul da África (não é um Mercado
Comum Oficial).
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
26
![Page 27: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/27.jpg)
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLOXVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
F) CHINA: 2002
Venda de tecnologia para Iveco.
Operação de US$ 12,5 milhões de dólares.
Montagem micro, urbano, high decker.
China é o maior mercado mundial – 50.000 ônibus/ano.
Venda tecnologia foi condicionada à instalação de uma fábrica
de componentes para toda indústria de ônibus na China.
27
![Page 28: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/28.jpg)
Índia – 1 bilhão de habitantes.
Pacific Rim – 600 milhões habitantes (Indonésia, Tailândia,
Singapura, Malásia, Filipinas, Burma, Vietnam).
Rússia/Leste Europeu – 300 milhões de habitantes.
Irã – 70 milhões de habitantes.
USA – Bom mercado para mini e microônibus - mais ou
menos 8.000 a 9.000/ano
XVIII. OUTROS MERCADOS EM POTENCIALXVIII. OUTROS MERCADOS EM POTENCIAL
28
![Page 29: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/29.jpg)
MERCOSUL – Brasil e Argentina.
PACTO ANDINO – Colômbia.
NAFTA – México.
UNIÃO EUROPÉIA – Portugal.
CONE SUL ÁFRICA – África do Sul.
FAR EAST – China.
CARICOM – México e Colômbia.
ECOWAS – Nigéria (futuro).
MAGREB (Norte África) – Via Portugal e Marrocos.
CAFTA – CENTRO AMERICA – Colômbia e México.
XIX. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOS MERCADOS COMUNSXIX. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOS MERCADOS COMUNS
29
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XX. ESTRUTURA CORPORATIVAXX. ESTRUTURA CORPORATIVA
MARCOPOLO S.A.Unidades: Ana Rech e PlanaltoCaxias do Sul – RS
MARCOPOLO S.A.Unidades: Ana Rech e PlanaltoCaxias do Sul – RS
CIFERAL S.ADuque de Caxias - RJ
CIFERAL S.ADuque de Caxias - RJ
MARCOPOLO
Portugal
POLOMEX México
POLOMEX México
MVC São José dos Pinhais- PR
MARCOPOLOÁfrica do Sul
MARCOPOLOArgentina
MARCOPOLO Colômbia
MARCOPOLO
China
POLOPLAST
México
POLOPLAST
México
MVC CAXIAS DO SULUnidade: Caxias do Sul - RSMVC CAXIAS DO SULUnidade: Caxias do Sul - RS
MVC
China
MVCDuque de
Caxias - RJ
MVCDuque de
Caxias - RJ
MVC Catalão - GO
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PortugalPortugal
ÁSIAÁSIA
EUROPAEUROPA
OCEANIAOCEANIA
ÁFRICAÁFRICA
AMÉRICA DO SULAMÉRICA DO SUL
AMÉRICA DO NORTEAMÉRICA DO NORTE
África do SulÁfrica do Sul
ChinaChina
Rio de JaneiroRio de Janeiro
Caxias do SulCaxias do Sul
ArgentinaArgentina
ColômbiaColômbia
MéxicoMéxico
RODOVIARIORODOVIARIO
MARÍTIMOMARÍTIMO
OCEANO GLACIAL ANTÁRTICOOCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
OCEANO OCEANO ÍNDICOÍNDICO
OCEANOOCEANOATLÂNTICOATLÂNTICO
OCEANOOCEANOPACÍFICOPACÍFICO
OCEANOOCEANOPACÍFICOPACÍFICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICOOCEANO GLACIAL ÁRTICO
Coligada: Marcopolo South ÁfricaDistância: Rodoviário: 970 Km Marítimo: 6100 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 12 diasTempo total: 22 diasTipo de produto: Urbano Torino
Coligada: ChinaDistância: Rodoviário - 970 Km Marítimo: 22070 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 dias Marítimo: 45 diasTempo total: 50 diasTipo de produto: Micro/Viale
Coligada: Marcopolo Latinoamérica SADistância: Rodoviário: 1950 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 diasTipo de produto: Urbano Torino/Micro/Viale
Coligada: Superpolo SADistância: Rodoviário: 570 Km Marítimo: 8300 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 14 diasTempo total: 20 diasTipo de produto: Urbano Articulado/Viale
Coligada: Polomex SA de CVDistância: Rodoviário - 570 Km Marítimo: 8600 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 17 diasTempo total: 25 diasTipo de produto: MP 100/MP 120/Andare
Coligada: Marcopolo Indústria de Carroceria SADistância: Rodoviário: 970 Km Marítimo: 8500 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 03 dias Marítimo: 17 diasTempo total: 25 diasTipo de produto: Viaggio II/Alegro SE
Coligada: Ciferal Com Ind e Partic SADistância: Rodoviário: 1580 KmModal/Tempo Viagem: Rodoviário: 02 diasTempo total: 02 diasTipo de produto: Urbano Turquesa/Fratello/Viale
XXI. MAPA ROTA COLIGADAS CKDXXI. MAPA ROTA COLIGADAS CKD
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XXII. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO MARCOPOLOXXII. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO MARCOPOLO
32
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NOSSAS NOSSAS FÁBRICASFÁBRICAS
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MARCOPOLO PLANALTOMARCOPOLO PLANALTO
Caxias do Sul/RS - Brasil34
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MARCOPOLO ANA RECHMARCOPOLO ANA RECH
Caxias do Sul/RS - Brasil35
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CIFERAL CIFERAL
Duque de Caxias - RJ
36
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MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.AMARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A
Coimbra - Portugal
37
![Page 38: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/38.jpg)
MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A
Rio Cuarto - Córdoba - Argentina38
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Monterrey - México
POLOMEX S.A. DE C.VPOLOMEX S.A. DE C.V
39
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Johannesburg - África do Sul
MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
40
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Bogotá - Colômbia
SUPERPOLO S.A SUPERPOLO S.A
41
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Changzhou - China
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
42
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São José dos Pinhais/PR - Brasil
MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
43
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Catalão/GO - Brasil
MVC CATALÃOMVC CATALÃO
44
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Xerém/RJ - Brasil
MVC XERÉMMVC XERÉM
45
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MVC CAXIAS DO SUL MVC CAXIAS DO SUL
Caxias do Sul/RS - Brasil46
![Page 47: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/47.jpg)
MVC MÉXICOMVC MÉXICO
Monterrey - México47
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NOSSOS NOSSOS
PRODUTOSPRODUTOS
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TORINOTORINO
VIALEVIALE
49
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TORINO ARTICULADOTORINO ARTICULADO
VIALE ARTICULADOVIALE ARTICULADO
50
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TORINO BIARTICULADOTORINO BIARTICULADO
VIALE BIARTICULADOVIALE BIARTICULADO
51
![Page 52: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/52.jpg)
TROLLEYBUSTROLLEYBUS
VIALE HÍBRIDOVIALE HÍBRIDO
52
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VIALE HIVIALE HI
53
![Page 54: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/54.jpg)
PARADISO 1200PARADISO 1200
PARADISO 1350PARADISO 1350
54
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PARADISO 1800 DDPARADISO 1800 DD
55
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PARADISO 1200PARADISO 1200
56
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PARADISO 1200PARADISO 1200
57
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58
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59
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60
![Page 61: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/61.jpg)
61
![Page 62: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/62.jpg)
VOLARE A6 & A8 – MARCOPOLO PLANALTOVOLARE A6 & A8 – MARCOPOLO PLANALTO
VOLARE A6VOLARE A6
VOLARE A8VOLARE A8
62
![Page 63: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/63.jpg)
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINATRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINA
VIALE LOW ENTRYVIALE LOW ENTRY
PARADISO 1200 HDPARADISO 1200 HD
63
![Page 64: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/64.jpg)
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINATRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINA
SENIORSENIOR
64
![Page 65: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/65.jpg)
PKDPKD
65
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PKDPKD
66
![Page 67: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/67.jpg)
SKD/CKDSKD/CKD
SKD (semi-montada)
Principais componentes já montados
CKD (completamente desmontada)
Carroceria completamente desmontada67
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PROCESSO VACUUM FORMINGPROCESSO VACUUM FORMING
Peças internas da cabine
Painéis
Tomadas de arPára-choques / defletores
68
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PROCESSO VACUUM FORMINGPROCESSO VACUUM FORMING
Carenagens para caixas eletrônicas
Painéis
Pára-lamas
Telefones públicos
69
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PROCESSO EM FIBERPRINTPROCESSO EM FIBERPRINT
Paradas de ônibus
Lâminas em fibra de vidro
70
![Page 71: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/71.jpg)
PROCESSO RTMPROCESSO RTM
Calha de ar condicionado Móveis para postos de gasolina
Peças frontais Escadas71
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CASA CASA FIBERPRINTFIBERPRINT
72
![Page 73: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/73.jpg)
CASA CASA FIBERPRINTFIBERPRINT
73
![Page 74: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/74.jpg)
COMPONENTES AGCOCOMPONENTES AGCO
74
![Page 75: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/75.jpg)
75
![Page 76: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/76.jpg)
PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS DA MARCOPOLODA MARCOPOLO
Objetivo Corporativo: Liderança de Mercado
Empresa internacionalizada
Tecnologia própria
Sistemas de produção verticalizados
Foco no cliente
Linha completa e diversificada de produtos
Instalações preparadas para altos volumes
Fabricação e processos confiáveis e modernos
Constante desenvolvimento interno de produtos e tecnologia
Flexibilidade para adaptar-se ao chassi e especificação do cliente
Produção com baixo custo e alta qualidade
76
![Page 77: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/77.jpg)
PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS DA MARCOPOLODA MARCOPOLO
Competitiva globalmente em qualidade e preços
Cultura Marcopolo
Grande habilidade no Management
Equipe disposta a ser expatriada
Alta capacidade em treinamento
Certificação ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14.000
Assistência Técnica e Rede de Pós Venda
Gerenciamento Profissionalizado
Forte imagem mundial
Grupo capitalizado, finanças saudável e balanço publicado
Organização com fácil acesso a mercados capitais
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![Page 78: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: “ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA MARCOPOLO"](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062500/5681588e550346895dc5ee34/html5/thumbnails/79.jpg)
Observações:Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da administração da Companhia. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos previsíveis e imprevisíveis. Riscos previsíveis incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transições de serviço da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da Companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e a Marcopolo não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.