ESTUDIO DE

MERCADOSandoval Ruiz David

Tam Caballero Rodrigo

PRESENTACION

Nombre

de la

empresaNEW TWENTY

Se ha escogido este nombre con la finalidad de

que nuestros clientes potenciales y no potenciales

puedan vincular el nombre de nuestro negocio con

la edad de las personas a la cual está dirigido el

servicio que ofrecemos.

Otro de los motivos de esta elección es por ser un

nombre, una marca de fácil recordación y

pronunciación.

JUSTIFICACION

El estudio de Pre-Factibilidad de NEW

TWENTY nace como consecuencia de un

problema identificado por los realizadores

del proyecto que es la carencia de un

lugar de entretenimiento nocturno

exclusivamente diseñado para personas

adultas mayores de 40 años que viven en la

ciudad de Trujillo.

OBJETIVOS GENERALES

1. Uno de los objetivos principales del estudio, es

demostrar a través del mismo si nuestra alternativa de

solución seleccionada (el proyecto) será capaz de

satisfacer la necesidad o problemática existente.

2. El proyecto deberá demostrar si los estándares

técnicos e indicadores de rentabilidad son eficientes

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO1)Determinar la magnitud de la demanda que podría

esperarse, la forma en que está compuesta, sus

características y ubicación de los potenciales

consumidores.

2) Conocer los canales de comercialización que se usan o podrían

usarse.

Nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar

nuestro servicio a brindar y competir en el mercado, o bien para

imponer un nuevo precio por alguna razón justificada.

3) Ratificar la posibilidad de colocar el servicio y/o productos que

elaboraría el proyecto en el mercado.

ANALISIS DEL ENTORNO

Macro entorno

Factores

legalesFactores

Económicos

Factores

Demográficos

FACTORES LEGALES

MPTSUNAT LEY GENERAL DE

SOCIEDADES

La Licencia

Municipal de

Funcionamiento es

una autorización

que otorga una

municipalidad

distrital y/o

provincial para el

desarrollo de

actividades

económicas, en su

jurisdicción

Para operar bajo las

normas de la SUNAT,

esta se inscribirá en

el RUC como

persona jurídica.

Este centro de

entretenimiento

generara rentas de

tercera categoría

bajo el Régimen

General.

El proyecto se

encuentra bajo la

regulación tributaria

de la Sociedad

Anónima (S.A), en

donde los accionistas

participaran de forma

directa y personal en

la administración,

representación y

manejo de la

sociedad.

REMYPE

Por ser el caso de una

Pequeña Empresa

(MYPE) deberá

inscribirse en el

Registro Nacional de

Micro y Pequeñas

empresas (REMYPE)

para que goce con

los beneficios creados

para las MYPES.

PBI: El país ha mostrado un crecimiento económico en los últimos

años. Entre los principales logros está el crecimiento sostenido

del PBI a una tasa promedio de poco más del 5% en los

últimos años.

inflación bajo control (las tasas anuales han fluctuado entre1.5% y 3.5%, que son niveles compatibles con los estándares

internacionales.)

Los analistas consultados por la autoridad monetaria pronosticaron un crecimiento del 5,6%, igual a sus

expectativas del sondeo previo.

Factores económicos

Factores Demográficos

La ciudad de Trujillo, capital del Departamento de La Libertad cuenta

con una población de 1,771,788.00 habitantes, concentrando el

mayor volumen poblacional del norte peruano con una tasa de

crecimiento de 1.30% según datos del INEI.

Trujillo Metropolitano alcanza a la fecha el 98% de la población del

Área Metropolitana - provincial y el 49% de la población del

departamento; estas cifras caracterizan el gran desequilibrio en la

distribución geográfica de la población regional que se manifiesta en

los permanentes flujos migratorios

La población del público potencial al cual se dirige el proyecto es de

personas que tienen de 40 años a mas que viven en los distritos de

Trujillo y Víctor Larco, comprendida en los NSE A, B y C.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

Metodología Utilizada

INEI

APEIM

los datos de población con una edad mayor igual a

40 años

Siendo un proyecto dirigido para personas adultas

mayores de 40 años residentes de los distritos de Trujillo y

Victor Larco.

el porcentaje de dicha población que se encuentra

en los NSE antes descritos, teniendo como resultado

la cantidad de 36,169 personas en ambos distritos,

dicho datos nos sirvió de base poblacional para

obtener la muestra representativa y realizar la

posterior encuesta.

Muestra:

Se ha escogido la Investigación Cuantitativa con el fin

de analizar las expectativas, necesidades, preferencias

y opiniones.

Las ventajas son: la investigación objetiva, orientada al

resultado, generalizable y controlada.

Formula probabilística para poblaciones finitas (menos

de 100,000 habitantes) que nos permite obtener el

número de personas a encuestar.

n = Z^2 N x P x Q

E^2

Donde:

N = 36169

Z = Nivel de confianza = 1.96 (95% de confianza)

p = proporción de personas que compraran nuestro producto/servicio

q = proporción de personas que no compraran nuestro producto/servicio

e = margen de error 0.05 (5%)

n = resultado de la aplicación de la formula, tamaño de la muestra.

n = 36169

Nivel de Confianza = 95%

p = 0.50

q = 0.50

error = 0.05

n = 380

El tamaño de la muestra representativa (personas a encuestar) es de 380 personasentre 40 años a mas que viven en los distritos de Trujillo y Victor Larco y quepertenecen a los NSE A,B y C.

RESULTADOS ENCUESTAS

Grafico N°1

19%

12%

29%

25%

12%

3%

Edad de los enuestados

40 - 45

46 - 50

51 - 55

56 -60

61 -65

El 19% de los encuestados tiene edad

entre 40-45 años, el 12% entre 46-50

años, el 29% entre 51-55, el 12% entre

61-65 años y el 3% de 66 años a mas.

Grafico N°2

72%

28%

Distritos donde viven los

encuestados

Trujillo

Victor Larco

El 72% de los encuestados viven en el distrito de Trujillo.

El 28% de los encuestados viven en el distrito de Victor Larco

Grafico N° 3

3%

23%

25%41%

8%

Frecuencia de salidas

nocturnas

Ninguna

Semanal

Quincenal

Mensual

Otros

El 3% de los encuestados no frecuenta

lugares nocturnos de diversión, el 23%

frecuenta semanalmente, el 25%

quincenalmente y el 41% mensualmente,

mientras que el 8% tiene una otro tipo de

frecuencia de salidas.

80

2243

66 57

93

190

20

40

60

80

100

Musica Preferida

El 21% de los encuestados tienen como música

preferida el rock, el 6% prefiere música clásica,

el 11% música cumbia, el 17% música

romántica, el 15% merengue, el 25% prefiere la

salsa, y el 5% otro tipo de música.

Grafico 4

Grafico N° 5

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

f. 6

0 100 200 300

Cantidad de consumo de

tragos/noche

El 74.47% de los encuestados manifestó que

toma 4 bebidas como mínimo cuando asiste a

algún lugar a divertirse, mientras que en

menor cuantía manifestaron 2, 6 y 5 bebidas.

Grafico N°6

46

30

33

24

16

67

105

59

a. Whisky

b. Pisco

c. Ron

d. Vodka

e. Tequila

f. Sangria…

g. Cerveza

h. Tragos…

0 50 100 150

Tragos Preferidos

Existe una mayor preferencia por la Cerveza con

un 27.63% , el Vino sangría con un 17.63%; en

2do. nivel de preferencia tenemos al Whisky con

un 12.11% y los Preparados con un 15.53.%; por

debajo tenemos al Ron.

a.Si

41%b.N

o

59%

0

50

100

150

149132

6336 Series1

Grafico N° 7

¿Acompaña sus tragos con algún tipo de alimento?

El 41.32% de los encuestados señalo que acompaña sus tragos con un tipo de alimento; del cual el

90.53% prefiere los piqueos como: Chicharrón de Pollo, Tequeños y Yuquitas fritas y un 9.47% prefiere

otro tipo de piqueos.

Grafico N° 8

64

3946 40

21

76

25

69

0

20

40

60

80

Respecto a la preferencia de los locales, se puede apreciar que este es un

mercado atomizado, puesto que no existe mucha diferencia entre las

preferencias. Los locales que destacan con más del 10% de preferencia son

Chealsea Pub, Canana, y los Karaokes Sopranos y Solid Gold.

Grafico N°9

21%

24%

25%

18%

12%

Gasto Promedio por

noche

a. 20 -40

b. 40 -60

c. 60 -80

d. 80 -100

e. 100 a

mas

El 21% de los encuestados señala que tiene un

gasto promedio [20-40] nuevos soles por salida,

mientras que el 24% señala que tiene un gasto

promedio [40-60] nuevos soles por salida y el 25%

señala que tiene un gasto promedio [60-80] nuevos

soles por salida.

Grafico N° 10

20.53%

41.05%

24.21%

14.21%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

b. 2h. c. 3h d. 4h e. 5h a

mas

Tiempo de permanencia

El 41.05% de los encuestados permanece un promedio de 3 horas

en los locales que visita para divertirse y/o entretenerse.

Grafico N° 11

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%

40.53%23.42%

4.74%16.58% 14.74%

Razones de eleccion del

local

En cuanto a los motivos por los cuales elige le lugar

tenemos que un 40.53% afirma que elige el lugar para

divertirse basándose en la Música y el Ambiente, un

23.42% lo elige por los tragos (Calidad del Barman) y un

16.58% por las Presentaciones en Vivo.

Grafico N° 12

a. Si

94%

b.

No

6%

Gusto por la

musica de los

60's y 70's

De acuerdo a lo mostrado por esta

pregunta tenemos que a un 94% de las

personas les agrada la Música de las

Décadas de los 60`s y 70`s.

Grafico N° 12

a. Si

99%

b.

No

1%

Asisitirian a este

nuevo centro de

entretenimiento

El 99% de las personas afirma que

asistiría a este nuevo centro de

entretenimiento diseñado

exclusivamente para personas

mayores de 40 años.

Grafico N° 13

11.32%

14.21%

35.26%

30.26%

8.95%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

a. 10

b. 15

c. 20

d. 30

e. 40

Derecho de entrada

El 39.11% de las personas encuestadas están

dispuestas a pagar de 30-40 nuevos soles por concepto

de entrada al Discoteca y el 35.26% está dispuesto a

pagar 20 nuevos soles por concepto de entrada.

Definición y Caracterización del Cliente y/oConsumidor

Personas de 40 años en adelante de los distritos de Trujillo y

Victor Larco de los NSE A, B y C. Nuestros clientes son

personas sociales que gustan reunirse en sitios de moda,

que buscan escapar de la rutina, de la monotonía y stress

cotidiano, encontrándonos como una opción donde

pueden pasar un momento agradable de distracción y

diversión por las noches.

Segmentación

primer lugar se tomo como base el total de la población

mayor de 40 años que habita o es residente de los distritos de

Trujillo y Victor Larco, dicha información se obtuvo del INEI.

en segundo lugar se segmento a las personas por NSE, siendo

estos los niveles A, B y C que habitan en ambos distritos, la

información fue recogida del APEIM.

PERFIL BASE

Unidad de Investigación Personas

Población Total 105,757 Personas

SEGMENTACIÓN BASE

Criterios Pesos

NSE A y B 9.00%

9,518 Personas

NSE C 25.20%

26,651 Personas

100.00%

36,169 Personas

Análisis de la Demanda

Demanda Histórica y Actual: No existen registros de donde se pueda obtener información

exacta sobre la evolución de la demanda histórica para el

proyecto. Sin embargo, sabiendo que el tamaño de la

población segmentada es de 36,169 personas y que el

promedio de salida a locales de diversión (Bares, karaokes,

Peñas, etc) es semanal, podemos estimar que la demanda

real es de 1’880,788

Variables que Afectan la Demanda

Precios de la

Competencia

Ingresos Per-Cápita

Calidad en el Servicio

Precio de la

competencia

Los sustitutos afectarían al producto del

proyecto por cuanto al reducir la

competencia sus precios, el producto del

proyecto tendría menos demanda.

Ingresos per-

capita

Si bien el proyecto se orienta a los segmentos

A,B y C, el aumento del ingreso promedio local

influirá dentro de sus hábitos de compra, y por

ende aumentara la demanda.

Calidad en

el servicio

Este factor es uno de los principales a los que nos

estamos enfocando, se pondrá mucha énfasis en

la atención al cliente, con un servicio eficaz,

rápido y amable, ya que el segmento.

DEMANDA PROYECTADA

Considerando la tasa de crecimiento

poblacional de La Libertad (1.3%) como

la variable para proyectar la demanda

futura; la demanda para los próximos 5

años es:

(en personas por año)

0 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda Proyectada 1880788 1905238 1930006 1955096 1980512 2006259

Análisis de la Oferta Identificación de la Competencia

No existe competencia directa en la ciudad de Trujillo debido aque no existen lugares de entretenimiento nocturno como elque estamos proponiendo en el proyecto y que estén dirigidosexclusivamente a personas adultas mayores de 40 años y quecuenten además con los servicios y la temática que brindamos.

Entre los locales que encontramos con cierto parecidotenemos:

Bares: Nuestro Bar. Peña - Restaurant: Canana, Restaurant Peña Turística el Estribo. Pub: Chelsea Pub Lounge : Runas, Red Lounge

Karaokes: Solid Gold, Sopranos

OFERTA HISTÓRICA Y PRESENTE

No se encontraron datos sobre la ofertahistórica de este servicio en la ciudad deTrujillo debido a que no existen registrosestadísticos referentes a la atención en loslocales que brindan un servicio.

La oferta actual se calculó a través de laobservación directa . Una capacidad de1,805 personas con una atención promediode 3 días a la semana, tenemos que la ofertade estos 8 locales es de 281,580 en un año.

Precios de laCompetencia: Dentro denuestra carta de tragos ytapas (piqueos)contaremos con una líneade productos tradicionalescuyo precio tomará comobase el precio de negociossimilares

Incremento de la ActividadEconómica: El aumento dela actividad económicaregional puede generar elingreso de nuevosnegocios en el sector.

Incremento del Turismo:Ante los acuerdos delgobierno y los esfuerzos deProm Perú, se espera unincremento sustancial deturistas e inversionistasextranjeros.

VARIABLES

QUE

AFECTAN LA

OFERTA

OFERTA PROYECTADA

vamos a considerar que la capacidad de

atención aumentará en la misma proporción quedel crecimiento de la población, es decir 1.3%.

Tenemos entonces que la oferta de la

competencia para los próximos 5 años será:

(en personas por año)

0 2015 2016 2017 2018 2019

Oferta Proyectada 281580 285241 288949 292705 296510 300365

DEDUCCIÓN DEL MERCADO

Mercado Potencial El mercado potencial esta conformado por las

personas mayores de 40 años de los NSE A,B y C. Es

decir, existe un mercado potencial de 36,169

personas.

Mercado Disponible El mercado disponible en la ciudad de Trujillo para el

proyecto se obtiene de la demanda proyectada, a

dicho resultado se le aplica el 22.89% que es el

porcentaje de personas que salen a divertirse con

una frecuencia semanal.

Mercado Efectivo El mercado efectivo del proyecto estará

conformado por el 35.26% del mercado disponible,

que representa a las personas que estarían

dispuestas a pagar de 20 a 40 nuevos soles por

entrada.

Mercado Objetivo Proyectado

El objetivo del proyecto es captar el 20% del mercado efectivo

debido a que el INEI nos muestra una tasa de crecimiento de

1.3% el cual nos hace denotar que el 20% es nuestra meta para

poder llegar a una tasa de rentabilidad deseada. El siguiente

cuadro muestra el mercado objetivo proyectado para los

próximos 5 años.

(en personas por año)

0 2015 2016 2017 2018 2019

Demanda Proyectada 1880788 1905238 1930006 1955096 1980512 2006259

Factor de Disponibilidad 22.89% 22.89% 22.89% 22.89% 22.89%

Mercado Disponible 436109 441778 447521 453339 459233

Factor de Efectividad 35.26% 35.26% 35.26% 35.26% 35.26%

Mercado Efectivo 153772 155771 157796 159847 161926

Factor Respecto al Efectivo 20% 20% 20% 20% 20%

Mercado Objetivo 30754 31154 31559 31969 32385

ANÁLISIS DE LA

COMERCIALIZACIÓN

A continuación se presenta un cuadro donde

figuran los precios de las entradas a los

distintos locales.

Precios Entrada Competencia

(en Nuevos Soles)

Local Jueves Viernes Sábado

Nuestro Bar Libre Libre Libre

Red Lounge Libre Libre Libre

Runas Libre Libre Libre

Canana Libre 15 15

Rest. Peña Turística El Estribo Libre 10 10

Chelsea Pub Libre 15 15

Luna Rota Pub 10 10 10

Comunicación: La comunicación se limita a publicidad en pancartas, revistas

locales, redes sociales, páginas web propias y diversas

promociones, tales como: descuento en tragos -en presentación

personal- hasta determinada hora, entradas gratis para las

damas, tragos gratis por celebración de cumpleaños, etc.

Identificación de Proveedores Los proveedores se han de identificar por sus anuncios en

revistas, periódicos y radio, además por la reputación que

poseen y la calidad de los productos que ofrecen.

Criterios de SelecciónSe ha considerado 6 factores a la hora de seleccionar a nuestrosproveedores, clasificándolos con un puntaje del 1 al 3, deacuerdo a su importancia:

Stock: Que cuenten con una sucursal o un representante(Factor crítico).

Calidad: Que cuenten con insumos de calidad y demarca (3 puntos).

Garantía: Puntualidad en las órdenes de compra (2puntos).

Precios: Precios competitivos y sujetos a ofertas (2 puntos).

Crédito: Que acepten pagos semanales o quincenales en undía específico (1 punto).

Canal de distribución: Cercanía al local (1 punto).

Selección de Proveedores:Para realizar una eficiente selección de los proveedores se tiene que teneren cuenta: el plazo de pago que nos pueden brindar, el tiempo deentrega, la calidad del producto que ofrecen, los precios que brindan quenos genere un mayor margen de utilidad.

Empresas ProveedoresSon las siguientes (su ubicación y línea de productos que distribuyen seencuentran detallados en este capítulo, en el sub. Índice 3.1.2.4):

Dicenor SAC

GW Chiang & CIA.

Perú Farma

Bodegas y Viñedos Tabernero

Distribuidora Payest SRL

Distribuidora Ron Pomalca

Destilerías Unidas SAC

Avícola San Fernando SA

CIPSUR

Mercado de abastos varios.

CONCLUSIONES Se determinó que la demanda esperada es aprox. de

1880788, que se encuentra casi cubierto por la competencia (pubs, karaokes, bares, Red Lounge). Asimismo se definió que los potenciales consumidores son de 36169 ubicados en las urbanizaciones de San Andrés, California, El Golf (según el desarrollo de las encuestas).

Se verificó que sí existe viabilidad del servicio y/o productos del proyecto (ver cuadros de mercado objetivo).

Observamos que las estrategias de la competencia no solo se trata del servicio que brindan, sino además de las promociones.

En base a los precios de la competencia (usados como estrategia), se define que el precio aproximado para el ingreso al establecimiento sería variado (Entrada Libre, 15 o 20 soles).Véase cuadro de precios de la competencia.

Bibliografía y web grafía

Marcial Cordoba, Formulación y

Evaluación de Proyectos.

www.inei.gob.pe

www.bcrp.pe

www.apeim.com