Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
1. PRÓLOGO .................................................................................................................................................................... 8
2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 9
3. CONTEXTO-PAÍS ....................................................................................................................................................... 10
2.1. Geografía .................................................................................................................................................................... 10
Localización geográfica y superficie terrestre ...................................................................................................................... 10
Orografía y clima .................................................................................................................................................................. 11
Superficie agrícola y litoral ................................................................................................................................................... 11
Estructura política ................................................................................................................................................................ 11
Estructura de administraciones y huso horario .................................................................................................................... 12
Acuerdos internacionales ..................................................................................................................................................... 14
Población ............................................................................................................................................................................. 16
Contexto económico ............................................................................................................................................................ 16
Divisa y cambio .................................................................................................................................................................... 17
Contexto sociocultural .......................................................................................................................................................... 17
Fortalezas ............................................................................................................................................................................ 19
Debilidades .......................................................................................................................................................................... 20
Carreteras ............................................................................................................................................................................ 20
Ferrocarriles ......................................................................................................................................................................... 20
Puertos ................................................................................................................................................................................. 21
Aeropuertos ......................................................................................................................................................................... 22
3.1. Análisis de la oferta ..................................................................................................................................................... 23
Situación y evolución de la industria agroalimentaria .......................................................................................................... 23
Dimensión de la industria alimentaria en Brasil ................................................................................................................... 24
Situación del mercado agroalimentario por estados ............................................................................................................ 28
Balanza comercial de Brasil ................................................................................................................................................. 30
Principales exportaciones de del sector agroalimentario desde la eurorregión a Brasil ...................................................... 31
3.2. Análisis de la demanda ............................................................................................................................................... 35
Segmentación por área geográfica ...................................................................................................................................... 35
Estado más favorable para las exportaciones e inversiones de la eurorregión en el sector agroalimentario de alto valor
añadido ................................................................................................................................................................................ 37
Costumbres alimenticias y perfil del consumidor ................................................................................................................. 38
Hábitos de compra de productos de la alimentación ........................................................................................................... 41
Factores sociodemográficos y tendencias culturales .......................................................................................................... 41
Preferencias del consumidor brasileño objetivo .................................................................................................................. 43
Precios al consumidor .......................................................................................................................................................... 44
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
3.3. Análisis de la competencia .......................................................................................................................................... 46
Principales empresas brasileñas del sector agroalimentario ............................................................................................... 47
4. ANÁLISIS COMERCIAL ............................................................................................................................................. 48
4.1. Principales canales de comercialización ..................................................................................................................... 48
Formas de exportación hacia el mercado brasileño ............................................................................................................ 48
La distribución ...................................................................................................................................................................... 51
Empresas distribuidoras ...................................................................................................................................................... 54
Problemática y recomedaciones sobre la distribución en Brasil .......................................................................................... 56
9.1. Tiendas Especializadas .............................................................................................................................................. 57
Importadores/distribuidores del canal HORECA .................................................................................................................. 58
Carga tributaria y márgenes de la cadena de distribución. .................................................................................................. 59
Identificar al socio adecuado ............................................................................................................................................... 60
9.2. Barreras y requisitos a la importación ......................................................................................................................... 60
Organismos brasileños que intervienen en el comercio exterior ......................................................................................... 60
Barreras arancelarias con la Unión Europea ....................................................................................................................... 61
Estructura y presentación arancelaria ................................................................................................................................. 62
Barreras no arancelarias ...................................................................................................................................................... 63
Certificaciones y documentación requerida ......................................................................................................................... 65
En el SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones: ................................................................................................. 65
Impuestos indirectos y otras tasas: ...................................................................................................................................... 67
Requisitos de etiquetado ..................................................................................................................................................... 67
Documentos imprescindibles para el despacho en aduanas ............................................................................................... 69
9.3. Comunicación ............................................................................................................................................................. 69
Adaptación lingüística y de producto ................................................................................................................................... 69
Comunicación durante las relaciones comerciales .............................................................................................................. 69
Marketing de producto ......................................................................................................................................................... 69
5. INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL EMPRESARIO ........................................................................................................ 71
9.1. Oportunidades de negocio .......................................................................................................................................... 71
Productos de la eurorregión con oportunidades de exportación a Brasil ............................................................................ 71
Oportunidades empresariales en Brasil ............................................................................................................................... 73
Oportunidades en licitaciones y concursos relacionados con el sector agroalimentario y pesca. ....................................... 75
Despachos de abogados especializados en el mercado Brasileño y otros organismos bilaterales .................................... 77
9.2. Establecerse en el país ............................................................................................................................................... 79
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
Tipos de estructura empresarial .......................................................................................................................................... 79
Adquisición de propiedades ................................................................................................................................................. 79
9.3. Formas de pago .......................................................................................................................................................... 82
Formas de pago ................................................................................................................................................................... 82
Plazos de pago .................................................................................................................................................................... 83
Incoterms ............................................................................................................................................................................. 83
9.4. Cooperación empresarial ............................................................................................................................................ 84
Cooperación entre empresas gallegas, portuguesas y empresas en destino .................................................................... 84
9.5. Régimen de comercio exterior .................................................................................................................................... 85
Tramitación de las exportaciones ........................................................................................................................................ 85
Despacho de Aduanas. ........................................................................................................................................................ 87
9.6. Inversión extranjera ..................................................................................................................................................... 87
La inversión extranjera en Brasil .......................................................................................................................................... 87
Inversion directa de Brasil en el extranjero y el fenómeno Chino. ....................................................................................... 91
Restricciones a la inversión extranjera. ............................................................................................................................... 93
Repatriación de capital y control de cambios ...................................................................................................................... 93
Incentivos a la inversión ....................................................................................................................................................... 95
Incentivos de los Gobiernos Estatales ................................................................................................................................. 96
Otros apoyos ........................................................................................................................................................................ 97
Organismos de apoyo a la inversión extranjera en Brasil .................................................................................................... 97
Financiación ......................................................................................................................................................................... 98
9.7. Sistema fiscal ............................................................................................................................................................ 102
El impuesto sobre sociedades ........................................................................................................................................... 103
9.8. Legislación laboral .................................................................................................................................................... 103
Contratación ....................................................................................................................................................................... 103
Trabajadores extranjeros ................................................................................................................................................... 105
Salarios y jornada laboral .................................................................................................................................................. 107
Seguridad social ................................................................................................................................................................ 108
6. CONCLUSIONES ..................................................................................................................................................... 110
¿Por qué Brasil? ................................................................................................................................................................ 110
Fotalezas y debilidades a la hora de invertir ...................................................................................................................... 110
7. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS ....................................................................................................................... 111
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
Empresas de la eurorregión en Brasil ................................................................................................................................ 111
Representación diplomática ............................................................................................................................................... 117
Ferias del sector ................................................................................................................................................................ 118
Principales organizaciones del sector agroalimentario de Brasil. ...................................................................................... 119
Direcciones de interés ....................................................................................................................................................... 119
8. FUENTES ................................................................................................................................................................. 129
9. ANEXOS ................................................................................................................................................................... 130
9.1. Anexo 1. Perfil de la industria de la pesca en Brasil
9.2. Anexo 2. Listado ampliado de importadores de la industria de la pesca y alimentación en Brasil
9.3. Otros países de interés: Colombia
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
1. Prólogo
El proyecto POCTEP ECICII (Estructura empresarial Conjunta para el Impulso y la Captación de
Inversión Internacional), desarrollado en el marco de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal y
cofinanciado por el FEDER, trata de intensificar y promover la diversificación de relaciones entre
empresas y asociaciones empresariales de la euroregión, de forma que estas entidades puedan
explorar oportunidades conjuntas de negocios internacionales aprovechando las sinergias
productivas, estratégicas y de negocio entre Galicia y el Norte de Portugal.
La presente guía país ha nacido en el marco de esta iniciativa, liderada por el Instituto Galego para a
Promoción Económica (IGAPE) en asociación con la Associação de Empresarios de Portugal (AEP),
la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO), la Confederación de Empresarios de
Pontevedra (CEP) y la Asociación de Empresarios de Viana do Castelo (AEVC). Ha sido elaborada
con el objetivo de tratar de dar respuesta a las preguntas más recurrentes de una empresa a la hora
de emprender un proceso de expansión a nuevos mercados.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[9]
2. Introducción
Brasil ofrece grandes oportunidades en el mercado de la alimentación, tal como ha quedado
reflejado en la primera fase del estudio.
Exiten dos factores prinicipales que hacen de Brasil un mercado especialmente interesantes:
- Las oportunidades basadas en su tamaño y creciente nivel de consumo y desarrollo
social.
- Las oportunidades basadas en razones de proximidad cultural.
Según estudios de la Universidad de Lisboa, desde el despegue de las inversiones
portuguesas hacia Brasil en los años 90, la principal razón que ha determinado la decisión de
estas empresas ha sido la proximidad cultural y lingüística con Brasil.
La proximidad cultural entre Brasil y Portugal puede ser destacada como un elemento
estimulador del intercambio entre ambos países, que ha permitido la consolidación de una
excelente imagen de Portugal como pais. Esta buena imagen repercute directamente en la
receptividad de productos portugueses por parte de los consumidores brasileños creando un
efecto halo para todos ellos.
La experiencia portuguesa en Brasil hace que los empresarios lusos conozcan este mercado
bastante bien, siendo capaces de identificar necesidades, canales de distribución y formas de
hacer negocios.
Por otro lado, aunque Galicia no es tan cercana culturalmente, son muchos los gallegos o
descendientes de gallegos los que todavía residen en Brasil, especialmente en el estado de
São Paulo. Por lo que no resultaría dificil llegar a este público, siempre que la entrada se
produzca de la mano de los grandes conocedores del mercado brasileiro: los empresarios del
Norte de Portugal.
Galicia cuenta con una mayor capacidad de producción en el sector agroalimentario,
especialmente en lo que se refiere a productos del mar y sus procesados. Además de contar
con centros tecnológicos como la Cátedra ANFACO de la Universidad de Vigo o el Clúster
Alimentario de Galicia. Por lo que la colaboracion luso-gallega se presenta como una
oportunidad para explorar el mercado brasileño, tanto en términos de exportación de productos
de alto valor añadido, como en términos de inversión destinada al procesado, a la investigación
o a la comercialización en el sector de la alimentación.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[10]
3. Contexto-país
2.1. Geografía
Imagen satelital de Brasil
Fuente: NASA. http://www.nasa.gov/vision/earth/features/bmng_gallery_1.html
Localización geográfica y superficie terrestre
Ubicado en América Latina, Brasil cuenta con una superficie total del 9.984.670km2,
posicionándose como el país más grande de América Latina y el quinto país más grande del
mundo, con una dimensión intermedia entre las de Australia y China.Limita con todos los
países de América del Sur, salvo Chile y Ecuador.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[11]
Orografía y clima
El clima de Brasil es principalmente tropical, aunque presentam rasgos de climas más
templados en el sur. El punto más bajo de Brasil se encuentra a 0 m a nivel del mar, y el más
elevado es el Pico de Neblina, a 2.994 m de altura.
Superficie agrícola y litoral
Con respecto al uso de la tierra, Brasil cuenta con un territorio arable que constituye el 6,93%
sobre el total de sus tierras y un 0,89% de cultivos permanentes. Los territorios irrigados del
país ascienden a 45.000 km2.
Con una línea de costa de 7.491 km, Brasil cuenta con un mar territorial de 12 millas náuticas y
una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas.
2.2. Organización político-administrativa
Fuente: INDAP. Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile.
Estructura política
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[12]
Brasil, con capital en Brasilia, se estructura bajo la forma política de una república federal.
Obtuvo su independencia en 1822, tras trescientos años como colonia portuguesa. Mantuvo un
sistema monárquico hasta la abolición de la esclavitud en 1888 y la consiguiente proclamación
de república por parte del ejército en 1889.
Con respecto a su sistema legal, se basa en el Códgio de Ley Civil brasileño, recientemente
renovado en 2002. Aunque el país no ha remitido una declaración de jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia (ICJ), acepta su jurisdicción.
En el ámbito ejecutivo, la jefa de estado y cabeza de gobierno es, desde el 1 de enero de
2011, la presidenta Dilma Rousseff.
En el ámbito legislativo, el Congreso Nacional bicameral se compone del Senado Federal
(con 81 escaños) y la Cámara de los Diputados (513 escaños).
Respecto al poder judicial, el país cuenta con el Tribunal Federal Supremo, El Tribunal Superior
de Justicia y los Tribunales Regionales Federales.
Estructura de administraciones y huso horario
La República se encuentra dividida en 26 estados y un distrito federal: Acre, Alagoas, Amapa,
Amazonas, Bahia, Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba, Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe
y Tocantins.
Se encuentar en el huso horario UTC -3 y se divide en tres zonas horarias, incluyendo una
exclusiva para las Islas Fernando de Noronha.
División administrativa de Brasil
Nº1 Estado Sigla Capital
1 Acre AC Rio Branco
2 Alagoas AL Maceió
3 Amapá AP Macapá
4 Amazonas AM Manaus
5 Bahia BA Salvador
6 Ceará CE Fortaleza
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[13]
7 Espírito Santo ES Vitória
8 Goiás GO Goiânia
9 Maranhão MA São Luís
10 Mato Grosso MT Cuiabá
11 Mato Grosso do Sul MS Campo Grande
12 Minas Gerais MG Belo Horizonte
13 Pará PA Belém
14 Paraíba PB João Pessoa
15 Paraná PR Curitiba
16 Pernambuco PE Recife
17 Piauí PI Teresina
18 Río de Janeiro RJ Río de Janeiro
19 Rio Grande do Norte RN Natal
20 Rio Grande do Sul RS Porto Alegre
21 Rondônia RO Porto Velho
22 Roraima RR Boa Vista
23 Santa Catarina SC Florianópolis
24 São Paulo SP São Paulo
25 Sergipe SE Aracaju
26 Tocantins TO Palmas
27 Distrito Federal DF Brasilia
Fuente: Instituto Brasileño de Geofrafía y Estadística.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[14]
Principales ciudades
Sao Paulo: 19.96 millones
Rio de Janeiro: 11.83 millones
Belo Horizonte: 5.73 millones
Porto Alegre: 4.03 millones
BRASILIA (capital): 3.78 millones (2009)
Fuente: CIA Worldfact Book
Acuerdos internacionales
Brasil está hoy en día considerado como la puerta de entrada a la región Latinoamericada
debido a los esfuerzos del gobierno de Lula Dasilva y posteriormente del de Dilma Rouseff, por
el fortalecer Mercosur, pero también por la creación de una red de Acuerdos Comerciales de
Mercosur con los restantes países de la zona, con lo que se está garantizando el acceso
preferencial de los productos brasileños a los mismos, consolidando así un mercado de 245
millones de habitantes y un PIB cercano a los 2 billones de dólares.
Desde su independencia, el 7 de septiembre de 1822, Brasil ha tomado parte activa en las
relaciones internacionales en todos los ámbitos, habiendo suscrito todos los tratados más
importantes de la comunidad internacional. Fue miembro fundador de la Sociedad de Naciones
en 1919, y fue asimismo uno de los Estados fundadores de la Organización de las Naciones
Unidas en 1948; el representante brasileño fue el primer Presidente de la Asamblea General de
la ONU (por tradición, hasta hoy, Brasil es el país que inicia los debates en todas las reuniones
ordinarias anuales de la Asamblea). Brasil es miembro de la OMC y también fue uno de los
Estados firmantes de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) por los que se creaban el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).
Es miembro fundador y accionista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y forma parte
de MERCOSUR, unión aduanera creada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 26 de
marzo de 1991, y de la que forman parte como estados asociados Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela. Mantiene asimismo distintitos acuerdos de complementación
económica con los siguientes países y organizaciones: Uruguay, Argentina, Chile, Comunidad
Andina, Cuba, México, Trinidad Tobago, ALADI, India y África del Sur.
Tras varios años de negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea, cuando todo indicaba
que las negociaciones podían concluir en septiembre de 2004, finalmente las partes no
alcanzaron un acuerdo y el proceso negociador se estancó. En Mercosur, Brasil tiene
problemas para realizar concesiones en materia de servicios e inversiones y Argentina tiene
dificultad para ceder en textiles, calzados y automoción. A lo anterior se añaden los
inconvenientes derivados de negociar simultáneamente en la ronda de Doha, con cuyo avance
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[15]
estaban firmemente comprometidas ambas partes. Desde entonces, las negociaciones han
estado paradas a la espera de los resultados de la Ronda Doha.
Ante el fracaso de la ronda Doha, recientemente se retomaron las negociaciones UE-
Mercosur registrando un nuevo impulso, aunque las dificultades antes citadas permanecen.
Acuerdos bilaterales de libre comercio de Brasil con otros países
Fuente: Oficina Comercial de España en Brasil
Los productos agroalimentarios de la eurorregión una vez nacionalizados en Brasil pueden
beneficiarse de las ventajas de estos acuerdos. Brasil comparte con los países intergrantes de
ALADI una preferencia arancelaria del 100% de los capítulos arancelarios del 1-10. A 31 de
Acuerdo/Partes Signatarias Fecha de suscripción
Acuerdos multilaterales Miembros de la OMC
1 enero 1995 (Parte
contratante del GATT
1947 desde 30 julio
1948)
Uniones aduaneras Estados miembros del MERCOSUR 26 marzo 1991
Acuerdos de libre
comercio
MERCOSUR-Israel 18 diciembre 2007
MERCOSUR-Bolivia (ACE 36) 17 diciembre 1996
MERCOSUR-Chile (ACE 35) 25 junio 1996
Acuerdos marco
MERCOSUR-Perú (ACE 58) 30 noviembre 2005
MERCOSUR-Colombia, Ecuador y
Venezuela (ACE 59) 18 octubre 2004
MERCOSUR-India 25 enero 2004
MERCOSUR-Comunidad Andina
(ACE 56) 06 diciembre 2002
MERCOSUR-México (ACE 54) 05 julio 2002
MERCOSUR- SACU 15 diciembre 2000
Acuerdos de alcance
parcial
Surinam 21 abril 2005
MERCOSUR-Mexico -Sector
automotor (ACE 55) 27 setiembre 2002
México 03 julio 2002
Guyana 27 junio 2001
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela
(ACE 39) 12 agosto 1999
Argentina (ACE 14) 20 diciembre 1990
Uruguay (ACE 2) 30 setiembre1986
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[16]
diciembre de 2011 Brasil habrá completado con los países intergrantes de Mercosur, Chile y
Bolivia el cronograma de liberalización arancelaria para estos mismos capítulos.
En el siguiente enlace se puede consultar el cronograma completo de la liberación arancelaria
de Brasil con los países integrantes de Mercosur, Aladi y Ar.Par4:
http://www.aladi.org/nsfaladi/Consolidado.nsf/vBeneficiosRecibidos/brasil.
2.3. Economía y sociedad
Población
Brasil cuenta con una población de cerca de 200 millones de habitantes, lo que lo posiciona
como el quinto país más poblado del mundo. El 67% de su población tiene entre 15 y 64 años,
ubicándose la media general de edad en los 29 años. La población brasileña crece a una tasa
anual del 1,13% y cuenta con una tasa de migración neta de -0,09 migrantes por cada 1.000
ciudadanos.
El principal grupo étnico con presencia en el país es la población blanca (53,7%), seguido de la
población mulata (38,5%), de raza negra (6,2%) y otros como japoneses, árabes y amerindios.
La lengua oficial de Brasil, y la más hablada, es el portugués. También se hablan otras lenguas
como el español (principalmente en zonas fronterizas y escuelas), alemán, italiano, japonés,
inglés y numerosas lenguas amerindias minoritarias.
Contexto económico
Brasil se caracteriza por tener unos sectores agrícola, minero, manufacturero y de servicios
muy bien desarrollados. La economía brasileña destaca por encima de las de todos los demás
países de América del Sur, además de estar expandiendo su presencia a nivel mundial.
Desde 2003, Brasil ha mejorado progresivamente su nivel de estabilidad macroeconómica,
creando reservas extranjeras y reduciendo su perfil de deuda. En 2008, el país se convirtió en
un acreedor exterior neto y dos agencias de rating acreditaron su deuda con el estatus de
grado inversor.
Después de alcanzar un récord de crecimiento durante los años 2007 y 2008, el comienzo de la
crisis financiera global también alcanzó al país en septiembre de 2008. Brasil experimentó un
semestre de recesión, mientras su demanda de exportación, basada prncipalmente en
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[17]
commodities, se y el crédito exterior se estancó. Aún así, Brasil fue uno de los primeros países
emergentes en emprender su recuperación. La confianza tanto de consumidores como de
inversores consiguió recuperarse y el crecimiento del PIB volvió a ser positivo en el año 2010,
impulsado por la recuperación de las exportaciones.
El sólido crecimiento de Brasil y sus elevados tipos de interés hacen del país un destino de
gran atractivo para los inversores extranjeros. Los grandes flujos de entrada de capital durante
2010 han contribuido a la rápida apreciación de su moneda y han llevado al gobierno a
aumentar los impuestos en algunas inversiones extranjeras.
Divisa y cambio
Tipo de cambio del BRL frente al USD
2007 2008 2009 2010
Media anual 1.95 1.83 2.00 1.76
Fin de periodo 1.77 2.34 1.74 1.66
Fuente: ICEX.
Contexto sociocultural
Brasil es un país que en un corto plazo de tiempo ha sufrido una serie de transformaciones
económicas que han influido en el desarrollo de su contexto social. Su desarrollo económico se
produjo de una forma relativamente rápida, acentuando ciertas desigualdades sociales y
alentando la creación de suburbios como las conocidas favelas, pero también vino
acompañado de un aumento del poder adquisitivo y de oportunidades de negocio, como la
creciente necesidad de dotación de servicios en el país, cubierta en buena parte por empresas
de otros países y por nuevas empresas nacionales creadas para cubrir esa demanda.
Poco a poco, la industria dejó de concentrarse en el eje centro-sur de Brasil, para empezar a
repartirse por todo el país, alentada por la creciente demanda y una serie de incentivos
lanzados por el gobierno para aumentar el grado de inversión en los estados económicamente
más débiles que revirtieron finalmente en un mayor reparto de la población, antes más
concentrada en las grandes capitales del litoral.
La sociedad brasileña se compone de personas procedentes de culturas y contextos muy
diferentes. Las personas de edad más avanzada provienen principalmente de zonas rurales, o
son trabajadores de las primeras industrias del país, y cuentan con una formación de nivel
inferior. Los jóvenes, en su mayoría nacieron en las grandes ciudades y tuvieron o tienen un
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[18]
mayor acceso a los servicios públicos, una formación académica de mejor calidad y mayor
duración, gracias a las nuevas políticas sociales del gobierno.
La Sociedad brasileña también está formada por millones de descendientes de inmigrantes, en
su mayoría italianos, japoneses, alemanes, españoles y portugueses. Fueron de vital
importancia para el desarrollo de la nación, siendo algunos de ellos los responsables por
diversificar la producción, aumentar la relación entre los países y participar del proceso de
industrialización.
Los nativos o indígenas, durante mucho tiempo permanecieron al margen de la sociedad, pero
desde la creación de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) sus derechos empezaron a
respetarse y hubo una mayor integración social, gracias a políticas como las cotas raciales en
los centros educativos, destinando un porcentaje de plazas a alumnos de origen indígena o
afro-descendientes.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[19]
2.4. Desarrollo de las tecnologías de la información1
Fuente: Nokia Siemens Connectivity Scorecard 2011. www.connectivityscorecard.org/
Fortalezas
En la componente de infraestrucuturas para el consumidor, Brasil cuenta con un buen nivel d
epenetración de PSTN, así como en su nivel de penetración de teléfonos móviles (es decir,
tarjetas Sim por cada 100 habitantes y usuarios únicos por cada 100 habitantes). En términos
del uso por parte de los consumidores, Brasil presenta un buen nivel de uso de las tecnologías
por parte de su población adulta, además de en el porcentaje de población que emplea
internet, el envío de correos electrónicos y el uso de mensajes de texto en e teléfono móvil.
En la componente de infraestructura de negocios, Brasil tiene un nivel de penetración de
ordenadores personales comparativamente mayor y unos niveles razonables de gasto
corporativo en hardware y software. En términos del uso de tecnologías y habilidades
tecnológicas en materia de negocios, Brasil obtiene un buen resultado en su nivel de matrículas
1 El análisis del nivel de desarrollo tecnológico del país se basa en el índice Connectivity
Scorecard Nokia Siemens, realizado cada año por el Prof. Leonard Waverman de la London Business School, y las firmas de consultoría Berkeley Research Group y Communicea bajo encargo de Nokia Siemens Networks. www.connectivityscorecard.org/
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[20]
de enseñanza secundaria y en el nivel de gasto total en telecomunicaciones, así como en el
gasto de servicios TIC por parte de los negocios y en el gasto en servicios corporativos de
datos.
Debilidades
Aún así, Brasil todavía presenta un margen de mejora para su ancho de banda y su nivel de
penetración de internet. El uso de tecnologías de voz, tanto móviles como fijas es todavía
modesto. Brasil también presenta un nivel de uso bastante bajo de penetración de servidores
seguros de internet y tiene una disponibilidad comparativamente baja de ancho de banda
internacional en comparación con las primeras naciones del mundo.
2.5. Infraestructura de transportes
Carreteras
Brasil tiene más de 1,7 millones de km de carreteras federales, siendo que la mayor parte está
en la región sureste, con cerca de 500.000 km. Una de las principales carreteras federales es
la BR-101, que une Rio Grande do Norte a Rio Grande do Sul y atraviesa tres regiones
brasileñas.
Las carreteras son uno de los principales medios de transporte de cargas y de personas en el
país y, por eso, están directamente ligadas al crecimiento y al desarrollo de todas las regiones.
Según la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), el transporte rodoviario llevó el
61,1% de las cargas en el país durante 2007.
El transporte rodoviario interprovincial e internacional de pasajeros tiene un movimiento
superior a los 140 millones de personas al año. El servicio interprovincial, que tiene una flota de
13.400 buses, es responsable de casi el 95% del total de los desplazamientos realizados en el
país, con una facturación anual superior a 2500 millones de reales brasileños.
Ferrocarriles
El sistema ferroviario brasileño alcanza una longitud de 29.487 kilómetros, en las regiones Sur,
Sudeste, Nordeste y parte del Centro Oeste. Está dividida en doce redes, once de ellas en
concesiones privadas y una en manos de una empresa pública.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[21]
El principal uso de la red ferroviaria en Brasil es para el transporte de carga, después para el
de pasajeros. Aunque los trenes turísticos son una actividad en crecimiento, la red ferroviaria
brasileña es mucho más usada para el transporte de carga. La red ferroviaria del país se
caracteriza por su capacidad para transportar grandes volúmenes, con una alta eficiencia
energética, además de por poseer un menor índice de accidentes en comparación con el de
carreteras.
La red ferroviaria de transporte público de carga cuenta con 28,5 mil kilómetros de extensión,
concentrados principalmente en las regiones Noreste, Sureste y Sur.
Puertos
Brasil posee una costa de más de 8.500 km de extensión y 50.000 km de ríos navegables. El
sistema portuario brasileño está compuesto de puertos públicos, entre marítimos y fluviales.
Existen también terminales de uso privado y tres complejos portuarios que operan bajo
concesión a la iniciativa privada.
Aproximadamente, el 95% de las mercancías exportadas pasan por los puertos, lo que muestra
la importancia de la actividad para la economía del país. El sector portuario opera anualmente
700 millones de toneladas de las más diversas mercaderías y más de 70.000 millones de
euros al año. La fiscalización de la actividad portuaria en Brasil es competencia de la Agência
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
Los principales puertos de acceso a mercancías son:
- São Paulo (Porto de Santos): http://www.portodesantos.com.br/mercado.php
Es el puerto más importante de Brasil ya que atiende además las necesidades logísticas de
algunos países vecinos. De entre todos los principales puertos comerciales de Brasil, la opinión
de los empresarios con más experiencia de la eurorrgión, apunta a que el Puerto de Santos es
uno de los más congestionados del país y que conviene evirtalo siermep que sea posible.
El sistema de accesos terrestres al puerto está conformado por las autopistas Anchieta e
Imigrantes y por dos líneas de ferrocarril (Ferroban y MRS). Tiene un área de 7.770.000 metros
cuadrados.
La ciudad de Santos se localiza en el punto más adecuado para poder trasladar al exterior las
mercancías de la zona. La estructura ferroviaria, iniciada en el período del Imperio, garantizó el
flujo de cargas, principalmente café, destinadas al comercio exterior.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[22]
Ubicado a 70 kilómetros de la ciudad más grande de América del Sur, São Paulo, el puerto es
la salida al exterior de los principales distritos industriales del Gran São Paulo y del complejo
industrial de Cubatão.
La Compañía Siderúrgica Paulista, ligada a la siderúrgica USIMINAS, de Minas Gerais,
también opera un puerto que utiliza el mismo canal de tránsito de embarcaciones. Es
prácticamente una extensión privada del Puerto de Santos, que es estatal.
- Rio de Janeiro (Porto do Rio de Janeiro)
- Paraná (Porto de Paranaguá)
- Rio Grande do Sul (Porto de Rio Grande)
- Espírito Santo (Porto de Vitória)
Aeropuertos
Brasil cuenta con 67 aeropuertos, de los cuales 28 son internacionales, 80 unidades de apoyo
a la navegación aérea y 33 terminales de logística de carga.
Durante los últimos cinco años se ha realizado más de 25 grandes obras en 19 aeropuertos del
país: nuevas pistas, la modernización y ampliación de terminales de pasajeros, la construcción
de nuevos patios para las aeronaves, estacionamientos y accesos más fáciles, entre otras.
Vinculada al Ministerio de Defensa, Infraero es la empresa responsable de administrar los
aeropuertos brasileños que concentran aproximadamente 97% del movimiento del transporte
aéreo regular del Brasil.
El Plano Nacional de Logistica y Transportes del gobierno de Brasil prevee una gran evolución
del transporte ferroviario y por barco (puertos marítimos y fluviales) en detrimento del transporte
por carretera, que es hoy en día la forma más frecuente.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[23]
Fuente: http://www.portodesantos.com.br
Sin embargo, uno de los principales problemas que presenta el transporte de mercancías en
Brasil es la falta de una infraestructura bien gestionada en la cadena del frío. En Brasil,
aparentemente, se tiene una estructura suficiente y propia, tanto en almacenamiento como en
transporte, hay desarrollo de atmósferas controladas en la zona sur del país, tiene capacidad
técnica pero hace falta una planeación adecuada en la comercialización a larga distancia.
El transporte interno en Brasil es bastante costoso y precario. Asimismo, el plazo de entrega de
las mercancías distribuidas por todo el territorio es bastante laxo. Por último, el transporte
aéreo - dadas las dimensiones del país - es el más indicado para desplazarse por Brasil, con
las principales ciudades abarcadas por vuelos regulares; aunque sea necesario realizar varias
conexiones y la poca frecuencia de vuelos obligue a esperas de largas horas en el aeropuerto.
3.1. Análisis de la oferta
Situación y evolución de la industria agroalimentaria
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[24]
Con más de 50 millones de hectáreas de cultivo y 450 millones de pastos y tierra disponible, la
agricultura tiene actualmente un importante papel en Brasil, que se ha convertido en un líder
global en el sector de la agroindustria.
El sector agrícola contribuye al PIB con un 5,5%, aportando un 57% de la producción a la
industria de la transformación alimentaria nacional.
a industria de la transformación alimentaria aportó a su vez el 9% al PIB en 2010 (en términos
de facturación) y se situó como el 2º grupo de la industria de la transformación brasileña en
valor bruto de la producción, por detrás del sector petroquímico.
Brasil es un gran productor de azúcar, representando el 40% de todo el azúcar com ercializado
en el mundo, es también el mayor productor de zumo de naranja y café del mundo, el segundo
mayor de soja y carne y el tercero para maíz y frutas. Otros de sus productos estrella son el
trigo, el maíz y el coco.
De todos modos, la industria agrícola todavía se enfrenta a numerosos desafíos. Existen
problemas como la carencia de infraestructuras, particularmente en la región centro-oeste de
Brasil. Estas carencias se presentan como una interesante oportunidad de inversión para la
eurorregión.
Dimensión de la industria alimentaria en Brasil
La industria de la alimentación que incluye el procesado de todo tipo de alimentos y bebidas,
destaca en Brasil por su enorme crecimiento y peso en la economía nacional (9% del PIB en
2010). Se trata también de un sector predominantemente exportador que da empleo a más de
1,5 millones de personas en sus más de 38 mil empresas a lo largo de todo el país.
Cifras clave de la industria de procesado de alimentación y bebidas en Brasil
% PIB 2010 9% por facturación
Facturación anual 2010 178.900 millones USD
Exportaciones 2010 37.800 millones USD (20.1% de la
facturación total)
Empleo 1,5 millones de empleos directos
Empresas 38.300 empresas legales
Inversión anual en nuevas plantas de
procesado e I+D 5% anual medio
Fuente: ABIA
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[25]
La facturación del sector de la alimentación crece a un ritmo constante en Brasil, sin haberse
resentido especialmente mientras que el resto del mundo sufría las consecuencias inmediatas
de la crisis mundial. El gráfico a continuación refleja el importe facturado por la industria en el
período 2008-2010.
Facturación de la industria de la alimentación brasileña. 2008-2010 (miles de millones de USD)
Fuente: ABIA
El crecimiento global de la industria en el periodo 2008-2010 fue del 23,06%; la industria de los
alimentos creció un 19,57% y el sector de las bebidas un 43,96%.
El sector de las bebidas es tradicionalmente el menos desarrollado de la industria de la
alimentación en Brasil, sin embargo empieza a mostrar signos de gran fortaleza y a despertar
el interés de los inversores nacionales e internacionales.
El comportamiento de las ventas es de crecimiento al alza en el período 2008-2010, algo que
contrasta con la brusca caída del PIB en 2009 y su enorme recuperación en 2010. Junto a
estos dos factores, la variación de la producción de la industria de la alimentación muestra un
lógico comportamiento paralelo a las fluctuaciones del PIB brasileño, que ligado a los
problemas crediticios se ha visto ralentizado en 2009 ante los problemas causados por la crisis
mundial.
Crecimiento del PIB y de la industria de la alimentación
145,19 157,45
178,67
124,19 132,83
148,43
21 24,24 30,24
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2008 2009 2010
Fact. total alimentación Alimentos Bebidas
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[26]
Fuente: ABIA
En cuanto a facturación, los sectores más destacados dentro de la industria de la alimentación
son el sector de los derivados de la carne (bobina, porcina y ovina), las bebidas y la industria
azucarera.
Como ya se ha mencionado anteriormente, Brasil es el primer productor mundial de azúcar, por
lo que no extraña que este sector se encuentre entre los más destacados de la industria de la
alimentación. El creciente sector de las bebidas ha logrado posicionarse en uno el segundo
lugar, abasteciendo sobre todo a la demanda interna. Sin embargo el sector más destacado en
cuanto a facturación en 2010 son los derivados de la carne. La industria cárnica se abastece de
la producción nacional de materia prima y sus productos se destinan tanto al mercado nacional
como a mercados extranjeros. De hecho los principales sectores alimentarios exportadores de
Brasil son el de los cárnicos, el azúcar y los aceites y grasas de origen animal y vegetal.
La facturación total de la industria basileña ha crecido en 2010 un 12.87% en el mercado
interno frente aun 7.35% en el campo de las exportaciones. Mientras que en el mercado interno
los productos que muestran un mayor crecimiento son los derivados de carne (21.31%), el
grupo de los helados, snacks y golosinas (17.26%), derivados de las frutas y vegetles
(14.09%), lácteos (14.06%), azúcares (13.56%), deshidratados y congelados (13.01%) y las
conservas de pescado (12.35%).
Crecimiento de la facturación del sector de la alimentación. 2010.
Producto Var. % Exportación Var. %
Mercado interno
Total alimentos 7,35 12,87
Derivados de la carne 1,67 21,31
5,1
-0,6
7,5
4,18
1,6
5,02
3,21 3,46
7,16
2008 2009 2010
Var. % acumulada 12 meses
PIB Producción Ventas reales
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[27]
Diversos (sorbetes, snacks, salsas y aliños) -7,06 17,26
Derivados de frutas y vegetales 33,19 14,09
Lácteos -13,78 14,06
Azúcares -21,94 13,56
Deshidratados/congelados -25,26 13,01
Conservas de pescado -16,17 12,35
Café, té y cerelas 11,27 9,11
Aceites y grasas 4,69 7,35
Derivados del trigo 68,34 6,14
Chocolate, cacao, golosinas 3,2 5,54
Fuente: ABIA
Los datos anteriores apuntan a que los sectores en los que más crece la facturación en el
mercado doméstico son aquellos que implican un grado importante de procesado, destacando
para el interés de la eurorregión el grupo de los snacks y golosinas, los congelados y las
conservas de pescado o los productos lácteos entre otros.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[28]
Situación del mercado agroalimentario por estados
Importaciones del sector agroalimentario por estados federales de Brasil. Valor en USD.
UNIDAD FEDERAL
IMPORTADORA
sep-10 sep-11
Var.% (a/b) Valor (USD)
- (a) Rank. Part. % Valor (USD) - (b) Rank. Part. %
SAO PAULO 450.892.767 1 38,39% 522.599.203 1 34,65% 15,90%
SANTA CATARINA 132.386.070 2 11,27% 182.183.854 2 12,08% 37,62%
PARANA 127.480.198 3 10,85% 149.782.861 3 9,93% 17,50%
ESPIRITO SANTO 55.838.296 7 4,75% 107.889.840 4 7,15% 93,22%
RIO DE JANEIRO 108.645.644 4 9,25% 105.563.544 5 7,00% -2,84%
PERNAMBUCO 56.904.965 6 4,84% 79.073.782 6 5,24% 38,96%
CEARA 26.455.602 10 2,25% 71.463.095 7 4,74% 170,12%
RIO GRANDE DO SUL 62.851.910 5 5,35% 66.392.829 8 4,40% 5,63%
BAHIA 45.576.756 8 3,88% 65.135.554 9 4,32% 42,91%
MATO GROSSO DO SUL 20.632.044 11 1,76% 36.532.622 10 2,42% 77,07%
MINAS GERAIS 36.413.025 9 3,10% 35.827.600 11 2,38% -1,61%
PARA 2.993.675 19 0,25% 13.106.986 12 0,87% 337,82%
PARAIBA 10.598.463 12 0,90% 12.743.692 13 0,84% 20,24%
AMAZONAS 5.405.514 16 0,46% 12.347.210 14 0,82% 128,42%
MARANHAO 4.198.199 17 0,36% 11.617.794 15 0,77% 176,73%
RIO GRANDE DO NORTE 6.328.269 13 0,54% 8.974.937 16 0,60% 41,82%
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[29]
GOIAS 5.505.750 15 0,47% 6.735.708 17 0,45% 22,34%
ALAGOAS 2.908.397 20 0,25% 4.788.631 18 0,32% 64,65%
SERGIPE 11.264 27 0,00% 4.664.678 19 0,31% 41312,27%
RONDONIA 6.105.868 14 0,52% 4.354.639 20 0,29% -28,68%
DISTRITO FEDERAL 3.512.753 18 0,30% 3.860.164 21 0,26% 9,89%
NAO DECLARADOS 949.547 - 0,08% 1.463.320 - 0,10% 54,11%
TOCANTINS 957.709 21 0,08% 646.860 22 0,04% -32,46%
MATO GROSSO 579.512 22 0,05% 385.261 23 0,03% -33,52%
RORAIMA 35.200 26 0,00% 110.000 24 0,01% 212,50%
AMAPA 354.921 23 0,03% 63.735 25 0,00% -82,04%
ACRE 40.020 25 0,00% 25.365 26 0,00% -36,62%
PIAUI 46.837 24 0,00% --- 27 0,00% -100,00%
TOTAL 1.174.609.175 - 100% 1.508.333.764 - 100% 28,41%
Fuente: Ministerio de Agricultura do Brasil (http://www.agricultura.gov.br/internacional/indicadores-e-estatisticas/balanca-comercial)
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[30]
Los estados federales que presentan un nivel más alto de importaciones son Sao Paulo, Santa
Catarina y Paraná, acaparando entre los tres casi el 60% de las importaciones totales del país
en 2010. Los tres estados presentan un crecimiento positivo en las importaciones del sector
agroalimentario.
Estos estados se presentan entonces como los más interesantes para la internacionalización
del sector de la eurorregión en Brasil.
Balanza comercial de Brasil
Balanza comercial (Miles de millones de USD)
Balanza total Balanza industria de la alimentación
Exports. Imports Saldo Exports Imports Saldo
2008 197,9 172,9 24,9 33,3 3,3 29,9
2009 152,9 127,6 25,3 30,8 3,1 27,7
2010 201,9 181,6 20,3 37,8 4,1 33,7
Fuente: ABIA
Tal como se puede observar en la tabla anterior, Brasil ha sido por lo general un país
exportador absoluto en los últimos años, adquiriendo estas exportaciones especial importancia
en el sector de la alimentación industrializada. Se observa además un ligero crecimiento de las
importaciones de alimentación en 2010.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[31]
Principales exportaciones de del sector agroalimentario desde la eurorregión a
Brasil
Exportaciones del sector agroalimentario desde Galicia a Brasil
Sectores ICEX
Exportaciones gallegas a Brasil (miles de
€)
Año 2008 Año 2009 Año 2010 % var.
año ant.
1 -- AGROALIMENTARIOS 1.970,60 2.121,13 4.459,72 110,26
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 71,93 47,09 - -100,00
102 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE
FLORICULTURA
- - - 0,00
103 -- TABACO - - - 0,00
104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS
61,53 61,95 60,34 -2,61
105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS - - 147,06 0,00
106 -- PESCADOS Y MARISCO 1.764,10 1.965,04 4.166,56 112,04
10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y
CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS
1.729,56 1.924,35 3.981,16 106,89
10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE
PESCADO Y MARISCO
34,54 40,69 185,40 355,65
1060201 -- Conservas de pescado y marisco 34,54 40,69 185,40 355,65
1060202 -- Otros preparados de pescado y
marisco
- - 0,00
107 -- PANADERÍA Y OTROS 29,80 4,41 83,14 1.786,14
10702 -- CONFITERÍA 27,50 - 60,12 0,00
10703 -- PANADERÍA, PASTELERÍA Y
GALLETAS
- - 23,01 0,00
10704 -- HARINA Y PASTAS
ALIMENTICIAS
2,30 4,41 -100,00
10705 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS
DIVERSAS
- - - 0,00
10706 -- INGREDIENTES - - - 0,00
108 -- GRASAS Y ACEITES 37,55 42,64 2,63 -93,84
1080101 -- Aceite de oliva 37,55 42,64 2,63 -93,84
1080102 -- Margarinas - - - 0,00
1080103 -- Otras grasas y aceites vegetales - - - 0,00
1080104 -- Aceites y grasas animales
(excepto mantequilla)
- - - 0,00
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[32]
109 -- LÁCTEOS 5,69 - - 0,00
10901 -- LÁCTEOS 5,69 - - 0,00
2 -- BEBIDAS 117,86 122,16 292,51 139,45
201 -- VINOS 68,68 25,80 142,30 451,52
20101 -- V.C.P.R.D. (Vino de Calidad
Producido en una Región Determinada)
68,68 25,73 77,53 201,34
20103 -- VINOS DE MESA - 0,07 64,77 87.534,41
20104 -- RESTO DE VINOS - - - 0,00
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 36,54 96,33 150,21 55,94
203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL 12,64 0,03 - -100,00
Fuente: Estacom
Las exportaciones gallegas de productos agroalimentarios a Brasil han sumado en 2010 cerca
de 4 millones y medio de euros, lo que supone un crecimiento de estas exportaciones del 110%
con respecto al año anterior, manteniendo la tendecia creciente de los últimos años.
Los productos que más destacan en el flujo de las exportaciones gallegas a Brasil son los
pescados y mariscos con un crecimiento del 112% . Dentro de este grupo de productos
destacan los pescados y mariscos tanto frescos como congelados. Las exportaciones de
conservas de pescados y mariscos muestran una tendencia de crecimiento sin ser los valores
alcanzados significativos. De los productos de calidad más destacados en Galicia, empieza a
cobrar fuerza la expotación de vinos que en 2010 creción un 451% con respecto al año anterior
(142.300€)
Exportaciones desde Portugal a Brasil2
Sectores ICEX
Exportaciones portuguesas a Brasil
(miles de €)
Año 2008 Año 2009 Año 2010
% var.
año
ant.
1 -- AGROALIMENTARIOS 135.526,55 131.204,18 196.118,23 100,49
101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 10.832,46 18.019,83 28.788,59 100,60
102 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS
DE FLORICULTURA 5,03 - - -
2 Estas cifras corresponden a la totalidad de las exportaciones portuguesas hacia Brasil. No se
disponen de datos para la región Norte de Portugal.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[33]
103 -- TABACO - 0,03 - -
104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS
PRODUCTOS 440,27 899,18 2.415,70 101,69
105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS 0,02 168,28 219,02 100,30
106 -- PESCADOS Y MARISCO 31.549,60 29.820,40 55.653,13 100,87
10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y
CRUSTÁCEOS FRESCOS Y
CONGELADOS
8.727,67 8.363,75 22.369,97 101,67
10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS
DE PESCADO Y MARISCO 22.821,93 21.456,65 33.283,16 100,55
1060201 -- Conservas de pescado y
marisco 788,38 924,08 1.137,65 100,23
1060202 -- Otros preparados de pescado y
marisco 22.033,55 20.532,57 32.145,51 100,57
107 -- PANADERÍA Y OTROS 1.184,14 998,91 1.956,28 100,96
10701 -- TRANSFORMADOS
CONGELADOS - - - -
10702 -- CONFITERÍA 346,15 289,01 667,89 101,31
10703 -- PANADERÍA, PASTELERÍA Y
GALLETAS 630,17 453,50 736,89 100,62
10704 -- HARINA Y PASTAS
ALIMENTICIAS 12,79 51,95 26,76 99,52
10705 -- PREPARACIONES
ALIMENTICIAS DIVERSAS 134,02 103,32 244,37 101,37
10706 -- INGREDIENTES 61,01 101,13 280,37 101,77
108 -- GRASAS Y ACEITES 91.289,83 81.144,87 106.830,84 100,32
10801 -- GRASAS Y ACEITES 91.289,83 81.144,87 106.830,84 100,32
1080101 -- Aceite de oliva 91.058,30 80.969,09 106.729,02 100,32
1080102 -- Margarinas 8,83 23,44 10,52 99,45
1080103 -- Otras grasas y aceites
vegetales 222,70 152,34 85,20 99,56
1080104 -- Aceites y grasas animales
(excepto mantequilla) - - 6,10 -
109 -- LÁCTEOS 225,20 152,68 254,67 100,67
10901 -- LÁCTEOS 225,20 152,68 254,67 100,67
2 -- BEBIDAS 18.355,19 17.822,01 25.309,49 100,42
201 -- VINOS 18.282,22 17.601,87 24.961,20 100,42
20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD 11.346,93 11.098,98 15.529,93 100,40
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[34]
PRODUCIDO EN UNA REGIÓN
DETERMINADA)
20102 -- VINOS DE LA TIERRA - - - -
20103 -- VINOS DE MESA 6.681,78 6.328,42 9.045,89 100,43
20104 -- RESTO DE VINOS 253,51 174,47 385,41 101,21
202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 56,92 208,44 337,69 100,62
203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL 16,05 11,70 10,57 99,90
Fuente: Euroestacom
No ha sido posible obtener valores desagregados para las exportaciones del sector
agroalimentario desde la región del Norte de Portugal a Brasil. Los datos recogidos en la tabla
anterior corresponden a la totalidad del país. De ahí que el valor total de las exportaciones de
2010 sea muy superior al obtenido por Galicia.
Sin embargo llama la atención que el grupo de productos con más salidas hacia Brasil desde
Portugal es el de las grasas y aceites, concretamente el aceite de oliva (106.729.020€ en
2010). Destacan así mismo las exportaciones de vinos de calidad producidos en una región
determinada, que sin duda incluyen los vinos de la región del norte, Oporto y Alvarinho entre
otros (15.529.930€ en 2010).
Principales países proveedores de productos agroalimentarios a Brasil
País de
origem
Sept. /2010 Sept./2011 Var.%
(a/b) Valor (US$) -
(a) Ranking Part. %
Valor (US$)
- (b) Ranking Part. %
Argentina 239.884.311 1 20,42% 411.681.036 1 27,29% 71,62%
China 125.744.522 2 10,71% 178.973.604 2 11,87% 42,33%
Uruguai 88.319.801 4 7,52% 95.390.217 3 6,32% 8,01%
Indonesia 72.705.934 5 6,19% 86.424.006 4 5,73% 18,87%
Etds. Unidos 97.672.651 3 8,32% 85.827.405 5 5,69% -12,13%
Paraguai 34.736.223 10 2,96% 61.091.977 6 4,05% 75,87%
Chile 57.277.073 6 4,88% 59.664.309 7 3,96% 4,17%
Tailandia 28.816.624 12 2,45% 38.029.795 8 2,52% 31,97%
Portugal 34.051.467 11 2,90% 37.241.392 9 2,47% 9,37%
India 40.141.777 7 3,42% 36.161.649 10 2,40% -9,92%
Alemanha 35.130.020 9 2,99% 34.306.620 11 2,27% -2,34%
Malasia 14.883.398 18 1,27% 31.717.150 12 2,10% 113,10%
Espanha 26.288.400 13 2,24% 31.478.218 13 2,09% 19,74%
Franca 21.476.715 15 1,83% 27.964.390 14 1,85% 30,21%
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[35]
Italia 22.835.887 14 1,94% 25.114.570 15 1,67% 9,98%
Finlandia 20.966.988 16 1,79% 24.486.364 16 1,62% 16,79%
Canada 37.904.748 8 3,23% 23.702.646 17 1,57% -37,47%
Reino unido 19.064.285 17 1,62% 22.759.380 18 1,51% 19,38%
Noruega 12.303.034 19 1,05% 14.717.280 19 0,98% 19,62%
Vietna 9.757.459 22 0,83% 13.383.791 20 0,89% 37,16%
Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil.
Portugal y España figuran entre los 20 primeros países proveedores de productos
agroalimentarios al mercado brasileño. Portugal figura en 9ª posición en los últimos doce
meses hasta septiembre de 2011 con una cuota del 2.47%, habiendo mejorado dos posiciones
con respecto al año anterior. España figura como 13º proveedor con un 2.09%, manteniendo la
misma posición que el año anterior.
Sin embargo los mayores competidores a los que se enfrenta la eurorregión son Argentina
(27.29%), China (42.33%), Uruguay (11.87%), Indonesia (6.32%) y Estados Unidos (5.69%).
Solo estos cinco países suponen más del 50% de las importaciones de productos
agroalmientarios de Brasil.
3.2. Análisis de la demanda
Segmentación por área geográfica
Fuente: World Factbook. CIA.
155000000160000000165000000170000000175000000180000000185000000190000000195000000200000000205000000210000000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Evolución de la población brasileña. 2000-2011.
0
0,5
1
1,5
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Evolución de la tasa de crecimiento de la población
brasileña. 2000-2011
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[36]
En 2010, la población de Brasil asciende aproximadamente a 185 millones de habitantes, y
crece a una tasa del 1,13%. El país posee una base de consumidores eminentemente joven, ya
que el 26% de la población tiene solo hasta 14 años de edad, y el 67% de la población tiene
entre 15 y 64 años de edad. La edad media de la población es de 29 años.
Brasil también cuenta con una población muy diversa, con un 53.7% de población blanca,
38,5% de población mulata, 6,2% de población de raza negra y un 0,9% de otras razas. El
portugués es la lengua oficial del país, aunque coexiste con otras lenguas menos comunes
como el español, el alemán, el italiano, el japonés, el inglés y el francés. La clase media posee
una buena formación y existen millones de ciudadanos de clase trabajadora. El sudeste de
Brasil es la región más rica del país.
Ranking: Distribución de la población y extensión por estados
Posición
(2010) Superficie N. Hab. Densid.
Áre
a
Po
bla
ció
n
Den
sid
ad
Esta
do
Cap
ital
km
²
2010
(hab
./km
²)
(2010)
12 1 3 São Paulo São Paulo 248.809 39.924.091 160,46
4 2 14 Minas Gerais Belo Horizonte 588.384 19.159.260 32,56
24 3 2 Río de Janeiro Río de Janeiro 43.910 15.180.636 345,72
5 4 15 Bahía Salvador 567.296 13.633.969 24,03
10 5 13 Grande do Sul Porto Alegre 269.154 10.576.758 39,29
15 6 12 Paraná Curitiba 199.709 10.266.737 51,4
19 7 6 Pernambuco Recife 98.938 8.541.250 86,32
17 8 11 Ceará Fortaleza 146.348 8.180.087 55,89
2 9 21 Pará Belém 1.253.165 7.443.904 5,94
8 10 16 Maranhão São Luís 333.366 6.424.340 19,27
20 11 8 Santa Catarina Florianópolis 95.443 6.178.603 64,73
7 12 17 Goiás Goiânia 341.290 5.849.105 17,13
21 13 9 Paraíba João Pessoa 56.585 3.753.633 66,33
23 14 7 Espírito Santo Vitória 46.184 3.392.775 73,46
1 15 26 Amazonas Manaus 1.577.820 3.350.773 2,12
22 18 10 Rio Grande do Norte Natal 53.307 3.121.451 58,55
25 16 4 Alagoas Maceió 27.933 3.093.994 110,76
11 17 18 Piauí Teresina 252.379 3.086.448 12,22
3 19 25 Mato Grosso Cuiabá 906.807 2.954.625 3,25
27 20 1 Distrito Federal de Brasil Brasilia 5.822 2.469.489 424,15
6 21 20 Mato Grosso do Sul Campo Grande 358.159 2.404.456 6,71
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[37]
26 22 5 Sergipe Aracaju 22.050 2.036.277 92,34
13 23 19 Rondonia Porto Velho 238.513 1.535.625 6,43
9 24 22 Tocantins Palmas 278.421 1.373.551 4,93
16 25 23 Acre Rio Branco 153.150 707.125 4,61
18 26 24 Amapá Macapá 143.454 648.553 4,52
14 27 27 Roraima Boa Vista 225.116 425.398 1,88
Brasil 8.511.965 185.712.713 21,81
Fuente: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010.
El estado con una mayor población es São Paulo, seguido de Minas Gerais, Río de Janeiro y
Bahía. Se destaca también que estos son los estados con una mayor densidad de población
urbana.
El 87% de la población total del país habita en núcleos urbanos. Las principales ciudades son
Sao Paulo (, Rio de Janeiro (11,83 millones), Belo Horizonte (5,73 millones), Porto Alegre (4,03
millones) y Brasilia, la capital del país, con 3,78 millones de habitantes3.
Estado más favorable para las exportaciones e inversiones de la eurorregión en el
sector agroalimentario de alto valor añadido
Teniendo en cuenta que el estado con la mayor población es Sao Paulo, cuya capital es
también el núcleo urbano más grande del país, con una importante densidad de población por
km2, Sao Paulo parece ser el estado más recomendable para iniciar las acciones de
internacionalización del la eurorregión en material de productos de alimentación procesados y
de alto valor añadido. Pues es en las ciudades donde se concentra el mayor número de
restaurantes, supermercados y tiendas especializadas de alimentación.
Sao Paulo es además el estado que acogió a un mayor número de inmigrantes procedentes de
Galicia y España durante el éxodo del siglo XIX y principios del XX. Numerosos descendientes
de estos inmigrantes permanecen hoy en día en el estado de Sao Paulo y ejercen una
importante influencia sobre las redes de distribución.
3 CIA. World Factbook 2011. www.cia.gov
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[38]
Por otro lado, Sao Paulo es el estado que registra un mayor flujo de importaciones del sector
agroalimentario, tal como se refleja en el apartado 3.1. Análisis del sectro agroalimentario
brasileño, en Situación del mercado agroalimentario por estados (Pag. 24).
Distribución étnica y por edades de la población brasileña
Fuente: Country Statistics Bureau.
Costumbres alimenticias y perfil del consumidor
Los brasileños hacen cuatro comidas al día, comprendiendo el desayuno, el almuerzo, un
aperitivo por la tarde y la cena. Aunque cada vez es más habitual tomar sólo tres comidas.
La leche, el café, los zumos, cereales, pan, queso, arroz, frijoles, pescado y pasta son las
comidas más populares en la dieta brasileña. La fruta fresca y los vegetales también están
ampliamente disponibles en el país y son muy populares debido a su relativamente bajo precio.
Los brasileños suelen consumir productos frescos y saludables, principalmente. De todos
modos, existe una creciente preocupación y concienciación entre los consumidores del país
acerca de la importancia de mantener una dieta saludable. Como resultado, los productos
alimenticios saludables, tales como productos bajos en grasa o sin grasa, la fruta y los
vegetales están ganando cada vez más popularidad. Los estándares de consumo también han
cambiado gradualmente durante la última década, acercando a cada vez más consumidores al
consumo de productos más sanos y funcionales. Estos productos alimenticios han
experimentado un crecimiento anual del 20% desde 2001, lo que ha generado una demanda
creciente de productos perecederos y de ingredientes de alto valor, aunque estos todavía
luchan por ganar cuorta de mercado.
26%
67%
7%
Distribución por edades de la población brasileña
0-14 años
15-64 años
Más de 65 años 54% 38%
6%
1% 1%
Distribución étnica de la población brasileña
PoblaciónblancaPoblaciónmulataPoblaciónnegraOtras razas
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[39]
Desglose de la cuota de mercado de los productos de alimentación por tipo. 2010.
Fuente: ABIA – Associaçao Brasileira das Indústrias da Alimentaçao.
Los productos orgánicos siguen presentándose como una alternativa cara para el consumidor
brasileño, aunque las importaciones de comida han permitido a los segmentos de población
más ricos probar nuevos tipos de alimentos, lo que ha revertido en un ligero descenso de
disponibilidad de comida fresca en el mercado. Los hábitos alimenticios varían a nivel regional
dentro del país, consumiéndose en el sur más carne, más fruta en el noreste y siendo los
alimentos procesados más populares entre los consumidores de las grandes capitales.
A pesar de que existe una tendencia creciente de consumo de productos saludables, el sector
de alimentos procesados también ha experimentado crecimiento. Las ventas brutas
aumentaron un 2,9% en 2007, y desde enero hasta junio de 2008, los ingresos aumentaron un
16% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto ha sido parcialmente
impulsado por un creciente número de profesionales en el mercado laboral, que a su vez
demandan de forma creciente alimentos cómodos y rápidos de preparar.
Como Brasil es un país cálido, se sirve agua y zumos con cada comida. Los restaurantes
ofrecen una amplia variedad de fruta y zumos, y con la creciente preocupación del consumidor
acerca de su salud, las bebidas como agua embotellada, bebidas a partir de frutas, zumos de
soja, bebidas funcionales y los zumos light están ganando en popularidad, principalmente entre
los consumidores más jóvenes. La cerveza es la bebida alcohólica preferida. De todos modos,
las bebidas alcohólicas de sabores han experimentado un creciente y significativo consumo per
capita en los últimos años. Las bebidas basadas en cola y guaraná son las bebidas no
3%
1% 3% 1%
92%
Cuota de mercado por tipo de producto. Brasil 2010
Diet & Light (5.895,5 mill. USD)
Funcionales (2.163,5 mill. USD
Fortificados (5.462,8 mill. USD)
Orgánicos (1.352,2 mill. USD)
Tradicionales (164.099,7 mill. USD)
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[40]
alcohólicas más populares, y el café es la bebida caliente más consumida con una gran
diferencia respecto a cualquier otra.
Debido al alto nivel de desarrollo y de urbanización del país, el consumidor brasileño está
adquiriendo cada vez con más frecuencia el hábito de comer fuera de casa. Comer fuera es
más habitual en la zona sureste del país (un 75% más a menudo) que aquellos que habitan en
el noreste del país, donde los ingresos son también más moderados. Los restaurantes de
comida rápida, de “comida rápida ligera” y establecimientos y quioscos ambulantes están
también ganando popularidad.
Existen también ciertas costumbres alimenticias en Brasil, como comer determinados tipos de
comida en días concretos en los que salen a comer fuera. Por ejemplo, los miércoles suele
comerse comida brasileña, los jueves pasta, los viernes pescados y los domingos pizza4.
Durante 2009, en el gasto per cápita en alimentación de Brasil podemos destacar el nivel de
consumo de los grandes grupos de los productos indicados en la siguiente tabla:
Productos más consumidos en Brasil en 2009
Grupos de productos Kg/cápita (media nacional)
Bebidas e infusiones 50.7
Productos lácteos 43.7
Cereales y leguminosas 39
Frutas 28.9
Hortalizas 27.1
Carnes 25.4
Fuente: Ibid
4 Ibid.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[41]
Sin embargo la los hábitos de adquisición de alimentos varian según la procedencia del
consumidor, dependiendo de la localización urbana o rural. El cuadro a continuación establece
una comparación según el tipo de consumidor.
Comparación de los productos más consumidos en Brasil en 2009, en zonas urbanas y zonas
rurales
Grupos de productos Kg/cápita (zonas urbanas) Kg/cápita (zonas rurales)
Bebidas e infusiones 52.2 28.9
Cereales y leguminosas 34.1 62.5
Frutas 30.3 21.9
Carnes 24.6 29.6
Fuente: Ibid
Hábitos de compra de productos de la alimentación
La mayoría de los consumidores brasileños realiza compras semanales en pequeños
supermercados o tiendas cercanas a sus domicilios y por eso muchas veces es recomendable
asegurarse una distribución atomizada de los productos.
Los productos más adquiridos son la leche, el café, los zumos, cereales, pan, queso, arroz,
frijoles, pescado y pasta. La fruta fresca y los vegetales también están ampliamente disponibles
en el país y son muy populares debido a su relativamente bajo precio. Los productos
alimenticios saludables, tales como productos bajos en grasa o sin grasa, la fruta y los
vegetales están ganando cada vez más popularidad en las grandes ciudades. Aunque en los
últimos años el consumidor brasileño ha experimentado un aumento de su poder adquisitivo,
principalmente en las grandes capitales del país, la alimentación orgánica continúa siendo
una alternativa costosa para muchos brasileños de poder adquisitivo medio.
Como se ha señalado anteriormente, comer fuera de casa es una actividad muy habitual entre
los brasileños. Los restaurantes ofrecen una amplia variedad de fruta y zumos, y con la
creciente preocupación del consumidor acerca de su salud, las bebidas como agua
embotellada, bebidas a partir de frutas, zumos de soja, bebidas funcionales y los zumos light
están ganando en popularidad, principalmente entre lso consumidores más jóvenes. La
cerveza es la bebida alcohólica preferida.
Factores sociodemográficos y tendencias culturales
Brasil se ha caracterizado durante los últimos años por el aumento de la renta media de sus
familias debido a la distribución de rentas realizada por el Gobierno Lula, a través de
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[42]
programas sociales, que facilitan la reducción de la desigualdad social y el incremento de la
renta. Tras las elecciones que han tenido lugar en octubre de 2010, y la elección de Dilma
Rousseff como primera mujer presidente de Brasil, se prevé que dichos programas continúen.
De todos modos, no se debe olvidar el factor precio a la hora de abordar este mercado, ya que
el poder adquisitivo de su clase media es muy inferior al de la española o portuguesa. Los
ingresos medios mesuales de la clase media se situaban entre los 1.115 BRL y los 4.807 BRL
(463€-1.998€) en 2009. La clase media brasileña ha aumentado un 26% entre 2003 y 2009.
Distribución de la población por clases sociales e ingresos mensuales. Brasil 2009.5
Fuente: ABIA
Según esta distribución de la población brasileña por clases sociales, hoy en día más de 107
millones de personas pertenecen a la clase media y unos 30 millones a la clase social más
acomodada del país. Entre los dos estratos suman más del doble del total de la población
ibérica (Epaña y Portugal). Teniendo en cuenta que el salario medio español ronda los 1.791€
mensuales, y el portugués los 1.236€, según datos de las respectivas agencias nacionales de
estadística, Brasil se posiciona como un interesante mercado objetivo.
Asimismo, es importante señalar que la renta de las mujeres en Brasil creció un 30,8% en el
período 2006-2011, por encima del crecimiento de la renta masculina (22.7%). Entre clases, la
que más avanzó en el período de referencia fue la clase media, en la que la renta total de las
mujeres aumentó en un 48.6%, mientras que la masculina creció un 38.3%. Las casi 53
millones de mujeres de la clase baja componen casi la mitad de la renta femenina en el país.
5 Cambio 1BRL=0.42€ (4.11.2011)
32%
53%
15% C. más desfavorecidas (hasta 463€/mes)
Clase media (entre 463€ y 1.998€/mes)
Clase alta (+1.998 €/mes)
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[43]
Las principales causas del ascenso de la renta femenina son el acceso a la educación básica y
secundaria, tener más presencia en la universidad y una participación creciente en el mercado
de trabajo. Las mujeres brasileñas van superando en escolarización a los hombres, y su
presencia en la universidad creció casi un 60% en los últimos años, frente a un 47.2% en los
hombres. Aunque la distancia salarial entre hombres y mujeres sigue reduciéndose, todavía
sigue existiendo una brecha salarial considerable.
El aumento de la renta ha dado paso a cambios en el modelo laboral y en el estilo de vida de
los brasileños, lo que ha causado a su vez cambios en sus costumbres alimenticias. El hábito
de comer fuera ha sido parcialmente impulsado por un creciente número de mujeres
profesionales en el mercado laboral, que a su vez demandan de forma creciente alimentos
sanos, cómodos y rápidos de preparar en sus propias casas. Por último, es importante señalar
que las importaciones de comida permiten a los segmentos de población más ricos probar
nuevos tipos de alimentos.
Preferencias del consumidor brasileño objetivo
Aunque Brasil es uno de los países más poblados del mundo, sus grandes diferencias en la
distribución de la renta tanto a nivel regional como de clase social implican necesariamente la
realización de una segmentación de nuestro consumidor brasileño objetivo.
La producción de la Eurorregión podría estar preferentemente destinada a los principales
núcleos urbanos del eje centro-sur de Brasil, donde se encuentran aquellos segmentos de
población más cosmopolitas y con un mayor poder adquisitivo.
Este tipo de consumidor, principalmente jóvenes trabajadores con formación superior, tanto
hombres, como mujeres, empiezan a mostrar un creciente interés en el consumo de productos
alimenticios saludables, por ejemplo, productos bajos en grasa o sin grasa, la fruta y los
vegetales. También es cada vez más frecuente consumir productos más sanos y funcionales.
Los productos orgánicos van ganando terreno, aunque todavía tienen un precio elevado para la
clase media de los núcleos urbanos.
Por otro lado, es importante destacar que debido al ritmo de vida laboral del ciudadano urbano
brasileño y a la creciente formación superior e incorporación de la mujer al mercado laboral,
cada vez se consumen más alimentos procesados, congelados y comidas preparadas, tanto
para adultos como para niños y bebés.
Asimismo, la tendencia gourmet ha cobrado fuerza en las grandes capitales, debido por un
lado a la mejora en el nivel de renta de sus ciudadanos, y por otro, a que la generalización del
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[44]
consumo de este tipo de productos en los grandes núcleos urbanos del país ha generado una
ligera tendencia competitiva de moderación en los precios.
Precios al consumidor
El mercado brasileño de la alimentación es uno de los más tributados del mundo, muy por
encima de los países desarrollados.
Comparación internacional de la tributación sobre los alimentos (%) en el mercado minorista.
Fuente: ABIA
Los altos impuestos gravados al consumidor sobre la alimentación suponen para Brasil un
importante encarecimiento de la alimentación, estos impuestos son además
sorprendentemente contrarios al PIB per cápita medio.
Grafico 5. Tributación de los alimentos frente al PIB per cápita. 2010.
0,05,0
10,015,020,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Ale
man
ia
aust
ria
Bé
lgic
a
Esp
aña
Fran
cia
Ho
lan
da
Ital
ia
Po
rtu
gal
Re
ino
Un
ido
Flo
rid
a
Nu
eva
york
Cal
ifo
rnia
Can
adá
Bra
sil
7,0 10,0
6,0 6,0 5,5 6,0 9,0
0,0 0,0 3,0
6,0 7,0 6,0
35,2
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[45]
Fuente: ABIA
Ante la elevada tributación de los alimentos en Brasil, organizaciones sectoriales como ABIA
(Associaçao Brasileira das Indústrias da Alimentaçao) llevan ya años haciendo prouestas al
gobierno para su reducción a niveles del patrón de los países desarrollados, aunque todavía
no se han conseguido resultados tangibles.
Tanto es así, que el índice de precios de la alimentación general ha llegado a doblar en 2010 el
ICV (índice del coste de vida) en Brasil. Los productos semi-elaborados son los más caros
cuadriplicando en 2010 el ICV y los más baratos son los productos de la alimentación sin
elaborar. Comer fuera duplica por lo general el ICV.
Precios al consumidor (acumul. 12 meses %)
Productos (%) 2008 2009 2010
ICV (Índice Coste Vida) 6,16 3,65 6,4
Alimentación 9,01 1,81 12,2
P. elaborados 8,54 2,85 7,57
P. semi-elaborados 11,05 -7,94 24,12
P. sin elaborar 3,52 13,83 3,77
Fuera del hogar 13,82 7,98 12,04
Fuente: ABIA
La tributación sobre la alimentación hará que los productos de la eurorregión se encarezcan
sensiblemente.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[46]
3.3. Análisis de la competencia
Al ocupar dos tercios de la costa atlántica de América del Sur y borderar todos los países de la
misma salvo Chile y Ecuador, Brasil resulta ser un país especialmente accesible a muchos
otros países latinos que compiten en el mercado brasileño. Sinembarto, Brasil ha tendio en
ocasiones relaciones tirantes y disputas con algunos de sus países vecinos, como Argentina,
Guyana, Surinam y Venezuela.
Tradicionalmente las principales áreas geográficas que importan sus productos desde Brasil
son Europa, los países Asiáticos del pacífico, el área de Norteamérica, África y Oriente Medio.
Estos países también son, a su vez, algunos de los principales proveedores a Brasil. En el
período de septiembre de 2010 al mismo mes de 2011, Argentina se ha posicionado como el
primer país proveedor a Brasil alcanzando un crecimiento del 71%, seguido de Chile con un
42.55% y Uruguay con un crecimiento del 8.01%. Estados Unidos queda relegado a un 5ª lugar
con un crecimiento negativo del -12.01%. De modo que los países vecinos parecen ganar
terreno y haber mejorado sus relaciones comerciales con Brasil.
Portugal era en el período de septiembre de 2010 al mismo mes de 2011 el 9º proveedor de
productos del sector agroalimetario a Brasil, mientras que España ocupaba el 13º lugar. Las
exportaciones de ambos países han registrado un crecimiento positivo (Portugal 9.37% y
España 19.74%) lo que hace de Brasil un importante mercado para la eurorregión (Ver tabla,
pag. 30)
Principales empresas globales del sector alimenticio en Brasil
Kraft Food Brasil. http://www.kraftfoodscompany.com
Es una empresa productora de alimentos de consumo originaria de Estados Unidos.
Actualmente, Kraft opera en más de 155 países. Hacia finales de 2009, Kraft hizo una oferta
pública para adquirir la totalidad de las acciones de la empresa de confitería británica Cadbury.
Nestlé Brasil. http://www.nestle.com.br
Los orígenes de Nestlé se remontan a 1866 en Vevey (Suiza). Hoy, Nestlé es el primer grupo
alimentario mundial con 456 fábricas en 84 países, 283.000 mil empleados y una cifra de
negocios de 69.288 millones de euros.
Tyson do Brasil. http://www.tyson.com.br/
Fundada en 1935 con sede en Arkansas, estados Unidos, es una de las empresas
procesadoras y comercializadoras de pollo, cerdo, ternera y comidas preparadas más grandes
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[47]
del mundo. La empresa proveee productos y servicios a sus clientes en más de 90 países,
contando con más de 115.000 empleados y 400 oficinas y centros productivos en todo el
mundo.
Cargill Limited. http://www.cargill.com.br/
Es una empresa privada que comercializa, procesa y distribuye alimentos y productos agrarios,
industriales y financieros por todo el mundo. Fundada en Estados Unidos en 1865, hoy en día
opera en 63 países con más de 130.000 empleados.
Aref Company Brasil. http://www.arefcompany.com/
Se trata de la filial de la empresa franco-suiza Aref Company. La empresa cuenta conmás de
50 años de experiencia y hoy en día orienta su negocio hacia la exportación de productos
brasileños. Sus principales productos son las mermeladas, salsas, dulces y las conservas de
vegetales entre otros productos.
Unilever Brasil. http://www.unilever.com.br
Una de las mayores empresas de bienes de consumo del mundo, fabricante de productos de
alimentación entre otros, opera hoy en día en más de 100 países. Cuenta con más de 80 años
de presencia en Brasil, presente en el 100% de los hogares del país cn marcas como
Hellmann‟s, Arisco, Knorr, Becel o Maizena. Unilever tiene 12 fábricasn en Brasil y emplea a
más de 12 mil trabajadores.
Casa Valduga. http://casavalduga.com.br
Esta compañía pertenece exclusivamente al sector de los vinos. Poseen una producción propia
en Brasil, ofreciendo una gran variedad de vinos nacionales.
Principales empresas brasileñas del sector agroalimentario
- Brasil Foods. http://www.brasilfoods.com/
Empresa brasileña con más de 75 años de experiencia. Es hoy en día uno de los principales
líderes del sector de la alimentación procesada en América Latina, ocupando el tercer lugar en
procesados de aves en el continente y el primer lugar en el sector de los lácteros en Brasil. Hoy
en día exporta a más de 110 países del mundo.
- Adega Expand. http://www.adegaexpand.com.br
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[48]
Esta empresa brasileña, fundada en 1978, es la mayor importadora y comercializadora de
vinos del país. Su portafolio incluye más de 1.000 tipos de vinos, de 14 países (Sudáfrica,
Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva
Zelanda, Portugal y Uruguay). Cuentan con 33 tiendas por todo el país, distribuyen a más de
2.000 supermercados y 1.500 restaurantes además de la venta directa al consumidor a través
de su Expand Wine Center y su tienda virtual.
4. Análisis comercial
4.1. Principales canales de comercialización
Formas de exportación hacia el mercado brasileño
Exportación directa
La negociación directa con el importador brasileño puede implicar un esfuerzo y un gasto
considerable en forma de viajes de negocio, ya que los importadores favorecen el contacto
directo con proveedores. Por ello, se recomienda realizar un análisis previo de cuáles serían
los compradores potenciales más interesados en adquirir nuestro tipo de producto.
Exportación indirecta
Los costes se reducen de forma considerable para el exportador si utiliza un canal indirecto de
distribución, ya que los procedimientos de comercio y aduanas, así como las responsabilidades
de marketing y ventas, recaen directamente en una compañía importadora ya especializada en
el mercado brasileño. En Brasil existen dos tipos de organizaciones de intermediación
comercial:
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[49]
Las empresas de trading, principalmente centradas en envíos inmediatos o
programados de grandes pedidos de importación. Están localizadas en las principales
ciudades del país6.
Las empresas comerciales se dedican a la reventa de productos en el mercado
nacional, actuando como intermediarias entre los proveedores extranjeros y el
compredor/consumidor final. Son muy numerosas en Brasil.
Exportar indirectamente a través de estos dos tipos de empresas supone la ventaja de una
asociación comercial con una empresa que conoce el mercado local y que posee contactos
directos en el mercado. Trabajar con múltiples empresas importadoras puede ser beneficioso,
si nuestro objetivo es cubrir todo el mercado nacional brasileño.
Representante de ventas
Existe una tercera opción, que implica el empleo de una empresa o una persona que
represente nuestro producto con la finalidad de recibir una comisión en función del volumen de
ventas obtenidas. Estos representantes no se implican directamente en las operaciones de
exportación, pero conocen a los compradores locales del mercado brasileño interesados en
comprar el producto extranjero del proveedor/exportador extranjero. Se puede ahorrar tanto
tiempo como gastos adicionales seleccionanado a un representante que esté especializado en
el tipo de producto que tratamos de vender y en el público objetivo al que tratamos de llegar
tanto a nivel nacional, como en una región concreta del país.
La exportación de alimentos y bebidas e Brasil tiene lugar tanto de forma directa como indirecta
dependiendo de la situación en la que los encontremos y de los factores que influyan en el flujo
comercial. Las pymes que exportan sus productos al país tienden a emplear un importador
especializado o una empresa de trading. Los procesadores de alimentos suelen importar de
forma directa, debido a la detallada serie de criterios que deben seguir los ingredientes para su
entrada en el país. Los minoristas pueden importar directamente, pero solo si el volumen de
productos que está siendo importado es suficientemente grande para garantizar la operación.
Si no, el minorista comprará sus productos importados a un distribuidor. Existen tres retailers
en Brasil que obtiene cerca del 40% de los ingresos minoristas del mercado: Carrefour, Cia.
Brasileira de Distribuçao y Wal-Mart. Los importadores tienden a preferir productos con fecha
de caducidad no inferior a seis meses.
6 FUNCEX, 2007.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[50]
De acuerdo con la experiencia de empresas de la eurorregión en Brasil, cabe incidir en la
importancia de cuidar especialmente la elección de un socio local como clave para una entrada
exitosa en el mercado Brasileño. Esta elección de un socio, debe de ser vigilada de especial
manera, mantieniendo un contacto constante con el socio y buscando referencias a cerca del
mismo.
Otras figuras implicadas en el proceso de importación en Brasil son:
Importadores directos: son más frecuentes en bienes de consumo como materiales de
construcción, interiorismo, alimentación, etc. y suelen operar en tiendas especializadas.
Muchas de las grandes cadenas de distribución (supermercados) no importan directamente y
exigen los productos en consignación, ya que la guerra de precios es una máxima en su
política comercial.
Distribución propia: Las empresas extranjeras que abarcan un mercado amplio y, sin
embargo, no consiguen las figuras anteriores de comercialización adoptan esta estrategia a
través de la constitución y apertura de una comercializadora con personal y almacén propio.
Suelen ser empresas de medio porte con un canal de ventas ya consolidado y, a menudo, con
un gran potencial.
Grandes cadenas de distribución: con la valorización del real, estas cadenas están volviendo
poco a poco a incrementar el número de artículos importados. Aunque tienen capacidad para
importar directamente, normalmente exigen que la empresa exportadora les coloque el
producto ya nacionalizado en su almacén y, en muchos casos, en consignación. Esta política
es más frecuente en las cadenas de materiales de construcción que en los supermercados. La
labor de merchandising suele llevarse a cabo por el personal de la propia empresa
exportadora. Existen excepciones como el Supermercado Zaffari, Angeloni y Nacional, todos
ellos con fuerte presencia en la región sur del Brasil que han optado por una política de
importación directa.
Venta directa por catálogo e Internet: Brasil es uno de los países latinoamericanos con gran
infraestructura en este campo. Debemos destacar que es uno de los países de América Latina
donde se navega más horas por día y donde más han crecido las ventas por Internet en sitios
como „Submarino‟.
Consumidores finales: no tienen el conocimiento ni de la estructura para importar. Si son
empresas muy fuertes, suelen contratar los servicios de una empresa de comercio exterior para
desarrollar el proceso bajo el pago de una comisión por gestión.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[51]
La distribución
Como se ha señalado anteriormente, la distribución brasileña se caraceteriza por su
descentralización, con infinidad de puntos de venta. Se ha producido un gran auge de las
tiendas de barrio y las denominadas "marcas blancas" (o de distribución) están poco
desarrolladas. A todo este panorama hay que sumar el desarrollo de las tiendas "gourmet"" y
especializadas.
La distribución minorista es el mayor canal de distribución de alimentación en Brasil, junto con
el canal Horeca que acapara casi un 30% de cuota de ventas en 2010, frente al casi 70% de
las ventas minoristas. El canal minorista ha crecido en 2010 un 12.8%, mienteras que el canal
Horeca ha crecido un 16.5%.
Dimensión de los canales de distribución de alimentos (miles de millones USD)
Fuente: ABIA
En 2010 se sumaron a al consumo interno las ventas de productos de alimentación importados,
que corresponden en gran medida a productos de alto valor añadido, por un valor de 3.,8 miles
de millones de USD. La totalidad de las ventas del sector llegaron al consumidor final a través
del canal de distribución minorista (supermercados, hipermecados, tiendas de barrio, etc.) y a
través de los establecimientos del canal Horeca de la siguiente forma:
42,4
76,7 85,9
96,9
14,0
31,4 34,8 40,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2002 2008 2009 2010
Canal minorista Horeca
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[52]
.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[53]
Ventas de los canales de distribución por tipo de canal en Brasil (miles de millones USD). 2010
Fuente: elaboración propia con datos de ABIA
Industria alimentaria
178,67
Export
36,02
Import
3,89
Consumo doméstico interno
137,37
Sumerpercados
96,87
Horeca
40,50
Restaurantes. 9,50*
Panaderías. 5,99**
Bares. 5,24*
Comida rápida. 4,91***
Lanchonete. 4,59* (1)
Comidas industriales. 2,86***
Hoteles/Moteles.1,62 ***
Catering. 0,76***
Otros. 5,13**
(-) Stock
Industria y Comercio
-12,8 *** Alta intensidad
** Intensidad media
* Intensidad baja (1) Lanchonete: concepto de establecimiento parecido a un bar de tapas, introducido en Brasil por los portugueses. Tradicionalmente es un lugar de reunión, al final de la jornada de trabajo en donde se consumen snacks y bebidas.
Ventas de la industria alimentaria por canal (miles de millones USD). 2010
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[54]
Empresas distribuidoras
Supermercados7
Carrefour
Centros Comerciales Carrefour es una cadena multinacional de
distribución de origen francés, siendo el primer grupo europeo y
segundo mundial del sector. En 2011, el grupo posee 15 937
tiendas en 33 países (19 países integrados) 8.302 tiendas en
Europa (excepto Francia) 5 494 tiendas en Francia, 1 385 tiendas
en América Latina y 756 en Asia. Da empleo a más de 471 000
personas en todo el mundo. Sus ventas consolidadas alcanzaron
101 018 millones de euros en 2010. Su actividad se centra en
tres mercados: Europa, Asia y América Latina. El 56% de su
negocio se produce fuera de Francia, aunque entre Francia y
España acumulan un 79% del total del volumen de negocio. El
grupo se centra en mercados de gran expansión: China, Brasil,
Colombia, Indonesia, Polonia y Turquía.
Cia. Brasileira de
Distribuçao (Grupo Pão de
Açucar)
Es el grupo más grande del sector de distribución minorista de la
alimentación, mercancías varias y productos de electrónica entre
otros productos. Cuenta con supermercados, hipermercados y
tiendas de electrodomésticos por todo el país. Sus oficinas
centrales se encuntran en Sao Paulo
Es el segundo grupo de distriobución en Latinoamérica en
términos de ingresos y también la segunda de Brasil. El grupo
opera su red de comercio electrónico a través de Noca
Pontocom, una filial de su filiar Noca Cassas.
Hoy la compañía tiene 1.577 puntos de distribución por todo el
país.
AL empresa del grupo, Grupo Pão de Açúcar opera a través de
un concepto diferente de tiendas bajo las marcas:
7 Executive Report Canadian Grocery Industry 2008 – Canadian Grocer.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[55]
Pão de Açúcar (162 supermercados);
Extra (204 supermercados & 135 hypermercados);
Assaí (61 stores).
A través de Nova Casas Bahia el Grupo Pão de Açúcar opera
más de 1.000 tiendas bajo las marcas Ponto Frio y Casas Bahía.
Ponto Frio (455 stores).
Casas Bahia (560 stores).
El grupo tiene sus centros de operaciones localizados en las
ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Fortaleza,
Curitiba, Recife, Arujá and Camaçari.
Wal-Mart
Wal-Mart Stores, Inc. es una empresa multinacional de origen
estadounidense, el más grande minorista del mundo; y por sus
ventas y número de empleados, la mayor compañía del mundo.
Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo
precio y alto volumen.
La compañía fue fundada por Sam Walton en 1962, se incorporó
el 31 de octubre de 1969, y cotiza en la Bolsa de Nueva York
desde 1972. Walmart es el mayor empleador privado y el mayor
minorista de comestibles en los Estados Unidos. También es
propietaria de los almacenes Sam's Club.
Walmart opera en el Reino Unido con la marca Asda, en Japón
con la marca Seiyu, y en la India como Best Price. También tiene
operaciones en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Puerto
Rico con la marca de la matriz. Las inversiones de Walmart fuera
de Estados Unidos han tenido resultados mixtos: sus
operaciones en el Reino Unido, América del Sur y China han
tenido mucho éxito, mientras que en Alemania y Corea del Sur se
vio obligada a cerrar por el poco éxito de sus tiendas.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[56]
Problemática y recomedaciones sobre la distribución en Brasil
Todavía existen profundas carencias y un cierto desconocimiento de las operativas y de las
estructuras de comercio exterior. Incluso la distribución nacional sufre grandes deficiencias
debido a la escasez y la antigüedad de las infraestructuras y a sus costes. A pesar de estos
inconvenientes, las estructuras están creciendo y modernizándose.
Además, el miedo a importar –fuera de las grandes firmas o multinacionales– es latente debido
tanto a la complejidad del proceso y la demora en despachar las cargas, como a los costes
implícitos. La travesía entre la un puerto español y Brasil puede llevar entre 14 y 16 días hasta
el Puerto de Santos y el producto importado va a tardar entre 8 y 15 días para llegar al almacén
del importador si no existe presencia física o documental de la mercancía. De forma que la
programación de las importaciones debe ser cuidadosamente estudiada.
Debido a la escasa cultura de importación, existen muchos productos que, aunque tienen un
gran atractivo, no encuentran importadores en el sentido estricto. Hay varias empresas
almacenistas, distribuidoras o incluso clientes finales –muchas grandes superficies– a las que
les gustaría comercializar productos importados, pero que no poseen ni la estructura ni los
conocimientos necesarios para hacerlo, por lo que no se aventuran en el proceso de
importación pese a que hayan encontrado un buen producto a bajo coste. Hay que tener en
cuenta también que ninguna empresa quiere financiar almacenes en estos momentos, debido a
la fuerte carga financiera que ello representa. Normalmente, solo aceptan comprar el producto
y almacenarlo si ya está nacionalizado. El exportador puede trabajar de dos maneras: la
primera consiste en la apertura de su empresa comercializadora en Brasil para importar
directamente su producto y distribuirlo ya nacionalizado, lo que solo es rentable si los
volúmenes de venta son elevados.
La segunda es trabajar con un agente comercial que gestione las ventas a través de un
almacén franco en el que pueda guardar sus mercancías y nacionalizarlas en el momento de
efectuarse el pedido. Los almacenes francos poseen estructura de transporte para realizar la
distribución, aunque también se puede subcontratar este servicio a otras empresas de
transporte. Asimismo, los costes del almacenaje no son pocos, aunque esta fórmula libera de la
carga que representa un coste de estructura fijo muy elevado y permite la entrega en
volúmenes menores. Además, pocos de estos depósitos cuentan con una infraestructura
tecnológica moderna que permita realizar desde España un seguimiento „on-line‟ de la
mercancía.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[57]
9.1. Tiendas Especializadas
Las llamadas tiendas gourmet, especializadas en este tipo de productos, ofrecen a menudo
una gran variedad de productos de alta calidad tanto de origen nacional como de importación.
Estos puntos de venta suelen además apoyarse en la distribución online, además de contar en
ocasiones con restaurantes abanderados bajo su misma marca. Estos establecimientos suelen
tender a la diferenciación y a vender la alimentación y la gastronomía como una experiencia
cosmopolita ligada al consumo verde y sostenible.
A Casa dos Frios de Recife
Esta tienda cuenta más de 50 años de experiencia y se
especializa en productos étnicos, orgánicos, tradicionales y
diet, que abarcan desde vinos a repostería tanto de
procedencia nacional como de procedencia internacional.
Este establecimiento atiende a más 3.000 en su entorno.
http://www.casadosfrios.com.br
Empório de Santa María
Empresa localizada en la ciudad de Sao Paulo con una
tienda física y tienda online desde la que distribuye
productos goumet y delicatesen de todo tipo. La empresa
cuenta además con varios restaurantes y su política de
ventas se caracteriza por transmitir la idea de la
expereciencia grastronómica, diseño y la diferenciación.
http://www.emporiosantamaria.com.br
Bacco‟s Vinhos & Bebidas
Esta tienda fundada en 1968 comercializa un nuveo
concepto de tienda de bebidas y alimentos imoportados.
En su oferta cuenta can más de 1000 tipos de vinos de
todo el mundo, acites, patés, pastas, salsas, repostería y
chocolates entre otros.
Bacco‟s distribuye además a través de su tienda online.
http://www.baccos.com.br
Fuente: Prochile
Los establecimientos especializados en productos gourmet son a menudo distribuidores de
productos orgánicos. La comercialización de productos orgánicos en Brasil está sujeta a una
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[58]
legislación que regula las substancias y fertilizantes permitidos en este mercado. Esta ley se
publica en el Diario Ofical da União8. Existe además un organismo de control de calidad para
estos productos llamado Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Este
organismo es el encargado de aprobar los estándares exigidos a los productos orgánicos a los
que se les otorga un sello de calidad.
Este tipo de consumo se presenta como una oportunidad para el creciente sector de la
argricultura ecológica del Norte de Portugal.
Importadores/distribuidores del canal HORECA
Atacadão Centro Sul Ltda.
Se trata de un centro de ventas de más de 10 mil m2,
destinado tanto al consumidor final como para personas
jurídicas de tiendas de barrio, hoteles, restaurantes y
cafeterías entre otros. Este empresa está localizada en el
estado de Bahía. [email protected]
Atac. São Paulo Com. Imp.
Ltda.
Empresa mayorista fundada en 1957, que en los últimos
años se ha especializado en el segmento Horeca. Esta
empresa distribuye para las marcas Nestlé o Unilever entre
otras reconocidas marcas internacionales. Esta empresa
está localizada en el estado de Sao Paulo.
www.aspdistribuidora.com.br
Castelo Alimentos Foodservice
Empresa localizada en Sao Paulo, hoy en día especializada
en dos tipos de distribución: la distribución minorista a
través de supermercados y la distribución mayorista al
canal Horeca a través de su división Castelo Alimentos
Foodservice. www.casteloalimentos.com.br
Cdi Barra Prods. Imp. E Exp.
Ltda.
Empresa de capital totalmente brasileño, localizada en Rio
de Janeiro y en Sao Paulo. Está espcializada en la
comercialización y distribución de productos de alta calidad,
nacionales y de importación, para el canal Horeca.
8 En el siguiente enlace se puede leer la relación de substancias permitidas en el mercado de productos orgánicos:
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=19345
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[59]
www.cdibarra.com.br
C-Trade Comércio Ltda.
Empresa con más de 80 años de experiencia, localizada en
rio de Janeiro y en Sao Paulo, se especializa en productos
de alta calidad italianos y en productos gourmet. Asbastece
más de 2.000 establecimientos del canal Horeca en todo el
país. www.ctradegourmet.com.br
Feunte: ABERC
Para la consulta de listados de distribuidores del canal Horeca, se recomienda visitar el
catálogo online ofrecido por ABERC (Associação Brasileira das Empresas de Refeições
Coletivas) en el siguiente enlace web: http://www.catalogoaberc.com.br. Este enlace ofrece
también información sobre los índices de precios al consumidor por productos de la cesta
básica de alimentos. Estrategias de canal y márgenes habituales.
Es también importante reflejar el fenómeno Cash&Carry en ciudades como São Paulo. Se trata
de establecimientos de venta mayorista para los profesionales del canal Horeca en los que se
produce el grueso de las ventas diarias para los pequeños negocios. Este tipo de
establecimientos distribuye sobre todo productos de consumo (no frescos).
Las mayores distribuidoras Cash&Carry de São Paulo son la alemana Metro y Sam’s Club do
Brasil.
Carga tributaria y márgenes de la cadena de distribución.
Para el empleo de intermediarios comerciales y canales de distribución brasileños, es
recomendable seguir una serie de pautas a la hora de negociar y presentar nuestro producto.
Conviene tener muy en cuenta el fuerte incremento de precio a que se ven sometidos los
productos importados hasta llegar al consumidor final, tanto por los gravámenes, como por los
elevados márgenes que aplican los intermediarios, que según el producto y el volumen superan
el 40% pudeiendo alcanzar hasta el 100%.
El inversor extranjero debe de tener también en cuenta los impuestos y márgenes implicados
en la cadena completa a la hora de tomar la decisión de producir en Brasil.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[60]
Carga tributaria en la cadena de disribución de los alimentos. 2010.
Fuente: ABIA
El producto de la eurorregión, especialmente aquellos con alto valor añadido incrementarán
sensiblemente su precio en el mercado brasileño, sin embargo las oportunidades son amplias.
Identificar al socio adecuado
La selección de un socio comercial debe de ser cuidadosa, verificando la experiencia de la
empresa elegida y sus datos fiscales. Se debe preguntar siempre el CNPJ (Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas) o CPF (Cadastro de Pessoa Física) del agente o importador. Con ese
número se puede obtener información comercial de esa empresa o persona, a través de
cualquier banco o empresa especializada. Se debe de reflejar por escrito todas las condiciones
acordadas, lo más claramente posible.
En el caso de que la empresa de la eurorregión tenga varias gamas de productos, y pretenda
trabajar en el mercado brasileño con varios socios comerciales, se recomienda mantener una
política de transparencia con todas las partes implicadas en la operación.
9.2. Barreras y requisitos a la importación
Organismos brasileños que intervienen en el comercio exterior
- BACEN – Banco Central do Brasil. www.bacen.gov.br
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[61]
Es el organismo que regula el cambio de la divisa nacional que afecta a las
operaciones de exportación, importación, servicios e inversión extranjera.
- CAMEX – Câmara de Comércio Exterior. www.mdic.gov.br
Es la entidad que establece las normas y formalidades aplicables a las operaciones de
comercio exterior. Se ocupa entre otros asuntos, de los controles cuantitativos, de
establecer precios para los aranceles y de fijar precios para cieros productos
(jueguetes, equipamientos textiles, electrónicos, tejidos, etc,)
- Secretaria da Receita Federal. www.receita.fazenda.gov.br
Este organismo se ocupa de la inspección física de las mercancías y documentación
implicada en las operaciones de comercio internacional. Tiene competencias para
cuestionar algunas de las decisiones tomadas por la CAMEX debido a que es la
entidad que se ocupa directamente de la mercancía. Efectúa el cobro de los impuestos
arancelarios e impone multas en caso de irregularidades.
Barreras arancelarias con la Unión Europea
Los aranceles aplicados a la importación dependen del producto. Es necesario comprobar la
partida arancelaria concreta de cada producto, pues estos aranceles varían dependiendo de
del grado de procesado, o de la especie vegetal o animal entre otros factores.
Los productos procesados están sujetos por lo general a aranceles más altos, mientras que las
semillas o los productos para procesar en el país suelen estar sujetos a un 0% de impuesto
arancelario o a valores bajos.
A continuación se listan algunos de los aranceles medios más comunes aplicados a los
productos de interés para al eurorregión, por capítulo del Sistema Harmonizado (SH).
Rango medio de impuestos arancelarios más comunes en Brasil para la entrada de los
productos de interés de la eurorregión
Capítulo arancelario
(SH) Tipo de producto
Rango medio
arancel
Capítulo 02 Carne y productos derivados 10% -12%
Capítulo 03 Pescado, moluscos, crustáceos y derivados 0% - 10%
Capítulo 04 Productos lácteos, huevos, miel y otros productos
de origen animal.
12% - 28%
Capítulo 07 Productos vegetales, derivados y tubérculos 0% -35%
Capítulo 08 Frutas y nueces, cítricos y melones 6% -10%
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[62]
Capítulo 10 Cereales 0% - 12%
Capítulo 11 Productos molidos, harinas, etc. 10% -12%
Capítulo 15 Grasas animales y vegetales 6% -12%
Capítulo 16 Preparados de carne, moluscos, pescados,
crustáceos, etc.
16%
Capítulo 17 Azúcares y azúcares para la industria de la
confitería9
16%
Capítulo 19 Preparados de cereales, harinas, leche, pastelería. 14% -18%
Capítulo 20 Preparados de vegetales, fruta, nueces, otras
partes de plantas, etc.
14%
Capítulo 21 Preparados comestibles miscelánea 14% - 16%
Capítulo 22 Bebidas, licores y vinagres 20% - 27%
Fuente: Marketaccess Database
Marketacess Database ofrece información muy completa y actualizada con fecuencia a cerca
de cada una de las partidas arancelarias, el impuesto arancelario que le corresponde y la
documentación que debe acompañar a la mercancía.
Estructura y presentación arancelaria
La estructura arancelaria brasileña se basa en el Arancel Exterior Común, acordado con los
demás países de MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), mediante la creación
paulatina de una Unión Aduanera.
Aproximadamente el 85% de los productos brasileños están sujetos al Arancel Externo Común,
que se paga en el momento de entrada de los bienes, siendo libre su circulación entre los
países miembros. Para el resto de productos, existe un arancel particular por el que cada país
aplica una alícuota diferente.
El arancel medio aplicado en Brasil es de 13.7%. A pesar de no existir una gran diferencia
entre los aranceles medios aplicados sobre los productos agrícolas y los manufacturados,
éstos últimos presentan un arancel mayor. Se percibe aranceles en promedio más elevados
para los productos elaborados, en comparación a los semielaborados y las materias primas.
9 Destaca el arancel del 32% aplicado a las sardinas en conserva, dentro de este grupo.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[63]
Alrededor del 9% de las líneas arancelarias tienen tasas superiores al 21% (principalmente
productos lácteos, bebidas alcohólicas, tabaco, textiles y prendas de vestir y maquinaria no
eléctrica).
El arancel del vino asciende al 27%, y existen otros tres impuestos que inciden en cascada
sobre el mismo. Según informes de la sección de promoción del vino español en la Oficina
Económica y Comercial de España (Ofecomes) en São Paulo, tras pagar el flete y todos los
impuestos, un vino español habrá incrementado su valor en un 90%. A ello habrá que sumarle
los elevados márgenes aplicados por los intermediarios. Para su comercialización en Brasil, un
vino español ve disparado su precio entre un 230 y un 255% respecto a su precio en origen.
Barreras no arancelarias
Respecto a las barreras no arancelarias (sobretasas, requisitos de licencia previa a la
importación, normas y requisitos técnicos, etc.), Brasil continúa la tendencia de estructuración y
modernización de las mismas, con miras a situarlas en consonancia con el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). No obstante y a pesar de la creciente utilización de
aranceles, las medidas no arancelarias siguen teniendo importancia, existiendo un sistema de
licencias de importación no automáticas, y aplicándose prohibiciones de importación por
razones sanitarias, ambientales y de seguridad.
Los Ministerios de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, y de Sanidad, aplican
procedimientos de inspección de mercancías, bien sea antes del embarque de las mismas, o
antes del despacho aduanero. Igualmente la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) exige a
su vez la licencia previa para productos sujetos a certificación de conformidad con los
estándares técnicos establecidos por el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y
Calidad Industrial (INMETRO).
Al ratificar Brasil el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
entró en vigor el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). La
Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) aceptó el Código de Buena Conducta para
la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas, aunque existen diversos organismos que
intervienen en la confección de las mismas.
Las principales normas técnicas de fabricación y homologación son:
- Decreto Ley Nº 986 del 21/X/69, modificado por Ley Nº 9.782/99. La norma establece
el registro del producto ante la autoridad competente del Ministerio de Sanidad. La
solicitud de registro debe ser hecha por el importador, empresa subsidiaria o
representante del fabricante. Define también las normas de rotulación de los productos.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[64]
- El “Reglamento Técnico sobre Rotulado Nutricional de Alimentos Embalados”
Resolución Nº 360 de 23/XII/03. RDC. Aprueba Resolución GMC nº 44/03 y 46/03.
Hace obligatorio el rótulo nutricional, desde el 31 de julio de 2006.
- El “Reglamento Técnico sobre etiquetado de alimentos envasados” Resolución Nº 259
de 20/IX/02. RDC. Trata sobre el tipo de etiquetado que deben llevar los productos
alimenticios.
En el ámbito de inspecciones y registros, para la importación de productos alimenticios en
Brasil son necesarios los siguientes requisitos:
- Es necesario, en el caso de productos de origen animal y pescados, contar con la
homologación del Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal,
DIPOA. El 12 de Abril del 2007 Brasil y España firmaron un acuerdo para eliminar la
exigencia de homologación en Brasil para los productos lácteos y los embutidos
importados desde España. La medida, que ha beneficiado a 170 empresas
exportadoras de España, ha facilitando la entrada de estos productos a Brasil, siempre
que hayan pasado el proceso de homologación en España, que hasta ahora no era
reconocido por Brasil)
- Por otra parte, es necesario que los productos no sujetos a Licenciamiento automático
(es decir, cuando no es necesario avisar previamente al gobierno de la importación,
siendo la licencia obtenida de forma automática a la llegada de los bienes), que son la
gran mayoría, cumplan las siguientes condiciones:
- En el caso de algunos bienes, como son los cereales, las frutas y determinados
productos de origen vegetal, están obligados, para su importación, a la obtención de la
Licencia de Importación. Para ello deben realizar una inspección sanitaria, fitosanitaria
o tecnológica, antes de la llegada de los mismos a la aduana, conforme a la legislación
específica del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento.
- Para otros productos como son las carnes, los pescados, la leche y sus derivados, los
huevos, el café, el cacao, etc. Los requerimientos para su importación son mayores:
o Por una parte son productos sujetos al Licenciamiento de Importación antes del
embarque. La inspección sanitaria, fitosanitario o tecnológica requerida debe
ser realizada en un establecimiento registrado o relacionado con el Ministerio
de Agricultura y Abastecimiento.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[65]
o También se les requiere la Licencia de Importación después del embarque.
Para la consecución de esta segunda Licencia, los productos deben estar
sujetos a inspección sanitaria antes de su desembarco en la aduana, dicha
inspección será realizada por las autoridades sanitarias del Ministerio de la
Salud, lo cual finalizará el proceso de concesión de la Licencia de Importación.
Certificaciones y documentación requerida
En Diciembre de 2003 se publicó la Portaria nº17 por la que la Secex (Secretaria de Comercio
Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) consolidaba 87 actos
normativos referentes a la importación en un único documento.
Con esta Portaria se clarifica enormemente la complicada legislación brasileña. Además,
contiene medidas dirigidas a la desburocratización del comercio exterior brasileño, entre las
que destaca de forma muy relevante la dispensa de licencia de importación para la mayoría de
productos.
Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño se llevan a cabo
mediante la aplicación del Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Se trata de
un sistema informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de
licencias y el control cambiario en relación con las actividades de importación en las distintas
áreas de competencia de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda
(Receita) Federal y del Banco Central de Brasil. De este modo, el software SISCOMEX, se
convierte en una pieza fundamental en el comercio exterior brasileño, agilizándose el despacho
de mercancías.
En el SISCOMEX se efectúan las siguientes operaciones:
- Registro como importador/ exportador: Es una condición básica e imprescindible
para realizar cualquier operación de exportación o importación en Brasil. A través del
SISCOMEX la empresa se inscribe en el Registro de Importadores y Exportadores
(REI) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX).
- Formulación u Obtención de la Licencia de Importación: La información de
naturaleza comercial, financiera y fiscal que define el marco legal de la operación de
importación debe ser presentada para obtenerla licencia. La Portaria Secex nº17/2003
estableció tres categorías de productos:
- Productos exentos de Licencia, que es la norma general.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[66]
- Productos sujetos a Licencia Automática, que requieren de permiso por parte
del Gobierno para su importación a Brasil
- roductos sujetos a Licencia No Automática: La importación deproductos sujetos
a procedimientos especiales relacionados a su naturaleza, está supeditada a la
concesión de licencias no automáticas antes del embarque de la mercancía o
antes del registro de la Declaración de Importación, a cargo de diferentes
organismos gubernamentales, tales como: Instituto Brasileño de Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA); Ministerio de
Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud; Ministerio
de Defensa; Comisión Nacional de Energía Nuclear(CNEN);Agencia Nacional
del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasileña de Correo y
Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT);Departamento de
Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación de
Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto
Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO).
- Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación (DI):
El importador o un despachante de aduanas con la Licencia de Importación, si es el
caso, el conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la DI en el
SISCOMEX. Mediante la liquidación del Impuesto de Importación y del Impuesto sobre
Productos Industrializados (IPI), comprobados a través del Documento de Recaudación
de la Receita Federal (DARF), se efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX.
- A través del SISCOMEX la Receita Federal emitirá un Comprobante de
Importación (CI) que liberará la mercancía de la aduana. Junto con estos documentos,
así como el comprobante de exención o liquidación del Impuesto sobre Circulación de
Mercancías y Servicios (ICMS), el importador deberá presentar un extracto de
Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la
mercancía para el despacho aduanero.
Para más información sobre Siscomex se recomienda visitar los siguientes sitios web:
- http://www.ufrgs.br/proplan/importacao/siscomex.htm
- http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/LegisAssunto/Siscomex.htm
- http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[67]
Impuestos indirectos y otras tasas:
- Impuesto sobre la importación (II) (impuesto arancelario). Varia según código
arancelario del producto.
- Impuestos sobre productos industrializados (IPI)
- Tasa por la utilización del servicio SISCOMEX para el registro de las Declaraciones de
Importación. El valor cargado por el SISCOMEX depende de la cantidad de
mercancías.
- Contribución para los Programas de Integración Social y de Formaci´n del Patrimonio
del Sevidor Público (PIS /PASEP): 1.65% sobre el valor de la mercancía en aduana.
- Contribución para la Financiación de la Seguridad Social (COINS): 7.6% sobre el valor
de la mercancía en aduana.
- Impuesto sore la Circulación de Mercancias y Servicios (ICMS). Se trata de un
impuesto parecido al IVA, con crédito fiscal (por ej. para la importación de máquinas, el
crédito se procesa en 48 plazos iguales y sucesivos). La tasa normal de ICMS en es el
17%, aunque pueden existir variaciones en los diferentes estados o dependiendo del
producto, según algunas leyes.
La Recieta Federal dispone de un simulador de precios online en el siguiente enlace:
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ Esta herramienta permite al importador consultar
las tasas e impuestos a la importación de un producto concreto, por código arancelario. Permite
además comprobar los requisitos administrativos para la importación de este producto (si está
sujeto a leyes antidumping, cuotas, si está permitido en el país, etc.)
Requisitos de etiquetado
Los productos comercializados en Brasil que hayan sido previamente etiquetados en un idioma
diferente al portugués, deben llevar una etiqueta complementaria traducida al portugués. Esta
etiqueta debe contener toda la información obligatoria establecida en la Instrucción Normativa
nº 64, en la Ley 7678 de 8/11/88 y en el Decreto Nº. 99.066 de 8/03/90. A través de ella, la
legislación brasileña asegura que los productos importados compitan de forma leal,
uniformando los criterios de presencia en el mercado:
- Nombre real del producto en caracteres destacados, uniformes en fuente y color, sin
intercalación de dibujos o parecidos.
- Nombre de la empresa responsable
- Nombre de la empresa que haya completado o acondicionado el producto, en caso de
ser diferente a la anterior.
- Sello del órgano responsable de la inspección sanitaria.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[68]
- Localización de la empresa, especificando municipio y Estado.
- Marca comercial del producto.
- Fecha de fabricación del producto, en sentido vertical u horizontal.
- Peso líquido y bruto, especificando unidades.
- Especificación del país de procedencia del producto.
La fecha de fabricación del producto, de acuerdo con la naturaleza del envase o envoltorio,
debe estar impresa, grabada, o declarada por medio de un sello u otro proceso que garantice la
visibilidad y que no sea posible de retirar, detallando día, mes, año y pudiendo estar
representado por los dos últimos números.
En lo referente a la temperatura de conservación y al plazo de validez de los productos, que
deben figurar en un lugar visible del envase expuesto al consumidor, estas indicaciones son
responsabilidad de las empresas productoras y de las autoridades del país exportador, que
deberán responder de cualquier tipo de impropiedad que no cumpla con las especificaciones
tecnológicas propias de cada tipo de producto elaborado.
A la hora de preparar el etiquetado de los productos se recomienda contactar a los siguientes
organismos:
- Para obtener información detallada sobre la normativa de envases y contenedores, así
como enlaces a las principales asociaciones de envases y contenedores, se
recomienda visitar el sitio web de la Associaçao Brasileira de Normas Técnicas:
http://www.abnt.org.br.
- El organismo regulador del Gobierno brasileño involucrado en la calidad y seguridad de
envases y embalajes para el manejo de la alimentación es el Instituto Nacional de
Metrología, Normalización, y Calidad Industrial (INMETRO), vinculado al Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC). Para más información:
http://www.inmetro.gov.br.
- El organismo normativo del Gobierno brasileño que trabaja en los aspectos
toxicológicos del envasado y embalaje en la alimentación es la Agencia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA), dependiente de Ministerio de Salud (MS). Para obtener
información adicional: http://www.anvisa.gov.
- Los reglamentos federales brasileños relacionados con el Ministerio de Salud ANVISA
pueden encontrarse en su página web en la http://www.anvisa.gov.br/ o en el Diario
Oficial de la Federación (http://www.in.gov.br/).
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[69]
Documentos imprescindibles para el despacho en aduanas
Para el despacho de mercancías en aduanas, el exportador debe adjuntar la siguiente
documentación obligatoria:
- Conocimiento de embarque AWB (aéreo) o BL (marítimo)
- Factura comercial (original y firmada)
- Packing list (original y firmada)
- Certificado de origen, si el producto lo requiere
- Certificado de análisis de la composición, si el producto lo requiere
- Certificado sanitario, si el producto lo requiere
9.3. Comunicación
Adaptación lingüística y de producto
Tal y como se comenta en el apartado anterior, los productos comercializados en Brasil que
hayan sido previamente etiquetados en un idioma diferente al portugués, deben llevar una
etiqueta complementaria traducida al portugués.
Comunicación durante las relaciones comerciales
La cultura brasileña es una cultura particularista en la que las relaciones personales adquieren
más valor que las normas, por eso es importante establecer vínculos con el interlocutor
brasileño antes de empezar una negocioación. El trato en le ámbito de los negocios es
normalmente informal, utilizando únicamente los títulos profesionales para las presentaciones
iniciales.
Sin embargo es recomendable ser cautos y no confiarse por el trato amable y familiar, todo
acuerdo y debe de quedar formalmente recogido en un contrato.
Marketing de producto
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[70]
La percepción de los productos españoles y portugueses en Brasil es generalmente positiva y
las instituciones representantes de España y Portugal presentes en el país invierten cada vez
más esfuerzos de promoción para afianzar la imagen de marca-país.
A pesar de la reputación de los productos españoles y portugueses en Brasil, como en
cualquier otro destino del mundo, para llegar al consumidor con productos desconocidos o
poco habituales en su entorno, es preciso desarrollar campañas promocionales siempre que
sea posible.
Aprovechando esa imagen y que la alta cocina y gastronomía son sectores crecientes en
Brasil, una posible forma de promoción de los productos de la eurorregión sería la organización
de degustaciones conjuntas en los grandes puntos de distribución, tiendas especializadas o
en restaurantes de cierto prestigio, buscando el apoyo de estas instituciones.
Suscitar el interés de los chefs, enólogos y periodistas gastronómicos, líderes de opinión, es
otra estrategia de marketing que se podría estimular con la oferta de muestras e invitación a
desgustaciones para que actúen a modo de prescriptores. Estos profesionales participan
frecuentemente en programas de televisión sobre gastronomía y concina o escriben en revistas
y prensa que sin duda supondría una óptima difusión para los productos de alta calidad de la
eurorregión.
Aprovecahar las sinérgias con otros productos españoles y portugueses ya presentes en el
mercado brasileño. El producto mediterráneo por excelencia con más reconocimiento en el
mercado brasileño, es el aceite de oliva, tanto español como portugués. El aceite de oliva se
asocia a producto delicatesen, gracias a las campañas de promoción realizadas por ICEX y
Portugal Global. Aprovechar las sinérgias con este producto y otros como los vinos españoles y
portugueses se presenta como una forma de promoción, que se podría realizar a través de la
presencia conjunta en eventos y campañas promocionales.
Por otro lado, Brasil es un gran innovador en la venta al BOP (Bottom of the Pyramid), que
representa una enorme masa de consumidores entre los sectores más desfavorecidos de la
sociedad, sobre todo en el segmento de productos de la alimentación. Las empresas
nacionales e internacionales más arraigadas en Brasil intentan acercarse a la población de las
favelas y de las áreas más apartadas de la amazonia con ideas tan innovadoras como la
desarrollada por Nestlé. La tienda de Nestlé10
en en el norte del país es un barco que navega
10 Fuente: http://www.nestle.com.br/portalnestle/nestleatevoce/abordo_sobre_projeto.aspx
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[71]
de un pueblo a otro, acercando una amplia gama de productos a los sectores más pobres y
menos accesibles.
5. Información útil para el empresario
9.1. Oportunidades de negocio11
Productos de la eurorregión con oportunidades de exportación a Brasil
- Jamón curado y embutidos. Se asocian en Brasil los jamones curados al concepto
pata negra, lo que supone un importante arrastre para el jamón y para los embutidos
en general. Estos productos suscitan interés especialmente en en las grandes cadenas
de distribución como Carrefour, Pão de Açúcar y Wal Mart y en los restaurantes ms
prestigiosos del país. Los cárnicos tienen una muy buena oportunidad de encontrar y
aprovechar sinergias con otros productos españoles y portugueses como los vinos.
- Quesos y derivados lácteos. Aunque la entrada de estos productos se presenta
complicada en términos de homologación sanitaria por parte de las autoridades
brasileñas, la presencia en el mercado de competidores como Francia, Holanda y
Suiza indican que existe un nicho de mercado para los quesos de calidad de la
eurorregión. El consumo de queso no es muy común en Brasil y se realiza en fechas y
eventos señalados. Sin embargo, el cliente de renta más alta está dispuesto a comprar
un producto de mayor valor que generalmente se asocia al consumo de otros
productos como el vino. Este tipo de cliente suele buscar quesos en las tiendas
gourmet. Los quesos tradicionales portugueses, sobre todo el queso “da Serra”, ya
han experimentado un aumento de la demanda brasileña, aumentado las
exportaciones portuguesas en un 16.4% en 2010.
11 Informacón elaborada a partir de artículos de El Exportador Digital y de exposición realizada por el Dr. Nelson Faria de Oliveira,
Presidente de Oliveira Advogados, en su conferencia sobre las “Oportunidades de negocio para Portugal en Brasil”, durante el III Fórum
de Internacionalização en septiembre de 2011, organizado por la AEP en su sede de Leça da Palmeira.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[72]
- Las conservas de pescados y mariscos de alto valor añadido. Las conservas de
pescado apenas forman parte de la dieta y costumbres de los brasileños. El mercado
está dominado por los transformados de sardina y atún. La oportunidad se presenta en
el nicho de la distribución gourmet apostando por volúmenes reducidos y un alto valor
añadido.
- Vinos de calidad. El vino de calidad se vende sobre todo en tiendas gourmet. Hoy en
día sólo el 30% del vino consumido en Brasil se hace a través del canal horeca, dado el
alto margen que aplican los establecimientos. Los vinos de alvarinhos portugueses son
todavía desconocidos en Brasil y los expertos destacan que cuando el consumidor los
descubre, estos adaquieren un gran prestigio. Lo mismo ocurre con vinos gallegos
como los ribeiros o valdeorras.
- Aceite de oliva. Aunque en Galicia apenas se produce aceite de oliva, su producción
en el Norte de Portugal es bastante importante. El aceite portugués es el más vendido
en brasil (con una cuota de 57,1% en 2010) y está considerado, junto al español, un
producto de gran calidad.
- Castañas. Brasil ha aumentado sus importem aumentado sus importaciones de
castañas a pesar de contar con producción nacional de este frut. Sin embargo la
calidad de las castañas brasileñas no agrada a los consumidores y se sigue profiriendo
castaña importada, lo que supone una oportunidad para este sector tanto en Galicia
como en el Norte de Portugal.
Otros productos de la eurorregion que presentan oportunidades de exportación hacia Brasil son
los siguientes, listados por código arancelario del Sistema Harmonizado:
- 0305-59 Otros pescados secos, incluso salados, pero no ahumados.
- 0402-21: Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de
materias grasas superior al 1,5 % en peso.
- 0808-20: Peras y membrillos frescos
- 1101-00: Harinas de trigo o de mezcla de trigo con centeno.
- 2005-70: Aceitunas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, non
congeladas.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[73]
Oportunidades empresariales en Brasil
- Canal HORECA. Cada vez existen más restaurantes españoles y portugueses en las
grandes ciudades de Brasil, o aquellos que incluyen en sus menús tendencias
españolas, portuguesas y de alta calidad. Estos restaurantes se abastecen de
proveedores del canal HORECA especializados en diferentes tipos de producto. Tras
una selección del importador/distribuidor mayorista adecuado, existen oportunidades
de negocio en este canal para los productos gourmet y de alta calidad de la
eurorregión. (Ver apartado 3.2. Principales canales de comercialización)
- Segmento gourmet. El segmento gourmet se presenta como uno de los más
interesantes en Brasil, gracias a que las familias brasileñas tienen cada vez más
ingresos. Estos productos tienen cabida en todo tipo de canales de distribución, desde
los grandes supermercados hasta las tiendas especiazadas que abanderan en muchas
ocasiones a restaurantes que venden este concepto asociado a la salud, sostenibilidad
y cuidado del medio. (Ver apartado 3.2. Principales canales de comercialización)
- Inversión en estructuras de almacenaje propias. La apertura de de almacenes de
distribución y ofinas de representación comercial permiten tener un mayor control sobre
la capacidad operacional y de respuesta al cliente. Este modelo de negocio permitiría
así mismo alcanzar otros mercados vecinos en Latinoamérica.
- Redes de tiendas y empresas controladas por empresarios portugueses. El
control de algunas empresas sobre canales de gran distribución como Pao de de
Açúcar, por parte de empresas portuguesas, se presenta como una oportunidad única
para convertirse en proveedores. Es necesario acercarse a estas empresas con ofertas
sólidas, de gran volumen y precios muy competitivos.
- Inversión directa en industrias de la alimentación. Existen sectores de la
alimentación brasileña con altos niveles de inversión que recaen sobre todo en la
construcción de plantas de producción y equipamiento para el procesado y tratamiento
de las postcosechas, tal como refleja el gráfico a continuación.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[74]
Inversiones en la industria de la alimentación (millones USD)
Fuente: ABIA
Existen oportunidades para los inversores de la eurorregión en el desarrollo de nuevos
productos y en general en I+D, a través de la implantación para la producción en destino. Estos
nuevos centros de producción podrían ser a la vez receptores de materia prima y producto
semi-elaborado procedente de la eurorregión, abaratando así los altos impuestos a la
importación de producto acabado y aprovechando que los costes de producción son más bajos.
Por otro lado Apex-Brasil (Agencia Brasileña de Exportaciones e IOnversiones) tiene en
marcha los llamados Proyectos Sectoriales Integrados (PSIs), en colaboración con las diversas
asociaciones sectoriales. Estos proyectos buscan el fortalecimiento de la producción y
promocion comercial a nivel internancional e incluyen acciones dirigidas principalmente a la
exportación, posicionamiento y creación de imagen. Su estructura se basa en la existencia de
un plan estratégico del sector con objetivos específicos, la definición de acciones en los
mercados prioritarios de acuerdo con la metodología desarrollada por la
Unidad Comercial lnteligência Apex-Brasil, la segmentación y definición de acciones que
cumplan con el perfil de las empresas del sector, y una infraestructura adecuada para llevar a
cabo la gestión del proyecto.
Existe la oportunidad de que entidades de la eurorregión del tipo Asociación sectorial, Centro
de investigación, Clúster, etc., pueda colaborar con APEX a través de colabraciones basadas
en la transferenecia de know-how e I+D. Brasil es hoy en día un gran demandante de personal
cualificado en el ámbito de las teconologías aplicadas al sector agroalimentario, pues uno de
lso mayores retos a los que se enfrenta es la gestiónd e las post-cosechas, en las que se
pierden cantidades enormes de producto, y a la logística (almacenamiento, cadena del frio,
transporte, etc.).
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000
Marketing yDistribución Nuevos
productos, I+D Equipamiento,plantas
producción
Sin especificar.
522
50
4.226
2.011 586
265
4.009
3.488
1.517
273
4.954
1.747
2008 2009 2010
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[75]
Apex-Brasil lista en el siguiente enlace los proyectos que están actualmente en marcha:
http://www.apexbrasil.com.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=708
Oportunidades en licitaciones y concursos relacionados con el sector
agroalimentario y pesca.
Las licitaciones y concursos públicos para el suministro de productos de la alimentación y
servicios son otra de las oportunidades disponibles en este mercado.
-Naciones Unidas. El volumen de adquisiciones del sistema de Naciones Unidas fue de
14.544 millones de USD en 2010. Las Naciones Unidas cuentan con un registro de
suministradores que permite a las empresas participara en los proyectos internacionales de la
organización. La mayoría de las agencias del sistema han aumentado en los últimos años su
presupuesto lo que se traduce en oportunidades de negocio para empresas de muy diversos
sectores. La herramienta web para registrarse como potencial proveedor de la ONU es United
Nations Global Marketplace (www.ungm.org) donde también se pueden encontrar las
actuales ofertas http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx
-FAO Brasil. El organismo internacional relacionado con los suministros de alimentación y
estrategias de producción agrícolas y de pesca, más destacable en Brasil es la FAO Brasil. La
FAO Brasil ofrece un servicio en donde publica los avisos de licitación y licitaciones en el país:
https://www.fao.org.br/alc.asp.
La FAO desarrolla principalmente proyectos en colaboración con diferentes ministerios del
gobierno brasileño. Actualmente participan en los siguientes proyectos:
Apoyo al programa Fome Zero, en colaboración con el Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDA). Fome Zero actúa a partir de cuatro ejes
articuladores: acesso a los alimentos, fortalecimiento de la agricultrua familiar,
generación de ingresos y movilización y control social.
Algunas de las acciones llevadas a cabo dentro de este programa son la entrega de
alimentos a las familias más desfavorecidas, creación de bancos de alimentos o
comedores populares entre otros. Para más información se recomienda visitar el
siguiente enlace al programa: http://www.fomezero.gov.br/programas-e-acoes
Apoio ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em
parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Promociona la
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[76]
producción de alimentos para el sustento familiar, sustentados en créditos y
microcréditos. Para más información sobre el programa se recomienda visitar el
siguiente enlace: http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf
Apoio ao Programa de Organização Produtiva de Comunidades – PRODUZIR, em
parceria com o Ministério da Integração Nacional. El objetivo de este programa
implementado en las áreas y ayuntamientos menos desarrollados de Brasil, es la
formación para la creación de estructuras productivas a nivel agroalimentario. Para
más información sobre este proyecto se recomienda
visitar:http://www.recid.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemi
d=2
Apoio ao Programa Nacional de Florestas – PNF, em parceria com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA). Este programa fue creado para forlecer el sector forestal de una
forma sostenible. Las acciones realizadas a su amparo abarcan desde créditos hasta
I+D. Para más información se recomienda visitar:
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=5&idMenu=14
32
Apoio ao Programa Nacional de Gestão Ambiental Rural, em parceria com o Ministério
do Meio Ambiente (MMA).
Apoio ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, em parceria com
o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).
Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em parceria com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Ministério da Educação (MEC).
Apoio ao Programa de Áreas Degradadas na Amazônia (Pradam), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e iniciativas regionais e subregionais
vinculadas a Sanidade Animal, Proteção Vegetal, Biocombustíveis, Segurança
Alimentar. (http://www.cpatu.embrapa.br)
Existen además otras fuentes de información a cerca de licitaciones y concursos como los
listados en la sección de Financiación, dentro del subapartado “Fuentes de información para
empresas gallegas y portuguesas relacionadas con la financiación” (pag. 90)
-BID Brasil. Otro de los Organismo Multilaterales de Desarrollo que actúa en Brasil es el BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), cuya estrategia-país gira en torno a los siguientes ejes:
Promover el crecimiento estable y ambientalmente sostenible
Reducir la pobreza, promover la inclusión social y mejorar la equidad social y regional;
Apoyar el fortalecimiento institucional y promover la democracia y participación
ciudadana.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[77]
El BID ofrece información detallada y actualizaciones sobre licitaciones y proyectos en marcha
en el siguiente enlace: http://www.iadb.org/es/paises/brasil/brasil-y-el-bid,1002.html
Despachos de abogados especializados en el mercado Brasileño y otros
organismos bilaterales
Es importante destacar que los abogados especializados en el mercado brasileño pueden
resultar un aliado estratégico para cualquier empresa exportadora o que desee implantarse en
el país. Estos abogados suelen tener experiencia en los procesos burocráticos y legislativos
para entrar en el país. A continuación se listan tres empresas con representación en Brasil y
que pueden servir de apoyo:
ALGEMAR
Intermediaciones Comerciales
Calle Emilia Pardo Bazán 40 – Entlo. 32004 Ourense
Tel. +34 988 22 58
E-mail: [email protected]
www.algermarspain.es
Persona de contacto: Gerardo Armesto Vázquez
Intermediaciones Comerciales
Av. Rui Brabosa, 1302 – centro- Itanhaém- São Paulo
Tel. +55 13 34 22 28 04
E-mail: [email protected]
www.algermarspain.es
Gabinete de Advogados António Vilar, Luís Cameirão & Associados
Rua de Ceuta, 118-2º
4050-190 Porto
Tels.: +351 223 394 710
Fax. +351 223 394 729
http://www.antoniovilar.pt/
Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 16
1200-369 Lisboa
Geral: [email protected]
Recuperação de crédito:[email protected]
Faria de Oliveira Advogados
Santana - São Paulo/SP - Brasil
Rua Alferes Magalhães, 92 - 3º andar
Edifício Santana Tower
Lisboa - Portugal
Rua Castilho 13D - 6º B
Condomínio Espaço Castilho
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[78]
Santana - Cep: 02034-006
Tel: (55 11) 2959.1535
Fax: (55 11) 2976.6612
Persona de contacto: Dr. Nelson Faria de Oliveira
http://www.fariadeoliveira.com
1250-066 - Lisboa
Tel: (351) 21 358.2121
Fax: (351) 21 358.2122
Antonio Viñal & Co. Abogados
Dr. Cadaval, 2
36202 Vigo
España
E-Mail: [email protected]
Teléfono: +34 986 91 23 55
Fax: +34 986 91 23 56
Persona de contacto: Alicia Quesada
http://avinalabogados.com
Así mismo es recomendable contar con el asesoramiento de organizaciones bilaterales como la
Cámara de Comercio Brasil-España, que cuenta desde el mes de enero de 2012 con una
ofician de representación en Vigo. Este organismo aporta información de interés, como los
datos de contacto de sus asociados con presencia en Brasil,entre los que figuran empresas de
abogacía y por sectores exportadores.
Cámara de Comercio Brasil-España
Cámara de Comercio Brasil-España.
Avda. Arco de la Victoria, s/n, Casa do Brasil, CP 28040 – Madrid. España.
Tel.91 455 1560 (ext. 407)
mail: [email protected]
https://www.camara-brasilespana.com
Delegación de Vigo
C/ Doctor Cadaval 2, 2ºB-C 36202 Vigo
Telf: 986 912 355
Persona de contacto: Antonio Viñal
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[79]
9.2. Establecerse en el país
Tipos de estructura empresarial
La ley brasileña contempla las siguientes fórmulas empresariales de implantación para
empresas extranjeras mediante filiales o joint venture:
- Sociedad Anónima (S.A.)
- Sociedad Limitada (Ltda.)
En ambos casos los participantes de la sociedad tienen responsabilidades limitadas y laley les
otorga estatus legal como entidades separadas de sus participantes.
La ley rasileña también contempla los consorcios u otros tipos especiales de partenariado sin
estatus legal. En este caso, los participantes adquieren derechos y obligaciones individuales en
beneficio del grupo de socios. Este tipo de estructuras son más comunes para propósitos
específicos y temporales.
Adquisición de propiedades
Los individuos y entidades extranjeras, registrados en el Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
o en el Cadastro de Pessoa Física tienen derecho a adquirir propiedades en las mismas
condiciones que los individuos o entidades nacionales.
La ley también establece que los extranjeros con residencia permanente en Brasil, compañías
extrnajeras con permiso para operar en Brasil y compañías brasileñas controladas por
extranjeros, tienen el derecho a adquirir propiedades rurales con ciertas restricciones.
Costes, requisitos y procedimientos para constituir una sociedad en Brasil.
Constitución de una filial
Concepto Costes típicos
Registro sociedades 1.312,02 R$ - 3.061,38 R$
Alta actividad -
Servicio traducción
jurada
Traducción jurada: 28,43 R$ por cada 1.000 caracteres (entre 48,11
R$ y 83,09 R$ por página dependiendo del interlineado, espacios, etc.).
Existe una tarifa fija establecida por el Registro de Comercio y
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[80]
Sociedades del Estado de São Paulo fijando esta tarifa en 28,43 R$ por
cada 1.000 caracteres
Servicio
asesoramiento
jurídico
6.122,76 R$ aproximadamente
Otros Legalización consular de documentos en origen y destino, si fuera
preciso
Tasas del Consulado General de España en São Paulo:
Compulsa de documentos: 12,44 R$ por página
Legalización de documento otorgado por notario: 24,93 R$ por firma
Concepto Tiempo estimado deprocesos de constitución de una filial
Registro de
sociedades
Aproximadamente 15 días a partir de la presentación de los estatutos
de la sociedad brasileña en el Registro Mercantil (Junta Comercial). Las
correspondientes traducciones y legalizaciones deben haber sido
hechas previamente
Alta de la actividad De 30 a 60 días a partir de la presentación en Hacienda Federal y
Estatal de los documentos requeridos, así como de los Estatutos ya
registrados en la Junta Comercial
Total de los
procesos
2 a 3 meses. Es variable según los estados y situación burocrática de
las administraciones públicas e incluye el tiempo necesario para el
Registro de Capital Extranjero
Filial, en español, corresponde al término subsidiaria en portugués
En el caso de una filial, los estatutos que se depositan en la Junta Comercial de São Paulo, o
del correspondiente estado (equivalente al Registro Mercantil), son los estatutos de la propia
empresa filial constituida en Brasil por la empresa extranjera
El 95% de las empresas españolas que se establece en Brasil lo hace bajo esta forma jurídica
1.2. Constitución de una sucursal
Concepto Costes típicos
Registro
sociedades
1.312,02 R$ - 3.061,38 R$
Alta actividad -
Servicio
traducción
jurada
Traducción jurada: 30,61 R$ por cada 1.000 caracteres (entre 48,11
R$ y 83,09 R$ por página dependiendo del interlineado, espacios, etc.).
Existe una tarifa fija establecida por el Registro de Comercio y Sociedades
del Estado de São Paulo fijando esta tarifa en 30,61 R$por cada 1.000
caracteres.
Servicio
asesoramiento
10.496,16 R$, aproximadamente.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[81]
jurídico
Otros Igual que en la constitución de una filial.
Concepto Tiempo estimado de los procesos de constitución de una sucursal
Registro de
sociedades
La constitución de una sucursal debe aprobarse mediante la publicación de
un Decreto Presidencial tras su análisis por parte de la Administración
brasileña. Este proceso tiene una duración muy variable, que se estima
aproximadamente entre 6 meses y un año.
Alta actividad -
Total procesos 6 meses a 1 año.
Constitución de una oficina de representación
Concepto Costes típicos
Registro de sociedades La alternativa idónea para la constitución de una oficina de
representación es a través de una filial o sucursal, principalmente
la primera. Las sucursales solo se utilizan en casos especiales y
el proceso para obtener la autorización para operar en el país
requiere más tiempo que en el caso de la filial. (Fuente: Bufetes
Cuatrecasas, de São Paulo.)
Alta de la actividad
Servicio traducción jurada
Servicio asesoramiento
jurídico
Concepto Tiempo estimado de los procesos de constitución de una oficina
de representación
Registro de sociedades La constitución de una oficina de representación tomará la forma
jurídica de una filial o de una sucursal, con los costes y plazos
relacionados en los respectivos casos expuestos anteriormente
Alta de la actividad
Total de los procesos
1.4. Otros registros
Concepto Costes típicos Tiempo estimado
Registro
patentes
Asesoramiento: 656,01 R$ - 8.746,80
R$ (dependiendo de la complejidad) + Tasas de
Registro: 16.400,25 R$ - 17.493,60 R$
5 años,
aproximadamente.
Registro
marca
Asesoramiento: 1.640,02 R$ (aproximadamente)
Tasas de Registro: 874,68 R$
3 - 4 años para el
proceso completo. La
marca queda protegida
desde el inicio de los
trámites.
Registro
propiedad
inmobiliaria
Compra: pago de los correspondientes costes
administrativos de escritura, ante notario (Cartório de
Notas), y su posterior inscripción en el Registro de
Inmuebles (Cartório de Registro de Imóveis)
El coste del registro de este contrato dependerá del
valor registrado. Tablas completas con las tarifas
30 días,
aproximadamente.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[82]
progresivas del estado de São Paulo se encuentran
en la siguiente página web:
http://www.anoregsp.org.br/tabelas/2010/RI_Tab.II
_2010.pdf
Fuente: ICEX
9.3. Formas de pago
Formas de pago
La elección del medio de pago internacional más adecuado para nuestras operaciones es
crucial con vista sa favorecer la fluidez y la continuidad de nuestras relaciones comerciales. Los
diferentes medios de pago proporcionan asimismo diferentes niveles de seguridad al
comprador y al vendedor, por ello normalmente aquel que se encuentra en la posición más
ventajosa a la hora de negociar será quien imponga el medio de pago a utilizar en la
transacción.
Existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de escoger el medio de pago. Si ya
existe un conocimiento o una relación comercial previa, la confianza nos permitirá emplear
medios de pago más simples y baratos, como una transferencia, orden de pago internacional o
un cheque.
Entre todos los medios de pago y cobro, el crédito documentario es el que otorga mayor
seguridad a todos los intervinientes de que se respetarán las condiciones. Es el mecanismo
más seguro no sólo para realizar el cobro de las transacciones comerciales internacionales,
sino para proteger los intereses de las partes que intervienen.
El crédito documentario es un instrumento de pago internacional mediante el cual un banco (la
entidad emisora del crédito), a petición y de acuerdo con las instrucciones dadas por su cliente,
(el ordenante o importador), se compromete a efectuar el pago de las mercancías a un tercero
(el beneficiario o exportador), o bien a pagar, aceptar o negociar las letras de cambio que libre
el beneficiario, o bien a autorizar que todo lo anterior sea efectuado por otra entidad bancaria
en su nombre (un banco intermediario), contra la entrega de unos documentos determinados y
siempre que las cláusulas y condiciones estipuladas hayan sido cumplidas por el beneficiario
del crédito.
Para obtener información en profundidad sobre el medio de pago más adecuado en la
Eurorregión para el desarrollo de sus operaciones comerciales puede consultar la siguiente
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[83]
documentación en AICEP Portugal Global
(http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId={5D1FC026-
A9C0-4EC8-8DC8-AD75BF817707}) o en ICEX
(http://www.icex.es/staticFiles/MEDIOS%20DE%20COBRO_1774_.pdf).
Plazos de pago
- Plazo hasta 360 días: no existe la necesidad de constitucir un ROF (Registro de
Operações Financieras) junto al BACEN y vía SISCOMEX.
- Plazo de 361 días: Existe la necisdad de constituir un ROF (Registro de Operações
Financieras) junto al BACEN y vía SISCOMEX.
Incoterms
Los Incoterms 2010 son un conjunto de reglas de uso facultativo que fueron creadas por la
Cámara Internacional de Comercio (ICC) con el objetivo de facilitar las operaciones de
comercio exterior, estableciendo los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del
comprador en las transacciones internacionales. Los Incoterms 2010 hacen también, en este
sentido, una referencia directa al medio de transporte, lugar de origen y lugar de entrega de la
mercancía, especificando además los trámites, gastos y pagos a realizar tanto por el
comprador como por el vendedor.
En resumen, los Incoterms 2010 regulan tres aspectos básicos relacionados con el lugar de la
entrega:
La transferencia de riesgos entre el comprador y vendedor (responsabilidad).
Los costos que corren por cuenta del comprador y vendedor, y
La documentación, trámites y gestiones que habrá que realizar ante las diversas
autoridades gubernamentales (aduanas, permisos, licencias, gravámenes,
documentos, etc.) y agentes privados (transportistas, aseguradoras, agentes de
aduanas, etc.)clasifican en dos grandes grupos:
Los que se utilizan en cualquier tipo de transporte (Any mode of transport), también
llamados polivalentes o multimodales: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT y DDP.
Los que emplean en el transporte por mar y vías navegables de interior (Sea and
Inland waterway Transport Only): FAS, CFR, CIF y FOB.
La Cámara de Comercio Internacional desaconseja expresamente el Incoterm EXW (Ex works)
para ventas internacionales, pues no incluye la carga del envío en los vehículos que en la
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[84]
práctica suele efectuarse por la empresa vendedora. Se recomienda utilizar el término FCA
Fábrica (Free Carrier + lugar), que incluye la carga del vehículo y sería más adecuado. Otra de
las razones por la que se desaconseja es porque pueden presentarse problemas para obtener
el DUA de exportación, si la operación lo requiere, pues el despacho de exportación lo hace el
comprador.
Respecto a la venta de mercancías en containers, se recomienda emplear los incoterms
multimodales, potenciando el uso de FCA, CPT o CIP para contenedores frente a los
habituales FOB, CFR o CIF. De esta forma, se reduce el riesgo para el vendedor (entrega y
transmite el riesgo cuando entrega al primer transportista de la cadena) y el riesgo de coste (se
adecuan mejor a las prácticas comerciales en puerto y se evitan duplicidades de pago por el
mismo concepto).
Para más información, puede consultar la siguiente documentación en AICEP Portugal Global
(http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/GuiadoExportador/Paginas/2Incoterms(Term
osdeCom%C3%A9rcioInternacional).aspx) o en ICEX
(http://www.icex.es/staticFiles/LOSINCOTERMS_7800_.pdf).
9.4. Cooperación empresarial
Cooperación entre empresas gallegas, portuguesas y empresas en destino
La Cooperación Empresarial es uno de los puntos más importantes que las empresas deben
plantearse a la hora de desarrollar una mejora de su posición competitiva y un aumento del
desarrollo de actividades a nivel internacional.
El IGape, las Cámaras de Comercio y las Asociaciones y Confederaciones Empresariales
gallegas y portuguesas ofrecen los siguientes servicios de cooperación empresarial:
Identificación de socios comerciales mediante el análisis y selección de Ofertas y
Demandas de Cooperación (comercial o financiera).
Utilización de bases de datos especializadas elaboradas por la Enterprise Europe
Network para la búsqueda y difusión de los perfiles de cooperación.
Asesoramiento y acompañamiento personalizados.
Participación en encuentros empresariales.
Seguimiento de actividades de cooperación empresarial.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[85]
Para más información acerca de estos servicios puede consultar los sitios web del Instituto
Galego de Promoción Exterior (www.igape.es/igape/6.html), la Associaçao de Empresarios de
Portugal (http://www.aeportugal.pt) y Cámaras de España
(http://www.camaras.org/publicado/internacionalizar.html).
APEX, la Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos
(http://www.apexbrasil.com.br), ofrece también servicios para la identificación de socios en
destino y de asesoramiento en general.
Cooperación empresarial en la eurorregión
Algunos modelos que se presentan para la cooperación a nivel transfornterizo son:
- Creación de consorcios de exportación o empresas de comercialización común.
Esta fórmula sería viable en el caso de empresas productoras de productos de
alimentación complementarios para la comercialización a través de una empresa
externa a las productoras. En el caso de empresas de la misma nacionalidad se podría
utilizar forma jurídica de Sociedad Limitada. Esta forma de agrupación empresarial
sería incluso viable a nivel internacional (UE) bajo la fórmula Agrupación de Interés
Económico. Este modelo no tiene ánimo de lucro en sí mismo, pero si para los socios.
- Esta estrategia estaría de acuerdo con las exigencias del mercado brasileño, donde los
importadores/distribuidores prefieren comprar de un solo proveedor que posea una
gama completa de productos. El número ideal de socios en este tipo de cooperación
sería entre 3 y 6 empresas.
- Clusterización del sector a nivel transfronterizo. Este modelo se presenta necesario
especialmente desde el punto de vista del I+D. La situación ideal partiría de la
creación de clústers desde la iniciativa de las empresas para que de esta manera los
objetivos alcancen a todos los miembros por igual.
9.5. Régimen de comercio exterior
Tramitación de las exportaciones
En mayo de 2010 se publicó la Portaría 10/2010 por la que la Secex (Secretaria de Comercio
Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) consolidaba en un único
documento 87 normas referentes a la importación. Con esta Portaría se ha desenredado
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[86]
enormemente la enmarañada legislación brasileña en esta materia, que hasta la fecha se
encontraba dispersa en multitud de actos legales, convirtiéndose de hecho este nuevo
documento en referencia obligada en el comercio exterior brasileño. Además, la norma de la
SECEX también contiene medidas dirigidas a la desburocratización del comercio exterior
brasileño, entre las que destaca, de forma muy relevante, la dispensa de licencia de
importación para la mayoría de los productos.
Los procedimientos administrativos relativos al comercio exterior brasileño se llevan a cabo
mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX). Se trata de un sistema
informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el
control cambiario en relación con las actividades de importación en las distintas áreas de
competencia de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), de la Hacienda (Receita) Federal
y del Banco Central de Brasil.
A través de SISCOMEX se efectúan las siguiente soperaciones:
1. Registro como importador / exportador
2. Es una condición básica e imprescindible pararealizar cualquier operación de
exportación o importación en Brasil. A través del
3. SISCOMEX, simplemente realizando una operación, la empresa se inscribe en el
Registro de Importadores y Exportadores (REI) de la Secretaría de Comercio Exterior
(SECEX). Para realizar operaciones en el SISCOMEX, es obligatorio tramitar un
expediente de solvencia financiera y cumplimiento fiscal y laboral, conocido como
RADAR. Este expediente permite dos categorías: el simplificado, relativamente fácil de
obtener, que autoriza importaciones semestrales por valor de 150.000 USD y el
ordinario, sin límites operacionales, pero de más difícil obtención.
4. Formulación u Obtención de la Licencia de Importación
5. La información de naturalezacomercial, financiera y fiscal que define el marco legal de
la operación deimportación debe ser presentada para obtener la licencia. La Portaría
Secex nº 10/2010 regula esta materia estableciendo las siguientes modalidades:
a. Productos dispensados de Licencia: Constituye la regla general.
b. Productos sujetos a Licencia Automática. Casos muy especiales. Antes la regla
general determinaba que todos los productos se incluían en esta categoría.
c. Productos sujetos a Licencia No Automática. La importación de productos sujetos a
procedimientos especiales según su naturaleza, o según su carácter de nuevos o
usados, está supeditada a la concesión de licencias no automáticas antes del
embarque de la mercancía o antes del registro de la Declaración de Importación
(DI), a cargo de diferentes organismos gubernamentales, tales como: Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA);
Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA); Ministerio de Salud;
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[87]
Ministerio de Defensa; Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN); Agencia
Nacional del Petróleo (ANP); Ministerio de Cultura; Empresa Brasileña de Correo y
Telégrafos; Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT); Departamento de
Operaciones de Comercio Exterior (DECEX); Comisión de Coordinación de
Transporte Aéreo Civil (COTAC); Ministerio de Minas y Energía; Agencia Nacional
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA); Ministerio de Justicia (MJ); Instituto Nacional de
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO).
6. Elaboración, Registro, Extracto, y Consulta de la Declaración de Importación (DI)
7. El importador o un agente de aduanas, con la Licencia de Importación, si es el caso, el
conocimiento de embarque y la factura comercial, elaborará la DI en el SISCOMEX.
Una vez efectuado el pago de todos los impuestos federales ,Impuesto de Importación
(I.I.), Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI), el PIS/PASEP y el COFINS,
comprobados a través del Documento de Recaudación de la Receita Federal (DARF),
se efectuará el registro de la DI en el SISCOMEX. A través del SISCOMEX la Receita
Federal emitirá un Comprobante de Importación (CI) que liberará la mercancía de la
aduana. Junto con estos documentos, así como el comprobante de exención o
liquidación del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS), de
carácter estadual, no Federal. El importador deberá presentar un extracto de
Declaración de Importación en la Receita Federal del municipio donde arribe la
mercancía para el despacho aduanero.
Despacho de Aduanas.
Al llegar la mercancía a puerto, es despachada por la Aduana. En el caso de las mercancías de
los Capítulos 61 y 62 (vestidos), por disposición de Agosto de 2011, la aduana podrá tramitar el
expediente por el canal gris. Eso significa la comprobación de calidad, peso, origen, valor de la
mercancía. El trámite puede durar hasta 90 días, con 90 días más. Para asegurarse que su
mercancía pase por el canal verde (despacho automático) el importador debe dirigirse a la
Receita Federal solicitando que dos inspectores se desplacen, a su cargo, a la fábrica del
exportador para verificar allí todos los extremos que constan en la documentación que
acompaña a la mercancía.
9.6. Inversión extranjera
La inversión extranjera en Brasil
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[88]
Entre 2001 y 2009, Brasil atrajo más de 225.000 millones de USD en inversión Extranjera
Directa (IED), siendo especialmente significativos los volúmenes registrados en los últimos
ejercicios. Así en 2008, cuando los flujos globales de IDE cayeron un 15%, las inversiones
recibidas por Brasil crecían un 30%, hasta alcanzar los 45.100 millones de dólares, cifras
superiores incluso a las registradas durante el programa de privatizaciones de la década de los
90.
Más de 400 empresas del ranking Fortune-500 están presentes en Brasil. Esto se debe a que
Brasil ofrece una combinación de tamaño, nivel de renta y potencial de crecimiento que justifica
plenamente el interés de los inversores extranjeros.
La inversión en Brasil se sitúa tradicionalmente en los grandes polos industriales. A este
respecto, el Estado de São Paulo acapara la mayor parte de las inversiones, seguido de Río de
Janeiro, Minas Gerais y los estados del Sur de Brasil. Recientemente la región del Nordeste
brasileño, aparece como polo de inversión sobre todo para el turismo, a lo que contribuyen los
bajos costes de instalación y de mano de obra, y todo tipo de incentivos y facilidades de
implantación por parte de las autoridades locales.
Los países que más inversión han acumulado en 2010 en Brasil han sido Holanda con un 28%
del total de la inversión extranjera, Estados Unidos (19.04%) y España (12.18). Portugal figura
en 17º lugar como proveedor de inversión a Brasil con un 1.08% del total.
Inversión extranjera en Brasil por país inversor inmediato. Stock 2010.
País
Rank
.
Participación
en el
capital
%
Préstamos
entre
empresas
Total
(millones
USD)
Total 1 579.627 100,00 80.881 660.507
Países Baixos (Holanda) 2 162.740 28,08 6.765 169.505
Estados Unidos 3 110.356 19,04 15.056 125.412
Espanha 4 70.577 12,18 8.917 79.494
Luxemburgo 5 29.530 5,09 3.580 33.110
França 6 28.682 4,95 1.797 30.479
Japão 7 25.632 4,42 1.829 27.461
Reino Unido 8 16.058 2,77 3.522 19.581
México 9 15.895 2,74 3.363 19.258
Alemanha 10 13.636 2,35 2.494 16.130
Suíça 11 10.167 1,75 4.740 14.906
Ilhas Cayman 12 11.114 1,92 3.714 14.828
Canadá 13 12.340 2,13 1.556 13.896
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[89]
Bélgica 14 3.745 0,65 4.415 8.160
Bermudas 15 6.123 1,06 2.020 8.143
Chile 16 6.130 1,06 1.424 7.554
Portugal 17 6.281 1,08 1.147 7.428
Áustria 18 4.424 0,76 2.544 6.968
Itália 19 5.518 0,95 1.136 6.654
Ilhas Virgens Britânicas 20 4.392 0,76 1.991 6.383
Austrália 21 5.263 0,91 768 6.030
Demais países 22 31.023 5,35 8.103 39.126
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br)
En cuanto a sectores de actividad, el sector que más inversión extranjera recibe en Brasil es el
sector servicios (43,34%); seguido del sector industria (39,80%) y por último el sector agrícola,
ganadero y de extracción mineral (16,86%).
De todos los subsectores que componen esta clasificación en tres grandes sectores, el que
más inversión extranjera recibe es el de los servicios financieros y actividades auxiliares.
Con relación al sector agroalimentario, sobresalen particularmente el subsector industrial de las
bebidas que ha recibido un 7,93% del total de las inversiones y la industria de transformación
de la alimentación, con un 2,36% .
Es importante destacar que la industria de las bebidas es el segundo subsetor que más
invesión ha recibido en 2010, un 7,93% después del subsector de las extracción de petróleo y
gas natural (8.52%). Por último el los servicios relacionados con la alimentación recibieron en
2010 un 0,98% de la inversión extranjera directa.
Inversión directa extranjera por sector de actividad 2010.
Sector de actividad Millones
USD %
Total 660.507 100,0
0
Agricultura, pecuária e extrativa mineral 111.376 16,86
Extração de petróleo e gás natural 56.264 8,52
Extração de minerais metálicos 41.061 6,22
Agricultura, pecuária e serviços relacionados 6.400 0,97
Demais 7.651 1,16
Indústria 262.849 39,80
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[90]
Bebidas 52.393 7,93
Metalurgia 33.202 5,03
Veículos automotores, reboques e carrocerias 30.706 4,65
Produtos químicos 29.848 4,52
Produtos alimentícios 15.606 2,36
Produtos do fumo 14.163 2,14
Máquinas e equipamentos 12.764 1,93
Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 9.445 1,43
Celulose, papel e produtos de papel 8.764 1,33
Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 8.318 1,26
Produtos de borracha e de material plástico 8.316 1,26
Produtos de metal 7.759 1,17
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 7.659 1,16
Produtos minerais não-metálicos 4.865 0,74
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 4.696 0,71
Outras industrias 14.344 2,17
Serviços 286.282 43,34
Serviços financeiros e atividades auxiliares 99.516 15,07
Telecomunicações 45.752 6,93
Comércio, exceto veículos 33.407 5,06
Eletricidade, gás e outras utilidades 28.103 4,25
Atividades imobiliárias 14.013 2,12
Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde 9.828 1,49
Construção de edifícios 6.502 0,98
Alimentação 6.467 0,98
Serviços de tecnologia da informação 5.663 0,86
Serviços de escritório e outros serviços prestados a empresas 5.203 0,79
Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão de
empresas 5.110 0,77
Armazenamento e atividades auxiliares de transportes 4.782 0,72
Outros serviços 21.936 3,32
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br)
En cuanto a las inversiones realizadas por Portugal y España en el país destacan en el caso
portugués las actividades financieras y de seguros, y en España las actividades metalúrgicas.
PORTUGAL: FLUJOS DE IDE POR SECTOR DE 2007 2008 2009 2010
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[91]
ACTIVIDAD
Activ. financeiras e de seguros 48,2 42,7 58,1 62,6
Comércio por grosso e a retalho 12,1 18,9 22,6 20,4
Activ. de consultoria, científicas e técnicas 8,5 9,8 3,9 3,6
Indústrias transformadoras 1,3 2,4 0,3 2,5
Construção 5,0 5,8 2,6 1,8
Electricidade, gás e água 10,3 7,8 1,6 0,9
Activ. imobiliárias 2,4 2,2 0,8 0,2
Activ. de informação e de comunicação 3,0 3,6 0,8 0,1
Outros Sectores 9,2 6,7 9,3 8,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Portugal Global
ESPAÑA: FLUJOS DE IDE POR SECTOR DE ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010
Metalurgia; fabricación productos hierro, acero y
ferrocaleaciones
46,6 31,1 0,0 44,3
Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semiremolques
1,7 9,1 0,0 17,3
Suministro de energía electrica, gas, vapor y aire
acondicioado
2,1 11,0 4,7 12,4
Seguros, reaseguros, fondos de pensiones, excepto S.S.
obligatoria
4,0 4,6 53,1 5,6
Actividades de construcción especializada 8,3 14,5 4,4 5,4
Resto sectores 37,3 29,8 37,9 15,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: elaboración propia con datos del informe Flujos de inversión Bilateral. Brasil 2011.
ICEX
Inversion directa de Brasil en el extranjero y el fenómeno Chino.
Dado que China no figura entre los primeros países proveedores de inversión directa a Brasil, y
con la intención de identificar la importancia del fenómeno chino, que se ha posicionado
recientemente como el primer socio comercial de Brasil en términos de importación y
exportación, se desglosan a continuación las inversiones brasileñas en el extranjero.
China figura en una de las posiciones más bajas del ranking de los principales países destino
de las inversiones directas brasileñas, concretamente el puesto 31, con 148 millones de USD
en 2010.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[92]
España y Portugal figuran sin embargo, entre los 10 primeros países a los que Brasil destina
sus inversiones directas. España aparece en 8ª posición con 8.992 millones de USD en 2010, y
Portugal en 11ª posición con 3.257 millones de USD.
Inversión extranjera de Brasil en el exterior. Valor en millones de USD
Rank País 2007 2008 2009 2010
Total 111.339 113.755 132.413 169.066
1. Áustria 31.212 31.024 36.268 37.092
2. Ilhas Cayman 16.431 14.124 18.308 29.466
3. Ilhas Virgens Britânicas 11.245 10.685 13.387 14.724
4. Estados Unidos 7.800 9.167 9.943 13.184
5. Bahamas 9.341 9.531 10.291 12.353
6. Países Baixos 2.160 2.380 3.600 10.785
7. Dinamarca 10.829 8.036 9.698 9.290
8. Espanha 4.083 5.055 5.270 8.992
9. Argentina 2.360 3.376 4.251 5.148
10. Luxemburgo 4.259 4.602 4.356 4.794
11. Portugal 1.493 1.449 1.962 3.257
12. Uruguai 1.878 2.443 2.531 2.497
13. Hungria 901 1.827 1.751 2.489
14. Peru 584 244 704 2.254
15. Canadá 16 13 1.128 1.976
16. Panamá 1.185 3.727 1.005 1.614
17. França 156 204 247 1.006
18. Reino Unido 805 1.341 977 929
19. Colômbia 178 298 561 872
20. Venezuela 218 282 801 679
21. Bermudas 599 234 1.212 577
22. Chile 509 387 459 574
23. Antilhas Holandesas 1.351 1.052 224 550
24. México 175 249 294 528
25. Irlanda 125 0 0 462
26. Itália 51 357 398 444
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[93]
27. Gibraltar 324 332 362 380
28. Paraguai 117 153 170 262
29. Ilhas Virgens (EUA) 69 80 161 199
30. Eslováquia 0 0 659 166
31. China 83 48 138 148
32. Suíça 83 106 128 148
33. Ilhas Jersey 30 233 92 131
34. Belize 43 43 28 114
35. Alemanha 135 164 154 110
36. Noruega 2 7 9 105
37. Bélgica 96 109 276 104
38. Demais 412 389 609 664
Fuente: Banco Central do Brasil
Aunque según el Banco Central de Brasil, China no figura entre los 20 primeros inversores en
Brasil, cada vez es más estrecha la relación entre ambos países.
El estudio de Brasil-China Business Council publicado en 2011 por el Conselho Empresarial
Brasil-China señala que en 2010, las compañías chinas anunciaron inversiones por valor de
unos 30.000 millones de dólares en Brasil. Los sectores de energía y minería representan el
90% de esa inversión. Otra área de crecimiento ha sido la compra de suelo para la agricultura
brasileña, sobre todo para producir soja. Estos tres productos: petróleo, mineral de hierro y la
soja acaparan casi la totalidad de las exportaciones brasileñas a China. China estaría así
buscando en Brasil, una base de suministros de recursos naturales.
Restricciones a la inversión extranjera.
Existen sectores vetados a la inversión extranjera en Brasil: sanidad pública, correos y
telégrafos, energía nuclear, saneamiento o industrias aeroespaciales. En el caso de las
instituciones financieras y de seguros, se permite a empresas extranjeras optar a una parte
minoritaria del capital. Existen también restricciones a la inversión extranjera en actividades
sujetas a la seguridad nacional y posesión de propiedades rurales en zonas fronterizas.
Repatriación de capital y control de cambios
El régimen cambiario brasileño ha venido experimentando una progresiva liberalización a lo
largo de los últimos años. En la actualidad no es necesaria la autorización previa del Banco
Central de Brasil para la realización de transferencias desde y hacia el exterior, observando los
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[94]
principios de legalidad, fundamento económico y respaldo documental, siendo solamente
preciso el registro declaratorio electrónico.
Todas las operaciones de cambio deben ser realizadas a través de instituciones autorizadas
por el Banco Central de Brasil a operar en el mercado de cambio y formalizadas mediante un
formulario, denominado contrato de cambio, que ha de ser registrado en el Sistema de
Informaciones del Banco Central de Brasil (Sisbacen). Los bancos pueden gozar de
autorización para realizar cualquier tipo de estas operaciones de cambio, mientras que las
cajas económicas y otras instituciones financieras tienen ciertas limitaciones.
Está permitida la apertura y mantenimiento de cuentas en moneda brasileña, en los bancos
autorizados para operar en el mercado de cambio en Brasil, para los residentes y con domicilio
en el exterior. Ello sin perjuicio de que en la práctica los bancos comerciales ejerzan una
aplicación muy restrictiva de esta libertad de apertura de cuentas en Reales por parte,
fundamentalmente, de las personas jurídicas no residentes en Brasil. Por otro lado, las cuentas
en moneda extranjera en el país solamente son admitidas en situaciones muy específicas,
tanto para residentes como no residentes.
Las repatriaciones de capital extranjero registrado en el Banco Central de Brasil pueden ser
realizadas en cualquier momento al país de origen sin necesidad de autorización previa, si
bien, en caso de que el capital a repatriar exceda del capital invertido, dicho exceso será
considerado como plusvalía y por tanto estará sujeto a tributación por el impuesto sobre la
renta.
También hay que hacer constar que la legislación de sociedades anónimas obliga a destinar el
5% del beneficio neto anual a la constitución de reserva legal antes de que se pueda proceder
a distribuir dividendos. Esta obligación desaparece cuando las reservas alcanzan el 20% del
capital legal. Los dividendos distribuidos a los accionistas, personas físicas o jurídicas,
residentes o domiciliados en el exterior deben someterse al registro en el Banco Central de
Brasil y respetar la proporción con la inversión ya registrada y aportada a la empresa brasileña.
Siempre que la inversión haya sido registrada en el Banco Central de Brasil, se pueden
transferir pagos de intereses al exterior, que soportarán una retención como máximo del 15%,
existiendo algunas excepciones.
Para poder hacer efectivos pagos de royalties en el exterior es necesario que la patente esté
registrada en el país de origen y en Brasil El envío de dichos royalties también está sujeto al
impuesto sobre la renta en la fuente con un tipo máximo del 15%.
El 4 de marzo de 2005, el Consejo Monetario Nacional aprobó la Resolución nº 3.265 en la que
se establecía la libre negociación entre los agentes autorizados a operar en el mercado de
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[95]
cambios y sus clientes, llevando a la unificación de los mercados de cambio de tasas
fluctuantes, de tasas libres y las Transferencias Internacionales de
Reales (TIR). De esta forma dejaban de existir las diferencias normativas entre el mercado de
tasas libres, el mercado de tasas fluctuantes, y las TIR, creándose un sólo mercado (que
engloba las operaciones de cambio, TIR y oro – instrumento cambiario) sujeto a un único
conjunto de reglas. Así, quedó dispuesto que el nuevo mercado único englobaría desde
entonces las siguientes operaciones:
Operaciones necesarias para viabilizar el comercio exterior brasileño (importaciones y
exportaciones)
Transferencias derivadas de las entradas y salidas de recursos susceptibles de ser
registrados en el Banco Central de Brasil, como los préstamos externos o las
inversiones directas en sociedades con sede en Brasil.
Además, con la nueva normativa ha dejado de ser posible realizar transferencias de recursos
de terceros a través de las cuentas CC5. Estas cuentas son las antiguas cuentas en reales de
titulares no residentes, desde las que se materializaban Transferencias Internacionales de
Reales (TIR) o transferencias de reales a otras cuentas no residentes. Ahora estas operaciones
tendrán que ser realizadas directamente a través de una institución financiera. Estas medidas
tienen como objetivo una reducción significativa de los costes asociados a las operaciones de
cambio.
En las operaciones de exportación e importación, deben observarse las condiciones
establecidas por el Sistema Integrado de Comercio Exterior (Siscomex). También cabe indicar
que, en relación con estas operaciones de comercio exterior, los procedimientos necesarios en
materia de cambios fueron simplificados y flexibilizados por la Ley 11.371 de noviembre de
2006.
Incentivos a la inversión
El fomento de la inversión extranjera en Brasil se realiza en varios niveles debido a la
estructura federal del país:
- Incentivos del Gobierno Federal
En general, el gobierno federal ofrece incentivos a las empresas que invierten en zonas menos
desarrolladas o en sectores considerados prioritarios. Estos incentivos pueden referirse a la
financiación subvencionada por los bancos públicos de desarrollo o a la reducción de tipos
impositivos, créditos, deducciones y exenciones fiscales.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[96]
En el caso de micro y pequeñas empresas, éstas gozan de un tratamiento fiscal diferenciado,
pudiendo someterse a un régimen unificado para la declaración de impuestos y contribuciones,
con simplificación de las obligaciones fiscales accesorias. Este régimen recibe el nombre de
supersimples.
Entre otros sectores, existen incentivos a la innovación tecnológica para aquellas empresas
que realicen actividades de investigación, desarrollo e innovación. Estos incentivos se centran
en la concesión de subvenciones para la contratación de personal investigador y en incentivos
fiscales.
En relación con el Impuesto de Importación, las empresas industriales y prestadoras de
servicios se podrán acoger a una reducción del 14% para el 2% del tipo impositivo aplicable a
la adquisición de bienes de capital, de informática y de telecomunicaciones que no se
produzcan en Brasil (Régimen de Ex Tarifarios). También contarán con una reducción en este
impuesto sobre las importaciones, las empresas que pretendan introducir en el país unidades o
líneas de producción usadas que no cuenten con similar nacionales.
Incentivos de los Gobiernos Estatales
Los gobiernos de los Estados que integran la República Federal de Brasil tienen competencia
en materia de incentivos para atraer inversiones a sus respectivos territorios, atendiendo a
criterios de política económica y social. Los apoyos que cada estado ofrece a los inversores
pueden esquematizarse de la siguiente manera:
Apoyos fiscales (variables en función de los estados de que se trate):
- Exención del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de
- Transporte (ICMS) para nuevas empresas pertenecientes a sectores considerados
estratégicos.
- Exención o reducción del Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios de
transporte (ICMS) para pequeñas empresas.
- Reducción y diferimiento de tipos del ICMS para productos y casos concretos.
- Prórroga de los plazos para el pago del ICMS.
- Mecanismo del pago retrasado del ICMS.
- Utilización del crédito presumido del ICMS.
- Financiación con cargo a líneas de los bancos estatales para los siguientes fines:
- Implantación, expansión, modernización y relocalización de inversiones industriales
- Adquisición de activos fijos y financiación del activo circulante asociado.
- Adquisición de materias primas, insumos y mercancías.
- Apoyos en infraestructura:
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[97]
- Reducción de los precios de terrenos o naves industriales.
- Alquileres por plazos definidos de naves y terrenos.
- Donación de terrenos industriales.
Otros apoyos
- Simplificación del proceso de registro de la empresa.
- Simplificación de procesos de licitación para facilitar el acceso a los concursos a las
pequeñas empresas.
- Asistencia técnica para la elaboración de proyectos.
- Programas de formación y capacitación de la mano de obra.
- Incentivos de los Gobiernos Municipales
También los municipios disponen de la potestad para exonerar de ciertos impuestos al inversor
interesado. Los municipios brasileños no disponen de reglas fijas para los incentivos fiscales,
por ello la empresa debe negociar las condiciones de sus beneficios fiscales con el municipio.
Los incentivos que los municipios ofrecen a los inversores no se limitan a la exoneración de
impuestos y tasas de su competencia, sino que también pueden consistir en la donación de
terrenos, instalaciones o en la gratuidad de ciertos suministros por un período determinado.
Organismos de apoyo a la inversión extranjera en Brasil
- APEX (Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos).
http://www.apexbrasil.com.br
Es la agencia brasileña encaraga de promocionar las inversiones extranjeras en el
país. Ofrece numorosos serviciso de apoyo al inversor que comprenden desde el
asesoramiento hasta la identificación de socios en el país. Este organismo ofrece
valiosa información en su sitio web y una detallada guía a para la inversión en Brasil en
el siguiente enlace:
http://www.apexbrasil.com.br/portal/publicacao/engine.wsp?tmp.area=492&tmp.idioma=
37#
- Red Nacional de Informaciones sobre Inversión (RENAI) http://www.sede.mg.gov.br
Ente creado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior que se
encarga del suministro de información a potenciales inversores, del apoyo al desarrollo
de actividades llevadas a cabo por organismos federales o de los distintos Estados
para la promoción de inversiones productivas, y de la articulación de medidas que
faciliten la inversión en Brasil.
- Receita Federal. http://www.receita.fazenda.gov.br/.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[98]
Perteneciente al Ministerio de Hacienda, también ofrece información sobre los
incentivos fiscales a empresas.
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
http://www.bndes.gov.br
Es el principal Agente de Desarrollo en Brasil. Desde su fundación en 1952, el BNDES
desempeña un papel clave en el fomento de la expansión de la industria y la
infraestructura del país. A lo largo de su historia, su actuación ha evolucionado de
acuerdo a los desafíos socioeconómicos brasileños, llegando a cubrir el apoyo a la
exportación, a la innovación tecnológica, al desarrollo socioambiental sostenible y a la
modernización de la gestión pública.
Financiación
Financiación en destino
Brasil tiene numerosas líneas de crédito con organismos multilaterales:
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones,
garantías e inversiones, cuyo detalle se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-avanzada,1301.html?Country=BR
- Banco Europeo de Inversión (BEI)
Apoya proyectos públicos y privados en infraestructura, industria y agroindustria entre
otros sectores. Los proyectos por más de 25 millones de euros pueden ser fianciados
directamene a un promotor o indirectamente a través de una institución gubernamental
o financiera.
Para más detalles sobre la financiación a través de esta institución se recomienda
visitar el siguiente enlace: http://www.eib.org/projects/regions/ala/index.htm
- Corporación Andina de Fomento (CAF).
Financia a los sectores público y privado, en proyectos de infraestructuras,
medioambiente y energía y programas de integración social. Recientemente ha sido
aprobada una inversión patrimonial por valor de 3 millones de dólares en el fondo
Microfin, destinado a financiar, en moneda local, a las instituciones financieras
brasileñas cuya actividad está orientada a las micro y pequeñas empresas, para
atender a las necesidades de financiación de éstas últimas.
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=19&pageMs=61412
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[99]
- Banco del Sur.
Destaca de este banco el producto financiero “Créditos Agropecuarios” dirigidos a
personas naturales y jurídicas, destinados a operaciones de financiamiento que tengan
por objetivo el desarrollo agrícola del país para satisfacer requerimientos de los
subsectores agrícola vegetal, agrícola animal, agrícola pesquero y agrícola forestal,
dedicadas al desarrollo agrícolas, mediante:
- Líneas de Crédito No Comprometidas: con revisión anual, para ser
utilizadas mediante pagarés hasta 180 días, previa información del destino
de los recursos y conformidad del Banco. El Pago de los intereses de cada
pagaré se podrá diferir hasta la fecha de su vencimiento.
http://www.delsur.com.ve/creditos_agropecuarios_emp.asp
- Documentos de Prestamos hasta 1 año: de plazo para financiar capital de
trabajo, en el sector agrícola, vegetal, animal y agroindustrial. Con pagos
mensuales, trimestrales o semestrales de acuerdo al destino del crédito y
flujo de caja del cliente.
- Contratos de Préstamo: a más de 1 año hasta 5 años, para inversiones
específicas de infraestructura, adquisición de equipos o maquinarias,
semovientes, etc. Con pagos mensuales, trimestrales o semestrales de
acuerdo al destino del crédito y flujo de caja del cliente.
Para empresas gallegas
ICEX ofrece información sobre los siguientes instrumentos de financiación para empresas
españolas:
- Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI). Destinado a la cooperación
de empresas españolas en proyectos de carácter productivo en el exterior.
- Línea de Apoyo al Establecimiento Exterior. Destinado al apoyo de proyectos de
internacionalización de empresas españolas, individuales o en agrupación de 2 o más
empresas, dentro y fuera de la UE.
- Línea ICO-Internacionalización 2011 (www.ico.es). Pueden solicitar financiación a
través de este programa, autónomos y entidades públicas y privadas (empresas,
fundaciones, ONG, etc.) que acometan proyectos de inversión en el extranjero. En el
apartado de empresas se incluye tanto a las domiciliadas en España como aquellas
que, estando domiciliadas en el extranjero, cuenten con mayoría de capital español.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[100]
- ICO Directo (www.facilitadorfinanciero.es). Esta línea para autónomos y Pymes, cubre
hasta el 100% de los conceptos subvencionables con un máximo de 200.000 euros.
- Fondo para la Internacionalización de las empresas (FIEM). Se trata de préstamos
reembolsable destinados a operaciones o proyectos que impliquen la creación o
participación en una sociedad o entidad de carácter productivo o concesionario,
siempre que esta sociedad o entidad esté participada, en su totalidad o en parte, por
una o varias empresas españolas, y cuando estos proyectos de inversión repercutan
en beneficio de la internacionalización de la economía española. Para más información
se recomienda consultar el siguiene enlace: http://www.comercio.mityc.es/es-
ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/intrumentos-financieros-
apoyo/Paginas/intrumentos-financieros.aspx.
- Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES S.A.
(www.cofides.es). COFIDES actúa siempre bajo un criterio de riesgo compartido según
el cual, el volumen de recursos que COFIDES invierte en un proyecto no supera
normalmente la aportación que realice el promotor a los fondos propios de la empresa
del proyecto. A través de los productos financieros ofrecidos, COFIDES puede
contribuir financieramente, en principio, con importes comprendidos entre 0,25 y 25
millones de euros por proyecto.
- CESCE (www.cesce.es). Compañía española de gestión de riesgo, cuyo principal
accionista es el estado español. En la página web de CESCE aparece un resumen de
la política de cobertura con cada país. (http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-
Pais/index.aspx)
Algunos de los sevicios de CESCE son:
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral que abarca todas las fases del
negocio, desde la prospección de mercado hasta la indemnización en caso de impago:
Protección del balance mediante el seguro de crédito
Prospección inteligente del mercado
Coste ajustado a la calidad del riesgo gracias a nuestro sistema de
precio variable
Información comercial de clientes
Análisis del comportamiento de pagos de los deudores
Gestión de cobro
- Ayudas de IGAPE. IGAPE ofrece en su Website
(http://www.igape.es/axudas/index.php) información sobre las subvenciones
disponibles para las empresas gallegas en sus operaciones de internacionalización.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[101]
Para empresas portuguesas
En el caso de las empresas portuguesas, AICEP ofrece una práctica sección que recoge en un
solo lugar todos los instrumentos de financiación y apoyo a las exportaciones e inversiones
para las empresas portuguesas en el extranjero. Esta información está disponible en el
siguiente enlace:
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/GuiaPraticoApoiosFinanceirosInternacionaliza
cao/Paginas/GuiaPr%C3%A1ticodeApoiosFinanceiros%C3%A0Internacionaliza%C3%A7%C3
%A3o.aspx
Por otro lado, COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, S.A. (http://www.cosec.pt) cuyo
principal inversor es el estado portugués, ofrece a las empresas portuguesas garantías de
cobertura de riesgos de crédito, caución y de inversión originados en la política monetaria y
riesgo catastrófico.
Fuentes de información para empresas gallegas y portuguesas relacionadas con la financiación
- La Web de ICEX ofrece una amplia lista de instrumentos de financiación multilateral
(http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519169_5588304_
0_0_-1,00.html).
- La Web de AICEP ofrece en su sección Oportunidades de Negocio una lista de
concursos internacionales, por país y sector
(http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/PesquisaBaseDados/Paginas/OpNeg
.aspx)
- La CEG (Confederación de Empresarios de Galicia) a través del portal SALT (Servizo
de Licitación Internacionais) publica diariamente las novedades en licitaciones
internacionales y otra información relacionada con Organismos Multilaterales de
Desarrollo (OMD‟s), proyectos y comercio exterior. (http://www.salt.ceg.es/servicio-
licitaciones-internacionales?lang=1)
- El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dispone
también de una sección en la que se publican las licitaciones internacionales.
http://www.bndes.gov.br
Todos los organismos socios del proyecto europeo POPTEP_ECICII ofrecen además
información útil a cerca de las posibles formas de financiación en destino. ( Ver sección
Direcciones de interés, pag. 112)
Centros de negocios a diposición de los empresarios en Brasil
- Oficinas de la RED PEXGA.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[102]
La red de Plataformas Empresariais no Exterior de Galicia (Pexga) es un proyecto
recientemente lanzado por IGAPE en colaboración con CEG (Confederación de Empresarios
de Galicia). La red Pexga se implantará en 14 países con 15 oficinas, una de ellas, la sede, se
encuentra en Santiago de Compostela en la sede de la Confederación. La primera fase ya ha
dado lugar a la apertura y puesta en marcha de las oficinas de Argentina, Brasil, Colombia,
México, Francia y Rusia.
Así la oficina de Sao Paulo ofrecerá los servicios de prospección de mercado, asesoramiento,
apoyo, organización de reuniones y misiones comerciales, etc. Destaca su Centro de negocios
a disposición de las empresas para reuniones puntuales (reunión de trabajo, presentación, etc.)
o para una primera implantación temporal facilitando infraestructura material y técnica de modo
que las empresas gallegas puedan contar con una base de operaciones en destino desde la
que estrechar las relaciones con sus clientes o afianzar su implantación en el país.
- Centro de Negocios del ICEX en Sao Paulo
Este centro de negocios se encuentra a disposición de las empresas españolas en la céntrica
zona del barrio de Brooklyn Novo. Cuenta con despachos, salas de reuniones, salas de
exposiciones (para muestras de producto), etc. Las empresas usuarias pueden disponer de
estas instalaciones por el período de tiempo que decidan en función de sus necesidades
promocionales. Para más información se recomienda consultar el siguiente enlace de ICEX:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002
_5299137_474471_BR_0_91,00.html
9.7. Sistema fiscal
Brasil tiene un complejo sistema fiscal con diferentes tipos de tributos, de carácter federal,
estatal y municipal, junto a otras cargas de carácter social. Además de esta diversidad
tributaria, la complejidad del sistema radica en las constantes modificaciones fiscales, que
obligan al empresario a un continuo seguimiento legislativo, no solo en el ámbito federal, sino
también el de los 26 estados que integran la Federación, más el Distrito Federal, y en el de los
municipios en los que vaya a desarrollar su actividad. De hecho una de las prioridades del
gobierno es acometer una reforma fiscal en profundidad que simplifique todo esta maraña
legislativa (véase epígrafe 3 siguiente, Proyecto de Reforma Tributaria).
La Constitución establece las competencias de cada nivel de gobierno para evitar duplicidades
en materia impositiva y reserva la capacidad de establecer normas generales al gobierno
federal, correspondiéndoles a los demás ámbitos de decisión el legislar suplementariamente.
La administración y cobro de los impuestos federales es esponsabilidad del Ministerio de
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[103]
Hacienda, que la ejerce a través de la Secretaria da Receita Federal (similar a la Agencia
Tributaria Española).
Siguiendo el criterio de nivel de competencias, podemos clasificar los impuestos y las cargas
en Brasil en tres clases: federales, estatales y municipales.
El impuesto sobre sociedades
En la normativa fiscal brasileña prevalece el principio universal (renta mundial) frente al
territorial (renta local), anteriormente aplicable, de forma que una empresa debe soportar la
misma presión fiscal con independencia de donde este ubicada. En líneas generales, el tipo
impositivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) es del 15% para
beneficios tributables de hasta 20.000 reales mensuales. Cuando el beneficio real anual
sobrepase los 20.000 reales mensuales, se aplicará un tipo adicional del 10% a los beneficios
que superen esta cifra.
El beneficio tributable se determina después de deducir los costes y gastos necesarios para la
obtención de las ganancias brutas derivadas de la actividad normal de la empresa y de
cualquier negocio extraordinario. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos gastos no
son deducibles, en función de su naturaleza o de su cuantía. Al mismo tiempo, existen
elementos considerados exentos del impuesto cuando se realiza el cálculo del beneficio
tributable de la sociedad.
Por otro lado, los beneficios y dividendos pagados por fuentes brasileñas, generados a partir
del 1 de enero de 1996, están exentos de tributación y en consecuencia no están sujetos a la
retención del IRPJ.
No existe diferencia de tributación aplicable a las filiales de las empresas extranjeras
implantadas en Brasil. Los beneficios de las filiales son considerados automáticamente a
disposición de la matriz en el exterior, no importando cuando sean hechas las correspondientes
remesas al exterior.
9.8. Legislación laboral
Contratación
No es necesario el establecimiento de un contrato formal para la contratación de un empleado:
se admite la contratación verbal. No obstante, será imprescindible el registro de la existencia
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[104]
del contrato en el documento llamado Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) del
trabajador. La ley contempla diversos derechos inherentes a la relación contractual, por lo que
no existe necesidad de que éstos se especifiquen o se repitan en un contrato escrito.
Dentro de la legislación brasileña podemos distinguir las siguientes modalidades de contrato de
trabajo:
- Contrato de trabajo temporal: El trabajo temporal es aquél prestado por la persona
física a una empresa, para atender la necesidad transitoria de sustitución de su
personal regular permanente, o para atender demanda extraordinaria de servicios.
Quien determina el plazo es el contratante y sólo se permite una prórroga por un
período inferior o igual al anterior.
- Contrato de trabajo a tiempo parcial: Este contrato se diferencia del resto porque
permite la contratación de un trabajador para una jornada semanal máxima de 25
horas. Consecuentemente, la remuneración a pagar por el empleador es proporcional a
la jornada semanal efectiva del trabajador, y se calcula en relación a la remuneración
de los empleados que cumplen las mismas funciones a jornada completa. De acuerdo
con la legislación brasileña, los derechos de los trabajadores bajo esta modalidad de
contratación son los mismos, con excepción del tiempo de disfrute de vacaciones que,
como máximo, será de 18 días, y de la imposibilidad de realizar horas extras.
- Contrato de trabajo por plazo determinado: Es un contrato de trabajo que tiene las
fechas de inicio y finalización predeterminadas y puede durar como máximo dos años.
Al término de la vigencia de este contrato, la empresa debe esperar seis meses para
poder suscribir un nuevo contrato por plazo determinado con el mismo trabajador. En
caso contrario, el contrato pasa a ser entendido como contrato por plazo
indeterminado. En la Carteira de Trabalho quedan registrados normalmente estos
contratos, constando las fechas de inicio y finalización del mismo, así como sus
prórrogas.
Los contratos por tiempo determinado constituyen una excepción a la regla general y
únicamente son válidos bajo los siguientes supuestos:
- La naturaleza de los servicios justifica el establecimiento de un periodo predeterminado
de tiempo.
- La actividad empresarial es de naturaleza temporal.
- Se trata de contrato de prueba, el cual tiene por finalidad comprobar la capacidad del
contratado en una determinada actividad. Que no sea el contrato de experiencia abajo
descrito.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[105]
- Contrato de experiencia: Es el contrato firmado por periodo no superior a 90 días que
antecede la contratación definitiva como forma del empleador para verificar la
adecuación del empleado a sus atribuciones.
- Contrato de trabajo por plazo indeterminado: Es el generalmente utilizado para la
contratación de trabajadores. Cabe recordar que este tipo de contrato puede tener
lugar cuando un contrato por plazo determinado se hace a continuación de otro, sin el
plazo de espera de seis meses.
Trabajadores extranjeros
Restricciones al empleo de trabajadores extranjeros
Brasil protege las oportunidades de trabajo para sus ciudadanos mediante el principio de
proporcionalidad, según el cual toda empresa industrial o comercial con más de tres empleados
debe asegurar que al menos dos tercios de su personal esté compuesto por brasileños.
Documentación Necesaria para el trabajador extranjero en Brasil:
- Tarjeta de Trabajo y Previsión Social (CTPS)
- Los extranjeros residentes en Brasil, inmigrantes y residentes temporales que vayan a
trabajar deberán registrase en la Policía Federal dentro de los 30 días posteriores a su
llegada al Brasil, presentando su pasaporte. La tarjeta de trabajo y previdencia social
(Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS) será expedida al extranjero tras la
presentación de los documentos necesarios. El interesado en obtener la CTPS deberá
ir a la Delegación Regional de Trabajo, Subdelegaciones Regionales o al Punto de
Atención al público más próximo de su residencia.
La documentación necesaria para obtener la CTPS varía en función de la duración del visado:
- Extranjero con visado permanente:
- Una foto de carné reciente con fondo blanco.
- Tarjeta de identidad de extranjero (CIE original). El plazo de validez de la CTPS será
idéntico al de la CIE.
- A falta de CIE, será necesaria la presentación del protocolo de la solicitud de la CIE en
la Policía Federal, el documento de datos de identificación emitido por el Sistema
Nacional de Registro de Extranjeros (SINCRE) y el pasaporte original, con el
correspondiente visado permanente. En este caso, el plazo de validad de la CTPS
será de, como máximo, 180 días, prorrogable por el mismo período.
- Profesional con visado temporal de trabajo:
- Una foto carné reciente con fondo blanco.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[106]
- Un ejemplar original del Diario Oficial (DOU) de Brasil que contenga la aprobación del
Coordinador General de Inmigración de la solicitud presentada.
- Pasaporte original con respectivo visado y registro en la Policía Federal.
- Protocolo de la Policía Federal.
- SINCRE original (emitido por la Policía Federal) o solicitud de visado, compulsado por
ambos lados.
- Tipos de visado
- Visado para viaje de negocios de corta duración .
El visado podrá ser solicitado por personas que necesiten ir a Brasil a tratar de negocios antes
de obtener la autorización de trabajo y el visado apropiados. Sin embargo, esas personas no
podrán recibir remuneración alguna en Brasil en tanto no hayan recibido la autorización de
trabajar. Se uede solicitar en la Embajad o Consulado de Brasil en España y tendrá una
duración de 90 días desde la primera entrada en Brasil, permitiendo varias entradas y salidas
en ese período.
- Visado de trabajo temporal para prestación de servicios técnicos y/o transferencia de
tecnología.
Posibilita la prestación de servicios de asistencia técnica y/o transferencia de tecnología de
empresa extranjera a empresa establecida en territorio nacional. No se aplica a los extranjeros
que vengan a desempeñar funciones meramente administrativas, financieras o gerenciales en
relación con la empresa establecida en Brasil. En ningún caso el extranjero podrá ser destinado
a sustituir mano de obra nacional. No debe existir vínculo laboral entre el extranjero y la
empresa contratante en Brasil. Para este visado se establecen distintas modalidades siendo el
plazo máximo de duración 1 año.
- Visado de trabajo temporal para extranjero vinculado a grupo económico con matriz en
Brasil.
Posibilita el trabajo en Brasil del empleado de una empresa en el exterior perteneciente a un
grupo económico transnacional cuya matriz se sitúe en Brasil para el ejercicio de funciones
técnicas, operacionales o administrativas con el propósito de capacitación y asimilación de la
cultura empresarial. En ningún caso el extranjero podrá ser destinado a sustituir mano de obra
nacional. Tampoco podrá ejercer funciones gerenciales em Brasil.
- Visado de trabajo temporal para extranjero con contrato de trabajo.
Tiene por objeto el ejercicio de actividades remuneradas a través de vínculo laboral con
entidad establecida en Brasil.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[107]
La persona interesada deberá obtener una Autorización de Trabajo de las autoridades
brasileñas. Tras la aprobación de la solicitud, la autorización será publicada en el Diario Oficial
y el consulado designado será notificado. A partir de ahí el candidato extranjero podrá requerir
la concesión del visado. Tiene una vigencia de hasta dos años, que puede ser prorrogada por
otros dos más.
Si una persona trabaja en Brasil durante cuatro años amparada por un visado temporal (con
independencia de que la empresa sea brasileña o extranjera), podrá solicitar el cambio de su
condición a permanente. Esta solicitud deberá hacerse por la empresa al Ministerio de Justicia.
Para obtener la autorización de trabajo permanente para una persona que no estuviese
trabajando en Brasil con carácter temporal es necesario que la solicitud sea hecha previamente
ante el Ministerio de Trabajo.
- Visado de trabajo permanente para administrador, gerente, director o ejecutivo con
poderes de gestión.
Pueden solicitar un visado de trabajo permanente las personas que sean transferidas a Brasil
para trabajar en una sucursal o filial de una compañía extranjera en calidad de director o
gerente. En este caso, la empresa deberá comprobar una inversión igual o superior a R$
600.000,00 debidamente registrada en el Banco Central o bien inversión en moneda,
transferencia de tecnología o de otros bienes de capital de valor igual o superior a R$
150.000,00 y el compromiso que la empresa genera 10 puesto de trabajo.
- Visado de trabajo permanente para persona física inversor en Brasil.
Posibilita la concesión de visado permanente al emprendedor extranjero para que pueda
radicarse en Brasil con la finalidad de invertir recursos propios, de origen externa de al menos
R$ 150.000,00 en actividades productivas.
Salarios y jornada laboral
De acuerdo con la legislación brasileña, toda persona que presta algún tipo de servicio tiene
derecho a una remuneración que podrá pagarse mensual, quincenal o semanalmente, o bien
por tarea o servicio, según las condiciones de contratación. La remuneración que se pague no
podrá ser inferior al salario mínimo fijado por el gobierno para todo el territorio nacional
(actualmente situado en 545 BRL; el presupuesto de 2012 lo eleva hasta los 619 reales) o al
salario establecido por convenio colectivo para cada categoría profesional.
Además del pago en dinero, que constituye el salario, la remuneración puede incluir
alimentación, desplazamiento u otro beneficio que la empresa pueda proporcionar al
trabajador, por acuerdo expreso o tácito. Los beneficios podrán ser obligatorios por convenio
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[108]
colectivo de determinada categoría o por número de empleados. Una vez concedidos esos
beneficios, en general pasan a integrar las condiciones del contrato de trabajo, no pudiendo ser
reducidos o suprimidos, ya que cualquier alteración contractual que suponga un perjuicio al
trabajador, incluso con su consentimiento, está prohibida, y podrá ser considerada nula de
pleno derecho.
Para los trabajadores en general, la jornada máxima de trabajo es de ocho horas por día y de
44 por semana, con una hora libre para la comida y descanso. Debe existir un intervalo mínimo
de 11 horas de descanso entre cada jornada de trabajo. Algunas categorías profesionales,
llamadas “diferenciadas”, tienen regímenes especiales en lo que se refiere a la jornada de
trabajo. Solo están permitidas jornadas sin interrupción de una hora hasta seis horas seguidas.
Todo el trabajo realizado fuera de los límites legales anteriormente citados será considerado
extraordinario. La remuneración mínima por hora extraordinaria será del 50% más que la hora
normal de trabajo. El pago de las horas extra no se aplica a los trabajadores que ejercen
actividad externa, por ser incompatible con la fijación de horario de trabajo, así como a los
gerentes o a los empleados que ejercen cargos de gestión, a los que se equiparan los
directores y jefes de departamento o sucursal.
El trabajo nocturno es aquel que se ejecuta entre las 10 de la noche de un día y las 5 de la
mañana del día siguiente. La hora de trabajo nocturno da al trabajador el derecho de recibir un
cuantía adicional mínimo del 20% sobre el valor de la hora diurna, el cual puede ser acumulado
con la cuantía adicional de las horas extra.
Seguridad social
Instituto Nacional del Seguro Social (INSS)
Las aportaciones sociales se destinan sufragar el coste de la Seguridad Social y de las
entidades que tienen por objeto la promoción de los servicios y acciones sociales, la formación
profesional y la atención a los trabajadores. Por imperativo legal, todas las empresas, y los
trabajadores en menor medida, deben contribuir a esas entidades, según sus ramas de
actividad (industrial, comercial o de servicios). Las contribuciones son recaudadas por el
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), y suponen un porcentaje sobre la nómina de los
trabajadores que se detalla a continuación.
INSS a cargo del empresario. Incluye los siguientes conceptos:
- Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - 20%.
- Servicio Social da Industria (SESI) o Servicio Social del Comercio (SESC) o Servicio
Social del Transporte (SEST) - 1,5%.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[109]
- Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) o Servicio Nacional de Aprendizaje
Comercial (SENAC) o Servicio Nacional de Transporte (SENAT) - 1,0%.
- Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) - 0,2%.
- Servicio Brasileño de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (SEBRAE) - 0,3 a
0,6%.
- Salario educación - 2,5%.
- Seguro Accidente do Trabajo (SAT) - 1,0%, 2,0% ó 3,0% Total - 26,8%, 27,8% ó 28,8%
Lo que representa un total de 26,8%, 27,8% ó 28,8% (considerando el valor máximo
del SEBRAE) sobre la nómina. Cabe destacar que esta cuota no será cobrada para las
empresas que opten por el llamado régimen simple.
INSS a cargo del trabajador. Incluye los siguentesconceptos:
Las cuotas retenidas al trabajador por este concepto oscilan en función del salario percibido,
desde el 15 de Julio de 2011, son las siguientes:
- 8% para remuneraciones de hasta R$ 1.107,52.
- 9% para remuneraciones desde R$ 1.107,52 hasta R$ 1.854,87.
- 11% para remuneraciones desde R$ 1.845,88 hasta R$ 3.691,74.
Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS)
De acuerdo con la ley, toda empresa debe mantener una cuenta del Fondo de Garantía por
Tiempo de Servicio (FGTS) en un establecimiento bancario. En esa cuenta, cada mes, la
empresa deberá depositar con recursos propios, en nombre de cada empleado, lo equivalente
al 8% de su remuneración (2% para el caso de contrato de plazo determinado). Las sumas
depositadas serán de propiedad del empleado, pero únicamente podrá retirarlas en situaciones
previstas por la ley, como, por ejemplo, despido sin causa justa. Si es el propio empleado quien
renuncia a su cargo, no tendrá derecho a retirar el FGTS. Las empresas podrán extender el
régimen del FGTS a sus directivos.
-Programa de Integración Social (PIS)
La contribución al PIS tiene como objetivo financiar el Programa Seguro-Desempleo y el abono
anual de un salario mínimo a los empleados que perciban hasta dos salarios mínimos de
remuneración mensual de empleadores que contribuyen al Fondo. El Seguro Desempleo tiene
por finalidad promover asistencia financiera temporal al trabajador que está en paro, si ha sido
despedido sin causa justa o si hay paralización parcial o total de las actividades del empleador.
Véase asimismo el epígrafe 2.4.2 del Cap. VI.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[110]
6. Conclusiones
¿Por qué Brasil?
Brasil ofrece hoy en día estabilidad política y económica, además de posicionearse
como la economía más grande de América Latina.
La población estimada brasileña alcanza en 2011 los 203 millones de habitantes y
durante el período de gobierno de Lula da Silva cerca de 36 millones de personas
ascendieron a la clase media.
Brasil se acerca cada vez más a una situación de empleo pleno, que permite a sus
consumidores acceder a un mercado cada vez más sofisticado y competitivo.
Brasil favorece las inversiones en el sector productivo, reduciendo cada vez más la
influencia del estado en la economía. Por toro lado, existen acuerdos bilaterales de
protección recíproca de las inversiones con la UE que facilitan el acceso de la
eurorregión a este mercado.
Fotalezas y debilidades a la hora de invertir
Fortalezas Debilidades
No existe limitación a la entrada de capital
extranjero
Burocracia compleja
No existe limitación a la inversión extranjera, ni
límite de plazo temporal para la ejecución del
proyecto (salvo raras excepciones)
Altas tasas arancelarias
No existe limitación a la adquisición de empresas
brasileñas por parte de empresas extranjeras
Elevado coste del crédito a para los
negocios
Se permite el desarrollo de la actividad
empresarial extranjera en todo el territorio
brasileño
Sistema fiscal complejo, con diferencias
entre estados. Superposición de
gravámenes fiscales entre estados.
Las grandes empresas brasileñas cada vez
demandan más servicios de empresas extranjeras
(subcontratas)
Retención unilateral por parte de la
Administración Fiscal del 15% del valor de
cada factura emitida desde el exterior.
Tasa no deductible, que se añade al valor
final del producto/servicio.
Sistema eficaz de control de pagos, disponible
para consulta pública (listas de morosos con
Lagislación proteccionista
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[111]
permanencia de 5 años)
Existencia de oportunidades de negocio al amparo
de la preparación para los grandes eventos
internacionales de 2016
Salários elevados para técnicos
cualificados
7. Otra información de interés
Empresas de la eurorregión en Brasil
CARBONELL DO BRASIL S.A. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO (aceite de oliva)
Rua Machado Bitteencourt, 190 –
Conjuntos 402, 403 e 404 – Vila
Clementino - São Paulo SP .
CEP: 04044-000
Teléfono: (55 11) 5087 9490
Fax:(55 11) 5087 9490
E-mail: [email protected]
Web: www.carbonell.com.br
CODORNÍU (cava y vinos espumosos)
Rua Caraíbas 1199-112-A
São Paulo -SP-05020-000
Tel.: 11- 3675-8938
E-mail: [email protected]
LUCTA DO BRASIL COMERCIAL LTDA (aditivos para la alimentación)
Av. Juvenal Arantes, 2500
Galpão 10 – Barrio Medeiros. Jundiaí
CEP: 13212-370 São Paulo
Tel.: +55 11 4525 1696
Fax: +55 11 4525 1708
E-mail: [email protected]
Web: www.lucta.com
PESCANOVA BRASIL LTDA (Pesca, acuicultura, procesamiento y comercialización de
pescado)
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[112]
Avda. Das Américas 297, Sala 201
Barra da Tijuca Rio de Janeiro
CEP: 22631-000.
Tel.: +55 21 2484 8472
Fax: +55 21 2484 8487
E-mail:
Web: www.pescanova.com
PINORD DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (importación/exportación de
alimentación. Bodegas Pinord)
Rua dos Andradas, n 903.
Pirassununga. SP
CEP 13630-000 São Paulo
Tel.: +55 19 3561 1685
E-mail: [email protected]
Web: www.pinord.es
RESTAURANTE RUBAIYAT
Alameda Santos 86 Paraiso 01418-000
Sao Paulo
E-mail: [email protected]
SANCHEZ CANO LTDA (industria alimentación, golosinas)
Avenida José Benassi, 1003 - Parque
Industrial I. Jundiaí
CEP: 13213-085 São Paulo
Tel.: +55 11 4589 6460
Fax: +55 11 4589 6460
E-mail: [email protected]
Web: www.finiguloseimas.com.br
Empresas portuguesas operando en el mercado brasileño
Macro-Frio - Comércio Internacional de Produtos Alimentares, SA
Ponte Nova - Tarouca
3610-054 MONDIM DA BEIRA
Tel: 254671000
Fax: 254671009
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[113]
E-mail: [email protected]
www.macro-frio.pt
Productos: procesados de carne, pescados y mariscos.
Lacticínios Halos, SA ................................................................................................................
Rua do Barroco II - Apartado 160 - Quinta da Tapada - Casais
4620-094 CASAIS LSD
Tel: 255820920
Fax: 255820925
E-mail: [email protected]
www.quintadatapada.pt
Producto: quesos y vinos
Interoliva - Azeites e Produtos Alimentares, Lda ..........................................................................
Rua Manuel F. Silva, 1105 - Vilar do Pinheiro
4485-850 VILAR DE PINHEIRO
Tel: 228346850
Fax: 228300613
E-mail: [email protected]
www.nektar.pt
Producto: miel, vinos, aceitunas, etc.
Agroaguiar - Comércio e Produtos Alimentares, Lda ..................................................................
Rua Jaime dos Anjos - Lote 10/11 - Zona Industrial de Sabroso de Aguiar
5450-371 SABROSO DE AGUIAR
Tel: 259468032
Fax: 259468033
E-mail: [email protected]
www.agroaguiar.pt
Productos: miel, almendras, frutos secos en general.
Ecofrutas - Estação Fruteira da Estremadura, Lda ........................................................................
E.N. 8 - Km 75 - Apartado 120
2540-172 BOMBARRAL
Tel: 262609300
Fax: 262609308
E-mail: [email protected]
www.ecofrutas.pt
Productos: peras, manzanas y membrillos.
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[114]
Global Gate - Comércio e Serviços de Importação e Exportação, Unipessoal, Lda ....................
Rua Engº Frederico Ulrich, 3210 - Sala 203
4470-605 MAIA
Tel: 229407131
Fax: 229427649
E-mail: [email protected]
www.global-gate.pt
Producto: aguas minerales, vinos y otras bebidas.
Sabores das Quinas - Comércio Alimentar, Lda
..................................................................................................................................................
Centro de Negócios da Maia, Zona Ind. da Maia - Av. Mota Pinto, 30 - Sala 203
4470-034 MAIA
Tel: 229470050
Fax: 229470059
E-mail: [email protected]
www.saboresdasquinas.pt
Productos: procesados de carne, conservas de pescado, dulces, confitería, etc.
Operadores logísticos que operan en el mercado brasileño:
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/logisticaglobal/Paginas/America_Brasil.aspx
PORTOCARGO - TRANSITÁRIOS, SA.
Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167
4470-777 VILA NOVA DA TELHA
Telefone: +351 229 998 160
Fax: +351 229 998 169
E-mail: [email protected]
RANATRANS - TRANSPORTES LOGÍSTICA E DESTRIBUIÇÃO, LDA
Edificio Tower Plaza
Rotunda Eng. Edgar Cardoso, nº 23 - 3ºG.
4400-676 VILA NOVA DE GAIA
Telefone: +351 223 741 170
Fax: +351 223 741 179
E-mail: [email protected]
RANGEL INNOVATING EXPRESS & LOGISTICS
Rua da Serra, 654 - Folgosa (Maia)
4446-909 ERMESINDE
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[115]
Telefone: +351 229 688 566
Fax: +351 229 681 421
E-mail: [email protected]
SAFETRANS - TRANSITÁRIOS E VIAGENS, S.A.
Rua de Xabregas, Lote A - Escritório 125
1900-440 LISBOA
Telefone: +351 218 610 720
Fax: +351 218 681 266
E-mail: [email protected]
SAVINO DEL BENE PORTUGUESA, LDA.
Rua de Cidres, 1644 – 2º andar
Freixieiro
4455-442 PERAFITA
Telefone: +351 229 997 300
Fax: +351 229 997 326
E-mail: [email protected]
SCHENKER TRANSITÁRIOS, SA.
Estrada Nacional 115-5 Casal Novo
2660-364 SÃO JULIÃO DO TOJAL
Telefone: +351 219 739 700
Fax: +351 219 739 890
E-mail: [email protected]
SDV (PORTUGAL) TRANSITÁRIOS, LDA
Azinhaga dos Lameiros, 15
CPL – Edificio 9
1600-485 Lisboa
Portugal
Telefone:+351 21 710 29 00
Fax:+351 21 710 29 90
E-mail: [email protected]
SOGIFRETE - TRANSITÁRIOS, LDA.
Rua do Outeiro nº 944
Zona Industrial da Maia - Sector I - Gemunde
4475-150 MAIA
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[116]
Telefone: +351 229 410 267 / 229 414 268
Fax: +351 229 415 261
E-mail: [email protected]
TIBA PORTUGAL - TRANSPORTES INTERNACIONAIS E TRÂNSITOS, LDA.
Av. Dr. Antunes Guimarães, 509 – 4º Dto
4450-621 LEÇA DA PALMEIRA
Telefone: +351 229 991 356
Fax: +351 229 967 661
E-mail: [email protected]
TRANSPORTES SARDÃO, SA.
Alameda Infanta Dª. Mafalda, 118
4455-852 SANTA CRUZ DO BISPO
Telefone: +351 229 990 600
Fax: +351 229 990 697
E-mail: [email protected]
TREVOMAR - NAVEGAÇÃO E TRÂNSITOS, LDA.
Av. Dr. Fernando Arosa, 1238-1º
4450-664 LEÇA DA PALMEIRA
Telefone: +351 229 998 900
Fax: +351 229 961 810
E-mail: [email protected]
UNICORDAS - SOCIEDADE DE TRANSPORTES MARÍTIMOS, LDA.
Rua Vilar do Senhor, 468 C - Vila Nova da Telha
4471-905 MAIA
Telefone: 351 + 229 983 170
Fax: 351 + 229 964 295
E-mail: [email protected]
UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS
Av. D. João II - Lote 1.18.01
Edificio Art's - Bloco B - Sala 2 B
1990-084 LISBOA
Telefone: +351 218 982 288
Fax: +351 218 982 299
E-mail: [email protected]
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[117]
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS (PORTUGAL), LDA.
Rua Veloso Salgado, 619 – 1º Esq.
4450-801 LEÇA DA PALMEIRA
Telefone: +351 229 999 920
Fax: +351 229 999 925
E-mail: [email protected]
UTi Portugal
Zona Industrial do Cabo
Castanheira do Ribatejo
2600-619 VILA FRANCA DE XIRA
Telefone: +351 263 200 510
Fax: +351 263 277 468
E-mail:[email protected]; [email protected]
Portugal Global ofrece en el siguiente enlace amplia información a cerca de las empresas
portuguesas que ya están exportando u operando en el mercado brasileño. Se ofrece una
clasificación por producto y destino:
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/PesquisaBaseDados/Paginas/ServiceEmpExp
.aspx.
Representación diplomática
Representación diplomática en España
Jefe de misión: Embajador Paulo César de Oliveira Campos
Dirección postal:
Calle Fernando El Santo, 6
28010 - Madrid - España
Tel.: (34) 91 700 4650
Fax: (34) 91 700 4660
Sitio web: http://madri.itamaraty.gov.br
Representación diplomática desde España
Jefe de misión: Embajador Carlos Alonso Zaldívar.
Dirección postal:
SES Avda. das Nações, Q. 811,
Lt. 44.-70429-900
Brasilia D.F. - BRASIL
Tfno.: +55 61 3701 1600
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[118]
Fax: +55 61 3242 1781 /3244 2381
E-mail: [email protected]
Sitio web:
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Brasilia/es/Home/Paginas/ES_Brasilia_Home_Noticia
s.aspx
Ferias del sector
Ferias del sector- productos orgánicos
Bio Brazil Fair – Feria Internacional de Productos Orgánicos y Agroecología
Próxima edición: 24-27 mayo de 2012.
Lugar: Bienal do Ibirapuera. São Paulo, Brasil.
Sitio web: www.biobrasilfair.com.br
Biofach América Latina
Fecha: Edición 2012, fecha a designar.
Lugar: Por designar.
Sitio Web: www.biofach-americalatina.com.br
Ferias del sector- productos gourmet
Fispal Food Service – Feria Internacional de Productos y Servicios para Alimentación fuera
del Lar.
Fechas: 25-28 de junio de 2012.
Lugar: Expo Center Norte. São Paulo, Brasil.
Sitio Web: www.fispal.com
Fispal Nordeste – Feria Internacional de Productos, Equipos, Envases y Servicios para la
Alimentación.
Fechas: Edición 2012, fecha a designar.
Lugar: Centro de Convenciones de Pernambuco Recife. Pernambusco, Brasil.
Sitio web: www.fispal.com
Prazeres da Mesa ao Vivo
Fechas: Edición 2012, fecha a designar.
Lugar: Centro Universitário Senac - Santo Amaro.
Sitio Web: www.praceresdamesa.com.br
APAS - Feria de proveedores de supermercados
Fechas: Edición 2012, fecha a designar.
Lugar: Expo Center Norte, Sao Paulo
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[119]
Sitio Web: www.apas.com.br
Principales organizaciones del sector agroalimentario de Brasil.
- Asociación Brasileña de Alta Gastronomía. http://www.abaga.com.br/?cat=43
Esta asociación, aunque no directamente relacionada con la manufactura o distribución
de productos agroalimentarios, tiene por objetivo ensalzar la gastronomía brasileña a
nivel nacional e internacional. Es de gran utilidad el listado de proveedores de
productos elborados y de calidad.
- Asociación Brasileña de las Industrias de la Alimentación. http://www.abia.org.br
Esta asociación fue creada en 1963 para congregar a las empresas de la industria de
la alimentación y funcionar como interlocutor en calidad de Órgano Técnico y
Consultivo. Este orgnismo dispone de un sevicio de pago en el que se pueden comprar
estudios del sector.
- Asociación Brasileña de la Industria del Chocolate, Cacao, Caramelos .
http://www.abicab.org.br
Esta asociación engloba empresas de todos los eslabones de la cadena productiva de
la industria de la confitería de Brasil. La website de este organismo ofrece en su
sección “Associados” un listado de empresas de la industria agroalimentaria, desde
manufactureros de productos de confitería hasta proveedores y productores de
almendras y otros frutos.
- Asociación Brasileña de las Empresas de Comidas Colectivas (ABERC).
http://www.aberc.com.br
Esta asociación congrega a empresas prestadoras de servicios de caterin,
abastecedoreas de empresas de catering y otros actores de la cedana de valor. La
Web de esta organización dispone de listados de empresas del sector en su sección
“Associados”.
Direcciones de interés
Organismos de apoyo para empresas de la Eurorregión _ Socios del proyecto POCTEP-ECICII
IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703. Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 902 300 903 / 981 541 147 .
Fax: 981 558 844
Sitio Web: www.igape.es
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[120]
AEP (Associação de Empresários de Portugal)
Internacionalização e Promoção Externa
Direcção de Serviços às Empresas
Av. Dr. António Macedo ◦ 4450-617 Leça da Palmeira
Portugal
T:+351 22 998 1787 F:+351 22 998 1774
Web Site: www.aeportugal.pt
CEP (Confederación de Empresarios de Pontevedra)
Av. García Barbón 104, Planta 1ª
36202 Vigo
Tel. 986 43 96 11
Fax. 986 43 48 22
Sitio Web: www.cep.es
CEO (Confederación de Empresarios de Ourense)
Praza das Damas 1
32005- Ourense
Fax. 988 391 957
Web Site: www.ceo.es
AEVC (Associação de Empresarios de Viana do Castelo)
Rua João Tomás da Costa, 41 - 1º
4900-509 Viana do Castelo
Tel. 00 351 258 807 110
Fax. 00 351 258 807 119
Web Site: www.aevc.pt
Otros
Cámaras de Comercio Gallegas. www.camaras.org
En España
Embajada de Brasil en Madrid
Calle Fernando el Santo, 6
28010 Madrid - ESPAÑA
TEL.: (3491) 700-4650
FAX: (3491) 700-4660
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[121]
E-MAIL: [email protected] www.brasil.es
Sección Comercial de la Embjada de Brasil en Madrid
Calle de Almagro, 28 – 6º andar
28010 Madrid - ESPAÑA
TEL.: (3491) 702-0635
FAX: (3491) 700-4660
E-MAIL: [email protected]
www.brasil.es
Secretaria de Estado de Turimo y Comercio; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid – ESPAÑA
TEL.: (3491) 349-4000
FAX: (3491) 457-8066
www.comercio.es
www.oficinascomerciales.es
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid – ESPAÑA
TEL.: (3491) 349-6100
FAX: (3491) 431-6128
www.icex.es
Centro de Estudios Brasileños
Paseo de Gracia, 41 – 3ª Planta
08007 - BARCELONA - ESPAÑA
TEL.: (3493) 215-6486
www.ceb-barcelona.org
En Portugal
Embaixada do Brasil
Estrada das Laranjeiras, 144
1649-021 Lisboa
Tel.: (+351) 217 248 510 I Fax: (+351) 217 267 623
Sitio Web: http://lisboa.itamaraty.gov.br/pt-br/
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[122]
Consulado Geral do Brasil em Lisboa
Praça Luís de Camões, 22 – 1º Esq
1249-190 Lisboa
Fax: (+351) 21 3473926
Sitio Web: http://www.consulado-brasil.pt
Consulado Geral do Brasil no Porto
Avenida de França, 20 – 1º
4050-275 Porto
Tel.: (+351) 226 084 070 | Fax: (+351) 226 084 089
Sitio Web: http://www.portalconsular.mre.gov.br/mundo/europa/republica-portuguesa/porto
Aicep Portugal Global
O‟ Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 2.º
4150-074 Porto
Tel.: (+351) 226 055 300 | Fax: (+351) 226 055 399
Sitio Web: www.portugalglobal.pt
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira
Av. Conselheiro Fernando de Sousa, nº 11 - 6º
1070-072 Lisboa
Tel.: (+351) 21 347 74 75 I Fax: (+351) 213 424 388
E-mail: [email protected] | http://www.ccilb.net
COSEC – Companhia de Seguros de Créditos
Direcção Internacional
Av. da República, 58
1069-057 Lisboa
Tel.: (+351) 217 913 700 | Fax: (+351) 217 913 720
E-mail: [email protected] | http://www.cosec.pt
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)
Av. Conde Valbom, 98
1069-185 Lisboa
Tel.: (+351) 217 983 600 | Fax: (+351) 217 983 654
E-mail: [email protected] I http://www.as.pt/
En Brasil
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[123]
Embajada de España en Brasil
SES Av. das Nações, Lt. 44 – Quadra 811
70429-900 Brasilia, D.F.
Tel: +55 61 3701.1600
Fax: + 55 61 3244.2381
Consulado General en Porto Alegre
Rua Eng.º Ildefonso Simões Lopes, 85
91330-180 Porto Alegre (RS)
Tel: + 55 51 338 13 00
Fax: + 55 51 338 14 44
Consulado General en Rio de Janeiro
Lauro Müller, 116. Salas 1601/2. Torre Rio Sul.
Botafogo
22290-160 Río de Janeiro
Tel: + 55 21 2543 32 00
Fax: + 55 21 2543 30 96
Consulado General en Salvador de Bahía
Rua Marechal Floriano, 21.- Canela.
40110-010 Salvador-Bahía
Tel: + 55 71 3336 90 55
Fax: + 55 71 3336 02 66
Consulado General en São Paulo
Av. Bernardino de Campos, 98, 1.º piso
04004-040-São Paulo
Tel: + 55 11 3059 1800
Fax: + 55 11 3889 8412
Oficina Comercial de España en Brasilia
Av. das Nações, Quadra 811, Lote 44
70429-900 BRASILIA - D.F.
Tel: +55 61 3242.93.94
Fax: +55 61 3242.08.99
Oficina Comercial de España en São Paulo
Praça General Gentil Falcâo, 108 - Conj. 82
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[124]
Brooklin Novo
04571-010 SAO PAULO-SP
Tel: + 55 11 5105.4378
Fax: + 55 11 5105.4382
Oficina Española de Turismo
Rua Joaquín Floriano, 413, conjunto 42
0453 – 011 São Paulo
Tel. + 5511 – 3675.2000 Ext. 5
Fax + 5511 – 3675.2000 Ext. 4
Camara Oficial Española de Comercio en Brasil
Av. Eng.º Luís Carlos Berrini, 1681 -14º andar
04571- 011 São Paulo- SP
Tel. + 55 11 - 5508 5959
Fax + 55 11 - 5508 5970
www.camaraespanhola.org.br
Entidades Portuguesas en Brasil
Embaixada de Portugal em Brasília
Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 2
CEP 70 402-900 Brasília DF
Tel.: (+55 61) 3032 9600 | Fax: (+55 61) 3032 9642
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br
Secção Consular
Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 2
70402-900 Brasília DF
Tel.: (+55 61) 3032 9600 / 1/ 2 | Fax: (+55 61) 3032 9627
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede.php
Aicep Portugal Global
Agência para o Investimento e Comércio Externo
Edif. do Consulado Geral de Portugal
Rua Canadá, 324 - Jardim Europa
01436-000 São Paulo SP
Tel.: (+55 11) 3084 1830 / 1832 | Fax: (+55 11) 3061 0595
Sitio Web: http://www.portugalglobal.pt
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[125]
Consulado Geral de Portugal em Belém
Rua dos Mundurucus, 3100 – Sala 1202 e 1203
Edifício Metropolitan Tower
CEP 66040-270
Belém do Pará PA
Tel.: (+55 91) 3241 6666 | Fax: (+55 91) 3241 1181
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede/belem.php
Consulado Geral de Portugal em Belo Horizonte
Avenida Álvares Cabral, 1366 – 9.º
30170-001 Belo Horizonte MG
Tel.: (+55 31) 8 3291 8192 | Fax: (+55 31) 3291 8064
Consulado Geral de Portugal em Curitiba
Rua Visconde do Rio Branco, 1358 – 20.º
CEP 80420-210 Curitiba Centro
Tel.: (+55 41) 3233 4211 | Fax: (+55 41) 3222 1190
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede/curitiba.php
Consulado de Portugal no Recife
Avenida Eng.º Domingos Ferreira, 4060 – 6.º
Edifício Blue Tower
Boa Viagem
CEP 51021-040 Recife PE
Tel.: (+55 81) 3327 1514 | Fax: (+55 81) 3327 1514
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede/recife.php
Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro
Avenida Marechal Câmara, 160 – Sala 1809
Edifício Orly
CEP 20020-080 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (+55 21) 3231 7250 | Fax: (+55 21) 2544 3226 / 2511 2508
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede/rj.php
Consulado de Portugal em Salvador
Avenida Tancredo Neves, 1632 – Edf. Salvador
Trade Center – Torre Norte – Sala 109
CEP 41820-020 Salvador-Bahia
Tel.: (+55 71) 3341 0636/1499 | Fax: (+55 71) 3341 2796
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[126]
Sitio Web: http://www.embaixadadeportugal.org.br/rede/salvador.php
BPN Brasil – Banco Português de Negócios
Av. das Nações Unidas, 8501 – 19º
CEP 05425-070 São Paulo SP
Tel.: (+55 11) 3094 9000 | Fax: (+55 11) 3094 9009
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.bpnbrasil.com.br
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil
Avenida da Liberdade, 602 – 2.º
01502-001 São Paulo SP
Tel.: (+55 11) 3340 3333 | Fax.: (+55 11) 3340 3334
http://www.camaraportuguesa.com.br
Sitio Web;http://www.brasilportugal.org.br/sp
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Baía
Rua Fonte do Boi, 216 – Hotel Pestana, Loja F – Rio Vermelho
CEP 41940-360 Salvador – Bahia – Brasil
Tel.: (+55 71) 2103 8073 | Fax: (+55 71) 3334 6047
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/ba
Câmara Brasil-Portugal no Ceará – Comércio. Indústria e Turismo
Avenida Barão de Studart, 1980 – 2.º – Edf. Casa da Indústria – FIEC
CEP 60120-901 Fortaleza – Ceará
Tel.: (+55 85) 3261 7423 | Fax: (+55 85) 3261 7423
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/ce
Câmara de Comércio Luso-Brasileira em Minas Gerais
Av. do Contorno, 4520 – 7º andar
Bairro Funcionários
CEP 30.110-916 – Belo Horizonte MG
Tel.: (+55 31) 3213 1557 | Fax: (+55 31) 3213 1557
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/mg
Câmara Luso-Brasileira de Indústria, Comércio e Serviços do Pará
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[127]
Travessa Quintino Bocaiúva, 1588 - Bloco A – 2.º – Sala 6
CEP 66035-190 Belém PA
Tel.: (+55 91) 3241 0265 | Fax: (+55 91) 3241 0265
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/pa
Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil – Paraná
Rua Dr. Faivre, 123 – Centro
CEP 80.060-140 Curitiba – Paraná – Brasil
Tel.: (+55 41) 3027-3303 I Fax.: (+55 41) 3027 6565
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Brasil / Portugal – Pernambuco
Rua da Aurora, 1225 – 1.º – Santo Amaro
50040-090 Recife PE
Tel.: (+55 81) 3223 8802 | Fax: (+55 81) 3223 8802
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/pe
Câmara de Comércio Portuguesa no Brasil – Rio Grande do Sul
Rua Andrade Neves, 155 – Conj. 134
Cep 90010-210 Porto Alegre RS
Tel.: (+55 51) 3211 1274 | Fax: (+55 51) 3211 1274
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/rs/
Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro
Avenida Graça Aranha, 1 – 6 º
CEP 20030-002 Rio de Janeiro RJ
Tel.: (+55 21) 2563 4178 / 2533 4189 | Fax: (+55 21) 2533 4189
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/rj
Câmara Brasil-Portugal – Distrito Federal
Embaixada de Portugal
Av. Das Nações, lote 2 – Qd. 801
CEP 30, 120-060 Brasília DF
Tel.: (+55 61) 3225 6630 I Fax.: (+55 61) 3225 6630
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[128]
E-mail: [email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/df/
Câmara Brasil-Portugal do Rio Grande do Norte
Rua Raimundo Chaves, 2182 – Sala 101
CEP 59064-390 Natal RS
Tel.: (55 84) 3206.5362
E-mail: Câ[email protected]
Sitio Web: http://www.brasilportugal.org.br/rn/
Entidades Brasileñas
Ministerio das Relações Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores). www.mre.gov.br
Ministerio da Fazenda (Ministerio de Hacienda). www.fazenda.gov.br
Receita Federal (equivalente a la Agencia Tributaria española).
www.receita.fazenda.gov.br
Ministerio do Planejamento, Orçamento e Gestão. www.planejamento.gov.br
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. www.agricultura.gov.br
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
www.desenvolvimento.gov.br
www.braziltradenet.gov.br
Agência de Promoção das Exportações e Investimentos (APEX).
www.apexbrasil.com.br
Banco Central do Brasil. www.bcb.gov.br
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). www.bndes.gov.br
Gobierno Federal de Brasil
o www.brasil.gov.br (página web general del Gobierno Federal)
o www.redegoverno.gov.br (portal de Servicios e informaciones del Gobierno
Federal)
- Organizaciones industriales y comerciales
o CNI – Confederación Nacional de la Industria (Agrupación de todas las
Federaciones de Industria de nivel estatal). http://www.cni.org.br/
o Federaciones de Comercio (nivel estatal). Son 27 Federaciones. Sus
correspondientes páginas web se pueden localizar a través de la web de la
CNI, seleccionando el Estado brasileño de interés.
- Associação Brasileira de Comércio Exterior – ABRACEX. http://www.abracex.org.br
- Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB. http://www.aeb.org.br
- Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. http://www.abnt.org.br
- Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior – FUNCEX. http://funcex.com.br
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
129
8. Fuentes
- AICEP Portugal Global: http://www.portugalglobal.pt
- ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior): http://icex.es/ (Incluidos los servicios estadísticos
de ESTACOM y EUROESTACOM)
- AEP (Asociaçao de Empresarios de Portugal): http://www.aeportugal.pt/
- Market Access Database: http://madb.europa.eu
- Cámaras de comercio: http://www.camaras.org
- Connectivity Scorecard: http://www.connectivityscorecard.org
- ABIA (Asociaçao Brasileira de Industrias da Alimentaçao): http://www.abia.org.br/
- INEGI: http://www.inegi.org.mx
- INE Portugal: http://www.ine.pt
- INE España: http://www.ine.es
- APEX-Brasil: http://www.apexbrasil.com.br
- Brasil Global Net: http://www.brasilglobalnet.gov.br
- Prochile: http://www.prochile.cl
- FMI: http://www.imf.org
- FAO: http://www.fao.org/
- UNTAD: http://www.unctad.org
- Conselho Empresarial China-Brasil: http://www.cebc.org.br
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[130]
9. Anexos
9.1. Anexo 1. Perfil de la industria de la pesca en Brasil
Este anexo constituye una ampliación con información gereral referente a la industria de la pesca en
Brasil, tanto a los productos procesados a base de pescado, en formato congelado como enlatado.
Destaca de este parte del estudio la inclusión de listados de importadores especializados en estos
productos, así como los datos de contacto de los principales grupos de distribución alimentaria del
país y los principales competidores de la eurorregión operando en Brasil.
Perfil de la industria de la pesca en Brasil
1. Perfil de la industria de la pesca en Brasil ............................................................................ 3
1.1. Producción ..................................................................................................................... 3
1.2. Balanza comercial de los productos de la pesca en Brasil ........................................... 4
1.3. Los principales países proveedores de productos de la pesca a Brasil ....................... 4
1.4. Distribución geográfica de las industrias pesqueras en Brasil ...................................... 5
1.5. Principales características del mercado brasileño ........................................................ 6
1.6. El consumo y la demanda ............................................................................................. 6
2. La oferta: productos empanados congelados y comidas preparadas a base de pescado
presentes en el mercado Brasileño ............................................................................................... 7
2.1. Conclusiones ................................................................................................................. 7
2.2. Muestra: Pão de Açúcar _ loja virtual (tienda online) .................................................... 8
2.3. Muestra: Supermercados Nacional – loja virtual (tienda online) ................................. 13
3. La competencia: principales firmas competidoras en la industria de procesados de
productos de la pesca en Brasil .................................................................................................. 14
3.1. Nativ - Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos-. .............................................. 14
3.2. Grupo Nutrimar ............................................................................................................ 15
3.3. Leardini Pescados do Brasil ........................................................................................ 17
3.4. BOM PEIXE ................................................................................................................. 17
3.5. La Rioja ....................................................................................................................... 18
3.6. COSTA SUL PESCADOS S/A .................................................................................... 19
4. Importadores de productos procesados congelados y comidas preparadas a base de
pescado ....................................................................................................................................... 20
4.1. ASA BRANCA ............................................................................................................. 21
4.2. ASSAÍ ATACADISTA .................................................................................................. 21
4.3. NUNES MARTINS ....................................................................................................... 22
4.4. MUFFATO ................................................................................................................... 23
4.5. DISALLI ALIMENTOS ................................................................................................. 23
4.6. MANFIMEX .................................................................................................................. 24
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[2]
4.7. IGLU ............................................................................................................................ 25
4.8. TRES PASSOS ALIMENTOS ..................................................................................... 26
4.9. BR Gourmet ................................................................................................................. 26
4.10. Sudambeef .............................................................................................................. 27
5. Pescados y mariscos congelados in natura ....................................................................... 28
6. Las principales cadenas de supermercados de Brasil ....................................................... 32
6.1. Carrefour Brasil ........................................................................................................... 32
6.2. Pão de Açúcar ............................................................................................................. 32
6.3. Wal-Mart do Brasil ....................................................................................................... 33
6.4. Princesa Supermercados ............................................................................................ 34
7. Noticias del sector .............................................................................................................. 34
8. Fuentes ............................................................................................................................... 36
9. Anexos ................................................................................................................................ 36
9.1. Anexo 1. Precios de productos de pescado empanados congelados localizados en
supermercados españoles ...................................................................................................... 36
9.1.1. Eroski (Vigo) ........................................................................................................ 36
9.1.2. Alcampo (Barcelona) ........................................................................................... 37
9.2. Anexo 2. Mapa político y nomenclatura de los estados (siglas) ................................. 37
9.3. Anexo 3. Lista de empresas de importación, comercialización y distribución de
productos de la pesca congelados de las partidas arancelarias 0303 y 0304 ....................... 39
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[3]
1. Perfil de la industria de la pesca en
Brasil
1.1. Producción
A pesar del extenso litoral de Brasil y de poseer cerca del 13% de agua dulce de la superficie
del planeta, Brasil ocupa el lugar 21º en producción mundial de pescado, según datos de la
Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación (FAO). Brasil consume
una media de 939 mil toneladas de pescado al año y se estima que produce unas 800 mil
toneladas al año.
La producción brasileña de pescado ha aumentado entre 2002 y 2010 en un 25%. Sin embargo
el mayor pico de crecimiento se registró entre 2008 y 2009 con un 15,7%. En este mismo
período la acuicultura mostró un aumento del 43,8 y la producción de la pesca extractiva, tanto
marina como continental (ríos, lagos, etc.), un aumento de alrededor del 5,4%.
Evolución de la producción de productos de la pesca en Brasil (1999-2010)
Fuente: Business Opportunities in the Brazilian Aquaculture. AQUANOR 2011 2011 –
Trondheim Trondheim – Norway
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[4]
1.2. Balanza comercial de los productos de la pesca en
Brasil
Fuente: Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC (http://www.abccam.com.br)
Brasil registra sin embargo, un saldo negativo en la balanza comercial de productos de la
pesca con cerca de 1,3 millones de USD importados en 2011, frente a 250.902 USD
exportados en el mismo año.
Los productos más importados a Brasil son pescados de agua salada, sobre todo merluza,
bacalao y atún entre otras especies.
Existe también en Brasil un nicho para la exportación de ciertas especies cultivadas en esa
región del mundo (gamba, langostino, langosta, tilapa, etc.)
1.3. Los principales países proveedores de productos de la
pesca a Brasil
Los principales países proveedores de productos de la pesca a Brasil en 2011 fueron Chlie
(27,16%), Noruega (21,61%) y Argentina (20,61%). Portugal ocupa el 5º lugar en el ranking de
las importaciones brasileñas con un 7,33% , mientras que España ocupa el 11º lugar con tan
solo un 0,89%.
Importaciones de pescado por país de origen 2009-2011. Valor en miles de USD.
Evolución de las importaciones y exportaciones de productos de la pesca en Brasil (2003-2011)
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[5]
Fuente: Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC
(http://www.abccam.com.br)
1.4. Distribución geográfica de las industrias pesqueras en
Brasil
La industria de transformación de productos de la pesca se estructura geográficamente de la
siguiente manera:
Regiones norte y nordeste: predomina la línea de congelados (langosta, filete de
diferentes especies, gambas y atún). La industria de transformación de la pesca de
esta región es responsable de la mayoría de las exportaciones de la industria de la
pesca en Brasil.
Regiones del sur y sudeste: en los estados del sur la industria está más orientada a
la pesca y procesado de sardinas y a la producción de atún en conserva, otras
especies en conserva, y a la producción de filetes de pescado congelados y
refrigerados. La mayoría de la producción de esta región se destina al mercado
nacional.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[6]
1.5. Principales características del mercado brasileño
Desde el punto de vista de la comercialización de productos de la alimentación de alta calidad,
el mercado brasileño destaca por las siguientes características:
Brasil es una economía considerada como autosuficiente en el sector de alimentos.
Por lo tanto, los productos importados son considerados como un bien de lujo y no una
necesidad.
Las empresas minoristas incorporan productos importados para ofrecer variedad en su
oferta local y desarrollar nichos de mercado.
Las empresas europeas implementan estrategias de marketing muy agresivas y
mantienen un liderazgo en el sector de alimentos Premium (aquellos que ofrecen algún
tipo de beneficio para la salud –Omega3, calcio, propiedades antioxidantes, etc.-).
Existen nichos de mercado para un público que busca beneficios emocionales de
estatus, diferenciación y nuevos sabores.
Cerca del 80% de los alimentos se comercializan a través de hipermercados,
supermercados y tiendas independientes.
Las cadenas de distribución minorista son una pieza clave en el sector de los productos
de alimentación de alto valor añadido (Carrefour, Zaffari, Pao de Açúcar y Wal Mart)
1.6. El consumo y la demanda
El consumo de pescado per cápita en Brasil, se estima en 5.5kg, lo que significa un consumo
bastante bajo comparado con los 55 kg per cápita de Portugal o los 41 kg per cápita de
España, dos de los principales consumidores del planeta.
Por esta razón el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil –MAP- (http://www.mpa.gov.br/)
lleva años lanzando campañas de publicidad en los medios de comunicación para fomentar el
consumo de pescado con la intención de mejorar la dieta nacional y según el MAP existe un
déficit de producto en el mercado nacional. Lo que supone una oportunidad para la inversión en
el sector.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[7]
2. La oferta: productos empanados
congelados y comidas preparadas a
base de pescado presentes en el
mercado Brasileño
2.1. Conclusiones
A continuación se lista una serie de productos, aportando fotografías y precios en BRL y Euro-
en la medida de lo posible- y que han sido identificados en supermercados brasileños con
tienda online para la distribución de comestibles.
Analizando la gama de productos empanados congelados y comidas preparadas a base de
pescados, destaca el hecho de que algunas de las especies más frecuentes en productos de la
pesca procesados son locales, como es el caso de la Tilapa, el Pintado y el Tambiaquí o la
gamba gris (camarão cinzento).
Estos productos de pescado se comercializan bajo todo tipo de formatos, desde empanados y
congelados, hasta en comidas preparadas o congelados in natura. Existen también productos
dirigidos a la alimentación infantil que ofrecen formas y formatos más divertidos.
El producto se suele presentar envasado en bolsa de plástico cuando se trata de producto poco
procesado (filetes congelado in natura, etc.), aunque lo más común es la caja de cartón.
El peso de los envases de producto procesado congelado varía entre los 250 gr. y 1 kg, siendo
el más común 0.5kg.
En lo referente al precio al consumidor de estos productos, al igual que en España se trata de
una gama de precios medio-alto. Los precios al consumidor encontrados en Brasil son incluso
más altos que los encontrados para productos de características y peso muy similares a los
distribuidos por otras marcas gallegas en España.
Cabe destacar, que existe una mayor oferta de pescados y frutos del mar congelados in natura,
como por ejemplo los filetes de tilapa y merluza o las gambas peladas al natural entre otros
pescados comunes en la región latinoamericana.
Se ha realizado una búsqueda en páginas web de los grupos de supermercados más
importantes de Brasil, pero no todos disponen de tienda virtual para la distribución de
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[8]
comestibles, o no cuentan con una oferta de este tipo para la compra online. La muestra se
reduce entonces al supermercado Pão de Açúcar y supermercado Nacional del Grupo Wal-
Mart Brasil.
2.2. Muestra: Pão de Açúcar _ loja virtual (tienda online)
A continuación se lista una serie de productos procesados y congelados a base de pescados,
localizados en la página tienda online de la cadena de supermercados Pão de Açúcar,
identificando las principales marcas y precios.
Producto: Medallón de merluza relleno de tomate y queso, congelado y empanado
Marca: Gomes da Costa (Brasil)
Peso: 400 gr.
Precio en €: 3,05 €
Producto: Fish Kids NATIV 300g, congelado y empanado
Marca: NATIV (Brasil)
Peso: 300 gr.
Precio en €: 2,74 €
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[9]
Producto: Merluza empanada
Marca: Gomes da Costa (Brasil)
Peso 300 gr.
Precio en €: 2,17 €
Producto: formas de merluza empanadas, congeladas
Marca: -
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[10]
Peso: 500 gr.
Precio en €: 2,52 €
Producto: hamburguesa de pescado, congelado
Marca: -
Peso: 400 gr.
Precio en €: 2,00 €
Producto: filete de merluza congelado
Marca: -
Peso: 500 gr.
Precio en €: 2,61 €
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[11]
Producto: filete de merluza congelado
Marca: -
Peso: 1kg.
Precio en €: 6,06 €
Producto: filete de merluza de Alaska congelada
Marca: -
Peso: 1kg.
Precio en €: 5,19 €
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[12]
`
Producto: tiras de Tilapia empanado congelado
Marca: NATIV (Brasil)
Peso: 300 gr.
Precio en €: 3,05 €
Producto: anillas de calamar congeladas, en bandeja
Marca: Santa Luzia (Brasil)
Peso: 500 gr.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[13]
Precio en €: 13,74 €
2.3. Muestra: Supermercados Nacional 1– loja virtual (tienda
online)
Producto: filete de pescado empanado y congelado. 1 unidad.
Marca: Nativ (Brasil)
Peso: 80 gr.
Precio en €: 0,44 €
1 Grupo Wal-Mart do Brasil
2 Esta empresa también importa productos de las partidas 0303 y 0304 aunque todos sus
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[14]
Producto: gamba empanada y congelada
Marca: Nativ (Brasil)
Peso: 250 gr.
Precio: 5,357€
3. La competencia: principales firmas
competidoras en la industria de
procesados de productos de la pesca
en Brasil
A continuación se refleja un breve perfil de aquellas firmas y marcas con más presencia en los
supermercados muestreados y que parecen dominar el mercado brasileño. Se trata en su
mayoría de empresas procesadoras brasileñas de gran tamaño.
3.1. Nativ - Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos-.
Contacto
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[15]
Comercial
Rua Dona Antônia de Queirós, 504 - 11ºandar - Consolação
CEP: 01307-013 - São Paulo - SP
Tel.: 55-11-3234-2200
Frigorífico
Avenida Attílio Fontana, nº 471 - Distrito Industrial Novo Tempo
CEP: 78890-000 - Sorriso - MT (Caixa postal 1064)
Tel.: 55-66-3545-4300
Centro Tecnológico
Rodovia Estrada MT 404 A 35 KM da BR 163 + 4KM a direita, S/N
CEP: 78890-000 - Zona Rural - Sorriso – MT
http://www.nativpescados.com.br
La empresa
Esta empresa brasileira dedicada al procesado de especies de cultivo de la cuenca amazónica
principalmente. Esta empresa cuenta con una producción verticalizada, controlando al 100% la
producción, desde la cría de los alevines hasta que el pescado llega a los frigoríficos mediante
la técnica de IQF (Individual Quick Frozen).
La especies que procesan son de gran demanda en Brasil, como el pintado, tambaquí, tilapia y
el camarão cinza (camarón gris). Estos pescados son procesados en dos líneas diferentes:
Pescado congelado in natura
Pescados empanados congelados
Al mismo tiempo, los productos de Nativ son comercializados mediante dos canales:
HORECA
Canal directo de distribución a tiendas de alimentación y cadenas de supermercados.
3.2. Grupo Nutrimar
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[16]
Contacto
Ventas y distribución
Av. Markita Brasil, 300 –Bairro cooperativa
09852-080 – São Bernardo do Campo /SP
Tel +55 11 43 43 10 50
Filial de Rio de Janeiro
Rua Engenheiro Arthur Moura, 206. Sla 3_ Bonsucesso
T21041-190_Rio de Janeiro /RJ
Tel. +55 21 78 04 4369
http://www.gruponutrimar.com.br
La empresa
En 1983 se funda Nutrimar, siendo una empresa pionera en Brasil en el cultivo de gambas
“Litopenaeus vannamei”. La empresa abastece hoy en día al mercado nacional e internacional,
principalmente el estadounidense bajo los estándares de la FDA (Food and Drugs
Administration de los Estados Unidos), Unión Europea, etc.
Líneas de producto.
Nutrimar distribuye gamba en diferentes formatos:
Línea tradicional
Línea Premium
Grands Chefs
Vida Moderna
Línea Orgánica
Cocina Brasileña
Nutrimar también distribuye directamente al canal Horeca o a las tiendas de alimentación.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[17]
3.3. Leardini Pescados do Brasil2
Contacto
Rua Aníbal Gaya, 1075 - Navegantes – Santa Catarina, 88375-000
Tel +55 (47) 3342-9900
http://www.leardini.com.br
La empresa
Empresa fundada en 1988, hoy en día es uno de los mayores proveedores de pescado para el
mercado brasileño y exportación. La empresa cuenta con una flota propia y todo tipo de
infraestructuras de transporte y producción.
Líneas de productos:
Leardini Tradicional
Leardini Gourmet
Leardini Facil
Leardini Aperitivos (medallones, palitos, formas empanadas de pescado)
Leardini Individual
Leardini Pratos Prontos (pescados en salsas, strogonoff de pescado, etc.)
Leardini Institucional (filetes empanados, medallones empanados, anillas de calamar
rebozadas, etc.)
3.4. BOM PEIXE3
Contacto
Matriz / Vendas
Rua João Franco de Oliveira, 980
Distrito Industrial Unileste Cep: 13422-160
2 Esta empresa también importa productos de las partidas 0303 y 0304 aunque todos sus
productos se comercializan bajo la marca Leardini. 3 Esta empresa también importa productos de las partidas 0303 y 0304 aunque todos sus
productos se comercializan bajo la marca Bom Peixe.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[18]
Piracicaba - São Paulo – Brasil
Empresa
Bom Peixe es una de las empresas más importantes en la distribución de pescado congelado.
Bom Peixe importa pescado desde todas las regiones del mundo, que luego envasa bajo su
propia marca en sus instalaciones de procesado en São Paulo.
Cuenta con numerosas empresas de distribución (agentes) en toda la geografía brasileña.
Productos
Pescados de agua dulce y salada, moluscos, crustáceos y una gama reducida de productos
empanados congelados en envase individual como el medallón de merluza y el filete de
merluza.
Fuente: http://www.bompeixe.com.br
3.5. La Rioja
Contacto
Rua da Cantareira, 719 - Luz
São Paulo - SP
CEP 01024-100
E-mail: [email protected]
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[19]
Telefone: 55 11 3328-0000
Fax: 55 11 3328-0008
http://www.larioja.com.br/
La empresa
Empresa de origen argentina fundada en los años 40, en el mercado do Brás en São Paulo. La
gama de productos de esta firma abarca una gran variedad de productos de alta calidad, desde
conservas vegetales, aceites, etc. hasta ciertos tipos de pescado congelado, en conservas y
refrigerados de varias regiones del mundo.
3.6. COSTA SUL PESCADOS S/A
Contacto
Rua Pref. Manoel Evaldo Muller, 2827
CEP 88375-000
Navegantes, SC – Brasil (Estado de Santa Catarina)
Telefone: 55 47 2103 3000
Fax: 55 47 2103 3003
Productos
Pescados, crustáceos, moluscos y productos empanados congelados
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[20]
Fuente: http://www.costasul.com.br
3.7. Gomes da Costa
Contacto
SAC 0800.704.1954
Empresa
Esta empresa fundada por empresarios del sector pesquero de origen portugués, ya
posicionada como uno de los mayores procesadores de pescado de Brasil, es adquirida en
2004 por la española Calvo. Con un nuevo diseño de los envases se convierte en líder de
conservas y enlatados de atún y sardina entre otros productos.
4. Importadores de productos
procesados congelados y comidas
preparadas a base de pescado
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[21]
4.1. ASA BRANCA
Contacto
Asa Branca Indl. Coml. e Imp. Ltda.
Av. Asa Branca, 342 DT. INDUSTRIAL
Guaribas, Arapiraca, AL
CEP 57303-750
Tel: +55 82 3522-9300
Persona de contacto: Emanuel
www.asabranca.ind.br
La empresa
Asa Branca Industrial Comercial e Importadora Ltda, fundada en 1996, se dedica
exclusivamente al comercio mayorista. La empresa ha adquirido recientemente un nuevo perfil
de mercado que es el de acompañar ye innovar con nuevas tendencias de mercado, buscando
nuevos socios proveedores a los que representar en exclusiva.
Cuenta con 18.460 m², y un área construida de 7.405 m², generador propio de electricidad y 12
dársenas para cargas y descargas y 40 camiones propios.
Cuenta con una capacidad de almacenaje de 1.500 toneladas de congelados, 400 toneladas de
refrigerados, 3.287 toneladas de secos, con un intervalo máximo de almacenaje de 15 días.
4.2. ASSAÍ ATACADISTA
Contacto
Rua Manilha, 42
Vl. Carrão, São Paulo, SP
CEP 03445-050
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[22]
Tel: 55 11 3411-5000
Persona de contacto: Mauricio Perossi
www.assaiatacadista.com.br
Empresa
O Assaí es una de las empresas mayoristas de la alimentación más tradicionales del país, en
marcha desde 1974. Dedicada al abastecimiento de pequeños y comerciantes medios en las
principales regiones de Brasil. Cuenta con 60 tiendas en todo el país, 40 de ellas en el estado
de São Paulo.
Assaí pertenece al grupo Pão de Açúcar.
Productos
Pescados congelados entre otros.
4.3. NUNES MARTINS
Contacto
Casa Nunes Martins S/A Importadora e Exportadora
Rua da Cevada, 66/A 68/68A 70/70A
Penha Rio de Janeiro RJ
CEP 21011-080
Tel: 55 21 2107-4700
Persona de contacto: Antonio / Vera Osorio
www.nunesmartins.com.br
Empresa
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[23]
Empresa con más de 80 años de experiencia dedicada a la distribución de alimentos y bebidas
de Rio de Janeiro. Su estrategia consiste en la combinación de una rica gama de productos de
importación propia con la distribución de productos de empresas de gran peso internacional
como Pernod Ricard y Unilever.
Producto
Vinos, comidas preparadas, salsas, etc.
4.4. MUFFATO
Contacto
Irmãos Muffato Cia. Ltda.
Rod. BR-277, Km 597, S/N°, Térreo Aeroporto Cascavel PR
CEP85813-550
Tel: +55 45 4009-5000
Persona de contacto: Noroli do Nascimento
www.supermuffato.com.br
Empresa
Se trata de una pequeña cadena de supermercados con unas 40 tiendas en el estado de
Paraná y de São Paulo.
Destaca en el sector de la alimentación por contar con una importante oferta de productos
importados desde numerosos países del mundo, como aceite, vinos, galletas, chocolates,
salsas, conservas, etc.
Producto
Alimentación en general. Importación de comidas del mundo.
4.5. DISALLI ALIMENTOS
Contacto
Disalli Ind. e Com. de Alimentos Ltda.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[24]
Rua Maria Quitéria, 263
Itinga Lauro de Freitas BA
42700-000
Tel: +55 71 3378-0770
Persona de contacto: Francisca Célia Spanholli
www.disalli.com.br
Empresa
Fundada en 1995 y localizada en Lauro de Freitas en el estado de Bahía, es una empresa
dedicada a la compra/importación y alamacén de productos de alimentación en general , y en
especial de congelados y refrigerados entre otros (aceite, salsas, etc,.)
Productos
Productos congelados y refrigerados. Importación.
4.6. MANFIMEX
Contacto
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.
Rua Marechal Deodoro, 630 - 16° Andar
Centro Curitiba PR
CEP: 80010-912
Tel: +55 41 3232.2002
Persona de contacto: Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
www.manfimex.com.br
Empresa
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[25]
A Manfimex es una empresa dedicada a la importación de productos alimenticios. Su misión es
buscar productos de calidad en el exterior para satisfacer la demanda de sus clientes.
Productos
Resacados de argentina, patatas fritas, etc.
4.7. IGLU
Contacto
Iglu Comercial e Importadora Ltda.
Rua dos Viajantes, 327
Pq. São Jorge Marilia SP
CEP: 17520-220 55 14 3417-5311
Persona de contacto: Andre Tavan
www.iglucongelados.com.br
Empresa
Esta empresa inicia su actividad en 1983 en Marilia, São Paulo. Hoy en día cuentan con una
importante estructura logística frigorífica en el interior del estado de São Pãulo que la capacita
para distribuir productos nacionales e importados a todo el estado con la máxima seguridad y
calidad en la cadena del frío.
Productos
Pescados congelados, incluidos los empanados.
Fuente: http://www.iglucongelados.com.br
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[26]
4.8. TRES PASSOS ALIMENTOS
Contacto
Três Passos Alimentos Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Sala1, Portão 12,
Ceagesp, São Paulo SP
CEP: 05314-000
Tel: +55 11 3077-2222
Persona de contacto: Orlando
www.trespassos.com.br
Empresa
Empresa fundada en 1987 para atender al canal Horeca. Entre sus productos de alimentación
figuran los pescados congelados y refrigerados de procedencia nacional e internacional.
Productos
Carnes y pescados, congelados y refrigerados.
4.9. BR Gourmet
Contacto
Números de contacto para proveedores nuevos:
Tel. (11) 37 84 20 33
Mov. (11) 71 51 42 65
http://www.brgourmet.com.br
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[27]
La empresa
Esta empresa distribuye principalmente los productos congelados in natura de Bom Peixe, de
origen nacional e importado. Sin embargo también importan productos de otras firmas.
Su principal canal de distribución el Horeca, abasteciendo a algunas de las cadenas más
importantes del país.
4.10. Sudambeef
Contacto
São Paulo-Barueri
Alameda Araguaia, 933 7ºAndar CJ 78 - CEP 06455-000
Tel: +55 11 4195 9344
Faz: +55 11 4195 9342
http://www.sudambeef.com
La empresa
Esta empresa de origen uruguayo está también localizada en Brasil, Argentina y Paraguay.
Sudambeef es una empresa comercializadora de carnes bovinas, ovinas, porcinas, de aves y
de pescados entre los países del Mercosur y de éstos para el resto del mundo.
4.11. Stela Mar Indústria e Comércio de Importação de
Gêneros Alimentícios
Rua Diamante Preto, 634, Chácara Califórnia - Sao Paulo, SP
Telefone:8001-05505
La empresa
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[28]
Para los productos de la pesca este es un contacto estratégico, pues se trata de una empresa
de origen portugués que realiza principalmente operaciones de importación y exportación entre
Portugal y Brasil. Es el principal proveedor de productos como bacalao en diferentes formatos y
otros productos europeos para toda la ciudad de São Paulo.
4.12. Cunha Jr. Import e Export
Contacto
E-mail: [email protected]
Tel: +34 351 926 126 236
www.cunhajrimport.com
Persona de contacto: Manuel Lima da Cunha Jr. (Socio Gerente)
Empresa
Esta empresa localizada en Viana do Castelo fue fundada por Maunel Lima da Cunha en 2009
y se dedica a la importación y exportación de productos brasileños y portugueses en una doble
dirección. El nuevo reto de la empresa es introducir productos europeos novedosos en el
mercado brasileño (embutidos, conservas, congelados, etc.)
5. Pescados y mariscos congelados in
natura
En los supermercados brasileños, compartiendo espacio con los productos congelados
procesados a base de pescados, se encuentra una amplísima gama de productos de la pesca
congelados in natura, siendo el más común el filete de pescado (filé de pescado) de numerosas
especies, entre las que destaca la Tilapa. Existe así mismo una gran oferta de anillas de
calamar y gambas (camarão) congeladas al natural. Algunas de las empresas proveedoras de
este tipo de producto con más peso en el mercado brasileño son:
New Fish : http://www.newfish.com.br/
Frescatto: http://www.frescatto.com
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[29]
Bom Peixe: http://www.bompeixe.com.br
Emório Kalamares: http://kalamares.com.br
Rocha Pescados: http://www.rochapescados.com.br
6. Conservas de pescado
Panorama del sector de las conservas de pescado
Grupo galllego Jealsa-Rianxeira es el más reciente en su entrada a Brasil, con una inversión
prevista de aproximadamente 22 millones de euros hasta finales de 2012.
El mercado brasileño de conservas de pescado estaba dominado por las marcas Coqueiro, de
la americana PepsiCo, y Gomes da Costa, del grupo español Calvo. Jealsa actuará en Brasil
con la marca Robinson Crusoe, con la que pretende alcanzar en 2 años, 5% del mercado
nacional.
Para alcanzar este objetivo, una parte de las inversiones irán dirigidas a la compra de
maquinaria para la primera fábrica de la empresa en Brasil, que estará ubicada en la ciudad de
Río Grande (Estado de Río Grande do Sul). También están previstas inversiones en
distribución, marketing (con destaque para los puntos de venta) y la construcción de una nueva
planta.
Según los números barajados por el grupo español, el mercado brasileño de conservas de
pescado alcanza una facturación de R$ 1.000 millones anuales. En los productos derivados de
la sardina, Jealsa calcula que Coqueiro tiene una participación de 43,6% , mientras que Gomes
da Costa llega a un 27,7%. Ya e el atún, el Grupo Calvo es líder con 41,3%, y Coqueiro le
sigue con 34,9%. La empresa FEMEPE, llega a 7%.
Al igual que sus competidores, Jealsa trabajará con pescados nacionales e importados, y
traerá a Brasil los productos de la compañia americana Sugar Foods con quien tiene un
acuerdo internacional.
Muestra de productos de pescado enlatados
Esta muestra corresponde a los supermercados Princesa, que cuenta con 19 tiendas en la
ciudad de Rio de Janeiro (http://www.princesasupermercados.com.br).
Tal y como se expone en la contextualización anterior sobre el sector de las conservas de
pescado, la oferta se encuentra dominada por las
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[30]
Producto: atún sólido light
Peso: 170 gr.
Precio en €: 1.76 €
Producto: trozos de atún light al natural
Marca: Coqueiro
Producto: atún sólido light
Peso: 170 gr.
Precio en €: 2.11 €
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[31]
Producto: sardinas en aceite de oliva
Peso: 250 gr.
Precio en €: 2.11 €
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[32]
7. Las principales cadenas de
supermercados de Brasil
7.1. Carrefour Brasil
Contacto
Central de Carrefour Brasil
Estr. dos Alpes, 900 - Jardim Regina Alice
Barueri - São Paulo, 06423-080, Brasil
http://www.carrefour.com.br
Empresa
Carrefour inicia sus operaciones en Brasil en 1975 y hoy es uno de los principales comercios
del país carioca con 408 almacenes, de los cuales 96 son hipermercados, 97 supermercados y
225 tiendas de maxi-descuentos. El grupo frances compro en 2009 la cadena mayorista
Atacadão (formato Cash&Carry).
7.2. Pão de Açúcar
Contacto
Central
Av. Brigadeiro Luís Antônio,
3142 Jardim Paulista
CEP: 01402-901
São Paulo SP
Tel: +55 0800 7732 732
http://www.paodeacucar.com.br
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[33]
Empresa
Grupo Pão de Açúcar – es el nombre comercial de la Companhia Brasileira de Distribuição. Se
trata del segundo grupo brasileño de distribución de alimentación más importante del país.
El grupo opera además cadenas de electrodomésticos y otros productos, pero en alimentación
cuenta con los siguientes puntos de distribución por marca:
Pão de Açúcar (162 supermercados);
Extra (204 supermercados & 135 hipermercados);
Assaí (61 tiendas).
Sus centros de distribución logística están localizados en las ciudades de São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasilia, Fortaleza, Curitiba, Recife, Arujá y Camaçari.
7.3. Wal-Mart do Brasil
Contacto4
Central del Grupo Wal-Mart Brasil5
Barueri- São Paulo
http://www.walmartbrasil.com.br/
El proceso para presentar una candidatura como proveedor para el grupo Wal Mart Brasil, se
realiza a través del Portal do Fornecedor: https://secure2.nexxera.com/mercantil/index.php
El potencial proveedor dispone de amplia información sobre las condiciones y la ética de la
empresa en el siguiente enlace: http://www.walmartbrasil.com.br/fornecedores/
Empresa
Presente en 18 estados con submarcas como Supermercado Nacional
(http://www.nacional.com.br) o Mercadorama (http://www.mercadorama.com.br)
Ademas de la sede en Barueri (SP), cuenta con oficinas en Porto Alegre (RS), Curitiba (PR),
Salvador (BA) e Recife (PE)
4 Utilizar Internet Explorer para navegar en el site de Wal-Mart do Brasil
5 No ha sido posible identificar las señas y teléfonos de contacto de la central.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[34]
7.4. Princesa Supermercados
Contacto
Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda.(Central)
Rua do Milho, 17 - Penha
CEP: 21011-090 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3889-2100
http://www.princesasupermercados.com.br
Empresa
PRINCESA Supermercados inició su actividad hace más de 20 años con su primer
supermercado en el Bairro do Leme, en Rio de Janeiro. Hoy en día cuenta con más de 19
filiales en toda la ciudad de Rio.
8. Noticias del sector
Brasil estudia propuestas para ampliar la producción nacional de pescado
16/05/2011
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Sao Paulo
La ministra brasileña de Pesca y Acuicultura, Idelia Salvatti, ha recibido propuestas para
ampliar la producción pesquera en el país. Entre dichas propuestas destaca una iniciativa que
defiende la implementación del „Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) de Pesca y
Acuicultura‟, así como otra medida que fije la organización de la cadena productiva por medio
de asociaciones organizadas e interrelacionadas, con el objetivo de garantizar el aumento de la
producción de pescado de forma sostenible y estimular el consumo interno del producto.
Estas medidas representan dos importantes objetivos del Ministerio de Pesca y Acuacultura,
que espera fomentar el empleo y la renta en el sector, al tiempo que confía en aumentar las
exportaciones nacionales de pescado.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[35]
Las conservas de pescado importadas deberán regirse por una nueva normativa en Brasil
21/12/2011
Fuente: Agencia de Noticias Brasil Arabe
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento de Brasil (MAPA) ha definido las reglas
técnicas que definen la identidad y características de calidad para el comercio de conservas de
atún, bonito y pescado. La medida, publicada en el „Diario Oficial de la Unión‟ de este mes, es
válida para el comercio nacional de estos productos, así como para las importaciones y
exportaciones (en caso de que el país de destino no tenga leyes y exigencias específicas en
este área).
Esta información ha sido facilitada por el jefe de División e Inspección de Pesca y Derivados
del Ministerio, Paulo Humberto de Lima Araújo. El MAPA ya había definido las reglas para el
comercio de sardina durante el año 2011. En este sentido, las conservas de atún, bonito y
pescado en general no poseían normativas específicas y oficiales, a pesar de que el
reglamento ya estaba siendo seguido por la industria.
En 2003, según Araújo, se llegó a realizar una consulta pública y se formularon exigencias,
pero el proceso no fue finalizado ya que las reglas no llegaron a ser publicadas. Sin embargo, a
partir de la revisión de este documento, el MAPA llevó a cabo una nueva consulta pública y
realizó todos los trámites necesarios hasta su publicación.
En el caso del atún y el bonito, las reglas especifican, por ejemplo, que las conservas
contengan como mínimo un 54% de carne en relación al peso líquido declarado, que el medio
de cobertura del producto sea aceite o un material oleaginoso comestible y que no haya
presencia de agua en más del 10% del peso líquido declarado, con excepción de los productos
rallados, que tienen una tolerancia del 20%. El reglamento también determina que el producto
rallado no tenga partículas aglutinadas y que las conservas no presenten fallos de limpieza,
con presencia de espinas y huesos, entre otras exigencias de este tipo.
Brasil exporta e importa conservas de pescado. Una de las regiones con las cuales comercia
es el mundo árabe. Entre enero y noviembre de este año, el mercado brasileño exportó a dicha
región por valor de 529.000 dólares, incluyendo conservas de pescado en general, sardina y
atún. Por otro lado, el país latinoamericano importó de este mercado 938.500 dólares en
conservas de sardina, procedentes de Marruecos.
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[36]
9. Fuentes
Instituto de Pesca do Brasil: http://www.pesca.sp.gov.br
Ministério da Pesca e Aquicultura do Brasil: http://www.mpa.gov.br
ICEX: http://www.icex.es
Associção Brasileira de Supermercados (ABRAS): http://www.abrasnet.com.br
Infopesca: http://infopesca.org
Associação Brasileira de Criadores de Camarão: www.abccam.com.br
Catálogo de Importadores Brasileiros: http://cib.brasilglobalnet.gov.br
10. Anexos
10.1. Anexo 1. Precios de productos de pescado empanados
congelados localizados en supermercados españoles
10.1.1. Eroski (Vigo)
Fuente: http://www.compraonline.grupoeroski.com
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[37]
http://www.compraonline.grupoeroski.com
10.1.2. Alcampo (Barcelona)
https://www.alimentacion.alcampo.es
https://www.alimentacion.alcampo.es
10.2. Anexo 2. Mapa político y nomenclatura de los estados
(siglas)
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[38]
Estados de Brasil-Siglas
AC Acre
AL Alagoas
AP Amapá
AM Amazonas
BA Bahia
CE Ceará
DF Distrito Federal
ES Espírito Santo
GO Goiás
MA Maranhão
MT Mato Grosso
MS Mato Grosso do Sul
MG Minas Gerais
PA Pará
PB Paraíba
PR Paraná
PE Pernambuco
PI Piauí
RJ Rio de Janeiro
RN Rio Grande do Norte
RS Rio Grande do Sul
RO Rondônia
RR Roraima
SC Santa Catarina
SP São Paulo
SE Sergipe
TO Tocantins
Fuente: http://upload.wikimedia.org
Perfil de la infustria de la pesca en Brasil
[39]
10.3. Anexo 3. Lista de empresas de importación,
comercialización y distribución de productos de la pesca
congelados de las partidas arancelarias 0303 y 0304
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[131]
9.2. Anexo 2. Listado ampliado de importadores de la
industria de la pesca y alimentación en Brasil
SH - 030333 (Lenguados (Solea spp.))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
SH - 030339 (Los demás (pescados planos))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Nordsee Comercial Importadora e Exportadora Ltda.Av. Dr Guilherme
Dumont Villares, 1230 - Morumbi São Paulo SP 05640-002 55 11 3742-1903 [email protected] www.nordsee.com.br Andrea Guardino Machado
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
SH - 030343 (atunes listados o bonitos de vientre rayado)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Indústrias Alimentícias Leal Santos Ltda.Estr.da 4 Seção Barra,
s/n parteDistrito Industrial Rio Grande RS 96204-090 55 53 2231-1500 [email protected] Armando Duarte da Silva
Seger Comercial Imp. e Exp. Ltda.Av. Higienópolis, 210
Sala 2003Centro Londrina PR 86020-080 55 48 3024-5688 [email protected] www.segerbr.com.br Eliane Cunha Maciel
SH - 030344 (Atunes Patudos o atunes ojo grande (Thunnus obesus))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
SH - 030349 (Los demás atunes)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
SH - 030351 (Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii) y bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excepto los hígados, huevas y lechas)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Asa Branca Indl. Coml. e Imp. Ltda.Av. Asa Branca, 342 DT.
INDUSTRIALGuaribas Arapiraca AL 57303-750 55 82 3522-9300 [email protected] www.asabranca.ind.br Emanuel
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
Disalli Ind. e Com. de Alimentos Ltda. Rua Maria Quitéria, 263 Itinga Lauro de Freitas BA 42700-000 55 71 3378-0770 [email protected] www.disalli.com.br Francisca Célia Spanholli
55 47 2341-2600
55 11 5503-6800
Irmãos Muffato Cia. Ltda.Rod. BR-277, Km 597,
S/N°, TérreoAeroporto Cascavel PR 85813-550 55 45 4009-5000 [email protected] www.supermuffato.com.br Noroli do Nascimento
Rebela Comercial Exportadora Ltda.Av. Sen. Queiroz, 605
21º andar Cjs. 2101/6/7Sta. Efigênia São Paulo SP 01026-001 55 11 3227-4255 [email protected] Antônio Paulino
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.Rua Dr Raul Carneiro
Filho, 64Guaverde Curitiba PR 80620-440 55 41 2106-0106 [email protected] www.solovivo.com.br Ramon
Lista de importadores de productos de pescado congelado
Itajaí
Companhia Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected] Olivier Virthe
José AlbertoSC 88311-000 [email protected] Alimentos S.A.
04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
Rua Eugênio Pezzini,
500Cordeiros
Costa Sul Pescados Ltda.Rua Pref. Emanoel
Evaldo Muller, 2827Machados Navegantes SC 88375-000 55 47 2342-4045 www.costasul.com.br Vania FELICIO
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP
SH - 030362 (Austromerluza antár0ca y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissos0chus spp.))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
SH - 030352 (Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Casa Flora Ltda. Rua Santa Rosa, 207 Brás São Paulo SP 03007-040 55 11 3327-5199 [email protected] www.casaflora.com.br Vinicius
Casa Nunes Martins S/A Importadora e ExportadoraRua da Cevada, 66/A
68/68A 70/70APenha Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2107-4700 [email protected] www.nunesmartins.com.br Antonio / Vera Osorio
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
55 11 3604-9922 [email protected]
55 11 3604-9922 [email protected]
55 21 2131-7000
55 21 2131-7000
SH - 030371 (Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelas (Sardinella spp.) y espadines (Sprattus sprattus))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Carballo Faro & Cia Ltda.Av.Vasco da Gama,
3051Brotas Salvador BA 40230-731 55 71 3203-0073 [email protected] www.perini.com.br Alexandre Maia
Casa Nunes Martins S/A Importadora e ExportadoraRua da Cevada, 66/A
68/68A 70/70APenha Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2107-4700 [email protected] www.nunesmartins.com.br Antonio / Vera Osorio
55 11 3814-8504
55 11 3814-8504
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
Disalli Ind. e Com. de Alimentos Ltda. Rua Maria Quitéria, 263 Itinga Lauro de Freitas BA 42700-000 55 71 3378-0770 [email protected] www.disalli.com.br Francisca Célia Spanholli
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Femepe Ind. e Com. de Pescados S.A.Rua Orlando Ferreira,
705Machados Navegantes SC 88375-000 55 47 2342-4088 [email protected] Daniel Massena
55 47 2341-2600
55 11 5503-6800
Irmãos Muffato Cia. Ltda.Rod. BR-277, Km 597,
S/N°, TérreoAeroporto Cascavel PR 85813-550 55 45 4009-5000 [email protected] www.supermuffato.com.br Noroli do Nascimento
J A S Cardoso & Cia Ltda.Rua Dr Carvalho de
Mendonca, 258Vl. Belmiro Santos SP 11070-101 55 13 3224-4987 [email protected] Joaquim Cardoso
Pesqueira Pioneira da Costa S.A. Rua 14 de Julho, 612 Estreito Florianópolis SC 88075-010 55 48 2248-5688 [email protected] Carlos Flávio de Souza
Recrefish Com. Internacional Ltda.Rua Alm. Ary Rongel,
511Recreio Bandeirante Rio de Janeiro RJ 22790-430 55 21 2487-1555 [email protected] www.recrefish.com.br Marcelino Mattos
55 21 2131-7000
55 21 2131-7000
Justino Gomes De CastroRJ 21061-020 [email protected] Mundial Ltda. Av.Itaoca, 2532 Bonsucesso Rio de Janeiro
Humberto Ustoliar
Gdc Alimentos S.A.Rua Eugênio Pezzini,
500Cordeiros Itajaí SC 88311-000 [email protected] José Alberto
SP 04571-010 [email protected] Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo
Olivier Virthe
Costa Sul Pescados Ltda.Rua Pref. Emanoel
Evaldo Muller, 2827Machados Navegantes SC 88375-000 55 47 2342-4045 www.costasul.com.br Vania FELICIO
SP 01402-000 [email protected] Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo
Comercial Meirinhos Importação e Exportação Ltda. Rua Pedro Cristi, 62 Pinheiros São Paulo SP 05421-040 [email protected] Manuel Augusto Meirinhos
Companhia Brasileira de Distribuição
Supermercados Mundial Ltda. Av.Itaoca, 2532 Bonsucesso Rio de Janeiro RJ 21061-020 [email protected] Justino Gomes De Castro
SP 06298-190 www.espabra.com.br Espabra Generos Alimentícios Ltda. Av.Pres. Kennedy, 2333 Vl. São Jose Osasco
Companhia Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected] Olivier Virthe
Isabel Robles
Av. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected] Olivier Virthe
Vieira Monteiro Cia Ltda. Rua da Cevada, 114 Penha Circular Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2584-7219 [email protected] Joao Antonio Auer
SH - 030374 ( -- Caballas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Asa Branca Indl. Coml. e Imp. Ltda.Av. Asa Branca, 342 DT.
INDUSTRIALGuaribas Arapiraca AL 57303-750 55 82 3522-9300 [email protected] www.asabranca.ind.br Emanuel
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
Disalli Ind. e Com. de Alimentos Ltda. Rua Maria Quitéria, 263 Itinga Lauro de Freitas BA 42700-000 55 71 3378-0770 [email protected] www.disalli.com.br Francisca Célia Spanholli
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
Masterboi Ltda.Av. da Recuperação,
7.380Dois Irmãos Recife PE 52291-000 55 81 3265-9900 [email protected] www.masterboi.com.br Gláucia Lopes
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
Recrefish Com. Internacional Ltda.Rua Alm. Ary Rongel,
511Recreio Bandeirante Rio de Janeiro RJ 22790-430 55 21 2487-1555 [email protected] www.recrefish.com.br Marcelino Mattos
55 81 3117-1717 [email protected]
55 81 3117-1701 [email protected]
Seger Comercial Imp. e Exp. Ltda.Av. Higienópolis, 210
Sala 2003Centro Londrina PR 86020-080 55 48 3024-5688 [email protected] www.segerbr.com.br Eliane Cunha Maciel
SH - 030375 (escualo)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bertin Ltda. Pq. Industrial, s/n Distrito Industrial Lins SP 16404-110 55 14 2520-2042 [email protected] www.bertin.com.br Arnaldo Priviatto
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
55 13 3224-8027
55 13 3224-8570
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
55 11 4238-6266 [email protected]
55 11 4238-6266 [email protected]
Discefa Brasil Ltda. Rua Heliópolis, 122 Vl. Hamburguesa São Paulo SP 05318-010 55 11 3832-2101 [email protected] Guilherme Faiguenboim
Vania FELICIOSC 88375-000 55 47 2342-4045 www.costasul.com.br Costa Sul Pescados Ltda.Rua Pref. Emanoel
Evaldo Muller, 2827Machados Navegantes
Olivier Virthe
Costa Comércio Importação e Exportação de Produtos
Alimenticíos LAv.Guido Aliberti, 4021 São Jose São Caetano Do Sul SP 09581-680 Alexandre Silva Costa
SP 01402-000 [email protected] Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo
Com. de Pescados Villa Import e Export Ltda. Rua Dr. João Éboli, 52 Vl. Nova Santos SP 11015-535 [email protected] Vitor Dasco
Vinicius / Rosalvo
David Viera Goncalves
PE 54325-610 55 81 2123-7000 www.qualimar.com.br
Representaçoes Santista Ltda.Rua Marques do Herval,
167 1207 1208São Jose Recife PE 50020-030
Qualimar Com. Imp. e Exp. Ltda.Rua José Alves Bezerra,
125Prazeres
Jaboatão dos
Guararapes
Humberto Ustoliar
Leardini Pescados Ltda. Rua Aníbal Gaya, 1075 São Domingos Navegantes SC 88375-000 55 47 3342-9900 www.leardini.com.br Sandra Gonçalvez
SP 04571-010 [email protected] Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo
Companhia Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected] Olivier Virthe
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Friboi Ltda.Av. Otaviano Alves de
Lima, 13.280Jaguara São Paulo SP 05101-000 55 11 3144-4000 [email protected] www.friboi.com.br Wesley Mendonça Batista
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Ind. e Com. de Carnes Minerva Ltda.Av. Antônio Manço
Bernardes, s/nChác. Minerva Barretos SP 14781-545 55 17 2323-3355 [email protected] www.investnet.com.br/minerva Fernando Gallette de Queiroz
Irmãos Muffato Cia. Ltda.Rod. BR-277, Km 597,
S/N°, TérreoAeroporto Cascavel PR 85813-550 55 45 4009-5000 [email protected] www.supermuffato.com.br Noroli do Nascimento
55 53 3231-3699 [email protected]
55 53 3231-3699 [email protected]
Marfrig Frigorífico e Com. de Alimentos Ltda. Rua Acarapé, 559 Jd. Cambui Sto. André SP 09185-490 55 11 4422-7200 [email protected] Ricardo Anrdade
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
Pesqueira Pioneira da Costa S.A. Rua 14 de Julho, 612 Estreito Florianópolis SC 88075-010 55 48 2248-5688 [email protected] Carlos Flávio de Souza
Plaza Food Mar e Alimentos Ltda.Rua Americo Vespúcio,
900 Sl. 3Jd. Platina Osasco SP 06273-070 55 11 5098-9206 [email protected] www.marcomar.com.br Elisangela Pereira
Recrefish Com. Internacional Ltda.Rua Alm. Ary Rongel,
511Recreio Bandeirante Rio de Janeiro RJ 22790-430 55 21 2487-1555 [email protected] www.recrefish.com.br Marcelino Mattos
55 54 3026-1466 [email protected]
55 54 3026-1466 [email protected]
Seger Comercial Imp. e Exp. Ltda.Av. Higienópolis, 210
Sala 2003Centro Londrina PR 86020-080 55 48 3024-5688 [email protected] www.segerbr.com.br Eliane Cunha Maciel
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.Rua Dr Raul Carneiro
Filho, 64Guaverde Curitiba PR 80620-440 55 41 2106-0106 [email protected] www.solovivo.com.br Ramon
Sul Peixe Comercial e Importadora LtdaAv Sao Gabriel, 201 Cj
1205Jardim Paulista Sao Paulo SP 01435-001 55 11 3071-2359 [email protected] Aline Andrade
Tenda Atacado Ltda.Rua Prof. João Cavaleiro
Salem, 365Bom Sucesso Guarulhos SP 07243-580 55 11 2489-2900 [email protected] www.tendaatacado.com.br Antonio Severini
SH - 030378 (Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.))
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
55 13 3224-8027
55 13 3224-8570
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Jaime Lain -administrador
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
PR 85810-040 55 45 3223-0644Distribuidora de Congelados Peixemar Ltda. Rua Pres. Kennedy, 970 Centro Cascavel
Naiane Cristina Damin Perottone
Com. de Pescados Villa Import e Export Ltda. Rua Dr. João Éboli, 52 Vl. Nova Santos SP 11015-535 [email protected] Vitor Dasco
RS 95110-000Salute Importadora e Exportadora Ltda.Av.AlexAndré Rizzo,
1541Desvio Rizzo Caxias Do Sul
Renato Tavares
Multicarnes Com. de Alimentos Ltda.Av. Gastão Vidigal,
1946, Portão 12, Ed. 14Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8100 www.multicarnes.com Carlos / Wilson
RS 96202-200Mar-alimentos Refrigerados Ltda. R dos Dragões, 85Parque Residencial
CoelhoRio Grande
Ana Carolina Altmann Wayhs
Leardini Pescados Ltda. Rua Aníbal Gaya, 1075 São Domingos Navegantes SC 88375-000 55 47 3342-9900 www.leardini.com.br Sandra Gonçalvez
SC 88020-302 55 48 2106-4379 www.firstsa.com.br First S.A.Av. Mauro Ramos, 1450
11º andarCentro Florianópolis
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
Marfrig Frigorífico e Com. de Alimentos Ltda. Rua Acarapé, 559 Jd. Cambui Sto. André SP 09185-490 55 11 4422-7200 [email protected] Ricardo Anrdade
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
55 11 2292-7514
55 11 2292-7514
SH - 030379 (las demás merluzas)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Albano de Oliveira e Cia. Ltda.Rua Gen. Canabarro,
104Centro Rio Grande RS 96200-200 55 53 2231-3855 [email protected] Albano Gonçalves de O. Neto
Ártico S.A.Rua Forte Santana,
67/69Pr. do Parque Rio Grande RS 96202-180 55 53 2231-3341 [email protected] Nilmar Tavares
Asa Branca Indl. Coml. e Imp. Ltda.Av. Asa Branca, 342 DT.
INDUSTRIALGuaribas Arapiraca AL 57303-750 55 82 3522-9300 [email protected] www.asabranca.ind.br Emanuel
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
Casa Nunes Martins S/A Importadora e ExportadoraRua da Cevada, 66/A
68/68A 70/70APenha Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2107-4700 [email protected] www.nunesmartins.com.br Antonio / Vera Osorio
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
Discefa Brasil Ltda. Rua Heliópolis, 122 Vl. Hamburguesa São Paulo SP 05318-010 55 11 3832-2101 [email protected] Guilherme Faiguenboim
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Irmãos Muffato Cia. Ltda.Rod. BR-277, Km 597,
S/N°, TérreoAeroporto Cascavel PR 85813-550 55 45 4009-5000 [email protected] www.supermuffato.com.br Noroli do Nascimento
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
55 53 3231-3699 [email protected]
55 53 3231-3699 [email protected]
Marfrig Frigorífico e Com. de Alimentos Ltda. Rua Acarapé, 559 Jd. Cambui Sto. André SP 09185-490 55 11 4422-7200 [email protected] Ricardo Anrdade
Renato TavaresRS 96202-200Mar-alimentos Refrigerados Ltda. R dos Dragões, 85Parque Residencial
CoelhoRio Grande
Daniel de Miranda Furtado Gomes
Leardini Pescados Ltda. Rua Aníbal Gaya, 1075 São Domingos Navegantes SC 88375-000 55 47 3342-9900 www.leardini.com.br Sandra Gonçalvez
RS 96211-040 55 53 2231-1133Furtado S.A. Comércio e Indústria Av. Portugal, 204 Cidade Nova Rio Grande
Jaime Lain -administrador
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
PR 85810-040 55 45 3223-0644Distribuidora de Congelados Peixemar Ltda. Rua Pres. Kennedy, 970 Centro Cascavel
Olivier Virthe
Costa Sul Pescados Ltda.Rua Pref. Emanoel
Evaldo Muller, 2827Machados Navegantes SC 88375-000 55 47 2342-4045 www.costasul.com.br Vania FELICIO
SP 01402-000 [email protected] Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo
Luiz Carlos Araujo
Cema Central Mineira Atacadista Ltda.Rod. BR 040 Km 688,
S/N Pavilhão 5Guanabara Contagem MG 32145-900 55 31 2191-7800 www.villefort.com.br Sergio Lucas / Virgilio Jr
SP 03104-002 [email protected] do Mar Comércio Imp. e Exp. de Produtos
Alimentícios Ltda.Rua da Mooca, 1678 Mooca São Paulo
Masterboi Ltda.Av. da Recuperação,
7.380Dois Irmãos Recife PE 52291-000 55 81 3265-9900 [email protected] www.masterboi.com.br Gláucia Lopes
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
55 11 2292-7514
55 11 2292-7514
Pesqueira Pioneira da Costa S.A. Rua 14 de Julho, 612 Estreito Florianópolis SC 88075-010 55 48 2248-5688 [email protected] Carlos Flávio de Souza
Recrefish Com. Internacional Ltda.Rua Alm. Ary Rongel,
511Recreio Bandeirante Rio de Janeiro RJ 22790-430 55 21 2487-1555 [email protected] www.recrefish.com.br Marcelino Mattos
55 54 3026-1466 [email protected]
55 54 3026-1466 [email protected]
Scar Alimentos Congelados Ltda.Av. Mario Leal Ferreira,
1.301Bonoco Salvador BA 40285-600 55 71 3244-5311 [email protected] www.scar.com.br Marisa Balbino
Seger Comercial Imp. e Exp. Ltda.Av. Higienópolis, 210
Sala 2003Centro Londrina PR 86020-080 55 48 3024-5688 [email protected] www.segerbr.com.br Eliane Cunha Maciel
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.Rua Dr Raul Carneiro
Filho, 64Guaverde Curitiba PR 80620-440 55 41 2106-0106 [email protected] www.solovivo.com.br Ramon
Tenda Atacado Ltda.Rua Prof. João Cavaleiro
Salem, 365Bom Sucesso Guarulhos SP 07243-580 55 11 2489-2900 [email protected] www.tendaatacado.com.br Antonio Severini
Vieira Monteiro Cia Ltda. Rua da Cevada, 114 Penha Circular Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2584-7219 [email protected] Joao Antonio Auer
SH - 030378 (Merluzas (Merluccius spp., Urophycis spp.)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
55 13 3224-8027
55 13 3224-8570
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
Marfrig Frigorífico e Com. de Alimentos Ltda. Rua Acarapé, 559 Jd. Cambui Sto. André SP 09185-490 55 11 4422-7200 [email protected] Ricardo Anrdade
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
55 11 2292-7514
55 11 2292-7514
SH - 030422 (filetes de Austromerluza antár0ca y austromerluza negra (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissos0chus spp.)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
Casa Nunes Martins S/A Importadora e ExportadoraRua da Cevada, 66/A
68/68A 70/70APenha Rio de Janeiro RJ 21011-080 55 21 2107-4700 [email protected] www.nunesmartins.com.br Antonio / Vera Osorio
55 11 3886-0654
Vinicius / Rosalvo
Salute Importadora e Exportadora Ltda.Av.AlexAndré Rizzo,
1541Desvio Rizzo Caxias Do Sul RS 95110-000 Naiane Cristina Damin Perottone
PE 54325-610 55 81 2123-7000 www.qualimar.com.br Qualimar Com. Imp. e Exp. Ltda.Rua José Alves Bezerra,
125Prazeres
Jaboatão dos
Guararapes
Perola do Mar Comércio Imp. e Exp. de Produtos
Alimentícios Ltda.Rua da Mooca, 1678 Mooca São Paulo SP 03104-002 [email protected] Luiz Carlos Araujo
Luiz Carlos AraujoSP 03104-002 [email protected]
SP 11015-535 [email protected] Vitor Dasco
Perola do Mar Comércio Imp. e Exp. de Produtos
Alimentícios Ltda.Rua da Mooca, 1678 Mooca São Paulo
Jaime Lain -administrador
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
PR 85810-040 55 45 3223-0644Distribuidora de Congelados Peixemar Ltda. Rua Pres. Kennedy, 970 Centro Cascavel
Com. de Pescados Villa Import e Export Ltda. Rua Dr. João Éboli, 52 Vl. Nova Santos
Olivier VirtheCompanhia Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected]
55 11 3886-0024
Discefa Brasil Ltda. Rua Heliópolis, 122 Vl. Hamburguesa São Paulo SP 05318-010 55 11 3832-2101 [email protected] Guilherme Faiguenboim
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
55 53 3231-3699 [email protected]
55 53 3231-3699 [email protected]
Masterboi Ltda.Av. da Recuperação,
7.380Dois Irmãos Recife PE 52291-000 55 81 3265-9900 [email protected] www.masterboi.com.br Gláucia Lopes
Nordsee Comercial Importadora e Exportadora Ltda.Av. Dr Guilherme
Dumont Villares, 1230 - Morumbi São Paulo SP 05640-002 55 11 3742-1903 [email protected] www.nordsee.com.br Andrea Guardino Machado
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
55 11 2292-7514
55 11 2292-7514
Sanes Brasil Agroindustrial Ltda. Rua do Feijão, 780 Penha Circular Rio de Janeiro RJ 21011-050 55 21 2584-1701 [email protected] Vitalino C. do Nascimento
Scar Alimentos Congelados Ltda.Av. Mario Leal Ferreira,
1.301Bonoco Salvador BA 40285-600 55 71 3244-5311 [email protected] www.scar.com.br Marisa Balbino
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.Rua Dr Raul Carneiro
Filho, 64Guaverde Curitiba PR 80620-440 55 41 2106-0106 [email protected] www.solovivo.com.br Ramon
55 21 2131-7000
55 21 2131-7000
Tenda Atacado Ltda.Rua Prof. João Cavaleiro
Salem, 365Bom Sucesso Guarulhos SP 07243-580 55 11 2489-2900 [email protected] www.tendaatacado.com.br Antonio Severini
Uvifrios Distribuidor Atacadista Ltda. Av. Brig. Everaldo, 1.547 Centro Parnamirim RN 59150-000 55 84 3644-5000 [email protected] www.uvifrios.com.br Antídio Fernandes
SH - 030429 (Los demás Australo merluza)
Razão social Endereço Bairro Cidade Estado CEP Telefones e-mails Web site Nome de contato
Asa Branca Indl. Coml. e Imp. Ltda.Av. Asa Branca, 342 DT.
INDUSTRIALGuaribas Arapiraca AL 57303-750 55 82 3522-9300 [email protected] www.asabranca.ind.br Emanuel
Assai Comercial e Importadora Ltda. Rua Manilha, 42 Vl. Carrão São Paulo SP 03445-050 55 11 3411-5000 [email protected] www.assaiatacadista.com.br Mauricio Perossi
Bertin Ltda. Pq. Industrial, s/n Distrito Industrial Lins SP 16404-110 55 14 2520-2042 [email protected] www.bertin.com.br Arnaldo Priviatto
55 31 2104-7400
55 31 2104-7400
Bom Charque Ind. e Com. Ltda.Av. Elísio Teixeira Leite,
7452Parada Detaipas São Paulo SP 02810-000 55 11 3971-2281 [email protected] Carlos Miranda
Bom Peixe Ind. e Com. Ltda.Rua João Franco de
Oliveira, 980 Dt. Indl.Unileste Piracicaba SP 13422-160 55 19 3429-6600 [email protected] www.bompeixe.com.br Alessandro
32150-020 [email protected] Ederson CunhaBm Comercial Ltda. Rod BRua 140, Km 686,5 São Sebastião Contagem MG
Olivier VirtheCompanhia Brasileira de DistribuiçãoAntonio ,3142
Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected]
Jaime Lain -administradorDistribuidora de Congelados Peixemar Ltda. Rua Pres. Kennedy, 970 Centro Cascavel PR 85810-040 55 45 3223-0644
Humberto UstoliarEmpreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected]
Ana Carolina Altmann WayhsFirst S.A.Av. Mauro Ramos, 1450
11º andarCentro Florianópolis SC 88020-302 55 48 2106-4379 www.firstsa.com.br
Sandra GonçalvezLeardini Pescados Ltda. Rua Aníbal Gaya, 1075 São Domingos Navegantes SC 88375-000 55 47 3342-9900 www.leardini.com.br
Renato Tavares
Perola do Mar Comércio Imp. e Exp. de Produtos
Alimentícios Ltda.Rua da Mooca, 1678 Mooca São Paulo
Mar-alimentos Refrigerados Ltda. R dos Dragões, 85Parque Residencial
CoelhoRio Grande RS
96202-200
Justino Gomes De Castro
Luiz Carlos Araujo
Supermercados Mundial Ltda. Av.Itaoca, 2532 Bonsucesso Rio de Janeiro RJ 21061-020 [email protected]
SP 03104-002
Brasfish Ind. e Com. Ltda. Ilha da Draga, 1 Centro Cabo Frio RJ 28922-240 55 22 2645-1313 [email protected] Rene Beranyer
Braslo Produtos de Carnes Ltda.Av. das Comunicações,
333 - Bloco C
Pq Industrial
anhangueraOsasco SP 06278-900 55 11 3687-2634 [email protected] www.braslo.com.br Diego
Brazil Explorer Ltda.Av. Nossa Sra. da Penha,
595 Sala 511 - Torre IiSanta Lucia Vitória ES 29055-131 55 27 3315-4971 [email protected] www.brazilexplorer-es.com.br Aroldo Natal
Camil Alimentos SaRua Fortunato Ferraz
1001/1141Vl. Anastacio São Paulo SP 05093-000 55 11 3649-1000 [email protected] www.camil.com.br Jose Rubens
Carballo Faro & Cia Ltda.Av.Vasco da Gama,
3051Brotas Salvador BA 40230-731 55 71 3203-0073 [email protected] www.perini.com.br Alexandre Maia
55 11 3886-0654
55 11 3886-0024
55 11 4238-6266 [email protected]
55 11 4238-6266 [email protected]
Disalli Ind. e Com. de Alimentos Ltda. Rua Maria Quitéria, 263 Itinga Lauro de Freitas BA 42700-000 55 71 3378-0770 [email protected] www.disalli.com.br Francisca Célia Spanholli
Discefa Brasil Ltda. Rua Heliópolis, 122 Vl. Hamburguesa São Paulo SP 05318-010 55 11 3832-2101 [email protected] Guilherme Faiguenboim
Empaf - Empresas de Armazenagem Frigorífica Ltda.Av. Mal. Mascarenhas
Moraes, 1571Imbiribeira Recife PE 51150-000 55 81 2121-6868 [email protected] Patricia Cardoso
55 11 5507-3416
55 11 5507-4949
Exp. Imp. Tca Ltda.Av.Dr Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8001 [email protected] Salete Lima
Friboi Ltda.Av. Otaviano Alves de
Lima, 13.280Jaguara São Paulo SP 05101-000 55 11 3144-4000 [email protected] www.friboi.com.br Wesley Mendonça Batista
Frigorífico Quatro Marcos Ltda. Rod. MT 175 Km 2 Pq. IndustrialSão José dos Quatro
MarcosMT 78285-000 55 65 2251-1201 [email protected] Sebastião D.Jorge Xavier
Full Comex Imp. e Exp. Ltda.Rua Ulisses Sarmento,
24 Sala 201, 207 e 208Praia do Sua Vitória ES 29052-320 55 27 3134-4900 [email protected] www.fullcomex.com.br Everton
Iglu Comercial e Importadora Ltda. Rua dos Viajantes, 327 Pq. São Jorge Marilia SP 17520-220 55 14 3417-5311 [email protected] www.iglucongelados.com.br Andre Tavan
Ind. e Com. de Carnes Minerva Ltda.Av. Antônio Manço
Bernardes, s/nChác. Minerva Barretos SP 14781-545 55 17 2323-3355 [email protected] www.investnet.com.br/minerva Fernando Gallette de Queiroz
Irmãos Muffato Cia. Ltda.Rod. BR-277, Km 597,
S/N°, TérreoAeroporto Cascavel PR 85813-550 55 45 4009-5000 [email protected] www.supermuffato.com.br Noroli do Nascimento
Manfimex Imp. e Exp. Ltda.Rua Marechal Deodoro,
630 - 16° AndarCentro Curitiba PR 80010-912 55 41 3232.2002 [email protected] www.manfimex.com.br Maria Aparecida Montalvão e Ricardo Romanelli Filho
55 53 3231-3699 [email protected]
55 53 3231-3699 [email protected]
Marfrig Frigorífico e Com. de Alimentos Ltda. Rua Acarapé, 559 Jd. Cambui Sto. André SP 09185-490 55 11 4422-7200 [email protected] Ricardo Anrdade
Masterboi Ltda.Av. da Recuperação,
7.380Dois Irmãos Recife PE 52291-000 55 81 3265-9900 [email protected] www.masterboi.com.br Gláucia Lopes
Renato Tavares
Multicarnes Com. de Alimentos Ltda.Av. Gastão Vidigal,
1946, Portão 12, Ed. 14Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8100 www.multicarnes.com Carlos / Wilson
RS 96202-200Mar-alimentos Refrigerados Ltda. R dos Dragões, 85Parque Residencial
CoelhoRio Grande
Ana Carolina Altmann Wayhs
Leardini Pescados Ltda. Rua Aníbal Gaya, 1075 São Domingos Navegantes SC 88375-000 55 47 3342-9900 www.leardini.com.br Sandra Gonçalvez
SC 88020-302 55 48 2106-4379 www.firstsa.com.br First S.A.Av. Mauro Ramos, 1450
11º andarCentro Florianópolis
Jaime Lain -administrador
Empreendimento Comercial Industrial Ecil Ltda.Av. Eng. Luiz Carlos
Berrini, 267 CentroCidade Monções São Paulo SP 04571-010 [email protected] Humberto Ustoliar
PR 85810-040 55 45 3223-0644
Alexandre Silva Costa
Costa Sul Pescados Ltda.Rua Pref. Emanoel
Evaldo Muller, 2827Machados Navegantes SC 88375-000 55 47 2342-4045 www.costasul.com.br Vania FELICIO
SP 09581-680
32145-900 55 31 2191-7800 www.villefort.com.br Cema Central Mineira Atacadista Ltda.Rod. BR 040 Km 688,
S/N Pavilhão 5
Distribuidora de Congelados Peixemar Ltda. Rua Pres. Kennedy, 970 Centro Cascavel
Guanabara Contagem MG
Costa Comércio Importação e Exportação de Produtos
Alimenticíos LAv.Guido Aliberti, 4021 São Jose São Caetano Do Sul
Sergio Lucas / Virgilio Jr
Companhia Brasileira de DistribuiçãoAv. Brigadeiro Luiz
Antonio ,3142Jd. Paulista São Paulo SP 01402-000 [email protected] Olivier Virthe
Multimex S/AAv. Jerônimo Monteiro,
1000 Sl 902/909Centro Vitória ES 29010-004 55 27 2123-3444 [email protected] www.multimex.com.br Juliana Oliveira
Nordsee Comercial Importadora e Exportadora Ltda.Av. Dr Guilherme
Dumont Villares, 1230 - Morumbi São Paulo SP 05640-002 55 11 3742-1903 [email protected] www.nordsee.com.br Andrea Guardino Machado
Opergel Comercial e Industrial de Produtos Alimentícios
Ltda.
Av. Dr. Gastão Vidigal,
1946 - Portão 12 - Sala Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8005 [email protected] Salete Lima
55 11 2292-7514
55 11 2292-7514
Pesqueira Pioneira da Costa S.A. Rua 14 de Julho, 612 Estreito Florianópolis SC 88075-010 55 48 2248-5688 [email protected] Carlos Flávio de Souza
Plaza Food Mar e Alimentos Ltda.Rua Americo Vespúcio,
900 Sl. 3Jd. Platina Osasco SP 06273-070 55 11 5098-9206 [email protected] www.marcomar.com.br Elisangela Pereira
Recrefish Com. Internacional Ltda.Rua Alm. Ary Rongel,
511Recreio Bandeirante Rio de Janeiro RJ 22790-430 55 21 2487-1555 [email protected] www.recrefish.com.br Marcelino Mattos
Rohden Portas e Painéis Ltda.Rua Barão de Atalaia,
672Centro Maceió AL 57020-510 55 47 3545-1644 [email protected] www.rohden.com.br Rafael Rohden
55 54 3026-1466 [email protected]
55 54 3026-1466 [email protected]
Scar Alimentos Congelados Ltda.Av. Mario Leal Ferreira,
1.301Bonoco Salvador BA 40285-600 55 71 3244-5311 [email protected] www.scar.com.br Marisa Balbino
Seger Comercial Imp. e Exp. Ltda.Av. Higienópolis, 210
Sala 2003Centro Londrina PR 86020-080 55 48 3024-5688 [email protected] www.segerbr.com.br Eliane Cunha Maciel
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.Rua Dr Raul Carneiro
Filho, 64Guaverde Curitiba PR 80620-440 55 41 2106-0106 [email protected] www.solovivo.com.br Ramon
Sonae Distribuição Brasil S.A. Rua Sergio Dietrich, S/N Sarandi Porto Alegre RS 90001-970 55 51 3349-4860 [email protected] www.sonae.com.br Rosane Ouriques Martins
Sul Peixe Comercial e Importadora LtdaAv Sao Gabriel, 201 Cj
1205Jardim Paulista Sao Paulo SP 01435-001 55 11 3071-2359 [email protected] Aline Andrade
Tenda Atacado Ltda.Rua Prof. João Cavaleiro
Salem, 365Bom Sucesso Guarulhos SP 07243-580 55 11 2489-2900 [email protected] www.tendaatacado.com.br Antonio Severini
Três Passos Alimentos Ltda.Av. Dr. Gastão Vidigal,
1.946, Sala1, Portão 12Ceagesp São Paulo SP 05314-000 55 11 3077-2222 [email protected] www.trespassos.com.br Orlando
55 11 3641-5072
55 11 3641-5072
Unidasul Distribuidora Alimentícia S/A Rod. BR 116, Km 12, S/N Industrial Esteio RS 93270-000 55 51 3458-9701 [email protected] www.unidasul.com.br Gustavo
Uvifrios Distribuidor Atacadista Ltda. Av. Brig. Everaldo, 1.547 Centro Parnamirim RN 59150-000 55 84 3644-5000 [email protected] www.uvifrios.com.br Antídio Fernandes
Fonte: Catálogo de Importadores Brasileiros ( http://cib.brasilglobalnet.gov.br )
RobertoSP 05314-000 [email protected] Lima de FreitasAv.Dr Gastão Vidigal,
1946 Sl A 1 P 12Vl. Leopoldina São Paulo
Naiane Cristina Damin Perottone
Sudambeef Indus Com. Imp. e Exp. Ltda. Al. Araguaia, 933 Cj. 41 Alphaville Industrial Barueri SP 06455-000 55 11 4195-9344 www.sudambeef.com.br Marco Antonio
RS 95110-000Salute Importadora e Exportadora Ltda.Av.AlexAndré Rizzo,
1541Desvio Rizzo Caxias Do Sul
Luiz Carlos Araujo
Qualimar Com. Imp. e Exp. Ltda.Rua José Alves Bezerra,
125Prazeres
Jaboatão dos
GuararapesPE 54325-610 55 81 2123-7000 www.qualimar.com.br Vinicius / Rosalvo
SP 03104-002 [email protected] do Mar Comércio Imp. e Exp. de Produtos
Alimentícios Ltda.Rua da Mooca, 1678 Mooca São Paulo
Multicarnes Com. de Alimentos Ltda.1946, Portão 12, Ed. 14
Vl. Leopoldina São Paulo SP 05314-000 55 11 3643-8100 www.multicarnes.com Carlos / Wilson
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[132]
9.3. Otros países de interés: Colombia
[1]
1. Otros mercados de interés: Colombia
1. Otros mercados de interés: Colombia ................................................................... 2
1.1. Introducción ................................................................................................... 2
1.2. Tamaño del mercado ..................................................................................... 2
1.3. Tendencias del mercado agroalimentario ..................................................... 2
1.4. Intensidad competitiva (madurez del mercado) ............................................ 3
1.5. Riesgos del país .............................................................................................. 4
1.6. Barreras de entrada ....................................................................................... 6
1.7. Niveles de coste de actuación en el país ........................................................ 7
1.8. Posibilidad de distribución física .................................................................... 7
1.9. Accesibilidad a canales de distribución ........................................................ 10
1.10. Aprovechamiento de las ventajas competitivas ...................................... 11
1.11. Vías estratégicas de mercado ...................... ¡Error! Marcador no definido.
1.12. Imagen de la eurorregión en el país destino ............................................ 11
1.13. Factores de oportunidad .......................................................................... 12
1.14. Tabla de cifras clave del sector agroalimentario en Brasil, Colombia y
Canadá 13
2. Anexos ................................................................................................................. 14
1.15. Perfiles de país: Colombia. ....................................................................... 14
1.16. Tablas de costes de actuación e implantación Colombia ......................... 19
[2]
1. Otros mercados de interés: Colombia
1.1. Introducción
Durante la fase de selección de países destino para la realización del estudio agroalimentario,
uno de los países que ha quedado mejor posicionado junto a Brasil y Canadá es Colombia. A
continuación se destaca muy brevemente, y comparándola con otros países seleccionados,
algunos de los aspectos que hacen de este país un destino interesante y merecedor de una
especial atención en el futuro.
1.2. Tamaño del mercado
Población
Colombia cuenta con una población de casi 45 millones de habitantes, lo que la convierte en un
país de un tamaño considerablemente interesante.
País Población (julio 2011 est.)
Brasil 203.429.773
Colombia 44.725.543
Canadá 34.030.589
1.3. Tendencias del mercado agroalimentario
[3]
Según el panel de consumidores Latin Panel realizado por la empresa Kantar Panel en
Colombia, el gasto en la cesta de la compra crece un 14% y las visitas al canal de distribución
crecen un 6%.
Por otro lado los niveles socio-económicos medios/bajos incrementan su gasto en la cesta de
la compra en un 11% sobre la media y sus compras las definen las ofertas y las promociones.
Las bebidas son el producto de alimentación que más influye en el crecimiento del gasto en la
cesta de la compra (31%) seguido de los lácteos (14%) y de la alimentación en general (6%).
Las grandes cadenas de distribución siguen teniendo un peso muy importante entre los canales
de distribución para la alimentación, sin embargo los supermercados más pequeños están
ganando peso en el mix.
Gráfico 1. Share del valor de los canales de distribución en Colombia (2009)
Fuente: Latin Panel. Publicado en la Revista Alimentos. (http://www.revistaialimentos.com.co/)
1.4. Intensidad competitiva (madurez del mercado)
El sector agroalimentario aporta el 9% del PIB colombiano, sus ventas al exterior representan
el 21% del valor de las exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel nacional y el
66% en las zonas rurales. El comportamiento favorable se explica, no sólo por el incremento
[4]
de las ventas externas agrícolas (de 3 mil millones de USD en 2004 a 6 mil millones de USD en
2009), sino por la ampliación del mercado interno. Los principales productos agrícolas que
exporta Colombia son café, banano, aceite de palma y azúcar refinado entre otros. Y según la
agencia Invierta en Colombia, los mayores sectores agroalimentarios con potencial de
desarrollo y con un alto nivel de implicación por parte del estado son: carnes y pescados;
aceites grasas, animales y vegetales; productos lácteos; legumbres y frutas preparadas o en
conservas, té, sopas, caldos, vinagre. Una vez más el grado de desarrollo e inversión en el
sector agroalimentario colombiano, puede no solo suponer grandes oportunidades de
exportación para la eurorregión, sí no una oportunidad para la transferencia de conocimiento.
1.5. Riesgos del país
A continuación se muestra una tabla comparativa de los riesgos de tres países Americanos con
datos publicados en febrero de 2011 por 1Euromoney Country Risk.
A pesar de que la tabla incluye indicadores como la clasificación crediticia, de acceso a la
deuda y a los mercados capitales por formar estos factores parte del peso total de la
puntuación del país, los factores que realmente se han tenido en cuenta para nuestra
valoración son la evaluación de factores:
económicos, que miden la capacidad de crecimiento del PIB y renta per cápita.
políticos, que miden el riesgo de conflicto político que pueda afectar a la
seguridad del país.
estructurales, que miden el riesgo de caída de calificación de los bonos,
pérdida de inversión directa y de ruptura de las relaciones con mercados
internacionales.
1Euromoney Country Risk (www.euromoneycountryrisk.com). Es una plataforma diseñada en torno a
principios de comunicación social que recoge las opiniones de expertos en riesgo-país de todo el mundo. En esta red colaboran economistas del sector privado, universidades, bancos de desarrollo, departamentos de tesorería de gobiernos, así como agencias de calificación e inversionistas de todo el mundo.
[5]
Evaluación del riesgo país (febrero 2011)
Po
sic
ión
en
ra
nkin
g
mu
nd
ial (1
00
país
es)
País
Pu
ntu
ació
n t
ota
l a
ctu
al
Eco
no
mía
(p
un
tuació
n e
n
%, 30%
del p
eso
)
Po
líti
ca
(p
un
t. %
, 30%
del
peso
)
Estr
uctu
ral, (
pu
nt.
%,
10
%
del p
eso
)
Cla
sif
icació
n c
red
itic
ia
(pu
nt.
del 1
-10,
10%
de
l
peso
)
Cla
sif
. D
eu
da (
pu
nt.
1-1
0,
10%
del
peso
)
Aceso
a m
erc
ad
os
cap
itale
s (
pu
nt.
1-1
0,
10%
del p
eso
)
9 Canadá 86,17 73,50 88,97 76,75 10 10 9,75
41 Brasil 63,22 67,75 64,50 60,92 4,38 8,56 4,50
51 Colombia 58,72 64,72 61,30 58,36 3,75 8,47 3
Media Mundo 44,56 43,50 45,28 37,14 3,8 3,3 7,1
Fuente: elaboración propia con datos de Euromoney Country Risk.
Colombia es entonces un país que supone desde el punto de vista politico y económico, un
riesgo medio considerado dentro del ranking de los 100 países medidos por Country Risk.
La principal preocupación de los empresarios se refiere sin embargo a la seguridad ciudadana,
que según los expertos es cada vez major. Es importante acercarse a este mercado de la
mano de un socio local conocedor del funcionamiento interno del país y que garantice cierta
seguridad.
[6]
1.6. Barreras de entrada
Ambiente para hacer negocios
La tabla a continuación muestra la valoración de Doing Business 20112 sobre tres países
Americanos. Aunque sus posiciones dentro del ranking mundial en estos indicadores son muy
distantes, la diferencia cuantitativa no es tan grande. Se trataría de barreras asumibles.
Canadá Colombia Brasil
Requisitos del comercio internacional
Documentos importación (num.)
4 8 7
Tiempo para importar (días)
11 13 17
Coste contenedor (USD) 1.660 1.700 1.730
Ranking mundial en este indicador (183 países) 41 99 114
Fuente: Doing Business 2011.
Barreras arancelarias
A continuación se exponen algunas barreras más específicas en Colombia, recogidas por la
Oficina Económicas y Comerciale de ICEX en destino:
2 Se trata de una media estimada calculada desde el momento en que las mercancías alcanzan un puerto
de entrada en el país de destino.
[7]
Los aranceles son el principal instrumento de la política comercial de Colombia; todos los
derechos arancelarios son ad valorem. Entre 1996 y 2006, la media aritmética de los tipos
arancelarios NMF aplicados aumentó ligeramente del 11,5 al 12 %. Los productos
agropecuarios (según la definición de la Organización Mundial del Comercio, OMC) tienen un
promedio más alto de protección arancelaria (16,6 %) que los demás productos (11,8 %).
Sin embargo, llama la atención que los aranceles consolidados en la OMC son muy elevados
para los productos agrarios, del 91,9%, para los no agrarios del 35,4%; y en global del 42,9%.
Por lo tanto, Colombia tiene margen para elevar los aranceles aplicados a los países terceros.
De hecho, si en 2004 el arancel medio aplicado a los productos agrarios era del 1,9%, en 2006
este arancel había pasado al 16,6% (y dispone de margen hasta el 91,9%).
Las principales crestas que presenta el arancel de aduanas colombiano se dan en: productos
cárnicos y cereales (algunas posiciones arancelarias alcanzan aranceles ad valorem aplicados
del 80%), verduras (60%), lácteos (50%) y vehículos y sus piezas (aranceles del 35% en casi
todas las posiciones).
1.7. Niveles de coste de actuación en el país
De acuerdo con la ley colombiana, una empresa extranjera puede establecerse en el país bajo
la fórmula jurídica de filial o sucursal. El trámite de la expedición del RUT (Registro Único
Tributario) puede durar entre 1 y 5 días.
En la página 18 del anexo puede verse una relación de trámites y costes de establecimiento en
Colombia elaborada por ICEX (Instituto español de Comercio Exterior) para el año 2010.
1.8. Posibilidad de distribución física
Tanto Canadá como Brasil y Colombia aportan la ventaja de poseer grandes centros urbanos a
los que dirigir nuestras acciones a través de distribuidores nacionales conocedores de las vías
más adecuadas.
[8]
País Nº Habitantes
(Total)
Tasa de
población
urbana
Principales
ciudades y
nº de habitantes
Territorio y países
fronterizos
Brasil
203.429.773
(Julio 2011
est.)
87% de la
población
total (2010)
Sao Paulo 19.96
mill.
Rio de Janeiro
11.836 mill.
Belo Horizonte 5.736
mill.
Porto Alegre 4.034
mill. BRASILIA
(capital) 3.789 mill.
(2009).
Total: 16.885 km
Países fronterizos:
Argentina 1.261 km,
Bolivia 3.423 km,
Colombia 1.644 km,
Guayana Francesa
730 km, Guayana
1,606 km, Paraguay
1,365 km, Perú 2,995
km, Surinam 593 km,
Uruguay 1,068 km,
Venezuela 2,200 km.
Canadá
34,030,589
(Julio 2011
est.)
81% de la
población
total (2010)
Toronto 5.377 mill.
Montreal 3.75 mill.
Vancouver 2.197
mill. OTTAWA
(capital) 1.17 mill.
Calgary 1.16 mill.
(2009).
Total: 8,893 km
Países fronterizos:
Estados Unidos de
América 8,893 km
(incluye 2,477 km con
Alaska).
[9]
Colombia
44,725,543
(Julio 2011
est.)
75% de la
población
total (2010)
BOGOTÁ (capital)
8.262 mill.
Medellín 3.497 mill.
Cali 2.352 mill.
Barranquilla 1.836
mill.
Bucaramanga 1.065
mill. (2009).
Total: 6,309 km.
Países fronterizos:
Brasil 1,644 km.
Ecuador 590 km.
Panamá 225 km. Perú
1,800 km.
Venezuela 2,050 km.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Central Intelligence Agency USA.
Los princiaples problemas de Colombia surgen en la carencia de una buena red de transporte
multimodal que alcance todas las zonas del país es uno de los principales problemas que frena
el crecimiento del país y la promoción de las exportaciones e importaciones. Sin embargo el
Plan Estratégico de Desarrollo de Colombia 2010-2014 contempla la construcción de estas
infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, etc) como uno de los motores de la
economía colombiana y se planea la consolidación de un hub logístico localizado en la costa
que sirva de comunicación continental en dirección norte-sur y viceversa. Los crecientes
esfuerzos y las grandes inversiones que el gobierno y organismos internacionales están
depositando en las infraestructuras colombianas estimulan poco a poco la importación de todo
tipo de bienes de consumo. Estar presente en el país durante esta apertura puede resultar una
gran oportunidad para los productos de la eurorregión.
Por otro lado, hoy en día las grandes ciudades que concentran la mayor tasa de desarrollo y
población (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla entre otros núcleos) están comunicadas por
varias vías.
La red de carreteras colombianas cubre un total de 164.476 km con un 59% de la red vial en
buenas condiciones. En la región Andina, la Costa Norte y las llanuras del norte, donde se
[10]
concentra la mayor parte de la población colombiana, la carretera es el principal medio de
transporte para pasajeros y carga. El sistema de carreteras está constituido por la Red Primaria
(Grandes Troncales, A cargo de la Nación), Red Secundaria (A cargo de Departamentos y
municipios) y Red Terciaria (constituida por carreteras terciarias o caminos vecinales, que son
aquellos de penetración que comunican una cabecera municipal o población con una o varias
veredas, o aquella que une varias veredas entre sí).
Con respecto al transporte fluvial, La red fluvial de Colombia tiene una longitud total de
24.725 km, de los cuales 18.225 km (74%) permiten navegación menor permanente durante
todo el año. De éstos, 7.063 km (39%) admiten, además, navegación mayor y permanente; y
4.210 km (23%), navegación transitoria de embarcaciones mayores. Los restantes 6.500 km
(36%) no son navegables.
Los ríos Magdalena y Cauca fueron los principales medios de comunicación entre el interior del
país y España durante la época colonial. Actualmente siguen siendo importantes vías de
comercio, especialmente para carga, pero en mucha menor cuantía que el transporte por
carretera.
La comunicación fluvial sigue siendo importante en la Amazonia y la Orinoquía colombianas y
en el Chocó donde las condiciones selváticas no han permitido un gran desarrollo de la malla
vial.
Leticia, sobre el río Amazonas es un importante puerto colombiano. Se encuentra relativamente
aislada del resto del país porque no existen carreteras y todo su transporte es aéreo desde el
interior del país, o fluvial desde y hacia Perú y Brasil.
El transporte aéreo es de vital importancia para Colombia, pues la inaccesibilidad de muchas
zonas obliga a las comunicaciones por avión. Exiten unos 90 aeropuertos habilitados para el
tranporte de mercancías masivo desde donde se distribuye en menor cantidad a los más de
1.200 aeródromos del país.
1.9. Accesibilidad a canales de distribución
[11]
En relación con la distribución, las principales tendencias del mercado colombiano son la
continuación con la apertura de supermercados, hipermercados y centros comerciales, el
crecimiento del número de franquicias, el aumento de la importancia de las marcas propias y
de las marcas B, la importancia constante de las tiendas de barrio y la popularización de
Internet como instrumento de compra.
El comercio minorista en Colombia es atractivo. Colombia tiene 42 millones de habitantes, de
los cuales el 72% vive en ciudades. Hay una importante clase alta interesada en adquirir
productos de calidad en cualquier sector y que no tiene problemas en pagar un alto precio. La
presencia de marcas de reconocido prestigio internacional de otros países europeos, EEUU y
Asia así lo atestigua.
1.10. Aprovechamiento de las ventajas competitivas
Siguiendo al índice de competitividad Global del Foro Económico Mundial (2010), Colombia
ocupa el puesto número 68 y presenta ventajas competitivas en la calidad de su contexto
macroeconómico, su amplio tamaño de mercado y la sofisticación de sus negocios, adoptando
con éxito nuevas tecnologías e impulsando la innovación.
Por otro lado, a pesar de los importantes avances efectuados por el gobierno en materia de
pacificación social, el entorno institucional se encuentra todavía caracterizado por debilidades
tales como continuas preocupaciones en materia de seguridad.
Se requiere, además, una mayor inversión con la finalidad de actualizar y modernizar las redes
de infraestructuras conforme a estándares de primera clase, mientras que los factores de
mercado continúan sufriendo continuas ineficiencias y rigideces, particularmente en el mercado
de bienes de consumo.
1.11. Imagen de la eurorregión en el país destino
[12]
La imagen tanto de Galicia como del Norte de Portugal dentro del marco global español y
portugués es fuerte y prestigiosa, especialmente en Brasil y Colombia donde el flujo comercial
es habitual. En el caso de Canadá, existe una relación más próxima con Portugal, por lo que su
imagen está más presente. De todas formas la relación de España con Canadá es muy buena.
1.12. Factores de oportunidad
Al factor de oportunidades del mercado destino es uno de los más interesantes para este
proyecto. Se busca la oportunidad de transferencia del know-how, del I+D y sobre todo de la
capacidad de estos países para importar los productos originados en la eurorregión. Bien por la
escasez de los mismos en el mercado destino o bien debido a la creciente demanda interna,
como es el caso de Brasil y Colombia.
Colombia es el sexto país emergente con mejores perspectivas para los negocios a corto y
medio plazo, según el 3Barómetro Iberoamericano de MercadosEmergentes, con más del 7.7 %
de los votos. Por otro lado, Colombia se encuentra entre los denominados países CIVETS
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), término acuñado por por Robert
Ward, Director de la EconomistIntelligenceUnitpara referirse a los a las economías emergentes
que tendrán un dinamismo especial en los próximos años.
Las ventajas competitivas de la agroindustria en Colombia, lo convierten en un país receptor de
inversión en este sector. Estas oportunidades van desde la disponibilidad e tierras y recursos
hídricos, alto potencial exportador de productos como la palma, cacao, caucho, frutas y
hortalizas. Adicionalmente con la herramienta de la Zona Franca Agroindustrial las
oportunidades se encuentran en diversos subsectores: biocombustibles, carnes y pescados,
aceites y grasas, productos lácteos, café y trilla, legumbres, frutas preparadas o en conservas,
comidas procesadas (sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras).
3http://iberglobal.com
[13]
Según expertos de la Agencia para la Promoción de la Inversión en Colombia (4Proexport
Colombia), Colombia destaca por las producciones de café y aunque su sector pesquero es
importante, cada vez se ve más limitado por el descenso de las capturas, lo que está
provocando un crecimiento de las importaciones de productos de la pesca y sus productos. Por
otro lado Colombia se puede aprovechar del I+D ygallego en sectores como la pesca y el
conservero.
1.13. Tabla comparativa de cifras clave del sector
agroalimentario en Brasil, Colombia y Canadá
Sector agroalimentario
Brasil Colombia Canadá
Aportación de la agricultura al PIB (%) 6,1% 9,3% 2%
Producción 2008 (USD mill.) 69.069,7 9.809,8 n.d
Importaciones global (USD mill.) 7.496 (2010) 3.986 (2010) 10.083,7 (2008)
Exportaciones global (USD mil) 55.363 (2010) 6.396 (2010) 17.693,5 (2008)
Importaciones desde Galicia 2010
(€ miles) 4.459,72 507,99 733,64
Importaciones desde N. Portugal 2010
(€ miles) n.d n.d n.d
Fuente: FAO Country Profiles; FAOSTAT; EconommicResearchService of theUnitedStates
(http://www.ers.usda.gov/Data/FATUS/); Agriculture and Agri-
foodCanada(http://www4.agr.gc.ca)
4 http://www.proexport.com.co
[14]
2. Anexos
1.14. Perfiles de país: Colombia.
Contexto histórico-político
Bandera
Denominación oficial
República de Colombia.
Capital Bogotá.
Contexto histórico, político y económico
Colombia fue uno de los tres países que emergieron del derrumbamiento de la Gran Colombia en 1830 (los otros son Ecuador y Venezuela). Un largo conflicto de cuatro décadas entre fuerzas del gobierno y los grupos insurgentes, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en gran medida financiado por el narcotráfico, se intensificaron durante la década de 1990. Los insurgentes carecen del apoyo militar y popular necesario para derrocar al gobierno, y la violencia ha disminuido desde 2002. Sin embargo, los insurgentes continúan los ataques contra civiles y numerosas zonas rurales se encuentran bajo influencia de la guerrilla o han sido impugnados por las fuerzas de seguridad. Más de 31.000 exparamilitares se habían desmovilizado a finales de 2006 y las Fuerzas de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una organización formal habían dejado de funcionar. A raíz de la desmovilización de los paramilitares, surgieron nuevos grupos criminales, entre cuyos miembros figuran algunos exparamilitares. El Gobierno colombiano ha intensificado sus esfuerzos para reafirmar el control del gobierno en todo el país, y ahora tiene presencia en cada uno de sus departamentos administrativos. Sin embargo, los países vecinos mantienen una preocupación por el temor de que la violencia se extienda a sus fronteras. En enero de 2011, Colombia asumió un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2011-12.
Participación en OO. internacionales
BCIE, CAN, Caricom (observador), CDB, FAO, G-3, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (asociado), MIGA, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UN, UN Security Council (temporal), UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Unión Latina, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO,
[15]
WTO.
Representación diplomática en España
Embajador: Orlando Sardi de Lima
Embajada de Colombia en España
C/ General Martínez Campos
48 28010 - Madrid
Tel: 34 9 1 7004770
Geografía física
Área Total: 1.138.910 km2.
Posición mundial: 26.
Tierra: 1.038.700 km2.
Agua: 100.210 km2.
Nota: incluye la Isla de Malpelo, Roncador Cay, y Serrana Bank.
Fronteras con países vecinos
Total: 6.309 km.
Países fronterizos: Brasil 1.644 km, Ecuador 590 km, Panamá 225 km, Perú 1.800 km, Venezuela 2.050 km.
Jurisdicción marítima
Mar territorial: 12 millas naúticas (mn).
Zona económica exclusiva: 200 mn.
Plataforma continental: 200 mn.
Uso de la tierra Tierra cultivable: 2.01%.
Cultivos permanentes: 1.37%.
Otros: 96.62% (2005).
Geografía humana
Población 44.725.543 (Julio 2011 est.).
[16]
Estructura de edades
0 - 14 años: 26.7% (hombres 6.109.495 / mujeres 5.834.273).
15 - 64 años: 67.2% (hombres 14.826.008 / mujeres 15.208.799).
65 años y más: 6.1% (hombres 1.159.691 / mujeres 1.587.277) (2011 est).
Media de edades
Total: 28 años.
Hombres: 27 años.
Mujeres: 28.9 años (2011 est).
Tasa de crecimiento de la población
1.156% (2011 est.)
Posición a nivelmundial: 100.
Tasa de urbanización
Población urbana: 75% de la población total (2010) tasa de urbanización: 1.7% tasa de variación interanual (2010-15 est)
Principales ciudades
BOGOTÁ (capital) 8.262 millones; Medellín 3.497 millones; Cali 2.352 millones; Barranquilla 1.836 millones; Bucaramanga 1.065 millones (2009).
Economía
Resumen El gobierno ha destacado cinco factores motores para estimular el crecimiento económico: las industrias extractivas, agricultura, infraestructura, vivienda, y la innovación. Colombia es el tercer exportador de petróleo a Estados Unidos. El presidente Santos, proclamado como tal en agosto de 2010, introdujo una legislación sin precedentes para mejorar la distribución de las regalías de la industria extractiva y compensar a los colombianos que perdieron sus tierras debido a décadas de violencia. También trata de aprovechar las mejoras en la seguridad interna y de las políticas en pro del mercado económico del presidente Uribe. La inversión extranjera directa alcanzó un récord de 10 mil millones de$ en 2008, pero cayó a 7,2 mil millones de $ en 2009, antes de comenzar a recuperarse en 2010, especialmente en el sector petrolero. Las reformas en los sectores de petróleo y gas, el crecimiento en las exportaciones impulsada por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, han mejorado el clima de inversión en Colombia. La desigualdad, el desempleo y el narcotráfico siguen siendo problemas importantes, y la infraestructura en Colombia exige mejoras para sostener la expansión económica. Debido a la crisis financiera mundial y la debilidad de la demanda de las exportaciones la economía creció sólo un 2,7% en 2008, y 0,8% en 2009, pero se recuperó a alrededor de 4,4% en 2010. A finales de 2010, Colombia experimentó su inundación más severa en décadas, con daños estimados en más de 6 mil millones de USD. El gobierno ha alentado a los exportadores a diversificar su base de clientes más allá de los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente socios comerciales colombianos. El gobierno del presidente
[17]
Santos continúa con los acuerdos de libre comercio con Asia y los socios de América del Sur y un acuerdo comercial con Canadá que se espera que entre en vigor en 2011, mientras que un acuerdo comercial negociado con la UE todavía está pendiente de aprobación por parte del parlamento europeo. La mejora de las relaciones con Venezuela ha aliviado las preocupaciones sobre las restricciones al comercio bilateral, pero el sector empresarial sigue pendiente de la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia.
PIB (paridad de poder adquisitivo)
435.4 miles de millones de USD (2010 est.).
PIB - Tasa de crecimiento real
4.3% (2010 est.).
PIB per cápita (PPA)
9.800 USD (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 111.
$9,600 (2009 est.).
$9,500 (2008 est.).
Nota: datos en dólares EEUU.
PIB – Composición sectorial
Agricultura: 9,3%.
Industria: 38%.
Servicios: 52,7% (2010 est).
Mercado de trabajo
21.27 millones (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 30.
Tasa de desempleo
11.8% (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 125.
12% (2009 est.).
Ingreso de los hogares o el consumo por parte porcentual:
10% más pobre: 0.8%.
10% más rico: 45% (2008).
[18]
Distribución de ingresos de la familia - índice de Gini
58.5 (2009).
Posición a nivel mundial: 8.
53.8 (1996).
Tasa inflación
3.1% (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 87.
4% (2009 est.).
Balanza por cuenta corriente
-5.946 miles de millones de USD (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 171.
-4.991 miles de millones de USD (2009 est.).
Exportaciones 40.24 miles de millones de USD (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 59.
32.08 miles de millones de USD (2009).
Principales países clientes: US 42%, EU 12.6%, China 5.2%, Ecuador 4.5% (2010 est.).
Importaciones 36.26 miles de millones de USD (2010 est.).
Posición a nivel mundial: 53.
32.49 miles de millones de USD (2009).
Principales países proveedores: US 25.5%, China 13.4%, México 9.4%, Brasil 5.9%, Alemania 4.1% (2010 est.).
Tipos de cambio
Pesos colombianos (COP) por unidad de USD:
1.869,9 (2010)
2.157,6 (2009)
2.243,6 (2008)
2.013,8 (2007)
2.358,6 (2006)
[19]
Importaciones desde Galicia
En miles de €. Sector agroalimentario:
2010: 507,99
2009: 445,03
2008: 954,28
Fuente: CIA. World Economic Factbook.
1.15. Tablas de costes de actuación e implantación Colombia
1.1. Constitución de una filial
Concepto Costes típicos (referido a una sociedad genérica)
Derechos notariales del
registro de la escritura
pública
Notaría:
Entre el 0,27% y 0,29% sobre el valor del capital más IVA 16%*, dependiendo del tipo de escritura pública** ***
Impuesto de registro
público
Notaría:
0,5% por cada hoja más IVA 16%***
Acto de beneficencia
1% del capital social más IVA 16%****
Copias de escritura
pública
Cámara de Comercio:
2.010 $ por cada hoja más IVA 16%***
[20]
Formulario de registro
público empresarial
3.600 $
Matrícula mercantil Según tabla. Varía entre 27.000 $ y 1.291.000 $****
Impuesto de Registro
mercantil del documento
de constitución
0,7% sobre el valor del capital social
Expedición del RUT (1) Gratuito. DIAN (2)
Concepto Tiempo estimado de los procesos de constitución
Derechos notariales del
registro de la escritura
pública
24 horas
Impuesto de registro
público
no aplica
Acto de beneficencia 24 horas
Copias de escritura
pública
24 horas
[21]
Formulario de registro
público empresarial
24 horas
Matrícula mercantil 24 horas
Impuesto de registro
mercantil del documento
de constitución
24 horas
Expedición del RUT(1) 1 – 5 días
(1) El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del Impuesto de Renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (2) La DIAN existe para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad*
*El porcentaje varía dependiendo del tipo de sociedad que se constituya. El porcentaje más alto se refiere a las sociedades por acciones
**Dato según la agencia de inversiones Invest in Bogotá
***Dato según la Superintendencia de Notariado y Registro (Resolución Nº 10301 de 2009)
**** Varía dependiendo de los activos de la sociedad
1.2. Constitución de una sucursal
Concepto Costes típicos (referido a una sociedad genérica)
Derechos notariales del
Notaría:
Entre el 0,27% y 0,29% sobre el valor del capital más IVA 16%*, dependiendo del tipo de escritura pública** ***
[22]
registro de la escritura
pública
Impuesto de registro
público
Notaría:
0,5% por cada hoja más IVA 16%***
Acto de beneficencia
1% del capital social más IVA 16%****
Copias de escritura
pública
Cámara de Comercio:
2.010 $ por cada hoja más IVA 16%***
Formulario de registro
público empresarial
3.600 $
Matrícula mercantil Según tabla. Varía entre 27.000 $ y 1.291.000 $****
Impuesto de Registro
mercantil del documento
de constitución
0,7% sobre el valor del capital social
Expedición del RUT (1) Gratuito. DIAN (2)
Concepto Tiempo estimado de los procesos de constitución
Derechos notariales del
registro de la escritura
pública
24 horas
[23]
Impuesto de registro
público
no aplica
Acto de beneficencia 24 horas
Copias de escritura
pública
24 horas
Formulario de registro
público empresarial
24 horas
Matrícula mercantil 24 horas
Impuesto de Registro
mercantil del documento
de constitución
24 horas
Expedición del RUT(1) 1 – 5 días
(1) El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del Impuesto de Renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (2) La DIAN existe para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad*
*El porcentaje varía dependiendo del tipo de sociedad que se constituya. El porcentaje más alto se refiere a las sociedades por acciones
**Dato según la agencia de inversiones Invest in Bogotá
[24]
***Dato según la Superintendencia de Notariado y Registro (Resolución Nº 10301 de 2009)
**** Varía dependiendo de los activos de la sociedad
1.3. Constitución de una oficina de representación
Concepto Costes típicos (referido a una sociedad genérica)
Derechos notariales del
registro de la escritura
pública
Notaría:
Entre el 0,27% y 0,29% sobre el valor del capital más IVA 16%*, dependiendo del tipo de escritura pública** ***
Impuesto de registro
público
Notaría:
0,5% por cada hoja más IVA 16%***
Acto de beneficencia
1% del capital social más IVA 16%****
Copias de escritura
pública
Cámara de Comercio:
2.010 $ por cada hoja más IVA 16%***
Formulario de registro
público empresarial
3.600 $
Matrícula mercantil Según tabla. Varía entre 27.000 $ y 1.291.000 $****
Impuesto de Registro
mercantil del documento
de constitución
0,7% sobre el valor del capital social
[25]
Expedición del RUT (1) Gratuito. DIAN (2)
CONCEPTO TIEMPO ESTIMADO DE LOS PROCESOS DE CONSTITUCIÓN
Derechos notariales del
registro de la escritura
pública
24 horas
Impuesto de registro
público
no aplica
Acto de beneficencia 24 horas
Copias de escritura
pública
24 horas
Formulario de registro
público empresarial
24 horas
Matrícula mercantil 24 horas
Impuesto de Registro
mercantil del documento
de constitución
24 horas
[26]
Expedición del RUT(1) 1 – 5 días
(1) El Registro Único Tributario -RUT- constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del Impuesto de Renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio, los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN (2) La DIAN existe para coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad*
*El porcentaje varía dependiendo del tipo de sociedad que se constituya. El porcentaje más alto se refiere a las sociedades por acciones
**Dato según la agencia de inversiones Invest in Bogotá
***Dato según la Superintendencia de Notariado y Registro (Resolución Nº 10301 de 2009)
**** Varía dependiendo de los activos de la sociedad
1.4. OTROS REGISTROS
Concepto Entidad Costes típicos Tiempo
estimado
Registro de matrícula de
sucursales, establecimientos y
agencias
Cámara de
Comercio
0 $- 115.000 $ dependiendo
de la ubicación con respecto a
la jurisdicción de la Cámara de
Comercio que le corresponda
-
Cancelación de la matrícula del
comerciante, del establecimiento
de comercio o mutaciones de la
actividad Comercial
Cámara de
Comercio
7.200 $ -
[27]
Derechos de Inscripción de
actos, libros y documentos
Cámara de
Comercio
27.000 $ -
Traducción oficial Traductor
independie
nte
140 $ por palabra* 1 día - 15
páginas
*Tarifa máxima recomendada por el Colegio Colombiano de Traductores
Estudio de Posicionamiento Estratégico en Internacionalización de la Eurorregión Galicia – Norte d ePortugal:
El mercado agroalimentario de la Eurorregión en Brasil
[133]
-