Rakuten Super EXPO 2013 – SÃO PAULO Estudo do comportamento do internauta no comércio eletrônico Alexandre Crivellaro Setembro/2013
COMÉRCIO ELETRÔNICO
CATEGORIA MÊS-‐ANO
Março 2013
Abril 2013
Maio 2013
Junho 2013
Julho 2013
Agosto 2013
BUSCADORES 76,5 70,04 69,93 69,38 70,58 70,38
REDES SOCIAIS 72,33 67,41 67,08 66,39 68,49 67,82
PORTAL 72,32 67,53 66,87 66,12 68,11 68,11
SERVICOS INTERNET 71,66 67,27 66,69 66,04 68,39 67,82
ENTRETENIMENTO 65,2 60,83 61,95 61,13 63,28 63,28
COMERCIO ELETRONICO 62,76 59,5 60,21 59,29 61,5 61,35
NOTICIAS INFORMACAO 60,74 59,26 58,74 57,95 57,75 58,32
PENETRAÇÃO DA CATEGORIA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
SUBCATEGORIA MÊS-‐ANO
Março 2013
Abril 2013
Maio 2013
Junho 2013
Julho 2013
Agosto 2013
LOJA VAREJO 55,84 54,09 54,88 53,83 55,18 55,33
LEILAO 38,56 39,09 40,56 38,76 39,18 40,93
COMPARADOR PRECO 25,18 26,75 29,72 26,47 26,04 27,26
COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 24,61 24,55 25,48 23,48 24,5 22,59
VIAGEM TURISMO 20,87 23,63 22,4 21,67 21,06 18,91
SISTEMAS PAGAMENTO 14,8 14,58 16,13 14,59 17,02 16,54
SHOPPING 8,23 7,6 8,12 8,42 8,76 9,54
INGRESSO TICKET 5,5 8,03 7,35 5,81 7,23 5,13
OLHANDO PARA AS SUBCATEGORIAS
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
SUBCATEGORIA MÊS-‐ANO
Março 2013
Abril 2013
Maio 2013
Junho 2013
Julho 2013
Agosto 2013
LOJA VAREJO 00:46:03 00:55:31 01:00:35 00:53:59 00:55:35 00:59:06
LEILAO 00:40:54 00:41:43 00:41:28 00:39:01 00:43:34 00:42:17
COMPARADOR PRECO 00:06:24 00:06:08 00:07:08 00:05:26 00:05:50 00:06:31
COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 00:16:45 00:18:15 00:20:36 00:18:07 00:17:10 00:19:02
VIAGEM TURISMO 00:13:52 00:18:19 00:19:03 00:16:55 00:20:31 00:18:32
SISTEMAS PAGAMENTO 00:08:20 00:09:15 00:10:01 00:09:41 00:10:48 00:10:04
SHOPPING 00:03:05 00:03:08 00:03:02 00:02:42 00:01:41 00:02:22
INGRESSO TICKET 00:05:54 00:12:28 00:05:25 00:06:50 00:07:14 00:04:56
EVOLUÇÃO DO TEMPO MÉDIO
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
SUBCATEGORIA MÊS-‐ANO
Março 2013
Abril 2013
Maio 2013
Junho 2013
Julho 2013
Agosto 2013
LOJA VAREJO 12,89 15,12 16,67 14,57 14,71 15,47
LEILAO 6,56 6,99 7,14 6,62 6,76 6,93
COMPARADOR PRECO 3,15 3,35 3,51 3,14 3 3,19
COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 5,1 5,22 5,71 5,55 5,24 5,39
VIAGEM TURISMO 3,67 4,41 4,55 4,14 4,39 4,17
SISTEMAS PAGAMENTO 3,15 3,28 3,58 3,8 3,59 3,4
SHOPPING 2,03 1,94 1,71 1,71 1,62 1,72
INGRESSO TICKET 1,88 2,45 1,75 1,89 1,88 1,66
EVOLUÇÃO DAS VISITAS
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
SUBCATEGORIA MÊS-‐ANO
Março 2013
Abril 2013
Maio 2013
Junho 2013
Julho 2013
Agosto 2013
LOJA VAREJO 00:03:34 00:03:40 00:03:38 00:03:42 00:03:47 00:03:49
LEILAO 00:06:14 00:05:58 00:05:48 00:05:54 00:06:27 00:06:06
COMPARADOR PRECO 00:02:02 00:01:50 00:02:02 00:01:44 00:01:57 00:02:03
COMPRA COLETIVA CLUBE DE COMPRA 00:03:17 00:03:30 00:03:36 00:03:16 00:03:17 00:03:32
VIAGEM TURISMO 00:03:47 00:04:09 00:04:11 00:04:05 00:04:40 00:04:27
SISTEMAS PAGAMENTO 00:02:39 00:02:49 00:02:48 00:02:33 00:03:01 00:02:58
SHOPPING 00:01:31 00:01:37 00:01:46 00:01:35 00:01:02 00:01:23
INGRESSO TICKET 00:03:08 00:05:05 00:03:06 00:03:37 00:03:51 00:02:58
TEMPO MÉDIO POR VISITA
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
TRAFEGO EMAIL MKT – UM DOS LÍDERES DE MERCADO
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
E ANUNCIAR NA MIDIA TRADICIONAL
Fonte: E-‐tail Report – Março a Agosto de 2013
COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL
Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013
44% 56%
PERFIL DOS COMPRADORES ON-LINE
IDADE
15 a 24 anos 12% 25 a 34 anos 36% 35 a 44 anos 27%
45 + 26%
CLASSE SOCIAL
AB 78% C 21% DE 1%
Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013
LOCAL DE ACESSO À INTERNET
97% acessaram na residência 65% acessaram no trabalho
31% acessaram via WiFi em locais públicos
80% acessam via banda larga 60% acessam via 3g no celular ou tablet
FREQUÊNCIA DE ACESSO À INTERNET
Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013
47% acessam a internet várias vezes ao dia com objeNvo de buscar informações sobre produtos/serviços que desejam adquirir.
52% são homens
34% tem idade entre 25-‐34 anos
“No relatório global Energizing Global Growth: Understanding the Changing Consumer — baseado em
pesquisas online com 10 mil consumidores, 600 execuNvos e 3 mil
corporações em 10 países nos cinco conNnentes – a empresa de pesquisa e consultoria
destaca entre as principais mudanças comportamentais do consumidor a alta taxa de adesão ao
comércio eletrônico.
Os dados apontam que quase três quartos (73%) dos consumidores
entrevistados usam a Internet para adquirir produtos ou serviços
mais do que faziam há três anos, e que cresce o uso de redes sociais como uma
ferramenta no processo de compra.”
Fonte: hcp://convergecom.com.br/Ninside/webinside/estrategia/17/07/2013/estudo-‐foca-‐mudanca-‐do-‐comportamento-‐do-‐consumidor-‐e-‐impacto-‐na-‐estrategia-‐das-‐empresas/#.UjsNlsakoVw
ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS
24 horas e 23 minutos é o tempo Médio que um usuário fica por mês nas redes sociais.
08-‐2013 Visitas Penetração PView
REDES SOCIAIS 24:23 81 68% 2.100
Fonte: E-‐tail Report – Agosto de 2013
ANTES DE EFETUAR UMA COMPRA ON-LINE
Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013
OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS
EXTRAMAMENTE IMPORTANTE
IMPORTANTE
28% buscar informações em alguma loja fsica
38% buscar informações em blogs ou sites especializados
39% buscar informações em sites de reclamações e/ou elogios 36% buscar informações nas redes sociais
ANTES DE EFETUAR UMA COMPRA ON-LINE
Fonte: Pesquisa IBOPE – Processo de Decisão de Compra: O Caminho do Consumo – Maio2013
26% discordam
que é necessário sempre comparar preços em vários sites antes de comprar.
63% concordam totalmente
que antes de adquirir um produto, é necessário fazer uma pesquisa
sobre a reputação da loja
44% informaram que se houver problemas com a entrega do produto, eles costumam colocar reclamações nas redes sociais.
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
O que faria os entrevistados comprarem mais no e-‐commerce?
PARA COMPRAR MAIS ...
VOLUME DAS 10 PRINCIPAIS LOJAS DO BRASIL
LOJAS MONITORADAS (80%) PEDIDOS COMPRADOS FATURAMENTO
20.816,13 33.440,72 R$ 7.734.760,94
MERCADO TOTAL (100%) PEDIDOS COMPRADOS FATURAMENTO
26.020,16 41.800,90 R$ 9.668.451,18
AS TOP 10 LOJAS DE VAREJO DEVEM FATURAR EM 2013
APROXIMADAMENTE R$ 15 BILHÕES + FRETE
*Projeção considerando o crescimento do 3T12
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
8 meses X 30
dias X 24 horas X 60
minutos = 345.600
VOLUME DAS 10 PRINCIPAIS LOJAS DO BRASIL
TICKET MÉDIO PREÇO MÉDIO PRODUTOS/PEDIDOS MINUTOS
R$ 371,58 R$ 231,30 1,57 345.600
7,53 Pedidos por Minuto
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
ALGUMAS LOJAS CHEGAM A TER 1 PEDIDO
A CADA
10 SEGUNDOS
ANÁLISE DE SETORES E SEGMENTOS
TOP 5 SETORES POR GÊNERO
SETOR MASCULINO FEMININO
CULTURA 41,71 % 58,29 %
VESTUÁRIO CALÇADO 40,54 % 59,46 %
ALIMENTO 21,92 % 78,08 %
CASA DECORAÇÃO 41,76 % 58,24 %
BELEZA SAÚDE 38,3 % 61,7 %
SETOR MASCULINO FEMININO
INFORMÁTICA 57,57 % 42,43 %
ELETRÔNICO 55,84 % 44,16 %
TELEFONIA 51,56 % 48,44 %
ESPORTE LAZER 50,59 % 49,41 %
AUTOMOTIVO 61,89 % 38,11 %
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
AFINIDADE DOS SETORES COM A CLASSE SOCIAL
SETOR AFINIDADE POR CLASSE SOCIAL
AB C DE CULTURA 90 122 19 VESTUÁRIO CALÇADO 103 93 129 ALIMENTO 124 64 -‐ CASA DECORAÇÃO 110 86 41 INFORMÁTICA 104 96 35 ELETRÔNICO 107 93 26 BELEZA SAÚDE 107 92 33 TELEFONIA 97 109 40 ESCRITÓRIO PAPELARIA 109 88 44 ELETROPORTÁTIL 109 88 46 BEBIDA 117 76 5 UTILIDADE DOMÉSTICA 104 95 59 BOLSA ACESSÓRIO 106 92 46 ESPORTE LAZER 99 105 40 ELETRODOMÉSTICO 106 92 48 BRINQUEDO 108 88 62 BEBÊ 107 92 33 FERRAMENTA CONSTRUÇÃO 109 88 37 PET 121 66 41
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
TAXA DE CONVERSÃO DE ALGUNS SEGMENTOS
SEGMENTO CONVERSÃO DE VISITAS VESTUÁRIO E CALÇADO 1,71 %
BELEZA E SAÚDE 2,36 %
MULTICATEGORIA 1,68 %
LIVRARIA 4,96 %
ALIMENTOS 2,26 %
ESCRITÓRIO E PAPELARIA 1,98 %
Fonte: E-‐tail Report – Janeiro a Agosto de 2013
CONCLUSÃO
• Manutenção dos índices de acesso aos sites de comércio eletrônico, crescimento no número de compradores;
• Aumento do acesso por outras plataformas para pesquisa de produtos e preços;
• E-‐mail ainda como uma plataforma importante de comunicação. • Anunciar em outras mídias pode ajudar a reforçar a marca
(reposicionamento); • Rede social consome muito tempo dos usuários, pode ser uma
alternaNva para branding; • Homens e Mulheres tem hábitos diferentes, homens mais
“eletrônicos” enquanto que as mulheres consomem mais “cultura”, “vestuário”, “decoração” e “beleza e saúde”;
• Taxas de conversão -‐ melhores para sites de nicho.
OBRIGADO! Alexandre Crivellaro Setembro/2013