Download - ETUDE DE MARCHÉ 2019
ETUDE DE MARCHÉ2 0 1 9
BUREAUX-
ACTIVITÉ-
COMMERCE
Ar thu r L oyd Rouen
Location
Vente
-83% vs 2017
+19% vs 2017
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
28 995 m2 TRANSACTÉSREPRÉSENTANT 94 AFFAIRES
BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE
2224829600 35088
1675
6800
1381547846
6180055186
24500
51545 _____ Moyenne
10384
61En nb
Neuf2nd main
Comptespropres
16335
10710
25400
628323923
19895
7900
1200
28995
49074
11894
2014 2015 2016 2017 2018
PARC IMMOBILIER TERTIAIRE DE 1 190 000 m2
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
TAILLE MOYENNE DES TRANSACTIONS
DISTINCTION LOCATION / VENTE
22 %
78 %
397 m2
270 m2
VENTE
LOCATION
NEUF673 m2
2nd MAIN235 m2
Rive Gauche : 3 200 m2
Secteur Sud Ouest : 2 800 m2
Secteur Sud Est : 1 895 m2
Elbeuf : 400 m2
Plateau Nord : 10 200 m2
Secteur Nord Ouest : 300 m2
Plateau Est : 1 700 m2
Rive Droite : 7 300 m2
1
1
2
3
45
6
7
8
2
1
3
5
4
7
6
8
+3,7%
-10%
+143%
-69%
+166%
Gauche-36%
+130%
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
BUREAUX : LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR (Hors comptes propres)
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
L’OFFRE DISPONIBLEÀ 12 MOIS
59931
12132
69410660076076
57278 34600
15798
676982691
54916 65007
2014 2015 2016 2017 2018
84 991
2392327045
41371
65007
Neuf 2nd main Demandeplacée
65 960
26780
2691
39180
27795
DISPONIBILITÉ DE L’OFFRE NEUVE
Offre à 6 mois19 220 m²
Offre à 6-12 mois7 560 m²
71 %
29 %
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE VACANCE GLOBALE : 58 310 m2
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
Années15161718
15
e 161718
5 495 m²4 982 m²
10 303 m²
19 480 m²7 560 m²
0 m²
10 000 m²
20 000 m²
30 000 m²
2015 2016 2017 2018
Offre à 6 mois Offre à 6-12 mois Dem. Pl. Annuelle
LE STOCK NEUF COMPARÉ AU VOLUME DES TRANSACTIONS (m2)
55 038 m² 54 916 m² 65 007 m²39 180 m²
4 893 m²
0 m²
20 000 m²
40 000 m²
60 000 m²
80 000 m²
2015 2016 2017 2018
Offre à 6 mois Offre à 6-12 mois Dem. Pl. Annuelle
LE STOCK 2NDE MAIN COMPARÉ AU VOLUME DES TRANSACTIONS (m²)
10 100 m2
15 16 17 18Plateau
Nord
15 16 17 18Secteur
Nord Ouest
15 16 17 18Plateau
Est
15 16 17 18Secteur
Sud Ouest
15 16 17 18Secteur SudEst
15 16 17 18Elbeuf
2200 m2
9000 m2
8 800 m2
480 m22 000m2
L’OFFRE DISPONIBLE À 6 MOIS PAR SECTEUR
Rive Droite
Rive Gauch
10 000 m2
15 820 m2
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
BUREAUX : L’OFFRE DISPONIBLE
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
100 €
135 €
90 €
100 €
150 €
135 €
100 €
130 €
145 €
80 €90 €
100 €110 €120 €130 €140 €150 €160 €
PlateauNord
SecteurNordOuest
PlateauEst
RouenRive
Droite
RouenRive
Gauche
SecteurSud
Ouest
SecteurSud Est
Elbeuf
90 € 95 €
110 €100 €
100 €
85 €90 €
À LA LOCATION €/m2/an/HT/HC
À L’ACQUISITION€/HD/m2
seconde main / neuf - restructuré
CENTRE-VILLE PÉRIPHÉRIE
NEUF 2nd
MAIN
2 040 €
2 150 €
NEUF2nd
MAIN
1 110 €
1 300 €
1 833 €
2 050 €
1 000 €
1 300 €
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
BUREAUX : LES VALEURS - FOURCHETTES DE LOYERS
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
103 100 m2 transactésreprésentant 93 affaires
DISTINCTION LOCATION / VENTE
Location
Vente
+9,7 % vs 2017
-2 %vs 2017
34 %
66 %
PARC IMMOBILIER DE 3 375 000 m2
4810057696
520003900
6700 Moyenne76 705
Neuf2nd main
Comptespropres
64985
701551300
3870 17170
2015 2016 2017 2018
102 900
81 566
103 100200
Estimation de l’offre disponible à 6 mois
4 200 m2
NEUF
207 800 m2
2nd MAIN
212 000 m2
-64 % vs 2017
-3 % vs 2017
Sans les m2 PC en instruction
TAILLE MOYENNE DES TRANSACTIONSNeuf 200 m2 2nd main 1 118 m2
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE ET L’OFFRE DISPONIBLE
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
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sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
Plateau Nord : 2 340 m2
Secteur Nord Ouest : 12 500 m2
Plateau Est : 8 170 m2
Rive Droite : 12 630 m2
78 %
Rive Gauche : 560 m2
Secteur Sud Ouest : 30 500 m2
Secteur Sud Est : 21 500 m2
Elbeuf : 14 900 m2
1
1
2
3
45
6
7
8
2
1
3
5
4
7
6
8
-53%
+150%
+204%
+32%
Gauche-96%
+109%
+1100%
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
LOCAUX D’ACTIVITÉ : LA DEMANDE PLACÉE PAR SECTEUR (Hors comptes propres)
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
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sde
l’étu
de
deM
arch
é20
17
NEUF 2nd
MAIN
72 €
82 €
31 €
77 €
NEUF 2nd
MAIN
900 €
1 300 €
365 €
840 €
À L’ACQUISITION€/HD/m2
À LA LOCATION €/m2/an/HT/HC
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE L’AGGLOMÉRATION DE ROUEN
LOCAUX D’ACTIVITÉ : LES VALEURS - FOURCHETTE DE LOYERS
Ano
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tout
esle
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éesp
arra
pp
orta
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l’étu
de
deM
arch
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17
FAITS MARQUANTS 2018 TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES
COMMENTAIRES PERSPECTIVES 2019
Nombreuses promotions immobilières avec rez de chaussée commerciaux sur l’agglomération Rouennaise (Rive Gauche de ROUEN, BOIS-GUILLAUME, LE MESNIL ESNARD, LE PETIT QUEVILLY, MT ST AIGNAN,…)
ALDI poursuit sa modernisation avec le nouveau magasin de BARENTIN
Démarrage de la 1ere phase de rénovation du centre commercial Saint Sever à ROUEN
Revitalisation de l’Espace du Palais à ROUEN, avec les implantations de KING JOUET, SOSTRENE GRENE…
PENDORA – Rue du Gros Horloge –ROUEN - Emplacement n°1
ARMAND THIERRY – Zone commerciale de BARENTIN – 1 060 m2
CUISINELLA – Zone Commerciale de BARENTIN – 350 m2
CUISINELLA – Zone commerciale de TOURVILLE LA RIVIÈRE – 480 m2
CLASS’CROUTE – Parc d’activité tertiaire de la Vatine – MONT SAINT AIGNAN
COCCIMARKET – Place des Chartreux – LE PETIT QUEVILLY – 192 m2
MOVING – Rue Pierre Corneille – LE PETIT QUEVILLY – 2 682 m2
Le marché du bien-être (fitness, loisirs indoor) continue son développement.Ouverture de MOVING au PETIT QUEVILLY, Complexe de loisirs en coursd’installation a TOURVILLE LA RIVIERE, …
Le marché de la restauration se développe autour du concept de la Street Foodet l’implantation des grandes surfaces de restauration à volonté
Le marché du bio opère sa croissance avec l’adaptation des grandes enseignesalimentaires à ce marché
Création de la promenade du Bois Cany à GRAND QUEVILLY, Retail park d’environ 10 ha, qui accueillera GIFI, ACTION, INTERSPORT,…
Développement du Parc en Seine à TOURVILLE-LA-RIVIÈRE, parc d’activité d’environ 5 ha, offrira le pôles restauration, santé et loisir (KFC, STARBUCKS DRIVE,…)
Modernisation du centre commercial Saint-Sever à ROUEN, par la création d’un mail central, nouvelle Zone de restauration, et rénovation de la partie principale du centre. (arrivées de KFC, Mandarin, Bchef, Vapiano,…)
Implantation de REV’ART JUNGLE au Dock 76 de ROUEN
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE LA REGION ROUENNAISE
COMMERCE
Ano
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pp
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17
Valeurs locatives loyer annuel €/m² HT HC Identification des rues / CC / Boîtes à vendre / Retail parks / Zones CCIEL premium
CENTRE VILLE N°1 (GRANDES ENSEIGNES, MARQUES) 700 € - 1 400 € Rue du Gros Horloge / Rue des Carmes / Rue Ganterie à Rouen
EMPLACEMENTS 1 BIS / 2 (SERVICES) 180 € - 450 € Rue Jeanne d'Arc / Rue de la Champmeslé / Rue Jean Lecanuet / Rue du Général Leclerc à Rouen
CENTRES COMMERCIAUX 300 € - 650 € Espace du Palais / DOCK 76 / Saint Sever à Rouen
BOÎTES À VENDRE 70 € - 120 € Rond Point des Vaches à Saint-Etienne du Rouvray / Route de Paris à Franqueville Saint Pierre / Bois Cany à Grand Quevilly
RETAIL PARKS 90 € - 150 € Zone commerciale de Barentin / Tourville / Neufchâtel / Yvetot
ZONES COMMERCIALES PREMIUM(AVEC LOCOMOTIVES ALIMENTAIRES HYPERMARCHÉS)
130 € - 190 € Zone commerciale de Tourville la Rivière / Barentin
CHIFFRES MARCHÉ 2018 DE LA REGION ROUENNAISE
COMMERCE : LES VALEURS - FOURCHETTES DE LOYERS
Ano
ter:
tout
esle
svar
iatio
nsso
ntca
lcul
éesp
arra
pp
orta
uxch
iffre
sde
l’étu
de
deM
arch
é20
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