Etude de marché GrooViz
Présentation finale (Hors module additionnel Distributeurs)
Réunion du 18 Novembre 2004
APRIM Consultant Novembre 2004 2
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 3
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 4
Etapes Temps / Résultats obtenus
Préparation de l’étudeBrainstorming
Données du Marché
Préparation de l’étudeBrainstorming
Données du Marché
• Quantification du marché visé et principales tendances quantitatives et qualitatives : 500 Mios de $ avec 30% de croissance
Entretiens téléphoniques
Entretiens téléphoniques
• 45 entretiens téléphoniques• 3 secteurs prioritaires à CT• 3 secteurs prioritaires à MT• 8 leads commerciaux
Entretiens face à faceEntretiens face à face
• 6 entretiens face à face
• 3 fiches « Plan d’actions »
SynthèsesSynthèses• Dossier global de
présentation / Recommandations
Introduction11
11
22
33
44
Juin Juillet Septembre Octobre Novembre
APRIM Consultant Novembre 2004 5
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 6
Reconstitution du marché à partir des chiffres consolidés
CAD / CAE / CAM (~10 Mds$) PLM (~5,5 Mds$)
Estimation du marché mondial 2003 (en Millions de dollars)
Software
Services
Hardware
2 900 – 3 4502 900 – 3 450
5 100 – 6 0505 100 – 6 050
1 500 – 1 8001 500 – 1 800
1 400 1 400 –– 1 4501 450
850850
3 050 3 050 –– 3 100 3 100
Ab
erd
ee
n G
rou
p
CIM
da
ta
Remarques : la CAD seule (Software + Services) représente environ 5 Mds$ et le PDM seul 1,4 Mds$
Sources : Aberdeen Group, CIMdata, Daratech, analyses APRIM
22
APRIM Consultant Novembre 2004 7
Autres éléments issus de l'analyse des données chiffrées
● Marché visé par CARGO : Les études d'IDC et de Frost & Sullivan montrent que CARGO joue
sur un marché d'environ 500 Millions de dollars
● Croissance du marché : Selon les cabinets d'étude, la croissance entre 2001 et 2003 est
évaluée entre 1% et 5% Sur la période 2003-2005 ou 2003-2008, les croissances vont entre
15% et 30% pour les outils de PLM, avec plutôt 15% pour les outils historiques (PDM, Workflow, etc.) et plutôt 30% pour les outils collaboratifs
22
APRIM Consultant Novembre 2004 8
18%
13%
11%
8%
5%4%
2% 2%0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
Source : CIMdata 2003, Daratech, analyses APRIM
Principaux acteurs du marché du CAD / CAM / CAE [1/3]
Parts de marché des principaux acteurs du marché du CAD (en % du marché total)
Estimation du marché mondial (Software+Services) 2003 : ~ 8 Mds$
Les huit premiers acteurs représentent plus de 60% du marchéLes huit premiers acteurs représentent plus de 60% du marché
22
APRIM Consultant Novembre 2004 9
Segmentation du marché par secteur
Répartition du marché mondial du PLM par secteurs
0,5%
0,5%0,5%
2,0%2,5%2,5%
4,5%15,5%
16,5%19,5%
26,0%
0,5%
0,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
Retail
Agriculture
Telecom Equipment / Services
Government
Pharma / Chemical
Energy
Construction
Consumer Electronics
Transportation
Consumer Packaged Products
Industrial Equipment / Machinery
Aerospace / Defense
High Tech
Automotive
Sources : Aberdeen Group, analyses APRIM
Estimation du marché mondial (Software+Services+Hardware)
2003 : ~ 5,3 Mds$
<0,5%<0,5%
Quatre secteurs représentent plus de 75% du marché du PLMQuatre secteurs représentent plus de 75% du marché du PLM
22
APRIM Consultant Novembre 2004 10
CA
D
Secteurs visés par les principaux acteurs du marché
Automotive / Aeronautics
High Tech / Electronics
Consumer goods
Manufacturing / Machinery Others
EDS/UGS
SAP
MatrixOne
PackagingDassault √Autodesk
PL
M
Medical Devices
Agile
√ √ √ √
PTC
3D V
iew
er ConstructionCimmetry √Mental Images √ √
SGI
√Digital Content
√ √ √Construction
√ √ √ √
√ √ √ √ Pharmaceutical
√ √ √
√ √ Digital Content
√ √
Chemicals, Pharma, Utilities, Services √ √ √ √
22
APRIM Consultant Novembre 2004 11
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 12
Enseignements généraux [1/4]Maturité générale du marché
● Un marché en plein décollage : Pas ou peu de secteurs intègrent les outils de visualisation et de collaboration 3D à
une stratégie globale de PLM ; Par contre, près d’1/3 des entreprises interrogées ont acheté ou utilisent des outils de
visualisation 3D.● Une problématique de ciblage importante :
Les secteurs au sens large ne sont pas toujours à cibler dans leur ensemble dans la mesure où certains sous-secteurs ont déjà décollés (ex. la majorité du secteur du packaging n’est pas intéressé mais tout ce qui est packaging complexe l’est);
Certains secteurs mettront plus de temps que d’autres à se déployer quelque soit leur attractivité (ex. délais de déploiement court pour le sport ou le packaging complexe, par rapport à la construction automobile qui nécessite plus de temps).
● Nécessité de définir des critères de ciblage innovant : On trouve une corrélation forte entre la présence d'une réflexion sur les outils de
PDM / PLM et l'existence d'un besoin en matière de visualisation et collaboration 3D. L'identification d'un projet PDM / PLM dans l'entreprise peut donc être considéré comme un bon critère de ciblage pour GrooViz
33
APRIM Consultant Novembre 2004 13
Enseignements généraux [2/4]Intégration avec la CAO
● La plupart des secteurs sont assez frileux à choisir des outils venant d'un éditeur différent de leur éditeur de CAO. vrai à 100% pour les entreprises n'utilisant qu'un seul outil de CAO ; moins vrai pour les sociétés utilisant plusieurs outils de CAO mais dans
ce cas, leur préoccupation n°1 est la compatibilité avec ces outils.
● Les responsables informatiques des sociétés sont très réticents à intégrer des petits outils qui demanderaient un gros travail d'intégration avec leur système d'information existant.
● On a identifié une problématique largement partagée par les sociétés interrogées : la lenteur de manipulation des fichiers 3D. Certains l'attribuent à la complexité du logiciel de CAO, d'autres au manque de puissance de leur machine ou de leur réseau.
33
APRIM Consultant Novembre 2004 14
Enseignements généraux [3/4]Fonctionnalités souhaitées
● Les fonctionnalités les plus souhaitées et potentiellement offertes par l'outil RealityLounge sont: La visualisation ‘précise’ de gros volumes de données 3D La capacité d’assembler des sources 3D distantes les rendus photo-réalistes avec maintien des mesures de distances et
coupes 3D les cessions interactives avec annotations et sauvegardes (la
sauvegarde de ces conférences semble être une valeur ajoutée clé pour vendre ce type de fonctionnalité)
l'intégration avec leurs outils CAO (voire PDM)
● Pas de besoins autour des fonctionnalités de sécurité : ces problématiques sont souvent gérées par ailleurs.
● Peu de sociétés intéressées par les fonctionnalités de co-developpement. Ce type de fonctionnalités paraît trop nettement en avance par rapport à la maturité générale du marché.
33
APRIM Consultant Novembre 2004 15
Enseignements généraux [4/4]Autres enseignements
● Les sociétés interrogées ont eu du mal à donner une idée de budget. ● Nous avons pu identifier que le prix devra être moins cher (moins de 2 fois environ)
comparativement à leur licence de CAO ou de PDM (qui varie elle-même entre 50 et 100% du prix de la licence CAO) : ainsi, de nouveaux outils proposés à un prix supérieur à CATIA sont jugés
beaucoup trop chers (ex. Opticore 20-50 k€) ; cela semble fermer certains marchés utilisant des outils de CAO peu onéreux
(ex. Construction utilisant exclusivement Autocad).
● Les sociétés interrogées achètent presque toutes leurs licences de CAO en direct.● Pour ce qui est des outils de PDM, de visualisation ou de collaboration :
les grands groupes sont approchés en direct les sociétés qui souhaitent acheter à leur fournisseur habituel de CAO sont
approchés en direct les sociétés de taille moins importante (typiquement moins de 1 ou 2 Mds
d'euros) commencent à être approchées en indirect (intégrateur / SSII habituel).
BudgetBudget
Partenaires de distributionPartenaires de distribution
33
APRIM Consultant Novembre 2004 16
Conclusion : Enseignements pour Grooviz [1/4]
● L'étude a permis de faire ressortir deux conclusions qui vont dans le sens des enseignements de l'étude théorique : les besoins de visualisation de modèles complexes et volumineux existent et sont fortement croissants (15/45 entretiens qui se penchent aujourd’hui sur les questions abordées par Grooviz) et des solutions commencent à arriver sur le marché. Cela confirme notre hypothèse issue des recherches théoriques que la
courbe d'inflexion du marché se situe en 2004-2005.
● Renforcer les efforts prévus en terme de ciblage : idéalement, prévoir une cellule de télé-prospection responsable de cibler pour les commerciaux les sous secteurs / sociétés les plus adaptés (quelques critères sont déjà ressortis : travail sur 3D, existence d'une réflexion en cours sur le PDM / PLM, etc.) ;
● Définir une période de commercialisation en direct le temps que les premiers contact EOM soient mis en place et signés.
33
Un marché en plein décollage
Deux recommandations majeures par rapport à cela
APRIM Consultant Novembre 2004 17
Conclusion : Enseignements pour Grooviz [2/4]
● L'étude a également confirmé un autre enseignement de la phase théorique : le marché est assez largement monopolisé par les grands éditeurs de la CAO, et ceci pour deux raisons principales : les grands éditeurs proposent leurs outils de PDM / PLM / visualisation /
collaboration au moment des upgrades de leur licences de CAO (ex. CATIA V4 -> V5) ;
les sociétés ont très peur des contraintes d'intégration liées à la mise en place d'un outil nouveau (quasi 100% des personnes interrogées).
● Faire en sorte d'arriver à minimiser au maximum les temps d'intégration (dans les choix de développement, dans les choix des cibles commerciales, etc.)
● Se positionner dans le discours constamment par rapport aux outils des grands éditeurs (Dassault, PTC, Solid, etc.) en terme de fonctionnalités, prix, valeur ajoutée, etc. ;
● Dès que le logiciel est finalisé et qu'une première base client existe, aller voir ces grands éditeurs pour commencer à nouer des partenariats avec eux.
33
Une situation concurrentielle particulière
Trois recommandations majeures par rapport à cela
APRIM Consultant Novembre 2004 18
● L'étude a permis d'identifier de façon préliminaire les fonctionnalités les plus demandées, le budget approximatif et la stratégie de distribution optimale : Quatre fonctionnalités les plus demandées dans l'ordre:
1) Intégration simple avec les outils existants (CAO, PDM, PLM) ;2) Support Assemblages volumineux3) Rendus précis ou photo-réalistes avec un fichier allégé (pouvant
être implémenté sur des machines à faible capacité) mais gardant quelques caractéristiques clés (cotations, coupes 3D) ;
4) Cessions interactives à distance avec les annotations et le système de sauvegarde ;
Budget : psychologiquement inférieur à la moitié des licences CAO (10-15 kE pour CATIA) et PDM (4-8 kE).
La plupart des sociétés achètent en direct pour l'instant. Les solutions PDM / PLM commencent à se vendre en indirect aux sociétés de moins de 1 Milliard d'euros.
Conclusion : Enseignements pour Grooviz [3/4]
33
APRIM Consultant Novembre 2004 19
● L'étude a enfin permis d'identifier les secteurs à cibler à court et à moyen terme et à fait ressortir quelques leads commerciaux concrets à court terme : 3 secteurs prioritaires à court terme : P1
• Aéronautique• Packaging complexe• Sport
3 secteurs prioritaires à moyen terme (à phaser dans le temps) : P2• Construction automobile : le plus attractif• High Tech : équilibre entre attractivité et faisabilité• Machine / équipement industriel : le plus faisable
8 leads commerciaux concrets à court terme :
Conclusion : Enseignements pour Grooviz [4/4]
33
• Alcatel Space• Inoplast• Eurocopter• Rossignol
• Benteler Automobile• Dana• Lutetia• Radiometer
APRIM Consultant Novembre 2004 20
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 21
Société Personnes interrogées
• M. Flament, Ingénieur R&D• M. Bouchet, Directeur de créationPackaging
3• LabLabo• Areca
• M. Roudergues, Ingénieur R&D• M. Chassouant, Responsable du BE Sport
2• Look Cycles• Rossignol
Entretiens face à face44
• M. Amalbert, Responsable PDM Groupe• M. Theron, Responsable des logiciels CAOAéronautique
1• Eurocopter• Dassault Aviation
Suite aux entretiens téléphoniques et à l’étude croisée « Attractivité/Faisabilité » dans le module précédent, 3 secteurs prioritaires à court terme sont ressortis dont nous avons
sélectionné 6 entreprises à interroger en face à face (ci-dessous) :
Introduction
Secteur Date
• 27/10/04• 29/10/04
• 26/10/04• 27/10/04
• 04/11/04• 04/11/04
Lieu
• Anemasse• Paris
• Nevers• Voiron
• Marignane• Istres
Durée
• 2 H• 2 H
• 2 H• 3 H
• 3 H• 2 H
APRIM Consultant Novembre 2004 22
● Société spécialisée dans la conception et la fabrication de flacons et systèmes doseurs (valves et pompes) pour l’industrie cosmétique, pharmaceutique et vétérinaire.
● Filiale de la société pharmaceutique Labcatal (100 employés, siège social à Paris)
● Créée en 1971 et située à Anemasse
● CA de 7,75 Mios € (dont 30% à l’export) avec 60 employés
● 10 millions d’unités commercialisées chaque année
● Produits : format standard (100 à 250 ml), format pour la cosmétique ( 50 ml), format à façon
● Personne interrogée : M. Stéphane Flament (Ingénieur R&D)
Présentation de la société
Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo
44
APRIM Consultant Novembre 2004 23
Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo
Un bureau d’étude très autonome avec peu de collaboration
Des formats de fichier n’impliquant pas de problème d’affichage
Satisfait des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement
Eventuellement, un problème d’échange de fichier IGES entre le BE et les moulistes
Un bureau d’étude très autonome avec peu de collaboration
Des formats de fichier n’impliquant pas de problème d’affichage
Satisfait des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement
Eventuellement, un problème d’échange de fichier IGES entre le BE et les moulistes
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
APRIM Consultant Novembre 2004 24
Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits
Genèse / idéeGenèse / idée Design / conceptionDesign /
conceptionStéréotypage
échelle 1Stéréotypage
échelle 1Réalisation
mouleRéalisation
mouleProduction / AssemblageProduction / Assemblage Distribution Distribution
• Dessin / Crobar
• Plan 2D (DFX)• Num. 3D natif
• Fichier STL• Echelle 1 en
résine• Fichier 3D
(IGES)
• Fichier 3D pour les machines
• Fichier 2D pour l’assemblage
• Retour oral ou écrit des clients / utilisateurs
• Réunion DG, mkg, R&D
• Demandes clients
• Brief écrit
TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES
• En interne• Parfois bureau
de design externe (2D)
• En externe • En externe
• Production en externe
• Assemblage en interne
• En interne• En interne
INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR
Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo
44
APRIM Consultant Novembre 2004 25
● Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (10000 € la licence)
● Photoworks pour les rendus réalistes (1200 €)
● Module Animator (lorsqu’on achète Solidworks Office) pour faire des animations / films
● Taille des fichiers échangés : 3 Mo
● Taille maxi d’un assemblage : 15 Mo
● Type de SE : Mac pour toute la société et Windows pour le BE (Solidworks ne fonctionne que sur Windows)
Environnement informatique
Secteur : Packaging complexe Société : Lablabo
● Pas de budget spécifique pour les logiciels
● Fonctionne au coup par coup
● Maintenance / Mise à jour / hotline : 1300 € / an par licence
● Fonctionnalités de visualisation suffisantes dans Solidworks
● Besoin à court terme d’un investissement matériel (PC) et d’une licence supplémentaire Solidworks
Budget
● Présentation des outils en direct par les fournisseurs (Autocad, Pro Ing, etc.)
● Participation à des salons de présentation des logiciels
● Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure la maintenance
● Utilisateurs choisissent et proposent
● Responsable BE valide (M. Puviland)
● Directeur Général valide l’achat (M. Taberlet)
Processus d’achat
44
APRIM Consultant Novembre 2004 26
● Activités :
Studio de création : produits, étude volume et graphique, présentation multimédia 2D et 3D, etc. ;
Atelier couleur : recherche couleurs, création de gamme de teintes, effets matières et aspects de surfaces, etc. ;
Atelier maquettes volumes : réalisation de maquette volume plexi et résine, moulage, usinage numérique, etc. ;
● Filiale de la société L’Oréal
● Située à Paris avec 15 employés
● Produits : créateur des flacons Lancôme, Agnès B., des flacons de shampoing L’Oréal et en général de tous les flacons des marques du Groupe L’Oréal
● Personne interrogée : M. François Bouchet (Directeur de Création)
Présentation de la société
Secteur : Packaging complexe Société : Areca
44
APRIM Consultant Novembre 2004 27
Secteur : Packaging complexe Société : Areca
Satisfait dans l’ensemble des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Bureau d’études très réactif (Du brief mkg à la maquette échelle 1 = 2/3 jours)
Besoin éventuel d’un outil permettant aux équipes mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour voir les design 3D
Aimerait aussi avoir un outil permettant de finaliser un peu plus les présentations (image de synthèse…)
Satisfait dans l’ensemble des fonctionnalités des logiciels utilisés actuellement Bureau d’études très réactif (Du brief mkg à la maquette échelle 1 = 2/3 jours)
Besoin éventuel d’un outil permettant aux équipes mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour voir les design 3D
Aimerait aussi avoir un outil permettant de finaliser un peu plus les présentations (image de synthèse…)
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
44
APRIM Consultant Novembre 2004 28
Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits
Genèse / idéeGenèse / idée Design / conceptionDesign /
conceptionStéréotypage
échelle 1Stéréotypage
échelle 1
Décor / couleur / peinture
Décor / couleur / peinture
BE L’OréalBE L’Oréal Moulage / Production Moulage / Production
• Dessin / Crobar ( 2D Illustrator)
• Num. 3D natif
• Plan 2D papier
• Fichier STL• Echelle 1 en
résine
• Plan 2D (Sous Illustrator)
• Fichier IGES et STEP
• Plan papier 2D• L’OréalL’Oréal
• Demandes L’Oréal (2D sous PDF, brief mkg)
TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES
• En interne • En interne
• Atelier couleur et peinture en interne
• Décor en externe
• L’OréalL’Oréal • L’OréalL’Oréal• En externe
INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR
Secteur : Packaging complexe Société : Areca
Délais : 2/3 jours
44
APRIM Consultant Novembre 2004 29
● Logiciel Rhino3 (2 licences) version 2004 (1000 € la licence)
● Vellum3D (4000 €), version 2004 (6.0)
● Réalise les animations sous Quick Time VR
● Taille des fichiers échangés : 5-6 Mo
● Taille maxi d’un assemblage : 30 Mo
● Type de SE : Windows pour toute la société et Mac pour les personnes utilisant les logiciels de 3D
Environnement informatique
Secteur : Packaging complexe Société : Areca
● Pas de budget spécifique pour les logiciels
● Fonctionne au coup par coup
● Pas de maintenance● Fonctionnalités de
création et de visualisation suffisantes dans Rhino3 et Vellum3D
● Pourrait être intéressé par un outil collaboratif et un outil permettant de donner « une patte vendeuse » au produit
Budget
● Présentation des outils en direct par les éditeurs de logiciels
● Achat des logiciels en indirect : distributeur de Rhino et Vellum à Paris (sur le site internet des éditeurs)
● Utilisateurs choisissent et proposent
● Directeur de création valide (M.Bouchet)
● Directeur Général valide l’achat (M. Boussiquet)
Processus d’achat
44
APRIM Consultant Novembre 2004 30
● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’avions civils et militaires.
● Types : avions militaires (Mystère, Mirage, Rafale, etc.) et avions civils (Atlantique, Mercure, Falcon, etc.), Drone (Ave « Petit Duc »)
● Société intégrée dans le groupe EADS
● Implantation : 10 établissements en France (Istres, Saint Cloud, Mérignac, Biarritz, Argonay, etc.), 5 filiales (DFJ USA, DFS au Bourget, Sogitec, etc.)
● Créée en 1936
● CA de 3,3 Mds € en 2003 (51% civil et 49% militaire)
● 11950 employés
● Personne interrogée : M. Michel Theron (Responsable CAO pour les modifications après essais en vol à Istres) et M. Jean Luc Giner (Responsable informatique CFAO à Istres)
Présentation de la société
Secteur : AéronautiqueSociété : Dassault Aviation
44
APRIM Consultant Novembre 2004 31
Difficulté d’entrée à cause de leur partenariat fort avec Dassault Systèmes
Des tailles de fichier impliquant des problèmes d’affichage en terme de délais lors d’assemblage (notamment pour vérifier les interactions des différents tronçons d’avions)
Difficulté d’entrée à cause de leur partenariat fort avec Dassault Systèmes
Des tailles de fichier impliquant des problèmes d’affichage en terme de délais lors d’assemblage (notamment pour vérifier les interactions des différents tronçons d’avions)
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
Secteur : AéronautiqueSociété : Dassault Aviation
44
APRIM Consultant Novembre 2004 32
Remarques :Seulement les dernières versions d’avions ont été créées en maquettes numériques
(Les Rafale pour les avions militaires et le Falcon 7x pour les avions civils)Le bureau d’étude pour les avions militaires est à Saint Cloud, à Mérignac pour les
avions civils et le site d’Istres réalise les essais en volsAvant de faire des plateaux virtuels de travail, les développements se faisaient en
plateau physique à un endroit donné pour tous les intervenantsCompte tenu du nombre colossal de pièces composant un avion , les avions ont été
découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement
Remarques :Seulement les dernières versions d’avions ont été créées en maquettes numériques
(Les Rafale pour les avions militaires et le Falcon 7x pour les avions civils)Le bureau d’étude pour les avions militaires est à Saint Cloud, à Mérignac pour les
avions civils et le site d’Istres réalise les essais en volsAvant de faire des plateaux virtuels de travail, les développements se faisaient en
plateau physique à un endroit donné pour tous les intervenantsCompte tenu du nombre colossal de pièces composant un avion , les avions ont été
découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement
Processus de collaboration des données numériques
Secteur : AéronautiqueSociété : Dassault Aviation
Design / Conception
Design / Conception CoopérationCoopération PrototypagePrototypage Essais en volEssais en vol Production /
AssemblageProduction / Assemblage
• Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit
• Ex. : moteurs, trains d’atterrissage
• Accès aux données via connexion réseau• Modification des données avec enregistrement sur site durant la
journée• Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Saint Cloud
• Données info. sont hébergées à Saint Cloud
• Connexion distante via réseau
PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES
44
APRIM Consultant Novembre 2004 33
● Logiciel Catia V4 hébergé en local à Istres et V5 hébergé à Saint Cloud (licence 30 utilisateurs à Istres)
● Gestion automatique multi sites des utilisateurs Catia
● Logiciel Enovia VPM pour le PLM (gestion de toutes les données partagées)
● Taille maxi d’un modèle / fichier : 20 Mo
● Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les postes utilisant Catia et Enovia
Environnement informatique
● A la discrétion de la direction informatique (DGSI à Saint Cloud)
Budget
● Achat des logiciels Dassault Systèmes dans les domaines de la CAO / PLM / Visualisation / Collaboration
● DGSI à Saint Cloud qui décide de tout
Processus d’achat
Secteur : AéronautiqueSociété : Dassault Aviation
44
APRIM Consultant Novembre 2004 34
● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’hélicoptère dans les domaines civils et militaires
● Types : hélicoptères civils (Colibri, Ecureuil, Super Puma, etc.), hélicoptères militaires (Panthere, Cougar, Tigre, NH90, etc.)
● Filiale à 100% de EADS
● Créée en 1992 par la fusion de la division Hélicoptère d’Aérospatiale-Matra (France) et DaimlerChrysler Aerospace (Allemagne)
● Plus de 40 années de coopération avec plus de 38 pays, 4300 hélicoptères fabriqués dans 27 versions différentes
● 6 établissements : Marignane (Siège Social), La Courneuve, Ottobrunn, Kassel, Donauwörth, Cuatro Ventros
● 16 filiales et participations dans le monde entier
● CA de 2,61 Mds € avec 11000 employés
● Personne interrogée : M. Jean-Guy Amalbert (Responsable PDM Groupe
Présentation de la société
Secteur : AéronautiqueSociété : Eurocopter
44
APRIM Consultant Novembre 2004 35
Un pouvoir discrétionnaire de certains services pour choisir des logiciels
Une problématique de temps d’affichage des données lors de remontage de tronçons d’hélicoptère (peut prendre 2 h pour remonter 200 modèles)
Souhaiterait obtenir un système de réplication de données « à la frappe »
Un pouvoir discrétionnaire de certains services pour choisir des logiciels
Une problématique de temps d’affichage des données lors de remontage de tronçons d’hélicoptère (peut prendre 2 h pour remonter 200 modèles)
Souhaiterait obtenir un système de réplication de données « à la frappe »
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
Secteur : AéronautiqueSociété : Eurocopter
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APRIM Consultant Novembre 2004 36
Remarques :Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un hélicoptère comme pour les
avions, les hélicoptères ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement
6 établissements (France, Allemagne, Espagne) partageant les mêmes données (modèles Catia)
Coopération avec plus de 38 pays à la fois pour la fourniture d’éléments composant les hélicoptères mais aussi pour le développement des versions d’hélicoptères
Remarques :Compte tenu du nombre colossal de pièces composant un hélicoptère comme pour les
avions, les hélicoptères ont été découpés en tronçons (T1, T2, T3, etc.) pour leur développement
6 établissements (France, Allemagne, Espagne) partageant les mêmes données (modèles Catia)
Coopération avec plus de 38 pays à la fois pour la fourniture d’éléments composant les hélicoptères mais aussi pour le développement des versions d’hélicoptères
Processus de collaboration des données numériques
Secteur : AéronautiqueSociété : Eurocopter
Design / Conception
Design / Conception CoopérationCoopération PrototypagePrototypage Essais en volEssais en vol Production /
AssemblageProduction / Assemblage
• Recopie des données (Δ) les concernant chez eux chaque nuit
• Accès aux données via connexion réseau• Modification des données avec enregistrement sur site durant la
journée• Mise à jour (Δ) durant la nuit de la BDD à Marignane
• Données info. sont hébergées à Marignane
• Réplication des modèles Catia (Δ) chaque nuit sur les 6 sites
PROCESSUS D’ECHANGES DE DONNEES
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APRIM Consultant Novembre 2004 37
● Logiciel Catia V4 (Licence 200 utilisateurs)
● Logiciel Enovia VPM (600 personnes en ligne)
● Serveur Citrix permet de visualiser de la 2D (Méta données) sur PC
● Réalise des assemblages de 200 Mo
● Type de SE : Windows pour toute la société et Unix pour les utilisateurs des logiciels Dassault Systèmes
Environnement informatique
● EADS à Bruxelles gère tous les coûts informatiques pour le groupe
● Mais Eurocopter a des budgets internes aussi
● Le service sur mesure est assuré par Sogitech (filiale de Dassault)
● Eurocopter réfléchie sur un processus de réplication de données géré par le système plutôt que par le logiciel
Budget
● Présentation des outils en direct par les fournisseurs
● Achat des logiciels en direct chez Dassault Systèmes
● Pouvoir discrétionnaire de certains services (Ex. : Achat du logiciel Smarteam (Direction Informatique) pour la gestion du développement d’un appareil franco-chinois
Processus d’achat
Secteur : AéronautiqueSociété : Eurocopter
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APRIM Consultant Novembre 2004 38
● Société spécialisée dans la conception et la fabrication en carbone de pédales, fourches, cadres, tiges, selles et accessoires (chaussures) dans l’industrie des vélos.
● Créée en 1951 et située à Nevers
● En 1994, le département « fixation de ski » est vendu à Rossignol
● CA de 23 Mios € en 2002 avec 200 employés (Usine de production en Tunisie pour les pièces carbones)
● 6 millions de vélos dans le monde sont équipés de pédale Look en carbone
● Plus de 170 brevets déposés en France et à l’International dans les domaines des fourches, pédales, cadres, etc.
● Personne interrogée : M. Frédéric Roudergues (Responsable projet R&D)
Présentation de la société
Secteur : Sport Société : Look Cycle
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APRIM Consultant Novembre 2004 39
Des processus de collaboration qui ne sont pas optimum mais qui fonctionnent
Des volumes d’échange de données peu important (autour de 3 Mo)
Des budgets pour l’informatique assez faibles
Occasionnellement, des problèmes d’échanges de fichiers surgissent entre le BE et les équipes marketing
Des processus de collaboration qui ne sont pas optimum mais qui fonctionnent
Des volumes d’échange de données peu important (autour de 3 Mo)
Des budgets pour l’informatique assez faibles
Occasionnellement, des problèmes d’échanges de fichiers surgissent entre le BE et les équipes marketing
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
Secteur : Sport Société : Look Cycle
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APRIM Consultant Novembre 2004 40
Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits
Genèse / idéeGenèse / idée Design / conceptionDesign /
conceptionStéréotypage
échelle 1Stéréotypage
échelle 1Réalisation
mouleRéalisation
mouleProduction / AssemblageProduction / Assemblage Distribution Distribution
• Dessin / Crobar
• 2D DWG (Autocad)
• Num. 3D natif
• Maquette Echelle 1
• Fichier STL
• Fichier 3D (IGES ou Parasolid)
• Fichier 3D pour les machines
• Fichier 2D pour l’assemblage
• Retour oral ou écrit des clients / équipes sportives prof.
• Equipe mkg• Réunion :
direction, mkg, R&D, service course, sponsor.
TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES
• En interne • En externe • En externe• Production en
externe sinon interne
• Interne / externe
• En interne
INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR
Secteur : Sport Société : Look Cycle
Pièces autres qu’en carbone (ex. : certaines des pièces composant les pédales)
• En interne • En externe• Design en
interne sinon externe
• En interne• Interne /
externe• En interne
Pièces en carbone (ex. : cadres, fourches,etc.)
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APRIM Consultant Novembre 2004 41
● Logiciel Solidworks (3 licences) version 2004 (7000 € la licence)
● Module Edrawing (Solidworks) : fichier en 3D exécutable en visualisation
● Les trois postes avec les licences Solidworks sont en réseau et les données 3D ne sont visibles qu’au BE
● Taille des fichiers échangés : 3 Mo
● Taille maxi d’un assemblage : 60 Mo
● Type de SE : Windows pour toute la société
Environnement informatique
● Budget annuel pour l’informatique mais fonctionne au coup par coup pour les logiciels
● Maintenance / Mise à jour / hotline : 1500 € / an par licence
● Précision suffisante avec Solidworks
Budget
● Peuvent recevoir des fournisseurs pour la présentation des logiciels
● Achat des logiciels en indirect : société Axemble à Lyon qui assure aussi la maintenance
● Utilisateurs choisissent et proposent
● Responsable Industrialisation valide (M. Chrétien)
● Directeur Général (M. Fournier)
● Président (M. Bergin)
Processus d’achat
Secteur : Sport Société : Look Cycle
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APRIM Consultant Novembre 2004 42
● Société spécialisée dans la conception et la fabrication d’articles de sport
● Produits : Skis, surfs, fixation, chaussures, bâtons, club de golf, vêtements, patins à glace, tennis, etc.
● Marques : Rossignol, Dynastar, Look, Hammer, Hot, Emery, Lange, Kerma, Cleveland
● Créée en 1907 à Voiron (Siège Social)
● Implantation : France, Espagne, USA
● CA de 480 Mios € en 2004 avec 3000 employés
● 1,5 millions d’unités vendues par an dans le monde (planches de glisse) dont 1,1 uniquement de skis alpins
● 750 000 fixations skis alpins Look / Rossignol vendues par an dans le monde
● Personne interrogée : M. Loic Chassouant (Responsable du BE)
Présentation de la société
Secteur : Sport Société : Rossignol
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APRIM Consultant Novembre 2004 43
Un besoin fort de collaboration entre les différents sites (7 sites distants)
Une problématique de compatibilité de fichiers Unigraphics / ProEngineer
Des présentations marketing des produits nécessitant de la 3D
Fort intérêt pour une solution collaborative pour les équipes Ski Rossignol à Voiron avec les équipes fixation de ski Look à Nevers
Un besoin fort de collaboration entre les différents sites (7 sites distants)
Une problématique de compatibilité de fichiers Unigraphics / ProEngineer
Des présentations marketing des produits nécessitant de la 3D
Fort intérêt pour une solution collaborative pour les équipes Ski Rossignol à Voiron avec les équipes fixation de ski Look à Nevers
Points clés ressortis de l’entretien en face à face
Utilisation / perception des fonctionnalités clés
Visualisation précise d’objets en 3D
Visualisation photo réaliste des objets 3D
Volume très élevé de données échangées
Conférences interactives distantes via réseau Total
Secteur : Sport Société : Rossignol
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APRIM Consultant Novembre 2004 44
Processus de collaboration en fonction du cycle de vie des produits
Genèse / idéeGenèse / idée Design / conceptionDesign /
conceptionStéréotypage
échelle 1Stéréotypage
échelle 1Réalisation
mouleRéalisation
mouleProduction / AssemblageProduction / Assemblage Distribution Distribution
• Design 2D (DFX)
• Num. 3D
• Fichier STL• Echelle 1 en
résine
• Fichier 3D (IGES, Parasolid, step)
• Fichier 3D pour la machine (BE industrialisation)
• Retour oral ou écrit des équipes sponsorisées
• Cahier des charges mkg
• Veille techno
TYPE / FORMAT DES DONNEES ECHANGEES
• En interne• Parfois bureau
de design externe (2D)
• En interne
• En externe pour les pièces plastiques sinon en interne
• En externe pour les pièces plastiques sinon en interne
• En interne• En interne
INTEGRATION SUR LA CHAINE DE VALEUR
Secteur : Sport Société : Rossignol
R&D InnovationR&D Innovation
Planches de glisse : ski alpin et de fond, surf
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APRIM Consultant Novembre 2004 45
● Logiciel Unigraphics (11 licences) version 18 (20000 € la licence)
● Logiciel ProEngineer (3 licences) version 2001 (20000 € la licence)
● 20 licences Team Center et UG Manager
● Taille maxi des fichiers échangés : 10 Mo
● Taille maxi d’un assemblage pour un ski : 50 Mo et pour une fixation : 120/130 Mo
● Type de SE : Windows pour toute la société
Environnement informatique
● Parc informatique en location géré par la direction informatique
● Budget maintenance : 70000 € / an
● Maintenance / Mise à jour / hotline : 2500 € / an par licence
● 4ème licence ProEngineer en cours d’achat
● Développement sur mesure pour Unigraphics pour gérer la création des données en fonction de la taille des skis (150 K€)
Budget
● Possibilité de présenter les logiciels en direct
● Achat des logiciels en indirect : distributeurs des sociétés PTC et UG
● Responsable du BE a un budget services (journées assistances, audit, etc.)
● Utilisateurs et responsable du BE choisissent et proposent
● Responsable R&D et DG valident l’achat (M.
Puviland)
Processus d’achat
Secteur : Sport Société : Rossignol
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APRIM Consultant Novembre 2004 46
Enseignements généraux [1/2]Fonctionnalités de visualisation
● Le besoin en matière de visualisation précise est le plus souvent corrélé à la complexité du produit fabriqué (Avion, Hélicoptère, etc;) et aux détails que l’on souhaite avoir (1/10e, 1/100e; etc.) ;
● En ce qui concerne le volume de données, il est directement fonction du nombre de pièces que l’on veut assembler pour visualiser un modèle entraînant des délais plus ou moins long d’affichage
● Pour la visualisation photo réaliste, ce sont plutôt les entreprises travaillant dans les secteurs du packaging complexe ou du sport, ou les équipes en relation directe avec le marketing pour réaliser des présentations clients abouties
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APRIM Consultant Novembre 2004 47
Enseignements généraux [2/2]Fonctionnalités de collaboration
● Les fonctionnalités collaboratives sont en général bien perçues dans les entreprises ayant des sites distants les uns des autres ou lorsque le nombre de personnes ayant besoins de collaborer est important ;
● Par ailleurs, la maturité des entreprises vis-à-vis de ces fonctionnalités reste faible à l’heure actuelle dans la mesure où les axes cruciaux de développement des entreprises sont focalisés sur les outils de PLM / PDM ;
● Il reste néanmoins dans la problématique des échanges collaboratifs des freins liés aux partages des données, à l’accès des données natives et à la « nature humaine » en général.
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APRIM Consultant Novembre 2004 48
Fiche « Plan d’actions » Société : Areca
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
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Contact M. François Bouchet : Directeur de Création
Tél. : 01 42 45 82 82
Contact M. François Bouchet : Directeur de Création
Tél. : 01 42 45 82 82
Outil collaboratif permettant aux mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour regarder les produits en 3D et éventuellement les modifier
Outil permettant de finaliser les présentations (image de synthèse par ex.)
Outil collaboratif permettant aux mkg de L’Oréal de se connecter sur le site d’Areca pour regarder les produits en 3D et éventuellement les modifier
Outil permettant de finaliser les présentations (image de synthèse par ex.)
BesoinsBesoins
PrésentationPrésentation
APRIM Consultant Novembre 2004 49
Fiche « Plan d’actions » Société : Rossignol
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
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Contact M. Loic Chassouant : Responsable du BE
Tél. : 04 76 66 64 13
Contact M. Loic Chassouant : Responsable du BE
Tél. : 04 76 66 64 13
Outil collaboratif permettant aux équipes R&D Rossignol (Ski) et Look (fixation) de travailler ensemble à distance
Outil permettant d’aider les équipes marketing dans leurs présentations en 3D
Outil permettant la compatibilité entre les logiciels Unigraphics et ProEngineer
Outil collaboratif permettant aux équipes R&D Rossignol (Ski) et Look (fixation) de travailler ensemble à distance
Outil permettant d’aider les équipes marketing dans leurs présentations en 3D
Outil permettant la compatibilité entre les logiciels Unigraphics et ProEngineer
BesoinsBesoins
PrésentationPrésentation
APRIM Consultant Novembre 2004 50
Fiche « Plan d’actions » Société : Eurocopter
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
Appeler de la part de Stéphane Aznar de la société Aprim (Etude de marché), et
Ensuite présenter le projet GrooViz pour solliciter un RDV
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Contact M. Jean-Guy Amalbert : Responsable PDM Groupe
Tél. : 04 42 85 62 16
Contact M. Jean-Guy Amalbert : Responsable PDM Groupe
Tél. : 04 42 85 62 16
Outil permettant de faire afficher de gros volumes de données (lors de remontage de tronçons d’hélicoptère par ex.) pour voir les interactions entre les pièces
M. Jean-Guy Amalbert fera venir pour la réunion une personne du Bureau des Méthodes et une personne du contrôle informatique.
Outil permettant de faire afficher de gros volumes de données (lors de remontage de tronçons d’hélicoptère par ex.) pour voir les interactions entre les pièces
M. Jean-Guy Amalbert fera venir pour la réunion une personne du Bureau des Méthodes et une personne du contrôle informatique.
BesoinsBesoins
PrésentationPrésentation
APRIM Consultant Novembre 2004 51
Sommaire
Rappels des chiffres clés du marchéRappels des chiffres clés du marché22
Principaux enseignements des entretiens téléphoniquesPrincipaux enseignements des entretiens téléphoniques33
Prochaines étapesProchaines étapes55
Principaux résultats des entretiens face à facePrincipaux résultats des entretiens face à face44
IntroductionIntroduction11
APRIM Consultant Novembre 2004 52
Prochaines étapes55
● Finalisation de la trame de questionnaire « Partenaires / Distributeurs »
● Réalisation des questionnaires complétant le panorama du marché (Partenaires / distributeurs)
● Synthèse du module « Distributeurs »
Module additionnel « Distributeurs »Module additionnel « Distributeurs »