Download - Europa
11 maja 2007
KONFERENCJA PRASOWA
GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPA
Warszawa, budynek Giełdy Papierów Wartościowych
2
PLAN KONFERENCJI
1. Rynek nieruchomości w Polsce z perspektywy GK EUROPA
2. Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe.
3. Podsumowanie wyników finansowych GK EUROPA po I kwartale 2007 roku.
3
87% składki przypisanej brutto w 2006 r. stanowiły ubezpieczenia związane z nieruchomościami
już od 9 lat EUROPA oferuje ubezpieczenia do kredytów hipotecznych
największy partner banków w dziedzinie ubezpieczeń kredytów hipotecznych
EUROPA bezpośrednio wpływa na rozwój rynku finansowania nieruchomości poprzez ubezpieczenia:
w okresie pomostowym oraz niskiego wkładugwarancja wartości nieruchomości kredytowanej nieruchomościżycia i zdrowia kredytobiorcyna wypadek utraty pracy assistance dla osób, które utraciły pracę, wraz z opcją ubezpieczenia płatności eksploatacyjnychniezdolności do pracyspłaty lombardowych pożyczek hipotecznychna wypadek poważnego zachorowania
GK EUROPA - EKSPERT RYNKU NIERUCHOMOŚCI
4
GK EUROPA WZRASTA WRAZ Z DYNAMICZNYM WZROSTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE
165,8
143,5
120,9
2005 2006 I-III 2007
źródło: dane GK EUROPA
Średnia wartość kredytu hipotecznego ubezpieczonego
przez GK EUROPA
tys. PLN
Eksperci GK EUROPA szacują, że kwota udzielonych kredytów hipotecznych w całym 2007 roku wyniesie ok. 58 mld zł.
W 2006 roku banki udzieliły gospodarstwom domowym ponad 300 tysięcy kredytów hipotecznych na łączną kwotę 42,4 mld złotych.
Według lutowych szacunków ZBP w roku 2007 zostanie zawarte około 380 tysięcy umów kredytowych o łącznej wartości 54 mld złotych.
5
RYNEK NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE NADAL RÓSŁ
Atrakcyjne warunki kredytowe
Przewaga popytu nad podażą
Rosnące wynagrodzenia
Spadek bezrobocia
Migracja zarobkowa
Znacząco wyższe ceny mieszkań w Europie
Zakupy spekulacyjne
EURO 2012
6
DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ WCIĄŻ JEST NISKA
Obecna siła nabywcza w przeliczeniu na metry kwadratowe mieszkania w zależności od miejsca zamieszkania:
Kraków - ok. 0,4 m²
Wrocław - ok. 0,4 m²
Poznań - ok. 0,6 m²,
Warszawa - ok. 0,7 m²Źródło: Money Expert SA
Rocznie w Polsce buduje się 3 mieszkania na 1000 osób. W UE wskaźnik ten wynosi 8.Źródło: GUS, Noble Bank
W okresie pomiędzy I kwartałem 2005 roku a ostatnim kwartałem 2006 roku dostępność mieszkań spadła o 1/3 (z 0,6 mkw. do 0,4 mkw.).
Wielkość mieszkania możliwa do nabycia przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego spadła z 60 mkw. na początku roku 2006 do 45 mkw. na koniec roku 2006.Źródło: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego
7
WYSOKI POZIOM POPYTU NA MIESZKANIA W POLSCE
Wydłuża się średni czas oczekiwania na mieszkanie w Polsce.
Zapotrzebowanie na mieszkania jest tak duże, że Polacy są gotowi płacić więcej za mkw.
325
230197
213
367
415
312
274
311
405
494
220
Kraków Trójmiasto Warszawa Wrocław
źródło: redNet Property Consultingmaj 2004 maj 2005 maj 2006
Średnia czas oczekiwania na mieszkanie (w dniach)
8
RYNEK NIERUCHOMOŚCI W UE – KIERUNEK DLA POLSKI
Źródło: OECD Main Economic Indicators
9
DYWERSYFIKACJA OFERTY PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH GK EUROPA
2004 2005 2006
Inne
Gwarancjawartościnieruchomości
Kredytyhipoteczne-niski wkład
Kredytyhipoteczne-pomostowe
Skladka przypisana brutto GK EUROPA w zakresie ubezpieczen do kredytów hipotecznych
141
97
50
mln PLN
10
TRENDY NA RYNKU PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH
Produkty depozytowe
Więcej funduszy Różne waluty
Elastyczne opłaty
Fundusze inwestycyjne „opakowane”
w ubezpieczenie
Produkty strukturyzowane
z gwarancjami
Rozwój Gwarancji
Inwestycyjnych
Produkty inwestycyjne
jak branża FMCG ?
2002-2004 2005-2006 2007-?
Silny spadek marżBancassurance strategiczne dla
wszystkich
Stabilizacja cenowaInnowacja = Sukces
Stopniowe wydłużanie się horyzontu inwestycyjnego
Rozwój InnowacjaKonkurencja
11
ROZWÓJ METOD DYSTRYBUCJI
Dystrybucja
Ofe
rty
indy
wid
ualn
e
Oferty
eksklu
zywne
Subskrypcje
otwarte
Subskrypcje zamknięte
Private label
Ekskluzywność - produkty przygotowywane nawet dla jednego klienta
Masowość - produkty do tej pory dostępne jedynie w Personal Banking, plasowane z sukcesem również w detalu
Krótkie transze - rosnąca elastyczność wobec szybko zmieniającej się oferty – FMCG ?
12
WYBRANE NOWE PRODUKTY GK EUROPA W 2007 R.
db Benefit – pierwszy produkt strukturyzowany w GK EUROPA, 102% gwarancji – DB PBC
db Benefit BRIC - unikatowa oferta inwestycji w czterech najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo krajach Świata (Brazylia, Indie, Rosja i Chiny) – DB PBC
„Nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej” produkt strukturyzowany - koszyk obejmujący spółki inwestujące w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – Noble Bank
„Zyskowna Dziesiątka” – pierwszy produkt strukturyzowany w ofercie doradców finansowych – Open Finance
db EXCLUSIVE – nowatorski produkt strukturyzowany dla wybranej grupy klientów – DB PBC
„EUROPEJSKI ORZEŁ” – wspólnie z TP SA – przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdolność do pracy Ubezpieczonych
„ILOE” do kredytów hipotecznych - utrata stałego źródła dochodu – DomBank
13
Wyniki finansowe
14
87,6
39,8
22,9
I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007
PONAD 2-KROTNY WZROST SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO
*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu
CAGR* = 96%
Składka przypisana brutto GK EUROPA
mln PLN (wg MSR)
15
REKORDOWE PRZYPISY OBU SPÓŁEK GRUPY
*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu
CAGR* = 66%
Składka przypisana brutto TU EUROPA
44,5
27,1
16,1
I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007
CAGR* = 81%
Składka przypisana brutto TU na Życie EUROPA
244,1
81,874,2
I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007
mln PLN (wg PSR) mln PLN (wg PSR)
16
DYNAMICZNY WZROST EUROPY – PORÓWNANIE Z RYNKIEM
38%
5%
120%
GK EUROPA* Rynekubezpieczeń
majątkowych iosobowych**
Rynekubezpieczeń na
życie**
*Ikw2007/Ikw2006 wg MSR
**2006/2005 wg PSR
Wzrost składki przypisanej
17
7,0
12,8
15,4
I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007
DYNAMICZNY PRZYROST WYNIKU FINANSOWEGO NETTO
mln PLN (wg MSR)
Wynik finansowy netto GK EUROPA
CAGR* = 48%
*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu
18
SUMA BILANSOWA PONAD POŁOWĘ WIĘKSZA
920,5
602,7
440,7
I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007
CAGR* = 44%
Suma bilansowa GK EUROPA
mln PLN (wg MSR)
*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu
19
969
764
492425
30.09.2005
30.12.2005
29.12.2006
30.03.2007
mln PLN
Kapitalizacja TU EUROPA SA Notowania TU EUROPA SA