"Exportaciones de Maíz Flint a la Unión Europea,
una visión desde SENASA“
Algunos conceptos sobre especialidades
Un poco de historia
Estándares y definiciones
Algunas preocupaciones
Residuos
Micotoxinas
OGMs
Certificaciones oficiales
Mercado de commodities y especialidades granarias
El mercado de commodities agropecuarios se comporta casi como un
mercado de competencia perfecta.
Vendedores y compradores tienen alto grado de atomización.
Los productores no pueden influenciar el mercado por ese gran grado
de atomización, pero disponen de herramientas que les permiten
diferenciarse.
Diferenciación por: calidad del producto, cobertura de precios,
contratos anuales de producción, diferentes tipos de certificación,
agregado de valor (Orgánicos, No OGM´s, alto oleico, etc) entre otros.
Commodities y Especialidades - Caracterización
Commodities agrícolas
•Productos indiferenciados, homogéneos, de bajo valor unitario y que se comercializan con pocos parámetros de caracterización y en mercados masivos. Ejemplo de esto pueden ser: Cereales, oleaginosas, carnes sin diferenciar y/o certificar, etc.
•Los commodities carecen de identidad propia diferencial frente al mercado, sin mayor valor agregado, sus tecnologías de procesos son continuas, se comercializan en altos volúmenes, bajo estrategia de negocios de bajo costo ya que son tomadores de precio.
•Para el caso de granos, se ejemplifica a través de cualquier tipo de grano, subproducto o producto (harina proteica o aceite vegetal crudo) que se presenta al mercado a granel y sin diferenciación por calidad, proceso y/o certificación.
•Su principal destino es el abastecimiento de insumos a la agroindustria o los mercados masivos. Los mecanismos o estructuras de gobernancia en estos agronegocios están principalmente ligados al “mercado”, donde los participantes son tomadores de precio
Commodities y Especialidades - Caracterización
Especialidades agrícolas
•Productos primarios a los cuales se les adiciona una serie de procesos o incorpora servicios que permiten su diferenciación, por medio de tecnología. Ejemplo de esto pueden ser: frutas, carnes, dulces, vinos con marca propia o protegidos por una identificación geográfica, etc.
•Las especialidades son productos diferenciados, con identidad propia, producidos y/o procesados bajo sistemas de identidad preservada (trazabilidad), poseen mayor valor agregado, sus tecnología de procesos son discontinuas, se comercializan en menores volúmenes, bajo estrategia de negocios de innovación y diferenciación.
•Para el caso de especialidades granarias se pueden mencionar: Girasol confitero, girasol, soja y maíz alto oleico, pisingallo, trigo alta proteína/gluten, maíz flint, granos orgánicos, maíz no OGM´s, entre otros.
•Se producen y comercializan de acuerdo a la demanda puntual o segmento de mercado, siendo el contrato la estructura de gobernancia más frecuente. Producciones primarias cautivas
Calidades diferenciales para maíz
• Maíz colorado duro
• Maíz orgánico
• Maíz no OGM
• Maíz pisingallo
• Maíz alta lisina
• Otros
Un poco de historia
Argentina ha sido un productor tradicional de maíz colorado duro. Podemos decir
que hasta las décadas del 60 o 70, la producción era casi completamente de flint o
plata.
A fines de la década de los 80, toma importancia la disputa por los subsidios. Se
comienza a negociar un acuerdo entre USA y la CEE
El 20 de noviembre de 1992 se firma el acuerdo de Blaire House, acuerdo bilateral
sobre la reducción de subsidios. Éste incluye el MOU sobre oleaginosos.
Varios países se ven perjudicados por este entendimiento y se negocian
compensaciones para diferentes productos de intercambio
En 1994 se firma el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT)
Un poco de historia
En 1996 se negocia una compensación para maíz de alta calidad en el marco del art.
XXIV.6 del GATT y se acuerda una definición.
La CE internaliza el acuerdo estableciendo el Regl. 641/97 que fija los parámetros de
calidad acordados y una reducción de los derechos de importación (rebate) de 14
ecus/ton.
En 1999 se comienza a negociar un rebate mayor, vinculado ello, con el uso como
“food” en relación con la utilización como “feed” y las cuotas de abatimentos de ese
momento. Finalmente se incrementa a 24 euros/ton en el 2.000.
La citada reducción arancelaria sólo aplica ante determinadas condiciones referidas
al valor del producto.
Normas de Calidad para Maíz
Maiz flint para la UE
Especificación Técnica:
•Vitreosidad: mín 95% (-3%)
•Test de flotación: máx 25%
•Peso hect.: mín 76 Kg/hl
Maiz Flint - definiciones
El producto de la especie Zea mays L., cuyos
granos presenten un endosperma vítreo
dominante (textura dura o córnea).
Generalmente, los granos son de color colorado o
anaranjado. La parte superior (opuesta al
germen) o corona, no presenta hendidura.
A los efectos analíticos, se considerarán granos vítreos
aquellos que cumplan lo siguiente:
a) su corona no presente hendidura, y
b) en un corte longitudinal, su endosperma presente una parte central
harinosa, completamente rodeada de una parte córnea; esta última
deberá presentar la parte dominante de la superficie total de corte. El
porcentaje de estos granos no deberá ser inferior a 95% (expresado en
unidades), con una tolerancia de - 3%.
A su vez deberá presentar las siguientes especificaciones analíticas:
•Test de Flotación máximo: 25%
•Peso Hectolítrico mínimo: 76,00 kg/hl
Maiz flint – definiciones
Maiz Flint – definiciones
• Solución acuosa de nitrato sódico con un peso específico de 1,25 a 35ºC.
• Colocar en la solución 100 granos de maíz tomados de una muestra
representativa cuyo porcentaje de humedad no sobrepase el 14,5 %.
• Agitar la solución durante 5 minutos, cada 30 segundos para eliminar las
burbujas de aire.
• Separar los granos que flotan de los sumergidos y contarlos.
• El índice de flotación se calcula del siguiente modo:
• Índice de Flotación de la prueba= Nº de granos flotantes x 100 / Nº de
granos sumergidos.
• Repetir la prueba 5 veces. El índice de flotación será la media aritmética
de los índices de flotación de las pruebas realizadas, exceptuando los 2
valores extremos expresados en por ciento al décimo.
Metodología para la determinación del Índice de Flotación:
90
91
92
93
94
2011 2012 2013 2014 2015
PROMEDIO DE GRANOS VITREOS (%)
Calidad promedio de las toneladas certificadas
77,00
77,50
78,00
78,50
79,00
79,50
80,00
2011 2012 2013 2014 2015
PROMEDIO DE P.H. (kg/hl)
0
1
2
3
4
5
6
2011 2012 2013 2014 2015
PROMEDIO DE TEST DE FLOTACIÓN (%)
Certificaciones de Maíz Flint a la UE (en Tn)
Principales destinos: España, Holanda , Reino Unido y Bélgica
Comparativo de LMR’s entre Argentina y UE
MAÍZ (GRANO CONSUMO) ARG UE
FITOSANITARIO ACTIVIDAD LMR PO LMR LDA
ACEFATO (Insecticida) 0,5 0,01 *
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA (Insecticida) 0,1 0,3
BROMURO DE METILO (Biocida) 5 Po 50
CARBOFURAN (Insecticida - Nematicida) 0,1 0,01 *
CIPERMETRINA (Insecticida) 0,1 0,3
CLORANTRANILIPROLE (Insecticida - Acaricida) 0,01 0,02
CLORPIRIFOS METIL (Insecticida) 5 3
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS (Insecticida) 0,05 0,05 *
DELTAMETRINA / DECAMETRINA (Insecticida) 1 Po 2
DICLORVOS / DDVP (Acaricida - Insecticida) 5 Po 0,01 *
DIMETOATO (Acaricida - Insecticida) 0,2 0,02 *
DIQUAT DIBROMURO (Desecante - Herbicida) 0,1 1
ESFENVALERATO / FENVALERATO (Insecticida) 0,1 0,02 *
FLUBENDIAMIDE (Insecticida) 0,01 0,02
MAÍZ (GRANO CONSUMO) ARG UE
FITOSANITARIO ACTIVIDAD LMR PO LMR LDA
FOSFINA (Biocida) 0,01 Po 0,1
GAMMA/ LAMBDACIALOTRINA (Insecticida) 0,2 0,02 *
LUFENURON (Insecticida) 0,02 0,05
MERCAPTOTION / MALATION (Acaricida - Insecticida) 8 8
METOMIL (Insecticida) 0,05 0,02 *
NOVALURON (Insecticida) 0,5 0,01 *
PERMETRINA (Insecticida) 2 Po 0,05 *
PICOXYSTROBIN (Fungicida) 0,02 Po 0,01 *
PIRIMICARB (Insecticida) 0,05 0,2
PIRIMIFOS METIL (Insecticida) 10 Po 5
TEFLUBENZURON (Insecticida) 0,05 0,1
TIERA DE DIATOMEAS (Insecticida) Exento
TRICLORFON (Insecticida) 0,1 0,01
TRIFLUMURON (Insecticida) 0,05 0,2
Comparativo de LMR’s entre Argentina y UE
MICOTOXINAS (ppb) TOXINA LÍMITE
ARGENTINA
LÍMITE UNIÓN EUROPEA
Sin
tratamiento
Posterior
tratamiento/destino
consumo humano
AFLATOXINA B1 - 5 2
AFLATOXINA TOTAL 20 10 4
ZEARALENONA - 200 200
DON - 1.750 750
FUMONISINA B1+B2 - 2.000 1.000
OCRATOXINA A - 5 3
Eventos de Maíz aprobados en Argentina Empresa Cultivado en Argentina Aprobado en UE
176 Syngenta Sí No
MON810 Monsanto Sí Sí
T25 Bayer Sí Sí
Bt11 Syngenta Sí Sí
NK603 Monsanto Sí Sí
TC1507 Pioneer + Dow Sí Sí
GA21 Syngenta Sí Sí
MON 89034 Monsanto Sí Sí
MON 88017 Monsanto Sí Sí
MIR162 Syngenta Sí Sí
DP-098140-6 (GAT) Pioneer No No
MIR 604 Syngenta No Sí
MON810 x NK603 Monsanto Sí Sí
TC1507 x NK603 Pioneer + Dow Sí Sí
Bt11 x GA21 Syngenta Sí Sí
MON89034 x MON88017 Monsanto Sí Sí
MIR162 x Bt11 x GA21 Syngenta Sí No
MIR162 x Bt11 x GA21 x MIR604 Syngenta No No
MON89034 x TC1507 x NK603 Monsanto + Dow Sí Sí
MON89034 x NK603 Monsanto Sí Sí
TC1507 x MON810 x NK603 Pioneer Sí No
TC1507 x MON810 Pioneer Sí No
Bt11 x MIR162 x TC1507 x GA21 Syngenta Sí No
MON810 x MIR162 x TC1507 x NK603 Pioneer (Mar 2016) No No