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Open de l’internationalSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Intervenants
Thierry CASETOUPartenaire Bretagne Commerce International – Suisse, Allemagne, Autriche
Annie LE MASSONConseillère Commerce International – Bretagne Commerce International
Entrepreneur breton (pour témoignage)Fonction, Entreprise
Open de l’internationalSaint-Brieuc, 6 juillet 2015
Généralités
• Superficie : 41.285 km²
• Capitale fédérale : Berne
• 26 cantons avec pouvoirs législatifs et exécutifs
• Principaux centres économiques : Zurich, Genève, Bâle, Lugano
• Monnaie : franc suisse (CHF)
• Démographie :
Population : 8,2 millions
Population étrangère : 23,8 %
• La Suisse est membre de l’espace Schengen
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Formation , Innovation
• 94 % des élèves accomplissent leur scolarité obligatoire dans l’école publique proche de leur lieu de domicile
• PISA 2012 : Suisse 2e derrière la Finlande
• Formation professionnelle en alternance très développée et Hautes Ecoles Spécialisées
• 10 universités, 2 écoles polytechniques fédérales
• Dépenses de R&D en Suisse > USD 2000 par hab.
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Situation économique
• Principaux pays investisseurs en 2013 : Pays-Bas, Luxembourg, Etats-Unis, Autriche, France, Allemagne.
• Répartition par secteur : 52 % finance et holdings, 18 % commerce, 7 % chimie/plastiques
• Taux de chômage : 3 % Coût du travail horaire 2012 : 61,3 CHF
• Rang 8 au sein des économies européennes par le PIB
Les données annuelles 2014une Moyennes historiques (%) 2010-14
Population (m) 8.1 la croissance de la population 0,8
PIB (milliards de $ US, taux de change du marché) 708,5b La croissance du PIB réel 2.0
PIB (milliards de $ US; parité pouvoir d'achat) 476,4b
La croissance réelle de la demande intérieure 0,7
PIB par habitant ($ US; le taux de change du marché) 87406 Inflation 0.0
PIB par habitant ($ US; parité pouvoir d'achat) 58768 Balance courante (% du PIB) 9.7
Taux de change (av) SWFR: US $ 0,92b Les entrées d'IED (en% du PIB) 2.0
une Economist Intelligence Unit estime. b Actual.
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Politique économique extérieureAccords de libre-échange
La Suisse est membre de l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE) avec l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
Relations avec l’Union Européenne :
• Accord de libre-échange en vigueur depuis 1973• Accords bilatéraux (libre circulation des personnes, agriculture, recherche,
fiscalité, produits agricoles transformés, éducation, Reconnaissance Mutuelle…)
Relations avec les autres pays : • 28 Accords signés représentant 38 pays. Ces accords sont conclus dans le
cadre de l'AELE, sauf pour le Japon, la Chine et les Iles Féroé (accords bilatéraux)
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Politique économique extérieureAccords de libre-échangeCes Accords de libre-échange visent le renforcement des relations commerciales et la suppression ou l’abaissement des droits de douanes. Attention cependant à certains produits agricoles notamment qui font l’objet de quotas d’importation et de droits de douane très élevés en dehors des quotas.
Exemples à titre indicatif:
Viande bovine désossée - code SH 02013011 - pour 100/Kg sous quotas :71 CHF Origine AELE / 100 CHF Origine Japon / 109 CHF Origine UE (taux normal)Hors quotas : 2212 CHF/100 Kg
Fromage – SH 04069011 (Camenbert) – pour 100 Kg :0 % si origine UE ou AELE / 25,50 % taux normal
Machines et appareils mécaniques – SH 84 790 % / Si taux normal : peu élevé
Cosmétiques – SH 33041000 :0 % origine UE ou AELE par exemple / 115 CHF taux normal
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Formalités douanières
Elles ne présentent pas de difficultés.
• Poursuite de l'amélioration des procédures douanières.
• Depuis le 1er janvier 2013 : mise en œuvre de l’application e-dec Web pour toutes les déclarations en douane commerciales.
• Opérateurs de pays extérieurs à l'UE : soumis à la notification préalable adressée aux douanes suisses et à une analyse des risques.
• Statut d’Exportateur Agréé pour les exportateurs d’Union Européenne
• Adoption du statut d’Opérateur Economique Agréé (OEA)
• Importation temporaire : carnet ATA accepté
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Formalités douanièresDocuments requis (hors spécificités liées à la
marchandise) :
• Certificat de circulation EUR 1 pour les marchandises d’origine UE sauf pour les Exportateurs Agréés qui en sont dispensés
• Certificat d’origine pour les marchandises originaires de pays tiers
• Facture : mentions habituelles
• Certificat sanitaire : néant, les contrôles vétérinaires sur les produits d'origine animale ont été supprimés entre la Suisse et l'UE le 1er janvier 2009 (création d'un espace vétérinaire commun.
• Certificat phytosanitaire : néant, les prescriptions phytosanitaires suisses sont maintenant intégralement alignées sur celles de l'UE (Directive 2000/29/CE). A noter cependant qu’un "passeport phytosanitaire" est requis pour l'importation, depuis un État membre de l'UE, de végétaux pouvant être porteurs d'organismes nuisibles pour la Suisse.
• Emballages bois : traitement norme NIMP 15 obligatoire
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Commerce extérieur (2014)
Partenaires commerciaux• Importations
• 178 Mds CHF
• Principaux fournisseurs : Allemagne (29 %), Italie (10 %), France (8 %), Chine (6 %), USA (6 %),
• Segments en % approximativement 2013/2014 : chimie 22,9 - machines 8,2 automobile 7,1 - pétrole 5,8 - électronique 5,7 - divers 50,3
• Part des exportations : 32,2 % du PIB de 647 Mds CHF
• 208 Mds CHF
• Principaux clients à l’export : Allemagne (18,5 %), USA (12 %), Italie (7 %) France (7 %), Royaume-Uni (5 %), Chine (4 %)
• Segments en % approximativement 2013/2014 : chimie/pharmacie 41 - machines 12,6 - optique 10,4 - électrotechnique 4 - systèmes de mesure et réglages 3,7 - divers 31,8
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Echanges bilatéraux (2013)
Relations économiques entre la France et la Suisse
La Suisse : 9ème client et 9ème fournisseur de la France
• 3,1% du total des exportations françaises (3,2 % en 2012)
• 2,5% du total des importations françaises (2,3 % en 2012)
Les cinq principaux produits d’exportation français (en €)
• Joaillerie et bijouterie (1,36 Md, soit – 9 % par rapport à 2012),
• Produits des industries agroalimentaires (1,07 Md stable par rapport à 2012)
• Aéronautique (725 Mds soit + 4 % par rapport à 2012),
• Produits pharmaceutiques (700 Mds, soit + 5 % en 2013)
• Produits de raffinage du pétrole
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Marché suisseEn fait 3 marchés intrinsèques
• Suisse alémanique, de loin le plus important
• Suisse romande, le plus « simple » a priori
• Tessin
+ négoce international• Matières premières
• Biens de consommation
+ transit• Bâle/Rotterdam, l’ouverture maritime de la Suisse
• Logistique nord-sud
+ « industrie financière » = 10 % du PIB
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Marché suissePôles sectoriels de pointe
• MEM (Machines, Equipements, Métaux)
• TIC
• Sciences de la vie
• Cleantech
Quelques particularités• Distribution alimentaire très concentrée
• Le commerce de l’habillement est « fixe »
• La mode est différente selon les régions
• La législation du travail est flexible
• Le recours aux assurances privées est important
• Les Suisses sont majoritairement des locataires
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Marché suissePerspectives
• La hausse du franc ne permettra pas d’atteindre une croissance du PIB de 1,9% comme prévu. Eventuelle baisse à 1 % ?
• Le commerce local souffre des achats frontaliers mais le pouvoir d’achat suisse reste l’un des plus élevés au monde.
• Consommation : + 1,6 % en 2015
• Bâtiment : - 1,9 % en 2015
• Le tourisme enregistre une baisse de fréquentation
Perspectives cantonales de croissance • Triangle de croissance maximale entre + 2 et + 2,75% dans les
cantons alémaniques de Zurich, Bâle et d’Argovie
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Risque souverain très faible
Note S&P : AAA
Risques géographiques• géologiques, sismiques, nucléaires, intempéries
Risques subjectifs • Risque monétaire (ex.: remboursements d’emprunts)
• Coûts du travail
• Relations bancaires pour une filiale en Suisse
Frein lié à la localisation de la Bretagne• Liaisons et coûts de transports
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Vivre et travailler avec le fédéralisme
• Large autonomie des cantons : législation, éducation, fiscalité,…
• Le choix de l’implantation doit en tenir compte, le personnel est souvent fidèle à son canton
• En vertu de la liberté du commerce et de l’industrie, chacun, en Suisse, peut en principe exploiter une activité, créer ou investir dans une entreprise. Seule condition requise : la personne habilitée à signer doit résider en Suisse. Dans la plupart des cas, la création juridique d’une entreprise ne prend que deux à quatre semaines et ne coûte généralement pas plus de 5 000 francs suisses
• Au niveau fédéral, le taux d’imposition des entreprises n’est que de 8,5 %. A cela viennent s’ajouter les impôts sur les bénéfices versés au canton et à la commune. Lorsqu’une entreprise ayant un projet d’investissement crée des emplois en Suisse, elle peut même être totalement ou partiellement exonérée d’impôts.
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La Suisse Régions linguistiques
Francais 22,5% allemand/alémanique 63,5% Italien 8,1% Romanche 0,5%
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Fort sentiment collectif
Constatations
• La langue : le dialecte reste un ciment régional
• L’armée : référence et centre d’affaires
• 50 % des Suisses membres actifs d’associations et partis
• Vis-à-vis de l’étranger : les structures fédérales, la culture, la famille tissent des relations économiques privilégiées avec l’Allemagne et l’Autriche
A prendre en compte dans le choix des partenaires et employés.
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Retour d’expérience
Témoignage d’une entreprise
Entrepreneur breton Fonction, Entreprise