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Inovação em busca de competitividade e geração de valor
04/11/201104/11/2011
ISBN 9788599809020
www.fia.com.br/profuturo
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Formação de equipes
multidisciplinares para avaliação e
decisões de investimentos
Autor: Kleston Santos Faria
Orientador: Prof. Dr. Emerson A. Maccari
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Agenda
• Introdução
• Pergunta de pesquisa
• Objetivos
• Referencial teórico• Referencial teórico
• Metodologia
• Principais resultados
• Considerações finais
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Estratégia
“ Estratégia é a arte de controlar e utilizar os recursos de umanação, inclusive suas forças armadas, para que seusinteresses vitais sejam efetivamente promovidos egarantidos”
Edward Mead Earle
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comunicar para todos
estabelecer os objetivos estratégicos
receber sugestões de projetos e
fazer as avaliações e aplicar os filtros necessários
Alocar recursos para executar as iniciativas que irão garantir o sucesso da estratégia!
receber sugestões de projetos e identificar as restrições
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recapitulando...
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Como estruturar equipes de trabalho multidisciplinares
voltadas para avaliação de investimentos?
Objetivos do trabalho:
Definir processo de modelagem financeira dos projetos• Definir processo de modelagem financeira dos projetos• Definir ferramenta para comparação e priorização dos projetos• Propor requisitos para a formação de equipes multidisciplinares e um modelo de fluxo de trabalho
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Multinacional com mais 70 milhões de clientes e 20 mil funcionários só no Brasil
Atuação em ambiente competitivo e presença em vários mercados
Investe mais de R$ 5bi/ano e lida
Justificativa do estudo
centro de decisão consolida e prioriza as iniciativas para cumprir
a estratégia
Projetos devem manter e aumentar a liderança em qualidade, clientes e
rentabilidade da empresa!
Investe mais de R$ 5bi/ano e lida com mais de 100 iniciativas
simultâneas
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Capítulo 1 - Introdução
1.1 Problema da pesquisa
1.2 Objetivos
1.3 Justificativa do tema
1.4 Estrutura do trabalho
Capítulo 2
Referencial Teórico
Capítulo 3
Metodologia
Capítulo 4
Resultados
2.1 Definição de
Projetos
2.2 Avaliação
financeira de
3.2 Procedimento da
coleta de dados
4.1 Empresa
4.2 Modelagem
financeira de
comercial,
operação e
3.1 Delineamento
da pesquisa
Estrutura do trabalho
Capítulo 5 - Considerações Finais
financeira de
projetos
2.3 Decisão de
investimentos –
Perspectiva
Estratégica
2.4 Grupos e
formação de
equipes
coleta de dados financeira de
projetos
4.3 Ferramenta de
priorização –
Alinhamento
Estratégico e
Financeiro
4.4 Requisitos e
fluxos para equipes
de trabalho
5.1 Conclusões 5.2 Limitações da Pesquisa 5.3 Sugestões
operação e
financeiro
estratégico
pessoas
aumentar valor
3.3 Procedimento de
análise de dados
3.4 Limitações da
pesquisa
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Referencial TeóricoAnálise financeira de projetos
o Segundo Damodaran, a avaliação de fluxo de caixa descontado é o modelo mais indicado
o Este tipo de análise identifica uma estimativa do valor gerado pelo fluxo de caixa projetado
o Os modelos tem que ser simples para facilitar o entendimento e as projeções
o Segundo Ross, neste tipo de análise devemos nos cercar de cuidados com:
o Custos irrecuperáveis
o Custos de oportunidade
o Efeitos colaterais
Seleção de projetos – Gerenciamento de Portfólioo Segundo Cooper as empresas que apresentam os melhores resultados possuem processos de gestão de
portfólio estruturados, com regras claras e consistentes e os principais benefícios são:
base comum, foco nos principais projetos, alinhamento estratégico, balanceamento de curto e longo o base comum, foco nos principais projetos, alinhamento estratégico, balanceamento de curto e longo prazo, maior agilidade no lançamento de produtos, melhor alinhamento interno e de planejamento estratégico
o Os autores também asseguram que as empresas que utilizam modelos híbridos (financeiros e estratégicos) alcançam melhores resultados que aquelas que seguem apenas as avaliações financeiras
o Os processos são tão melhores quanto for o estágio de maturidade do comportamento organizacional (Sanwal)
Equipeso Segundo Casado e Moscovici os grupos podem receber diferentes nomes de acordo com o estágio de
maturidade
o Equipes são grupos que buscam um objetivo comum, claramente definido, os componentes conhecem suas responsabilidades e o foco está na realização da sua parte para garantir o todo
o Para Casado devemos avaliar 5 aspectos na formação de grupos de trabalho: Tamanho, Regras, Papéis, Ritmo e Linguagem
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• Pesquisa exploratória e quantitativa
• Baseada na observação participante
• Observação participante prevê (Queiroz, et al):– a inserção no grupo
– visão de conjunto do grupo
Metodologia
– visão de conjunto do grupo
– sistematizar o organizar os dados
• Os dados foram análisados de forma descritiva com objetivo de esclarecer os conceitos envolvidos no processo de investimentos
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Resultados: Análise Financeira
Grupos Período 1 Período n
Receita novos produtos P1 x Q1 Pn x Qn
Receita incremental P1 x Q1 Pn x Qn
TOTAL RECEITAS A A1 = ∑ P1 x Q1 An = ∑ Pn x Qn
Redução ou eliminação de custos P1 x Q1 Pn x Qn
Mitigação de riscos P1 x Q1 Pn x Qn
Custos incrementais P1 x Q1 Pn x Qn
Passo a passo
1 – Definir qual a origem da geração de valor
2 – Avaliar os riscos envolvidos com cada tipo de projeto
3 – Projetar receitas e custos incrementais com a implantação
Custos novos P1 x Q1 Pn x Qn
TOTAL DESPESAS B B1 = ∑ P1 x Q1 Bn = ∑ Pn x Qn
RESULTADO OPERACIONAL R R1 = (A – B)1 Rn = (A – B)n
INVESTIMENTOS I I1 = ∑ P1 x Q1 In = ∑ Pn x Qn
Depreciação D D1 Dn
Imposto de Renda – IR IR IR1 = (R1 – D1)*ir IRn = (Rn – Dn)*ir
FLUXO DE CAIXA FC FC1 = R1 – I1 – IR1 FCn = Rn – In – IRn
incrementais com a implantação do projeto
4 – Estimar fatores de crescimento para avaliar o projeto em um período superior ao prazo de implantação
5 – Descontar o fluxo com uma taxa adequada para calcular o VPL
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Visão
Missão
Estratégia genérica
Ambiente Externo
Ambiente Interno
Objetivos estratégicos
Frente 1 Frente 2 Frente 3 Frente n
Projeto 1
Projeto 2
Projeto n
Projeto 1
Projeto 2
Projeto n
Projeto 1
Projeto 2
Projeto n
Projeto 1
Projeto 2
Projeto n
Info
rma
ções
estr
até
gic
as
Ações
Estr
até
gic
as
Associa
çã
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pro
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Definição da estratégia
Resultados: Seleção do portfólio
Passo a passo
1 – desmembrar a estratégia em objetivos e frentes com métricas claras e objetivas
2 – solicitar projetos para alcançar as metas das frentes estratégicas
3 – avaliar a geração de valor e a relevância para o cumprimento da
0
20
40
60
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Estratégia
Valor
Proj 5
Proj 4
Proj 3 Proj 2Proj 1 Frente B
Frente A
55 100%
Frente n
100
2015
2025
40
Frente 3
120
30
35
Frente 2
53
255
1835
Frente 1
100
3020
1535
Projeto 1
Projeto n
Projeto 2
Projeto 4
Projeto 3
Seleção dos projetos
relevância para o cumprimento da meta da frente que o projeto está associado
4 – selecionar os projetos que maximizem o binômio VPL, Meta Estratégica
5 – Rever os objetivos estratégicos / projetos para maximizar o alinhamento do portfólio com a estratégia
VPL = 0
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Resultado: Equipes e Fluxo desejado
Para garantir este fluxo temos que envolver as pessoas da forma certa
Equipe de Avaliação
Direção Executiva
EngajadasObjetivos e Incentivos Comuns
Conhecimento
Equipe de Avaliação
Centro de decisão alinhado
Execução perfeita
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Demanda da empresa por
investimentos
Área técnica responsável
Área solicitante
Área técnica responsável
Área solicitante
Execução dos projetos
Ge
raçã
o, re
fin
am
ento
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tos
Em
pre
sa
Resultado: Equipes e Fluxo desejado
equipe de avaliação
Recomendação de portfólio
Presidente e direção aprovam
Portfólio aprovado
equipe de avaliação comunica
Pro
ce
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Em
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• O processo de alocação de recursos em qualquer grupodeve ser cuidadosamente pensado e comunicado paragarantir o engajamento de todos na busca de umobjetivo comum
• A avaliação financeira de projetos através da análise defluxo de caixa deve ser simples e robusta para ser útil
• A seleção de projetos para compor uma carteira de
Considerações finais
• A seleção de projetos para compor uma carteira deinvestimentos deve considerar outras dimensões além daanálise financeira
• Formalizou o conhecimento acumulado na atividadeprofissional e suportou a prática com a teoria associada
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Considerações finais
• A pesquisa foi exploratória em um único ambiente eutilizou a bibliografia existente para universalizar omodelo. Para garantir a adequação da proposta emoutras realidades sugerimos conduzir outros estudos decaso
• É possível avaliar os impactos nos resultados a partir daanálise da influência dos seguintes aspectos no processoanálise da influência dos seguintes aspectos no processode seleção de investimentos
• Cultura organizacional
• Estrutura organizacional
• Estrutura de capital e necessidades de financiamento
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Muito Obrigado!
Kleston Santos FariaKleston Santos Faria
@klestonfaria
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