Gli accordi commerciali di libero scambio: un nuovo impulso per il settore agro-alimentare europeo
Aldo LONGO
Ottobre 2006
2
Misure unilaterali/autonome Accordi bilaterali/biregionali Accordi multilaterali
Dimensioni diverse di un processo unico di liberalizzazione del commercio
Strumenti
3
Unilaterale, Bilaterale, Multilaterale
Non sono alternative Non sono dei top-ups Non sono strettamente connesse
Dimensioni diverse di un processo unico di liberalizzazione del commercio
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65% da misure unilaterali 10% da accordi bilaterali 25% da accordi multilateraliFonte Banca mondiale
Riduzione dei dazi dal 1983 al 2003
5
Membri del WTO: 149 FTAs notificati e in vigore (alla data del 15.6.2006)
UE:– 19 FTAs / 22 paesi: in vigore– 8 FTAs / 89 paesi: negoziati avviati + WB– 6 FTAs / 24 paesi: possibilità di negoziato
Accordi bilaterali
6
Messico
Cile
America Centrale
Comunità Andina Mercosur
ACP/EPAs
ASEAN
SA
TurchiaBalcani Occ.
Paesi Med.
EFTA
Ucraina
Russia
GCC
India
Accordi bilaterali
7
Bilaterale: UE impegnata con 101 Membri del WTO & 34 Paesi non WTO
EFTA Balcani Occ.
Paesi Med.
Turchia
MessicoCile
SA
Mercosur
GCC
America Centrale
Comunità Andina
ACP/EPAs
Russia
Ucraina
India
ASEAN
Multilaterale: UE negozia con altri 121 membri del WTO
Accordi bilaterali
WTO
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Il commercio con i partners attuali e futuri dell’UE rappresenta:
50% del totale del commercio dell‘UE
49% delle esportazioni agricole dell’UE
70% delle importazioni agricole dell’UE
Accordi bilaterali
NB: Includendo tutte le misure unilaterali, bilaterali e multilaterali
9
Tendenze recentidel commercio agricolo
10
90
100
110
120
130
140
150
160
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Year
Index (1999 = 100)
EU25 Imp (€) EU25 Exp (€) EU25 Imp ($) EU25 Exp ($)
Indici del commercio tra l’UE25 e il resto del Mondo(AGRI + PAPs)
Tendenze molto positive per importazioni ed esportazioni
Buoni risultati per le esportazioni in 2003-2005
Miglioramento dell’export malgrado il cambio €-$
11
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Year
mio €
EU 25 Exports EU 25 Imports EU 25 Exp - Imp
Commercio agricolo UE25 (AGRI + PAPs)
Verso una riduzione del deficit commerciale nel settore agroalimentare?
12
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005year
index (1999 = 100)
ACP (78) EFTA MEDITERRANEAN AREA (10) Mexico Chile South Africa
Esportazioni UE25 verso i Partner FTA (€)
Sviluppo positivo del commercio agricolo con EFTA
Risultati eccellenti con il Messico Risultati medi con ACP Risultati insufficienti con Cile e
Sudafrica
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Esportazioni UE25 (€)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005Year
mio €
TOTAL other big partners TOTAL FTA TOTAL possible FTA OTHER Countries
14
Importazioni UE25 (€)Indici & M€ (2005)
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
Index (1999 = 100)7
08
14
52
45
5
13
74
6
17
75
24
90
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27
92
47
6
46
87
51
86
50
09
87
05
62
23
15
Esportazioni UE25 (€)Indici & M€ (2005)
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
Index (1999 = 100)
69
9
66
3
48
82
28
69
11
848
62
67
19
63
22
67
36
76
37
40
27
64
44
03
55
7
37
1
55
5
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Perchè sono così attraenti gli Accordi di
libero scambio? Offrono soluzioni su misura più ambiziose (prodotti,
partner, possibili asimmetrie) Generano più reciprocità Si negozia sul dazio realmente applicato Si definiscono soluzioni più ampie e approfondite Comportano una dimensione di politica estera Sfociano in patti nell’insieme più sostenibili
Accordi bilaterali
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Interessi "offensivi" - Prodotti Aumentare le esportazioni di prodotti di qualità ed a
forte valore aggiunto Migliorare l’accesso ai mercati, i.e., F & V Aumentare le esportazioni di Prodotti Agricoli
Trasformati Preservare le parti di mercato per taluni prodotti di
base Assicurare uno sbocco sostanziale per alcuni
sottoprodotti
Accordi bilaterali
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Interessi "offensivi" di natura non tariffaria
Ridurre le barriere veterinarie e fitosanitarie Proteggere le Indicazioni Geografiche Promuovere accordi specifici sul vino Sviluppare un dialogo costruttivo tra le
Amministrazioni
Accordi bilaterali
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Strategia per accordi bilaterali sulle IG
Cooperazione amministrativa Accordi asimmetrici
Riconoscimento mutuo (?) Accordi sull’eliminazione
progressiva dei nomi generici
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Presentazione dei negoziati
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Commercio agricolo:– Importazioni 2,9 Mrd€, tendenza al +– Esportazioni 4,4 Mrd€, tendenza al -
Revisione degli Accordi di Associazione (solo agricoltura e pesca)
Mandato del Consiglio accordato Orientamento: aampia esenzione salvo un numero limitato di
prodotti a trattamento differenziato, asimmetria temporale nel processo di liberalizzazione;
Punti chiave del negoziato:– Offerta in materia di prodotti sensibili, i.e. F&V – Condizioni di asimmetria temporale– Protezione delle IG
EUROMED(Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria)
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TURCHIA
Commercio agricolo :– importazioni 2,9 Mrd€, tendenza ++– Esportazioni 1,1 Mrd€, tendenza +
Agricoltura coperta da accordi commerciali preferenziali fuori dall’Unione doganale
Punti chiave:– Concessioni fortemente asimmetriche in favore
della Turchia (72% contro 30%)– Parecchi motivi di conflitto rallentano i negoziati
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Commercio agricolo:– importazioni 2,8 Mrd€, tendenza +– Esportazioni 6,3 Mrd€, tendenza +
Agricoltura coperta da acccordi preferenziali specifici (tutto il commercio, salvo agricoltura e pesca, è già liberalizzato)– Norvegia: revisione dell’accordo in corso– Islanda: revisione dell’accordo terminata– Svizzera: revisione dell’accordo in corso e trattative
esploratorie sulla liberalizzazione totale Punti chiave:
– Norvegia: riluttanza ad una maggior liberalizzazione del commercio agricolo
– Svizzera: il problema delle IG necessita una soluzione per Emmentaler e altri formaggi
EFTA(EEE + Svizzera)
24
Commercio agricolo:– importazioni 0,48 Mrd€, tendenza +– esportazioni 0,66 Mrd€, trendenza ++
Revisione dell’Accordo in corso Punti chiave:
– Prodotti lattiero-caseari– Banane
Messico
25
Commercio agricolo:– importazioni 1,4 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 0,1 Mrd€, tendenza -
Contatti esplorativi sulla revisione dell’Accordo in corso
Punti chiave:– Commercio agricolo non equilibrato– Carne, prodotti lattiero-caseari– Protezione delle IG
Cile
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Commercio agricolo:– Importazioni 1,8 Mrd€, tendenza +– Esportazioni 0,4 Mrd€, tendenza --
Revisione del FTA in corso iniziata – possibilià (?) di una sua integrazione nel EPA e conseguente unificazione della revisione del FTA e del negoziato EPA
Punti chiave:– SA è un grande produttore/esportatore di prodotti agricoli
direttamente competitivi (esclusi con TRQ sotto FTA in corso)
– Negoziato da « basare » sull’accordo esistente (i.e. prodotti sensibili soggetti a esclusioni e possibili TRQ)
– Se integrati nei EPA, necessità di garanzie sulle possibilità di un regime commerciale separato e di salvaguardie ad hoc (incluso sullo zucchero) in modo da impedire diversioni commerciali attraverso EPA
Sudafrica
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Commercio agricolo:– Importazioni 8,7 Mrd€, tendenza -– Esportazioni 3,6 Mrd€, tendenza -
Dall’Accordo di Cotonu a EPA regionali Negoziati in corso (waiver fino a fine 2007): ancora nessuna offerta Mandato del Consiglio: concesso Punti chiave
– a) La posizione della Commissione ancora da definire su:• Zucchero• Sudafrica: convergenza su una partecipazione con un regime di commercio
separato a corto termine – a termine più lungo?– b) Ruolo chiave degli strumenti d’accompagnamento contro possibili
triangolazioni e distorsioni del commercio: • Regole di origine e cumulo• Misure di salvaguardia• Clausole antifrode/amministrative
Paesi ACP
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Commercio agricolo:– importazioni 0,24 Mrd€ (cavalli da corsa)– esportazioni 2,8 Mrd€, tendenza -
Negoziati in corso– FTA periodi di transizione di 10 annni– Capitolo agricoltura chiuso provvisioriamente
Punti chiave:– Migliorare l’accesso al mercato dei prodotti
“offensivi” (settore lattiero-caseario);– Mantenere la quota di mercato attuale (cereali)
GCC(Bahrain,Kuwait,Oman,Qatar,Arabia Saudita,Emirati Arabi Uniti)
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Commercio agricolo– importazioni 13,2 Mrd€ tendenza ++– esportazioni 0,5 Mrd€ tendenza -
Negoziati in corso dal 1999 Nel 2004, l’offerta UE include per la prima volta prodotti
agricoli sensibili. La più ambiziosa offerta bilaterale UE in assoluto
Punti chiave:– Principio ”Single pocket”– Difficoltà di raggiungere la soglia del 95% nel caso di una
liberalizzatione totale– Ritiro progressivo dei generici/protezione delle IG
MERCOSUR
(Argentina,Brasile,Paraguai,Uruguai, Venezuela)
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Commercio agricolo:– importazioni 1,9 Mrd€, tendenza --– esportazioni 0,1 Mrd€, tendenza --
La decisione politica di iniziare i negoziati è stata presa al Vertice di Vienna– Mandato atteso per fine 2006
Punti chiave:– Commercio agricolo = 42% delle importazioni UE
(banane, caffè, ananas)– Banane: devono essere incluse, necessità di
intese preferenziali
CENTRAL AMERICA(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua + Panama)
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Commercio agricolo:– importazioni 3,3 Mrd€, tendenza +– esportazioni 0,4 Mrd€, tendenza –
Mandato atteso per fine 2006 Punti chiave:
– Commercio agricolo = 37% delle importazioni UE (banane, caffè, ananas)
– Banane: devono essere incluse, necessità di intese preferenziali
COMUNITÀ ANDINA (Bolivia,Colombia,Ecuador,Perù)
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Commercio agricolo:– importazioni 0,8 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 1,8 Mrd€, tendenza ++
SAA (= FTA):– FYROM, Croatia and Albania concluso– BiH e Montenegro in corso;– Serbia, negoziati sospesi
Punti chiave:– Zucchero– Quote vino– Protezione delle IG
BALCANI OCCIDENTALI(Albania,Bosnia-Herzegovina,Croatia,FYROM,Kosovo,Montenegro, Serbia)
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Commercio agricolo:– importazioni 4,6 Mrd€, tendenza +– esportazioni 1,3 Mrd€, tendenza +
Consultazioni su un EC-ASEAN FTA (elementi potenzialment solidi per un FTA)
Punti chiave– Pollame, riso, zucchero– Altri prodotti potenzialmente sensibili da
esplorare– Protezione delle IG
ASEAN (Brunei Darussalam, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam)
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Commercio agricolo:– importazioni 1,1 Mrd€, tendenza -– esportazioni 0,15 Mrd€, tendenza --
Mandato da richiedere al Consiglio Punti chiave
– lattiero-caseario, riso, zucchero– Protezione delle IG
INDIA
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Commercio agricolo:– importazioni 0,45 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 4,9 Mrd€, tendenza ++ (UE 2° più grande
mercato di esportazione) Mandato di negoziato per nuovi accordi atteso in autunno FTA dopo accessione della Russia al WTO ? Punti chiave
– Esportazioni UE di cereali– Regime carne (dopo il 2009)– Considerazioni non tariffarie/doganali (SPS)– Protezione delle IG
RUSSIA
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Commercio agricolo:– importazioni 0,7 Mrd€, tendenza ++– esportazioni 0,7 Mrd€, tendenza ++
Mandato di negoziato dell‘accordo/ Enhanced Agreement, includendo un FTA, da approvare per la fine dell‘anno
Negoziati da iniziare dopo l‘adesione dell‘Ucraina al WTO
Punti chiave– Cereali, lattiero-caseari, zucchero– Protezione delle IG
UKRAINE
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FTA - USA
USA
38
USA
FTA Conclusi: NAFTA, DR-CAFTA, Israele, Giordania,
Marocco, Cile, Singapore, Bahrain, Oman In corso: Corea, Ecuador, Perù, Colombia, Malesia,
Tailandia, Panama, SACU, Taiwan Previsti: Emirati Arabi Uniti, Pakistan The USA is continuing active negotiations for FTAs
with a number of nations even though the Fast track Authority is set to expire in July 2007.
USTR S. Schwab, Beijing, 20 August 2006
FTA - USA
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FTA’s policy of other partners
Australia Conclusi: USA, Singapore, Tailandia, Nuova Zelanda In corso: Cina, Giappone
Giappone Conclusi: Malesia, Messico, Filippine, Singapore, Tailandia In corso: Cile, Indonesia, Corea
EFTA Conclusi: Bulgaria, Cile, Croatia, Israele, Giordania, Corea, FYROM,
Libano, Messico, Marocco, Autorità Palestinese, Romania, SACU, Singapore, Tunisia, Turchia
In corso: Canada, GCC, Egitto, MERCOSUR, Serbia, Tailandia Previsti: Indonesia, Ucraina