Hauptversammlung
der KSB SE & Co. KGaA
Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung
29. Mai 2019
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20192
1. Einleitung
2. Geschäftsentwicklung 2018
3. Ausblick 2019
4. Wachstumsorientierte Maßnahmen
5. Zusammenfassung
Gliederung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20193
Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen der
Geschäftsführenden Direktoren sowie den ihnen derzeit verfügbaren
Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien
der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu
verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig;
sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf
Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen.
2018 – Jahr des Umbruchs
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20194
Erstes Jahr einer neuen Geschäftsleitung
in neuer Rechtsform
2018 viel bewegt
Jahr mit Licht und Schatten
Viele Herausforderungen angegangen – wichtige Weichen gestellt
Unsere Schwerpunkte – in HV 2018 vorgestellt
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20195
Kundenfokussierung: extern und intern, Sales und Aftersales
Agilität und Flexibilität: in Strukturen und Prozessen
Gewinnorientierung: kennzahlenbasierte Führung
Wachstum: profitabel und nachhaltig
Kundenfokussierung: Stärkung der Marke
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20196
Unser Schwerpunktthema 2018
Wachstum: KSB SupremeServ
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20197
Unser Schwerpunktthema 2018
Agilität: Kommunikation und Zusammenarbeit
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20198
Unser Schwerpunktthema 2018
Gewinnorientierung: Kulturelle Veränderung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 20199
Unser Schwerpunktthema 2018
Konsequente Führung
Kulturwandel:
„KSB No. 1“
Steigerung der Schlagkraft / des Unternehmertums
Fordern und
Fördern durch
Kennzahlen
Globale Präsenz
der Vorstände
in allen 9 Regionen
1.892,8 1.939,3
2.091,0
2.268,2 2.247,32.181,7
2.334,8
2.165,7 2.205,0 2.245,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ziel: Beschleunigung des Wachstums
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201910
Unser Schwerpunktthema 2018
+ 2 % p.a.Umsatz in Mio. €
Ansatz: Holistischer Plan zur Unternehmensentwicklung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201911
Mittelfristige MaßnahmenStrukturen (CLIMB 21)
Langfristige MaßnahmenStrategie
Kurzfristige Maßnahmen Effizienz und Effektivität
Unser Schwerpunktthema 2018
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201912
1. Einleitung
2. Geschäftsentwicklung 2018
3. Ausblick 2019
4. Wachstumsorientierte Maßnahmen
5. Zusammenfassung
Geschäftsjahr 2018: Licht und Schatten
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201913
Vor Währungseinflüssen
Auftragseingang + 6,0 %
Umsatz + 6,1 %
Geschäftsjahr 2018: Licht und Schatten
Nach Währungseinflüssen
Auftragseingang + 1,7 %
Umsatz + 1,9 %
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201914
Licht: Guter Auftragseingang und Umsatz
Ca. 45 % des Umsatzes außerhalb der Euro-Zone
Geschäftsjahr 2018: Licht und Schatten
Nach Währungseinflüssen
Auftragseingang + 1,7 %
Umsatz + 1,9 %
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201915
Licht: Guter Auftragseingang und Umsatz
EBIT: 74,7 Mio. € (2017: 116,4 Mio. €)
Schatten: Nicht zufriedenstellendes operatives Ergebnis
Vor Währungseinflüssen
Auftragseingang + 6,0 %
Umsatz + 6,1 %
Auftragseingangssteigerung trotz negativer Währungseffekte
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201916
Pumpen Armaturen Service KSB Konzern
+ 2,2% + 1,7 %
Werte in Mio. €
2.303,5
1.506,2
355,6
441,7
+ 3,5 % - 1,5 %
Auftragseingang: Asien / Pazifik stark
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201917
+ 1,3 %
- 0,2 %
+ 7,5 %
- 8,9 %
Europa Amerika Asien / Pazifik Mittlerer Osten /Afrika
55,8 %
15,6 %
22,3 %
6,3 %
Mittlerer Osten /
Afrika
Asien /
Pazifik
AmerikaEuropa
Umsatzsteigerung trotz negativer Währungseffekte
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201918
Werte in Mio. €Pumpen Armaturen Service KSB Konzern
+ 3,3 % + 1,9 %
2.245,9
1.469,4
435,7
340,8
+ 0,6 % + 1,7 %
Umsatz: Asien / Pazifik und Amerika stark
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201919
- 0,6 %
+ 5,7 % + 6,6 %
- 0,3 %
Europa Amerika Asien / Pazifik Mittlerer Osten /Afrika
56 %
15,5 %
21,4 %
7,1 %
Mittlerer Osten /
Afrika
Asien /
Pazifik
AmerikaEuropa
Ergebnis (EBIT): 74,7 Mio. € enttäuschend
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201920
116,4
74,7
Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern
2017 2018
EBIT in Mio. €
3,3 %
2018
5,3 %
2017
EBIT-Rendite
- 35,8 %
EBIT durch wesentliche Einmaleffekte beeinflusst
Bilanz entlastet, wesentliche Altlasten beseitigt
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201921
97,5
20,6
10,6
25
74,7
7,6
Angepasstes
EBIT
Armaturen
Korea
Armaturen
Frankreich
Service
Frankreich
Geschäft
Iran
Altprojekt
GB
Berichtetes
EBIT
46,4
Neuordnung
bAV
5,4
EBIT Finanzergebnis Steuern Anteile Dritter Anteile KSB-Aktionäre
Auf die Aktionäre von KSB entfallende Gewinnanteile
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201922
11,3
Werte in Mio. €
12,6
41,6
9,2 74,7 11,3 Mio. €
Anteile KSB-Aktionäre
Vorschlag
Ausschüttung
an Aktionäre
5,7 Mio. € 5,6 Mio. €
Einstellung
Gewinn-
rücklagen
Ausschüttungsquote von 49,6 %
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201923
* Stammaktie, ** Vorzugsaktie
Dividende je 2017
2018
(Vorschlag)
Stammaktie € 7,50 € 3,00
Vorzugsaktie € 7,76 € 3,38
Ausschüttungsquote
36,3 %*
*
8,50
5,50 5,50
7,50
3,00
2014 2015 2016 2017 2018
Dividendenvorschlag
35,5 %**
50,9 %*
47,9 %**
Eigenkapitalquote weiterhin stabil bei 38,2 % (2017: 39,3 %)
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201924
Schulden Eigenkapital Bilanzsumme
2.242857
1.385*
Werte in Mio. €* davon 554 Mio. € für Pensionsrückstellungen
Nettofinanzposition weiterhin stark
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201925
364,3333,9
-76,3 -78,9
2017 2018Werte in Mio. €
Finanzielle
Verbindlichkeiten
Verfügbare
finanzielle Mittel
288,0 255,0
Investitionen
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201926
89,4
66,6
12,5
13,0
2017 2018
Werte in Mio. €
79,6
101,9
Sachanlagen
Immaterielle
Vermögenswerte
61,6 %14,1 %
18,6 %
5,7 %
Mittlerer Osten /
Afrika
Asien /
Pazifik
AmerikaEuropa
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201927
1. Einleitung
2. Geschäftsentwicklung 2018
3. Ausblick 2019
4. Wachstumsorientierte Maßnahmen
5. Zusammenfassung
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Positiv
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201928
in Mio. € 2018
Prognose
2019 Steigerung
Auftragseingang 2.303,5 2.350 – 2.500 2 – 8,5 %
Umsatz 2.245,9 2.300 – 2.450 2,4 – 9 %
EBIT 74,7 95 – 115 27,2 – 54 %
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019: Erstes Quartal positiv
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201929
Auftragseingang Umsatz
Prognose
2.350 – 2.500
Prognose
2.300 – 2.450
1. Quartal
Werte in Mio. €
668,8 534,6
März 2019
bester AE
aller Zeiten
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201930
1. Begrüßung / Einleitung
2. Geschäftsentwicklung 2018
3. Ausblick 2019
4. Wachstumsorientierte Maßnahmen
5. Zusammenfassung
Ansatz: Holistischer Plan zur Unternehmensentwicklung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201931
Mittelfristige MaßnahmenStrukturen (CLIMB 21)
Langfristige MaßnahmenStrategie
Kurzfristige Maßnahmen Effizienz und Effektivität
Unser Schwerpunktthema 2018
Roadmap zur Unternehmensentwicklung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201932
Kosten-
effizienz /
Liquidität
Potenziale
aus Struktur-
maßnahmen
Potenziale aus Wachstum
Langfristiger Vorteil
Mittelfristiger
Vorteil
Kurzfristiger
Vorteil
CLIMB 21
OKT
2018 202120202019
Q1 Q2 Q3 Q4NOV DEZ
Marktfokussierung
Umsetzung
GuV-verbessernde Maßnahmen
Bilanzverbessernde Maßnahmen
Langfrist-Strategie
Erarbeitung Konzept für Aufbauorganisation und
Funktionen
CLIMB 21: Stärke aus Marktfokussierung / Struktur
Gebäudetechnik
Unternehmen mit seiner Produktvielfalt zu fokussieren
Profitables Wachstum
6 Märkte 21 Subsegmente
GEBÄUDETECHNIK INDUSTRIEENERGIE
BERGBAUWASSER /
ABWASSERÖL & GAS
17%
11%
28%
15%
11%
18%
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201933
CLIMB 21: Strategie- und Strukturprogramm
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201934
Zentrale
Fragen
Wächst das Marktsegment?
Welche Marktposition hat KSB?
Erzielt KSB Ergebnis in dem Subsegment?
Hilft das Subsegment der Gesamt-KSB?
Stärken ausbauen, Schwächen eliminieren
Beste Aufbau- und Ablauforganisation
Konzepte:
Marktentwicklung
Meilensteine CLIMB 21: Marktorientierte Strukturanpassung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201935
Marktanalysen
Umsetzung
Mai ´19 Juli ´19 Dez. ´19
Konzepte: Aufbau- und
Ablauforganisation
Marktorientierung: Beispiel Mining (Feststoffpumpen)
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201936
1996: Kauf von GIW in
Grovetown, Georgia (USA)
2017: 30 Mio. € in Kapazitäts-
erweiterung investiert
2018: 36 Mio. € genehmigt für
Kapazitätsausbau
Umsatz 2018: 154,1 Mio. €
Mitarbeiter 2018: 603
Wettbewerbsposition
Anteil am COI*
Rest
Weir
KSB
Mining
~ 11 %
~ 50 %
~ 13 %
~ 37 %
* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang
GIW: Kapazitätsausbau
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201937
Stufe 2
Stufe 1
Marktorientierung: Beispiel Energieerzeugung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201938
Gegründet: Mai 2015
Hochmoderner Standort für Kraftwerkspumpen in Shirwal nahe Pune (Indien)
Umsatz 2018: 17,5 Mio. €
Mitarbeiter 2018: 110
Mehrstufiger Ausbau
Wettbewerbsposition Anteil am COI*
~ 17 %
Rest
KSB ~ 8 %
~ 92 %
* Customer Order Intake / Kundenauftragseingang
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201939
Shirwal: Auf- und Ausbau in drei Stufen
Stufe 3 Stufe 2
Stufe 1
Dienstleistungen in neuer Dimension
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201940
KSB SupremeServ: Stärken des Service
Spitzenposition bei serviceorientierten Dienstleistungen
Überproportionales Wachstum
Service
KSB Service-Champions
2018: Gründung der Marke KSB SupremeServ
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201941
Aftermarket-Service-Anteil am
Auftragseingang
37 %
50 – 60 %
Service
durch KSB
KSB SupremeServ Potential
(eigene Pumpenpopulation)
23 %
Service: Wichtige Pfeiler der Unternehmensstrategie
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201942
Nachhaltige Kundenbindung
Differenzierung im Wettbewerb
Wachstumschancen durch Digitalisierung
Steigerung der Profitabilität
KSB
SupremeServ
KSB SupremeServ
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201943
Schnell reagieren
Werthaltige Angebote
Professionell liefern
Qualifizierte Mitarbeiter
Zeit
Kompetenz Kosten
Logistik
Schnell reagieren: Globale Präsenz
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201944
Derzeit über 170 Service-
Standorte
22.05.2019:
Neuer Vertriebs- und Service-
Standort in Moskau
Größter KSB-Standort
in Osteuropa
Nächste Eröffnungen 2019:
Schweden
Polen
…
KSB SupremeServ
Schnell reagieren: Digitalisierung des Vertriebsprozesses
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201945Lieferung
an Kunden
Zufriedenheit
Kunden
finden
Kunde
sucht
Produkt
Bestands-
kunde
Neukunde
Durchsucht
Produkt-
katalog
Partner
Wählt
Produkt
(Baureihe/Typ)
aus
Gezieltes
Angebot
Kauf
Digitale
Auftragsbearbeitung
Zahlung Lieferung
Sendungs-
verfolgung
AftersalesLieferung
an Kunden
Zufriedenheit
Leadgenerierung
KSB SupremeServ
Werthaltige Angebote: Ersatzteil-Pricing / Reverse-Engineering
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201946
KSB SupremeServ
Professionell liefern: Aufbau Globaler Ersatzteil-Logistik
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201947
KSB SupremeServ
Kompetenz: Digitalisierung
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201948
KSB SupremeServ
Cloud for Service (C4S) Sonolyzer KSB Guard Online Monitoring
Kompetenz: Qualifikation und Motivation
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201949
KSB SupremeServ
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201950
1. Einleitung
2. Geschäftsentwicklung 2018
3. Ausblick 2019
4. Wachstumsorientierte Maßnahmen
5. Zusammenfassung
Profitables Wachstum – strukturiert, nachhaltig und zielorientiert
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201951
2018
Orientierung /
Einleitung von
Veränderung
2019
Weiterentwicklung /
Umsetzung
2020
KSB in
neuen
Strukturen
Mission
Fokus 2019
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201952
Steigerung
Auftragseingang,
Umsatz und Ergebnis
Optimierung
KSB SupremeServ /
CLIMB 21
Stärkung
Unternehmenskultur
als Basis für Erfolg
Ausblick
KSB-Hauptversammlung I 29. Mai 201953
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
Hauptversammlung
der KSB SE & Co. KGaA
29. Mai 2019