Download - Hidden Champions
-
1
-
2
-
3
: ? 9
12
13
? 17
? 21
22
23
23
23
27
29
35
36
38
39
39
41
43
44
48
51
54
58
60
60
67
72
74
-
4
77
78
83
85
87
92
, , 96
99
101
101
105
111
116
118
120
122
122
124 125 126 127 130 130
131
138
143
145
145
149
150
152
162
-
5
163
165
165
168
175
178
MITTELSTAND ( ) 180
181
183
183
186
189
191 191 192 193 194 194
195
197
, 200
202
204
? 204
206
207
209
210
211
213
213
220
223
-
6
- 224
226
227
-
7
, , , . , , 1986 , . , -, . , , , . , . , , -, . , . , , . . , , , , . , . , . , , . , , , , , . , , , , , . , , , , . , , . , , . , . , !. , , . , , . , . , . , , . , , , , , , .
-
8
, , , , , . , , , . , . , , , , , , . 1993 1995 . , , , , , . , , , , , . , . , , , . , , , . .
-
9
1
: ?
. , , , ; ; . , . , , , . , , . , , , , , , . , , . 70 90%, , - . . . , , . . - Hauni: , Hauni, , 90% . , Hauni. - Tetra: , . Tetra, , 50%. - Baader: 90% . . Hillebrand: Beaujolais Nouveau , , , , . 60%, Hillebrand, , 60 . Webasto: . , . Brita: Brita. , 85% . Gerriets: , , 100% . Stihl: . , Stihl ,
-
10
30%, . Barth: , , , . Barth . , , , . SAT and Wirtgen: . , . , . Wirtgen , SAT . , , , , . , , , . Haribo: Haribo . . Wurth: 50- . Wurth . Wurth. , , , , . . , , , , , , , , , , , . , , ? . -, , , , , , , . , . , - , , , , . , . , , ! , , , . , . . ,
-
11
, , , . , . , . , (1992, 5) , . , , . Ltur , , . , . , Fortune Mars, , : , , . (Saporito 1994, 50). . Porter (1990), , . , Heidelberger Druckmachinen, , Koeing & Bauer, . Claas, , Cloos, . (1992), , . , Business Week (Schares and Templeman 1991), , (Baker et al. 1993) . , . , , , , , . , , , . , , , , . , , , .
-
12
. , . , . . , , , , , . , , , , . , . Harvard Business Review (Simon 1992). 1992 , . , , . , , (. 1.1): - , . , , . , , . , , . . - , . , , , , Wurth - . - , . , , Porche Braun . , , , , . 3. 1.1 - , , , , - 1 ( , 4,4% ) -
-
13
. , , , . , , 11. : - , , .. - , , . - , . - , . , , , . - , , , , , , . , , , , .. , . , . , , . , , , . , , , , . , , , . , , . , , , . 11 . . , , , . 457 , . , . 26,7%. . , , 78,6% , , , 95,6% 99,2% . ,
-
14
1.1. , , . ( 1.50 1 ). , . 1,8 , 80% , . , , 36% 20%, . 1.1 , . 30,2%, 56%. . . , 37%. , , , , , , , . , /, 11,8% 10,1% . , -, , . 1.1
30,2% 36,7% 44,4%
19,4% 20,8% 21,8%
1,56 1,76 2,04
130 . , 66 , 66 266 , 266 . 3,33 . , 6,5% 1989 1994 . , , 16% . , . 735 , . 9% ; 1990-, , . , 67,3% 28,2% , 2,7% 1,8% , , , . , , . . , 51,4% . , . Rohm, , , Bosch Black & Decker. Webasto,
-
15
. , . , 1993 66,5 . 500 , 33,3 . , 200 000 . , , , . . , , 24 1994 : , , , , . , , . . , . , , . . , , , . Tetra, , Warner Lambert Glyco, , Mogul, . ? , 76,5% , 21,1% , - , Tetra, . 2,4% . , , . 11.2. , . , . 81,5% , , . . , 67 , , . 47 . 1753 , 7,6% 150 . : , 23,5% , , 1845 1920 ; 40,3% 1945-1969 , . 25 . 1.1. , , , , , , , .
-
16
1.1 50 40 30 20 10 0 150 75-150 50-75 25-50 25 1845 1845-1919 1920-1944 1945-1969 1970 1.2 . , . Microsoft, Intel, Nintendo, Federal Express McCaw Cellular, :
;
; ,
; ; ; .
, , , , , - . , , . 1.2 130 1989-1984 6,5% 1985-1989 16,2% 2,7% 28,2% 67,3% 1,8%
7,6%
23,3%
11,8%
40,3%
16,8%
-
17
735 51,4% 66,5 76,5%
21,1% ( 59% )
2,4% : 67 : 47
? : ? . , . , . ? , , , , . , , , , . , 42,9% , 50 24,4% 100 , , , , , . , . . , . , , ; 69,9% , . , , . , . , 43 (1982), Business Week 14 , , . ( ? 1984). 1955 1980 , 238 500 Fortune, 143 1985 1990. 100 1960 , 38 1990. Dow-Jones, 1897 , General Electric . ,
-
18
, , , , . 1990- . , . ; , 68,1% , , . , 1992 1994 , :
Marklin, : Marklin .
Krones, 80% : .
CeWe, : .
Bruckner, : . .
Stihl, : Stihl, , .
Durr, : Durr, , .
Prominent (), : 35 , .
, , . , , 76,2% , 1989 1994 . , , , , , , . , . , , , Deckel Maho, , , . , . , . . . , , . 30, 50 70% , 1,5; 2; 5 , , - , . , , . . , , 22,7% , (ROI). ROI 13,6%. , 60:40,
-
19
, , (Rommel 1995). , ROI . 1989-1993, ROI 2,6% ( Wirtschaft 1994, 3). 99,1% , 56% , . , , , , . , . ? : ? , 1 ( ) 7 ( ). 1.2 . 1.2 , 63,9% , . , , . , , , - . , , , , .
35 30 25 20 15 10 5 0
1 2 3 4 5 6 7
-
20
, . , - , , , . , , . , , . . , , (1988): , , , , . , , . , , - , , . , , , . , , , . , ; , , , , . , , . , . , . , , , . , . ? ? ? ? , . , , . , , , , , , . . , . , , . , . , , , , , , . . , , . , !
-
21
?
, . . . . , , , . , , . , , , , . , (1994) , -. , , . , . : . - , , . , . , . , , . , . , , , Boeing, . 11. , , , , , . , , . 11 - . , . , , , . , , , , - . 11, .
-
22
, , , . , .
; , 50%; ; ; ,
; ; , ; , .
, , .
-
23
2
. , . ? ? ? , ? , .
(. Biallo 1993, Adamer Kaindl 1994, Treacy Wiersema 1995). . , . 30,2% 1,56; 56% . , 150% 2,5. 2.1 . , , , , , , , . , . 2.1
$
-
-
- -
-
Aesculap Hensoldt& Sohne Brahler Hille & Muller Matth.
350
60
45
330
127
4 500
957
390
1 500
1 050
1-2 1
1-2 1 1
15
>50
30
>50
85
1,5
2,5 1 2
42,5
-
24
Hohner Carl Jager Arnold & Richter Deutsche Messe Ex-Cell-O Soring Physik Instrumente Grenzebach Marklin SAP ASB Grunland Carl Walter
35 - ,
3
130
267
300 3
66
67
147
1 800
191
17
10
700
600
1 300
20
440
450
1 700
5 000
465
200
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70
60
12,5
70
36
50
50
55
40
40
50
2,3 3 2
3,5
1,2
3,3 5 3
1,5 4 2
. , , . ( , , , , 100). 72,6% 46,6% , ; 36,2% , ; 6,9% , ; 14,7% , , , ,
-
25
(. 2.2). , . , , , , , . , . , . , , , , . Glyco . , . Scheuerle 1869 , ( 10 000 ) . 2.2 ? 72,6% 46,6% 36,2% 6,9% ( , , ) 14,7% , . : , ? - 2.1 1 ( ) 7 ( ). 2.1 , 74,4% 4; 13,7% 4. ,
1 2 3 4 5 6 7
50 40 30 20 10 0
-
26
, 66,4% , , 16,4% , . , , . , , , . , , . - , Eppendorf-Netheler-Hinz, , , : . , . . , . . Eppendorf. Stabilus, : , , , . p f. p f. , . ? , , , , : . . -, , . , . , (1994,47) . , , . , . , . , , , . , . , . , , , . , . Foster (1986) . , , , . , ,
-
27
, . , .
, , , . (PIMS) , , , , ROI. 2.2 (1987). 2.2 ROI , PIMS ROI , PIMS, (. Jacobson Aaker 1985), ROI. , , . , . , , , . , , , . , , . Boeing 747 : . : Hearne Brothers , , , . . , PIMS, ROI. .
50 40 30 20 10 0
10 20 30 40 50
50 40 30 20 10 0
5 4 3 2 1
-
28
, , , , PIMS. , ROI. 67,4% , , , ROI 16%. , 19,6% , , ROI 3%. , , , . 2.3 . 2.3 ROI , . , . , , , . . , , , . , , , . , , , . , , , , . (. Prahalad and Hamel 1990). , , , , . , , , .
20 15 10 5 0
3 0
16,0
-
29
, , . , Jack Welch, General Electric (. Slater 1993) . , GE . United Airlines ; Lufthansa . , Gillette, , . , Gillette, Braun AG, , , , . Motorola , . Schering , . 1994 . , , , , , , . Humboldt , , , (Albach 1994). : , . , (21). ! , , , .
? , , , , . , , . , , , . , ( ) : , , . Winterhalter Gastronom, : , , . Villeroy & Boch : , - . . , . , , 150- , . Drager, , : : !
-
30
. , . Braun, Gillette, . , , , , . , , , . Phillips, , Mr. Coffe . , , , Braun . , . (1993, 17) , DGF Stoess AG, : , , , . , 1968 . , . , Karl Mayer, ( ), : , , , . , Prominent () Dosiertechnik, , : , . Prominent ()! ( 1995, 16). , .
. , .
, . ,
-.
. .
. , .
, . ,
, . , , . , , . , , , . , , . .
-
31
, . , , , , , , . (Ortega y Gasset 1960). , , , : , , , , , , , . , . , , , , , . Peter Drucker (1988, 76) : , . , . , , . . , . , . , , . , , . 1979 , Wurth, 286 . , , , , 668 1986 1,33 1990-. : , . , . 1989 , 1,33 , 7 2000 . , 1995 2,67 , , . : . , . , , . , Wurth do Brazil, : . . , , . . Wurth , . . , , , , , . , , . , .
-
32
, Karcher, . 70-, , . 1978 , 20 , 1995 , 667 1995-. 1995 , , . 1993, Karcher , 691 . , , . Karcher, , . , - , Karcher. , Webasto Karcher. , , , . , . . Webasto 1 , , . , , , - . . Winterhalter Gastronom, : . : ? . , , , . , , Mintzberg Waters (1985, 270), , : , , , . , . , . , Wurth, Karcher Webasto , , . , . , . , , , , , . . , , , . . ,
-
33
. , , . . , , (1985, 257). , , . , , , . JK Ergoline, , . , , , . , , : , . . , , . . . . , . , , . , , , . , . , , . , . , , 1974 . . - , . , . - . : , . . . . , , , , . . , . . , . , , . , , , , , ,
-
34
. , , , . Clean Concept - , . , (.. , ), Clean Concept Cleanomat. , . , Clean Concept : Cleanomat , . , , . Clean Concept . , 1993 , , . , , , , Clean Out, . , Clean Concept , . , . . Clean Concept . , Majestic, KLM, . . Clean Concept , , , . , , . Clean Concept, , , , . -, . , , , . , IBM. 1983 , Interface, . 1989 , , . , , , . , : 133 , . . , . 1000 , .
-
35
40 000 Lox .
, . , . , . , CNN, : , (Landrum 1993, 213). , : . . , , . , , . ( ). , , : . . 1969 , . , , . , , , . ; . . , , . SAP, . 1972 . 1995-, , - : , . , , , . , - . . 10, , , . , Hymmen, , : 102 , . . .
-
36
. , , . , . , . - (Dr. Wigand Grosse-Oetringhaus), Siemens : , . , , . , . , , . , , . , , . . , , . : . , . , , . . . , , , , . , , , . . . , , . , . , , , . , . , , . , , . 2.3 . , . - . . , , , . . . Faber-Castell, , 1761 , . , , . .
-
37
2.3 ,
,
Glasbau Hahn
Sport-Berg
,
Gerriets
( ), () , ,
Karcher
--, , Exxon
Von Ehren (), (), - (),
Roder ,
Louis Renner
Steinway & Sons, Schimmel, Bechstein, Grotian-Steinweg, Sauter
Wige Group
,
Trasco , . , .
Germina
()
Biotest
,
Sachtler 1992
Brahler
, --, , .
Putzmeister : (1600 ) (530 ), (170 bar).
-
38
, ,
. , .
, , .
, , .
, , .
, , . .
. .
. .
. . , , . , . , , . .
-
39
3
, , . , , . , Lufthansa 80%, . , , Lufthansa 10%. , , Lufthansa 2%. , . , . (Derek Abell) (1980), . , , , . .
. . , 3.1. , : 23,6%, 67 , , 29,2% 1,67 . 467 . (1985) . . (77,7%) 13,2% . 1 7, 5,1, , , , . , , , 42,1% , 47,1% . , , , . 82,7% . , , . 4,9 1 7. 16,1% . 5,9 , (6,1) (6.0)
-
40
know how (5.9). , . , . : (ASB Grunland ), ( ABC ), (Junghans ). , , . : , . , , . , , , , . , . 3.1 , . . ABS Pumps: , . , , , , , . , , , . ,
35 30 25 20 15 10 5 0
-
41
. Brita, , SAT, , Lobo Electronik, . . , . . , . , .
, : . , (Ted Levitt) (1960). , , , . . ( ) : . . , , . , , , . , , - . . , 3.2. , . , , /, . . , . , . , .
-
42
3.2 (: 1= 7= ) . , . , - . , , . , , . , 3.3, . , . , . , . , , , . , . . , , , , . . . - , , . , .
/
2 2.5 3 3.5 4
-
43
3.3 ,
: Miguel A. Arrufat George H. Haines, , Carleton, . 93-02, 1992 .
, , , . , . , :
. , . ! ( ) , . . .
Clean Concept, , : . . . , , , .
-
44
, . , . , - , . , . , , , . -, . 3.1 , . , . , . , , . . , 3.1 , . -, . ( ). , , . , , . , .
. . 3.2 . . , , , . , . Jurgen H. Shulze, Deutz Motor Industriemotoren (DMI), : . , . , , , , , , . , , .
-
45
3.1 (= ; = )
-
Suwelack ,
1 70 2,3
G.W. Bath
1 70 3
Erhardt & Leimer
1 80 8
Krones
1 70 4
Weinig
1 50 4
Heidenhain
1 40 4
Stihl
1 30 1,9
Rofin-Sinar CO2
1 21 1,6
Trasco
1 50 2,4
Gartenbau Dummen
1 16 2,6
Schawank -
1 30 2
Neumann 1-2 13 1 Joh. Barth
1 15 2
ASB Grunland
1 40 4
Automatik Apparate Maschinenbau
1 70 4
Smithers Oasis 1 75 7,5 Clean Concept
1 -
Durr
1 30 1,3
-
46
Institut Forster
1 35 3,5
Karcher
1 35 1,6
Leybold
1 30 1,7
Webasto
1 50 2,5
Suspa
1 40 2,3
SAP -
1 40 1,5
Union Knopf, , , , 250 000. , , Union Knopf. , , Aeroxon, , . , . , 50% . (Klaus Grohmann) , . Grohmann Engineering, , . : , , . , . , , , . , Intel, Motorola, L.M., Ericsson, Nokia, Bosch Alcatel . 3.2 ____________________________________ . Hahn 1 40 4 Paul Binhold 1 34 3,4 Konig & 1 90 10 Bauer
-
47
Weckerle 1 70 3,5 DMI 1 80 10 Tente Rollen 1 50 3 Winterhalter 1 15-20 4 Gastronom Gerriets 1 100 10 Steiner Optik 1 80 4 Tetra 1 80 5 Marklin 1 55 3 Union Knopf 1 3 1,5 Grohmann 30 - 1 Engineering Scheuerle 1 Aeroxon 1 50 2 , Becher 1 50 3 . , . St. Jude Medical. 60% , 10 , Sulzermedica (Carbomedics). St. Jude , 75,7% 43,4%. Gallagher, , , 45% . . , , , , . , (1980, 1985), , . (1994) . , , , .
-
48
Winterhaulter, , , . BBA, , : , , , , , - . , , . , , , .
, , , , , . , . , , , . . , , , , , . , , , ( ) . , . - , . , . (1985) . , , . , . 3.4. , , . Winterhalter Gastronom, , . , , , , , , . , . . (Manfred Bobeck), Winterhalter, : , 2 . . . ; Winterhalter Gastronom. , ,
-
49
, . , . 24 , 7 . / 15 20 .. . 3.4
(Jurgen Winterhalter), : , - . , . Winterhalter 3.5. , . Clean Concept , . Durr , , , , , .
/
-
50
, St. Jude Medical, , ; , Siemens 1994 . , . Tetra Pak, , , . 1993 , Alfa Laval. Tetra Laval . , . Germina, , , . , . . (Heinz Hankammer), Brita, , : Leifheit, , . , . Melitta, , , . , Mr. Coffee . , , . 3.5 : Winterhalter
Winterhulter
-
51
Brahler International Congress, (Gerhard Bauer) : . Siemens Philips. . , . Siemens Philips ! (Peter Barth) : , . , . , - . , . , , . Fortune (Schlender 1995) Microsoft . , , . . , . , . , , , . , , .
, , . . , , . . , , , , - . . . , . . Hummel, . , , . , , . Hummel , , , . Hummel, , . (Margarete Steiff) . , 1880 . , 1902 . () , , , . Steiff , .
-
52
. Hummel, . . 2000 . Steiff , , - . , , . Hein , 7 . Pustefix, , , . (Gerold Hein), Pustefix ; , , , , . , , . , . , . Fischertechnik, , (Artur Fischer) , , 5 500 ( 6). Fischertechnik , , - . , , - . Fischertechnik . , , . . , Lego, , Playmobil Brandstatter. , , Ferrero, , , , . . Marsberger Glaswerke Ritzenhoff, 1992 . , . , , , , , , Ritzenhoff , . Milk, Lait, Leche, Milch, Latte, , . 600 000 11,67 . . 533 . Ritzenhoff, , . Ritzenhoff , . . , ? , . Giesecke & Devrient, ,
-
53
. , . , Giesecke & Devrient 50% . 1852 . , . , . Theodor Grabener . . . (Paul Schockemohle), , (Ullrich Kasselmann) , . 20 000 , 200 000 500 000 . Schockemohle . , , Schockemohle 3 000 , . , . Karl Mayer, , , . , , 10% . Mayer . Convac, , -, 100% . , . , , . . , - , Hummel. , . (Ritzenhoff), (Steiff), (Fischertechnik), (Giesecke & Devrient). , , Hummel, . (Peter Schultz), Porsche, : Porsche . . , . , . , . , 1990-, . . , . , , . , , , , , .
-
54
, . Rolls-Royce, , Hasselblad, Mouton Rothschild. , Disneyland, , Rolex. , , . .
, - , ? , , ? , 67,1% , 1 ( ) 7 ( ), , 3,6, 6,21. , 60% 8,7% . , . 3,6 (: 1 = 7 = )
60 50 40 30 20 10 0
1 2 3 4 5 6 7
-
55
, . , , 5,9 7 , . . - . , , , . - . (Clifford and Cavanagh) 1985 , , , . . , , . . , . , :
( ); ,
; ,
, , .
. , , , , , , . , , , . , Welte & Sohne . , , , , . . , , Welte & Sohne. 1950-, NSU , , , . , , . , . , NSU . , . , , Honda, Yamaha Kawasaki . , NSU Audi, Volkswagen. . , , , , , .
-
56
; , , , . , . 3.7, , , , . 3.7
, , , - . . Haribo, (Hans Riegel), , : , , . : , ? (Michael Steinbeis), Steinbeis Holding, , , : . , , . . (1990, 1994). - , - , . (McKinsey) (Rommel
(
)
-
57
1995), . , , , . 3.8 . 67 . . , . , . 3.8
: Gunter Rommel, Jurgen Kluge, Rolf-Dieter Kempis, Raimund Diederich Felix Bruck, : (, , 1995), 44 . . . . . . , . , , , . , , , . , , , . . Trumpf, , . . 1980- ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
67
100%
80%
-
58
Trumpf. (Berthold Liebinger), , , . , . (Dr. Werner Sterzenbach), Kiekert, , : . 1979- . , . 1980- , , , . 1981-, , 1960-. , . , . , , , . . Trumpf, . , . , . , . - ; . . . . , .
. :
, /.
, , .
, , . , , , .
-
59
, . , , . , .
, . , , , .
, , . , . , , , , . , , . , , . , .
. , , . , , . , , , . , .
-
60
4
- (Anton Fugger)
? . , , . , . . . , , . . .
, ( 51,2%) . ( ), 70%. , , ( 30,4%). . 4.1 ; 80 90% . , . , . , . 4.1 , , . Koeing & Bauer 95 Schlafhorst 95 SMS 90 Fischer 90 Binhold 87 Wurth 85 Durr 84
-
61
Aixtron 80 Gotz 80 Sachtler 80 Forster 75 Leybold 75 Tigra 75 Krones 75 . 1985-1995. 4.1, , . . , . . , , , , . , , , , , . , . , . 66,5 1993 . 500 , 33,3 , 12% . , . , , , , . ; . Wall Street Journal Europe, , . , : , , . (Vitzhum 1994a, 8). . ,
-
62
4.1 1985-1995 .
: (Schffer-Poeschel, 1986-1995) , . . 3, : , . . , . , , . : , ? : . (Alfred Klein), Stabilus,
1985-1995 1985-1995 (a)
(b)
0 1000 2000 3000 4000 5000 0 1000 2000 3000 4000 5000
(252)
(b) (72)
(124)
(57)
(57)
(58)
3,61
3,46
2,844
1,778
1,589
1,400
1,434
4,81
2,294
3,119
2,788
2,414
(a) 1990- ( ). (b) 1991
-
63
, : , . Rittal, . . (Friedhelm Loh), : , . . , . . . , . Dragoco, , : , , . , . Stihl, , , : , , , . Brahler International Congress Service : . Hillebrand, , : , . Herion, ( ), , . Wandel & Goltermann, . Webasto, : , , Webasto . . DGF-Stoess, , , . Neumann Group, , . , . . 4.2 , . / . , 97,4% . , , . , , . , . , . , , 4.2 , , . 354 . , 9,6 .
-
64
4.2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-
65
. , Brahler International Congress Service, 40 , 390 , 89 60 . Hellebrand, 600 , 30 . , , , . , 4.2 , , . (Wolfgang Pinnegger), Bruchner, , : . . . , , 280 . . , 80 . . 4,2 Fresenius 50 Wurth 44 Al-Ko Kober 37 TUR Rheilnand 32 SEW Eurodrive 31 Villeroy & Boch 27 Prominent 26 Knauf 26 Dragoco 24 , , . , , , . . ,
-
66
. , , , , , , , , , , . 4.3 . , , , . , . . 4.3
/ , ,
, , , - . , . , . , . , . , , 80% , . , , . , . , , . , .
-
67
, . (Peter Drucker), (Drucker 1993). , - , - -. , . 3, Winterhalter Gastronom, . : , , . , . , . ! (Levitt 1983). , , : , , . . , . , .
. Heidenhain, 1889 . 50% 1960- . Koenig & Bauer, , 1817-, 90% . , , . (Cavusgil 1980, Andersen 1993, Misenbock 1988). , , . , , , , . 4.3 . - . ( 2) . - . , , . , Brita, : , , . . 1980-.
-
68
, , , . . . , , . , . 4.3 /
()/
,
, . , , . . : . (Root 1987). . (Ayal and Zif (1979) . , , , . , . (Attiyeh and Wenner 1981) , ; , ,
-
69
, . , , (Simon 1982). . , . : , , ? 1 ( ) 7 ( ). 4.4 , . , 82,4% 4, , . 2,4. (Viktor Dugler), Prominent (), , : . : , R&D ( ), . , . , . . 4.4 ,
, (Australian Manufacturing Council and McKinsey & Company 1993).
40 35 30 25 20 15 10 5 0
-
70
, . , , . , 75%. , . , , . , , , . , , , . , , . . 4.5 Karcher, . Karcher 1935- 1962 , . - 1974 , - , . . . , , , Karcher . , . (Hermann Kronseder), Krones, : 1966 . , , -, . , . -, , . , . Krones Inc. Knickerbochers . . , , .
-
71
4.5 Karcher
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1935 1962 1964 1966 1974 1975 1978 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994
Karcher
-
72
Brita . : . , , Brita. . , , , , . , , . , 150 . . , . . , Brita . : , , . , - . 1993- . 1,33 1994- . ! , , , . , . , Karcher, . . , , , . , , . , . , , , . . . , , . , . , , .
3 , , . , , , . , . , . , .
-
73
Durr, 1993 , ( 1993). , Durr 1992 , . , , . , - . , , Durr , , . Durr , . . , , . . , ( ) . Krones, , 1994- . 1993-, , 113 , - . Baesa, Pepsi-Cola. Krones SA, , . Baesa, , Krones . Wall Street Journal Europe, Krones 13,4 20,0 , (Ascarelli 1994). , Krones . :
Krones , , , - . , .
Krones , . .
, . Krones , .
, . .
, Krones , . (1994) . , , .
-
74
Krones, , , , . , , . Krones 1995- . . , . , . , . , , , . JK Ergoline Glaas, , , . - , , . , , . Triad Power, (Ohmae 1985) , : , /. . . , , . , , , , , , . . , , , . (Christian Bruhe), : . , . , , . .
, . , , . 4.4 . , , , , , , , . , , , , .
-
75
. , , . , 4.2 (46,2%) . , , , , . Karl Mayer, Heidelberger Druckmaschinen, Weinig Trumpf. Karl Mayer, , , , Toyo Menka. , Karl Mayer , (Kotaro Ono) . Nippon Mayer , . - . Nippon Mayer Karl Mayer . 4.4 , 1 , 2 3 4
5 / 6 / 7 /
8 9 / 10 11 12
-
76
13
Heidelberger Druckmaschinen, . , , , . Heidelberg , . Heidelberg : ? Weinig, , , , , . Weinig Japan , - . , , ( ), . : Weinig . (Berthold Leibinger) Trumpf, , : , Trumpf Japan. . Trumpf Japan , , . , . , . . Braun, , , , ; Matsushita. Braun, , , . Wella, , . (Dieter Scheidewind) . Wella , . Wella , , . Dancin, , , , , Wella . , , . , , , , .
-
77
, , , , , , . BMW , , . 1980-, , , , , , BMW . (Luder Paysen) BMW Japan, : , , , , . , , , . , , , , , , . BMW , , , . BMW , . , 1980-. , , . , , . , , . , , , . .
, . 4.2, , . 1980-, , . , , , . Wurth, , , 1995 : , , , , , , , , . . , . . , , Baader, , 90%. 1992- , ,
-
78
- , 9 200 ( 5 700 ) , . 1993- , Baader . , (Hartmut Fischer and Thomas Schrader), , . Baader, Baader , . , 1906- , . Kunst & Albers, 1930-. , , , . ! Deutsche Messe AG/Hanover Fairs, , . , , . , Hanover Fairs, , . , , Hanover Fair , , . . Eff-eff Fritz Fuss, , , Cathay Pacific Airlines Impulse. Eff-eff, (Willi Merkel) : , , , , . , , , Windhorst. (Lars Windhorst) ( 1974-!), (Rohwedder 1996) ( ) , , .
, , , . , , , . . . (Anton Fugger), , , . . (Pater Barth), Joh. Barth, , :
-
79
, . . , . , , . , . , , , . . , , , . , . , , , - . , , , . , , . . , , - . , , , , . (Lars Windhorst) . , . (Dieter Schneidewind), Wella, , (Otto Gies), Paul Binhold, ( ..), . Benhold 50%. , , . , , : 1960-, , , . . . , 1993- , 140 , , , , . , . . , , . Royal Dutch Shell, Deutche Shell AG, . -. . . , -, . .
-
80
, , , , . 4.5 41% 17% 20 3 32 15 9 1 51 28 9 3 : C Drewes, Euro-Kommunikation, H.G. Meissner (: Fachverlag Arnold, 1992), 82 , . . 4.5 . . , . , 4.5 . , , . , . , , , , . , , , , (Burke 1994, 1). , . . (Cecilla Simon) Lingua Vodeo Media GmbH, , . , Laguna Video Media , , . , , , . , . . , , . Tracto-Technik, - , , ,
-
81
. . , , . . , (Paul Binhold) , . , . , . , , . 4.6, 1989 , , . , , , , , . 3,7 , , . 1989 , , , . , , . , . 4.6 , . , - , 26,9 . , 13,5 . , . , , , . 4.6 , 1989 .
: Wall Street Journal Europe, 10, 1991, 1989, 4.6 , 1992 , - ( )
4.8 4.8 3.0
50.9 40.2 28.2
198.0 186.0 149.5 120.8
600.4
466.2
2.1 0.37 0.06
0.98 2.5 0.45 5.6
12.5 9.0
9.7 1.9 2.6
-
82
- 2.0 7.0 13.5 16.3 38.8 0.68 26.9 - 45.2 39.0 17.6 128.7 2.04 17.3 2.0 - 8.3 8.2 35.8 0.62 8.3 0.7 1.8 - 8.3 19.1 0.49 25.6 3.5 6.2 44.1 - 79.4 1.38 : Jordi Montana, ed., ( 1994), . , . 1,09 , 2,34 ( Bundesamt 1993, 135). , , . , , , . , . (Reinhard Wirtgen), Wirtgen, , : , . , , , , . . , , , . , . , . , , . , , . . , , . . , . . . 100 (62 ). 100 . . 1% . .
-
83
, . , . , . . , , , . , , , - , . , ( 11.1 ). , , , .
, , . . .
, , . , , .
, .
, .
, ; .
, . - .
, , .
, , .
. , , ,
. , .
, , , .
-
84
. , . . , .
-
85
5
, , . , , , . , , . , . , , . , . , , . , .
, , . . , 69,7% , . 68% , , . , . , . ; 77,7% , , . , , . , . , 50% , , 20 50%. . , . , , , , . , 6.1 7- . , . 82,5% , . 85,8% ,
-
86
. . , , . , , , . , , , , . , , , . , . , . . , , , , . , , (Heskett et al. 1990). Hauni, Barth, Heidenhain , . - , , . : ? ? . , , . , ! . , . , , . , , , , . , . , . , , . , , . , , , . . , ; . , . , , , ,
-
87
. , , - . , , . . Excor ( , ), , . , , Confood, , . Excor Confood, , , , , Confood . , Excor Confood. 1994- , Confood . Excor : , , . , , , . , Confood , , Excor , . , 1995, Confood . 63 , Excor . , , . , , , . Excor . , , . . . . , , , , , . , : ; . , , .
(Peters and Waterman 1982) , , : , .
-
88
, . (156). , , . , , - . ? , , . (Christian Homburg) (1995) . 327 , , , , . , , , . , .. , , . 5.1 , (1995). 5.1 ,
1
2
1
2
3
4
5 ,
6
7 ,
-
89
, . . , , , , , , . . ( 3). , , 5.2. . , . , , . 5.2
, , , , , , . , - , , , . , . . . , - , . 20 25% , , 10% .
( )
-
90
5.3. - . ? , , . , . . , , ; . , , , . , , Karcher, Wurth Wella . 5.3
a b , , . . , , 5.1, , , . . Putzmeister, , . (Karl Schlecht), , .
a
b
-
91
, , , , . 5.4 , , . , , 5.1. , , , . , , . , , . 5.4. - , . , , . , , - . 5.4
,
-
R&D
-
-
- -
- -
-
92
, . , , , . , , , , . (. 6). , , , (5.70 7- ). . , - (Hammer and Champy 1993, Davenport 1993). , , . . , , , , . (Kalus Grohmann), Grohmann Engineering, , : . : , , , . , . , . . . , , . , , , . , . , . , , , . . , , . , , .
, ; - . , , .
-
93
(5,82 7- ). , , , . , (Staudt et al. 1992) , , , . 5.5. . , 69,4% , . 4, , . , , Tetra ( ), Haribo ( ), Wella ( ), . . , Wella , . Tetra , . . , , , . (Dr. Wolfgang Pinegger), Bruckner, , : . . , , , . (Reihard Schmidt), Durr, , , . : , . , . , , , . : 800 , , . Wurth . (Reinhold Wurth), , . , , , . , , , . , , , , , . Brita, (Heinz Hankammer). , .
-
94
5.5
, . ( ), . (Gunter Seiker) Lenze, , .. ,
14,0 14 0
33,3 24,7 16,0
48,7 36,0 35,3 34,0
60,7
5,3 4,7 4 7
11,3 6,0
0 20 40 60 80 100
68,0
86,7
-
95
, , , , Lenze. , , . , -. , , , , , . (McQuarrie 1993). , . , .
, , . 5.6 , . , 100. , (74,8%) , , . Porter (1990), : , (71). . , , . , , 4, , . , , . . (Klaus Grohmann) , , . Fischer Labor und Verfahrenstechnik, 90% , , , , . , . , . , .
-
96
5.6
, , , ( 7), , . . , , :
. , . , . , . , , . 100 . ,
, . , (1985), , /. , ,
31,3 25,2
20,3
9,3
80 60 40 20
74,8
-
97
. , - , 5.7. , , 10 20%. , , 10%- , , 8%. 20%, 20%. 20%, . , 28%. , , 20% . , . . , . 5.7
, , . Suspa, , . (Paul Binhold), : , Binhold . Fielmann, , , . ; .
0 5 10 15 20 25 30 35
100 90 80 70 60 50 40
-
98
, , , . ( 7), . (Homburgs 1995), , , , . , , . , , , ; . Brahler International Congress Service , . (Gerhard M. Bauer), Brahler : . , . ; McDonalds Euro-Center, , . , . , . . Stihl , , , . Stihl, , . Wella . Brita , 9 , Brita . Brita , . , , . . Festo Didactic, Festo, , . Festo Didactics Festo . . . . Grohmann Engineering : ; , , , , Grohmann . , , , , . (Hermann Kronseder), Krones, : 250 . . ,
-
99
. , , , . , , . : , 20 000. , , . , . , . , . , , . , . , , . .
, . , , .
, , . , , , .
, .
, , .
, . , .
, ; .
, , , , .
. , , .
.
-
100
, , . , , .
, . . .
, . .
, , , . . , . , , . , , .
-
101
6
. - , . , , - . , . , , . , , . , . .
, , . , . . , , . , . , 1993- Hoppe AG, , , , . : . (Wolf Hoppe) , : , ?, (Friederich Hoppe) : , , , . ! , , , . W.L. Gore, Inc., , - Gore-Tex, , . , , , , . R&D ( ) , (Gore) , , , . , . ,
-
102
, - kaizen ( ). , - . , , - . , , . (Wolfram Burger), Bowe Systec, : , ; ! , , . , . (Wolfgang Kufferath), GKD, . , . , : , , . . (Konrad Parloh) Wolters Werkzeugmaschinen GmbH AG, (, Seagate Wolters-machines), : . , . . , , . . RUD-Kettenfabrik, 1875- , , . 5%, , , , , , .. (Biallo (1993, 64) : RUD . RUD 75% , , RUD, . , . , , , , . Wurth,
-
103
, . Barth, ( Barth ) , , , . , , . . , Clean Concept, , ? Brita . Fischerwerke, . Karcher , . - , , . (Livio De Simone) 3, , , : , , , (Loeb 1995, 84). , . , , , . , , . , , McDonnalds, , , , . , Bo*Frost, , . . , , , , . 1966- , 4 000 , 667 . (Josef Boquoi) Bo*Frost , , , . : , . Gunter Fielmann . , , . Fielmann , , , . , , , . . Edenhoff, , , , .
-
104
(MSTS) , , , . MSTS . Waste Management ( ), , 200 . , . Stihl, , ( , , ); ( , ); - Ematic ( 50%); ( ); Quickstop Super ( ). , , Stihl : , , . . Putzmaster, . , , , . , , . Junghans, , , . , , Junghans 1980- , , . Swiss Swatch , Junghans , , , , , . . , . , , . , Citizen ( 19% ). Citizen Junghans. , , , Junhans 133 263 . (Wolfgang Fritz): . , . Junghans , , , , , , . 1993- . Citizen 1995- . .
-
105
. , . , , , .
, . . 1 ( ) 7 ( ) 70,6% , 5,9 5.6 . R&D ( ) . . (Horst Albach) , . , , , , , , , . , , . , , , . . (R&D) . 6.1 . 1 3 (R&D) , (ECU) (). , , , . , . 4 8 . 5 , . : , , . . , . 6 , . 295 202 000 , . , , 264 100 000 . ,
-
106
162 ; 117. 8 (12 ) , . 48,7% . IFO , . 6.1 7 , 985- 1991- . , . , . , ; , ; . , . , 4, - , . , , , (. 1994). , , 8. , , , , , .
-
107
6.1 (R&D) R&D, 1991 1990
( ( ) ECU) (ECU)
12
100 000 100 000 1 2 3 4 5 6 7 8 35,5 2,28% 445 30 928 a 49 a 161 006 a 264 a 48,7% 23,5 2,42% 412 12 742 22 66 632 117 17,4% 12,8 1,38% 224 - - 29 969 52 6,9% 77,7 2,86% 627 332 952 270 129 835 162 18,4 2,26% 320 19 474 34 80 3200 140 17,5% 124,6 2,78% 493 90 643 36 295 202 117 12 14,0
-
108
6.1 , 1985-1990 , .
, , . , , . 6.2
Siemens Hitachi Mitsubishi Electric Toshiba Canon IBM Fuji Photo Film Bayer Bosch General Electric BASF NEC Eastman Kodak Matsushita Electric Hoechst Philips Du Pont Sony Fujitsu Ciba-Giegy
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
4,178 3,880 3,671 3,676 3,586 3,207 3,059 3,044 2,997 2,976 2,825 2,682 2,675 2,562
6,686 5,954 5,870 5,777 5,407 5,342
: , , IFO 1985-1994
-
109
. 100 , , , . , , . , . , , , Siemens, , ( 6.1), 40 000 400 000 ; 100 10. 6.2 Siemens. Fischerwerke, , 234 100 . . , , , . . , . , , , , . , 6.2 , , , , , . . , , , , . , . , , (R&D), . , , , , . (Klaus Grohmann) Grohmann Engineering, : , , . , , . , , , . , . , . , , .
-
110
6.2 , . 100 Fischerwerke , , 2 350 5 500 234 Held 90 50 56 Tracto-Technik 221 100 47 Herion 1 500 600 40 RUD-Kettenfabrik 904 350 35 Sachtler 130 40 31 Heidenhain 3 190 800 25 Reflecta 500 100 20 Rittal 4 500 949 20 Kiekert 1 670 300 18 Netzsch 2 800 350 12,5 Prominent 770 90 12 Krones 7 600 811 11 Karcher, 693 , 78% ( 182- , 3 842 ; 100 4,7). EOS, , , 1990- . Fast Electronic, . ,
-
111
, . . , , Wige-Data Group, . Wages , , . , . , , . . , . , , . , . , , , , . , , , .
, - , . , , ! , , , 50% , , 31% , 19% . . , , 57% , 32% , 11% , . , , ; , 6.2. 1990- , . , (Barry Johnson, 1992) , . , , . , . , , - , ( 5) , , (R&D) . , , ,
-
112
, , , , . 6.2
. , , , - . , ; , . , , . , - ( , Cooper 1979), 6.3. , , . , , . , , . (Neils Bohr), , : Contraria non contradictoria sed complementa sunt ( , ) ( 1993). , . (Nobert Gebhardt), Netzsch, , , , 6.2, : , . ,
50%
31%
19%
32%
11%
57%
-
113
, . . 6.3
. , , - . , , . , , , , . , , , , . ?, 95% , : , , , ; , . , . , , , , , . , R&D R&D. , , . , / . , , . , , , , /, ( 4). ,
-
114
. . , - . 60% . , , , , . Grohmann Engineering . . , . , , . , , , , . Hauni, , , : , . . . , . (Hermann Hollerith), , . - , . , Krones , : , , . , , , , , . Hoppe, , , . , . (Wolf Hoppe) : , , . , . , , . . , . , , . , . (Robert Mayr), - Stihl, , : , , , . .
-
115
, , ? , , , . - , . . , , - . , (1985), . , , . , , . , , : . , , , (Prahalad and Hamel 990, Peteraf 1993, Hamel and Prahalad 1994). , , , . , : . , (Selznick) (1957), (Penrose) (1959), (Learned et al.) (1965). , . , , . . 250 (155 ), 150 (95 ), . . , , , , , , , , . , , . , , . , , . . , , . , . , ( 6.4). , , . , , , .
-
116
, , , . 6.4
. (Eric von Hippel), , , , (Hippel 1988, 3). , ; , . , , 5. , , , , . . Claas, , , . Claas . , , . , , , . . , , Volkswagen .
:
, ,
:
, ,
-
117
Volkswagen . , , - Volkswagen, . , ! . J.D. Power and Associates, ( 1994). R&D , , . , , , . , Krones , . : , , , , . , , , . , , . , , . , . , . , , , , . , , , . , , , , . , , , , . , . . Krones AG! , , . , Krones . , . , , , , , , . Wurth , . , , . . , , , . , , ,
-
118
. , . 30%. , . Schott, , , Ceran, , 200 667 . , , , Ceran. , , , 15-20% , . Eurokera, 5%. Ceran 2 000 , , , , , , . , , . Tetra , (Dr. Ulrich Baensch). , , . , , . Tetra Werke, , 1955- . 50%. (Wendelin Sachtler), , , Sachtler AG . . , , , , . (Carl Spaeter), Stabilus, . ; . , Stabilus, . , , , .
( (Albach) 1994),
-
119
. R&D ; 6,3% . , R&D. , R&D , . , . , - , , , R&D . R&D , . , , , R&D, , . , , . , , , , , . , . (Dr. Werner Pankoke), Hymmen, - : , , , , . , . . , R&D , , , . R&D, Jungheinrich, ; R&D , Karcher Sachtler. ( (Rommel)1995) . , . (Reinhard Wirtgen) , : , , . , . , , . , , , , -. , , , , . , .
-
120
. (1994, 17) , . : , , . , , . . , , , , , , . , , , . ( 1994, 19) , , , , ( 3). Schaudt, : . . , . Tracto-Technik, : , . . , .
, . - , . . .
, , .
; , .
, ; . , .
; , , , .
, , . , , ,
-
121
, . , .
, ; .
, . , , .
, , ( - ) ( ). , .
; R&D , .
, , , .
, . . , . .
-
122
7
, ( ), . , . , , . , , . , , , .
. 10; , 55 , . 20% , , . , , , . . (1985), . (2,7 1 = , 7 = ). , , (3,6 3, 33 7- ). , , , . , . , , . . , ( 5,5 7- ) . , . , , , , , . , 5,8 7- . , , . , , , , . , , .
-
123
. , . . 7.1, : ? , , , 100. 72,6% , ; , (55,4%) , . 1988- , 52,8% , (Informationsdienst des Instituts der Deutschen Wirtschaft 1988). , . (1990, 117) : . , . 7.1 ,
. , . , , ; , , , , , . . , , , . ,
60 50 40 30 20 10 0
55,4
22,9 16,1
7,4
26,2
-
124
, . . 8 . , 39% , . , , , , ; . , , . - , , , . , , . , . , . . , . , , , - . , . : , , , , . , .
, 7.2. , , (Customer, Company, Competitor) , . . , , , , , . . . , , . . , , . : ?, : ? , ( ), .
-
125
7.2
, :
1. . 2. . 3. .
, , , , , . , , , . , , . . 60,4% , , (Simon 1988). , , .
, . , - - ? , , : , . , , ( Henderson 1983). ; , . . , , 1,3 .
/ /
-
126
, (Simon 1988).
, . 7.2 , . , . , , , . , , , , , . . 5 , , . . -, , , . , -, , , . , . 7.3
/
-
127
, . , , , . , , . : , . : . . , , , . . (Hans-Jurgen Warnecke), , Fraunhofer Society, : (Warnecke 1992, 8). , - . , , . , , .
. . , , , , , , , , /, , , , . 7.3 . 7.4, , , , , , , , . , - , , . 38% , . / , 6, , . ( 4). , , , , /, , , . .
-
128
7.4
, . , , . , . , , 7.4 . , , . , . 7.5 . , , , ; , . , , . , , Komatsu , Caterpillar, , Caterpillar.
/ / ( ) / / /
0 5 10 15 20 25 30 35 40
38
16
15
12
10
7
7
4
3
3
3
-
129
7.5
, , . , , , , , . , , , . , , . . , . , , , , . , . , , 7.4, . . - . : , , . , , . . .
/
-
130
, . , , / , . . . 7.1 ; ;
( );
; - ; , ;
, , , , . , , - , . ,
-
131
, , , Clean Concept, . , - . , , . 7.1. , , . , , . ; . , . , , , , , , . .
, (COMSTRAT COMpetitive STRATegy) ( ), Simon, Kucher & Partner, Strategy and Marketing Consultants. , , , , . 7.6. : , , ; , ; , , . , 1 5, . , . , (, 10 15 300 ), . : , . , .
-
132
7.6
: Simon, Kucher & Partner, (: Simon, Kucher & Partner, 1995), . , . , , . ( Boston Consulting Group, .) 4,5 4,0, 4,8/4,0 100 = 120. 20% , . 3,8 4,0, 3,2/4,0 100 = 80; ,
1.________ 2.________ 3.________ 4.________ 5.________ 6.________ 7.________ 8.________
1.________ 2.________ 3.________ 4.________ 5.________ 6.________ 7.________ 8.
,
-
133
20% . . . . , 95 , 5 . 7,6 . ( ) , , . , , . .. , . . , , . . . , , . 7.7 , . . , . , . , , . , , . . ( 5.12), , , .., , . ( ), , , , , . , . , , . , , , , , . . (Wolfgang Wilmsen), Weing, , : . , , , , . , Krones, ,
-
134
Trumpf , . 7.7
, ; , , . , , , ; . Fielmann, , , . , , . , , . , . , , . , , . , , , . Procon ( ), . , , . Procon, ,
/
( )
-
135
, . , Procon . . , , , , . , . 7.8 . Procon . : , . . , , . 118, , Procon 18%. 89 , Procon 11%. , Procon , . , . Procon , . , . , Procon . , , Procon , . , Procon . , , . , 7.6, Procon, , 7.9. Procon , : R&D, , , , . , , Procon . , . , , , : Procon . . Procon :
-
136
7.8
100
200
0
60 100 140
200
100
0
60 100 140
-
-
137
7.9 Procon
100
200
0
60 100 140
200
100
0
60 100 140
-
-
138
1. . , , , , , .
2. , , . .
3. , . . , Procon 1995- .
, , . , () , . , , , . , . Procon , . .
3 , , , , . . , Hauni, , . , , , . , , , . , , (1985), , . . , . , , , , , , , , . . , , - .
-
139
, , . , , , . , , (experience curve effect), . - , , . , . , : 1,60 , , 990,000 . , , 60 . , . , . , . Mercedes-Bens, BMW 1990-, , Lexus Infinity. , , Mercedes-Benz , . ? . , , . , , , , . , . , , , . , . , , (), . . Tetra Pak Karcher - . . . Smithers Oasis, Solaris, , , , . , . - , , . , , , , .
-
140
, , . , . , , . , , , , . Procon, . . , . , . , , , , , , , . : , . . , , Maho Deckel, , . , () , . ( 1). . , , . , , , . Trumph, 30%, . , , , . , , , , , . , , , , . , . , , . , , . , , ,
-
141
. (Nicholas Hayek), , Swatch, , , , , . Junghans, , . . Junghans Citizen 1991- 1993- . , . , . 1992-1993- 20%, , 7 1993- . , . , 27%, 30%. , , - . . . . 300 , . , ( Wirtschaft 1994, 6), . , , . , , . , . , . , . (experience curve effect), . 1970 1980- , . , , , , , - , ( 1994). , , . . , , , - . . , (33- 33 ). ,
-
142
, , . 7.10, , 7.7. . 7.10
, 7.7, . , , . , , . 7.7, , . . , , , . , . , , Binhold, Weinig, Heidelberg, Karl Mayer, Trumpf Wella, , . . Poul Binhold : ,
/
-
143
, , .
; , . . , , , . .
, , , , .
.
, ; .
; , .
, . , .
; .
, , .
, - .
, .
, , , . .
, , .
, , . , .
-
144
. , , . , . , , . , , . - , - . , . , , .
-
145
8
-
, . , - , . , , , . . R&D. , , , - . ; , , , , , , , . , , , , . ? , , , . , .
. , 50% , . ( , , , .) 88 435 , . (Rommel et al. 1995) , 68 667 . , , R&D. ( , ) 57%. 70%. 40%, . , 69,2% , , . : , . . ( 7) , , .
-
146
, , , . , . Heidelberger Druckmaschinen, . , , , . , , , , . Miele. . Miele , , . , Frankfurter Allgemeine (1995). ,