High-Tech zwischen Tradition und Moderne
Exportforum Maschinen- und AnlagenbauFokus: Zentral- und SüdosteuropaModeration: Mag. Eric Savoye AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
OÖ Exporttag 2015 I 21. SeptemberDie Welt: Mein Markt!
Internationalisierung im Mechatronik-Cluster
Mag. Elmar PairederCluster-Manager | Mechatronik-Cluster
Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in
Tschechien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Rumänien
Mag. Christian MillerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen
Republik
Dr. Wilhelm-Peter HasslacherÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien
Ing. Mag. Sigmund NemetiÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien-Herzegowina
Mag. Rudolf LukavskyÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien Diskussion & Erfahrungsaustausch
Exportforum Maschinen- und AnlagenbauFokus: Zentral- und Südosteuropa
Internationalisierung im Mechatronik-Cluster
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Mag. Elmar PairederCluster-ManagerKunststoff-Cluster
Mag. Christian MillerÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in der Tschechischen Republik
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in der Tschechischen Republik
Christian Miller, AußenwirtschaftsCenter Prag 21.09.2015
AKTUELLE WIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN CZ
BIP-Wachstum: +4,3% (1. HJ 2015) (2014: +2,0%, 2013: -0,5%, 2012: -0,9%)
Exporte 1.HJ 2015: EUR 69,9 Mrd. (+8,1%)Importe 1.HJ 2015: EUR 61,4 Mrd. (+7,4%)
Industrieproduktion: +4,7% (1.HJ 2015) (2014: 4,9%, 2013: +0,5%, 2012: -1,2%, 2011: +6,5%)
Einzelhandelsumsatz: +6,2% (1. HJ 2015) Bauproduktion: +9,0% (1. HJ 2015) (2014: +2,3%, 2013: -6,7%, 2012: -7,6%) Inflation : 0,5% (1.HJ 2015) (2014: 0,4%, 2013: 1,4%, 2012: 3,3%)
Budgetdefizit: 1,9% (Prognose 2015) (2014: 2,0%, 2013: 1,2%, 2012: 4,2%)
Staatsverschuldung: 40,9% (Prognose 2015) (2014: 42,6% / 2013: 46,1% / 2012: 46,2 %)
Moody‘s Rating: A1 stabiler Ausblick
Quelle: Statistik Austria, WKO, ÖNB, EUROSTAT
ENTWICKLUNG BIP
- BIP im 2. Quartal 2015 wuchs auf 4,4 %:
PRODUKTION NACH BRANCHEN 2014
TSCHECHISCHE INDUSTRIE – ANTEIL IN %
INDUSTRIE: HISTORISCHER BLICK
- lange Tradition- Österreichisch – Ungarische Monarchie – Tschechien ist der
industrielle Stützpunkt (Produktionsanteil: 70 % des gesamten Habsburgerreiches)
- erste Tschechoslowakische Republik (ab 1918) – Spitzenplatz in der industriellen Produktion
- Wirtschaftsleistung wächst im Jahresvergleich um 2,9 %- Industrie ist Wachstumstreiber (Automobil)- Import ist für Tschechien immer wichtiger
INDUSTRIEPRODUKTION (IN %)
ENTWICKLUNG INDUSTRIEPRODUKTION
INDUSTRIEPRODUKTION IM VERGLEICH
EU 28 CZ D AT SK2011 103,1 105,7 106,7 106,8 105,32012 100,9 104,8 106,3 106,5 113,42013 100,4 105,0 106,5 107,4 119,42014 100,7 113,1 109,1 113,5 129,7
Industry production index (2010 = 100%)
INDUSTRIE INVESTITIONEN 2008 - 2014 (IN MIO. EUR)
-Anteil der Industrie am BIP (32 %) ist europaweit einer der höchsten
MASCHINENBAU NACH BRANCHEN
Herstellung von:
28.1 nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen28.2 sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen28.3 land- und forstwirtschaftlichen Maschinen28.4 Werkzeugmaschinen28.9 Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige
UMSATZ IM MASCHINENBAU NACE-CODE 2010 2011 2012 2013 2014Herstellung von: EUR in Tsd.
28.1 n. wirtschaftszweigspez. M. 1 241 7861 772 512 581 714
1 771 930
1 614 244
28.2 sonst.n. wirtschaftszweigspez. M. 1 651 5352 001 954
2 057 523
2 111 243
2 227 466
28.3 land- und forstwirtschaftlichen M. 168 012 235 684 266 830 322 448 357 20228.4 Werkzeugmaschinen 405 766 469 619 512 625 520 994 525 345
28.9 M. für sonst. Wirtschaftszweige 1 073 0381 382 621
1 435 726
1 268 110
1 360 354
Gesamt 28 Maschinenbau 4 540 1375 862 390
4 854 418
5 994 725
6 084 611
BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU
BESCHÄFTIGTE IM MASCHINENBAU IM VERGLEICH
index (2010 = 100 %) EU 28 Czech Republic Germany Austria Slovakia
2011 100,6 102 102,7 102,3 104,42012 100 101,8 104,9 103,8 103,52013 98,8 100,9 105,5 103,9 102,52014 95,4 113,8 103,1 103 99
28.1 HERSTELLUNG VON NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN
Quelle: EU-Kommission, OECD
Produktionsverteilung NACE 28.1 2014 (in EUR Tsd.)Herstellung von: 28.11 Verbrennungsmotoren und Turbinen 152 41128.12 hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen 141 98828.13 Pumpen und Kompressoren 711 07328.14 Armaturen 366 46428.15 Lager, Getriebe, Zahnräder und Antriebselemente 242 307
1 614 243
PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.1NACE 28.1 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd. 1 241 786 1 772 512 1 814 957 1 771 930 1 614 244
ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.1
NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014
28.1 26 520 27 716 29 301 30 627 31 778
28.2 HERSTELLUNG VON SONSTIGEN NICHT WIRTSCHAFTSZWEIGSPEZIFISCHEN MASCHINEN ( IN EUR TSD.)
Herstellung von: 28.21 Öfen und Brennern 67 28828.22 Hebezeugen und Fördermitteln 630 05528.23 Büromaschinen 13 86728.24 handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb 43 03328.25 kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt 964 06728.29 sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen 508 616
2 226 926
PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.2 NACE 28.2 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd. 1 651 535 2 001 954 2 057 523 2 111 243 2 227 466
ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.2
NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014
28.2 36 901 38 644 39 206 40 555 42 523
28.3 HERSTELLUNG VON LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN MASCHINEN
Produktionsentwicklung NACE 28.3 seit 2010 bis 2014 (in EUR Tsd.)
NACE 28.3 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd. 168 012 235 684 266 830 322 448 357 202
ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.3
NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014
28.3 6 194 6 669 6 818 7 184 7 203
28.4 HERSTELLUNG VON WERKZEUGMASCHINEN
Produktionsverteilung NACE 28.4 im Jahr 2014 (in EUR Tsd.)Herstellung von: 28.41 Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 455 87028.49 sonstigen Werkzeugmaschinen 69 475
525 345
PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.4
NACE 28.4 2010 2011 2012 2013 2014
EUR Tsd. 405 776 469 619 512 625 520 994 525 345
ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.4
NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014
28.4 10 630 10 761 10 984 11 146 13 456
28.9 HERSTELLUNG VON MASCHINEN FÜR SONSTIGE BESTIMMTE WIRTSCHAFTSZWEIGE (IN EUR TSD.)
Herstellung von Maschinen für: 28.91 Metallerzeugung, von Walzwerkeinrichtungen und Gießmaschinen 98 02428.92 Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen 347 83828.93 Nahrungs- und Genussmittelerzeugung 97 24828.94 Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung 121 26728.95 Papiererzeugung und Verarbeitung 37 74028.96 Verarbeitung von Kunstoffen und Kautschuk 111 16828.99 sonstige bestimmte Wirtschaftszweige 547 068
1 360 353
PRODUKTIONSENTWICKLUNG NACE 28.9 NACE 28.9 2010 2011 2012 2013 2014EUR Tsd. 1 073 038 1 382 621 1 435 726 1 268 110 1 360 354
ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN NACE 28.9
NACE CODE 2010 2011 2012 2013 2014
28.9 27 743 28 981 28 401 29 033 28 980
AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER PRAG
W wko.at/aw/cz
T +420 222 210 255
F +420 222 211 286
Ihr Ansprechpartner in der Tschechischen Republik!
Dr. Wilhelm-Peter HasslacherÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Slowenien
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Slowenien
AGENDA
36
Wirtschaftskennzahlen
Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen
in E
UR
2011 2012 2013 2014 2015#
Wirtschaftswachstum (in % vom BIP) 0,6% -2,6% -1,0% 3,0% 2,0%
2011 2012 2013 2014 2015#
Arbeitslosenrate (nach ILO) 8,2% 8,9% 10,1% 9,7% 9,2%
Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission; #Prognosen
Slowenien wächst
in M
io. E
UR
Quelle: UMAR, SURS, BS, Europäische Kommission
Außenhandel
in M
io. E
UR
Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich
Exporte: 72% in EUImporte: 78% aus EU
Anstieg der Importe um 11,23%
Anstieg der Exporte um 3,5%
Umfrage des AUSSENWIRTSCHAFTSCENTERS LAIBACHStandortfaktoren: WICHTIGKEIT vs. ZUFRIEDENHEIT
Ca. 700 österreichische Unternehmen
Quantitative Online-Umfrage
• Höchste Pro-Kopf-Abnahme weltweit, 1.300 EUR/Kopf• 11% österreichischer Marktanteil in Slowenien• 48% aller Auslandsinvestitionen in Slowenien aus Österreich
Trend:
• Kontinuierlicher Zustrom österreichischer Investoren
• Große Chancen im Bereich Technologietransfer (Know-how)
Slowenien ist Weltmeister!
Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich
Überblick - Metallbranche
~54.000 Beschäftigte >7.000 Unternehmen
>90% Kleinunternehmen70% Exportquote1/4 aller Exporte Sloweniens
ISO 9001 & 14001 als Standard in der Branche
Produkte Metallindustrie• Fahrzeuge • Maschinenbauerzeugnisse• Armaturen und Bauteile • Gussteile• Wasserturbinen und Pumpen • verschiedene Metallerzeugnisse
Maschinen und andere Teile IMP/EXP von Österreich gemessen am Gesamtvolumen (in EUR)2010M12 2011M12 2012M12 2013M12 2015M6
Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports Exports Imports2.353.287 2.058.463 2.379.173 2.042.042 2.411.900 2.323.521 2.517.564 2.185.161 1.261.346 1.072.271
255.874 212.855 262.820 169.123 262.293 188.009 293.093 225.394 151.744 102.295
10,9% 10,3% 11,0% 8,3% 10,9% 8,1% 11,6% 10,3% 12,0% 9,5%
Importe/Exporte Maschinen und andere Teile
bis zu 40% des Wertes der Maschinen (als Sacheinlage) von der Steuer absetzbar –
Abschreibungsdauer – 5 Jahre
Gründungsförderungen/Steuervorteile
Investition > 12 Mio. EUR bzw. Arbeitsplätze > 50
Antrag für Staatsförderung direkt ans Ministerium
Ausblick
Positiver Ausblick für 2015 und 2016
Werkzeugbauer Europas
Attraktiver Standort
EU als Hauptabnehmer
8. Kooperationsbörse8. Kooperationsbörseder Metall- & Kunststoffindustrieder Metall- & Kunststoffindustrie
24. November 2015 in Celje
Slowenien hat sehr gut entwickelte metallbe- und kunststoffverarbeitende Unternehmen, die sich bereits bei vielen
österreichischen Unternehmen als Entwicklungslieferanten oder als Lohnfertiger etablieren konnten.
Bei diesem Kooperationstreffen haben Sie die Möglichkeit, individuelle Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern,
Käufern und Abnehmern zu führen.
Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.wko.at/awo/si
Haben Sie noch Fragen?
Tel.: +386 1/513 97 70 E-Mail: [email protected]
Nutzen Sie die Chance!
Ing. Mag. Sigmund NemetiÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Bosnien-Herzegowina
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Bosnien-Herzegowina
METALL- UND MASCHINENBAUINDUSTRIE IN BOSNIEN-HERZEGOWINAIng. Mag. Sigmund Nemeti AußenwirtschaftsCenter Sarajevo
BOSNIEN UND HERZEGOWINA – DATEN + FAKTEN
o Fläche: 51.129 km²
o Einwohnerzahl: ca. 4 Mio. o 2 Entitäten, Distrikt Brcko o 3 Volksgruppen
o internat. Aufsicht OHR
GEOGRAPHISCHE DATEN Fläche: 51.129 km²
51% Föderation Bosnien-Herzegowina (FBiH) 49% Republika Srpska (RS)
Bevölkerung: ca. 4 Mio. FBiH 2,9 Mio. RS 1,1 Mio.
Zusammensetzung: 45% Bosniaken (Muslime) 32% Serben 18% Kroaten 5% andere
Städte: Sarajevo (400.000), Banja Luka (200.000), Zenica (150.000), Tuzla (150.000), Mostar (87.000), Bihac (70.000)
WIRTSCHAFTSKENNZAHLEN BOSNIEN-HERZEGOWINAS
2012 2013 2014 (e)
2015 (p)
Wirtschaftswachstum in % (BIP)
-0,7 2,5 0,9 2,1
BIP (Mrd. EUR) 14,0 14,3 14,3 14,7durchschn. Inflationsrate in %
2,0 -0,1 -0,9 0,4
Arbeitslosenrate in % 28,0 27,5 27,0 27,0FDI (Mio. EUR) 273 214 378 k.A.Exporte (Mrd. EUR) 4,0 4,3 4,4 2,6(I-
VII)Importe (Mrd. EUR) 7,8 7,8 8,3 4,7(I-
VII)Österr. Exporte nach BiH (Mio. EUR)
344 351,2 345,9 165,7 (I-VI)
Österr. Importe aus BiH (Mio. EUR)
387 404,8 455,8 225,2 (I-VI)
Durchs. Wechselkurs EUR/BAM
1,95583
1,95583 1,95583 1,95583
AUSSENHANDEL MIT ÖSTERREICH IN MIO. EUR
ANTEIL AM BIP BOSNIEN-HERZEGOWINAS
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
Metallherstellung
1,16 0,85 0,82
Metallprodukte außer Maschinenbau
1,23 1,42 1,49
Herstellung von Maschinen und Anlagen
0,30 0,31 0,33
INVESTITIONEN IN DAS ANLAGEVERMÖGENBOSNIEN-HERZEGOWINAS
2011 (in Mio. EUR)
2012 (in Mio. EUR)
2013 (in Mio. EUR)
Maschinen und Transport Ausstattung
1,036.885 973.707 967.328
Baugewerbe 1,333.698 1,282.771 1,305.577
Andere Investitionen
83.780 189.222 131.628
TOTAL 2,454.363 2,445.700 2,404.533
EXPORT – IMPORT 2014WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-
HERZEGOWINAS
EXPORT – IMPORT 01-07/2015WICHTIGE HANDELSPARTNER BOSNIEN-
HERZEGOWINAS
VORTEILE BOSNIEN-HERZEGOWINAS
Geschulte, motivierte und kostengünstige Arbeitskräfte
Geographische Lage und Nähe zum EU-Markt
Erfahrung von Metallverarbeitungsunternehmen im Export in die EU
Verfügbarkeit von Produktionsstätten und Industriezonen
Regionale und bilaterale Freihandelsabkommen
Stabile Währung, da an den EUR gebunden
Geringe Inflation
VERANSTALTUNG
15.10.2015 – Austria Showcase in Vitez
Maschinen-, Anlagen-, und Stahlbau
ANSCHRIFT
AußenwirtschafsCenter SarajevoZmaja od Bosne 11 zgrada RBBH objekat BBA-71000 SarajevoBosnien und HerzegowinaTel. +387-33-267 840Fax.+387-33-222 336Email: [email protected]
Mag. Rudolf LukavskyÖsterreichischer Wirtschaftsdelegierter in Rumänien
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Exportchancen für Maschinen- und Anlagenbauer in Rumänien
BRANCHENFORUMMASCHINEN & ANLAGENBAUFokus: Rumänien | Öl, Gas und Treibstoffe
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Fläche: 240.000 km2
Einwohner: 20,6 Mio.
BIP: 150,0 Mrd. EUR Wachstum: 2,8%
AT Exporte: 1,88 Mrd. EUR (+4,4%) AT Importe: 1,21 Mrd. EUR (+9,5%)
19% des FDI aus Österreich 7.000 Firmen mit österreichischer
Beteiligung 100.000 Arbeitsplätze
RUMÄNIEN - KURZÜBERBLICK
Quelle: Google Maps
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BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Fünftgrößter Ölproduzent Europas
4 Mio. Tonnen pro Jahr, deckt rd. 40% des Inlandsbedarfs ‚Mature Oilfields‘ | sekundäre Phase der Förderung Aktuelle Technologie: Förderung von rd. 25% der Lagerstätten
Ölreserven Mehr als 2 Mrd. Tonnen Rd. 60 Mio. Tonnen lokalisiert bzw. förderbar Großteil onshore, nur 4% offshore
Förderung Erdgas Sehr stabil, rd. 11 Mrd. m3 pro Jahr Inlandsbedarf kann aus nationaler Förderung gedeckt werden Großteil onshore
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BRANCHENÜBERBLICK | ÖL & GAS Schrittweise Neustrukturierung & Liberalisierung der
Industrie Erdgasbereich: Gesetz 351/2004 Öl- und Treibstoffbereich : Gesetz 238/2004 &
Durchführungsbestimmung HG 2075/2004
Zuständige Behörde Energieministerium | Ministerul Energiei ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei NAMR | Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Marktteilnehmer Öl: OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil, Exxonmobil, u.a. Gas: Petrom, Romgaz, Amromco, Transgaz, u.a.
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TRENDS UND ENTWICKLUNGEN Förderung im küstennahen Bereich des Schwarzen Meeres
Vermehrt Vergabe von Lizenzen für die Öl- und Gasförderung Stetig Entdeckung neuer Lagerstätten Regionen mit Wassertiefe >1.000 Meter noch kaum erforscht
Schließung von Raffinerien Aktuell 10 Raffinerien, nur mehr 4 in Betrieb Bereits in Vorkriegszeit gegründet
veraltete Technologien, Modernisierungskosten nicht rentabel
Fracking Lizenzvergabe für mehrere potenzielle Lagerstätten im Osten Rumäniens Großer Widerstand in der Bevölkerung Letztlich Einstellung des Projekts
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CHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN Pipelines
Veraltete Infrastruktur Dringender Austausch- und Modernisierungsbedarf Baupläne Transgaz, rumänischen Teilstrecke der BRUA-
Pipeline politischer Beschluss noch ausständig
Tankstellen Netz-Ausbaupläne von mehreren Marktteilnehmern Verdrängungswettbewerb bei stagnierendem
Gesamtkonsum Versorgung bei neugebauten Autobahnen und
Umfahrungsstraßen unzureichend
Verhaltene Investitionspolitik durch niedrigen Ölpreis Bei Erholung Investitionen in weiteren Bereichen zu
erwarten Einsatz moderner/experimenteller Technologien um
Fördergrad zu erhöhen Einleitung tertiärer Förderphase
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EU- UND NATIONALE FÖRDERPROGRAMME Vielzahl an potentiellen Förderprogrammen
EU Förderungen (für Investitionen von KMUs) Nationale Förderungen Stehen rumänischen Unternehmen offen (auch FDI)
Aktuelle Förderungen (Auszug) Steigerung der Energieeffizienz durch effiziente
Kogenerierungsanlagen | Anlagen zur kombinierten Wärme- und Stromerzeugung (POIM 6.4)
EU-Förderungen für die Steigerung der Effizienz von Fernwärmesystemen (POIM 7.1 und 7.2)
EU-Förderungen für Investitionen in Forschung und Entwicklung Nationale Förderungen von großen Investitionsprojekten in
Rumänien (HG 807/2014) Nationales Förderprogramm für die Anstellung zusätzlicher
Mitarbeiter (HG 332/2014)
INTERESSE GEWECKT? WIR SIND GERNE FÜR SIE DA!
Mag. Rudolf Lukavsky Der österreichische WirtschaftsdelegierteAußenwirtschaftsCenter Bukarest
T +40 372 068 900E [email protected] www.wko.at/aussenwirtschaft/ro
Diskussion & Erfahrungsaustausch
OÖ Exporttag 2015Die Welt: Mein Markt!
Nutzen Sie den OÖ Exporttag 2015!