ECORUSPACE.ME
2016
2017
( . 1)
2
................................................................................................................... 4
.............................. 5
.......................................... 9
2014 ................................................................................................................. 9
2015 ................................................................................................................. 9
2016 ............................................................................................................... 12
.............................................................................................. 13
2016 ............................................................................................................... 13
.................................................... 23
2016 ............................................................................................................... 23
- ................................................................. 32
2016 ............................................................................................................... 32
.................................. 40
2016 ............................................................................................................... 40
.......................................................... 45
2016 ............................................................................................................... 45
.................................................................. 48
2016 ............................................................................................................... 48
........................................................................................ 54
............................................................................. 65
2016 ............................................................................................................... 65
...... 73
. ............................................................... 73
ARPU c ( ) ............... 73
(
) ................................................................................................................ 74
3
............................................................................................ 75
................................................................................ 76
. ......................................................................................... 77
................................................................................................................... 77
4
( )
-
( ) ё ,
, , , . . ( )
,
, ё
- ,
- ,
.
,
.
,
.
,
.
,
, :
–
,
;
–
5
- . ,
,
1 . .
,
-
- ;
-
.
;
- ,
.
,
. , ,
, , -
-
.
«Э »
«
»,
: , , ,
. ,
,
6
,
.
:
1. -
:
.
,
. ,
( , . .),
, ,
, . ,
- ( )
( WorldView),
- ( 10 20 .).
, , ,
,
. :
1. ,
,
100
30-40 .
2. ,
. , ,
( , ),
7
-
,
.
,
,
. ,
,
50- ;
.
.
,
, ,
.
:
1. 20-
80 .
2.
(
, ,
).
3. ( )
.
4.
.
8
5.
, .
6. ,
.
7.
.
2. -
:
( 40 60
).
Э Space ( Military
Э
,
).
, ,
,
Э
-
;
-
.
,
9
(
2020- );
(
).
.
,
( ).
2014
2014
0,6 . ,
.
" -
" .
2015
2015
1 (
5- ,
2 (
)), :
,
;
10
Space Military,
,
(
5 );
, ;
,
(
2015
102 . , 1 2- ).
,
2015 4600 . ,
463 . , , ,
, ,
. ,
2016 ,
HD ( ).
,
,
1 оду, о л о д К О о -Эк п е , то поло е е п кт е к е е ло ол
т о е то д ет е е т пл т ло п о от около у . е , пол о тел п е л о о п кет пл т л около у .
11
. ,
;
.
4 ( -
202, ), Intelsat
40 ;
,
;
2015 :
- 33 . .
-180/181 - 119 . .
- - (
, ) - 150
. .
- 222 . .
- - 228 . .
- 379 . .
-
- 320 . .
,
- 376 . .
( , Э . .) - 183 . .
2015
2 . .
12
2015
6 . . ( 277 . .).
2016
2016 :
( - Arianespace) -
270 . .
-180/181 (
) - 140 . .
- 40 . .
- 260 . .
- 348 . .
,
- 420 . .
( , Э . .) - 200 . .
2016
1678 . . (
). 2016
7 . . (
280 . .).
, (
- -
), 1-
.
2.5 (
).
13
2016
, ,
2016 , :
1.
.
.
.
2.
.
. ,
, ( ) ,
, .
3.
,
. , 2016
.
,
.
4. - 2016
. ,
14
,
-
.
,
, , ,
, .
5.
Э .
.
,
.
6.
,
1 . ,
UHD , 2.
( ).
.
. ,
. ,
2 К к от ет л Коло то п ле е л ет пе пект , од ко е о о ол е т
л ет д е .
15
, .
7.
,
. JWST.
, 2016
. ,
,
- ,
2025-2030 .
8.
, , Arianespace, Eutelsat .,
. ,
" - ". ,
-2, Arianespace ,
,
.
9.
( ) . , ,
,
( 20
). ,
,
,
16
.
10.
,
, - .
, M2M .
,
,
.
11. -
. ,
600 5000 .
, , WSJ,
,
, (SpaceX
40 . 5
).
12.
,
.
, ,
5000 ,
.
17
13. -
.
.
,
. ,
(
).
14.
,
- .
, SES O3b Networks
100 .
,
.
15.
( ) .
. ,
. , -
,
.
, ,
ULA Orbital
. , ULA ,
-180,
18
. ,
, ULA
AR1 ( -180) ,
, , ,
.
16.
. , NOAA,
,
, , ,
.
17.
, ,
, .
(
PSLV (
Э ) ). ,
(
).
18.
,
.
19
( 1 ),
(
),
( ,
- 7 ),
,
(
).
19.
Э -
. ,
,
, 4-6
(
2016 23-25 14-16 ).
,
, ,
.
20.
.
Intelsat, Avanti . .
(
)
, 60-70 % .
20
21.
.
.
22.
GPS NorthropGrumman.
22 ,
- ,
.
23.
. ,
,
.
24.
.
25.
. ,
DigitalGlobe, ,
.
26.
.
Airbus,
.
21
27. 2016
,
. , ,
. ,
.
28.
- - (
)
,
10 . ,
, , ,
.
, ,
2016 , ,
, , ,
. ,
, ,
.
- (
. 2):
22
. 1.
. 2.
23
2016
,
, ,
,
. , , :
1.
(
10-12 )
,
3
. 2016
,
.
OneWeb,
,
Airbus
. ,
MDA
( SSL), ,
. -
,
, , 3 о л о о о поло е пол т к т , о л д о л п о од т ко е к пп то , од о о о д о л е ул то о т ет по е е ко ку е то по о о т о л п о од теле .
24
. ,
,
,
,
. SSL
,
Э - ,
. , ,
MDA -
,
.
2. ,
,
.
,
, . .
3. ,
-
(Thuraya, Spacecom, Avanti
. .).
, , ,
,
.
4. ,
.
25
,
30 ( . 3).
. 3. .
,
2016 .
:
,
–
;
,
– ;
,
–
.
. ,
- -
26
2016
, :
( ),
,
.
, ,
.
, ,
. , ,
. , ,
,
, ,
Thaicom ,
GreatWallIndustryCorporation (“CGWIC”) -
. 208 . .
-20204
(
4 2020 , 2014 2020 ,
, ( 50 , , Э )
27
50-60 ). ,
ThalesAleniaSpace, Airbus OHB
,
, . .,
,
. ,
- (Э )
5. ,
Э
,
.
.
-
,
:
-
,
. , :
, .
2016 , :
,
.
5
. , , GY
.
28
, ,
, ,
;
, .
, ,
,
.
. ,
;
.
- ;
. ,
,
.
SNC
29
5;
(
).
.
,
.
,
;
.
,
,
. ,
, , ,
,
. , ,
,
30
, ,
;
;
,
,
.
;
,
;
3- .
.
.
. ,
- . ,
,
, , 6
- . ,
,
30 .
6К к п ло, д п едп т о о о у к ло т д ет .
31
,
2016 . Э
7. ,
:
. 4. - 2016 .
. 5. - 2016 .
7 е те те , о л о от ет е е о е к к п о од теле ке л д л у то о т п о о кот о ок, од ко о е т о о л ко т кт .
32
-
2016
. ,
, -
70
.
SpaceX, :
2015 260 . . -
9;
2015 1 . . Google .
. 2015
1.3 . .;
2016 50 .
20 .
15 . . ;
,
2017 27 .
SpaceX
,
(
40 50
). ,
,
8 2015-2016
. , , :
8 О о е т т о уд т е т укту т е ед т еде ко од о о т л ет
от до л д. долл. о е о . т т Ш о т л ет около л д. долл.
33
1.
( )
. ,
Arianespace , ,
,
SpaceX
9.
, , ,
,
. ,
ULA, ,
,
- , 10.
,
11.
2.
.
-
7-10
. , ( ,
)
9 о о уе ое ко п е SpaceX е е то о т пу к удет о т л т е олее п о е то от то о т од о о о о пу к . то , о л о олее по д ле ко п е л о т
е е о ет т е е е е ле т п едел от до п о е то е у ет то о т т о по то о о пу к .
10 Ко п п едпол ет пол о т п т у те у по дк по леду то у о ду е е толето .
11 о л о д е опе к п о од теле то о т о т е о т л ет около -50
п о е то .
34
,
.
3. ,
- ,
- .
, ,
20-25 .
, ,
,
. ,
,
12.
4.
-180.
,
AerojetRocketdyne, AR-1 ( -
180) ,
ULA (
BE-4).
5.
13.
6. 9
.
,
12
о л о от ет п о пу к е е т Л о то о о . к ко по о то од о т л л тол ко т пу к .
13 о л о от ет , к е т е еле о о е е т т о т ет д ет о до ет о . К пл ует о д т лок д ет о до ет о .
35
, SpaceX
.
7.
Ariane 5 ECA ( 1 . .).
, AirbusSafranLaunchers
, 64
14.
8.
,
- .
9.
. ,
,
,
, 2014
1.9-2.0 15.
10.
- ,
.
11.
.
14
л уе то о т пу к удет о т л т е олее л . е о. то о т пу к по о то од о т л л около л . е о . 15 о л о ле опе то ео т о о пут ко о Eutelsat п лек тел о т оте е т е п по т ке у ло ут е е о е оо о по ол ет ко п у е т е о ок т т де к , то л ет дл ко п оп едел п оде т Ф «Ко е к
».
36
12. - ,
, ,
9
.
13.
. ,
2015
, FAA
PSLV. , 26 , FAA
, ,
,
,
. ,
, PSLV,
. ,
. ,
,
Orbital ATK
16
.
14. , -
-9 1.2
200 . .,
16
к по т к п еду т ло пол о е те е ое о о де у т те е пу ко ко е е к К .
37
. ,
,
,
, ,
. ,
2014-2015 10-12 . .,
.
2016
:
. 6. .
38
. 7. .
39
. 8. .
,
- . ,
.
,
9 12 . .
5-10 (
9). ,
-
.
40
. 9. ( )
.
2016
17. 2016 ,
1.5 2.0
. ., (14-16 . .),
10-13 .
2016 , , ,
, , ,
.
,
.
17
л е о уд т е к ко д о е е те о т л ет около п о е то .
41
, ,
18.
:
1.
. , ,
,
GAO.
2.
, ,
.
,
.
,
,
.
3.
(
)
.
4.
18
л е е ду е о покупк ко п оду п од е оду о т л ло около п о е то у ето л .
42
19.
,
1
, ,
.
5. ,
,
,
, ,
,
.
6.
. ,
.
2016 :
(
),
(
), (
1 )
.
19 т у ло еду е е т о е е т т туп л ле е о то , то т те де
п едут к то у, то о удут у де п о т ду опе то о де олт дек .
43
7. ,
,
, .
8. VSAT 2016
,
( , . .) ,
20-30 .
9. ,
, ,
20-30 ,
,
.
10.
,
.
11. ,
. ,
.
12. (
– ARPU)
.
. 10 11:
44
. 10. .
. 11. .
45
2016
C ,
, , ,
20.
.
,
:
1.
.
.
2.
.
3. 2
. ,
.
4.
.
5. ,
,
.
6. -
,
.
7. ,
,
. 20
ол о уд т е к ко е олее п о е то .
46
,
.
8.
,
.
9. ,
2017-2018 .
. 12. .
, ,
.
.
47
21:GPS,
, Galileo, Beidou, QZSS IRNSS.
,
.
, ,
GAGAN,
. ,
,
, . ,
:
.
, , ,
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
, ,
:
1. , . ,
( 70 ).
2. (
15 ).
3.
( 5 ). 21
о д т о уд т е ет
48
2016
1
.
,
:
.
( ,
);
.
.
, ,
.
:
.
( 70 ). ,
,
. ,
,
,
.
;
49
, ,
,
.
, DigitalGlobe NOAA
;
, ,
SI ImagingServices
, 50 .,
2015 Kompsat-3A. ,
DigitalGlobe
,
, ,
WorldView 4
25 . , ,
15-20
.
, , ,
,
70 ;
Google Microsoft,
;
50
,
,
;
.
DigitalGlobe
,
.
1.275 . .
200 . .
5-6
1.231 . .
,
;
, 2016
- ,
,
(HD UHD ).
:
1.
( ,
. .).
2. X-, Ka-, Ka/Q-
.
3. -
Q-
.
51
13 14.
. 13. .
. 14. .
52
, ,
, ,
. ,
,
:
1. 169 . .
2. 117 . .
3. 117 .
.
4. 89 . .
,
:
1. 13.7 .
( 6.5 , 10 ).
2. 1.7 .
.
3. . . 12 . .
4. 74
(7.1 . ),
8 , ( 15
. .) 18 .
5. 89 19 .
6. 56
( 63 ), 20 , 12
.
7. 13.9 . .
8. Э 5 . . (36.4 )
9. 0.27 .
53
10. 38522 (
113866 . ).
11. 113.233 . .
,
-
, :
1. ( ) -
- , .
0.7 .
2. ( ) -
,
. . - ,
.
3. Э ( - ) -
, ,
.
-
1-5 (
).
- ,
.
4. , ,
. . - (10-20 )
- ,
54
1-10
. ,
, ,
,
. ,
.
5. -
,
- , ,
( ),
.
,
- .
я ы х22
,
, :
« »
. . ё » -
. 2015
:
- 8 654
;
, , , - 25
283 770 . .;
22
о д одо к т л от ето ко п од. е од п едп т о о п едо т л т е ед е од .
55
: Orbital ATK – ; Space
Systems/Loral / Mc'Donald, Dettwiler and Associates Corporation (SS/L
/ MDA) – - ; Boeing – ; Lockheed Martin (LM) –
; Airbus Defense and Space (ADS) – ; Thales Alenia
Space (TAS) – ; China Aerospace Science and Technology
Corporation (CAST) – ; Mitsubishi Electric Corporation
(MELCO) – . , 2015 . « »
. , 2015
100% 4% (
) 23
.
:
« »
, ;
;
;
;
;
.
« »:
23
ед дол т од о о ке по лу ото ле у пе о пу е телеко у к о К д ко о е -20 од о т л ет . п о е т .
56
1. -
,
15
.
2. ,
( ).
3.
.
4. ( )
.
5. - ,
« »,
,
« »
.
6.
« »
,
,
,
–
.
7.
« »
2016-2020
.
57
8. ,
2021-2025 .
9. .
,
( 2015 ):
,
- ( -
) ,
- ( –
),
;
,
, , ,
( );
, ,
( , , )
( ) (
).
( ) :
( )
( ) ;
( )
( , )
58
( )
( );
( )
( ,
)
( ).
, 24
70 . .,
25.
,
( . .).
«Э -103/80»,
60 . ,
«Э »26,
, ,
.
24
де д лее под по т е отк по ет от о е е у к п едп т к т т о ле о т пе о л .
25 ело , по п еде о ее п о од т е о епо ке тот пок тел п д т л
е :
- т . долл. ело ек то о п о од т е К ;
- т . долл. ело ек то о опе то ко де тел о т ;
-53 т . долл. ело ек то о п о од т е п едо т ле ко те т . 26
т о т -09- ко п п о ко е к е те л по к т о ко п ,
кото е удут оду о у е т л т т о е ко е к пп то Я л- К/ / . то о т до о о дол л о т т около л . е о. ед ето ко т кт удет л т т о е пол о л о т о поте пп то . к л е т о е у дл ко е к пп то
л п еделе леду о о :Я л- К - л . е о., Я л-402 - л . е о., Я л - л . е о. то , ко п е о ет т о т о ко е к пп т Я л-202
по кол ку о пол о т о т о л о то о т . е те те , т о е ко п от е л к д о у по ку до т то кеп о по кол ку, по е , ко е к е пп т о о е пл т о Эк п е л т до т то о ко то к е к к оп еделе п отк о , т к к е т ото ле .
59
« -
«Э » . . К ё » -
- ,
,
,
.
( ).
2015 :
« «Э »
:
1.
. : « »,
(NASA),
(ESA), .
«Э »
, 2018
Boeing ( Starliner) SpaceX
( CrewDragon).
SierraNevadaCorporation ( DreamChaser).
,
LockheedMartin
MPCV/Orion,
.
« »
« ».
10 « »,
, −
60
. , ,
,
2019-
2020 .
2. .
.
« »,
HTV,
Dragon
( SpaceX) Cygnus ( Orbital ATK). 2018-2019 .
, –
Sierra Nevada Corporation ( Dream Chaser Cargo
System), 2016
(CRS-2). 2019-2024 .
(CRS-1)
SpaceX Orbital ATK.
, , ,
,
,
.
3. . :
.
61
(
).
4. . :
( « » .) .
-03, ,
.
(20 ), (
).
,
,
:
;
– ,
, ;
,
;
.
31.12.2015
«Э »+ Э 17000 .
2015 38 519,9 . .
62
, 27,
37 . . .,
. .
, ( )
-
26 . . , ,
(
, ).
,
- ,
,
. ,
2016
- :
27
е у ет т т по т е ед т п о од т
63
. 15. .
- ( 15) ,
,
,
,
,
- .
, , ,
, , , ,
Э
:
1. Э (%).
№ /
К / / / ЭК
(%) 1 - 5 >1
2 ~25
3 - >10
4 - / / >3
5 >4
64
10 ~ 50
13 / ~ 50
16 0,03
17 ~30
19 - /- ~40
21 ~45
22 -M/ ~20
24 -L / / ~40
29 - >4
30 - >4
,
, ,
. ,
2030
:
2015 – .
Э .
;
2020 – .
.
,
;
65
2030 – .
28
Э ,
, .
.
,
10 .
2016
(
, . .):
1. .
, :
,
29.
,
28
о л о е К тот пок тел кте ует е олее п о е т по т купок ЭК т.п. 29
т о т д опе то о п едл ет о пот е тел допол тел у у лу у де по т к у т о к о о т п е о , то дол о о е пе т у ел е е опе т о т
е к .
66
,
30;
(
30
31)
.
( )
.
,
,
.
2. .
-
.
QB50.
. ,
, 30
ело л кое к пол у е л поло е е по ол ет т е о о о по то т у пе к пе е т К д по о д кт е к т п е о .
31 о л о д DigitalGlobe от ет ISRO.
67
( 50 )
. ,
,
32. ,
.
3.
.
.
,
,
,
.
,
,
Э
-
.
4. .
32
о л о полу е от О КК Э е д о к п о од тел т к е к к е к к е ко п о ет т п едо т л т у лу по еде ко е к пп то т п ку т п по о К о е - .
68
( ). ,
,
,
( ) . ,
.
5. .
. ,
,
Inmarsat, 2016
,
,
.
6. .
. ,
DigitalGlobe,
69
.
7. .
,
,
.
,
.
8. .
. ,
, ,
.
9. ,
.
,
.
10. .
( )
, ,
.
70
11. .
:
.
;
.
,
. , 2016
,
. ,
,
,
. ,
, ( )
. , :
, ,
,
,
;
,
71
, .
:
2.
33, . .
,
2015 2016 2020 2025
33 40 53 99
119 140 44 44
( - )
698 270 150 210
222 260 333 555
379 348 541 1083
( , )
376 420 0 0
( , Э . .)
183 200 179 257
( . ): 2010 1678 1745 2397
243 800 247 390 286 000 337 000
( ), %
0,97 0,78 0,70 0,80
33 то к е ко о е ко ект о т о уд т е т т е ет к к оот о е е о е ко е е ко о к к о уд т е д к од , то дл Ш тот пок тел л около , дл о около . , то, ело ол е тепе кте ует о ку ко о ку
ело то ле о л пл те е по о п о , е де тел о т п едп т от л .
72
, ,
- ,
34.
,
2025
(
9.4 . .), ,
.
, ,
,
.
34 то у е т у е ле от о тел о от т оте е т е п едп т по пок тел п о од тел о т о ут т о е е е ее от е е е к пок тел
отк . то ео од о от ет т , то де т тел о отк од о о от к по ко т кт под деле ко е ко п ле о т т к ко п к к LockheedMartin, ThalesAleniaSpace т.д. о т л ет около т . долл. од, п едп т К о ко о тот пок тел е - т . долл. од. Од ко, к к от е т Boeing, LockheedMartin, ThalesAleniaSpace д . ко п , по т еле к о ед е от до п о е то о т л т от , кото е о
пол т оде е е д о уд т е о о к д к ое е е т . о то у, п о е то, то ед пл т Ш олее е п е о од т от у пл ту оте е т е о о пе л т кет о-ко е ко от л , то, от т е по отке о те ,
то о е о ет по ол т е е пл т т т к е е ок е пл т ко е ку де тел о т к к Ш . е те те , д е у ло от о тел о о п тет по п еде о у пок тел отк , ед е оте е т е е дел по т л е е по о уд т е о у к у - у е о т
ло о , ледо тел о о о о о т о от т п о од тел о т т уд тол ко д -т . .е. о т е е ет то о, то о о л д ет до т то о око к л к е
до тупо к те оло по о е дел т д олее к е т е е дел . ло у ту о е л д т е тол ко кет о-ко е ко от л , о топ о е, де оте е т е е
дел , о е , от т т от о т ко ку е то те- е д -т . л п т пок тел отк к п о од тел о т т уд , то то п едет к то у, то у ло о е о т п о
ко е к е п одукт у лу о т п о од тел о т т уд п по то о к е т е у о е ло о т дел п едет к е отк п од е од о о ело ек ет о е о
е е п одук .
73
, ,
, , ,
-
, -
. ,
,
.
,
-
:
.
ARPU c ( Ш ) ARPU = , ∙ L (1)
L – , ARPU –
.
10
(1) . ,
,
,
. ,
,
,
2.142 2.6 . .
74
( Ш )
(2).
N = ̅−P2+ (2)
N̅ – , P –
, M – .
,
(3),
N 0,5 31 . : V ∈ [ . ∗ 𝑁, … , . 8 ∗ LN N − 8. ] (3)
3 ,
13.5 30.7 . .
,
,
,
22.1 . .
, (1)-(3)
, , ,
.
2016
, ARPU
2.38 ., 18 .
. ,
,
75
35. , ,
, ,
636 . .
, :
,
( , VSAT
200 . .
)
Inmrsat, SES, Eutelsat
.;
(
Auirbus,
). ,
. ,
(4): V ∈ [ ∗ N, … , ∗ N] (4)
N – .
35
К о е то о ко п « п о ко е к е те » Ф «Ко е к » о те л от ет л , то - од о пе е у ел п еодолет пок тел п о т по де , т.е. п е пок тел п едло е д п о о .
76
,
500 5000 . . . (
). ,
,
. ,
, ,
( 0.5 1 . .
). ,
(5): V ∈ [ , ∗ N, … , ∗ N] (5)
N – .
, , ,
.
,
(6): V = 8 ∗ N ≈ . . (6)
N – ( 2015
587 .).
,
Inmarsat ( Iridium).
77
. ,
( 70 )
,
,
.
(1.65 . .) 180 .
. . , ,
, ,
80 90 .
. . , 2014
2015 ,
- ,
40 45 . . .
Вы ы
1.
-
, , ,
2025
4-5 . ,
,
- .
2. -
,
78
.
3.
.
79
. ,
-
, :
1.
-
. ,
.
,
.
2. ,
, ,
,
,
. , ,
,
.
3. ,
,
2016
. , ,
-
80
.
4.
,
.