Il mercato e-Commerce e i
trend internazionali
1
Mogliano Veneto, 25/09/2013
Vincenzo Pompa
Amministratore Delegato - Postecom
Indice 2
• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama
internazionale
• Il ruolo di Poste Italiane
• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia
Il mercato e-Commerce italiano
Fonti: Politecnico di Milano
1,0 1,5 1,7 1,9 1,9 2,2 2,7 3,6
4,4 1,8
2,6 3,3
3,9 3,9
4,5
5,3
6,1
6,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4,1
5,1
5,7
6,8
8,1
9,6
5,7
CAGR
2009-2013
2,8
21%
17%
Evoluzione storica del mercato e-Commerce italiano (Mld €)
CAGR 2005-2013
19%
CAGR
2005-2009
15%
23% Prodotti
Servizi
Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi
3
11,2
• Il mercato e-Commerce italiano è cresciuto negli ultimi anni del 19% medio annuo,
attestandosi a un valore superiore a €11 Mld nel 2012
• I servizi rappresentano oltre 60% del mercato ma i prodotti negli ultimi anni hanno
accelerato i propri tassi di crescita
Il mercato e-Commerce italiano continuerà a crescere a doppia cifra raggiungendo i
€18Mld nel 2016, grazie ad un incremento dei web shopper (dagli attuali 14Mln ai circa
18Mln nei prossimi tre anni)
Il mercato e-Commerce italiano: evoluzione prevista al 2016
Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati e-Marketer, Forrester, MIP
11,2 13,5
15,8 17,8
2013 2014 2015 2016
CAGR 2013-2016
17%
14 16
17 18
2013 2014 2015 2016
CAGR 2013-2016
10%
Internet User (M) 34 36 37 39
WS on IU (%) 40% 47% 45% 47%
Evoluzione mercato e-Commerce italiano (Mld €) Evoluzione web shopper in Italia (Mln)
4
Home banking, gioco online e contenuti digitali non inclusi
Il mercato e-Commerce italiano è in ritardo rispetto ai peer europei ma crescerà, anche
sfruttando alcuni acceleratori (esempio: Agenda Digitale)
Il mercato e-Commerce italiano rispetto ai peer europei
1) % della popolazione tra 14 e 74 anni che acquista online
Fonti: Emota (dati 2011)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Target 2015
Agenda Digitale
Media EU 2011
UK
Francia
Germania
Benelux
Est Europa
ITALIA
Spagna
Spesa media annua per acquisti e-Commerce (€)
% Popolazione
che acquista
online1 43%
Mercato
e-Commerce
(mld €)
Italia:
10 mld €
Benchmark Europeo per penetrazione e-Commerce , spesa media annua e valore di mercato (Mld €)
5
13,5%
7,1% 4,5% 3,4%
9,5%
4,6%
2,2% 4,6%
23%
12%
7% 8%
UK GER FRA ITA
% online retail 2010 Incremento % online retail 2016
9% 8% 8%
17%
UK GER FRA ITA
L’evoluzione del mercato e-Commerce in Europa
Fonti: elaborazioni Marketing Postecom su dati eMarketer, Emota; BCG
Evoluzione del mercato e-Commerce Europeo
B2C (CAGR 2013-2016)
CAGR 2013-2016
Incidenza online su totale commercio retail B2C
2010 vs. 2016 (%)
% online retail 2016
6
Il mercato e-Commerce italiano crescerà più velocemente rispetto ai principali paesi
Europei raggiungendo nel 2016 una penetrazione dell’8% sul totale retail
L’andamento dell’export in Italia
Fonti: ICE; MIP
Bilancia Commerciale e-Commerce (Mld €)
-1,0 -1,3 -1,7 -2,0
5,8 6,8
7,9 9,2
2,3
2,6
3,1
3,3
2010 2011 2012 2013
Import
Domanda
Interna
Export
8,0
9,3
11,0
Cagr
10-13
13%
17%
26%
Andamento dell’Export italiano (Mld €)
360
473
600
2009 2012 2015
Cagr 12-15
Cagr 09-12
10%
8%
10
12,5
L’e-Commerce può rappresentare un fattore determinante per fare da traino alla
crescita prevista dell'export italiano, anche in considerazione del fatto che la bilancia
commerciale dell'e-Commerce è negativa
Bilancia comm . Mld € -1,3 -1,3 -1,4 -1,3
L’appeal del Made in Italy e le barriere dell'export
Principali barriere dei Merchant
per vendite internazionali
% retailer che vendono in almeno un
altro paese Europeo
Rischi di frode/
mancati
pagamenti
Differenti
tassazioni
Costi di spedizioni
Servizio al cliente
Barriera linguistica
Ranking
mondiale
export 2012
8 6 3 11
Barriere doganali
Complessità
Burocratiche
11
Fonti: dati Emota, TNS, Flash Euro Barometer
24% 20%
31%
15%
ITALIA FRANCIA GERMANIA UK
I prodotti italiani hanno un buon posizionamento nei mercati esteri ma per vendere
oltre-confine occorre conoscere le regole del gioco per superare le principali barriere
internazionali (es: aspetti legali, tasse) ed avere i servizi adeguati (es: export box)
12 La sfida è l'innovazione digitale delle imprese italiane
Fonti: BCG – ISTAT 2010-2011
La quota di PMI Italiane presenti online è fortemente limitata in confronto agli altri
paesi europei
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Target 2015
Agenda Digitale
Media EU 2011
% fatturato on line
% PMI
on line
33%
Grecia
ITALIA
Polonia
Spagna
Portogallo
Francia
Austria
UK
Germania Olanda
Belgio Danimarca
Svezia
Repubblica
Ceca
Presenza e fatturato on line delle PMI dei paesi europei
1,2%
-4,5%
AZIENDE CON
ECOMMERCE
AZIENDE OFF-LINE
L'e-Commerce è un fattore chiave per la crescita per le aziende
Variazione Ricavi % Ricavi Internazionali
14,7%
4,1%
AZIENDE CON
ECOMMERCE
AZIENDE OFF-LINE
13
Fonti: BCG , dati ‘08-’11
L'e-Commerce è un fattore di crescita (nonostante il periodo di crisi) e di forte
internazionalizzazione
Indice
• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama
internazionale
• Il ruolo di Poste Italiane
• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia
14
Che ruolo gioca Poste Italiane nell’aiutare le
imprese italiane ad aumentare la competitività
internazionale attraverso l’e-Commerce?
15 Il ruolo di Poste Italiane
Servizi di logistica, spedizione e corriere (con servizi
propri o per sostenere i partner potenziali)
Piattaforma di pagamento con BancoPosta /
Postepay
Help desk & servizi di assistenza via call center (phone
& mail) per Merchant e clienti
Soluzioni Best-in-class, completamente integrata con
logistica e servizi di pagamento dedicati piattaforma
Accordi internazionali bilaterali con altri
operatori postali
Poste Italiane ha sviluppato un'offerta e-Commerce completamente integrata per
rispondere alle esigenze dei diversi tipi di impresa ed a supporto di ogni fase del
processo di e-Commerce
16 Gli asset di Poste Italiane per l’e-Commerce
La strategia di Poste Italiane per sviluppare l'export del Made in Italy
Favorire la Digitalizzazione
delle Aziende Italiane
Offerta poste e-Commerce
lanciata sul territorio
nazionale il 15 ottobre
2012 per portare online le
aziende italiane
Sviluppare i servizi per abilitare l’e-
Commerce internazionale del
Made in Italy
Lanciato prodotto exportbox per le
spedizione internazionali tramite il
circuito EMS/EPG
Lanciare i Marketplace
internazionali e i relativi servizi a
supporto
Poste Italiane ha già lanciato numerose iniziative e-Commerce in ambito nazionale
sfruttando i propri asset distintivi, il prossimo obiettivo è l’espansione nel panorama
internazionale
Sviluppare il mercato e-Commerce in
ambito nazionale
Gestione del Marketplace generalista
di PI (PosteShop)
Creazione di portali verticali
(PosteSalute) e di aree dedicate ai
deals
Lanciare i Marketplace nazionali
e-Commerce
Player
nazionale
e-Commerce
Enabler
e-Commerce
Player
internazionale
17
Focus dell'evento
Obiettivo Data di lancio prevista
RUSSIA • Sviluppare un Marketplace focalizzato sul
Made in Italy per favorire l'export dei
prodotti dei Merchant italiani 2014
PAESI BASSI • Sviluppare un Marketplace focalizzato sul
Made in Italy per favorire l'export dei
prodotti dei Merchant italiani 2013
CINA • Supportare l'iniziativa e-Commerce di China
Post attraverso la selezione di Merchant
italiani per export nel mercato cinese
• Sviluppare un Marketplace focalizzato sul
Made in Italy per favorire l'export dei
prodotti dei Merchant italiani
2013
2014/ 2015
EUROMED • Sviluppare un Marketplace multi-laterale
focalizzato sui prodotti "made in" delle
piccole e medie imprese dei paesi del
Mediterraneo
2014
USA 2014
• Sviluppare un Marketplace bilaterale
focalizzato sul Made in Italy / USA per
favorire l'export dei prodotti dei Merchant
italiani / americani
La strategia internazionale: e-Commerce player internazionale 18
Indice
• Overview del mercato e-Commerce in Italia e nel panorama
internazionale
• Il ruolo di Poste Italiane
• Focus sui principali trend in Cina, Paesi Bassi e Russia
19
Valore mercato e-Commerce nei Paesi Bassi e interesse per Made in Italy
Fonti: dati ICE, E-Commerce-Europe; dati PostNL 2012 e Civic Consulting 2011
Nota(*): il segmento Heavy Spenders rappresenta la fascia più alta dei 4 cluster in cui è stata divisa la popolazione
intervistata
Mercato e-Commerce nei Paesi Bassi
2012 2013
9,8B€
10,5B€
+8%
~25% delle famiglie dei Paesi Bassi
interessate al Made in Italy sono
heavy spender*
70% penetrazione e-Commerce
sul totale della popolazione
(16,7M circa)
88M ordini online effettuati nel 2012
(~240k al giorno)
+7% crescita annua dell’export
Made in Italy (2009-2012)
Il mercato olandese dell’e-Commerce vale oltre 10 B€ ed è caratterizzato dalla presenza
di consumatori digitalmente evoluti e interessati al Made in Italy
9B€ valore dell’export italiano nei
Paesi Bassi nel 2012
Export Made in Italy Acquirenti online Paesi Bassi
20
19% Consumatori che comprano
online all’estero
Il potenziale dell’e-Commerce italiano nei Paesi Bassi
Fonte: Digital Agenda Scoreboard 2012 , elaborazione ICE su dati ISTAT 2012
Penetrazione online
shopper % totale abitanti 2011 che
hanno fatto almeno un
acquisto negli ultimi 12 mesi DE
FR
ES
UK
PL
AT BE
NL
RO
CZ SL
0%
20%
40%
60%
80%
-10% -5% 0% 5% 10%
EU 27
Export italiano valore 2012
Crescita dell’export italiano % crescita 2012 vs. 2011
15% Penetrazione
online shopper in
Italia
21
Il mercato olandese è interessante sia per la dimensione e penetrazione
dell'eCommerce, sia per il valore e la crescita dell'export italiano
Russia: un obiettivo interessante
Fonti: analisi Postecom su dati ICE, stime su dati Poste Italiane (EMS), e-Commerce Europe, Sole 24 Ore e interviste
con esperti
Mercato e-Commerce in Russia
2012
7,6B€
2013
10,3B€
+35%
10B€ valore dell’export italiano in Russia nel 2012
Export Made in Italy e principali segmenti B2C
0,2B€
0,4B€
0,6B€
1,8B€
Apparecchi per usodomestico
Autoveicoli
Arredamento
Abbigliamento,calzature, pelletteria +17%
+10%
+47%
+3%
300€
ticket medio online nel fashion
(+50% vs. ticket medio globale)
fino a 1.000
spedizioni giornaliere e-
Commerce dall’Italia nel fashion
40M
acquirenti online previsti nel 2015
Acquirenti online russi
Il mercato russo dell’e-Commerce vale oltre 10 B€, evidenzia una forte richiesta di
prodotti Made in Italy ed è caratterizzato da elevate capacità di spesa dell’utenza
CAGR 2010-2012
+16% crescita annua dell’export Made
in Italy nel B2C (2010-2012)
22
#25.000
Player
#24.970
Player
# 20
Player
# 10
Player
100% 62%
17%
21%
38%
Totale mercato
(25K siti web)
31 - 25K Player 11-30 Player Top 10 Player
Russia: frammentazione del mercato e-Commerce e tipologie di prodotti
Fonti: East-West Digital News, PwC; FOM, Internet Retailer
Bassa concentrazione del mercato e-Commerce
Russo Tipologia di prodotti acquistati online
47%
46%
38%
37%
36%
35%
35%
33%
32%
30%
23%
17%
16%
16%
7%
Elettrodomestici
Libri
Telefoni cellulari
Informatica
Abbigliamento
Viaggi
Cosmetici / beauty
Biglietti per eventi
Video, audio
Prodotti per bambini
Prodotti per la casa
Generi alimentari
Medicine
Prodotti sportivi
Altro
Composizione del mercato, cluster per ricavi e-Commerce (solo beni fisici) Valori in % degli acquirenti online
valore del mercato
realizzato dai top 30
Player
Il mercato russo dell’e-Commerce è molto frammentato ed evidenzia un alto interesse nei
confronti dei prodotti caratteristici del Made in Italy: la creazione di un portale dedicato
ai prodotti italiani può risultare differenziante sul mercato
Ricavi e-
Commerce
23
Valore del mercato e-Commerce in Cina
Fonti: iResearch, eMarketer, Macquarie Research
125
194
265
348
445
2011 2012 2013e 2014e 2015e
Valore del mercato e-Commerce
(B2C e C2C) Caratteristiche degli acquirenti cinesi
Bln USD
Il mercato cinese consumer dell’e-Commerce vale 265B$ nel 2013, con il segmento
B2C in crescita esponenziale fino a raggiungere oltre il 40% della quota di mercato nel
2015
+ 256%
8% 14%
23% 30% 34% 38% 41%
92% 86%
77% 70% 66% 62% 59%
2009 2010 2011 2012e 2013e 2014e 2015e
Business-To-Consumer
Consumer-To-Consumer
24
Domanda cinese di prodotti italiani e caratteristiche degli acquirenti
Fonti: ICE; Censis; iResearch, KMPG 2012
Domanda cinese di prodotti italiani Caratteristiche degli acquirenti cinesi
La domanda cinese di prodotti italiani nelle principali categorie B2C è in crescita del
24% ed è focalizzata sui segmenti moda, cibi, arredamento; nel mondo gli acquirenti
cinesi sono tra i top-spenders di prodotti Made in Italy
300€ ticket medio per prodotti di fascia
alta negli outlet italiani (2012)
24% crescita dell’export del Made in Italy
nei principali segmenti B2C nel 2012
72% acquirenti online affermano di temere
l’acquisto di prodotti non autentici
60% fatturato del mercato e-Commerce
generato da heavy spenders
9B€ valore dell’export italiano in Cina nel 2012
0,3B€
0,3B€
0,4B€
Gioielleria e bigiotteria
Articoli di abbigliamento
Cuoio lavorato, pelletteria,borse, pellicce
+28%
+40%
+13%
Principali categorie di export B2C
CAGR 2010-2012
25
Il portafoglio di offerta Poste-eCommerce diversificato per target commerciali 27
Tipologia di aziende
Offerta lanciata
15 Ottobre 2012
Offerta lanciata
1 Febbraio
2013
Offerta a
pacchetto
OFFERTA
LEADER
OFFERTA
CUSTOM • Offerta in full outsourcing
• Offerta modulare
OFFERTA
MASTER
OFFERTA
SMART
la soluzione eCommerce di Poste Italiane
diversificata in modo da soddisfare
le esigenze dei diversi
target commerciali
Offerta per le micro/ piccole aziende 28
OFFERTA
MASTER
OFFERTA
SMART
• Offerta di una soluzione di e-Commerce
semplice per le piccole/micro aziende non
ancora online, integrata in maniera nativa
con i servizi di pagamento (VPOS +
conto) e spedizione (SDA)
• Caratteristica distintiva dell’offerta:
erogazione di un servizio di e-Commerce
in Cloud semplice e di facile utilizzo che
integri in maniera nativa i servizi di
spedizione e pagamento.
Offerta Descrizione Componenti dell’offerta
• Offerta di una piattaforma di e-
Commerce semplice, integrata e
completa con i servizi di pagamento
(VPOS + conto), spedizione (SDA),
logistica (Italia Logistica) e di call center
(Poste Italiane)
• Caratteristica distintiva dell’offerta:
erogazione di un servizio di e-Commerce
completo (con feature commerciali
avanzate) che integri in maniera nativa i
servizi di logistica e pagamento, ed includa
alcuni servizi premium come gestione
dell’handling (attraverso Italia Logistica) e
del front end con i clienti finali attraverso i
call center di Poste
OFFERTA
MASTER
Presente Opzionale
Descrizione dell’offerta Smart
Caratteristica distintiva dell’offerta: erogazione di un servizio di e-Commerce in Cloud
semplice e di facile utilizzo che integri in maniera nativa i servizi di spedizione e pagamento.
Pricing: €599* all’anno IVA esclusa (contratto base un anno rinnovabile tacitamente per l’anno
successivo che include il contributo di attivazione del servizio VPOS pari a € 200) più una
componente pari al 4% di revenue sharing. Nel caso in cui il totale transato:
Superi i €10K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà di €300 IVA esclusa
Superi i €15K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà azzerato
Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-smart/index.html
29
Target: micro imprese con meno di dieci addetti
appartenenti al settore della vendita di prodotti fisici,
generalmente commercio al dettaglio, artigianali con un
fatturato medio annuo fra i €200K e i €600K che non
sono ancora presenti su Internet oppure sono presenti
soltanto con un "sito vetrina".
* Aliquota del 21% applicabile soltanto sul costo di attivazione del prodotto Smart, il contributo di
attivazione del VPOS, pari a € 200 solo per il primo anno, è escluso dall’applicazione dell’IVA. Costi
di spedizione esclusi, variabili in funzione del numero e della tipologia delle spedizioni.
Presente Opzionale
Descrizione dell’offerta Master 30
Target: aziende con 10-50 addetti appartenenti al settore
della vendita di prodotti fisici, generalmente commercio al
dettaglio/ingrosso, piccole aziende industriali dei settori
dell’abbigliamento, arredamento, editoria, prodotti per la
salute/bellezza, … che realizzano un fatturato da €1M a
€20M che non sono presenti su Internet oppure presenti ma
che non abbiano ancora sviluppato un sito di e-Commerce
* Aliquota del 21% applicabile soltanto sul costo di attivazione del prodotto Smart, il contributo di
attivazione del VPOS, pari a € 200 solo per il primo anno, è escluso dall’applicazione dell’IVA. Costi di
spedizione esclusi, variabili in funzione del numero e della tipologia delle spedizioni.
Presente Opzionale
Caratteristica distintiva dell’offerta: erogazione di un servizio di e-Commerce completo (con
feature commerciali avanzate) che integri in maniera nativa i servizi di logistica e pagamento,
ed includa alcuni servizi premium come gestione dell’handling (attraverso Italia Logistica) e
del front end con i clienti finali attraverso i call center di Poste
Pricing: €3.200* all’anno IVA esclusa (contratto minimo di due anni rinnovabile tacitamente per
l’anno successivo che include il contributo di attivazione del servizio VPOS pari a € 200) più
una componente dell’8% di revenue sharing. Nel caso in cui il totale transato dal secondo anno:
Superi i €50K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà di €2.000 IVA esclusa
Superi i €75K, allora il canone annuo per l’anno successivo sarà azzerato
Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-master/index.html
Descrizione offerta “Custom”, modulare e full outsourcing 31
Caratteristica distintiva dell’offerta: offerta modulare definita di volta in volta sulla base delle
specifiche esigenze del cliente che include tutte le componenti di piattaforma eCommerce
unitamente alla gestione da parte di Poste Italiane di tutte le attività people based* con una
forte componente di condivisione del rischio (revenue sharing %) e la possibilità di
un’integrazione con il portale Posteshop di Poste Italiane(*).
Pricing(**):
Setup fee (a partire da € 10.000 in base alle integrazioni necessarie)
Canone di gestione annuale (a partire da € 25.000 in base al carico di lavoro)
Revenue sharing %: a partire dal 4% (da definirsi in base alla categoria merceologica)
Ulteriori dettagli disponibili sul sito www.postecommerce.it/offerta-custom/index.shtml
Target:
aziende di media dimensione che intendono realizzare un fatturato anche
significativo online
appartenenti al settore della vendita di prodotti fisici (industria e distribuzione
all’ingrosso di abbigliamento, arredamento, editoria, salute/ bellezza...)
che necessitano di un'offerta completa di gestione delle principali attività
relative al negozio, con processi e sistemi di gestione/back end
customizzati sulle proprie specifiche esigenze
* L’offerta prevede la possibilità di esporre alcuni prodotti sulla vetrina di Posteshop previa verifica con la
strategia di posizionamento del portale Posteshop.
** Il Pricing non tiene conto del cliente Pubblica Amministrazione per il quale è in corso di verifica la
compatibilità con la normativa in vigore
Presente Opzionale
Esempio di richiesta del mercato: offerta Custom modulare 32
• Erogazione di un set di servizi declinabili
sulle esigenze del cliente
• L’offerta include la realizzazione dello shop
online e l’abbinamento di uno o più servizi
Richieste del mercato Risposta di Poste Italiane
• Sviluppo di un modello operativo per
l’erogazione di un servizio eCommerce
"custom" in abbinamento ai servizi «core»
di Poste Italiane
• Esempi di combinazioni modulari:
‒ Front end + VPOS
‒ Front end + Spedizioni
‒ Front end + VPOS+Logistica
Offerta Custom modulare
Spedizioni
VPOS
Logistica
Front end
Esempio di richiesta del mercato: offerta Custom in full outsourcing 33
• Erogazione di un servizio eCommerce
completo sviluppato sulle esigenze
del cliente
• L’offerta include tutte le componenti di
piattaforma eCommerce unitamente
alla gestione di tutte le attività people
based da parte di Poste Italiane
• Sviluppo di un modello operativo
per l’erogazione di un servizio
eCommerce totalmente "custom" in
outsourcing
Offerta Custom in full outsourcing
Richieste del mercato Risposta di Poste Italiane