Bilbranchens markedsrapport
CEM Cars Intelligence
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
Velkommen til CEM Cars Intelligence! Nu har du adgang til alle bilanalyser, som benyttes af importører og bilforhandlere i én og samme totalløsning. Vel at mærke viden som er isoleret til jeres lokale
markedsområde og bilmærker. CEM Cars Intelligence giver dig minutiøs viden om kunderne i dit lokale bilmarked. Hver uge - året rundt – interviewer Voxmeter
68.000 bilejere om mere end 100 forhold, der udgør brikkerne i det komplette markedslandskab. CEM Cars Intelligence kan berige dig med stort set al viden
indenfor salg af nye og brugte biler, eftermarked, markedsføring, finansiering etc.
2
Christian Stjer Adm. Direktør
Voxmeter A/S
Thomas Møller Sørensen Branchedirektør
DI BILBRANCHEN
Bilbranchen og Voxmeter arbejder tæt sammen. Medlemmere af Bilbranchen får 25 % rabat på CEM Cars
Intelligence. Derudover har medlemmer gratis adgang til
prognoser for bilsalg via Bilbranchens hjemmeside.
Rigtig god fornøjelse med rapporten!
Rapporten indeholder følgende:
Hvor synlige I er i jeres lokale markedsområde
Anbefalinger til hvordan I sælger flere biler
Status for jeres aktuelle kundeloyalitet
Prognose for bilsalget det kommende halve år
Gratis support og konsulenthjælp:
Voxmeter står til rådighed med hjælp og uddybning af resultaterne i rapporten.
Ring på 70 20 23 24 og spørg efter hjælp til CEM Cars Intelligence, eller skriv til
[email protected]. En gang om året får I besøg af en konsulent fra Voxmeter,
der præsenterer, hvordan I øger synligheden i jeres marked, og hvordan i
overbeviser de plukkemodne kunder om købe deres bil hos jer.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
Nyttig viden til forståelse af rapporten
3
• Rapporten består af dummy-data og tjener som eksempel på hvordan
resultaterne formidles om kunderne i dit område.
• I rapporten kan du se hvordan udviklingen går for dit mærke(er)
i dit nærområde, sammenlignet med de andre mærker i dit segment.
Derudover sammenlignes der også med dit mærke(er) på landsplan.
Disse inddelinger vil i rapporten fremstå således:
[Dit mærke/dit område]
[Dit mærke i DK]
[Alle i dit segment]
• Bilmærkerne, som også ses til højre, vil igennem rapporten opdeles i
følgende segmenter:
Volumen
Premium
In-between
Andre
Volumen
Premium
In-between
Andre
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 4
[DIT mærke] Markedskort
[DIT MÆRKE] nævnt i Bad brands
Ønsker ikke at købe bil indenfor de næste 3 mdr.
Agter ikke at købe bil indenfor [DIT SEGMENT]
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Ønsker ikke at købe bil indenfor de næste 3 mdr.
Agter at købe bil inden for [DIT SEGMENT]
Har aktuelle planer om at købe bil
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Skal købe bil i [DIT SEGMENT] de næste 3 mdr.
Er kunde i dag
Kunder uden for rækkevidde
Potentielle kunder
Plukkemodne kunder
Aktuelle kunder 3,6%
3.987 kunder
3,1% 3.354 kunder
13,7% 15.297 kunder
79,7% 420.000 kunder
Udenfor rækkevidde
Potentielle kunder
Plukkemodne kunder
Aktuelle kunder
Markedskort I markedskortet ses hvordan bilkunderne fordeler sig i fire segmenter.
Vi starter forklaringen af modellen nedefra med den brune trekant
”Aktuelle kunder”: Her ses andelen af kunder, som allerede har købt
dit bilmærke og gerne skulle købe hos dig igen - og som ligeledes bør
benytte jeres værksted.
Forklaring af segmenter
Næste gruppe er de ”Plukkemodne kunder” som udgør andelen, der pt.
overvejer at købe bil hos dig. De ”Potentielle kunder” står ikke pt. og skal
købe bil. ”Kunder udenfor rækkevidde” passer ikke i dit segment, og er indtil
videre uinteressante.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
[DIT mærke] Markedskort
5
[Alle kunder] [Nysalg] [Brugtbilssalg] [Værkstedssalg]
Uden for
rækkevidde 70% - - -
Potentielle
kunder 20% 10% 5% 5%
Plukkemodne
kunder 5% 3% 1% 1%
Aktuelle
kunder 5% 3% 1% 1%
Fordeling på salgsområder I nedenstående markedskort inddeles alle kunderne i jeres marked i
forskellige koloner; Nysalg, brugtbilssalg og værkstedssalg. Nysalg er
de kunder i dit marked som ønsker at købe en ny bil, hvor
brugtbilssalg er dem som overvejer at købe en brugt bil. I rapporten
får i informationer som skal hjælpe med at tiltrække og vinde disse
potentielle og plukkemodne kunder, ved at træffe dem på de rigtige kanaler
med de rigtige budskaber. Det sidste afsnit i rapporten uddyber værkstedssalg,
hvor i kan se hvorvidt jeres værksted lever op til kundernes forventninger, eller
om der er områder med plads til forbedring. I forlængelse af dette får i indsigt i,
hvorvidt jeres kunder taler positivt om jeres virksomhed og værksted, og om de
kunne finde på at anbefale jer i deres netværk.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
markedet Vær på forkant med negative kunder, konjunkturen, nye behov og forretningsmuligheder.
6
I det følgende vises et udpluk af variable, der viser, hvordan I klarer jer på missionen ”FORUDSE”.
flere kunder Tiltræk de rigtige kunder. Kommunikér det rette ad de rette kanaler.
flere kunder Høst de ‘plukkemodne’ kunder på rette sted og tidspunkt med det rette budskab.
aktuelle kunder Omvend de utilfredse kunder og øg loyaliteten.
The CEM Game
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 7
Sådan har du specificeret dit område
Markedsstørrelse
Antal bilkunder i dit område 65.000
Vil købe bil indenfor 3 måneder 5.500
Andel der ovevrejer dit mærke 6,7%
”Antal bilkunder i dit område”, dækker
bilejere samt personer der overvejer at
købe bil inden for det næste år.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
8
Markedet bliver på
niveau som sidste år
Efterspørgslen vil stige
de kommende måneder
Efterspørgslen vil falde
de kommende måneder
Du kan sælge flere biler de kommende måneder Voxmeters prognoser for bilsalget er meget nøjagtige, hvilket skyldes den meget store stikprøve.
Forbrugernes planer kan ændres pga. politiske indgreb eller af andre årsager. Men Voxmeters prognoser er stort set altid korrekte.
Seneste 3 måneder i forhold til samme periode sidste år
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Ma
r' 0
9
Ma
j' 0
9
Jul'
09
Sep' 0
9
No
v' 0
9
Jan' 1
0
Ma
r' 1
0
Ma
j' 1
0
Jul'
10
Sep' 1
0
No
v' 1
0
Jan' 1
1
Ma
r' 1
1
Ma
j' 1
1
Jul'
11
Sep' 1
1
No
v' 1
1
Jan' 1
2
Ma
r' 1
2
Ma
j' 1
2
Jul'
12
Sep' 1
2
No
v' 1
2
Jan' 1
3
Ma
r' 1
3
Ma
j' 1
3
Jul'
13
Sep' 1
3
No
v' 1
3
Jan' 1
4
Ma
r' 1
4
Ma
j' 1
4
Jul'
14
Sep' 1
4
No
v' 1
4
Jan' 1
5
Ma
r' 1
5
Ma
j' 1
5
Jul'
15
Sep' 1
5
No
v' 1
5
Jan' 1
6
Ma
r' 1
6
Ma
j' 1
6
Jul'
16
Sep' 1
6
Bilkonjunktur
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 9
Markedsprognose Her ses hvor mange bilkunder, der påtænker at købe bil, fordelt på ”dit mærke” i dit
område og resten af landet - sammenlignet med de respektive bilmærkesegmenter.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
[Dit mærke] Volumen Premium In-between Andre
Dit område 2015 Dit område 2016 Hele landet 2015 Hele landet 2016
Hvis du kan forudsige markedet, kan du være på forkant med kundernes ønsker
og det potentielle salg fremover. I rapport nr. 2 (6 måneder efter) får I udviklingen med,
så I kan se, om noget ændrer sig.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 10
Prognose opdelt på ny- og brugtbilssalg Her ses et eksempel på hvor mange bilkunder, der påtænker at købe ny
og brugt bil, fordelt på ”VW” i hovedstadsområdet og resten af landet.
Hvis du kan forudsige markedet, kan du være på forkant med kundernes ønsker
og det potentielle salg fremover. I rapport nr. 2 (6 måneder efter) får I udviklingen med,
så I kan se, om noget ændrer sig.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
[Dit mærke] i dit markedsområde [Dit mærke] i hele landet
Ny bil 2015 Ny bil 2016 Brugt bil 2015 Brugt bil 2016
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
flere kunder Tiltræk de rigtige kunder. Kommunikér det rette ad de rette kanaler.
11
I det følgende ses hvor gode I er til at gøre jer synlige
flere kunder Høst de ‘plukkemodne’ kunder på rette sted og tidspunkt med det rette budskab.
markedet Vær på forkant med negative kunder, konjunkturen, nye behov og forretningsmuligheder.
aktuelle kunder Omvend de utilfredse kunder og øg loyaliteten.
The CEM Game
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 12
Synlighed Her ses hvordan I lykkes med at gøre jer synlige i markedsområdet sammenlignet
med jeres kolleger i resten af landet og med konkurrenterne.
Når I får rapporten anden gang
(6 måneder efter), får I udvikling, så
I kan se, om I forbedrer jeres position. 22,1
14,1
11,4
20,4
12,5
11,0
15,5
12,1
9,2
0
5
10
15
20
25
Hjulpet kendskab Uhjulpet kendskab (total) Uhjulpet kendskab (top 3)
[Dit mærke/dit område] [Dit mærke i DK] [Alle i dit segment]
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 13
Kanaler Her ses hvorfra bilkunderne kan huske jer. Om det er reklame- eller kampagnerelateret,
journalistisk omtale, eller via de sociale medier. Voxmeter hjælper jer med, hvordan I omsætter
resultaterne, så jeres synlighed øges overfor den rette målgruppe.
Når I får rapporten anden gang
(6 måneder efter), får I udvikling, så
I kan se, om I forbedrer jeres position. 22,1
14,1
11,4
20,4
12,5
11,0
15,5
12,1
9,2
0
5
10
15
20
25
Reklameerindring Journalistisk omtale Sociale medier
[Dit mærke/dit område] [Dit mærke i DK] [Alle i dit segment]
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 14
1,2
%
1,7
%
1,7
%
1,9
%
2,3
%
2,4
%
2,7
%
2,8
%
3,0
%
3,8
%
4,1
% 5,2
%
5,3
%
5,3
%
5,6
%
5,7
% 6
,9%
7,1
%
7,6
%
8,1
%
8,3
%
8,4
%
10,7
%
12,7
%
Modstand Desto flere der enten aldrig kunne drømme om at købe jeres bilmærke, taler skidt om jer,
eller på anden måde har aversioner, desto større indsat skal I bruge for at tiltrække nye kunder.
Vindstille Svag vind Let vind Jævn vind Frisk vind Hård vind
Når I får rapporten anden gang
(6 måneder efter), får I udvikling, så
I kan se, om I forbedrer jeres position.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
flere kunder Høst de ‘plukkemodne’ kunder på rette sted og tidspunkt med det rette budskab.
15
I det følgende ses hvordan I indfanger de plukkemodne kunder
flere kunder Tiltræk de rigtige kunder. Kommunikér det rette ad de rette kanaler.
markedet Vær på forkant med negative kunder, konjunkturen, nye behov og forretningsmuligheder.
aktuelle kunder Omvend de utilfredse kunder og øg loyaliteten.
The CEM Game
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 16
Hvem er de plukkemodne kunder?
Har aktuelle planer om at købe bil
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Skal købe bil i [DIT SEGMENT] de næste 3 mdr.
Plukkemodne kunder Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 17
15%
26%
21%
26%
12%
Ønsker ikke at oplyse/ ved ikke
< 500.000 kr.
500.000 -699.000 kr.
700.000 -899.000 kr.
>900.000 kr.
Husstandsindkomst
48% 52%
32% 42% 24%
Alder
25-39 år 40-59 år 60+ år
1 person; 25%
2 personer;
46%
3 personer;
13%
4 personer;
11%
5 personer;
4%
6+ personer;
1%
Antal personer i husstanden
[Dit mærke/dit område]
Demografi Her ses hvem de plukkemodne kunder er, fordelt på: Mænd og kvinder, alder, antal personer
i husstanden og hvor stor hustandsindkomst de plukkemodne kunder har.
Den viden der rapporteres i afsnittet ”VIND” kan bruges
til at udforme jeres kommunikation, så i rammer ”ind i
hjertet” på de plukkemodne kunder - og så I ved
hvordan og hvor budskaberne bør indrykkes.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 18
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Den ungesingle
Det ungepar
Den ungebørnefamilie
Den yngresingle
Det yngrepar
Den yngrebørnefamilie
Alene-forældrene
Den mid-aldrende single
Det mid-aldrende par
Den midaldrendebørnefamilie
Den ældrebeskæftigede
Den ældre,pensionerede enlige
Det ældre,pensionerede par
Livscyklus Her ses hvordan de plukkemodne kunder er fordelt på persontype.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud,
tegner det profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar
repræsenterer alle kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 19
Hvilken bilpakke vil de
plukkemodne kunder have?
Har aktuelle planer om at købe bil
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Skal købe bil i [DIT SEGMENT] de næste 3 mdr.
Plukkemodne kunder Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
VWPeugeot
Toyota
Ford
Skoda
Citroën
Opel
Hyundai
Suzuki
Audi
Mercedes-Benz
BMW
Volvo
Tesla
Smart
RenaultKiaNissan
Mazda
Seat
Mitsubishi
Fiat
Dacia
Honda
AlfaRomeo
Saab
Chevrolet
Chrysler
Daewo
LandRover
Porsche
JaguarAndre
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
VWPeugeot
Toyota
Ford
Skoda
Citroën
Opel
Hyundai
Suzuki
Audi
Mercedes-Benz
BMW
Volvo
Tesla
Smart
RenaultKiaNissan
Mazda
Seat
Mitsubishi
Fiat
Dacia
Honda
AlfaRomeo
Saab
Chevrolet
Chrysler
Daewo
LandRover
Porsche
JaguarAndre
20
Bilmærke i dag Fremtidigt mærkevalg
Bilmærker i dag og fremover Her ses, hvilke bilmærker de plukkemodne kunder ejer i dag, og
hvilke de i første omgang overvejer, nu hvor de står overfor at købe bil.
Her sætter vi et KPI i din næste rapport,
så vi får sat fokus på, om interessen
stiger for dit mærke i dit område.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Volumen
Premium
In-between
Andre
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Benzin
Diesel
El
Hybrid
Brint
Gas
Andet
Ved ikke
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Mikrobil
Minibil
Mindremellem-klasse bil
Størremellem-
klasse biler
MPVSUV
Sport- ellerluksusbil
Minibus
Ved ikke
21
Bilstørrelse Brændstof type næste bil
Brændstof & Størrelse Nedenstående viser, hvilken type brændstof og størrelse på bilen
de plukkemodne kunder overvejer i forhold til deres kommende bilkøb.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Under50.000
50.000-99.000
100.000-149.000
150.000-199.000
200.000-399.000
400.000-599.000
Over600.000
Ved ikke
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Ekstra-udstyr
Køreegen-skaber
Rest-værdi
Tekno-logien
Design
Brændstof-forbrug
Sikkerheds-udstyr
Finansierings-muligheder
Online selvbetjenings-muligheder ift. bilkøb
Sælgersserviceniveau
At det er nemtog hurtigt
De samlede måned-lige omkostninger
22
Præferencer Prisniveau
Præferencer & budget Her ses, hvad de plukkemodne kunder fokuserer på, når de går ind i din butik
for at købe deres næste bil og det forventede prisniveau for bilen.
Præferencerne fortæller dig, hvad du bør tale med kunderne om.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 23
Type anskaffelse
25%
55%
20%
Vil ikke overveje atlease næste bil
Vil overveje at leasenæste bil
Ved ikke
Leasing
Finansiering Her kan du se, hvordan de plukkemodne kunder
overvejer at få finansieret deres bil.
Købt privat som ny 37,0%
Købt privat som brugt 15,0%
Privatleaset som ny 5,0%
Privatleaset som brugt 0,5%
Erhvervskøb som ny 4,0%
Erhvervskøb som brugt 0,4%
Erhvervsleaset som ny 3,0%
Erhvervsleaset som brugt 0,1%
Det er ikke væsentligt for mig 20,0%
Ved ikke 15,0%
Total 100,0%
I rapport nummer to udvides afsnittet ”Finansiering”, så I
er endnu mere på forkant med kundernes prioriteringer.
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 24
Hvad skal du
sige til dem?
Har aktuelle planer om at købe bil
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Skal købe bil i [DIT SEGMENT] de næste 3 mdr.
Plukkemodne kunder Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Den kulturelleforbruger
Den finkulturelleforbruger
Den kreative
Motionisten
Sports-udøveren
Den ekstreme
Den risiko-søgende
Gameren
Den vide-begærlige
Handy-manden
Have-entusiasten
Den inaktive
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Arbejds-løshed
Beredskab vedsygdomsspredning
Forurening
Fødevare-kvalitet
Globaløkonomi
Hospitalersventelister
Inflation
Indvandrereog flygtninge
Internationalpolitik
Kemikalieri kosmetik
Klima-forandringer
Misbrug afpersonoplsyninger
Skatte-trykket
Terror-angreb
Undervisningeni folkeskolen
Vold ogkriminalitet
Ældresvilkår
25
Kulturel profil Bekymringer
Kulturforbrug & Bekymringer Her kan du se, hvilke kulturelle tilbud de plukkemodne kunder
i dit område bruger, og hvad de bekymrer sig om.
I det følgende afsnit ser du, hvad de plukkemodne kunder tænker, deres
bekymringer og interesser - viden du kan indtænke i dine budskaber.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Koncerter/musik-arrangementer
Musikfestivalerog events
Andre musik-arrangementer
Teatret/opera
Museer/gallerier
Biografen
Film-festivaler/-events
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Spillermusik
Spiller teater/skuespil
Maler/tegner
Væver/strikker/syr
Foto-graferer
Arbejder medkeramik/skulptur
Jeg skriverselv
Andet kunst/kreativt arbejde
26
Interesser Interesser
Fritidsinteresser Her kan du se, hvilke kreative og kulturelle fritidsinteresser
de plukkemodne kunder har (bortset fra sport, som vises på næste side).
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
CyklingGang-sport Løb/
jogging
Mountain-bike
Tandem-cykling
Vandre-ture
Fitness
Motorisktræning
Styrke-træning
Frisbee
Dykning
KanoKaja-
kroning
Vandski
Wind-surfing
Jagt
Parkour
Skating/rulleskøjter
Spejder
Handikap-idræt
Børneidræt(med barn)
Familie-idræt
Ældre-idræt
Multi-idræt
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Model-flyvning
Para-gliding
Golf
Krolf
Klatring
Motor-sport
Ridning
Billiard
Boccia
Bowling
Bridge
Dart
Petanque
Skak
Fodbold
Triatlon
Gymnastik
Kick-Boxing
Roning
Svømning
27
Sportsinteresser Sportsinteresser
Sport Her kan du se, hvilke sportsgrene og typer
af træning de plukkemodne kunder dyrker.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 28
Hvor kan du træffe
de plukkemodne kunder?
Har aktuelle planer om at købe bil
[DIT MÆRKE] ikke nævnt i Bad brands
Skal købe bil i [DIT SEGMENT] de næste 3 mdr.
Plukkemodne kunder Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 29
Medieforbrug overordnet Her ses, hvilke medier de plukkemodne kunder i dit område bruger.
Denne viden kan bruges, når I udformer jeres kommunikation og til at
blive klogere på, hvor budskaber skal indrykkes.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Læser trykte aviser(en gang om uge)
Læser trykte ugeblade(indimellem)
Læser trykte magasiner(indimellem)
Har kabel-tv
Har tv-parabol
Har egen tv-antenne
Er medlem afantenneforening
Ser tv viainternettet
Læser netavis(næsten dagligt)
Besøger ugebladeonline (indimellem)
Læser trykte magasiner(indimellem)
Bruger sociale medier(en gang om ugen)
Deltager idebatfora online
Følger blogsonline
Ser filmklip online(fx youtube-klip)
I det følgende får du indblik i, hvilke medier dine plukkemodne kunder
benytter, så du hermed kan indrykke dine skarpe budskaber der, hvor de
rammer mest plet
Nat. Rep.
Plukkemodne
Trykte medier
TV
Online medier
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
DR1DR2
DR3
DRK
DR Ramasjang
DR Ultra
TV2
TV2-reg. på…
TV2-reg. 24-…
TV2 Zulu
TV2 Charlie
TV2 News
TV2 Sport
TV2 Fri
TV3TV3+
TV3 PulsTV3 Sport 1/2
Kanal 4
Kanal 5
6’eren
Kanal 9
dk4
Ikke-kom-…
Svenske
Norske
Tyske
BBC
CNN
Discovery
Nat. GeographicAndre sprog
30
TV-kanaler Sociale medier
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
MySpace
Google Plus
YouTube
Onlinedebatfora
Blogs
TV-kanaler & Sociale medier Her ses hvilke TV-kanaler og sociale medier de plukkemodne
kunder i dit område bruger.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
DR
TV2
Viasat
SBS
Andre danske
Udenlandske
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
BerlingskeTidende
Jyllands-posten
Politiken
Børsen
Information
KristeligtDagblad
Weekend-avisen
Fyens-Stifttidende
JydskeVestkysten
NordjyskeStifttidende
ÅrhusStifttidende
BT
EkstraBladet
Lokal-avisen
MX(MetroXpres)
Søndags-avisen
Andreaviser
31
Trykte aviser Online aviser
Aviser Her ses hvilke trykte og online aviser de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
BerlingskeTidende
Jyllands-Posten
Politiken
Børsen
Information
KristeligtDagblad
Weekend-avisen
FyensStiftstidende
JydskeVestkysten
NordjyskeStiftstidende
ÅrhusStiftstidende
MidtjyllandsAvis
B.T.EkstraBladet
Lokal-avisen
HorsensFolkeblad
HerningFolkeblad
Fyns AmtsAvis
FrederiksborgAmts Avis
Lolland-FalstersFolketidende
Sjællandske(Tidende)
Vejle AmtsFolkeblad
Dag-bladet
Dagens
Den KorteAvis
HuffingtonPost
Nat. Rep.
Plukkemodne
Omnibusavis
Nicheavis
Regionalavis
Tabloidavis
Gratisavis
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Billed-bladet
HERog NU
KIG IND
SE og HØR
ALT fordamerne
FeminaSøndag
HendesVerden
Hjemmet
FamilieJournalen
Ude &Hjemme
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Billed-bladet
HERog NU
KIG IND
SE og HØR
ALT fordamerne
FeminaSøndag
HendesVerden
Hjemmet
FamilieJournalen
Ude &Hjemme
32
Trykte ugeblade Online ugeblade
Ugeblade Her ses hvilke trykte og online ugeblade de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Kulørte
Kvindelige
Familie
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Costume
Cover
Elle
Eurowoman
Modemaga-sinet IN
Woman
CoverMan
EuromanM!
Komputerfor alle
Bil Magasinet
Motor
Vmax
Fitliving
I Form
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Alt om Haven
Haven
Gør det selv
idényt
Bo Bedre
Boligliv
Bolig Magasinet
Rum
Isabellas
Mad & Bolig
Spis Bedre
Gastro
33
Medier…
Magasiner Magasiner
Trykte magasiner 1/2 Her ses hvilke trykte magasiner de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Mode/Kvinde
Mand/Computer/bil
Sundhed
Haven/Handy-arbejde
Bolig
Mad
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Historie
IllustreretVidenskab
NationalGeographic
Natur &Miljø
PsykologiPenge &
Privatøko.
Forbruger-mag. Tænk
Samvirke
ÆldreSagen NU
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
LIME
Skøn
MagasinetMor
Kulør
Ud & Se
Frikvarter
Vi Unge
VoresBørn
34
Medier…
Magasiner Magasiner
Trykte magasiner 2/2 Her ses hvilke trykte magasiner de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Fagligt
Forbrugerpolitik
Ældre
Ikke omdelt gratis
Ung
Forældre
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Costume
Cover
Elle
Eurowoman
Modemaga-sinet IN
Woman
EuromanM!
Komputerfor alle
Bil Magasinet
Vmax
Fitliving
I Form
0%
5%
10%
15%
20%
25%Alt om Haven
Gør det selv
idényt
Bo Bedre
Boligliv
Bolig MagasinetRum
Isabellas
Mad & Bolig
Spis Bedre
Gastro
35
Magasiner Magasiner
Online magasiner 1/2 Her ses hvilke online magasiner de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Mode/Kvinde
Mand/Computer/bil
Sundhed
Haven/Handy-arbejde
Bolig
Mad
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Historie
IllustreretVidenskab
NationalGeographic
Natur &Miljø
PsykologiPenge &
Privatøko.
Forbruger-mag. Tænk
Samvirke
ÆldreSagen NU
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
LIME
Skøn
MagasinetMor
Kulør
Ud & Se
Frikvarter
Vi Unge
VoresBørn
36
Magasiner Magasiner
Online magasiner 2/2 Her ses hvilke online magasiner de plukkemodne kunder i dit område læser.
Læg mærke til den grønne radar i diagrammet, som er DINE
”plukkemodne kunder”. Der hvor den grønne radar slår ud, tegner det
profilen på de kunder, du bør fange. Den blå radar repræsenterer alle
kunder nationalt repræsentativt.
Nat. Rep.
Plukkemodne
Fagligt
Forbrugerpolitik
Ældre
Ikke omdelt gratis
Ung
Forældre
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
aktuelle kunder Omvend de utilfredse kunder og øg loyaliteten.
37
I det følgende vises et udpluk af variable, der viser, hvordan I klarer jer på missionen ”FASTHOLD”.
flere kunder Tiltræk de rigtige kunder. Kommunikér det rette ad de rette kanaler.
flere kunder Høst de ‘plukkemodne’ kunder på rette sted og tidspunkt med det rette budskab.
markedet Vær på forkant med negative kunder, konjunkturen, nye behov og forretningsmuligheder.
The CEM Game
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 38
15% 18% 25%
60% 62%
60%
25% 20%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
[Dit mærke/dit område] [Dit mærke i DK] [Alle i dit segment]
NPS / Ambassadøreffekt
Modstandere Neutrale Ambassadører
NPS
10 NPS
2 NPS
-10
25%
30%
40%
5%
Så ofte taler ambassadørerne om dit mærke
Ofte
Ind imellem
Stort set aldrig
Aldrig
25%
30%
40%
5%
Så ofte taler modstanderne om dit mærke
Ofte
Ind imellem
Stort set aldrig
Aldrig
Loyalitet blandt bilejere Her ses hvor mange ambassadører I har i jeres markedsområde
samt antallet af modstandere.
Den største hjælp, I kan få til at øge salget, er at have loyale kunder, der aktivt
snakker positivt til venner og kollegaer om jeres bilmærke. I rapport nummer 2,
får I udvikling, så I kan følge frem- eller tilbagegang.
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 39
25%
30%
40%
Innovation Har oplevet nye positive ting…
Intet
45%
Hos forhandler
25% Hos værkstedet
30%
Det er vigtigt at løbende holde øje med, om niveauet af kundeklager evt. stiger,
så I kan dykke ned i årsagerne. Desuden hjælper det på fastholdelsen af
kunderne, hvis de bemærker positive tiltag for mærket.
12%
20%
25%
8%
20%
25%
80%
60%
50%
[Dit mærke/dit område] [Dit mærke i DK] [Alle i dit segment]
Dårlig oplevelse/klage
Dårlig oplevelse hos forhandler Dårlig oplevelse hos værksted Nej ikke noget dårligt
Kundeoplevelse blandt bilejere Kunder er mere tilbøjelige til at snakke om deres negative oplevelser
frem for de positive. Desto mere I ved om kunderne, både jeres egne
og konkurrenternes, desto nemmere kan de gøres til jeres forlængede
salgskanal. Med den viden I får i denne rapport, kan I matche kundernes
behov i jeres udbud og kommunikation.
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 40
25%
30%
40%
5%
Så ofte taler ambassadørerne om dit værksted
Ofte
Ind imellem
Stort set aldrig
Aldrig
25%
30%
40%
5%
Så ofte taler modstanderne om dit værksted
Ofte
Ind imellem
Stort set aldrig
Aldrig
Den største hjælp, I kan få til at øge salget, er at have loyale kunder, der aktivt
snakker positivt til venner og kollegaer om jeres værksted. I rapport nummer 2,
får I udvikling, så I kan følge frem- eller tilbagegang.
15% 18% 25%
60% 62%
60%
25% 20%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
[Dit mærke/dit område] [Dit mærke i DK] [Alle i dit område]
NPS / Ambassadøreffekt
Modstandere Neutrale Ambassadører
NPS
10 NPS
2 NPS
-10
Loyalitet - Værkstedskunder Her ses hvor mange ambassadører I har i jeres markedsområde samt
antallet af modstandere. I kan sammenligne med hvordan værksteder
blandt [MÆRKE] klarer sig i andre dele af landet, og hvordan
andre i jeres område klarer sig.
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 41
I kan her få at vide, hvad der kendetegner værkstedskunderne, som I konkurrerer om.
Når I ved, hvad de foretrækker og har gjort for nylig, kan I målrette jeres tilbud og
markedsføring samt få jeres nuværende kunder til at komme igen.
15% 18% 25%
60% 62%
60%
25% 20% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
[Dit mærke/dit område]
[Dit mærke i DK]
[Alle i dit område]
Værkstedstype, sidste besøg
Autoriseret værkstedUautoriseret værkstedVed ikke
Behov - Værkstedskunder Her ses, hvor langt kunderne i jeres markedsområde, vil bevæge sig
for værkstedsbesøg. Figuren i midten viser, hvornår kunden sidst har
haft kontakt med et værksted. Til sidst kan du se, om det seneste besøg
har været hos autoriseret eller uautoriseret værksted.
[DIT MÆRKE/
DIT OMRÅDE]
[DIT MÆRKE
I DK]
[ALLE I DIT
OMRÅDE]
Ønsker bilen
afhentet ved bopæl 2% 7% 3%
1-10 km 26% 18% 21%
11-20 km 15% 2% 17%
21-40 km 20% 6% 12%
41-60 km 6% 9% 12%
61-80 km 2% 5% 2%
81-100 km 3% 1% 3%
Mere end 100 km 15% 26% 14%
Ved ikke 11% 26% 16%
Total 100% 100% 100%
[DIT
MÆRKE/DIT
OMRÅDE
[DIT
MÆRKE
I DK]
[ALLE I DIT
OMRÅDE]
Inden
for det
seneste
halve år
68% 57% 77%
Inden
for det
seneste
år
22% 25% 17%
1-3 år
siden 4% 6% 4%
Mere
end
3 år
siden
6% 12% 2%
Total 100% 100% 100%
Seneste kontakt til værksted
Er villig til at køre følgende afstand for at få bilen til service
Eksem
pel
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport
Eva
lue
rin
g
Vigtighed
[Dit mærke/dit område]
[Dit mærke i DK]
[Alle i dit område]
42
Hvis kunderne både synes, at en bestemt ting ved værkstedsbesøget er vigtigt, og I
klarer jer godt på det, er der større sandsynlighed for, at kunderne kommer igen.
Fokuserer I på de rigtige ting på værkstedet?
Service
Værdi
Kvalitet
Viden
Hurtig
Service
Værdi
Kvalitet
Viden
Hurtig
Service
Værdi
Kvalitet Viden
Hurtig
Vigtigst ved værksted Her ses, hvad det vigtigste for kunderne er ved
værkstedet og hvordan I så klarer jer.
.
Optimalt
Optimér
Spar ressourcer
Mindre vigtigt
Kvalitet = Høj kvalitet i det udførte arbejde
Service = Leverer god service i butikken
Viden = Har den nødvendige viden
Værdi = Giver værdi for pengene
Hurtig = Hurtigt & effektivt, når jeg har skader
Eksem
pel
All rights reserved © 2016 Voxmeter A/S
CEM Cars Intelligence Bilbranchens markedsrapport 43
Baggrund
Eksem
pel
Ulrik Hjarnaa Produktionsdirektør
Mobil: 26 84 14 63
Christian Stjer Adm. Direktør
Mobil: 26 83 82 82
Christopher Nichols Analysekonsulent
Mobil: 50 52 85 69
Anna M. Christensen Analysedirektør
Mobil: 26 84 68 51
København
Borgergade 6, 4.sal · DK-1300 København K
Herning
Bredgade 7 · DK- 7400 Herning
Vietnam
Nguyễn Tuân · Saigon
+45 70 20 23 24
Voxmeters forretningskonsulenter
Katrine Wind Projektleder
Mobil: 25 94 25 12
Voxmeter A/S er en uafhængig, danskejet virksomhed. Siden 1997
har vi specialiseret os i analyse-, interview- og rapporteringsløsninger.
CEM Intelligence skaber værdi for både private og offentlige
virksomheder, organisationer og foreninger.
Læs mere her Analyser: voxmeter.dk
Analysesystem: catglobe.com
Catglobe er verdens
bedste kundedialog-
og analysesystem.
Catglobe indeholder alle
online-værktøjer lige fra
spørgeskema, formular,
multi-channel (web-data-
track, call center, desktop,
mobil, etc.), dataeditering,
statistik, kundedatabase,
opsparingssystem, web-
butik, eventstyring,
nyhedsbrev, rapportering.
catglobe.com
Analyser har stor
betydning i vores hverdag.
Virksomheder og
organisationer træffer ofte
beslutninger på baggrund
interviewdata. Journalister
og politikere refererer
hyppigt til analyser.
Derfor er kvaliteten vigtig.
Læs mere om Voxmeters
kvalitetsstandard her:
kvalitetsmåling.dk
Voxmeter har et stort call center i
Herning og et mindre i København.
Alle processer er fuldautomatiseret
hvilket sikrer høj kvalitet og maksimal
effektivtivitet.
voxmeter.dk/telefon
Voxmeters panel rummer knap
100.000 danskere, som monitoreres
via mere end 300 baggrundsvariable
ugentligt. Vi laver finmaskede
målgruppeprofiler, markedskort,
segmentering, konjunktur-målinger, etc.
voxmeter.dk/panel
Eksem
pel