Indicadores del mercado hospitalario
IMS Hospitales
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
58,8%
41,2%
El mercado farmacéutico hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Representa el 41,2% del mercado farmacéutico total
Mercado hospitalario: Mercado retail:
% PPG: % PPG:
Mercado farmacéutico español
Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)
100% = 15.618 millones de €
9.185 M€6.433 M€
4,1% 1,5%
MAT/8/2014
El mercado hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Hospital
Todos los análisis están realizados en VALORES (M €)
• Datos de CONSUMO hospitalario
• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)
• Datos de CONSUMO hospitalario
• Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Evolución mensual
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Últimos 24 meses
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL
8,5%
6,5%
1,2%
6,2%
2,7%3,0%
7,9%
0,4%0,6%
8,1%
5,5%
-0,7%-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
100
200
300
400
500
600
700
CONSUMO %PPG
Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Últimos 24 meses
Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patente Mercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidos Fuente: EMH (Market segmentation) Datos en Millones € PVL
11,2%
8,7%
3,7%
7,7%
3,4%
5,4%
9,0%
1,2% 1,3%
9,4%
7,0%3,1%
2,1%1,3%
-4,5%
2,5%
1,0%
-2,4%
5,2%
-1,6%-1,1%
5,1%
1,5%
-10,3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
100
200
300
400
500
600
700
NO PROTEGIDO PROTEGIDO
%PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO
Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Consumo anual del mercado hospitalario
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL
Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario
5,3%
3,9%
2,9%
4,5%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
Qtr/11/2012 Qtr/2/2013 Qtr/5/2013 Qtr/8/2013 Qtr/11/2013 Qtr/2/2014 Qtr/5/2014 Qtr/8/2014
CONSUMO %PPG
8,6%
3,3%
1,2%
3,6%
4,1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
YEAR/12/09 YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 MAT/8/2014
CONSUMO %PPG
93,8%
6,2%
Composición mercado hospitalario
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Marcas vs genéricos (EFGs)
Genéricos: Marcas:
Mercado hospitalario
% PPG: % PPG:
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL
100% = 6.433 millones de €
6.035 M€
3,3%
399 M€
17,5%
MAT/8/2014
Top 10 corporaciones
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Último MAT
60,4 % % del mercado hospitalario (€)
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL
3,0%
3,1%
3,6%
6,1%
6,7%
6,7%
7,0%
7,4%
7,5%
9,3%
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
- 100 200 300 400 500 600 700
GLAXOSMITHKLINE
SANOFI
GRIFOLS
ABBVIE
MERCK & CO
PFIZER
GILEAD SCIENCES
NOVARTIS
JANSSEN
ROCHE
MAT/8/2014 MARKET SHARE %
7,7%
1,4%
7,4%
1,7%
9,6%
1,4%
8,7%
7,0%
13,6%
-3,6%
-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0%
%PPG
Composición del mercado por mayores ATCs
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Top ATC1 Top ATC2
L ANTINEOPLASICOS Y AGENTES INMUNOLÓGICOS (39,6%)
L1 ANTINEOPLASICOS (19,8%)
L4 INMUNOSUPRESORES (14,7%)
J ANTIINFECCIOSOS VIA GENERAL (27,2%)
J5 ANTIVIRALES SISTEMICOS (17,1%)
J1 ANTIBACTERIANOS SISTEMICOS (4,9%)
B SANGRE Y ORGANOS
HEMATOPOYÉTICOS (9,6%)
B2 OTR PROD COAGULAC SANGRE (4,3%)
B3 ANTIANEMICOS (3,5%)
64,3% 76,4%
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL
Último MAT
1,6%
-12,5%
-5,5%
4,8%
2,5%
15,2%
4,6%
2,9%
5,7%
9,7%
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
%PPG
Top 10 ATC3
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Último MAT
57,0 % % del mercado hospitalario (€)
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Se crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X
2,9%
2,9%
3,1%
3,1%
3,6%
4,5%
4,7%
7,8%
10,2%
14,2%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0%
0 200 400 600 800 1.000
L3B INTERFERONES
J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH
B3C ERITROPOYETINAS
L1B ANTIMETABOLITOS
B2D COAGULACION DE LA SANGRE
L4X OTROS INMUNOSUPRESORES
L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA
L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO
L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF
J5C ANTIVIRALES VIH
MAT/8/2014 MARKET SHARE %
146
744
915
1.419
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500
4,5%
23,1%
28,4%
44,0%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
-15,8%
6,9%
9,7%
5,7%
-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0%
-15%
27%
46%
43%
-20% 0% 20% 40% 60%
Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Consumo y crecimiento a MAT
Total mercado 6.433millones € +4,1% PPG
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz
%MS
Oncología
VIH (J5C)
AIB
VHC
%PPG % Aportación al crecimientoMAT/8/2014
95
507
615
946
0 50 100 150 200 250
4,4%
23,4%
28,4%
43,7%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
-23,2%
6,4%
8,7%
3,4%
-30,0%-20,0%-10,0% 0,0% 10,0% 20,0%
-35%
37%
60%
38%
-50% 0% 50% 100%
Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Consumo y crecimiento a YTD
Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz
Oncología
VIH (J5C)
AIB
VHC
%MS %PPG % Aportación al crecimiento
Total mercado 4.324 millones € +3,4% PPG
YTD/8/2014
Análisis Retail y Hospital
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Comparativa Retail & Hospital
Todos los análisis están realizados en VALORES (M€)
• RETAIL: datos SELL IN
• Datos de CONSUMO hospitalario • Valoración a PVL Precio de venta del laboratorio sin impuestos Fuente: Consejo General Colegio Oficial Farmacéuticos - BOT
Evolución mensual
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Últimos 24 meses
Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL
10,4%
2,4%1,7%
3,5% 3,2%
0,3%
6,5%
-4,3%
-1,5%0,1% 0,1%
-3,4%
8,5%6,5%
1,2%
6,2%
2,7%3,0%
7,9%
0,4%
0,6%
8,1%
5,5%
-0,7%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
MDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL. %PPG HOSP.
Evolución anual y trimestral
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Consumo por trimestres móviles del mercado hospitalario
Fuente: EMHEMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL
Consumo anual del mercado hospitalario
4,7%
2,4%
0,1%
-1,0%
5,3%
3,9%
2,9%
4,5%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Qtr/11/2012 Qtr/2/2013 Qtr/5/2013 Qtr/8/2013 Qtr/11/2013 Qtr/2/2014 Qtr/5/2014 Qtr/8/2014
MDO RETAIL MDO. HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP.
-0,1%
-5,7%
-8,4%
-1,3%
1,5%
8,6%
3,3%
1,2%
3,6%4,1%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
YEAR/12/09 YEAR/12/10 YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 MAT/8/2014
MDO RETAIL MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP
Su contacto:
Indicadores del mercado hospitalario -agosto 2014-
Cristina Gento Mayor Speciality Offering Manager, Spain
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