INDÚSTRIA BRASILEIRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDICADORES CONJUNTURAIS - OUTUBRO/19
RESUMO DE DESEMPENHOOutubro 2019
Variáveis
R$ milhões constantes Variação percentual sobre
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Receita líquida total 7.640,42 69.250,55 0,0 +1,9 +1,4Receita líquida interna 4.957,68 39.671,17 +7,9 +18,1 +7,7Consumo aparente 14.073,78 107.243,48 +21,5 +33,7 +15,9
Variáveis
US$ milhões Variação percentual
Mês No ano mês anteriormês do ano
anteriorano
Anterior
Exportação 656,41 7.496,30 -11,0 -21,1 -6,3Importação 1.956,59 14.967,62 +31,9 +39,7 +21,0Saldo -1.300,18 -7.471,32 +74,2 +128,5 +71,1
Variáveis
Mil pessoas Variação percentual
No fim do mês média no ano mês anteriormês do ano
anteriorano
anterior
Emprego 306,310 306,871 -0,4 +1,2 +3,4
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 2
RECEITA LÍQUIDA TOTALR$ Bilhões constantes
As receitas de vendas daindústria brasileira de Máquinas eEquipamentos ficaram estáveisna passagem de setembro/19para outubro/19, masregistraram crescimento de 1,9%em relação ao mesmo mês de2018.
O melhor desempenho dasvendas continua puxado pelasvendas internas. As realizadaspara o mercado externoregistraram nova queda – de -11% na comparação mensal e de-21% na interanual - emdecorrência da desaceleração daatividade produtiva em diversosparceiros comerciais.
No ano, as vendas de máquinase equipamentos acumulamcrescimento de 1,4%, umdesempenho novamentesustentado pelo mercadodoméstico (+7,7%). Asexportações apresentam retraçãode 6,3% no ano.
0
2
4
6
8
10
12
14
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportação (MM3) Receita Líquida Interna (MM3)
Receita Líquida Total (mensal) Receita Líquida Interna (mensal)
Mês / Mês anterior = +0,0%Mês / Mês do ano anterior = +1,9%Acum. ano / Acum. ano anterior = +1,4%
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 3
Fonte: DCEE/ABIMAQ e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
CURVA DE COMPORTAMENTOReceita Líquida – Média 2010-13, 2017, 2018 e 2019
O bom desempenho das vendasno mercado doméstico durante omês de outubro foi determinanteda manutenção do patamarpositivo do setor em relação aoano passado.
E a melhora nas vendas de benssob encomenda, notadamentepara celulose e mineração,também observada na pesquisade produção física do IBGE, é ofator preponderante para estecrescimento no mercadodoméstico.
As exportações que em 2018tiveram papel fundamental paramelhora das vendas, este anoforam freadas por um cenáriomundial em desaceleração.
O crescimento acumulado em2019 (1,4%), abaixo portantoexpectativas da ABIMAQ, éreflexo desta perda dedinamismo das vendas nomercado internacional.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 4
Fonte: DCEE/ABIMAQ . Nota: Deflator utilizado – coluna 32 - FGV
6,65
7,507,64
11,64
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$
bilh
õe
s
2017 2018 2019 Média 2010 - 2013
Diferença de -40% contra a média de 2010-2013
EXPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 5
As exportações de máquinas eequipamentos registraram quedano mês de outubro/19, tanto emrelação ao mês de setembro (-11%) como sobre outubro de2018 (-21,1%).
O resultado acumulado no anopiorou 1,8 p.p., saindo de umaqueda de 4,5%, acumulada até omês de setembro, para umaqueda de 6,3% até outubro.
Ainda que o câmbio, ao redor deR$/US$ 4 tenha proporcionadomelhora nos retornos financeirosdos exportadores de máquinas eequipamentos, o cenáriointernacional em desaceleraçãovem inviabilizando o aumentodas vendas, principalmente nospaíses da América do Latina,alguns da Europa e na China.
Mês / Mês anterior = -11,0%Mês / Mês do ano anterior = -21,1%Acum. ano / Acum. ano anterior = -6,3%
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MM3 Mensal
EXPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total
Em 2019 (jan-out), a reduçãodas exportações foi observadaem quase todos os setoresfabricantes de máquinas eequipamentos.
Houve crescimento apenas nasvendas de Componentes quepassaram a representar quaseum terço das exportações daindústria de máquinas eequipamentos (28%).
No mês, também predominou odesempenho negativo entre osdiversos setores. Mas entre osque registraram crescimentoapareceram três setores. Osfabricantes de Máquinas para aIndústria de Transformação,os de Máquinas para Bens deConsumo e os de máquinaspara Infraestrutura eIndústria de Base.
-16,4
-15,7
-12,6
-10,6
-6,3
-4,3
-0,2
8,2
-0,7
-21,5
8,7
-14,9
-11,0
2,7
38,6
-26,0
-80 -30 20 70
Máquinas para agricultura
Máquinas para petróleo eenergia renovável
Infraestrutura e indústria de
base
Máquinas para logística e
construção civil
ABIMAQ
Máquinas para bens de
consumo
Máquinas para a indústria de
transformação
Componentes p/ a ind. de
bens de capital
Mês/Mês Ano/Ano anterior
27,7%
7,0%
6,2%
100%
32,1%
10,6%
7,4%
8,9%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 6
EXPORTAÇÃO POR DESTINOSUS$ Milhões
Em outubro/19 as vendas aosEUA, ficaram praticamenteestáveis após a redução de 11%na passagem de agosto parasetembro. Observa-se um ritmomais lento das vendas tambémpara este mercado.
A América Latina, que nopassado superou a marca de50% das aquisições do setor,neste ano teve sua participaçãodeteriorada por conta da retraçãodas atividades em diversos dosseus países.
Na Argentina a queda dasexportações foi de 36%, noParaguai de 27% e no Chile de10%. Houve queda ainda nasvendas para o México, Colômbia,Bolívia, Equador e Uruguai
Na Europa, o setor tambémacumulou forte retração nas suasvendas (-30,7%). Com destaquepara Holanda (-29,5%) eAlemanha (-10,7%).
44,6
32,7
15,9 16,8
19,0 31,5
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Participação % nototal exportado
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ . Mercosul Estados Membros: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela
América Latina
Estados Unidos
Europa
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
Grupos Jan-Out/19 Jan-Out/18 Var. %
TOTAL GERAL 7.496 7.998 -6,3
1 América Latina 2.454 2.996 -18,1
Mercosul 903 1.326 -31,9
2 Estados Unidos 2.396 1.930 +22,4
3 Europa 1.258 1.816 -30,7
IMPORTAÇÃOUS$ Bilhões FOB
O mês de outubro registrounovamente forte expansão nasimportações de máquinas eequipamentos.
Parte da explicação para estemovimento está nas alteraçõeslegais decorrentes do Repetro-Sped, que proporcionarammudanças na propriedade dosequipamentos de pesquisa eexploração de petróleo e gásnatural - de subsidiáriaslocalizadas no exterior paraempresas sediadas no Brasil.
No ano de 2019 o crescimento foide 21%.
Este crescimento, que teve inícioem maio de 2019, ésustentando, principalmente,pelas aquisições de componentespara geração de energia,válvulas, tubulações,equipamentos de sondagem eexploração de óleo e gás.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 8
Mês / Mês anterior = +31,9%Mês / Mês do ano anterior = +39,7%Acum. ano / Acum. ano anterior = +21,0%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MM3 Mensal
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
52,1
41,8
21,0
20,2
15,6
4,5
3,3
-2,2
91,9
53,9
31,9
-0,3
29,8
-14,6
3,4
0,6
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
Infraestrutura e indústria
de base
Componentes p/ a ind.
de bens de capital
ABIMAQ
Máquinas para petróleoe energia renovável
Máquinas para agricultura
Máquinas para logística
e construção civil
Máquinas para a indústria
de transformação
Máquinas para bens
de consumo
Mês/Mês Ano/Ano anterior
IMPORTAÇÃO POR SETORESSetores com sua participação no total
No mês de outubro, ocrescimento das importações foiobservado em quase todos ossetores, mas vale destacar que 4produtos industriais contribuíramcom um incremento de US$ 434milhões, 90% do crescimentoobservado.
No ano, com exceção do setor debens de consumo, houvecrescimento das importaçõespara todas as atividadesprodutivas.
Há que se destacar, no entanto,o forte crescimento naimportação de Componentes,que saltou de US$ 3,6 bilhõespara US$ 5,1 bilhões,crescimento de 42% no períodojan-out. Boa parte deles emfunção das modificações noRepetro.
Outro importante aumentoocorreu no setor de mineraçãocuja importação passou de US$200 milhões para US$ 860milhões em 2019.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 9
15,1%
19,1%
9,9%
3,4%
0,8%
100%
34,0%
17,7%
Participação
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESParticipação no total importado (US$)
As importações de máquinas eequipamentos de origem chinesativeram forte aumento (63,3%),na passagem de setembro paraoutubro de 2019.
No ano o destaque continuasendo os EUA que mantiveram aprimeira posição entre asprincipais origens de máquinas eequipamentos, registrando noperíodo aumento de 46% emrelação ao ano anterior.
As máquinas alemãs (-6,8%),italianas (+0,4%) e japonesas (-16,6%), também reconhecidaspelo alto padrão tecnológicointernacional, ocupam cada vezmenos espaço nas estruturasindustriais brasileiras.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 10
20,6%
12,2%
18,1%
6,5%
4,4%
2,4%
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ranking (peso)
1.º
6.º
3.º
2.º
4º
5º
Fonte: SECEX; Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
EUA
Alemanha
Itália
China
Japão
Coréia do Sul
CONSUMO APARENTER$ Bilhões constantes*
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita Líquida Interna (MM3) Importados (c/ CIF+II) MM3
Consumo aparente mensal
Fonte: DCEE/ABIMAQ, Bacen e SECEX. Elaboração: DCEE/ABIMAQ . * Deflator utilizado coluna 32 - FGV
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística
O consumo aparente (produção –Exportação + Importação) demáquinas e equipamentosregistrou crescimento no mês deoutubro de 2019, tanto emrelação ao mês imediatamenteanterior (21,5%), quanto emrelação ao mesmo mês do anoanterior (33,7%).
No ano o aumento na aquisiçãode máquinas e equipamentos foide 15,9%.
Parte importante deste aumentoadvém do mercado externo queampliou sua participação em3.p.p., de 60% em 2018 para63% em 2019, no mercadodoméstico.
Novamente o Repretro-Spedaparece como importantevariável explicativa, mas nestecaso aparece também a variaçãocambial do período, viaconversão monetária, cujoimpacto foi de 5,6 p.p. na taxade crescimento do ano.
11
Mês / Mês anterior = +21,5%Mês / Mês do ano anterior = +33,7%Acum. ano / Acum. ano anterior = +15,9%
75,55
3
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
50
60
70
80
90
100
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
jan
abr
jul
out
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
NUCI Carteira de Pedidos
80%
78%
65%
Turnos: 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8
NUCI Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)
CARTEIRA DE PEDIDOS Em meses para atendimento
Passados dois anos doencerramento da recessãoeconômica, que levou aosucateamento e encolhimento doestoque de capital brasileiro, aindústria de máquinas eequipamentos ainda atua comociosidade de quase 25% nosseus fatores de produção.
No mês de outubro, a utilizaçãoda capacidade instalada tevepequena queda adicionalmente (-0,7) e chegou a 75,5%.
Por outro lado a carteira depedidos registrou melhora de14,1% em relação ao mês desetembro e de 2,3% em relaçãoao mesmo mês de 2018,sinalizando uma melhora nasencomendas de bens nãoseriados.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 12
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ .
Carteira de pedidos +2,3% s/ outubro de 2018
EMPREGOEm mil pessoas
Após ter reduzido em mais de90.000 o números de pessoasempregadas na indústriabrasileira de máquinasequipamentos, em 2018 o setorretomou o processo de ampliaçãoe contratou 10.000 pessoas.
Em 2019, o setor manteve suascontratações e em outubro de2019, ainda que tenha registradoqueda de 0,4% em relação aomês imediatamente anterior, osetor atuou com 306.310pessoas.
Em relação ao número depessoas ocupadas no final do anopassado, ente número foi 1,8%superior, equivalente a 6.000trabalhadores adicionais naindústria de máquinas.
DCEE - Departamento de Competitividade, Economia e Estatística 13
Mês / Mês anterior = -0,4%Mês / Mês do ano anterior = +3,4%
386,1 380,3
306,3
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
Jan
Mai
Set
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte e Elaboração: DCEE/ABIMAQ.
Obrigado!