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SECRETARIA DE ECONOMIA
Industria Automotriz
Monografía
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
Enero 2011
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Industria Automotriz
I. RESUMEN
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economías nacionales y su papel
como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado
que diversos países tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o
fortalecimiento de esta industria.
México no es la excepción, pues la industria automotriz en nuestro país ha representado
históricamente un sector estratégico para el desarrollo de México. Su participación en las
exportaciones la coloca como la industria más importante, superando incluso a las petroleras,
al contribuir con el 20% del valor de las exportaciones totales.
En 2009, 4 de cada 5 vehículos producidos en México se exportaron, lo que posiciona a
nuestro país entre los más importantes a nivel mundial, ocupando la posición número 10 en
manufactura y 6 en exportación de vehículos automotores.
Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las
regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos
más calificados y mejor remunerados, así como en un mayor desarrollo del capital humano.
En promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en México equivalen a
2.29 veces las del resto de las manufacturas1
Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnológicas que
encuentran aplicación en otros sectores, como son el eléctrico, electrónico y aeroespacial y
que, a su vez, han propiciado la generación de cuadros técnicos especializados.
Como ejemplo, conviene señalar que en el sector aeronáutico se ha observado un fuerte
crecimiento en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar en inversiones
de manufactura aeronáutica en el mundo, con 33 mil millones de dólares en el período 1990-
2009, mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones superior al 20%.
En nuestro país se han desarrollado importantes centros de proveeduría de nivel mundial,
muchos de ellos con alta integración a las empresas terminales (Tier 1). Así lo evidencia el
hecho de que el 80% de la producción de autopartes se destina a la exportación.
Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece México en
mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a otros
mercados, la industria automotriz mexicana aún tiene un alto potencial de crecimiento y de
generación de empleos de alta calidad.
México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y
convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el
desarrollo del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital
Humano limita la implementación de procesos de mayor valor.
1 Con información al mes de septiembre de 2010, el INEGI (SCIAM) reporta remuneraciones promedio para el sector
manufacturero de 10,380 pesos mensuales por empleado vs. 23,750 para la industria automotriz terminal.
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Industria Automotriz
II. BIENES PRODUCIDOS
En México tienen instalaciones productivas 18 de las más importantes empresas fabricantes
de vehículos; 2 fabricantes de motores a diesel y más de 300 proveedores de primer nivel de la
industria terminal. (Tier 1).
*/Freightliner y Mercedes Benz.
i) Industria automotriz de vehículos ligeros
Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 18
complejos productivos en 11 Entidades Federativas del país, en los que se realizan actividades
que van desde el ensamble y/o blindaje hasta la fundición y el estampado de los vehículos y
motores. Actualmente, en México se producen más de 45 modelos de automóviles y camiones
ligeros.
Asimismo, la mayoría de las empresas fabricantes de vehículos ligeros han escalado a
actividades de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería en nuestro
país, lo que les ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente
son referentes a nivel mundial.
Vehículos Ligeros
General Motors Ford
Chrysler/ Fiat Nissan Honda Toyota
Volkswagen BMW
Vehículos Comerciales
Daimler* Scania Volvo DINA
Kenworth International Volkswagen
Man Hino Motors
Isuzu
Motores
Cummins
Detroit Diesel
Autopartes
Poco más de mil empresas
345 empresas son proveedores
de 1er Nivel
Chrysler
PT Cruiser
Crew Cab
Journey
Ram 1500
Ram 2500
Ram 4000
Ram 3500
Fiat 500
Ford
Fusion
Milan
MKZ
H 215
LCF
Fiesta
General Motors
Aveo
Chevy.
G3
HHR
Avalanche UUV
Captiva Sport
Escalade EXT
GMC Sierra
Silverado 1500 2500 3500
SRX SUV
Vue
Nissan
Platina
Sentra
Tiida
Tsuru
Clio
Estacas Largo Diesel
Pick Up Doble Cabina
Pick Up Largo
Chasis largo
Chasis Largo Diesel
Estacas Largo
Pick Up Largo Diesel
Volkswagen
Beetle
Beetle Cabrio
Bora
Jetta
Sportwagen
Honda
CRV
Toyota
Tacoma
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LOCALIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS
SONORA
CHIHUAHUA
MOR.
DURANGO
TAMPS.
GUERRERO
OAXACACHIAPAS
TABASCO
CAMPECHE
YUCATAN
NUEVO
LEON
Planta Ramos Arizpe
Empleados: 506
Producción: Motores V8 HEMI 5.7 Y 6.1 Lts
Planta Saltillo
Empleados: 1,641
Producción: Camiones Pick Up Ram
(Estampado)
Planta Toluca
Empleados: 2,761
Producción: Autos PT Cruiser y Journey
(Estampados, Refacciones)
Planta Ramos Arizpe
Empleados: 4,715
Producción: Autos: Chevy, HHR, Captiva, Motores a
gasolina 4, 6 y 8 cil. (Estampados, transmisiones)
Planta Silao
Empleados: 2,977
Producción: Camiones Escalade, Silverado, 3500,
Suburban, Sierra y Cheyenne (Transmisiones)
Planta Toluca
Empleados: 222
Producción: Silverado 1500 y 2500,
Motores 4 y 8 cil. (Fundición)
Planta SLP
Empleados: 982
Producción: Autos Aveo (Estampado)
Planta Chihuahua
Empleados: 788
Producción: Motores a Gasolina 4 cil.
Planta Hermosillo
Empleados: 2,729
Producción: Autos: Fusion, Milan, MKZ
(Estampado)
Planta El Salto
Empleo: 2,250
Producción, CR-V , MUV y
Autopartes para modelos
Honda y Acura
Planta Aguascalientes
Empleo: 4,823
Producción: Clio, Platina,
Sentra y Tidda.
Motores a gasolina 4 Cil.
Estampados.
Transejes.
Fundición Aluminio.
Planta Lerma
Empleo: 25
Actividad: Fundición
Planta: Civac
Empleo: 1,143
Producción: Tsuru y
Tiida
Planta Tijuana
Empleados: 617
Producción: Pick-
Up Tacoma y cajas
Planta: Puebla
Empleo: 14,055
Producción: Beetle, Bora, Jetta,
Sportwagen y motores.
S.L.P.
COAHUILA
GTO.
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Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen cuentan con centros de ingeniería y diseño en los que se realizan actividades de
modelado y diseño de vehículos y de piezas, diseño virtual, pruebas de laboratorio y análisis de emisiones, así como pruebas en clima
caliente con impacto global.
LOCALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INGENIERÍA Y DISEÑO
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Industria Automotriz
ii) Industria automotriz de vehículos pesados
La industria terminal de vehículos pesados también ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro país. Actualmente 11
empresas fabricantes de vehículos comerciales y dos de motores de este tipo de vehículos cuentan con instalaciones productivas en México.
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Las empresas fabricantes de vehículos comerciales realizan actividades que van desde el
ensamble, estampado y carrocería, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer
la demanda del mercado interno y del de exportación.
Grupo Man Latin América adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y VW en México. Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT
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Industria Automotriz
iii) Industria de autopartes
México tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por más de mil empresas de
primero, segundo y tercer nivel.
Entre las principales especialidades por región en producción de autopartes se encuentran las
siguientes:
Región noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): 70 plantas de
autopartes fabricantes de sistemas de aire acondicionado y calefacción, componentes de
interiores, accesorios y sistemas eléctricos para automóviles, entre otros.
Región noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas): 198 plantas de autopartes,
en las que destaca la fabricación de climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes
para el sistema eléctrico, partes para motor y maquinados. Éste es el cluster automotriz más
importante de México.
Región Centro (Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato): 142 plantas
de autopartes, cuyos principales productos son estampados, componentes eléctricos, frenos y
sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisión para automóviles.
Región sureste (Estado de México, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e
Hidalgo): 101 plantas de autopartes, en las que destaca la producción de accesorios (tales
como asientos, aire acondicionado, gatos hidráulicos tipo botella), componentes de interiores,
partes para motor, sistemas eléctricos, estampados, suspensión y partes para automóviles.
Es de destacar la importancia de la industria de autopartes. Debido a los sistemas de
producción implementados por la industria terminal para incrementar su productividad,
algunos de los cuales requieren la proveeduría de partes directamente en el lugar y momento
del ensamble de dicha parte o componente al vehículo, los proveedores de primer nivel tienen
una estrecha relación con los fabricantes de vehículos, adquiriendo un mayor grado de
responsabilidad en el proceso de fabricación del producto final.
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Industria Automotriz
Notas: Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de diseño. Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseños suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos relativamente básicos y partes individuales.
De las empresas de autopartes establecidas en México (aproximadamente 1,100 empresas),
30% son de capital nacional y el 70% son de capital extranjero. Del universo total de empresas,
345 de ellas son fabricantes de primer nivel y las restantes corresponden a fabricantes de
insumos de materias primas de segundo y tercer nivel.
III. MARCO NORMATIVO
i) Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s)
Las Dependencias con atribuciones en materia de NOM´s en el sector automotriz son
Ambientales SEMARNAT.
El Art. 32Bis de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta
dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional;
diseñar y promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al
medio ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluación de los avances en el
abatimiento de emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Seguridad SCT:
El Art. 36 de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los
servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas
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Industria Automotriz
oficiales mexicanas e intervenir en la autorización de los vehículos de carga que deben
transitar por carreteras federales.
Información al consumidor SE y PROFECO
El Art. 34 La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a esta
dependencia corresponde promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de
bienes y servicios al conducir las políticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los
precios.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que corresponde a la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y
sancionar su incumplimiento, verificar a través de visitas, requerimientos de información o
documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.
Las NOM´s vigentes aplicables a vehículos automotores son las siguientes:
Tema/ Dependencia
Competente Ligeros Pesados
SEGURIDAD
SCT
I. Nuevos:
• Midibuses NOM-067
I. Usados: NOM 068
Condiciones-mecánicas.
NOM-012 pesados y
dimensiones.
EMISIONES DE SEMARNAT
I. Nuevos
• NOM-042 emisiones gasolina hasta 3857
kg. • NOM-079 ruido.
• NOM-076 emisiones gasolina 3875 kg.
• NOM-086 combustibles limpios.
II. Usados
• NOM-041. Emisiones gasolina.
• NOM-050. Emisiones gas LP.
• NOM-080. Ruido.
I. Nuevos: NOM-044
emisiones.
II. Usados: NOM-045 emisiones
diesel (opacidad)
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SE
(DGN)
I. Nuevos:
• NOM-050 etiquetado de producto.
I. Nuevos:
• NOM-050 etiquetado de
producto.
ii) Política Arancelaria
Vehículos
Esquema general
De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importación para
vehículos automotores nuevos se establecieron como sigue:
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Industria Automotriz
Cupos de importación para vehículos nuevos
Desde la entrada de México al GATT en 1986, la política comercial de México se orientó a una
mayor apertura a través de la firma de acuerdos comerciales.
México cuenta con la red más extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos
Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importación y
exportación de vehículos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados
internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importación de vehículos
nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japón, así como cupos a la
exportación de vehículos a países como Colombia y Taipei Chino.
iii) TLC´s
En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de México con el resto del mundo, la desgravación arancelaria para vehículos automotores nuevos se negoció como sigue:
• TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apéndice 300-A.2 del TLCAN, México
eliminó el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importación a los
vehículos nuevos y a los provenientes de Estados Unidos y Canadá con arancel de 0%
conforme al calendario de desgravación.
• TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artículo 6 de la Decisión 2/2000, a partir del
1 de enero de 2007 quedó eliminado el arancel a la importación de vehículos nuevos
procedentes de la Comunidad Europea.
• ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apéndices I y II, Sobre el Comercio en el
Sector Automotor entre México-Argentina y México-Brasil, respectivamente, el arancel
recíproco a las importaciones de vehículos se estableció en 0% desde el año 2003 y libre
comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de
40
30 30
20
2009 2010 2011 2012
Arancel a la Importación de Vehículos Nuevos (%)
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Industria Automotriz
vehículos procedentes de Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de
vehículos procedentes de Brasil (sólo para fabricantes de vehículos y distribuidores
autorizados). Para Uruguay, tendremos libre comercio bilateral a partir del 1 de julio de
2011.
• Acuerdo México-Japón.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la
desgravación arancelaria se aplica en 7 cortes iguales con tasa base para dicha
desgravación de 20 y 30% hasta alcanzar el 0% a partir del 1 de abril de 2011.
Tratado o
Acuerdo
Comercial
Países FirmantesComercio en el Sector
Automotor
Contenido
Regional
Requerido (%)
TLCANMéxico, Estados
Unidos y Canadá
Libre Comercio a partir del
1 de enero de 2004 62.5
TLCUEM
México y la
Comunidad
Económica
Europea
Libre Comercio a partir del
1 de enero de 200750.0
MERCOSURMéxico, Argentina
y Brasil
Libre Comercio a partir del
1 de enero de 2007
60% Bienes de
Argentina y Brasil;
30% para bienes de
México
JAPON México y JapónLibre Comercio a partir del
1 de abril de 201165.0
En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y
el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles (Decreto Automotriz) publicado
en el DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretaría de Economía, se estableció un arancel-
cupo con 0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo
dicho Decreto ante la Secretaría de Economía, por una cantidad equivalente al 10% de su
producción anual, así como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversión en
nuevas instalaciones productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano.
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Industria Automotriz
Autopartes
Esquema general
En el caso de las autopartes, el proceso de desgravación concluye en 2013, pero más del 60%
de las mercancías clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.
*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes. Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de los impuestos Generales de Importación y Exportación Fuente: TIGIE
PROSEC Automotriz y Regla Octava.
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes,
para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad
particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
De este modo, la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos
de arancel.
Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Número de Fracciones
Arancelarias (2007)
Número de Fracciones
Arancelarias (Actual)
Arancel
(%)
1837 602 0
420 136 3
53 21 5
2 2 10
2312 761
Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas,
éstas utilizan el mecanismo de la Regla 8ª, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla
Octava automotriz (fracción arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en
el PROSEC Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:
7.0
3.0 3.0 3.0 3.0
2009 2010 2011 2012 2013
Arancel Promedio* a la Importación de Autopartes (%)
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Industria Automotriz
Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad
Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión
Por no existir producción o insuficiencia de abasto nacional
iv) Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el DOF el “Decreto para el apoyo de la
competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado
interno de automóviles”2 con el objetivo de promover la inversión en la fabricación de
vehículos ligeros en el país a través del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios
para las empresas fabricantes que cuenten con registro son:
- Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones sobre “depósito
fiscal automotriz” y demás disposiciones de la Ley Aduanera.
- Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que
producen en México, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al
10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior.
- Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Programa de
Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.
- El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7
Descripción Empresas productoras de vehículos
ligeros establecidas en México que
hayan invertido al menos 100 mdd
en activos fijos y que produzcan al
menos 50,000 unidades anualmente.
Empresas que realizan o
realizarán procesos de
manufactura, ensamble, o
blindaje, que incremente el
valor del vehículo en 50%.
Empresas que se encuentren
en proceso de cumplir con el
volumen anual de producción
del artículo 3, pero que hayan
cubierto el resto de los
requisitos previstos en dicho
artículo.
Empresas
participantes
General Motors
Chrysler
Ford
Nissan-Renault
Volkswagen
Honda
Toyota
BMW Ninguna
2 Modificado el 15 de abril de 2010.
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Industria Automotriz
IV. INDICADORES SECTORIALES
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3 por ciento del PIB manufacturero, con el 25.1 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 12 por ciento del personal ocupado.
Fuente: INEGI, SCIAM * Al mes de septiembre
El sector automotriz es también relevante debido a su integración con otras ramas industriales, lo que implica una importante generación de empleos indirectos.
En 2009, este sector empleó a 159.5 miles de personas de manera directa, cifra que llegó a
308,597 al adicionar los empleos indirectos.
Asimismo, la industria genera un número importante de empleos vinculados a actividades
como la comercialización y servicios post-venta para el mercado doméstico.
11
1.9
11
6.1
11
7.8
11
3.7
88
.1
98
.2
20
.0
22
.9
23
.6
22
.9
14
.0 20
.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
PIB del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010
(Miles de Millones de Dólares)
Resto Manufactura Automotriz
1,3
72
.1
1,3
89
.0
1,3
81
.7
1,3
52
.9
1,2
69
.9
1,2
84
.6
18
3.7
19
7.2
20
8.0
19
4.4
15
9.5
17
6.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Empleo del Sector Automotriz y Manufacturero 2000-2010
(Miles de Personas) Resto Manuf. Ind. Automotriz
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Industria Automotriz
Empleos Directos en el Sector Automotor
Fuente: INEGI Encuesta Industrial Mensual Ampliada. Al mes de septiembre de 2010 y AMDA.
Las exportaciones de la industria automotriz representan más del 25% del total del sector manufacturero y el 20.8% de las exportaciones totales, ubicándose incluso por arriba de las petroleras.
Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2010 (Miles de Millones de Dólares)
Fuente: INEGI /* Al mes de septiembre.
La industria automotriz ha sido una importante receptora de inversión extranjera. Desde 2000 hasta el 2009, la IED en el sector automotriz representó en promedio el 17.6% de los recursos invertidos en la industria manufacturera, destacando la mayor participación de la industria de autopartes en dichos flujos. En 2004 se registró el más alto nivel de IED en esta industria.
Autopartes 121,040
Terminal
46,880
Distribuidores
79,000
37.7 38.0 38.6 38.2 40.7 45.4
52.7 55.7 55.4
42.3 40.6
26.5
45.0
16.1 13.2 14.8
18.6 23.7
31.9
39.0 43.0
50.6
30.9
43.3
21.2
29.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008* 2009* 2010*
Industria Automotriz
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Industria Automotriz
Inversión Extranjera Directa: 2000-2010 (Millones de dólares)
* Acumulado al segundo trimestre Fuente: SE, Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE)
Además de su contribución a la actividad económica, su papel como agente precursor de la competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro país. La instalación de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera significativa al desarrollo de las economías de las regiones en donde se ubican, lo cual se aprecia en efectos como3:
Maduración y diversificación de la fuerza de trabajo local, haciéndola más experimentada y estable.
Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prácticas de organización entre empresas locales.
Fomento de la vinculación con instituciones de educación superior de la región.
Impulso adicional para la actualización de infraestructura y servicios urbanos.
La industria automotriz en México ha pasado por importantes fases de transformación para adecuarse a las condiciones económicas prevalecientes tanto a nivel nacional como internacional. Dicha transformación se ha visto acompañada por diversas políticas implementadas desde los años sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricación
3 Fuente: Oscar F. Contreras, “La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local”, Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005.
1,1
61
.3
1,3
38
.6
98
2.0
1,0
53
.9
1,3
11
.6
1,9
08
.3
1,4
62
.3
1,6
68
.6
1,0
09
.0
78
2.7
51
6.3
44
9.3
24
8.2
0
500
1000
1500
2000
2500
Terminal Autopartes
Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Part. % IED
Manufactura 16.2 24.6 15.3 15.8 18.3 19 15 14.8 14.5 22.6
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Industria Automotriz
de vehículos y autopartes en nuestro país, como se muestra a continuación (Ver más detalle en el apartado de Marco Normativo):
Decreto de Integración
Decreto que Fija las Bases para
el Desarrollo
Decreto para el
Fomento
Decreto para la Racionalización
Decreto para el Fomento y
Modernización
Reformas TLCAN al
Decreto de 1989
Racionalizar líneas de
ensamble y modelos y
estandarizar partes
Fomentar el Desarrollo de
la industria para
consolidar los avances y ampliar su
participación en la
economía internacional
Incorporar las disposiciones
resultantes del TLCAN
Decreto Promotor de Inversiones
Generar divisas,
incrementar fabricación
de vehículos y motores y fortalecer
integración nacional.
Fortalecer la participación
del capital mexicano
Desarrollar la industria automotriz,
mejorar balanza de
divisas y adquirir
tecnología.
1962 1972 1977 1983 1989 1995 2003
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Industria Automotriz
V. EVOLUCIÓN DEL MERCADO NACIONAL
Producción
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha estado
acompañado por un proceso de modernización en la industria automotriz en México, en 1995
la producción de vehículos ligeros reinició su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A
partir de 2001 y en los años siguientes se presentó una reducción en la producción de
vehículos que se explicó por la desaceleración de la economía estadounidense y por el proceso
de reconversión de las líneas de producción. Así, luego de haber alcanzado un volumen de
manufactura de poco más de 1.9 millones de unidades, la producción nacional de vehículos
descendió a poco menos de 1.6 millones de unidades en 2004.
Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la producción de vehículos, con un
crecimiento de 7.3% en ese año, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que
se acentuó en el año 2006 cuando la producción aumentó 22.3%, con respecto al 2005,
alcanzando un nivel récord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y
alcanzando su tope máximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que
representó un incremento de 91.3% con respecto a la producción registrada en 1994.
*Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA y ANPACT.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Producción de Vehículos Automotores en México
Vehículos Ligeros Vehículos Pesados
Veh
ícu
los
Lige
ros.
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illo
nes
de
un
idad
es)
Veh
ícu
los
Pes
ado
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de
un
idad
es)
Página 19 de 33
Industria Automotriz
La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis económica mundial de 2009, año en el que la producción de vehículos cayó 28.1%, principalmente por la contracción del mercado automotriz de Estados Unidos.
No obstante, es destacable que, a diferencia de la crisis de 1995, la recuperación en 2010 ha sido más rápida, pues se observa un incremento de 50% respecto a 2009 y de 7.5% en relación al año previo a la crisis (2008). Con ello, 2010 significó un año récord en producción de vehículos, con un volumen de manufactura de 2,260,776 vehículos ligeros en todo el país.
Ventas internas
La creciente globalización de este sector propició que a partir de 2000 la industria productora
de vehículos haya experimentado un proceso de reconfiguración de su planta productiva,
pasando de ensamblar automóviles económicos a modelos enfocados a un mercado global
que demanda vehículos de mayor sofisticación tecnológica y valor agregado. Asimismo, la
diversificación de la oferta interna de vehículos en marcas y modelos ha sido significativa.
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos
(Unidades)Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos
(Var. % Anual)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Crisis 2009 Crisis 95
-90.0
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
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0.0
10.0
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20.0
Crisis 2009
Crisis 95
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14 15 17
17 20
22 24 25 28
28
28 97 11
7 135
147
147
164 196
19
5 23
3 27
9
342 36
6 38
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50
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01
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09
Marcas y Modelos de Vehículos Ligeros en México, 1994-2009
No.de Marcas No. de Modelos
Notas: Marcas eje izquierdo, Modelos eje derecho Se consideran modelos y marcas genéricas Fuente: Elaborado con información de AMIA y AMDA
Página 20 de 33
Industria Automotriz
Las ventas de vehículos nuevos mantuvieron una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2007,
similar a la de EUA.
Dicha situación que se agravó con la crisis económica mundial de 2009, ya que en ese año las
ventas de vehículos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la región de Norteamérica
la más afectada, pues la demanda de vehículos ligeros nuevos se contrajo 20.4%.
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en la Región de Norteamérica, 2008-2009 (Unidades)
País 2008 2009 Var. %
EUA 13,194,741 10,402,215 -21.2
Canadá 1,633,821 1,458,410 -10.7
México 1,023,611 754,881 -26.3
Total Región 15,852,173 12,615,506 -20.4
Fuente: elaborado con información de Ward´s Auto
Por marca y segmentos, las ventas totales de vehículos ligeros han modificado su composición,
destacando el incremento de la participación de vehículos de uso múltiple (SUV, Minivan,
Crossover) y la reducción subcompactos y compactos.
593
226
325 48
2
643
667 85
4
941
988
978 1,0
96
1,1
32
1,1
40
1,1
00
1,0
25
755
820
15
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1
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16
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6
15
,49
8
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7
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,41
5
17
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2
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17
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0
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5,000
10,000
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0
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1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos, México vs EEUU (Miles de unidades)
Mexico EEUUNota: México eje izquierdo, EEUU eje derecho Fuente: Elaborado con información de AMIA y WARDS
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Industria Automotriz
Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800 cm3 de desplazamiento y potencia hasta 110 HP. Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 ó 6 cilindros de 2500 hasta 3100 cm3 de desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP. Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 ó 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP. Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades también poseen dispositivos especiales en su motor como: turbo cargadores o un mayor número de válvulas en cada cilindro. Uso múltiple o utilitario (VU): Vehículo automotor diseñado para el transporte de personas y/o productos, con o sin chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van).
Clase 1: Camión con PBV inferior a 2,721 Kg. Clase 2: Camión con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg. Clase 3: Camión con PBV entre 4,537 y 6,350 kg.
33.7 30.1
5 0.9
11.8
29.9 26.7
4.1 0.8
20.1
0
10
20
30
40
Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Uso Múltiple
Ventas de Vehículos de Pasajeros por Segmento (Participación %)
2000 2010Fuente: Elaborado con información de AMIA
7.4 7.3
3.7
10.2
5.6
2.6
0
5
10
15
Clase 1 Clase 2 Clase 3
Ventas Vehículos Comerciales Ligeros por Segmento
(Participación %)
2000 2010
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Industria Automotriz
Exportaciones
Las ventas al exterior continúan siendo el principal destino de la producción de vehículos en
México. El 81.1% del total de vehículos producidos en México durante 2009 se destinó a la
exportación, siendo EUA el principal destino de la producción nacional. La misma tendencia
prevalece en 2010, pues de enero a octubre ese país recibió el 77% de los vehículos fabricados
en México
Destino de las Exportaciones de Vehículos Ligeros por Región, 2010 Participación (%)
Fuente: elaborado con información de AMIA.
Exportación de Vehículos Automotores (Millones de unidades para vehículos ligeros, Miles de
unidades para vehículos pesados)
Eje izquierdo vehículos ligeros; eje derecho camiones pesados *Enero-Octubre Fuente: elaborado con información de AMIA Y ANPACT.
Producción de Vehículos Ligeros por Mercado de
Destino (%)
TLCAN 77%
TLCUE 9%
Resto del Mundo
14%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00
20
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20
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20
10
Vehículos Ligeros Vehículos Pesados
24
.2
22
.8
26
.0
24
.1
27
.4
26
.2
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.3
20
.4
20
.5
19
.7
19
.4
75
.8
77
.2
74
75
.9
72
.6
73
.8
77
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.6
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80
.3
80
.6
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
20
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01
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20
10
Mercado de Exportación Mercado Interno
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Industria Automotriz
En lo que se refiere a los vehículos de autotransporte, hasta el año 2008, la producción y la
exportación de vehículos pesados habían crecido notablemente. En 2008, la producción total
de vehículos de autotransporte fue de 78,933 unidades, de las cuales el 47% se destinaron al
mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos.
Al mes de noviembre de 2010, la manufactura de camiones pesados superó el nivel previo a la
crisis, al llegar a 79 mil unidades de carga y pasaje, de las cuales el 72.4% fue exportado. Este
desempeño indica que la manufactura mexicana es confiable y cumple con los requerimientos
internaciones de calidad.
Producción, Exportaciones, Importación y Ventas de Vehículos Pesados-Anual
(miles de unidades)
Año Producción Exportación Importación Ventas
2000 50.13 16.822 4.73 41.19
2001 44.72 11.094 3.02 37.23
2002 55.66 23.626 2.14 33.92
2003 56.89 25.026 1.52 32.53
2004 69.01 37.916 2.19 34.74
2005 84.42 43.171 3.14 41.36
2006 92.28 50.402 5.17 48.44
2007 86.34 39.906 7.60 53.28
2008 78.93 36.741 6.45 48.72
2009 56.64 42.699 4.96 21.46
2010 86.75 62.654 6.4 29.72 Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT
Por su parte, las ventas internas de vehículos pesados y de transporte de pasajeros en el
periodo 2000 - 2008 crecieron más de 19%. Sin embargo este proceso, fue interrumpido por la
crisis económica mundial del año 2009, la cual ocasionó una contracción del mercado interno
de 51.2%.
Habrá que señalar que, al cierre de octubre de 2010, se observó una recuperación de la
demanda de 11.4%, aunque se ubicó 47.9% por debajo de los niveles de venta de 2008.
Industria de autopartes
México es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situación que ha sido
sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de
alcance global, ubicados, generalmente, como proveedores de primer nivel.
En el país se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de
Norteamérica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un área de oportunidad
para la promoción de inversión.
Página 24 de 33
Industria Automotriz
La industria de autopartes vio un auge en la década de los noventas, con un acelerado
crecimiento que lo llevó a alcanzar un valor de producción superior a los 20 millones de dólares
en 2000. En el 2007 alcanzó un máximo con un monto de 22.9 millones de dólares y al, igual
que la industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009.
Fuente: de 1994 a 2004 está elaborado con información de INA. De 2005 a 2010 con información de INEGI. Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
Al igual que en el caso de la industria terminal, la fabricación de autopartes se destina
principalmente a la exportación, siendo EUA el mercado más importante, toda vez que las
ventas a ese país representan el 80% de la manufactura nacional.
De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehículos, motores y partes), México ocupa la
mayor participación, con el 26.6%, seguido de Canadá (24.6%) y Japón (20.1%)4.
Fuente: Departamento de Comercio de EU
4 Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Economic Analysis, al primer trimester de 2010.
13
.9
11
.1 13
.3 15
.4
16
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18
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1.6
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20
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19
.5 2
2.4
18
.5 20
.6 22
.9
22
.1
15
.4
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
19
94
19
95
19
96
19
97
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19
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20
01
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20
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20
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20
06
20
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20
08
20
09
Valor de la Producción de Autopartes (Miles de Millones de Dólares)
18.6% 19.8% 20.3% 20.7%
23.9% 25.8%
10%
15%
20%
25%
30%
2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Participación de las exportaciones automotrices mexicanas en el total de EU
*Con datos hasta noviembre de 2010
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Industria Automotriz
VI. EVOLUCIÓN DEL MERCADO GLOBAL
Desde la década de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de
reconfiguración que ha profundizado su carácter de industria global, caracterizada por
diversas alianzas estratégicas entre los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El
objetivo de estas alianzas ha sido la generación de economías de escala en el diseño,
fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una
penetración más efectiva en nuevos mercados a través de la diversificación de marcas.
Resulta ilustrativo de este fenómeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de
vehículos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos
divisiones o subsidiarias alrededor del mundo.
Producción Mundial de Vehículos Ligeros por Marca: 2009
(Participación Porcentual)
Empresa Producción % de Part.
Toyota 7,076,000 12.02
GM 6,445,449 10.94
VW 6,057,457 10.29
Ford 4,633,177 7.87
Hyundai 4,547,511 7.72
PSA Peugeot Ci troen 3,042,311 5.17
Honda 3,012,637 5.12
Nissan 2,685,762 4.56
Suzuki 2,387,537 4.05
Fiat 2,355,910 4.00
Renault 2,296,009 3.90
Chana Automobi le 1,425,777 2.42
BMW 1,258,417 2.14
Daimler 1,213,494 2.06
Mazda 983,197 1.67
Chrys ler 955,370 1.62
Mitsubishi 799,092 1.36
Bei jin Automobi le 684,534 1.16
Dongfeng Motor 663,262 1.13
Tata 549,001 0.93
Resto 5,821,096 9.88
Tota l 58,893,000
Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
Página 26 de 33
Industria Automotriz
En términos generales, la producción de automóviles experimentó un crecimiento sostenido
hasta antes de la crisis de 2009. Sin embrago, el nuevo contexto global de esta industria ha
tenido diferentes repercusiones entre los países productores de automóviles, reflejándose en
comportamientos heterogéneos de su producción. Mientras que Estados Unidos, Canadá,
Japón y Francia, países de larga tradición en la industria, sufrieron importantes descensos en
sus niveles de producción, países emergentes como China, India, Brasil y Corea registraron
crecimientos notables.
Países desarrollados (eje derecho) incluye: EUA, Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, Bélgica y España. Países en desarrollo (eje izquierdo): Brasil. India, China, Rusia, México, Corea y Tailandia.
Los países que registraron mayor decremento en su nivel de producción en el período de 10 años fueron EUA y Japón.
Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción de Vehículos en Principales Países Desarrollados y en Desarrollo (Millones de Unidades)
Países Desarrollados Países en Desarrollo
12
.8
10
.1
5.5
3.3
3.1
3.0
3.0
2.1
1.9
1.8
1.7
1.7
1.2
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14.0
Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, Año 2000
Total : 58.4 millones de unidades
13
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7.9
5.7
5.2
3.5
3.2
2.6
2.2
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1.6
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16
Producción Mundial de Vehículos en los Principales Países, 2009
Total: 61.7 millones de unidades
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Industria Automotriz
Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehículos
producidos en México), se observa la creciente penetración de marcas asiáticas (japonesas y
coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado
diversas dificultades para mantener sus niveles de participación en su propio mercado.
Fuente: Elaborado con información de OICA.
Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un
incremento en la aceptación de vehículos de menor tamaño (subcompactos y compactos), los
cuales durante décadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con producción en
México han aprovechado las oportunidades en este nicho5.
Aunado a la pérdida de participación en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas
americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en términos de sus costos de
producción, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos
ha resultado en una consecuente pérdida de competitividad frente a sus competidores.
En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al capítulo 11 de la Ley de
“Quiebra” con lo que el Gobierno de EUA “rescató” financieramente a estas dos emblemáticas
compañías automotrices para la industria norteamericana.
El avance de las firmas asiáticas ha quedado patente con un incremento en su participación de
mercado. En 2009 representaron el 35.5% de las ventas totales de vehículos ligeros nuevos en
Estados Unidos, lo que representó un avance de 15 puntos porcentuales respecto de su
contribución a la facturación doméstica en 2000.
5 Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehículos automotores y reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de éstos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los vehículos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.
17.8 17.5 17.1 17.0 17.3 17.4 17.0 16.5
13.5
10.6 11.5
20
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10
Ventas de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA (Millones de Unidades)
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Industria Automotriz
Venta de Vehículos Ligeros Nuevos en EUA por Marca
Marca/Año 2000 2010
GM 27 19
Ford 24 17
Chrysler 15 9
Toyota 9 15
Honda 7 11
Nissan 4 8
Volkswagen 2 3
Resto 12 18
Participación de Mercado (%)
Fuente: Elaborado con información de Ward´s Auto.
Por otra parte, China se ha convertido en el país emergente más destacado, con un nivel de
producción de 13.8 millones de vehículos en 2009, colocándolo como el principal productor a
nivel mundial, posición ocupada anteriormente por EUA.
El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su
economía en los últimos años, y si bien, aquélla no ha alcanzado los estándares de calidad
necesarios para competir con éxito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado
doméstico con creciente poder adquisitivo.
Fuente. Ward’s
Nota: A octubre de 2010 la producción de China fue de 14,623,795 unidades y
sus ventas de 14,677,038.
En América Latina, Brasil ha experimentado durante los últimos años un crecimiento
significativo en la producción de vehículos. Con niveles de 3.2 millones de unidades producidas
en 2009, la industria brasileña fabricante de automóviles observó un crecimiento del 88.2%
respecto del año 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales
países productores de vehículos, pasando de la posición doce que ocupaba en 2000, al sexto
en 2009.
0.0
2.0
4.0
6.0
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10.0
12.0
14.0
Producción y ventas de Vehículos en China (Millones de unidades)
Ventas Producción
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Industria Automotriz
No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la producción de vehículos
subcompactos de bajo valor agregado, en su mayoría para abastecer al mercado local
(característica que comparte con las industrias india y china). En 2009 solamente el 14.9% de
los vehículos fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportación.
En referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparación
respecto de México, conviene señalar que en 2008 la población de ese país era casi 1.8 veces
la de México. Ese mismo año, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de
México (26.6 millones).
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Industria Automotriz
VII. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL
El sector automotriz es altamente competitivo a lo largo de toda su cadena productiva. En este
sentido destacan los siguientes aspectos:
En el segmento de las armadoras, México cuenta con algunas de las plantas más eficientes
a nivel mundial, por ejemplo, las plantas de Ford y Toyota en México son más productivas
que sus plantas en EE.UU. y Canadá. Asimismo, comparado con otros países en México se
requiere menos inversión en capacitación para incrementar la productividad.6
Por segmento, México es más eficiente en la fabricación de vehículos utilitarios grandes.7
Fuente: AT Kearney con información de OECD World Competitiveness Report 2008-2009 y de Harbur Report 2008.
Amplia proveeduría.- El acceso a proveeduría de alta calidad contribuye a reducir los
costos de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de
transporte, entre otros. A lo largo del país se han desarrollado importantes clusters
automotrices. El más importante cluster automotriz se ubica en la región noroeste del país
y cuenta con 198 plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricación de
climas, sistemas automotrices, partes plásticas, partes para el sistema eléctrico, partes
para motor y maquinados.
Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada
en la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas más eficientes en
México estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos.
6 AT Kearney: Estudio “Estrategia para el fortalecimiento del capital humano en el sector automotriz” realizado en 2010 7 Corresponde a “Large Non- Premium Utility” del Harbur Report, 2008.
23.2 20.8
26.0
19.2 21.2 22.8 21.7 22.4
Chrysler Ford GM Toyota
Productividad Laboral Horas por Vehículo (HPV)
México vs Otros países Norteamérica
México Otro
3.6 3.9
4.9 5.0
México España Reino Unido Australia
Inversión para Atraer, Capacitar y Retener al Trabajador (1 = menor, 7 = mayor)
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Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business Location), 2010 Edition
Posición geográfica.- México tiene un acceso preferencial al mercado norteamericano que
sigue siendo el más atractivo a nivel mundial. Aunado a esto, también se cuenta con fácil
acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.
107.1
100.7 100 99.9 99.4 98.8 97.7 97.4
88.8
75
80
85
90
95
100
105
Japón Alemania EUA Australia ReinoUnido
Iatlia Francia PaísesBajos
México
Índice del Costo de Manufactura (EE.UU. = 100)
18 días
4 días
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Acceso preferencial a otros mercados.- México cuanta con 12 tratados de libre comercio con
43 países y un marco legal que es compatible con sus mayores socios comerciales.
VIII. PERSPECTIVAS
Principales desafíos para la industria automotriz mexicana
Competitividad de la innovación y desarrollo tecnológico.
- Es necesaria la construcción de nuevas ventajas comparativas en la que varios de nuestros
competidores ya han avanzado de manera importante en los últimos años. En los países
asiáticos, parte importante de la inversión extranjera recibida se orienta a proyectos de
investigación y desarrollo.
- Una de las transformaciones más importantes en la industria automotriz a nivel mundial,
es la transferencia de cada vez más actividades de diseño y desarrollo tecnológico a países
que anteriormente participaban en la industria solamente con procesos de manufactura.
- En el futuro de esta industria todo parece indicar que las capacidades de aplicación de
nuevas tecnologías, así como de innovación existente en su capital humano, son el tipo de
ventajas que deberá desarrollar cualquier país que pretenda mantener su competitividad
en la industria automotriz.
- De acuerdo con el estudio “2015 Car Innovation”, realizado por la firma Oliver Wyman en
2007, entre los factores que determinarán el éxito de la Innovación en la Manufactura
Automotriz se encuentran las propuestas de innovación.
NAFTA
FTA Honduras, El Salvador & Guatemala
FTA Bolivia
FTA EU
MERCOSUR:
- Brazil
- Argentina
- Uruguay
- ParaguayFTA Chile
FTA Israel
ACE Japón
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- A medida que las operaciones de la industria van escalando hacia actividades de diseño y
desarrollo de nuevas tecnologías, la demanda por personal con formación profesional en
especialidades tecnológicas con aplicación en el sector (tales como electrónica,
mecatrónica y desarrollo de software) verá un incremento simultáneo. - De acuerdo con el estudio Generación de Inteligencia de Mercado en Cuanto a Estándares
y Certificación de Competencias Laborales en Sectores Económicos Clave, elaborado por la consultoría AT Kearney, las principales áreas de oportunidad para el desarrollo de competencias laborales en la industria automotriz son Diseño, Manufactura, Logística y Seguridad Industrial
Debilidad en el marco normativo
México muestra un rezago significativo en regulación automotriz. Entre los factores
estructurales que han originado el rezago en la renovación del parque vehicular en México se
encuentra una regulación en materia de NOM’s que permite la circulación de los vehículos por
más tiempo del socialmente conveniente.
Las normas ambientales son atrasadas y no se hacen cumplir; en materia de seguridad son
inexistentes.
Actualmente, en buena parte del país no se exige cumplimiento de la regulación ambiental a
los autos en circulación. Tampoco se exige en la importación de autos usados.
Adicionalmente, no hay normas de información al consumidor sobre desempeño del vehículo.
No hay obligatoriedad de informar indicadores de eficiencia y emisiones.
Es necesario contar con una Norma de eficiencia de combustible y emisiones de CO2, al igual
que hacen los principales mercados mundiales.
México no cuenta con un mecanismo de regulación para la reparación de vehículos nuevos
que tengan alguna falla de fabricación ni para la difusión de la información al consumidor
Por lo anterior, para lograr un mercado estructuralmente sano debe adoptarse una agenda
integral para establecer y lograr el cumplimiento de las normas necesarias en materia
ambiental, de seguridad y protección al consumidor.
Al respecto, en la medida en que las regulaciones técnicas sean más estrictas se
incrementarían los costos de mantenimiento de los vehículos en circulación y se favorecería la
renovación por vehículos de tecnologías más modernas.
Asimismo, la convergencia hacia estándares internacionales puede aprovecharse como un
mecanismo para ganar nuevos mercados de alto valor agregado a nivel internacional y generar
desarrollo a lo largo de toda la cadena productiva. La adopción de regulaciones técnicas
estrictas extendería sus beneficios a la producción de automotores de mejores tecnologías.