Download - Industria de Alimentos
1
MARÇO DE 2012
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS
2
PRODUTOS
3 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
FATURAMENTO
US$ 154 Bilhões
28,8% União Européia
13,5% Oriente Médio
11,9% Rússia
MERCADO INTERNO
US$ 117,3 bilhões
(76,2%)
IMPORTAÇÕES
US$ 3,9 bilhões
(2,5%)
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL – 2010*
6,3% NAFTA
EXPORTAÇÕES
US$ 36,7 Bilhões
(23,8%)
(*) As exportações por bloco econômico são referentes ao ano
de 2008, último dado disponibilizado pela fonte.
4
A INDÚSTRIA É
DIVERSIFICADA E
POSSUI TANTO
SEGMENTOS
OLIGOPOLIZADOS COMO
CONCORRENCIAIS.
5 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO - 2010
Derivados de carne25%
Beneficiamento de café, chá e cereais
13%
Açúcares14%
Laticínios12%
Óleos e gorduras11%
Derivados de trigo8%
Outros17%
Faturamento por produto - (fonte: ABIA)
Derivados de frutas
e vegetais
33.65%
Diversos
38.66%
Chocolate, cacau e
balas
22.46%
Conservas de
pescado
5.23%
Faturamento por produto - (fonte: ABIA)
6
Indústria de café solúvel;
Refinação e preparação de óleos vegetais;
Leite em pó;
Carnes em Conservas;
Iogurtes;
Usinas de açúcar e álcool;
Suco concentrado de laranja.
SEGMENTOS OLIGOPOLIZADOS
7
Cereais e produtos afins;
Torrefação e moagem de café;
Farinhas diversas;
Conservas e doces;
Confeitarias e pastelarias;
Fabricação de balas e caramelos;
Massas alimentícias e biscoitos.
SEGMENTOS CONCORRENCIAIS
8
SAZONALIDADE
9
DE FORMA GERAL, A INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS APRESENTA
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO
NO 2º SEMESTRE DO ANO.
CONTUDO, DEVIDO À GRANDE
DIVERSIFICAÇÃO DESSA
INDÚSTRIA, CADA SEGMENTO
POSSUI SAZONALIDADE
ESPECÍFICA.
10
A INDÚSTRIA DE ALIMENTOS TEM
SEU DESEMPENHO VINCULADO AO
DO SETOR AGROPECUÁRIO, NO
QUAL SE ABASTECE DE
MATÉRIAS-PRIMAS, ENTRE ELAS:
LEITE, CAFÉ, CARNES, CANA-DE-
AÇÚCAR, ÁLCOOL, AÇÚCAR, SOJA,
MILHO, GIRASSOL, PALMA, TRIGO,
ENTRE OUTROS.
11 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2000 - 2010
7,4%
7,2%
8,0%
7,4%
8,1%
8,5%8,6%
9,2%9,1%
9,5%
9,0%
8,2%
5,0%
5,5%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade - produção - 2000 - 2010
12
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
13
O COMPORTAMENTO DOS PREÇOS
DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS
DETERMINA GRANDE PARTE
DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO.
OUTROS CUSTOS IMPORTANTES
SÃO: MÃO-DE-OBRA,
EMBALAGENS, ENERGIA
ELÉTRICA, TRANSPORTE E
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO.
14
FORNECEDORES
15
AS IMPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS SÃO POUCO
EXPRESSIVAS
REPRESENTANDO 3,2% DO
CONSUMO APARENTE DO
SETOR, O SEGMENTO DE
ÓLEOS E GORDURAS
RESPONDE POR 27% DAS
IMPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS.
16 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO CONSUMO APARENTE DE ALIMENTOS - 2001 - 2010
3,1%
3,7%
2,9% 2,9% 2,9% 2,9%
3,2%
3,5%
3,3%3,3%
2,0%
2,2%
2,4%
2,6%
2,8%
3,0%
3,2%
3,4%
3,6%
3,8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação das importações no consumo aparente de alimentos (Fonte: ABIA)
17 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009
Carnes51,7%
Açúcares18,2%
Conservas de pescado
13,0%Diversos
6,8%
Outros10,3%
Importações por produto - (fonte: ABIA)
Derivados de frutas e vegetais
27.8%Leite e derivados
20.1%
Chocolate,cacau e balas
3.8%
Derivados de trigo5.9%
Café, chá e cereais39.9%
Óleos e gorduras2.6%
Importações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
18
REGIONALIZAÇÃO
19
A INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS ESTÁ
CONCENTRADA NAS
REGIÕES SUL E
SUDESTE DO PÁIS.
20 FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
ESTABELECIMENTOS E EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR REGIÃO – 2010
Norte4,4% Centro-oeste
9,6%
Nordeste20,3%
Sul27,0%
Sudeste38,8%
Estabelecimentos por região - 2010 (Fonte: RAIS)
ESTABELECIMENTOS
Norte
3,7% Centro-oeste
10,6%
Nordeste
19,8%
Sul
26,4%
Sudeste
39,4%
Empregados por região - 2008 (Fonte: RAIS)
EMPREGADOS
21 FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
ESTABELECIMENTOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010
6070115
252273332370424451484508
652718744769797
9331.391
1.7781.989
2.0752.094
3.4193.812
4.3586.685
7.447
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
RR
AP
AC
TO
AM
MA
SE
RO
DF
AL
PI
MS
PA
RN
ES
PB
MT
CE
RJ
BA
GO
PE
SC
PR
RS
MG
SP
Número de estabelecimentos por UF - 2010 (fonte: RAIS)
22 FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
EMPREGADOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR UNIDADE FEDERATIVA – 2010
5216702.0334.3124.3845.7196.5986.8618.049
13.00213.75514.32818.173
24.68931.01232.08533.587
38.83640.438
68.12282.893
87.09296.805
112.713144.249
160.708349.218
0 80.000 160.000 240.000 320.000 400.000
APRRACMAAM
PITOSEDFRORNPBESPACEBAMSMTRJGOPEALSCRSMGPRSP
Número de empregados por UF - 2005 (fonte: RAIS)
23
RANKING
24
APESAR DA INDÚSTRIA
ALIMENTÍCIA POSSUIR
ESTABELECIMENTOS DE
MICRO E PEQUENO PORTES
EM SUA GRANDE MAIORIA,
HÁ TAMBÉM A ATUAÇÃO DE
GRANDES EMPRESAS COM
RELEVÂNCIA GLOBAL.
25 FONTE: ABIA - RAIS
ELABORAÇÃO BRADESCO
PORTE DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2008
Micro82,2%
Pequena12,6%
Média3,9%
Grande1,3%
Porte das Empresas por número de empregados (fonte: ABIA)
26
CONSUMIDORES
27
AS EXPORTAÇÕES DA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
REPRESENTAM CERCA DE
22% DO FATURAMENTO DO
SETOR, COM DESTAQUE PARA
O SEGMENTO DE CARNES,
RESPONSÁVEL POR 43% DAS
EXPORTAÇÕES DE
ALIMENTOS.
28 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - 2001 - 2009
21,5%
24,0%
26,4%
28,4%28,9%
27,6%
26,3% 26,6%
25,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
30,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participação das exportações no faturamento da indústria de alimentos (Fonte: ABIA)
29 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009
Chocolate, cacau e
balas
17,0%
Diversos
57,7%
Conservas de
pescado
7,0% Derivados de trigo
14,5%
Café, chá e cereais
3,8%
Exportações por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
Carnes50,5%
Açúcares20,0%
Derivados de frutas e vegetais
8,8%Óleos e gorduras
10,5%
Leite e derivados2,0%
Outros8,2%
Exportações por produto - (fonte: ABIA)
30 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
PRINCIPAIS DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BRASILEIROS – US$ MILHÕES – 2007 - 2008
País / Bloco 2007 2008Var %
2008/2007
Desenvolvidos 8.353 9.894 18,45%
EUA 1.269 1.154 -9,06%
Holanda 2.610 3.068 17,55%
Ásia Pacífico 2.656 3.964 49,25%
Hong Kong 918 1.356 47,71%
China 425 951 123,76%
América Latina 1.350 2.586 91,56%
Venezuela 723 1.827 152,70%
Argentina 304 381 25,33%
África e Oriente Médio 2.090 2.622 25,45%
Arábia Saudita 927 1.296 39,81%
Egito 552 640 15,94%
África do Sul 478 452 -5,44%
Leste Europeu 3.255 3.989 22,55%
Federação Russa 3.176 3.891 22,51%
Outros países 8.919 10.246 14,88%
TOTAL 26.623 33.301 25,08%
31
O MERCADO INTERNO É
RESPONSÁVEL POR 78% DAS
VENDAS DA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS NO BRASIL,
SENDO OS SEGMENTOS
ATACADISTAS E
SUPERMERCADISTAS OS
GRANDES CLIENTES DA
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA.
32
O VAREJO ALIMENTÍCIO
RESPONDE POR
APROXIMADAMENTE 70% DAS
VENDAS NO MERCADO
INTERNO. O RESTANTE, 30% É
DISTRIBUÍDO PARA FOOD
SERVICE – RESTAURANTES,
PADARIAS, BARES, FAST FOOD,
LANCHONETES, REFEIÇÕES
INDUSTRIAIS E HOTÉIS.
33
Derivados de frutas e vegetais
30%
Diversos36%
Chocolate, cacau e balas26%
Conservas de pescado
8%
Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
VENDAS NO MERCADO INTERNO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS POR SEGMENTO – 2009
Derivados de carne17,4%
Beneficiamento de café, chá e cereais
17,8%
Açúcares6,7%
Laticínios14,9%
Óleos e gorduras13,9%
Derivados de trigo9,6% Outros
19,7%
Mercado interno por produto - (fonte: ABIA) (Outros)
34
FATORES DE
RISCO
35
Dependência da renda da população. Cerca de 60% do orçamento das pessoas de baixa renda é destinado ao consumo de alimentos básicos;
Setor sujeito às pressões de custos das commodities agrícolas (soja, milho, trigo, etc.);
Sofre impacto da taxa de câmbio: nos custos de produção (insumos dolarizados) e nas receitas de exportações;
Acirramento da competição em determinados ramos, devido à grande segmentação da indústria de alimentos;
Grande poder de barganha dos principais clientes: atacadistas e supermercadistas.
36
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
37 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010
R$ Bilhões
118
137
167
186 196
209
231
269
292
331
45
95
145
195
245
295
345
395
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R$ Bilhões
Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001 - 2010* Projeção
38 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DO FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010
17,9%
16,4%
21,5%
11,8%
5,0%
6,6%
10,9%
16,3%
8,4%
13,5%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIA Faturamento líquido da indústria de alimentos 2001 - 2010
39 FONTE: ABIA - Secex
ELABORAÇÃO BRADESCO
EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2001 - 2010
US$ bilhões
10,1 10,8
13,1
17,0
20,1
22,7
26,6
33,3
30,9
37,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ bilhões
Fonte: ABIA-Secex Exportações de alimentos industrializados 2001 - 2010
40 FONTE: ABIA - Secex
ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2002 – 2010
6,9%
21,3%
29,8%
18,2%
12,9%
17,2%
25,2%
-7,2%
22,7%
-16,0%
-8,0%
0,0%
8,0%
16,0%
24,0%
32,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIA-Secex
Exportações de alimentos industrializados 2001 - 2010
41 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
IMPORTAÇÕES DE ALIMENTOS 2001 - 2010
US$ bilhões
1,201,30
1,10
1,30
1,50
1,80
2,50
3,36
3,17
4,10
0,0
0,6
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
4,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$ Milhões Fonte: ABIA-SecexImportações de alimentos industrializados 2001 - 2010
42 FONTE: ABIA - Secex
ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DAS IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2002 - 2010
8,3%
-15,4%
18,2%15,4%
20,0%
38,9%
34,4%
-5,8%
29,5%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIA-Secex Importações de alimentos industrializados 2001 - 2010
43 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 2001 – 2009*
Em mil empregados
*Ultimo dado disponibilizado pela fonte.
921
957
1.006
1.066
1.206
1.275
1.3851.412
1.438
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: ABIA Emprego
44 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DO FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2001 - 2010
1,1%
3,5%
-1,1%-1,6% -1,6%
-1,2%
5,0% 5,0%
6,8%
7,7%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010
45 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
FATURAMENTO REAL DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011
3,4%
-0,7%
-2,3%
-4,0%
-0,3%
-1,6%
2,4%
8,5%
1,3%
4,4%
9,2%
6,9%
-7,0%
-3,0%
1,0%
5,0%
9,0%
set/
02
dez/0
2
mar/
03
jun
/03
set/
03
dez/0
3
mar/
04
jun
/04
set/
04
dez/0
4
mar/
05
jun
/05
set/
05
dez/0
5
mar/
06
jun
/06
set/
06
dez/0
6
mar/
07
jun
/07
set/
07
dez/0
7
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/0
8
mar/
09
jun
/09
set/
09
dez/0
9
mar/
10
jun
/10
set/
10
dez/1
0
mar/
11
jun
/11
set/
11
dez/1
1
Faturamento real - média móvel 12 meses (Fonte: ABIA)
46 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
VAR. % DA PRODUÇÃO FÍSICA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) 2001 - 2010
4,3%
2,8%
2,1%
4,9%
3,6%3,5%
3,8%
4,2%
1,6%
5,1%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIA Faturamento indústria de alimentos 2001 - 2010
47 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (ABIA) – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2002 - 2011
2,52%
4,12%
1,13%
4,17%
5,62%
3,23%
3,06%
5,51%
4,18%
1,76%
0,0%
2,9%
4,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
se
t/02
de
z/0
2
ma
r/03
jun
/03
se
t/03
de
z/0
3
ma
r/04
jun
/04
se
t/04
de
z/0
4
ma
r/05
jun
/05
se
t/05
de
z/0
5
ma
r/06
jun
/06
se
t/06
de
z/0
6
ma
r/07
jun
/07
se
t/07
de
z/0
7
ma
r/08
jun
/08
se
t/08
de
z/0
8
ma
r/09
jun
/09
se
t/09
de
z/0
9
ma
r/10
jun
/10
se
t/10
de
z/1
0
ma
r/11
jun
/11
se
t/11
de
z/1
1
Produção - média móvel 12 meses (Fonte: ABIA)
48 FONTE: ABIA
ELABORAÇÃO BRADESCO
NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS – 2006 - 2011
70,97
77,59
79,92
69,49
64,43
68,46
73,20
78,89
64,95
74,02
70,80
61,74
73,66
67,70
73,27
74,90 76,57
70,52
60
64
68
72
76
80
84
de
z/0
6
fev
/07
ab
r/07
jun
/07
ag
o/0
7
ou
t/0
7
de
z/0
7
fev
/08
ab
r/08
jun
/08
ag
o/0
8
ou
t/0
8
de
z/0
8
fev
/09
ab
r/09
jun
/09
ag
o/0
9
ou
t/0
9
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1
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1
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z/1
1
NUCI
49
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES 2003 - 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-1.6%
-0.4%
2.6%
0.3%
-0.6%
3.5%
2.2%
0.7%
-0.6%
-1.7%
-1.6%
1.0%
0.2%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
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ou
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jul/11
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/12
Total (1)To ta l ( 1)
Fonte: IBGE
VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS (IBGE) – 2002
- 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
3,0%
-1,4%
4,1%
0,6%
1,8%
2,6%
0,5%
-1,7%
4,5%
-0,2%
2,4%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ACUMULADO DE 12 MESES - Alimentos
50
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-1.2%
9.8%
16.4%
-1.1%
1.9%
5.6%
3.0%
-2.6%-3.2%
-4.6%
-3.2%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
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1ja
n/1
2
Carnes - bovinos e suínosC arnes - b ovi no s e s uí nos
Fonte: IBGE
51
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CARNES DE AVES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012
-3.1%
5.5%
3.6%
-3.6%
5.4%
7.6%
3.6%
5.4%
-0.6%
-3.1%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
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2
Carnes - AvesC arnes - A ves
Fonte: IBGE
52
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CONSERVAS ALIMENTÍCIAS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 – 2012
-5.6%
4.6%
10.9%
2.0%
-2.1%
-6.5%
3.7%
11.0%
4.6%
0.3%
-5.8%
-9.0%
-5.7%-2.5%
-17.0%
-13.0%
-9.0%
-5.0%
-1.0%
3.0%
7.0%
11.0%
15.0%ja
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n/1
2
Conservas AlimentíciasC ons ervas Al i ment í cia s
Fonte: IBGE
53
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SUCOS PRONTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2004 - 2012
-7.7%
1.7%
13.8%
6.8%
13.2%
5.3%
-18.3%
-5.7%
-15.1%
13.9%
7.4% 4.3%
-18.6%
-8.2%
5.1%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%ja
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2
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SUCOS PRONTOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2004 - 2011 Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco
54
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE SOJA – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES – 2003 - 2012
6.2%
2.7%
-2.7%
-5.2%
-1.0%
-6.9%
-2.6%
6.6%
1.2%
3.5% 2.8%
-2.0% -3.1%
4.6%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
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l/11
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11
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2
SojaSo ja
Fonte: IBGE
55
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE REFINO DE ÓLEOS VEGETAIS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
10.0%
7.6%
10.3%
6.7%
3.6%
-0.2%
-3.0%
-0.9%
1.6%
0.2%
-3.8%-7.3%
-1.6%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%ja
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n/1
2
Refino de óleos vegetaisR ef in o d e ól eos veg et ai s
Fonte: IBGE
56
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
-4.9%
4.1%
7.9%
6.1%
1.4%
-2.6%
-3.7%
0.6%
3.0%
-3.4%
6.7%
-1.7%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
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n/1
2
LaticíniosLa ti cí ni os
Fonte: IBGE
57
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ARROZ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
-5.9%
7.3%
3.4%
5.9%
2.3%
7.0%
1.9%
4.8%
1.3%
11%
14%
10%
06%
03%
11%
14%
15%
-7.0%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%ja
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no
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n/1
2
Beneficiamento de arrozB enef i ci ament o de arroz
Fonte: IBGE
58
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE TRIGO – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
04%
07%
00%
-01%
05%
01%
05%
-02%
00%
-03%
-07%
-04%
-11%
-14%
-11%
-01%
-1.2%
-15.0%
-12.0%
-9.0%
-6.0%
-3.0%
0.0%
3.0%
6.0%
9.0%
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n/1
2
Moagem de TrigoM oag em de Tr i go
Fonte: IBGE
59
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE CAFÉ – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
18.7%
13.6%
15.4%
3.3%
8.7%
4.5%
-4.1%
8.6%
15.6%
8.6%
0.1%
8.6%
-12.0%
-8.0%
-4.0%
0.0%
4.0%
8.0%
12.0%
16.0%
20.0%
24.0%
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l/07
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08
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8ju
l/08
set/
08
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8ja
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9m
ar/
09
mai/0
9ju
l/09
set/
09
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9ja
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10
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0ju
l/10
set/
10
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ar/
11
mai/1
1ju
l/11
set/
11
no
v/1
1ja
n/1
2
CaféC af é
Fonte: IBGE
60
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE RAÇÕES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
-2.2%
-0.9%
4.8%
6.8%
2.1%
-3.1%
8.7%
5.2%
-5.5%
-6.1%
1.5%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
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04
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06
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06
no
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7m
ar/
07
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8m
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9ja
n/1
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10
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10
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0ja
n/1
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ar/
11
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l/11
set/
11
no
v/1
1ja
n/1
2
RaçõesR açõe s
Fonte: IBGE
61
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AÇÚCAR– VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
7.8%
-4.5%
4.9%
-13.5%
11.0%
-5.4%
4.2%
-6.1%
5.4%
-0.4%
-10.3%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
jan
/04
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04
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n/0
5m
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05
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n/0
6m
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mai/0
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06
no
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n/0
7m
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07
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7ju
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07
no
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n/0
8m
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8ju
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08
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9m
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09
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10
no
v/1
0ja
n/1
1m
ar/
11
mai/1
1ju
l/11
set/
11
no
v/1
1ja
n/1
2
AçúcarA çúca r
Fonte: IBGE
62
63 FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES - 2003 - 2012
0.6%
4.3%
2.6%
1.8%
4.9%4.6%
3.1%
3.6%
0.7%
2.7%
5.1%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
jan
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ar/
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6m
ar/
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set/
06
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v/0
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7m
ar/
07
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set/
07
no
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8m
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08
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08
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v/0
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set/
11
no
v/1
1ja
n/1
2
Outros produtos alimentíciosO ut ros prod ut os al ime nt íc io s
Fonte: IBGE
64 FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO BRADESCO
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS - ACUMULADO 12 MESES 2000 - 2011
EM POSTOS DE TRABALHO
-12.809
81.132
27.871
68.266
122.300
99.362
43.021
94.370
73.233
54.655
-21.676
46.470
193.584
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
fev/0
1m
ai/0
1ag
o/0
1n
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1fe
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2m
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2ag
o/0
2n
ov/0
2fe
v/0
3m
ai/0
3ag
o/0
3n
ov/0
3fe
v/0
4m
ai/0
4ag
o/0
4n
ov/0
4fe
v/0
5m
ai/0
5ag
o/0
5n
ov/0
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v/0
6m
ai/0
6ag
o/0
6n
ov/0
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7m
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7ag
o/0
7n
ov/0
7fe
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8m
ai/0
8ag
o/0
8n
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9n
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0m
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1m
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o/1
1n
ov/1
1fe
v/1
2
EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL - ACUMULADO EM 12 MESES (FONTE: CAGED) - INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
65 ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO
INDICADORES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 2007 - 2012
Indicadores Fonte 2007 2008 2009 2010 2011Var %
08/07
Var %
09/08
Var %
10/09
Var %
11/10*
Faturamento líquido da Indústria
de Alimentos - R$ bilhões (1)ABIA 231,3 269,0 291,6 330,9 16,3% 8,4% 13,5%
Exportações da Indústria de
Alimentos - US$ bilhõesABIA 26,6 33,3 30,9 37,9 25,2% -7,2% 22,7%
Importações da Indústria de
Alimentos - US$ bilhõesABIA 2,5 3,4 3,2 4,1 34,4% -5,8% 29,5%
Produção da Indústria de
Alimentos ABIA 4,2% 1,6% 5,1%
Faturamento Real da Indústria de
AlimentosABIA 5,0% 6,8% 7,7%
Produção Física da Indústria de
AlimentosIBGE 0,5% -1,7% 4,5% -0,2%
Estoque de Empregos Formais -
mil empregados CAGED 1.227 1.256 1.281 1.310 1.517 2,4% 2,0% 2,3% -2,2%
Nº índice
Nº índice
Nº índice