Mayo 9, 2012
Industria Mexicana de Seguros
Oportunidades y Desafíos
Contenido
Evolución de la Industria de Seguros en México.
La Industria Mexicana de Seguros en el contexto Latinoamericano.
Plan de Expansión de Mercados (PEM).
Evolución de la Industria de
Seguros en México
1
101 Compañías de seguros en México
• 85 Asociadas de AMIS .
Eliminación de las barreras existentes para la inversión
extranjera
• Debido a los cambios regulatorios desde 1990, (incluyendo el TLC en 1994)
• 38 filiales operando en México.
Industria de Seguros en México
CAPITAL
NACIONAL
30%
CAPITAL
EXTRANJERO
70%
2010 1990
Participación Primas
2010*
Nacional 5,672
Extranjeras** 13,336
Total 19,009
CAPITAL
NACIONAL
80%
CAPITAL
EXTRANJERO
20%
* Millones de dólares
** Filiales 2
%
30 %
70 %
100 %
Estructura del Sector Asegurador Mexicano
El mercado ha
crecido
prácticamente
todos los años
durante la última
década.
Sin embargo, la
composición del
mercado por línea
de negocio no ha
sufrido cambios
importantes.
PRIMAS
COMPARACIÓN POR RAMO
VIDA PENSIONES SALUD DAÑOS AUTOS
VIDA PENSIONES SALUD DAÑOS AUTOS
3
Las primas en % del PIB
Las Primas en % del PIB Primas
4
Las primas, como porcentaje del PIB, tuvieron una tendencia constante en los últimos años.
AMIS está trabajando actualmente en una agenda común con las autoridades, con el propósito de mejorar los cambios regulatorios y de supervisión destinados a
romper esta tendencia
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011
CAPITAL DE GARANTIA
RESERVA CATASTRÓFICACA
RESERVA DE PREVISIÓN
CAPITAL CONTABLE
5
A finales de 2011, el Capital de Garantía (Capital Contable, Reserva de Previsión y Reserva Catastrófica) alcanzó la
cifra de $11,800 millones de dólares.
Capital de Garantía
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2001 2003 2005 2007 2009 2011
RESERVAS TECNICAS
INVERSIONES
Millones de dólares
Evolución de las Reservas /
Inversiones
6
Al cierre de 2011, las Reservas Técnicas alcanzaron la cifra de $45,000 millones de dólares
Las inversiones fueron por $47,000 millones de dólares.
La Industria Mexicana de
Seguros en el contexto
Latinoamericano
7
8
Latinoamérica: Evolución Primas Emitidas
2001-2010
Vinculadas, 26%
No Vincula
das, 74%
Bancaseguros vs No Bancaseguros 2001
Vinculadas, 39%
No Vincula
das, 61%
Bancaseguros vs No Bancaseguros 2010
1.9%
1.6% 1.4%
1.5% 1.8%
2.1% 2.1%
2.5%
2.7%
3.1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
0
24,000
48,000
72,000
96,000
120,000
144,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
lon
es
US
$
Latino América: Evolución de Primas Emitidas
Accidentes y Salud Vehículos Daños sin Autos
Fianzas y Crédito Pensiones y Accid. Trab. SOAT
Vida % A.L. / Mundo (%A.L. / Mundo)
9
Latinoamérica - Primas Emitidas:
Densidad y Penetración de Seguros
2001-2010
93 84 82 97
114 136
163
190 201
230
2.25% 2.30% 2.20%
2.26% 2.24% 2.32%
2.39% 2.44%
2.77% 2.70%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
-
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prim
as Totale
s / PIB
Pri
mas
To
tale
s p
er C
ápit
a -
US$
REG: Densidad y Penetración de Seguros
Densidad (PperC) Penetración = PT / PIB
BRA 30%
MEX 24%
ARG 14%
PR 10%
VEN 6%
CHI 5%
COL 4%
C.A. 4% PER 1%
R.D.S.A. 1%
ECU 1%
Primas Emitidas x país USD 46.181 millones 2001 Primas Emitidas x país
USD 126,917 millones 2001
VEN 6%
ECU 1% R.D.S.A.
1%
10
Latinoamérica:
Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas
2001 - 2010
ARG
BOL
BRA
CHI
COL
CR
DOM
ECU
GUA HON
MEX
NIC PAN PAR
PER
PR
SAL
URU
VEN
C.A.
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Cre
cim
iento
Anual Pondera
do
Penetración: Primas Totales / PIB
Penetración, Tamaño y Crecimiento de Primas
FUENTE: Latino Insurance
11
Latinoamérica
Concentración de Mercado por país 2010
Razón Combinada y ROE por país 2010
4.1% 4.8% 5.3% 7.0% 7.1% 9.6% 8.6% 9.9% 11.2% 13.6% 13.7% 14.1% 15.2% 15.4% 18.0% 21.4% 23.9%
43.9%
100.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ARG CHI ECU VEN MEX COL PAR BRA PAN GUA HON SAL DOM PR BOL PER NIC URU CR
Ind
ice
He
rfi
nd
ah
l
118% 109% 107% 107% 103% 103% 101% 96% 96% 95% 93% 92% 89% 88% 87% 84% 81% 81% 78%
85%
11% 4%
23% 18% 25% 21%
10% 13% 17% 19% 18%
36% 23% 19% 19% 18% 17% 19% 21% 18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Dom Bol Arg* Ven Uru Col P Ri Par* Pan C Ri Méx Nic Gua Ecu Per Sal Chi Bra Hon Región
2010
Razón Combinada ROE* Año Fiscal: Junio - Julio
FUENTE: Latino Insurance
12
BRIC Ampliado
Rango Hegemonía de
los Desarrollados
2000
Ascenso de China
2020
Surgimiento
Brasil
2050
Dominio emerg
1 Estados Unidos Estados Unidos China China
2 Japón Japón Estados Unidos Estados Unidos
3 Alemania Alemania India India
4 Francia China Japón Brasil
5 Inglaterra Inglaterra Brasil Rusia
6 Italia Francia Rusia Indonesia
7 Canadá Italia Alemania México
De acuerdo a Goldman Sachs, en 2050 los países emergentes ocuparán 6 de las 7 posiciones más altas
entre las grandes economías del mundo.
Plan de Expansión de Mercados
(PEM)
13
Plan de Expansión de Mercados
(PEM)
• Desarrollado por AMIS en 2006. Primer PEM
• Redefinido por AMIS en 2011 Nuevo PEM
• Por qué el mercado no logró el crecimiento esperado
• Cuáles serían los nuevos proyectos estratégicos para expandir el mercado
• Cómo se alcanzará este objetivo
El nuevo PEM
analiza:
• Desarrollar nuevos mercados
• Crecimiento del mercado existentes
• Mejorar la rentabilidad del negocio. Objetivo
• 16 proyectos sustantivos
• 3 proyectos comunes para mejorar y apoyar el desarrollo.
Proyectos
14
Razones del rezago
• El rezago obedece a retos estructurales, regulatorios y
de políticas públicas.
• El sector asegurador trabaja en tres vertientes para
atender las necesidades de aseguramiento de la
población y fomentar el uso de los seguros como
mecanismos de impulso a la modernidad.
15
Políticas Públicas
Regulación
Estructurales
Prioridades estratégicas del
sector asegurador
Políticas Públicas
Participación de los seguros en el Sistema Nacional de Pensiones
Fomento del uso de los planes individuales de retiro
Compañías especializadas en rentas vitalicias ofrezcan sus productos a la población en general
Seguro de la industria para la cobertura de invalidez y vida establecidas en la Ley del IMSS
Deducibilidad del Seguro de Vida
Regulatorias
Redefinición legal de la operación de Accidentes y Enfermedades (AP, GM y Salud) para ofrecer un modelo integral de sus servicios
Modificar el modelo técnico de referencia de Gastos Médicos para reducir las primas y la sustentabilidad del producto
Tareas internas
Autos seguro voluntario (cobertura progresiva)
Estudio de mejores prácticas internacionales para ampliar el mercado de la operación de accidentes y enfermedades
Formulación de un proyecto integral para optimizar los costos de atención y tratamiento de la salud
Elaborar y poner en práctica medidas preventivas y correctivas contra fraudes
Mejorar y equilibrar el marco reglamentario para armonizar los canales de distribución
16
Prioridades estratégicas del
sector asegurador Políticas Públicas
Elaboración de un estudio para evaluar la mejor participación del sector en el Sistema Nacional de Salud
Expansión de la obligatoriedad de los seguros de RC de autos y buscar la fiscalización de esta obligación en los estados en donde ya lo son
Revaluación de los 660 seguros obligatorios (daños), dado que la mayoría no se exigen y existen problemas importantes en su diseño
Fomento del uso de seguros catastróficos para complementar el FONDEN
Seguros de beca educativa en caso de fallecimiento de padre o tutor para gobiernos estatales
Tareas internas
Construcción del centro estadístico con bases de datos suficientes y confiables
Campaña de mejoramiento de imagen del sector asegurador
Protocolo de comunicación del sector asegurador para las compañías asociadas
16
Crecimiento Esperado del Sector
(Escenario tendencial)
18
Plan de Expansión de Mercados
* Estimado
Las primas en % del PIB
(Mercado Total)
Sin Proyectos Con Proyectos
19
El Seguro de Vida en Latinoamérica
20
Como muestra la presentación, el PEM destaca proyectos
en los seguros de Personas, fundamentalmente en el
Seguro de Vida.
Estos contribuyen en el desarrollo económico y estabilidad
financiera, es canalizador de ahorro personal, que convierte al
Sector Asegurador en el tercer inversionista institucional del
país; igualmente tienen una importante función en la previsión
social para garantizar un ingreso adecuado durante la fase de
retiro.
La Fundación Mapfre, ha hecho un gran esfuerzo por
investigar sobre el tema, presentando un trabajo amplio,
analítico y comprensivo sobre la importancia social y
económica del seguro de Vida, sobre las características
esenciales del mercado de seguros de Vida y los factores que
inciden en su demanda.
Prioridades estratégicas del sector
asegurador
16
Políticas públicas Regulatorias Tareas internas
Participación del los seguros en
el Sistema Nacional de Pensiones
Redefinición legal de la
operación de accidentes y
enfermedades (AP, GM y
Salud) para ofrecer un
modelo integral de servicios
Autos seguro voluntario
(cobertura progresiva).
Compañías especializadas en
rentas vitalicias ofrezcan sus
productos a la población en
general
Modificar el modelo técnico
de referencia de gastos
médicos para reducir las
primas y la sustentabilidad
del producto
Estudio de mejores
prácticas internacionales
para ampliar el mercado
de la operación de
accidentes y
enfermedades
Seguro de la industria para la
cobertura de invalidez y vida
establecidas en la Ley del IMSS
Mejorar y equilibrar el
marco reglamentario para
armonizar los canales de
distribución
Formulación de un
proyecto integral para
optimizar los costos de
atención y tratamiento de
la salud
Deducibilidad del seguro de vida
Elaborar y poner en
práctica medidas
preventivas y correctivas
contra fraudes
Elaboración de un estudio para
evaluar la mejor participación del
sector en el Sistema Nacional de
Salud
Fomento del uso de los
planes individuales de
retiro
17
Políticas públicas Regulatorias Tareas internas
Expansión de la obligatoriedad de
los seguros de RC de autos y
buscar la fiscalización de esta
obligación en los estados en donde
ya lo son
Construcción del centro
estadístico con bases de
datos suficientes y
confiables
Revaluación de los 660 seguros
obligatorios (daños), dado que la
mayoría no se exigen y existen
problemas importantes en su diseño
Campaña de mejoramiento
de imagen del sector
asegurador
Fomento del uso de seguros
catastróficos para complementar el
FONDEN
Protocolo de comunicación
del sector asegurador para
las compañías asociadas
Seguros de beca educativa en caso
de fallecimiento de padre o tutor
para gobiernos estatales
Prioridades estratégicas del sector
asegurador