Download - Industria Nacional de Autopartes, A.C 1
Industria Nacional de Autopartes, A.C. 1
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México.
MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados a través de la promoción del mercado global y la manufactura del sector automotriz y de autopartes en México.
OBJETIVO: Apoyado en la relevancia del sector y de las empresas que lo conforman, lograr la justa representatividad ante: las autoridades (con énfasis especial en el gobierno federal), el gremio automotriz , la academia y la sociedad, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes en México.
La INA
2
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Asociados INA
3
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Evolución y Perspectivas del Sector
Automotriz
5
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
1. Evolución y perspectivas de la
industria terminal a nivel mundial
6
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: IHS Global Insight
Producción de vehículos ligeros en el mundo, 1997-2025
7
Tasas de crecimiento anual, 2015-2025
Mercado mundial 2.3% Mercados en desarrollo 4.1%
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción para el mercado de exportación, 2014
México exporta cerca del 80 por ciento de la producción de vehículos ligeros.
Fuente: INA con información de OICA , ANFAVEA and AMIA
8
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: Boston Consulting Group
Costo de producción de la industria
El costo de producción en México es 10 % menor que el de Estados
Unidos.
Menor costo de producción
respecto a Estados Unidos
Mayor costo de producción
respecto a Estados Unidos
9
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Comparación de los pronósticos de producción de América del Norte 2015-2017
1Q Actual 2Q Actual 3Q Actual 4Q Actual 2015
4.24 17.56 18.07 18.34
Δ 0 ↑0.12 ↑0.02 ↓0.10
4.29 17.46 18.19 18.72
↓0.01 ↓0.06 ↑0.32 ↑0.42
4.33 17.53 18.05 18.37
↑0.06 ↑0.05 ↑0.16 ↑0.20
4.29 17.40 17.95 18.12
↑0.02 ↓0.08 ↑0.15 ↑0.20
4.34 17.45 17.71 17.88
↑0.01 ↑0.02 ↑0.02 ↓0.07
4.28 4.54 4.37 4.30 17.48 17.99 18.29
0.08 0.05 0.11 0.10 0.16 0.48 0.84
4.2 4.41 4.17 4.22 17.00 17.99 18.29
4.26 4.51 4.34
4.55 4.39
2015
4.26 4.53 4.31
4.27 4.53 4.37
4.26
*En millones
LMC Automotive
4.34 4.56 4.42
2016
Pronóstico
2017
Pronóstico
Forecast Average
Forecast Spread
Wells Fargo
PROMEDIO 2014
Fuente: INA con información de OESA
10
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Días de distancia marítima a los principales centros de consumo
Centro de Consumo
Alemania Brasil China Colombia Corea del Sur
EE.UU India México Polonia Turquía
New York 11 15 32 6 21 - 25 5 12 16
LA 25 23 18 10 17 - 31 4 26 28
Rotterdam - 17 32 15 33 11 20 16 1 10
Yokohama 35 35 4 24 3 15 17 19 36 27
Fuente: Boston Consulting Group
Ventaja en costos logísticos
Monterrey a Chicago
4-5 días – transporte terrestre
Transporte terrestre contenedor de 40 pies
3,285 dólares
Shangai a Chicago
22 días – transporte marítimo y terrestre
Transporte marítimo contenedor de 40 pies
5,239 dólares
Tiempo y costo de flete
11
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: Banco Mundial
Índice de Desempeño Logístico 2015
12
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
2. ¿Por qué se localizan las grandes
marcas en México?
13
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
• Ubicación geográfica
14
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
En México existen alrededor de 600 proveedores nivel T1 que abastecen y hacen cumplir a las OEM´S con sus requerimientos de contenido regional
Variedad de proveedores nivel T1
15
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
TOP 100 DE FABRICANTES DE AUTOPARTES A NIVEL MUNDIAL
TOP 100 en México
No están en México
Son Mexicanas
CLASIFICADO POR LAS VENTAS DE PIEZAS DE EQUIPO ORIGINAL EN 2014
*Fuente: Automotive news
Del top100 de fabricantes de auto partes a nivel mundial el 91% tiene plantas en nuestro país, donde el 1% son empresas mexicanas. El 9% restante no se encuentran en México, en su mayoría empresas chinas.
16
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Amplia gama de mercado de exportación.
México tiene 14 tratados de libre
comercio con 46 países a donde
se logran exportar más de 2.5
millones de autos y 65 mil
millones de dólares de autopartes
Fuente: Secretaría de Economía
17
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Excelencia manufacturera
De los 38 modelos que se exportan desde México 6 están
galardonados con excelencia en las listas de J.D Power y
19 en las listas de Consumer reports.
Fuente: AMIA, J.D POWER Y CONSUMER REPORTS
18
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: Consumer Reports
PUBLICACIÓN SEGMENTO MODELO RECONOCIMIENTO
Honda Fit
1er Lugar
satisfacción del
propietario
Fiat 500
2do Lugar
satisfacción del
propietario
Ford Fiesta
3er Lugar
satisfacción del
propietario
Chevrolet Sonic
4to Lugar
satisfacción del
propietario
Volkswagen Golf
1er Lugar
satisfacción del
propietario
Mazda 3
2do Lugar
satisfacción del
propietario
Autos Medianos Ford Fusion
7mo Lugar
satisfacción del
propietario
CONSUMER
REPORTS
MODELOS PRODUCIDOS EN MÉXICO
Autos subcompactos
Autos compactos
19
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: Consumer Reports
SUV´s pequeñas Honda CR-V
4to Lugar
satisfacción del
propietario
Chevrolet Silverado 2500 HD
3er Lugar
satisfacción del
propietario
GMC Sierra 2500
4to Lugar
satisfacción del
propietario
RAM 2500
5to Lugar
satisfacción del
propietario
Consumer reports: los
vehículos más
satisfactorios 2015
Volkswagen Golf
10mo lugar
Camionetas PickupCONSUMER
REPORTS
Modelos Producidos en México
20
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: J.D POWER
PUBLICACIÓN SEGMENTO MODELO RECONOCIMIENTO
City Car Fiat 500 APEAL
Small Car Sonic APEAL
Compact Car Golf APEAL
Midsize Pick up Tacoma Calidad
Large Light Duty Pick up Silverado LD Calidad
Compact Car Sentra Calidad
J.D POWER
Modelos Producidos en México
21
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
3. Evolución y perspectivas de la
industria terminal en México
22
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
PIB automotriz y de autopartes, 1993-2015
Evolución del PIB Automotriz y de Autopartes
Fuente: INA con información de INEGI
‣ En 2015 el PIB del sector de autopartes creció dos veces más que el PIB
manufacturero.
23
Valor de Producción en la Industria Automotriz
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: INA con información de INEGI
Aportación al PIB Manufacturero
24
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
‣ En 2015 la IED automotriz captó 5,858 millones de dólares, teniendo un
crecimiento del 36.3 % en comparación al 2014.
IED en el Sector Automotriz
Fuente: Secretaria de Economía
25
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción de vehículos ligeros en la región NAFTA
*Para 2000- 2015 datos de AMIA para México y IHS Global Insight para Estados Unidos y Canadá.
Para 2015- 2025 estimaciones de IHS Global Insight.
Fuente: INA con información de IHS y AMIA
EE.UU
63%
‣ En 2025 México producirá el 27.8% de la producción de NAFTA
Canadá
9%
México
28%
NAFTA = 18.4
Millones de
unidades
México 10.5% México 17.4% Pronóstico
NAFTA = 17.5
Millones de
unidades + 5.4 %
26
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: INA con información de AMIA e IHS
Producción de vehículos ligeros en México, 2002-2022
‣ En 2022 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte
para exportación.
+ 40%
27
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Exportaciones de vehículos ligeros por región, 2002-2015
Fuente: INA con información de AMIA
Total 2,758.8
72.2%
10.5%
8.3%
5.3% 3.8%
Total 1,312
85%
15%
‣ Se ha diversificado la exportación a otros mercados distintos de EUA. M
iles
de
Un
idad
es
28
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Balanza Comercial del Sector Automotriz
Fuente: BANXICO e información de Global Trade Atlas
En 2015 el sector automotriz alcanzó un superávit comercial de 52,503 millones de dólares.
29
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2016-2022
Fuente: IHS
OEM 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Renault/Nissan 790,350 782,871 843,253 797,586 764,748 743,010 737,865
General Motors 664,516 892,151 827,931 803,430 822,290 848,699 871,563
Volkswagen 427,733 503,073 557,503 550,363 549,330 557,810 563,017
FIAT Chrysler Automobile 468,604 587,063 554,849 527,948 528,298 549,457 536,367
Ford 449,530 416,051 652,893 620,673 601,478 604,371 584,402
Honda 213,674 241,875 251,256 243,534 249,012 257,348 256,553
Toyota* 89,221 92,447 95,069 188,297 256,926 274,265 271,649
Hyundai / KIA 80,472 256,308 270,723 264,724 259,598 249,028 250,541
Mazda 217,607 206,604 220,268 206,622 261,203 256,003 245,356
Mercedes-Benz 0 0 39,277 129,587 165,377 161,737 156,521
BMW 0 0 0 44,879 61,863 90,547 107,704
Audi 19,378 138,211 139,444 158,581 154,376 144,992 134,464
Infiniti 0 2,045 75,589 86,946 82,605 98,198 126,115
Total 3,421,085 4,118,699 4,528,055 4,623,170 4,757,104 4,835,465 4,842,117
*Incluye la producción que se hace en la planta de Mazda en Salamanca
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2016-2022
(Unidades)
30
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción de Vehículos de Pasajeros por Estado de la República, 2015-2022
31
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM 2015
Fuente: INA con información de AMIA
214.1
52.8 156.2 189.5 224.5 245.0 263.5 291.7
347.1
230.4
106.2
138.5 155.6
168.5 186.4
201.6 217.0
256.1 133.2
50.7
97.5 110.3
126.8 134.0
156.3 160.1
179.1
75.8
71.5
58.5 58.4
63.9 71.9
82.4 101.6
140.8
147.7
92.2
88.7 86.7
86.0 82.3
85.7 79.1
87.5
66.2
63.3
52.0 46.8
48.6 56.3
60.7
69.6
84.7
128.5
94.6
82.3 78.6
82.1 88.0
79.0 69.0
77.1 15.7
13.1
15.6
13.4
18.1
21.1
21.2
21.3
24.1
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mile
s d
e U
nid
ade
s
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM, 2007-2015
SEAT
RENAULT
MAZDA
HONDA
CHRYSLER
TOYOTA
FORD MOTOR
OTROS
VOLKSWAGEN
GENERAL MOTORS
NISSAN
Total 1,099.9
Total 754.9
Total 820.4
Total 905.9
Total 987.9
Total 1,036.4
Total 1,135.4
Total 1,351.6
32
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción y exportación de vehículos pesados, 2000-2015
Fuente: ANPACT, Secretaría de Economía y EMIM
+ 45%
33
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Venta de vehículos pesados al menudeo en México
Fuente: ANPACT
En 2015 la venta al menudeo fue de 37,826 unidades, lo que representa un incremento del 9.3 por ciento respecto a 2014.
34
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
TIJUANA
HERMOSILLO
Equipo Ligero
Equipo Pesado
Ramos Arizpe Saltillo
San Luis
Potosí
Puebla San José
Chiapa
Morelos,
CIVAC
Salamanca Celaya Sila
o
Guanajuat
o
El Salto
Aguascalientes
Mexicali
Derramadero
Escobed
o
García Pesquería
CHIHUAHUA
Querétaro
Hidalgo
Toluca Cuautitlán Santiago
Tianguistenco
Tultitlán
Silao
Geografía del Sector Automotor Mexicano
35
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
3.1 Evolución y perspectivas del sector
de autopartes en México
36
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Presencia de los fabricantes más importantes
La localización de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece la cadena productiva.
Principales empresas establecidas en México
Fuente: ProMéxico
35%
19%
18%
12%
3% 3%
12%
México
USA
Japón
Alemania
Francia
Corea delSurOtros
Origen de las empresas establecidas en México
37
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción de autopartes por país, 2015
En 2015 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 82 billones de dólares.
Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
Para 2016 se pronostica: 85
billones de dólares.
38
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción de autopartes en México
Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight
39
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Producción de autopartes por entidad federativa, 2015 (incluye motores y transmisiones)
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
40
Bajío 28.1%
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Puerto Vallarta
Manzanillo
14.4%
19.8%
9.7%
3.1%
5.8%
5.6% 6.7%
Bajío 28.1%
Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco
Frontera norte
54%
Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas
Producción de autopartes por entidad federativa, 2015
(incluye motores y transmisiones)
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
Lázaro Cárdenas
Mazatlán Tampico
Tuxpan
Veracruz
41
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Empleo en autopartes
Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
42
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Comercio mundial de autopartes, 2014
México es el quinto exportador y cuarto importador de autopartes a nivel
mundial.
País % en las exportaciones
totales
Alemania 15%
China 13%
Estados Unidos 11%
Japón 7%
México 5%
Corea del Sur 4%
Italia 4%
Francia 4%
República Checa 3%
Resto del mundo 34%
Total 100%
País
% en las importaciones
totales
Estados Unidos 17%
Alemania 10%
China 8%
México 6%
Canadá 4%
Francia 4%
Reino Unido 4%
Japón 3%
España 3%
Resto del mundo 41%
Total 100%
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. Nota: Se debe considerar que los porcentajes de participación presentados en ambas tablas, no considera las cifras de algunos países debido a la falta de información al momento de la consulta. No obstante su participación individual en el comercio global de autopartes ha sido históricamente menor al 0.5%.
43
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Exportaciones e importaciones de autopartes por país, 2015
44
País Exportaciones % País Importaciones %Estados Unidos 61,343 89.9% Estados Unidos 22,728 52.9%
Canadá 1,719 2.5% China 5,879 13.7%
Brazil 878 1.3% Japón 2,942 6.8%
China 727 1.0% Canadá 1,879 4.4%
Alemania 428 0.6% Corea Del Sur 1,832 4.3%
Reino Unido 367 0.5% Alemania 1,783 4.2%
Japón 356 0.5% Taiwán 555 1.3%
Italia 268 0.4% Brazil 509 1.2%
Corea Del Sur 217 0.3% India 476 1.1%
España 170 0.2% Tailandia 445 1.0%
Argentina 149 0.2% Nicaragua 408 1.0%
Australia 133 0.2% Italia 375 0.9%
Nicaragua 128 0.2% Francia 296 0.7%
Tailandia 127 0.2% España 282 0.7%
Rusia 110 0.2% República Checa 233 0.5%
Total 68,262 100% Total 43,000 100%
Balanza Comercial 25,263Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
(millones de dólares)Exportaciones e importaciones de autopartes, 2015
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Principales autopartes exportadas, 2015
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
45
Autopartes 2014 2015 Variación (%)
Arneses, hilos y cables 7,866 8,132 3.4%
Asientos y sus partes 5,440 5,358 -1.5%
Motores de combustión interna 4,602 4,537 -1.4%
Ejes con diferencial y sus partes 2,983 3,492 17.1%
Partes troqueladas y accesorios para carrocerías 2,794 3,074 10.0%
Bolsas de aire y sus partes 2,182 2,544 16.6%
Cajas de cambio y sus partes 2,061 2,387 15.8%
Mecanismos de frenos 1,769 1,947 10.0%
Aparatos de reproducción (audio y video) 1,885 1,734 -8.0%
Total autopartes seleccionadas 31,582 33,206 5.1%
Total autopartes 64,527 68,262 5.8%
Principales autopartes exportadas por México, 2014-2015
(millones de dólares)
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Principales autopartes importadas, 2015
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
46
Autopartes 2014 2015 Crecimiento (%)
Arneses, hilos y cables 2,622 2,620 -0.1%
Partes troqueladas y accesorios para carrocerías 1,984 2,079 4.8%
Aparatos de reproducción (audio y video) 1,984 1,981 -0.1%
Motores de combustión interna 1,742 1,785 2.5%
Asientos y sus partes 1,418 1,461 3.1%
Mecanismos de frenos 1,290 1,363 5.6%
Bolsas de aire y sus partes 1,114 1,316 18.2%
Cajas de cambio y sus partes 1,056 1,301 23.2%
Ejes con diferencial y sus partes 1,333 1,266 -5.0%
Sistemas de dirección 1,007 1,032 2.4%
Autopartes seleccionadas 15,548 16,204 4.2%
Total 41,992 43,000 2.4%
Principales autopartes importadas por México, 2014-2015
(millones de dólares)
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
4. Programa estratégico de la industria automotriz
Visión 2020
47
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Visión del Programa
Lograr un tamaño de mercado doméstico de vehículos nuevos que atraiga nuevas inversiones en el sector.
Convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseño y manufactura de vehículos, así como de partes y componentes.
2020
• La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se compone de dos ejes principales:
48
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pilares del Programa
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
1. Fortalecimiento del mercado interno
2. Mejorar el entorno de negocios para la IA
3. Acceso a mercados internacionales
4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
• Se acordó trabajar en 4 pilares:
49
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pilares del Programa
1. Fortalecimiento del mercado interno
Ordenar la importación de vehículos usados
Modernizar el parque vehicular
Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos
50
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Líneas de Acción Ordenar la importación de vehículos usados
• Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados importados.
• Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados importados (nacionales y extranjeros).
Fuente: INA con información de AMIA y AMDA
51
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Líneas de Acción Modernizar el parque vehicular
• Promover un programa de chatarrización que elimine 100,000 vehículos anuales del parque vehicular.
Alcanzar el potencial de venta de vehículos nuevos
• Promover instrumentos legales y administrativos que permitan facilitar la ejecución de la garantía, en el caso de créditos o arrendamientos morosos por parte de los bancos y financieras
Fuente: KASO y Asociados
52
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: AMDA
27%
5% 68%
Participación en el total de unidades financiadas
Bancos
Autofinanciamiento
Financieras
226,972
44,229
566,358
Crecimiento del Crédito • Durante Ene - Dic del 2015 se registraron 837 mil 559 unidades.
53
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Parque Vehicular Mexicano El parque vehicular en México consta de 27 millones de vehículos en circulación.
Fuente: INA con información de AMIA
54
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Parque Vehicular Mexicano
Armadora Modelo Unidades
Nissan Tsuru 1,633,877
General Motors Chevy ( 3,4 Y 5 puertas) 892,235
Volkswagen Jetta (clasico) 740,320
Volkswagen Sedan 688,170
Volkswagen Pointer (2 Y 4 puertas) 423,938
Nissan Sentra (Sentra, Sentra 2 y Sentra SE R) 406,616
Nissan Chasis (TX-A), (2021-2,051 Kg) 281,001
Ford F 350 137'' ( 4,537 Y 5,000 kg) 260,230
Nissan Pick up (2,205-2,186 Kg) 253,458
Nissan Platina 244,038
Modelos de mayor circulación en México
Fuente: INA con información de AMIA y Focus2move
Modelo Marca Unidades
Aveo GM 76,696
Versa Nissan 64,454
Vento VW 53,096
Nuevo Jetta VW 50,385
March Nissan 49,658
Tsuru Nissan 49,134
Spark GM 41,914
Sentra 2.0 Nissan 35,996
Chasis Largo Nissan 31,700
Sonic GM 29,606
Modelos más vendidos en 2015
55
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Vehículos ligeros por cada mil habitantes
PaísMillones de
Habitantes
Miles de Autos
VendidosVehículos x 1000 habitantes
Estados Unidos 319 17,470 55
Canadá 36 1,900 53
Alemania 81 3,206 40
Japón 127 5,034 40
Francia 66 1,917 29
China 1,364 24,983 18
Argentina 43 613 14
Brasil 206 2,476 12
México 125 1,351 11
Colombia 48 283 6
Venta de vehículos ligeros por cada mil habitantes en el 2015:
*Fuente: AMIA, Banco Mundial, Focus2move
56
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pilares del Programa
2. Mejorar el entorno de
negocios para la IA
Desarrollo de proveedores nacionales
Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos
Promover incentivos competitivos a la inversión
57
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Líneas de Acción Desarrollo de proveedores nacionales
Distribución de Acero 1995
Acerex Steel Tech Collado (2) IMSA
Serviacero Planos
Summit
Collado (2)*
9 Plantas
*Cento de Distribución Fuente: Serviacero
58
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Distribución de Acero 2015
Serviacero Worthington Mac Steel Ternium Steel Tech Collado Summit National Steel Warehouse
Serviacero Worthington
Steel Tech
Coli Plus Collado* Nugar
48 Plantas
National Material
Steel Tech Nova CoilPlus Venture Acero Prime
AB Steel Villacero
Doral Union
Galvaprime Del Toro
Nasa
Acero Prime Posco Toyota Tsusho Ternium
Serviacero Worthington AB Steel Steel Tech* MISA Samsung
Steel Tech* Lagermex Gonvauto Posco
Acero Prime*
Steel Tech Posco Nicometal Hanwa
Lagermex
Nicometal MISA Steel Coil Center
59
*Cento de Distribución Fuente: Serviacero
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fabricantes de Acero plano 1995
*Coating lines Fuente: Serviacero
Hylsa APM Imsa*
4 Plantas
Ahmsa
60
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fabricantes de Acero plano 2015
Ternium (2) Tenigal* Galvasid*
7 Plantas Ahmsa Ternium*
Posco
61
*Coating lines Fuente: Serviacero
Industria Nacional de Autopartes, A.C. 62
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Catalogo de Proveedores- Sistema de Localización de Proveedores
63
Industria Nacional de Autopartes, A.C. 64
Industria Nacional de Autopartes, A.C. 65
Industria Nacional de Autopartes, A.C. 66
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Mapeo de Capacidades Productivas
67
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Procesos Productivos del Sector Automotriz
68
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Empresas por Región
69
Bajío 28.2%
Frontera norte
41.1%
Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Leon Tamaulipas
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Número de Empleados
70
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Vetas Promedio USD/AÑO
71
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Desarrollo de proveedores nacionales
Líneas de Acción Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos
Egresados de ingeniería y tecnología de licenciatura y posgrado
Fuente: INA con información de Conacyt
Casi una cuarta parte de los egresados de licenciatura en México son de ingenierías.
72
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
México cuenta con capital humano en todos los sistemas del vehículo
Porcentaje de ingenieros por sistema automotriz
Porcentaje de ingenieros por nivel de instrucción
73
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Brechas de capacidad en recurso humano
Fuente: AT Kearney “Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo tecnológico del sector automotriz en México”
•Fundamentos de ingeniería
•Software 3D avanzado
•Materiales
•Manufactura
Ingeniería General
• Inglés
•Administración de proyectos
•Manejo de relaciones con proveedores Otros
•Dimensionamiento geométrico y tolerancias
•Six-sigma
•Lanzamiento de nuevas piezas
•Experiencia en industria
•NVH (ruido, vibración y aspereza)
Ingeniería Específica
74
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pilares del Programa
3. Acceso a mercados
internacionales
Diversificación de los mercados destino
Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales
75
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Tratados Comerciales de México
Fuente: Secretaría de Economía
Alianza del Pacífico
Colombia Chile Perú
México
Tratado de Asociación
Transpacífico Panamá Turquía Jordania
76
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Comercio de vehículos ligeros entre México y Brasil, 2005-2015
Fuente: INA con información de AMIA
77
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Comercio de Autopartes entre México y Brasil, 2003 vs 2015
Fuente: INA con información de Global Trade Atlas
78
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Pilares del Programa
4. Investigación, desarrollo
tecnológico e innovación
Promover la mejora del capital humano
Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica
Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos
79
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB (público y privado)
Fuente: Banco Mundial
México 1% en 2021
80
Industria Nacional de Autopartes, A.C.
Gracias
Ing. Oscar Albin
Industria Nacional de Autopartes
Presidente
81