Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino
Diciembre 2012
Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 - 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334-7715 / 6751
www.iae.org.ar
Comentarios
A. Hidrocarburos
El desempeño de la producción de petróleo, en el mes de diciembre de 2012 ha sido notablemente negativo, -6,05% respecto a diciembre de 2011; arrojando una tasa de variación interanual de -1,45%. Durante el período se ha acentuado la tendencia negativa de meses anteriores. Resulta importante resaltar que los 10 mayores productores de crudo del país experimentaron tasas de cambio interanuales negativas (producción anual 2012/producción anual 2011).
Nuevamente, durante el mes de Diciembre 2012, la empresa YPF retrocedió en sus niveles de producción de crudo, -2,89% respecto al mismo mes del año anterior. Si bien la producción acumulada de YPF en el año móvil muestra un incremento del 2,95%, con respecto a 2011, como señaláramos en ediciones anteriores, ese guarismo recoge aprox. 100 días de huelga en la provincia de Santa Cruz durante el año 2011 , con una disminución del orden del 30% en la producción mensual de petróleo. Además destacamos que esta variable viene reduciéndose drásticamente durante los últimos cuatro meses.
En tanto, las ventas de naftas en diciembre de 2012 registraron incrementos del 4,51% respecto a diciembre de 2011. Adicionalmente, se sostienen las presiones en la demanda, presentando durante diciembre una tasa de crecimiento interanual (ene12-dic12/ene11-dicv11) del a 7,7%. Durante el período se anunciaron alianzas comerciales con las empresas Bridas y Chevron, y anteriormente se habían informado negociaciones con la empresa Statoil, como parte de la estrategia de búsqueda de inversores con alta liquidez y experiencia en exploración, además en la misma dirección, se colocaron bonos destinados a ahorristas minoritarios del mercado local.
Las ventas de gas oil siguen en retroceso, ya sea que se comparen con los datos de igual mes de año anterior, -6,58%, o se considere el acumulado durante el último año móvil versus el período anterior, -5,06%. No se espera recuperación en este mercado debido a los pronósticos de cosecha que se han informado.
B. Gas Natural
La producción de gas natural en diciembre de 2012 se redujo un -6,48% comparado con igual período del año anterior, acompañando el cambio de período estacional; y una caída del -3,66% en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 3 y 4).
Con respecto a la producción de gas natural por parte de YPF, la producción mensual se contrajo un -3,29% respecto a igual período de 2011, con una tasa de variación interanual del 2,62%.
Debido a la falta de datos del mes en análisis, por la demora en la publicación de los volúmenes de gas natural entregado a usuarios, por parte del organismo oficial responsable, ENARGAS, al igual que en ediciones anteriores incorporamos en el presente informe los datos del mes de Noviembre 2012, observándose una tendencia estable por el lado de la demanda.
(Grafico Nº 9).
C. Biocombustibles
Como consecuencia de que el INDEC publica los datos del sector trimestralmente, y aún no publicó los datos correspondientes al mes de Diciembre 2012, se expone en el presente informe, el último dato de la serie disponible, el que corresponde a Setiembre 2012.
D. Energía Eléctrica
El abastecimiento interno de energía eléctrica se expandió un 6,35% respecto a igual mes de 2011, con una tasa de variación interanual por año móvil acumulado del 3,02% (desacelerándose la expansión del mercado).
Lic. Anahí Heredia Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 07 / 02 / 2013
Síntesis de la Información Energética
Diciembre 2012
Cuadro Nº 1
Producción de Petróleo
Producción (m3) Diciembre 2012 2.716.781
Producción (m3) Diciembre 2011 2.891.720
Diferencia(%) -6,05%
Producción Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 32.758.011
Producción Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 33.239.607
Diferencia(%) -1,45%
Desagregado YPF
Producción YPF (m3) Diciembre 2012 976.962
Producción YPF (m3) Diciembre 2011 1.006.069
Diferencia(%) -2,89%
Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 11.583.499
Producción YPF Acumulada (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 11.251.141
Diferencia(%) 2,95%
FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 2
Producción de Gas Natural
Producción (miles de m3) Diciembre 2012 3.577.939
Producción (miles de m3) Diciembre 2011 3.826.007
Diferencia(%) -6,48%
Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 44.080.329
Producción Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 45.754.764
Diferencia(%) -3,66%
Desagregado YPF
Producción YPF (miles de m3) Diciembre 2012 848.227
Producción YPF (miles de m3) Diciembre 2011 877.082
Diferencia(%) -3,29%
Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 10.326.685
Producción YPF Acumulada (miles de m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 10.604.458
Diferencia(%) -2,62%
FUENTE: Secretaría de Energía – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 3
Energía Eléctrica (*)
Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2012 11.138
Abastecimiento Interno (GWh) Diciembre 2011 10.473
Diferencia(%) 6,35%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2012 - Diciembre 2012 124.911
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Enero 2011 - Diciembre 2011 121.253
Diferencia(%) 3,02%
(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 4
Naftas Totales
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 719.061
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 688.019
Diferencia(%) 4,51%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 7.502.395
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 6.966.151
Diferencia(%) 7,70%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 5
Gas Oil
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2012 1.163.946
Ventas al Mercado Interno (m3) Diciembre 2011 1.245.988
Diferencia(%) -6,58%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2012 - Diciembre 2012 13.491.679
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Enero 2011 - Diciembre 2011 14.210.674
Diferencia(%) -5,06%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
m3/día
2012 2011 2010
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo
Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 3
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural
105
110
115
120
125
130
135
140
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
MM m3/día
2012 2011 2010
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 4 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural
Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. https://www.se.gob.ar/datosupstream/consulta_avanzada/ddjj.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 5
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
m3/día
enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno
Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 7
Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
m3/día
enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes
* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 8 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno
Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
%
No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 9
Demanda Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
MM m3/día
enero lunes / diciembre sábado enero domingo / diciembre viernes enero domingo / diciembre jueves * SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS
Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 10
Evolución de la Producción de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ton
2012 257933 240004 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051
2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422
2010 140247 112508 107929 141433 157865 156019 165098 164382 157835 180593 177578 153415
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 11 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ton
2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85220 37722
2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046
2010 204 434 23751 54181 52750 51833 49526 55868 60927 51101 54067 53633
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 12 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000
ton
2012 136508 155742 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100
2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166
2010 153569 110306 68300 58900 116070 90635 122315 99026 133340 152219 124490 129312
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 13 Evolución de la Producción de Bioetanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
ton
2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412
2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278
2010 610 3792 3518 2651 4124 9807 11536 12077 13033 16375 13973 4538
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 14
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
ton
2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409
2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482
2010 4898 5317 7586 6528 6247 7344 8649 9197 8823 8824 9627 10100
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 15 Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
GWh/día
enero 2012 / diciembre 2012 enero 2011 / diciembre 2011 enero 2011 / diciembre 2011 Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 16 Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
0
50
100
150
200
250
300
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
GWh/día
TÉRMICAS HIDRÁULICAS EOLICA+SOLAR NUCLEAR
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 17 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica Acum. Ene12-Dic12 / Acum. Ene11-Dic11
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
GWh/año
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráficos Nº 18 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
Diciembre 2012
TÉRMICAS
65,7%
HIDRÁULICAS
28,5%
EOLICA+SOLA
R
0,3%
NUCLEAR
5,4%
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráficos Nº 19 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
Acumulado a Diciembre 2012
TÉRMICAS
65,8%HIDRÁULICAS
29,2%
EOLICA+SOLA
R
0,3%NUCLEAR
4,7%
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 ‐ 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334‐7715 / 6751
www.iae.org.ar