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“ASISTIR A LA COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
DE COLOMBIA EN EL ESTUDIO DE
PRÁCTICAS DE EMPAQUETAMIENTO
DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES,
DETERMINANDO EVENTUALES FALLAS
DE MERCADO Y SUS POSIBLES
MEDIDAS REGULATORIAS”
Informe II
Elaborado por BlueNote
Management Consulting
- Bogotá, agosto de 2012 -
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Tabla de Contenido
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4
II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS EMPAQUETADOS ................................. 6
II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas ............................................... 6
II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general ....................................................................................... 11
II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados ................... 14 III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores .......................................... 15 III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá .................... 22 III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga .................................................... 28 III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena .......................................................... 35 III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta ................................................................ 43 III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué ............................................................... 52
III. PERSPECTIVAS DE LOS PROVEEDORES DE COMUNICACIONES SOBRE EL MERCADO DE PLANES EMPAQUETADOS ............................................................................. 61
III.a. Claro – Telmex ..................................................................................................................................... 61
III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ............................................................................... 62
III.c. UNE – EPM Telecomunicaciones ........................................................................................................... 63
III.d. Telefónica – Colombia Telecomunicaciones ......................................................................................... 64
III.e. DirectTV ............................................................................................................................................... 65
III.f. Conclusiones de las entrevistas ............................................................................................................ 66
IV. ANÁLISIS DE PRECIOS DE REFERENCIA Y MODELO DE COSTOS POR SERVICIO ............................................................................................................................................................ 68
IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas ............................................................... 68 IV.a.i. Bogotá ................................................................................................................................................. 68 IV.a.ii. Valle de Aburrá .................................................................................................................................. 71 IV.a.iii. Bucaramanga .................................................................................................................................... 74 IV.a.iv. Cartagena .......................................................................................................................................... 77 IV.a.v. Cúcuta ................................................................................................................................................ 80 IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia ........................................................................ 84
IV.b. Modelo de costos por servicio ............................................................................................................. 86 IV.b.i. Consideraciones iniciales .................................................................................................................... 86
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IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos .............................................................................................. 89
V. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD .............................................................................................. 98
V.a. Televisión por suscripción ..................................................................................................................... 99
V.b. Internet dedicado ................................................................................................................................101
V.c. Telefonía fija ........................................................................................................................................102
VI. RELEVAMIENTO INTERNACIONAL ................................................................................ 104
VII. CONCLUSIONES PRELIMINARES .................................................................................... 122
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I. Introducción
El presente documento constituye el segundo informe correspondiente al estudio de prácticas de
empaquetamiento en el mercado Colombiano, cuyo objetivo central es identificar y analizar
tendencias de mercado, originadas en prácticas de empaquetamiento, que pudiesen implicar
prácticas anticompetitivas, planteando recomendaciones regulatorias según el caso.
El objetivo del primer informe presentado por el consultor era contextualizar el trabajo, priorizando
áreas y temas de trabajo, para finalmente poder plantear algunas hipótesis preliminares a ser
evaluadas en las siguientes etapas.
El objetivo del presente informe es el de corroborar las hipótesis generadas en el primer informe
identificando los modelos de empaquetamiento que existen actualmente en el país y las tendencias a
desarrollarse en el mercado, teniendo en cuenta las perspectivas de los principales proveedores y el
desarrollo del mercado de empaquetamiento en otros países.
Para el desarrollo del presente informe se utilizó información reportada por los proveedores a la CRC
a través del SIUST, información relevada por el consultor a través de entrevistas personales con los
principales proveedores de comunicaciones, el modelo de costos de red de acceso de la CRC,
relevamientos específicos de precios realizados por el consultor telefónicamente, así como
documentos relacionados provistos principalmente por la CRC o algunos de los proveedores.
El presente informe consta de siete secciones: en la primera sección se realiza un análisis de la
demanda de productos empaquetados a nivel nacional y en detalle para los municipios priorizados
en el primer informe, identificando las principales tendencias del mercado de empaquetamiento. En
la segunda sección se resumen las principales perspectivas de los proveedores de servicios de
comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados en Colombia partiendo de las
entrevistas realizadas. En la tercera sección se presenta la perspectiva de los proveedores respecto
al empaquetamiento, según fue recogida durante las entrevistas del consultor. En la cuarta sección,
se realiza un análisis de precios de referencia de planes empaquetados en los municipios priorizados
según el relevamiento telefónico realizado por el consultor y se identifican los principales costos por
servicio según las corridas realizadas con el modelo provisto por la CRC. En la quinta sección se
realiza un análisis de rentabilidad estimada de los principales planes empaquetados teniendo en
cuenta la información relevada en el capítulo anterior. En la sexta sección se resumen los principales
hallazgos del relevamiento internacional realizado, identificando casos puntuales donde se haya
implementando normas para regular el mercado empaquetado en otros países. Por último, se
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resumen los principales hallazgos del presente informe señalando los lineamientos para plantear
recomendaciones regulatorias según el caso.
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II. Análisis de la demanda de productos empaquetados
II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas
En el capítulo a continuación se presenta un análisis general de la demanda de productos
empaquetados a nivel nacional y un detalle del mismo para los municipios priorizados en el Informe I
del presente informe.
Para desarrollar el análisis se ha utilizado la información reportada al SIUST por los proveedores de
servicios de comunicaciones en el primer y segundo trimestre del 2012 a través del formato
denominado Formato 5.
En este formato los proveedores de comunicaciones deben reportar la siguiente información,
clasificada por municipio y segmento (estrato socioeconómico 1 al 6 y segmento corporativo):
Información de número de suscriptores y tarifas de planes individuales de telefonía fija e
internet banda ancha fija
Información de número de suscriptores y tarifas de planes empaquetados incluyendo los
servicios de telefonía fija, identificador de llamadas, internet banda ancha fija, televisión por
suscripción, voz móvil e internet móvil por suscripción
A través del análisis de la información del Formato 5 provista al consultor por la CRC, hemos
identificado que existen algunas dificultades en el reporte de la información, lo cual complejiza el
análisis consolidado de la información de manera exhaustiva. En el análisis general de la
información, el cual se presentará en el siguiente sub-capítulo, se identificarán algunas de las
dificultades detectadas. Sin embargo, consideramos pertinente resaltar algunos aspectos del formato
que consideramos pueden ser objeto de mejora para lograr un mejor entendimiento de la situación
de empaquetamiento.
En primer lugar, consideramos necesario que los proveedores también diligencien en el Formato 5
la información de los planes individuales de televisión por suscripción que ofrecen, incluyendo el
número de suscriptores por plan y la tarifa del mismo clasificado por municipio y segmento, tal cual
se exige con los planes de telefonía fija e internet banda ancha fija actualmente. Esta información
permitiría analizar el grado de penetración de los planes empaquetados de televisión por suscripción,
es decir identificar el porcentaje de hogares que tienen el servicio de televisión por suscripción como
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parte de un plan empaquetado versus el porcentaje de hogares que tienen el servicio contratado de
manera individual.
Este análisis es de relevancia, ya que se observa una tendencia de los proveedores es a visualizar el
servicio de televisión por suscripción como el “producto ancla” para desarrollar la oferta de hogares.
Con lo cual, lo que se debería visualizar a través de esta información es el crecimiento de la
penetración de los planes empaquetados con televisión por suscripción, tal cual dicta la tendencia
relevada.
En segundo lugar, hemos identificado que no se reporta un código para cada plan empaquetado.
Teniendo en cuenta, que cada proveedor tiene un gran número de planes con características
similares, tal cual se evidenciará en los análisis presentados en los siguientes sub-capítulos, nos
parece fundamental que estos planes estén codificados. Esto permite analizar la información con
mayor exactitud y adicionalmente es indispensable para poder evaluar la tendencia de penetración
de los diferentes planes. De no tener este código va a ser muy difícil identificar al mismo plan en
reportes de tiempos diferentes para evaluar la tendencia de penetración del mismo.
Adicionalmente, consideramos que el reporte no se ha hecho de manera exhaustiva. Al analizar el
total de suscriptores residenciales reportados en cada trimestre, se identifica que este valor llega a
unos 3.5 millones en promedio, incluyendo los planes individuales de telefonía fija e internet banda
ancha fija y los planes empaquetados. Este número es relativamente bajo si se tiene en cuenta que
durante el 2011 se reportaron 7 millones de líneas de telefonía fija en el país y casi 3 millones de
acceso a internet fijo.
Consideramos también que los precios no han sido reportados de la manera más apropiada. Como
mencionamos anteriormente, los proveedores deberían reportar en el Formato 5 los precios de los
servicios que integran el paquete (teniendo en cuenta el descuento) para poder calcular el precio del
paquete. Adicionalmente en los Formatos 30 – 351 los proveedores deberían reportar los precios de
los servicios individuales. El objetivo de este reporte sería poder identificar el nivel de descuento por
servicio que se otorgaría a los suscriptores por contratar servicios empaquetados.
1 Los Formatos 30 – 35 están diseñados para que los proveedores reporten tarifas de los servicios
individuales según características del servicio, municipio y segmento para los siguientes servicios: Formato 30: Telefonía fija, Formato 31: Internet banda ancha fija, Formato 32: Telefonía móvil, Formato 33: SMS (mensajes de texto), Formato 34: Televisión por suscripción, Formato 35: Telefonía larga distancia.
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A modo de ejemplo se realizó el cruce de información entre el Formato 5 y los Formatos 30 – 35
para los municipios de Bogotá y alrededores y los municipios del Valle de Aburrá2 con el objetivo de
identificar descuentos de planes empaquetados. Para realizar este ejercicio se cruzó la información
teniendo en cuenta las siguientes llaves: Código del plan / servicio individual, proveedor, municipio y
segmento.
En la figura a continuación se presentan los resultados para los municipios de Bogotá y alrededores.
Como se ilustra en la figura anterior, en Bogotá y alrededores se identificaron tres proveedores que
reportaron información para los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, triple
play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por suscripción, los tres tipos de planes más
populares en estos municipios (los cuales representan 87.2% del total de los suscriptores con planes
empaquetados).
En el caso de los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija ETB y UNE reportaron
información. Para el caso de la ETB, según la información reportada, 23% de sus planes de
empaquetamiento ofrecen cero descuento, 9% menos de 10% de descuento, y el 50% restante entre
2 Bogotá y alrededores incluye información de: Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La Calera, Madrid,
Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. El Valle de Aburrá incluye información de los municipios de: Medellín, Bello, Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota.
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10% y 30% de descuento. Esta información no parece ser exacta ya que no debería haber planes sin
descuento, sin embargo, entre los proveedores que reportaron información consideramos que es la
menos inconsistente. UNE – EPM reportó que 78% de los suscriptores con planes empaquetados no
reciben descuento alguno y el 22% restante reciben un descuento menor al 20%. Consideramos que
esta información es inconsistente, teniendo en cuenta que al hacer el relevamiento telefónico de la
información, como se ilustrará en el siguiente capítulo, la mayoría de los planes tienen un descuento
superior al 20%.
Al analizar el caso de los planes triple play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por
suscripción, la información tiende a ser igual de inconsistente. Telmex, quien ofrece estos dos tipos
de planes reporta un descuento de cero porciento en todos sus suscriptores con planes 2P y 3P.
UNE – EPM reporta también que la mayoría de sus usuarios no obtienen ningún descuento por los
planes empaquetados, como se puede observar en la figura anterior.
En la figura a continuación se presenta la información para los municipios del Valle de Aburrá, la cual
tiende a tener las mismas inconsistencias que en el caso de Bogotá y alrededores.
Como se ilustra en la figura anterior, UNE – EPM fue el único proveedor que reportó información
para los planes triple play, dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción y dúo play de
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telefonía fija e internet banda ancha fija, los tres planes más populares en estos municipios.
(representan 92% de los suscriptores con principales empaquetados).
En los planes triple play UNE – EPM reporta que 95% de los suscriptores con planes empaquetados
no reciben descuento alguno, y el 5% restante recibe un descuento inferior al 10%. Para el caso de
los planes dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción, 89% de los suscriptores no reciben
descuento y el 11% restante reciben un descuento inferior al 20%. Por último, para el caso de los
planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, 88%de los suscriptores no reciben
descuento y el 22% de los suscriptores restantes reciben un descuento inferior al 30%.
Consideramos que esta información presenta alguna inconsistencia, ya que no es preciso decir que
la mayoría de los suscriptores con planes empaquetados no están recibiendo un descuento por
empaquetar servicios. Esta es una de las principales razones por las cuales los usuarios deciden
adquirir un plan empaquetado, igualmente al hacer el relevamiento telefónico de precios, no
identificamos ningún caso en que los proveedores estuvieran ofreciendo un plan empaquetado sin
descuento. Posiblemente, los proveedores estén reportando dentro del Formato 5 las tarifas de los
servicios individuales, sin incluir el descuento por empaquetamiento.
No obstante estas salvedades, este informe recoge la información que se estimó consistente dentro
del formato 5, a la vez que utiliza también otras fuentes de información para intentar aproximar la
información no consistente de dicho informe (como por ejemplo, otras fuentes del SIUST,
relevamiento directo de precios, muestras)
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II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general
Con el objetivo de tener un mapa general de la demanda de planes empaquetados, a continuación
se presenta un análisis nacional de la información presentada por los proveedores de
comunicaciones al SUIST durante los dos primeros trimestres del año 2012.
En la figura a continuación se presenta la composición de los suscriptores residenciales con
productos individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y los productos empaquetados
reportados por los proveedores en el Formato 5 del SIUST.
Como se ilustra en la figura a continuación, los proveedores de comunicaciones reportaron en
promedio 4 millones de suscriptores a nivel nacional con planes individuales de telefonía fija e
internet banda ancha fija y planes empaquetados incluyendo los servicios de telefonía fija, dantos
banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas para telefonía fija, telefonía
móvil e internet móvil por suscripción. 53% de los suscriptores tienen un plan individual y el restante
47% tienen un plan empaquetado.
Es importante resaltar que consideramos que esta información no es exhaustiva, dado el bajo
número de suscriptores reportados. Sin embargo, consideramos que es una muestra representativa
de la realidad a los fines de determinar el grado de incidencia del empaquetamiento; según esto, un
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poco menos de la mitad de los suscriptores que tienen alguno de los servicios mencionados
anteriormente tienen un contrato empaquetado.
En el cuadro a continuación se presenta la información clasificada por proveedor. Se identifican 25
proveedores que reportaron información, donde UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telmex, en
conjunto, suman más de 75% de los suscriptores reportados durante el primer y segundo trimestre
del 2012.
Como se ilustra en el cuadro, UNE – EPM reporta el mayor número de suscriptores con planes
individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija con 1.55 millones de suscriptores promedio
durante el primer semestre del 2012. De éstos, el 56% de los usuarios tienen un plan empaquetado,
mientras que el 44% tienen planes individuales de telefonía fija o internet banda ancha fija. El
segundo proveedor con mayor número de suscriptores es la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB,
quien reportó en promedio 1.2 millones de suscriptores, de los cuales el 39% tienen planes
empaquetados y 61% tienen planes individuales de telefonía fija o banda ancha fija. En tercer lugar
se encuentra Telmex, quien reportó 490 mil suscriptores. Este proveedor es el que tiene mayor
porcentaje de suscriptores empaquetados (87%). En cuarto lugar se encuentra Telecom
Bucaramanga quien empaqueta 44% de sus suscriptores. Los otros 21 proveedores que reportaron
en el Formato 5 tienen más del 80% de suscriptores con productos individuales. Según este reporte,
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la oferta de planes empaquetados en el país recae sobre los principales proveedores, que en su
mayoría son proveedores nacionales.
El análisis de la información permite obtener las siguientes conclusiones:
Como se indicó previamente, el reporte del Formato 5 no es de carácter exhaustivo.
Solamente 25 proveedores de los 86 que se identificaron en el primer informe del presente
estudio, enviaron información durante alguno de los trimestres del 2012
El porcentaje de suscriptores con productos empaquetado es casi del 50% a nivel general.
Sin embargo, esta información no es del todo exacta, ya que el reporte no incluye los
suscriptores que tienen un servicio televisión por suscripción de manera individual u
proveedores monoproducto. Es posible que al agregar estos suscriptores, el porcentaje de
empaquetamiento se vea reducido.
Según la información reportada, Telmex, UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telecom
Bucaramanga son los proveedores con mayor porcentaje de suscriptores con productos
empaquetados. Los otros proveedores tienen un porcentaje de empaquetamiento muy bajo.
Esta información ilustra que la oferta de productos empaquetados en Colombia está
concentrada en pocos proveedores, que en su mayoría tienen un alcance nacional.
En el siguiente sub-capítulo se analiza la situación de empaquetamiento con mayor nivel de detalle
en los municipios priorizados durante el primer informe de este estudio.
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II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados
En esta sección se realiza un análisis de la demanda de planes empaquetados en los municipios
priorizados en el primer informe del presente estudio. Se identificaron seis municipios que cumplían
con los criterios de priorización definidos: Municipios que tengan más de 500,000 habitantes y que
tengan un índice de concentración HHI superior a 5,0003 en alguno de los tres mercados analizados
(telefonía fija, televisión por suscripción e Internet banda ancha fija residencial).
Es importante mencionar que para cada uno de los servicios analizados, el análisis se ha enfocado
en entender el comportamiento de los municipios con más de 500.000 habitantes y alta
concentración, dado que en aquellos municipios más pequeños, si bien puede existir una
concentración alta, esto se debe a la presencia de pocos o un solo proveedor ofreciendo un mismo
servicio.
Así, se han priorizado los municipios de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena e
Ibagué para realizar los análisis posteriores de planes empaquetados de servicios de
comunicaciones. En el caso de Bogotá y Medellín, se han agregado los municipios aledaños ya que
se identificó que los proveedores tienen una oferta similar para esos municipios que los que tienen
para el cono urbano.
En Bogotá y alrededores se están analizando los municipios de Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La
Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. En Medellín se tomaron los
municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La
Estrella, Barbosa y Girardota.
3 El análisis de concentración se llevó a cabo en cada mercado relevante, contabilizando la cantidad de municipios
existentes en las diferentes bandas de valores HHI determinadas. Los valores del índice se agruparon en bandas de 0 a 2.500, 2.500 a 5.000, 5.000 a 7.500, 7.500 a 10.000; en dichas franjas se estudió la cantidad de municipios que recaen en cada una, observando particularidades que surgían del análisis de dichos valores. Luego, se profundizará el análisis de las bandas de media-alta y alta concentración, donde en cada una se clasificarán los municipios de acuerdo a la cantidad de población que presenten, dividiéndolos en las siguientes franjas por total de habitantes: menor a 100.000; entre 100.000 y 500.000; entre 500.00 y 1.000.000; y más de 1.000.000. De esta manera, se podrá determinar la necesidad de profundizar el estudio de pormenorizado de los mercados relevantes de mayor importancia Se utilizan varios criterios para definir las bandas de concentración y analizar aquellos municipios con concentraciones superiores a 5,000:
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayoría de las agencias definen que un mercado con índice de concentración superior a 2,500 es un mercado “altamente concentrado”
Valores de HHI superiores a 5,000 en un mercado, equivale a una situación donde claramente hay un actor con participación de mercado superior a 50%, donde los demás actores en su conjunto no alcanzan a igualar su poder de mercado lo cual le permite afectar variables del mercado
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III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores
Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012,
en Bogotá y sus alrededores contaba en promedio con 1,581,214 entre suscriptores de planes
individuales (de telefonía fija e internet banda ancha fija) y suscriptores de planes empaquetados.
Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 47% de los suscriptores
tenía una oferta empaquetada y el restante 53% tenían un producto individual de telefonía fija o
internet banda ancha fija.
Esta composición de planes individuales y empaquetados varía en los diferentes estratos
socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El estrato 4 es el
que tiene un mayor porcentaje de empaquetamiento con el 72%, seguido del estrato 6 y 5. Es decir
que la penetración de empaquetamiento es mayor en los estratos medio-alto y alto que en los
estratos bajos, donde la penetración de empaquetamiento es de menos de 40%.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de
internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación.
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En promedio, durante el primer semestre del 2012 se reportaron 722 mil suscriptores con el servicio
de telefonía fija en Bogotá y alrededores, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro
anterior. De estos suscriptores, 52% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el
48% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha
fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.
Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 700 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 9% contrató el
servicio de manera independiente y el 91% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios
adicionales.
Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bogotá y alrededor es mucho mayor
en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.
Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de
televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de
internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser “productos ancla” para el
empaquetamiento de planes de hogar.
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En la figura a continuación se presenta la composición de los planes empaquetados en Bogotá y
alrededores, analizando qué tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en
Bogotá, que como ilustramos anteriormente representa 47% del total de suscriptores reportados.
Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo
play de telefonía fija más internet banda ancha fija (55% de los suscriptores con planes
empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete triple play (telefonía fija, internet
banda ancha fija y televisión por suscripción) con 30% de los suscriptores reportados. Los otros
planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica.
Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos
bajos (1, 2 y 3) el plan más popular es el de telefonía fija más internet banda ancha fija, mientras que
en los estratos altos, empieza a tener más relevancia planes más completos, tal como se ilustra en la
figura a continuación.
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En los estratos 1 y 2 el paquete dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija tiene más de 70%
de la participación del mercado empaquetado. En el estrato 3, este plan sigue siendo el de mayor
participación, sin embargo hay una participación de 15% los planes triple play. En estrato 4 el plan
con mayor participación es el triple play que tiene 70% de los suscriptores con planes
empaquetados, haciendo que los otros planes tengan una participación menor. Por último, en los
estratos altos (5 y 6) la oferta dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija y los otros planes
(que son principalmente planes con telefonía fija, internet banda ancha fija e internet móvil por
suscripción) son los que tienen una mayor participación.
En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2 y 3) y en los estratos altos (5 y 6) la
televisión por suscripción aún no tiene una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos
bajos esta tendencia se puede dar por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen
los proveedores que reportaron, ya que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la
televisión comunitaria. En los estratos altos esta tendencia se puede dar por la alta penetración que
tienen los proveedores mono-producto de televisión por suscripción.
Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores que reportaron con
presencia en los municipios de Bogotá y alrededores, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
tiene 77% de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y
planes empaquetados reportados durante el primer semestre del 2012. Telmex tiene 14% del
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mercado, UNE-EPM Telecomunicaciones 9% y SuperCable menos de 1%, tal como se ilustra en la
gráfica de la izquierda de la figura a continuación.
Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base
de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (99%). ETB y UNE-EPM
tienen 39% y 34% respectivamente de suscriptores con planes empaquetados. SuperCable al ser un
proveedor monoproducto no base de usuarios con planes empaquetados.
Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica
que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación.
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83% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá, ETB, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha fija.
Esto coincide con el perfil de la empresa, ETB es el proveedor con mayor participación en el
mercado de telefonía en Bogotá. Adicionalmente no cuenta con el servicio de televisión por
suscripción, por lo que no está en capacidad de ofrecer planes triple play.
92% de los suscriptores con planes empaquetados de Telmex tienen un plan triple play
(telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción). Telmex al tener su
origen en el servicio de televisión por suscripción, ha utilizado este servicio como su
“producto ancla” para expandir su oferta empaquetada para hogares.
Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo
play (telefonía fija e internet banda ancha fija) o planes triple play. Entre los proveedores que
reportaron tener suscriptores con planes empaquetados en Bogotá, es el proveedor con una
oferta más equilibrada entre todos los tipos de planes, es decir no tiene un plan que
significativamente sobresalga sobre los otros como es el caso de ETB y Telmex.
Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para los
municipios de Bogotá y alrededores. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el
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número de planes por proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija
e internet banda ancha fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado.
La Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, reportó tener 17,371 planes dúo play telefonía fija e
internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos como
se ilustra en la figura anterior. Es de anotar que este proveedor mencionó que su oferta de planes
empaquetados busca adecuarse a las necesidades de cada cliente, por lo tanto no tienen una oferta
definida sino una herramienta que le permite ofrecer a los clientes un plan a su medida. Esta política
sumada a las políticas de promociones ha generado que la empresa tenga una alta cantidad de
planes con características muy similares. Sin embargo, cabe resaltar la importancia de validar esta
información reportara con los proveedores ya que parece ser un número muy elevado. Teniendo en
cuenta que la ETB reportó tener 473 mil suscriptores con planes empaquetados, esto quiere decir
que cada plan tiene en promedio 27 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo.
En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 306 planes dúo play telefonía fija e
internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012. Teniendo en cuenta que este
proveedor reportó 48.5 mil suscriptores con planes empaquetados en Bogotá y alrededores, esto
quiere decir que cada plan tiene en promedio 158 suscriptores. Aunque es una cifra bastante mayor
que la de ETB, sigue siendo un número bajo de suscriptores por plan, el cual debería ser validado
con los proveedores.
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Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los
suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al
mercado.
III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá
Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012,
en promedio existían 1,007 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e internet banda
ancha fija y planes empaquetados.
Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 59% de los suscriptores
tenía una oferta empaquetada y el restante 41% tenían un producto individual de telefonía fija o
internet banda ancha fija.
Como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior, el porcentaje planes empaquetados
sobre planes individuales va aumentando a medida que aumenta el estrato, empezando en 48%
(estrato 1) y llegando hasta 68% (estrato 6). Comparado con el caso de Bogotá y alrededores que
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se analizó anteriormente, los municipios del Valle de Aburrá en general tienen un porcentaje mayor
de suscriptores con planes empaquetados.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de
internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación.
En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 479 mil suscriptores con el servicio
de telefonía fija en los municipios del Valle de Aburrá, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del
cuadro anterior. De estos suscriptores, 39% tienen el servicio de telefonía fija de manera
independiente y el 61% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de
internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por
suscripción.
Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 268 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 15% contrató el
servicio de manera independiente y el 85% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios
adicionales.
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Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en el Valle de Aburrá es mucho mayor
en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.
Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de
televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de
internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser “productos ancla” para el
empaquetamiento de planes de hogar.
En comparación a la situación en Bogotá, analizado anteriormente, se identifica que el nivel de
empaquetamiento de telefonía fija es mayor en el Valle de Aburrá que en Bogotá (61% vs. 48%),
mientras que en el caso de internet banda ancha fija, el nivel de empaquetamiento es mayor en
Bogotá que en el Valle de Aburrá (91% vs. 85%).
En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en el Valle de
Aburrá. Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en el Valle
de Aburrá, que como ilustramos anteriormente representa 59% del total de suscriptores reportados,
598 mil suscriptores.
Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete triple
play (telefonía fija más internet banda ancha fija y televisión por suscripción) que representa 50% de
los suscriptores con planes empaquetados en esta localidad. En segundo lugar está el paquete dúo
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play (telefonía fija y televisión por suscripción) con 23% de los suscriptores reportados. En tercer
lugar, los planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija representan 19% del total de
suscriptores con planes empaquetados. Los otros planes ya tienen una participación mucho menor
como se ilustra en la gráfica.
Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos
medio - altos (4, 5 y 6) los planes triple play tienen mayor participación que en los estratos bajos,
quitándole participación a los planes dúo play. En general los planes dúo play con mayor
participación son los que incluyen productos de telefonía fija - televisión por suscripción y telefonía
fija – internet. Con lo cual pareciera que en estos estratos el “producto ancla” para la oferta
empaquetada de hogar fuera la telefonía fija.
Al analizar la penetración por proveedor se identifica que hay dos proveedores en los municipios del
Valle de Aburrá que reportaron su información. UNE-EPM Telecomunicaciones quien tiene 97% de
participación de mercado entre los servicios reportados, y Telmex quien tiene el 3% restante, tal
como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación.
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A su vez, en la gráfica de la derecha de la figura anterior, se identifica que más de 95% de los
suscriptores de Telmex tienen un solo producto (televisión por suscripción), mientras que en UNE-
EPM el porcentaje de suscriptores con planes empaquetados asciende a 61%. Según esta
información se puede identificar que la oferta de planes empaquetados en el Valle de Aburrá está
concentrada principalmente en UNE – EPM Telecomunicaciones.
Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica
que al haber un solo proveedor con oferta empaquetada, el comportamiento del mercado se asimila
a la de este proveedor, UNE – EPM Telecomunicaciones.
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50% de los suscriptores con un plan empaquetado de UNE – EPM Telecomunicaciones tienen
planes triple play. El 50% restante se compone de planes dúo play que incluyen principalmente
telefonía fija – televisión por suscripción y telefonía fija – internet banda ancha fija.
El 100% de los suscriptores de Telmex con oferta empaquetada tienen planes dúo play con los
servicios de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. Sin embargo, hay que tener en
cuenta, que los suscriptores de Telmex, son menos del 1% de los suscriptores de UNE – EPM
Telecomunicaciones.
De esta forma se puede concluir que la demanda de planes empaquetados en el Valle de Aburrá ha
sido cubierta por la oferta de UNE – EPM Telecomunicaciones principalmente, según la información
reportada por los proveedores durante el primer semestre del 2012. Es importante anotar que entre
los reportes no están incluidos los proveedores de televisión comunitaria, quienes contribuyen a la
desconcentración del mercado.
Por último cabe resaltar la cantidad de planes que ofrece UNE – EPM Telecomunicaciones. A modo
de ejemplo en el cuadro a continuación se detalla la cantidad de planes dúo play de telefonía fija e
internet banda ancha fija.
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Como se ilustra en el cuadro anterior, UNE – EPM Telecomunicaciones ofrece 12,432 planes dúo
play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Si se considera que UNE – EPM tiene 298 mil
suscriptores con planes de telefonía fija e internet banda ancha fija, se calcula que en promedio cada
plan tiene 24 suscriptores, lo cual es una cifra muy baja. A comparación de Bogotá y los alrededores,
se identifica que UNE – EPM Telecomunicaciones tiene 40 veces más cantidad de planes en
Medellín que en Bogotá, lo cual asume una oferta más amplia en esta localidad. Sin embargo, cabe
resaltar que un nivel tan alto de cantidad de planes tiende a generar confusión entre los suscriptores
y resta transparencia al mercado.
III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga
Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012,
Bucaramanga contaba en promedio con 117 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e
internet banda ancha fija y planes empaquetados en Bucaramanga.
Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 51% de los suscriptores
tenía una oferta empaquetada y el restante 49% tenían un producto individual de telefonía fija o
internet banda ancha fija.
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Esta composición de planes individuales y empaquetados es similar en los seis estratos
socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El porcentaje de
empaquetamiento está entre 39% y 59% siendo el estrato 1 el de menor grado de empaquetamiento
y el estrato 3 el de mayor grado.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de
internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación.
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En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 121 mil suscriptores con el servicio
de telefonía fija en Bucaramanga, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro anterior. De
estos suscriptores, 55% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 45% restante
lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión
por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.
Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 74 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 10% contrató el
servicio de manera independiente y el 90% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios
adicionales.
Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bucaramanga es mucho mayor en
paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.
Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de
televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de
internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser “productos ancla” para el
empaquetamiento de planes de hogar.
En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en Bucaramanga.
Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en Bucaramanga,
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que como ilustramos anteriormente representa 51% del total de suscriptores reportados, 60
suscriptores.
Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo
play de telefonía fija más internet banda ancha fija (62% de los suscriptores con planes
empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete dúo play (Internet banda ancha
fija y televisión por suscripción) con 21% de los suscriptores reportados. En tercer lugar están los
planes triple play que representan 15% de los suscriptores con planes empaquetados. Los otros
planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica.
En la figura a continuación se analiza la composición de los planes empaquetados por tipo de plan.
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Se identifica que en los estratos bajos (1 y 2) el plan más popular es el de telefonía fija e internet
banda ancha fija, sumando más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados. En los
estratos 3 y 4, aunque los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija tienen la mayor
participación de mercado, los planes dúo play televisión por suscripción e internet banda ancha fija, y
los planes triple play, tienen una participación que en conjunto suma más de 40% de los suscriptores
de cada estrato. En el estrato 5, el tipo de plan con mayor participación de mercado es el dúo play
con televisión por suscripción e internet banda ancha fija con 43% de los suscriptores del segmento,
seguido de los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija (38%). Por último en el
estrato 6 los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija tienen más del 58% de los
suscriptores del segmento, seguido por los planes triple play que representan 29% de los
suscriptores.
En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2) la televisión por suscripción aún no tiene
una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos bajos esta tendencia se puede dar
por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen los proveedores que reportaron, ya
que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la televisión comunitaria.
Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores con presencia en
Bogotá que reportaron información, la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga tiene 70%
de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes
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empaquetados. UNE-EPM Telecomunicaciones tiene 22% del mercado, y Telmex el 8% restante, tal
como se ilustra en la gráfica izquierda de la figura a continuación.
Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base
de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (98%). La Empresa de
Telecomunicaciones de Bucaramanga y UNE-EPM tienen 56% y 44% respectivamente de
suscriptores con planes empaquetados.
Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica
que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación.
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100% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bucaramanga, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha
fija. Esto coincide con el perfil de la empresa, que es el proveedor con mayor participación
en el mercado de telefonía en Bucaramanga.
Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo
play (televisión por suscripción e internet banda ancha fija) o planes triple play (62% y 27%
respectivamente)
Al igual que UNE – EPM Telecomunicaciones, los planes con mayor participación de
mercado de Telmex son los planes que incluyen los servicios de televisión por suscripción e
internet banda ancha fija.
Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para el municipio
de Bucaramanga. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el número de planes por
proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha
fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado.
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La Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga reportó tener 5,243 planes dúo play telefonía
fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos
como se ilustra en la figura anterior. Teniendo en cuenta que éste proveedor reportó tener 36 mil
suscriptores con planes empaquetados dúo plan de telefonía fija e internet banda ancha fija, esto
quiere decir que cada plan tiene en promedio 7 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo.
En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 93 planes dúo play telefonía fija e
internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012. Teniendo en cuenta que este
proveedor reportó 735 suscriptores con planes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija) en
Bucaramanga, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 8 suscriptores, un valor promedio
similar al reportado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga.
Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los
suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al
mercado.
III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena
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Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación
el análisis para la ciudad de Cartagena, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del
análisis de concentración.
El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST en el Formato 5 por algunos
de los proveedores operando en el mencionado municipio. Como se ilustra en la figura a
continuación, los proveedores reportaron 51 mil suscriptores del segmento residencial con productos
individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y productos empaquetados
Tal como se observa en la figura (izquierda), en promedio durante el primer semestre del año 2012,
de un total de 51 mil suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes
empaquetados, con un valor que asciende al 65,6% (33,356 suscriptores).
Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda
ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet
móvil por suscripción.
El 34% (7,525 suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos
individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.
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En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de
suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos
tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad.
En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de
Cartagena, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores
paquetizados que ronda el 68%.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de
internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación.
En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 18 mil suscriptores con el servicio de
telefonía fija en Cartagena, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos
suscriptores, 33% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 67% restante lo
contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión
por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.
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Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 44 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 26% contrató el servicio de
manera independiente y el 74% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales.
Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Cartagena es mayor en paquetes
que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Sin embargo,
comparado a los otros municipios analizados, Cartagena es uno de los municipios con mayor
porcentaje de empaquetamiento del servicio de telefonía fija, y uno de los municipios con menor
porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija. Es el municipio donde los dos servicios
tienden a tener comportamientos relativamente similares en cuanto al porcentaje de
empaquetamiento.
Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cartagena, se identifica
que el plan dúo play con televisión por suscripción e internet banda ancha fija es el que tiene mayor
participación de mercado. (60% del total de suscriptores con planes empaquetados)
En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes empaquetados,
destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora sobre un total
de 33 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores operando en
Cartagena.
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Tal como se observa en la figura anterior, el mayor porcentaje y que supera la mitad de los
suscriptores con productos empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes dúo play de
televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 60% (20,147
suscriptores).
Le siguen en escala media aquellos suscriptores con planes triple play de telefonía fija, internet
banda ancha fija y televisión por suscripción, los cuales suman 9,391 suscriptores, representando el
28% de la muestra.
En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play, de telefonía fija e internet banda
ancha fija y telefonía fija y televisión por suscripción; con participaciones del 5% y 3%
respectivamente.
Finalmente, existe un 4% (1m340 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los
cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio, y los mismos
incluyen, entre otros, planes de: televisión por suscripción+internet banda ancha fija+internet móvil
por suscripción; internet banda ancha fija + internet móvil por suscripción; telefonía fija+ internet
banda ancha fija + televisión por suscripción+ internet móvil por suscripción; telefonía fija+internet
móvil por suscripción, telefonía fija+Identificador de llamadas, telefonía fija+televisión por
suscripción+ internet móvil por suscripción.
Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores
residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan.
En la figura a continuación, para los 33,356 suscriptores residenciales con planes empaquetados,
según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición
de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad.
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En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan dúo play de televisión
por suscripción e internet banda ancha fija, es el más elegido por los suscriptores, siendo el estrato
social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste con el resto de tipo de planes, con casi el
80%.
A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en
cuenta la participación de proveedores operando en Cartagena4 y la cantidad de suscriptores por
estrato social y tipo de plan.
En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el
total de suscriptores residenciales en Cartagena y luego una apertura de la composición de
productos individuales y empaquetados por proveedor.
4 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no
aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también.
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Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 51 mil suscriptores residenciales reportados, el
mayor porcentaje lo constituye UNE-EPM Telecomunicaciones, con un valor que cubre casi la
totalidad de los mismos, alcanzando el 92%.
El 8% (restante corresponde a suscriptores residenciales de Telmex. Y cabe mencionar que también
se ha encontrado un suscriptor de la Empresa Axesat, la cual es proveedora de internet satelital, con
foco más corporativo, si bien en este caso el suscriptor se recuerda es del segmento residencial.
En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, se observa
en la gráfica de la derecha, que tanto UNE-EPM como Telmex poseen mayor cantidad de
suscriptores en planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos.
Para UNE-EPM, los suscriptores residenciales se componen con el 63% (para productos
empaquetados y el 37% lo hace de manera individual. En el caso de Telmex la diferencia es aún
mayor, alcanzando el 94% los suscriptores con planes empaquetados y sólo el 6% contrata planes
individuales.
Al analizar la información de tipo de plan empaquetado por proveedor según la información reportada
en Cartagena, como se ilustra en la figura a continuación UNE-EPM concentra la mayor participación
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de su oferta en planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija y Telmex en
los planes triple play.
Tal como se observa en la figura anterior y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor
cantidad de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que
contratan ofertas dúo play de TV por suscripción más Internet Banda Ancha Fija y los que prefieren
una oferta triple play de Telefonía Fija más Internet Banda Ancha Fija más TV por suscripción. En el
primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor UNE EPM alcanzando el 63%
del total de sus suscriptores con planes empaquetados. Y para el caso de triple play, lo hacen el 52%
de los suscriptores de Telmex.
Es importante mencionar que para ambos proveedores de comunicaciones el servicio de televisión
por suscripción actúa como “producto ancla” de la oferta de servicios empaquetados para el hogar.
En ambos casos más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados tienen un plan que
incluye el servicio de televisión por suscripción.
Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados anteriormente, la gran cantidad de
planes de empaquetamiento que están en el mercado. A modo de ejemplo en la figura a
continuación se presenta la cantidad de planes de telefonía fija e internet banda ancha fija que ofrece
el principal proveedor de este plan, UNE – EPM Telecomunicaciones.
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Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM ofrece 130 planes diferentes de dúo play telefonía
fija e internet banda ancha fija. Este es un número elevado teniendo en cuenta que UNE reportó
ofrecer este servicio a 1,537 suscriptores durante el primer semestre del 2012. Es decir que cada
plan tiene en promedio 13 suscriptores, una cifra significativamente baja, y en línea con las cifras
identificadas en los otros municipios analizados en este informe. Como se ha mencionado
anteriormente, esta tendencia genera confusión entre los suscriptores y dificulta la transparencia de
la oferta de los planes empaquetados.
III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta
Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación
el análisis para Cúcuta, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del análisis de
concentración.
El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los
proveedores operando en el mencionado municipio.
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Según la información reportada por los proveedores de comunicaciones con presencia en Cúcuta,
durante el primer semestre de 2012 existían 18 mil suscriptores de planes individuales de telefonía
fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados para el segmento residencia.
En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que
contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos.
Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer semestre del año 2012, de un total de 18 mil
suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con
un valor que asciende al 81% (14.6 mil suscriptores), un porcentaje mayoritario del total de los
suscriptores del segmento residencial.
Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda
ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet
móvil por suscripción.
El 19% (3.4 mil suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos
individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.
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En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos
5 de
suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos
tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad.
En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de
Cúcuta, con porcentajes similares en los cinco estratos reportados, siendo el estrato 1 y 5 los de
mayor penetración con productos empaquetados.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es
similar.
En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 9 mil suscriptores con el servicio de
telefonía fija en Cúcuta, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos
suscriptores, 14% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 86% restante lo
contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión
por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.
5 No se han hallado datos del estrato 6 en la información reportada
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Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 16 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 14% contrató el servicio de
manera independiente y el 86% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales.
Entre los municipios priorizados, Cúcuta es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes
empaquetados. Adicionalmente, sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento en telefonía fija,
que en los otros municipios analizados no llegaba a más del 65%. Adicionalmente se identifica que el
empaquetamiento tiene la misma penetración con los servicios de telefonía fija e internet banda
ancha fija, otra característica que solo detectamos en este municipio.
Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cúcuta, se identifica que
el plan triple es el que tiene mayor participación de mercado. (48% del total de suscriptores con
planes empaquetados)
En la figura a continuación se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes
empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora
sobre un total de 15 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores
operando en Cúcuta.
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Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos
empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play de telefonía fija, internet
banda ancha fija y televisión por suscripción, alcanzado un valor del 48% (7 mil suscriptores).
Le siguen casi en igual medida aquellos suscriptores con planes dúo play de televisión por
suscripción e internet banda ancha fija, los cuales suman 7 mil suscriptores, representando el 44%
de la muestra.
En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play de telefonía fija y televisión por
suscripción y telefonía fija e internet banda ancha fija; con participaciones de 5% y 2%
respectivamente.
Finalmente, existe un 1% (170 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los
cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio.
Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores
residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan.
En la figura a continuación, para los 14 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados,
según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición
de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad.
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En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play es el más
elegido por los suscriptores, siendo el estrato social cinco el que alcanza el mayor valor, en contraste
con el resto de tipo de planes, con casi el 66%.
Cabe resaltar que exceptuando el estrato 1, a medida que avanza el estrato es más común el plan
triple play sobre los planes dúo play.
A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en
cuenta la participación de proveedores operando en Cúcuta6 y la cantidad de suscriptores por estrato
social y tipo de plan.
En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el
total de suscriptores residenciales en Cúcuta y luego una apertura de la composición de productos
individuales y empaquetados por proveedor.
6 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no
aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también.
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Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 18 mil suscriptores residenciales reportados, el
mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que apenas supera la mitad de los mismos,
alcanzando el 52% (9.3 mil suscriptores).
El 48% (8.6 mil suscriptores) restante corresponde a suscriptores residenciales de UNE EPM. Y cabe
mencionar que también se han encontrado cuatro suscriptores de ETB, si bien en este caso todos
corresponden a suscriptores de productos stand alone.
En términos de composición por tipo de plan según los dos proveedores principales, se observa en la
gráfica de la derecha, que tanto Telmex como UNE EPM poseen mayor cantidad de suscriptores en
planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos.
Para Telmex, los suscriptores residenciales se componen con el 99% para productos empaquetados
y sólo el 1% lo hace de manera individual.
En el caso de UNE EPM la diferencia es más pareja, alcanzando el 61% los suscriptores con planes
empaquetados y el 39% contrata planes individuales.
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Para finalizar el análisis de la información reportada en Cúcuta, se presenta en la figura a
continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y
tipo de plan.
Tal como se observa en la figura y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor cantidad
de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que contratan
ofertas triple play y los que prefieren una oferta dúo play de televisión por suscripción e internet
banda ancha fija. En el primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor Telmex
alcanzando el 59% del total de sus 9,225 suscriptores. Y para el caso de dúo play, lo hacen el 62%
de los 5,267 suscriptores de UNE EPM.
De este modo se puede decir que Cúcuta es uno de los municipios con mayor penetración de
productos empaquetados, entre los municipios priorizados. Telmex y UNE-EPM los dos principales
proveedores en el municipio lideran la oferta de productos empaquetados, siendo los planes triple
play los de mayor acogida, seguido de los planes dúo play de televisión por suscripción e internet
banda ancha fija. Esto demuestra que en este municipio la televisión por suscripción tiende a ser el
“producto ancla” para atar la oferta de productos empaquetados para el hogar.
Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados que el número de planes diferentes
disponibles, que aunque es menor que en otros municipios, sigue siendo altamente dispersa. A
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modo de ejemplo en la figura a continuación se ha relevado el número de planes de telefonía fija e
internet banda ancha fija de UNE-EPM Telecomunicaciones, el único proveedor con esta oferta en
Cúcuta.
Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM Telecomunicaciones reporta 82 planes diferentes de
dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Aunque es un número menor que en otros
municipios, sigue siendo una cifra elevada teniendo en cuenta que el proveedor reportó en promedio
para el mismo periodo (primer semestre 2012) en promedio 279 suscriptores con planes de este tipo.
Es decir que en promedio cada plan de estas características dúo play tiene en promedio 3.4
suscriptores, una cifra realmente baja.
Como fue dicho anteriormente, esto causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al
mercado de empaquetamiento.
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III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué
Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación
el análisis para la ciudad de Ibagué, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del
análisis de concentración.
El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los
proveedores operando en el mencionado municipio.
En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que
contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos,
del 1 al 6.
Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer trimestre del año 2012, de un total de 10,757
suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con
un valor que asciende al 87%.
Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda
ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet
móvil por suscripción.
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El 13% restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos individuales, dentro de los
cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.
En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de
suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos
tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad.
En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de
Ibagué, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores paquetizados
que ronda el 85%, sin embargo cabe resaltar el bajo nivel de paquetización en el estrato 4
comparado a los otros estratos donde la penetración del empaquetamiento es cercana al 100%
según la información reportada.
Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se
tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa
que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es
bastante alto, como se ilustra en la figura a continuación
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En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 5 mil suscriptores con el servicio de
telefonía fija en Ibagué, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos
suscriptores, sólo 3% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 97% restante lo
contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión
por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.
Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se
reportaron 10 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 12% contrató el servicio de
manera independiente y el 88% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales.
Entre los municipios priorizados, Ibagué es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes
empaquetados con telefonía fija, casi el 100% de los suscriptores han empaquetado el servicio de
telefonía fija. También sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija.
Sin embargo, es de resaltar que es el único municipio, entre los que se han analizado, en donde la
tasa de penetración de planes empaquetados es mayor para el servicio de telefonía fija que para el
servicio de internet banda ancha fija.
A continuación se hace un detalle de los planes empaquetados, detallado por tipo de plan y estrato
socioeconómico. En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes
empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora
sobre un total de 9.4 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores
operando en Ibagué.
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Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos
empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play y dúo play de televisión por
suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 47% cada uno(4.4 mil suscriptores).
Finalmente, el 7% restante lo representan aquellos suscriptores de planes dúo play de telefonía fija y
televisión por suscripción
Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores
residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan.
En la gráfica a continuación, para los 9.4 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados,
según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición
de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad.
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En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play, es el más
elegido por los suscriptores, siendo el estrato social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste
con el resto de tipo de planes, con el 92%.
Sólo en el estrato tres se asemejan la preferencia entre este plan y el dúo play de televisión por
suscripción e internet banda ancha fija, cuyos porcentajes se distribuyen en 43% y 51%
respectivamente.
A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en
cuenta la participación de proveedores operando en Ibagué7 y la cantidad de suscriptores por estrato
social y tipo de plan.
En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el
total de suscriptores residenciales en Ibagué y luego una apertura de la composición de productos
individuales y empaquetados por proveedor.
7 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no
aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también.
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Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 11 mil suscriptores residenciales reportados, el
mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que cubre casi la totalidad de los mismos,
alcanzando el 88% (9.7 mil suscriptores). El 12% restante corresponde a suscriptores residenciales
de UNE EPM.
En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, y en
contraste con las otras ciudades analizadas previamente, se observa en la gráfica de la derecha, que
Telmex posee mayor cantidad de suscriptores en planes empaquetados, alcanzando casi la totalidad
de los mismos con un 98%.
En cambio, UNE EPM, presenta casi el total de suscriptores residenciales que contrata productos de
manera individual, alcanzando el 99,6%, y sólo 5 suscriptores prefieren los planes en paquetes.
Para finalizar el análisis de la información reportada en Ibagué, se presenta en la figura a
continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y
tipo de plan.
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Tal como se observa en la figura, y en línea con el análisis que se ha venido planteando, ambos
proveedores con información reportada presentan amplia diferencia en el tipo de suscriptores del
segmento residencial.
En el caso de Telmex, los mismos se encuentran distribuidos de manera pareja entre aquellos que
contratan productos empaquetados, los que prefieren una oferta triple play; y aquellos que contratan
ofertas dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzando en ambos
casos el 47%. Luego existe un 7% que prefiere una oferta dúo play de telefonía fija y televisión por
suscripción.
En el caso de UNE EPM, como se presentó anteriormente, sólo 9 suscriptores contratan oferta
empaquetada con planes menos tradicionales.
De acuerdo a esta información la penetración con productos empaquetados en Ibagué está liderada
principalmente por Telmex quien es el único proveedor que reportó información con una masa crítica
de clientes con productos empaquetados en este municipio.
De acuerdo a la información relevada anteriormente para los seis municipios priorizados en el
Informe I, a continuación se detallan las principales conclusiones de la situación de mercado en
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estas localidades según la información reportada por los proveedores de comunicaciones en el
Formato 5 del SUIST durante los primeros dos trimestres del 2012.
Como mencionamos al inicio de este capítulo, consideramos que la información reportada no es
exhaustiva, por lo tanto consideramos que los análisis tienen validez al ser considerados como una
muestra, más no en valores absolutos como el total del mercado.
Teniendo en cuenta el análisis previo realizado en los seis municipios priorizados, a continuación
presentamos los principales hallazgos:
En términos generales al analizar la información de empaquetamiento en estos seis
municipios se encuentra que la penetración de empaquetamiento ronda entre el 47% y 87%.
Es decir que en los seis municipios prácticamente más de la mitad de los suscriptores de un
servicio de comunicaciones tiene un contrato de empaquetamiento.8 Las ciudades con
mayor nivel de empaquetamiento son Cúcuta e Ibagué que presentan tasas de 82% y 87%
respectivamente. Es importante este hecho ya que demuestra la fuerte tendencia al
empaquetamiento de servicios y la aceptación de los mismos por parte de los usuarios
residenciales.
Al analizar la información de empaquetamiento para los servicios de telefonía fija e internet
banda ancha fija (de los cuales se tiene información de número de suscriptores en planes
individuales y empaquetados), se encuentra que la tasa de empaquetamiento del servicio de
internet banda ancha fija tiende a ser mayor que la de telefonía fija. Siendo el internet banda
ancha fija un servicio relativamente nuevo, comparado a la telefonía fija, el hecho de que el
nivel de empaquetamiento de internet sea mayor demuestra a su vez la creciente tendencia
a comercializar servicios empaquetados.
En general, el tipo de plan más popular en cada municipio está relacionado con el perfil del
proveedor líder en la localidad.
o Por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde se identificó que ETB tiene 70% de
participación de mercado según los suscriptores reportados (en servicios
individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y servicios empaquetados),
el plan más popular es el dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, ya
que este es un proveedor tradicional de telefonía fija. Lo mismo ocurre en
8 Se debe tener en cuenta que en el Formato 5 no se reportan los planes individuales de televisión
por suscripción pero si se reportan los planes que incluyen dicho servicio. por lo tanto esta cifra puede bajar al incluir esta variable en el análisis.
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Bucaramanga donde el proveedor líder (con 70% de participación de mercado) es la
Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga.
o En ciudades donde UNE-EPM Telecomunicaciones y Telmex son líderes de
mercado, los planes más populares tienden a ser los triple play o los dúo play que
incluyen el servicio de televisión por suscripción. Este es el caso de Medellín y
Cartagena, en donde UNE –EPM es líder de mercado, y en Cúcuta e Ibagué, donde
Telmex es líder de mercado.
Es importante remarcar que el servicio empaquetado predominante está dado por el
proveedor mayorista, trasladando su participación de mercado de un servicio individual a un
paquete de servicios.
La presencia de paquetes cuatro play (4P) incluyendo servicios fijos y móviles es muy
incipiente. La oferta de empaquetamiento actualmente está dada por los servicios para el
hogar.
Se considera que actualmente la competencia se da en torno a la comercialización de
paquetes de servicios de comunicaciones para el hogar más que en torno a los servicios
individuales, tomando una alta relevancia comercial el precio del paquete frente al precio de
los servicios individuales
Por último cabe resaltar la cantidad de planes diferentes reportados por cada proveedor en
cada municipio. A modo de ejemplo, en todos los municipios analizados se relevó el número
de planes tipo dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija, identificando una alta
dispersión de planes. Teniendo en cuenta el número de suscriptores reportados por cada
proveedor para este tipo de plan y el número de planes identificados, se estima que en
promedio cada plan tiene entre 8 – 30 suscriptores promedio, lo cual es una cifra
significativamente baja. Aunque esto se puede generar por promociones y acciones
comerciales de los proveedores, consideramos que el alto número de planes diferentes
causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al mercado de
empaquetamiento.
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III. Perspectivas de los proveedores de comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados
Durante la segunda fase del estudio, el consultor realizó entrevistas con los principales proveedores
de comunicaciones para relevar sus perspectivas del mercado de planes empaquetados en
Colombia.
Los proveedores de servicios entrevistados fueron: Claro - Telmex, Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá (ETB), UNE – EPM Telecomunicaciones, Telefónica y DirectTV. Los tres primeros
proveedores mencionados, en su conjunto, tienen aproximadamente 82% del mercado de
empaquetados según la información reportada en el Formato 5 del SIUST. Telefónica y DirectTV
aunque no reportaron información durante los primeros trimestres del 2012 son considerados
relevantes en este mercado. Telefónica es uno de los proveedores nacionales con oferta de
productos 3P y DirectTV, aunque no tiene una oferta empaquetada, si tiene una participación
importante en el mercado de televisión por suscripción, considerado el servicio ancla para la oferta
empaquetada del hogar.
A continuación se presenta, para cada uno de los proveedores entrevistados, las características de
la oferta empaquetada y sus comentarios del mercado empaquetado en Colombia.
III.a. Claro – Telmex
Claro – Telmex ofrece servicios empaquetados dúo play, triple play y cuatro play a nivel nacional.
Aproximadamente 45% de los suscriptores de Telmex tienen un plan empaquetado, 30% un plan
triple play y 15% un plan dúo play. Para Telmex la oferta de planes 4P todavía está en una etapa
preliminar, recientemente se lanzó un plan 4P incluyendo la oferta de servicios para el hogar y el
servicio de internet móvil por suscripción.
La mayoría de los planes empaquetados de Telmex incluyen el servicio de televisión por suscripción,
ya que no están creciendo tanto en el servicio de telefonía fija, un mercado más difícil de penetrar
para esta empresa, debido s su origen como empresa de cable, y la disminución en el crecimiento
del servicio de telefonía fija. Es así como Telmex considera a la televisión por suscripción su
producto ancla en su oferta de planes empaquetados para el hogar.
Telmex tiene dos sociedades que intervienen en la venta de productos empaquetados: Telmex
Comunicaciones, quien distribuye los servicios de telefonía fija, y Telmex Colombia, quien distribuye
los servicios de internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Existe un acuerdo en donde
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Telmex Colombia factura a nombre de Telmex Telecomunicaciones en los planes empaquetados
donde se combina el servicio de telefonía fija con alguno de los servicios de internet banda ancha y/o
televisión por suscripción.
En general Telmex presentó tres comentarios frente al mercado de planes empaquetados en el país.
En primer lugar se refirió a la televisión comunitaria como uno de los principales competidores para
la empresa en los servicios de televisión por suscripción y los paquetes asociados a este servicio. Se
considera que la televisión comunitaria, que muchas veces opera de manera informal y sin cumplir a
cabalidad con la regulación, puede significar la principal competencia para los proveedores formales,
principalmente en los segmentos residenciales de estrato socioeconómico 1 y 2.
En segundo lugar considera que existe una asimetría regulatoria en cuanto al aporte al FDTV por
parte de los proveedores. Este debería estar alineado con los otros servicios de comunicaciones.
Telmex menciona que con la implementación de la nueva Regulación 045 del 2012, la empresa pasa
aportar 8.3% de los ingresos brutos al FDTV, ya que tiene un ARPU promedio de aproximadamente
22,000 pesos colombianos (anteriormente aportaba el 7%). Mientras tanto proveedores con un
ARPU mayor, como se el caso de DirectTV, se ven beneficiados con la medida con una reducción de
aproximadamente 60% del aporte al FDTV, lo cual les genera una ventaja competitiva frente a
proveedores con ARPU bajos.
Por último considera que se debería permitir a los proveedores de televisión por suscripción
cableada ofrecer televisión satelital y viceversa, con el objetivo de ser más eficientes en los costos de
prestación del servicio según la ubicación del suscriptor.
III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)
ETB tiene una oferta de servicios empaquetados que se diseña de acuerdo a las necesidades de
cada cliente, ofreciendo una combinación de servicios de telefonía local fija, telefonía de larga
distancia, internet banda ancha fija y televisión por suscripción (en convenio con DirectTV). La
empresa desarrolló un tarificador de servicios empaquetados por medio del cual puede comercializar
cualquiera de sus productos individuales en un paquete con unos descuentos pre-definidos por el
área comercial. Esta práctica ha hacho que el número de planes empaquetados que tenga la ETB
sea muy numeroso, haciendo complicada la labor de reportar la información de productos
empaquetados.
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Al ser el proveedor con mayor participación de mercado en el servicio de telefonía fija, la mayoría de
sus planes empaquetados incluyen este servicio. Aunque el usuario puede adquirir un paquete sin el
servicio de telefonía fija, los descuentos están diseñados de tal forma que no le convenga.
El servicio de televisión por suscripción se ofrece a través de un convenio con DirectTV a los
usuarios que ya tengan los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija con la ETB. Este
convenio consiste en otorgar un descuento a los servicios que incluyen el plan al contratar el paquete
triple play. Sin embargo, el suscriptor sigue recibiendo facturas de las dos empresas y el servicio al
cliente (administrativo y técnico) es de las dos compañías.
Adicionalmente, recientemente la ETB ha lanzado un paquete en el cual ofrece a los usuarios de
internet banda ancha fija, el servicio de internet móvil por suscripción, aunque este hasta el momento
se encuentra en un periodo de lanzamiento.
En términos generales la ETB coincide con los otros proveedores en identificar que el mercado
tiende a la comercialización de una oferta empaquetada para el hogar. Para el caso de la ETB
donde los planes empaquetados están atados a una línea telefónica fija, es una barrera para la
comercialización de los productos empaquetados el hecho que los usuarios no quieran cambiar su
número telefónico.
Existe una competencia con los servicios complementarios a las líneas de telefonía fija con los
proveedores de red IP, quienes generalmente no los cobran, ya que están en fase de prueba.
Consideran que hay que atenuar el posible riesgo de planes 4P donde las tarifas de interconexión fijo
/ móvil sean bajos para los proveedores monoproducto o que no tengan capacidad de ofrecer los dos
servicios.
III.c. UNE – EPM Telecomunicaciones
UNE – EPM basa su oferta en el servicio de televisión por suscripción, es su producto ancla y lo
valora para posicionarse dentro del hogar. Televisión por suscripción es el producto de menor
rentabilidad entre el portafolio de productos de la empresa, aunque se encontraría por encima de los
costos variables medios.
Su definición de pricing de los planes empaquetados se basa en los costos variables medios, sin
distribución de costos fijos, que representan aproximadamente 50% del total de sus costos. Estos
costos fijos son absorbidos principalmente por los servicios de telefonía fija.
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Aproximadamente 60% de los suscriptores de UNE – EPM Telecomunicaciones tienen un plan
empaquetado, aunque la mayoría de las nuevas altas se producen de forma empaquetada,
marcando la alta tendencia hacia la comercialización de servicios empaquetados.
En términos generales UNE define al mercado de planes empaquetados como un mercado diferente
al de los servicios individuales; dentro de este, la acción comercial se da sobre los paquetes, no
sobre un servicio particular.
UNE considera que su competencia en el servicio de televisión por suscripción son las empresas de
televisión comunitaria, muchas veces informales, que se estima pueden tener hasta un 50% del
mercado concentrado principalmente en los estratos bajos. También ven a Telmex como un
competidor de similar posicionamiento, con una comparable.
En cuanto a compartimiento de infraestructura, UNE posee una oferta de compartimiento abierta;
Telmex tiene 50% de su red de acceso sobre infraestructura de UNE, sin haberse registrado
restricciones hasta el momento. UNE ofrece precios para postes y ductos inferiores a los observados
en otras localidades.
Por último, UNE – EPM considera injusta y regresiva la nueva tasa de compensación para el aporte
al FDTV según la Regulación 045 de 2012.
III.d. Telefónica – Colombia Telecomunicaciones
Telefónica ofrece planes empaquetados 2P y 3P que incluyen los servicios de telefonía fija, internet
banda ancha fija y televisión por suscripción (satelital).
El 66% de sus usuarios con oferta empaquetada tienen un plan dúo play de telefonía fija y banda
ancha fija, 30% tienen un plan triple play y el 4% restante una oferta dúo play con telefonía fija y
televisión por suscripción.
Adicionalmente, los planes empaquetados de Telefónica ofrecen al suscriptor servicios
complementarios como por ejemplo: línea básica de telefonía fija con llamadas ilimitadas a 4
números móviles e internet banda ancha con servicio de Aula 365 o Centro de Seguridad McAfee.
En general, Telefónica define el empaquetamiento como la forma principal de comercializar sus
productos, aunque considera que le dará mayor importancia una vez se extienda la oferta a los
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productos móviles. Hasta hace poco, solo ofrecía sus productos de TV a sus usuarios de telefonía
fija, aunque ahora se ha modificado y se ofrece el servicio a todo tipo de prospectos.
No han logrado todavía ser agresivos en el producto televisión por suscripción, sin embargo, se
plantean un cambio de enfoque al respecto.
Por último, al igual que UNE – EPM, considera que la nueva tasa de compensación como aporte al
FDTV definida por la Regulación 045 de 2012 es injusta y regresiva. Ya que ha aumentado el
porcentaje de aporte para ellos, y tiende a dispersarse de las tasas de compensación de los otros
servicios de comunicaciones.
III.e. DirectTV
DirectTV es un proveedor monoproducto, y no posee una oferta empaqueta. Como parte de una
solución, actualmente DirectTV tiene una alianza con la ETB para provisión conjunta de servicios. En
virtud de esta alianza, se ofrece el servicio de televisión por suscripción de DirectTV, con un
descuento, a los clientes de la ETB que tengan el servicio de telefonía fija e internet banda ancha fija.
Bajo este acuerdo, se encuentran aproximadamente el 80% de los usuarios en Bogotá, sin embargo
sigue siendo un acuerdo de bajo impacto y con una perspectiva en el tiempo poco clara, ya que ETB
ha hecho público su intención de desarrollar su propio producto de televisión por suscripción
próximamente.
DirectTV esta considerando el empaquetamiento de su producto con el de banda ancha móvil,
provisto por el mismo bajo la figura de un proveedor virtual o de red. Esto es, ampliar su portfolio
para transformarse en un proveedor multiproducto.
Actualmente la oferta de DirectTV es más costosa que la de los otros proveedores nacionales,
aunque compite en los estratos bajos con un plan prepago de televisión por suscripción con un
precio que ronda en los COP 35,000 más IVA.
Se consideran como uno de los proveedores más eficientes por su escala; no obstante, su costo
promedio se ubica por encima del ARPU de televisión de la competencia.
Entre los proveedores entrevistados, es el único que está de acuerdo con las medidas tomadas
recientemente en la Regulación 045 del 2012 donde se modifica la tarifa de compensación como
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aporte al FDTV. Se estima que este proveedor se benefició con esta medida reduciendo su aporte
aproximadamente 60% sobre el nivel inicial.
III.f. Conclusiones de las entrevistas
Teniendo en cuenta los comentarios de los cinco proveedores entrevistados, a continuación se
identifican las principales conclusiones sobre las perspectivas del mercado de planes empaquetados
en el país:
La competencia actualmente está fuertemente dictada por los planes empaquetados, y no
tanto por los servicios individuales. Los principales proveedores están definiendo sus
estrategias comerciales para posicionarse como proveedores relevantes en la oferta al
segmento de hogar, lo cual implica la comercialización de los servicios fundamentales de:
telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Se considera que este
último, televisión por suscripción, es un producto ancla en la oferta a los hogares, y por lo
tanto donde se generan las mayores tenciones competitivas.
Actualmente la oferta empaquetada está dirigida principalmente al segmento de hogar con
productos fijos. Se han identificado algunos planes 4P donde los productos móviles son
combinados con productos fijos, sin embargo la oferta de estos todavía es mínima. Se
considera que la tendencia va hacia empaquetar productos fijos y móviles, pero al igual que
ha ocurrido en otros países, esta es una tendencia que viene cobrando fuerza lentamente
Los proveedores perciben un mercado informal muy grande, principalmente en el servicio de
televisión por suscripción, que representa una competencia significativa para algunos de los
proveedores, principalmente en los segmentos bajos. Se considera que existe una gran
cantidad e empresas de televisión comunitaria que no cumplen con la regulación pertinente y
que por los beneficios que les otorga el ser calificados como televisión comunitaria pueden
competir con servicios a una tarifa menor a la que pueden llegar los proveedores formales
de televisión por suscripción. Los proveedores han coincidido que se ha hecho poco en
miras a cambiar la situación del mercado informal
La mayoría de los proveedores están en desacuerdo con las medidas tomadas en la
Resolución 045 de 2012 en cuanto a la tasa de compensación. Por un lado se debate que
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los proveedores con ARPUs bajos se ven afectados con un aumento en el porcentaje de los
ingresos que deben pagar. Por otro lado, se considera que al identificar al servicio de
televisión por suscripción como uno de los servicios de comunicaciones fundamentales en la
oferta al hogar, este debería tener una tasa de compensación en línea con los otros servicios
de comunicaciones
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IV. Análisis de precios de referencia y modelo de costos por servicio
En este capítulo se abordará el relevamiento de precios de referencia en las ciudades priorizadas,
analizando los precios individuales y bajo la forma de paquetes. Esta información ha sido relevada
principalmente por medio de la investigación directa del consultor a los proveedores, ya que como se
mencionó, la información vertida en el formato 5 no era consistente en este rubro. También se
analizarán y presentarán información sobre costos, que ha sido estimada en base a un modelo de
costos ya desarrollado por la CRC.
IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas
En esta sección se presenta el relevamiento de precios de referencia para cinco de las seis
ciudades priorizadas, considerando los dos principales planes de productos empaquetados,
comparando sus precios y niveles de descuentos entre los dos proveedores principales que los
ofrecen.
Es importante mencionar que este análisis comparativo no aplica para la sexta ciudad priorizada,
Ibagué, dado que de los dos proveedores principales que han reportado información, el segundo de
ellos cuenta solamente con 9 suscriptores empaquetados, como se vio en la sección anterior, y
estos 9 suscriptores corresponden a “otros” paquetes, ninguno de los principales.
A continuación se describe la situación tarifaria para los principales planes empaquetados en las
ciudades priorizadas.
IV.a.i. Bogotá
Plan Dúo Play: Telefonía fija e Internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y
Datos en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que reportaron información al
SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda
los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas
realizadas por estrato socioeconómico.
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Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bogotá
Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y
datos
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Op1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Op 2 tiene una velocidad de 1MB
en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
70.920
73.380
84.060
92.508
95.448
95.448
57.600
60.100
67.000
102.000
105.000
106.000
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
26%
29% 28%29%
30%
27%
24%
29% 29%
28%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
La oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta
del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3 y precios más bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría
deberse principalmente a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el
Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el
Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para
los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son
similares en todos los estratos, con valores en el rango del 26% - 28%, y cuyo valor absoluto ronda
entre 25.000COP y 38.112COP. Sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato mayor es el
descuento. En el caso del Proveedor 2, se observa un descuento alto en estrato 1 y bajo en estrato
3, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial.
Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir
que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio
margen con respecto a los costos, y probablemente una tendencia a la aplicación de subsidios.
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Plan Tiple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija,
Datos y televisión por suscripción en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que
reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta
empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos
sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Bogotá
Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija,
datos y TV por suscripción
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de
1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
128.720
131.180
141.860
150.308
130.280
130.280
89.600
90.100
90.000
127.500
140.500
140.500
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
22% 22%
23%
18%
31% 31%
24% 23%
29%
35% 34% 34%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
La oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene precios
más altos que la oferta del Proveedor 2 en los estratos 1, 2, 3 y 4; y precios más bajos en los
estratos 5 y 6. Similarmente a lo explicado en el caso de 2P, esto podría originarse en que los
servicios de datos ofrecidos poseen velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene
una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de
1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, se identifica una amplia variabilidad entre estratos para ambos
Proveedores, con valores en el rango del 22% - 31% para el Proveedor 1 y del 24% - 34% para el
Proveedor 2. Para el Proveedor 1, sin embargo se observa un descuento bajo en estrato 4 y otro
muy alto en los estratos 5 y 6, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial.
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Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, la comparación de los mismos presenta algunos límites. Sin embargo, se puede
concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, debería existir en sus
ofertas un amplio margen con respecto a los costos, en la medida que no se esté incurriendo en una
práctica de subsidio cruzado o predación de precios.
IV.a.ii. Valle de Aburrá
Plan Dúo Play: Telefonía fija y televisión por suscripción
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y
televisión por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre
los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST. Una de ellas presenta los
precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone
de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y TV por suscripción en Valle de Aburrá
Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y TV
por suscripción
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de
1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
61.261
61.261
65.076
68.556
86.432
86.432
65.200
65.700
64.000
64.000
75.300
75.300
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
22% 22%
21%21%
14%16%
11%
11%
22% 22%
13% 13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Como se ve, la oferta empaquetada de telefonía fija y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene
precios similares a los del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3, aunque algo más bajos en los dos
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primeros; y precios más altos en los estratos 4, 5 y 6. Esto se debe principalmente a que los
servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una
velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB
para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son
similares en los estratos 1 al 4, con valores que rondan el 22%, y valores mucho más bajos para los
estratos 5 y 6, no obstante ser los precios superiores a los de la competencia; según esto, el
proveedor 1 estaría discriminando precios entre estratos. En el caso del Proveedor 2, se observa
gran variabilidad de descuentos entre estratos, los mismos son bajos para los estratos 1, 2, 5 y 6; y
un descuento alto que se acerca al del Proveedor 1, en los estratos 3 y 4.
Similarmente a lo observado en el caso de Bogotá, se observan márgenes significativos de
descuentos para planes empaquetados, sugiriendo economías significativas por parte de los
proveedores al empaquetar los productos y/o márgenes importantes respectos a los costos.
Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija,
Datos y TV por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre
los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas
presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta
stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.
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Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Valle de Aburrá
Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija,
datos y TV por suscripción
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de
1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
103.161
103.161
106.976
117.160
135.036
135.036
85.200
85.700
86.000
97.500
114.500
114.500
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
23% 23%22% 22%
18% 19%
25% 25% 29%
38%
29% 29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por
suscripción del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta del Proveedor 2 en todos los
estratos.
En este caso se presenta la misma característica que en las ofertas descritas con anterioridad, para
los servicios de datos, que son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una
velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB
para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. Sin embargo este último
no alcanza los altos precios del Proveedor 1 en ningún estrato.
En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son
similares en todos los estratos, aunque con valores algo más bajos para los estratos 5 y 6, indicando
una tendencia hacia la discriminación de precios en este proveedor, ya que se trata de productos
similares. En el caso del Proveedor 2, se observan descuentos similares entre estratos, aunque para
el estrato 4 el nivel presenta un pico que se escapa del rango alcanzando un valor del 38%. Para
ambos proveedores esto puede ser definido según sus estrategias comerciales.
Si bien las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se encuentra en esta oferta una gran variabilidad de precios entre los dos proveedores
principales, lo cual hace pensar que el Proveedor 1 cuenta con altos márgenes en todos o algunos
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de estos 3 productos. También se puede concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos
relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos y/o
significativas sinergias para el proveedor cuando se comercializan productos de manera
empaquetada, o escenarios de subsidios cruzados o prácticas de predación de precios.
IV.a.iii. Bucaramanga
Plan Dúo Play: Telefonía fija e internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y
Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron
información al SIUST. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda
los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas
realizadas por estrato socioeconómico.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bucaramanga
Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y
datos
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
49.649
49.649
58.100
63.684
66.793
66.793
57.148
57.148
60.963
66.960
68.961
68.961
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Nota: Para los estratos 1,2 y 3 las tarifas del Prov.1 no incluyen IVA en la componente de datos
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
4%
8%
0%
13% 14% 14%
35% 35% 33% 32% 32% 32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1
tiene precios más bajos que la del Proveedor 2 en todos los estratos. Sin embargo, el Proveedor 2
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está aplicando altos descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta
de precios de los planes 2P del Proveedor 1.
Esto se debe principalmente a que los precios de los servicios de telefonía fija stand alone del
Proveedor 1 son significativamente más bajos que los del segundo proveedor, lo cual induciría a este
último a ofrecer altos descuentos para poder entrar en el mercado y competir con el servicio de
internet banda ancha fija, uno de los servicios de mayor crecimiento.
En términos de nivel de descuentos, se observa una gran diferencia entre ambos proveedores, por lo
que se comentó con anterioridad. Y una amplia variabilidad de los mismos entre estratos para el
Proveedor 1, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial. El Proveedor 2 está aplicando
un nivel de descuento parejo para todos los estratos, sin embargo se observa que a mayor estrato el
descuento es menor en este caso.
Finalmente, cabe concluir que si el Proveedor 2 cuenta con esta posibilidad de aplicar descuentos
altos en todos los estratos, probablemente posea amplios márgenes con respecto a sus costos, ó
como en los casos vistos con anterioridad, podría existir una tendencia de este proveedor a la
aplicación de subsidios en algunos de los dos productos que empaqueta.
Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción
y Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron
información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada
y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados,
ambas realizadas por estrato socioeconómico.
En este caso cabe mencionar que el Proveedor 1 (analizado en el plan dúo inmediato anterior) no
empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre los Proveedores 2 y
3.
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Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Bucaramanga
Precios de plan empaquetado 2P TV por
suscripción y datos
en pesos colombianos
Proveedor 3
Proveedor 2
Nota: El Prov.1 del plan dúo no empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre Prov.2 y Prov.3. El
plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.3 tiene una velocidad de 1MB en
estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
66.803
66.803
69.803
75.800
81.800
81.800
54.500
54.500
60.000
77.200
91.600
91.600
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
19% 19%
17%
22%
20% 20%
27% 27%
24%
33%
21% 21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Tal como se observa en la figura, la oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos del
Proveedor 2 tiene precios más altos que los del Proveedor 3 en los estratos 1, 2 y 3; y precios más
bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría darse principalmente, igual que otros casos vistos
anteriormente, a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 2 este
servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 3 ofrece una
velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 2 tiene descuentos que son
similares en todos los estratos, aunque con un mínimo del 17% en el estrato 3. Adicionalmente, se
observa que a mayor estrato este descuento aumenta. En el caso del Proveedor 3, se observa una
variabilidad de descuentos entre estratos, y gran diferencia que supera a los aplicados por el
Proveedor 2. Para el estrato 4 además, el nivel presenta un pico alcanzando un valor del 33%. Con
esta diferencia entre proveedores, se podría concluir que el Proveedor 3 está aplicando altos
descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta de precios de los
planes 2P del Proveedor 2, en los estratos 4, 5 y 6; y podría aún bajar el nivel de descuentos para los
estratos 1, 2 y 3, discriminando entre los mismos, si bien se recuerda que la velocidad del servicio de
datos es diferente para cada rango mencionado.
Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir
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que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio
margen con respecto a los costos, y/o como en los casos anteriores, la existencia de significativas
sinergias por parte de estos proveedores en la venta de productos empaquetados.
IV.a.iv. Cartagena
Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción
y Datos para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales que reportaron
información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada
y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados,
ambas realizadas por estrato socioeconómico.
En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 2 dado que los valores reportados de los
productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían
descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cartagena
Precios de plan empaquetado 2P TV por
suscripción y datos
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en
estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
60.580
60.580
60.580
66.396
73.356
73.356
36.000
76.068
36.000
51.414
89.240
70.518
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
32% 32%
35% 35% 35% 35%
31%
31%
32%
32%
33%
33%
34%
34%
35%
35%
36%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
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La oferta empaquetada de TV por suscripción y datos presenta una llamativa variabilidad de precios
entre ambos proveedores en los diferentes estratos, siendo más altos éstos para el Proveedor 1 en
los estratos 1, 3, 4 y 6; y más bajos que las del Proveedor 2 en los estratos restantes, 2 y 5. Esta
diferencia de precios, en especial en los estratos 1 y 3, plantean un escenario de limitada
competencia efectiva entre estos proveedores.
Si bien en este caso se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes
empaquetados que incluyen datos con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la
oferta empaquetada. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los
estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una
velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de
los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares
en todos los estratos, con valores en el rango del 32% - 35%. Sin embargo se observa que entre
mayor sea el estrato mayor es el descuento, observando así una estrategia de discriminación de
precios por parte de este proveedor entre diferentes estratos.
Plan Triple Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija,
Datos y TV por suscripción para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales
que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta
oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos
productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.
En este caso, al igual que en el inmediato anterior, no se observan los descuentos del Proveedor 2
dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los
cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de
ofrecer una oferta empaquetada.
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Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cartagena
Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija,
datos y TV por suscripción
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de
1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
81.086
81.086
84.901
90.717
100.776
100.776
71.172
48.000
54.000
54.000
50.200
105.777
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
35% 35%
36% 36% 36% 36%
34%
35%
35%
35%
35%
35%
36%
36%
36%
36%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por
suscripción para el municipio de Cartagena del Proveedor 1 presenta precios más altos, y de gran
diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6.
Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes
empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la
oferta empaquetada, además hace pensar en un error en el reporte de información por parte del
Proveedor 2. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos,
mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad
de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de
los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares
en todos los estratos, con valores en el rango del 35% - 36%. Sin embargo se observa una mínima
discriminación de precios entre estratos por parte de este Proveedor, siendo que a mayor es el
estrato, el descuento es algo mayor también.
Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Al igual que en otros casos vistos
con anterioridad, aquí se puede concluir para el Proveedor 1, que al presentar un nivel de
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80
descuentos alto, existiría en su oferta un amplio margen con respecto a los costos y/o una
significativa sinergia en la venta de productos empaquetados, sin incurrir en escenarios de predación
de precios o subsidios cruzados.
IV.a.v. Cúcuta
Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción
y Datos para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que reportaron
información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada
y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados,
ambas realizadas por estrato socioeconómico.
En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 1 dado que los valores reportados de los
productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían
descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada.
Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cúcuta
Precios de plan empaquetado 2P TV por
suscripción y datos
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 1MB en
estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
S/D
75.423
75.423
78.423
82.734
88.734
88.734
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
17% 17%
15%
19%
13% 13%
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
0,2
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
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Según se observa en la figura, es llamativa la diferencia en los precios entre ambos proveedores,
observaciones que limitan la competencia efectiva entre los mismos.
La oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1
presenta precios más bajos, y de gran diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en
todos los estratos, excepto en el estrato 6 para el cual no se posee dicha información.
Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales en todos los estratos
presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por parte del Proveedor 1.
Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes
empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la
oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio
tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad
de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de
los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los
descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más bajo que en planes y municipios
presentados con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 13% - 19%, alcanzando
este pico para el estrato 4, lo cual puede deberse a una estrategia comercial. Sin embargo se
observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento, confirmando una discriminación de
precios entre estratos por parte de este Proveedor.
Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir
para el Proveedor 2, que presenta un nivel de descuentos lógico en la oferta de productos
empaquetados, no existiría en ella un amplio margen con respecto a los costos, y probablemente
tampoco una tendencia a la práctica de subsidios cruzados o predación de precios.
Cúcuta – Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción
En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija,
Datos y TV por suscripción para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que
reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta
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empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos
sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.
En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 1 dado que los valores reportados de los
productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían
descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada.
Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1.
Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cúcuta
Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija,
datos y TV por suscripción
en pesos colombianos
Proveedor 2
Proveedor 1
Nota: El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de
1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6
Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote
Descuento del plan 3P vs. oferta stand alone
en pesos colombianos
54.000
36.360
54.000
54.000
50.200
S/D
95.088
95.088
101.903
106.214
114.215
114.215
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
27% 27%
25%27%
22% 22%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por
suscripción para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1 presenta precios más bajos, y de gran
diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6
para el cual no se posee dicha información. Entre éstos, el estrato 2 es el que presenta aún la oferta
más baja.
Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales (excepto para el estrato 2) en
todos los estratos presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por
parte del Proveedor 1.
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Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes
empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la
oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio
tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad
de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.
En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de
los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los
descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más alto que en el plan dúo
presentado con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 22% - 27%, sin embargo se
observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento.
Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos
proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir
para el Proveedor 2, que al presentar un nivel de descuentos relativamente alto en la oferta de
productos empaquetados, podría existir en ella un amplio margen con respecto a los costos y/o una
significativa sinergia en la venta de productos de manera conjunta o empaquetada.
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IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia
La oferta de servicios empaquetados 2P y 3P presenta descuentos muy significativos (entre el 20 y
35%) para sus usuarios, con variabilidad entre diferentes estratos socioeconómicos, que depende
principalmente de la estrategia comercial de cada uno de los proveedores.
Estos descuentos serían, según las opiniones y resultados de relevamientos, la principal razón de los
usuarios para adquirir servicios de manera empaquetada. En este sentido, el importante nivel de
descuento observado es un indicador clave de la intensidad competitiva en la comercialización de
paquetes.
El nivel de descuentos observados indica que los proveedores estarían operando con amplios
márgenes de rentabilidad sobre sus servicios o que la provisión de ofertas empaquetada les
estuviera significando importantes ahorros en gastos comerciales o de atención. Esta última
hipótesis es algo improbable, ya que estos gastos no representan un porcentaje tan significativo
como para que las eficiencias logradas a raíz del empaquetamiento impliquen una reducción de ese
orden, como se verá más adelante en la sección de costos.
Una tercera hipótesis se sustenta en prácticas de subsidios cruzados (entre servicios empaquetados)
o predación de precios (venta por debajo del costo) que podrían estar llevando adelante los
proveedores.
Las hipótesis de posibles tendencias de mercado relacionadas a subsidios cruzados entre productos
o de predación de precios, que generen barreras de entrada a nuevos proveedores, deben ser
validadas con información de costo de los proveedores, que permita validar la replicabilidad de la
oferta de servicios del proveedor principal de cada mercado.
En algunas localidades (Bogotá y Valle de Aburrá) se observan precios bastante similares entre los
proveedores, indicando la existencia de competencia efectiva y replicabilidad de la oferta. No
obstante, en otras ciudades (e.g., Cúcuta, Cartagena), se han identificado casos con amplia
variabilidad de precios por proveedor, indicando quizá situaciones operativas u estrategias
comerciales muy diferenciadas, aunque deben considerarse las salvedades realizadas a la
información recibida.
La discriminación de precios y descuentos por empaquetamiento según el estrato es una práctica
habitual, en gran medida dictada por las condiciones de competencia en cada estrato. El hecho de
ofrecer descuentos por empaquetamiento diferentes según el estrato, indica no solamente una
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estrategia de discriminación de precios, sino también una forma de comercialización centrada en la
oferta de paquetes, con precios y descuentos definidos en función de esta unidad.
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IV.b. Modelo de costos por servicio
IV.b.i. Consideraciones iniciales
El objetivo de este apartado es desarrollar un análisis de rentabilidad, en donde se realizará una
comparación entre los costos en los que incurren los proveedores y sus ingresos, para verificar la
existencia de tendencias anticompetitivas en los mercados de telefonía fija, banda ancha fija y
televisión por suscripción.
Para obtener la información de los costos incurridos por las compañías se ha utilizado el Modelo de
Costos IP desarrollado por la CRC. Esta es una herramienta regulatoria con la que cuenta la CRC,
cuyo principal objetivo es determinar los costos mínimos de recuperación de inversiones y
erogaciones relacionadas a la provisión de servicios de voz y datos, de acuerdo al desarrollo de una
red proyectada basada en la demanda máxima estimada. La ejecución de dicho cálculo se encuentra
basada en información de costos provista por las compañías involucradas en los sectores
estudiados, información de la demanda presente y futura, así como los criterios de diseño
estipulados previamente.
El modelo se fundamenta en una proyección de costos y demanda a 5 años. Durante los mismos, los
proveedores desarrollaran una estructura de recursos de acuerdo a la cantidad de clientes por
servicio estimada a satisfacer. A fin del mismo, se simula una liquidación de los activos y actualizan
los valores para determinar los costos totales por proveedor. En lo que respecta a procedimientos, el
modelo de costos IP realiza las siguientes tareas:
- Reconocer y organizar información relevante del contexto:
Reconocimiento e incorporación al modelo de los reglamentos y leyes del país.
Informa el inventario de la red: tecnología, cantidad de equipos, etc.
Determina la cobertura de la red.
Define los estándares mínimos de calidad de acuerdo a la legislación del país.
Relevamiento de número de clientes y tráfico de cada empresa para proyectar la
demanda.
Determinación de los costos de inversión, y operación actuales de las compañías,
así como las erogaciones administrativas y de personal.
- Realización de una estimación de la demanda y tráfico futuro.
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87
- Diseño de la red basándose en la demanda máxima que enfrentará cada compañía para
determinar los niveles de inversión y gastos operativos, administrativos y de personal.
- Asignación de costos y niveles de inversión proyectada para cada empresa durante los años
de evaluación a los distintos servicios ofrecidos, permitiendo la estimación de costos fijos,
variables, etc.
El modelo diseña la red y determina los recursos necesarios para brindar los servicios de voz y
datos. El mismo contempla 15 proveedores fijos que se encuentran en condiciones de brindar los
servicios de telefonía fija, banda ancha fija y televisión por suscripción de acuerdo lo ofrezcan en la
actualidad. Es importante aclarar que el servicio de televisión no incluye los costos para la variante
satelital del mismo, así como tampoco los costos de contenidos que son fundamentales en el análisis
de la industria. El servicio de telefonía y datos móvil se contempla para el diseño de la red y
definición de los costos de las 4 empresas móviles que incluye el modelo. Todos los proveedores
funcionan independientemente del otro, es decir, en un mercado donde no existe competencia sino
que cada uno de estos se comporta en forma monopólica.
En función de los resultados obtenidos, el modelo permite determinar los costos totales de largo
plazo de cada uno de los proveedores. De acuerdo a estos valores, la herramienta determina la
recaudación de costos medios mínimos necesaria para recuperar los costos totales. Además, realiza
una estimación de los costos incrementales y el monto mínimo a recaudar por servicio para equilibrar
el resultado.
En todos estos casos, los costos se encuentran discriminados en cinco categorías: Gastos de Bienes
y Servicio; Gastos de RRHH; Inversión Administrativa; Inversión Técnica y Sistemas de Información.
Cada una de estas permite agrupar en forma general las erogaciones, que a su vez se encuentran
clasificadas en forma más detallada según subgrupo de costos y línea de activo.
De acuerdo a los requerimientos de información necesaria para el análisis de rentabilidad, serán
utilizados los costos totales de largo plazo que brinda el modelo ya que su filosofía de construcción
representa la estructura de costos que poseen en la actualidad los proveedores a analizar y permite
observar un costo total mensual contrastable con el ingreso promedio por usuario en cada servicio.
Información utilizada
Para la compresión del modelo y los resultados que el mismo brinda, se llevaron cabo una serie de
reuniones con los diseñadores del modelo y miembros de la CRC. A través de las mismas se logró
un conocimiento de la filosofía y funcionamiento del Modelo de Costos IP.
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88
En función de la misma, y de acuerdo a la información obtenida en dichas conversaciones, se solicitó
información en donde sea posible observar los costos por servicio mensuales de cada proveedor. En
consecuencia, hemos recibido una simulación a partir de la cual se llevará a cabo los análisis de
costos que desarrollaremos continuación.
Previo al análisis es necesario realizar una serie de consideraciones con respecto a la información
recibida. En primer lugar, dentro del archivo entregado, los costos totales fueron proporcionados en
dólares por año. En consecuencia, fue necesario dividir ese valor por 12 para obtener el costo
mensual; luego se aplicó sobre el mismo la tasa de cambio del día en que fue recibida la información
para expresar los costos por servicio mensuales en pesos colombianos9.
En segundo término, el modelo no refleja la totalidad de proveedores participando actualmente en
cada uno de los mercados. Como se ha dicho anteriormente, el mismo incluye en total 19, los cuales
se distribuyen de la siguiente manera:
- Cuatro brindan el servicio de telefonía e datos móvil.
- Cuatro ofrecen el servicio de triple play, combinando telefonía fija, banda ancha fija y
televisión por cable.
- Nueve se encuentran en condiciones de ofrecer los servicios de banda ancha fija y telefonía
fija a la vez.
- Uno ofrece solamente el servicio de telefonía fija.
- Uno de ellos representa a aquel que brinda los servicios de trunking.
Finalmente, sobre la información recibida se realizaron una serie de consideraciones a fin de
profundizar el análisis de los costos.
Por un lado, se clasificaron las líneas de activos según representen costos fijos o variables. Si bien
en el largo plazo todos los costos fijos se tornan variables (que representa el enfoque del modelo,
concebido bajo una óptica LRIC10
), el presente estudio tiene como objetivo determinar el costo de
corto plazo que impacta las decisiones de precios, y por esto la clasificación de cada costos entre
variable y fijo es relevante.
9 Tasa de Cambio del 10/08/12 fue u$s1=COP 1788,08 según el Banco de la República de Colombia.
http://www.banrep.gov.co. 10
Por las siglas en inglés de “Long Run Incremental Costs” (costos incrementales de largo plazo)
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89
Por otra parte, aquellos montos que representen inversiones técnicas, administrativas o en sistemas
de información fueron clasificados como amortizaciones a fin de diferenciarlos de los gastos de
Recursos Humanos, de Bienes y Servicios y Sistemas de Información que responden puramente a la
categoría contable de costos; así se agregará una apertura de estudio que nutrirá el análisis a
realizar en este apartado.
A los efectos de los mercados a analizar en este informe, a continuación se observarán los
resultados obtenidos por aquellos proveedores fijos que brindan los servicios de telefonía fija, banda
ancha móvil y televisión por suscripción dentro del modelo.
IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos
La presentación de la estimación de costos se estructurará por servicio, donde se observará para
cada uno de ellos el costo total, su apertura según sean fijos o variables, así como también el
impacto de las amortizaciones correspondientes a las inversiones. El orden de aparición de cada
proveedor dentro de las gráficas está estipulado por el tamaño del mismo en función de la cantidad
de usuarios por servicio determinados en el modelo.
Telefonía fija
Se incluyen 14 los proveedores incluidos en el modelo que ofrecen el servicio de telefonía fija. En
este caso, se excluyó el proveedor 14 de todos los análisis para este servicio ya que sus valores
desproporcionaban la escala de análisis. A continuación se presenta una imagen con los costos
totales mensuales para el servicio de telefonía fija.
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90
116.271
42.706
25.899
27.377
44.427
45.593
45.57038.012
54.809
72.230
45.570
113.797
120.455
59.734
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Op
13
Pro
medio
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14
Costo promedio ponderado para Telefonía Fija según cantidad de usuarios
Costo total mensual por operador de Telefonía Fija
Modelo de Costos IP, En COP
+ –Tamaño del operador
Opera
dor
Usuarios
ModeloPart.
Op1 1.691.280 27%
Op2 1.532.352 24%
Op3 1.268.972 20%
Op4 426.380 7%
Op5 385.846 6%
Op6 210.757 3%
Op7 191.383 3%
Op8 173.452 3%
Op9 157.811 2%
Op10 132.910 2%
Op11 110.703 2%
Op12 29.784 0%
Op13 28.858 0%
Como se observa en la imagen, el proveedor 1 posee una participación del 27% del mercado de
telefonía fija determinado en la simulación realizada por el modelo. El costo mensual total es de COP
116.271; un 72% superior al costo del segundo proveedor que ostenta el 24% del mercado y
presenta un monto mensual de COP 42.706. El costo menor lo presenta el proveedor 4, con COP
27.377 y una participación del 7%. El costo promedio ponderado mensual del servicio de telefonía fija
es de COP 59.734.
La mayoría de los proveedores que ofrecen el servicio de telefonía fija presentan una proporción
superior de costos fijos sobre variables. Sin embargo, el principal proveedor en tamaño es el único
opuesto a esa lógica, presentando una distribución de 89% de costos variables y un 11% de costos
fijos. En promedio, el 69% del costo promedio ponderado mensual es fijo, mientras que el 31% es
variable.
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91
11%60%
66% 72%
86% 82% 81% 81%76% 56% 84%
90% 90%
69%
89%
40%
34% 28%
14% 18% 19%19%
24%44%
16%
10%10%
31%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Op
13
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija
VariableFijo
Costos fijos y variables
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
116.271
25.899
42.706 44.427
27.377 38.012
45.593 54.809
72.230
47.29945.570
113.797
120.455
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14
+ –Tamaño del operador
59.734
El modelo considera como parte de los costos a los montos correspondientes a las amortizaciones
de las inversiones realizadas para la prestación de cada servicio. En consecuencia, existen una serie
de costos independientes de las amortizaciones. A continuación, se presenta el monto de costos
producto de amortizaciones y los gastos que responden puramente a la categoría contable de
costos.
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92
7% 26% 44% 50% 24% 25% 26% 21% 25% 17% 21%16% 16%
20%
93%
74%56% 50%
76% 75% 74%79%
75%83%
79%
84%84%
80%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Op
13
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija
Amort.Gastos
Gastos y Amortizaciones
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
116.271
25.899
42.706 44.427
27.377 38.012
45.593 54.809
72.230
47.29945.570
113.797
120.455
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14
+ –Tamaño del operador
59.734
Tal cual lo demuestra la imagen previa, la mayor proporción de costos para el servicio de telefonía
fija provienen de las amortizaciones de la inversión necesaria para la prestación en cuestión. El costo
promedio ponderado mensual representa esa tendencia con un 80% del costo total compuesto por
amortizaciones, mientras que el 20% representa a la restante categoría.
Banda ancha fija
A continuación se presentan los valores por proveedores para el costo total mensual para el servicio
de banda ancha fija. Se excluyó al proveedor 13 por su escasa importancia en el análisis y el
proveedor 14 por no brindar el servicio de acuerdo a las condiciones estipuladas en el modelo.
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93
22.02021.924
31.078
111.017
20.91118.899
25.04519.819
58.552
31.224
50.450
42.873
41.562
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Pro
medio
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13
Costo promedio ponderado para Banda Ancha Fija según cantidad de usuarios
Costo total mensual por operador de Banda Ancha Fija
Modelo de Costos IP, En COP
+ –Tamaño del operador
Opera
dor
Usuarios
ModeloPart.
Op1 920.076 24%
Op2 886.391 23%
Op3 791.802 21%
Op4 720.679 19%
Op5 110.284 3%
Op6 91.913 2%
Op7 87.334 2%
Op8 81.373 2%
Op9 77.263 2%
Op10 12.894 0%
Op11 12.562 0%
Op12 10.422 0%
En este caso, el costo promedio ponderado mensual es COP 41.562. El proveedor 1 presenta un
costo por debajo del promedio igual a COP 22.020, con una participación de mercado del 24%. En la
relación tamaño-costo total mensual, se destaca el proveedor 4 cuyo valor asciende a COP 111.017
con un participación del 19%; un 167% mayor al promedio ponderado.
Tal como se observa en la siguiente imagen, la proporción entre costos fijos y variables se encuentra
más equilibrada en comparación al escenario presentado para el servicio de telefonía fija. De hecho,
esa tendencia más proporcionada presenta en este caso un mayor porcentaje del costo promedio
para los elementos variables con un 57% sobre un 43% de costos fijos. Favoreciendo este cambio,
se destaca el proveedor 4 que presenta un 94% de costos variables.
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94
59% 70%24% 6%
63% 56% 48% 60%32% 64%
67% 73%43%
41% 30% 76%
94%
37% 44%52% 40%
68%
36%
33%27%
57%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija
VariableFijo
Costos fijos y variables
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
21.92422.020
31.078
111.017
58.522
25.045
18.89920.911 19.819
50.450
42.87341.562
31.224
+ –Tamaño del operador
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13
A continuación se presentan la distribución de los costos de acuerdo a su clasificación según
representen amortización de inversiones.
52% 49% 35% 8% 66% 45% 45% 54% 21% 38%38% 45%
26%
48% 51%65%
92%
34%55%
55%46%
79%
62%
62%58%
74%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Op
5
Op
6
Op
7
Op
8
Op
9
Op
10
Op
11
Op
12
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija
21.92422.020
31.078
111.017
58.522
25.045
18.89920.911 19.819
50.450
42.87341.562
31.224
+ –Tamaño del operador
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13
Gastos y Amortizaciones
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
Amort.Gastos
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Tal como se observa en la anterior imagen, los costos amortizables continúan erigiéndose como los
principales componentes del costo total mensual por proveedor. Nuevamente se destaca el
proveedor 4, con un 92% de costos amortizables. Esta tendencia se reafirma observando el costo
promedio ponderado mensual, donde un 74% representa a las amortizaciones de las inversiones
mientras que el restante 26% responde puramente a la clasificación de costos.
Televisión por suscripción
En esta sección se presentaran los costos del modelo para el servicio de televisión por suscripción.
Tal cual se mencionó anteriormente, el modelo no contempla la variante satelital ni el costo de los
contenidos del servicio. En consecuencia, se incorporó al costo mensual por proveedor un costo
promedio de COP 10.024 por abonado. El costo por abonado de los contenidos es una estimación
que se ha encontrado de amplia variabilidad, dependiendo tanto del contenido ofertado y del perfil y
escala del proveedor. En esta línea, el costo promedio asumido es una variable que podrá ser
sensibilizada para considerar diferentes escenarios o según fuentes diferentes de información.
Fueron excluidos de la gráfica aquellos proveedores que no prestaban el servicio, según lo
establecido en la simulación del modelo. A continuación se observa el costo total mensual para los
proveedores de este servicio.
70% 70%
83%
77% 77%
30% 30%
17%
23%
23%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Pro
medio
33.39333.386
60.282
43.582
34.550
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que
no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP 10.024 )
Costo promedio ponderado para Televisión por Suscripción según cantidad de usuarios
Costo total mensual por operador de Televisión por Suscripción
Modelo de Costos IP, En COP
+ –Tamaño del operador
Contenido
Promedio
Costo sin
contenidoOpera
dor
Usuarios
ModeloPart.
Op1 843.770 49%
Op2 797.235 46%
Op3 71.281 4%
Op4 7.727 0%
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Tal como se observa en la imagen anterior, el costo promedio ponderado alcanza los COP 34.550. El
77% del mismo es representado por el costo sin contenidos, mientras que este último significa el
23% del costo promedio ponderado. Los proveedores de mayor implicancia son el 1 y 2, con un 49%
y 46% de participación respectivamente; el primero presenta un costo total de COP 33.393, mientras
que el segundo de COP 33.386.
A continuación, se presenta la clasificación del costo total según sea fijo, variable o represente el
costo agregado por la inclusión de los contenidos a los valores del modelo.
36% 37%30% 47%
37%
34% 33%
53%
30%
40%
30% 30%
17%
23%
23%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción
VariableFijo
Costos fijos y variables
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
+ –Tamaño del operador
Contenido
Promedio
33.393 33.386
60.282
43.582
34.550
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que
no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP 10.024 )
De acuerdo a la imagen anterior, los proveedores 1 y 2 presentan una relación equilibrada entre
costos fijos y variables: el primero posee un 36% de costos fijos mientras que el segundo un 37%; en
cuanto a elementos variables, el primero posee un 34% en tanto el segundo ostenta un 33%. Dada
su importancia en la participación de ambos en el mercado modelizado, el costo promedio
ponderado presenta un 37% de costos fijos, 40% de variables y un 23% de costo de contenidos.
La siguiente imagen presenta la discriminación de los costos según representen amortización de
inversiones o gastos genuinos de los proveedores. Se destaca la apertura de costos del proveedor 3,
donde las amortizaciones representan el 63% del costo total. Los proveedores 1 y 2 equilibran la
tendencia ya que los gastos conforman el 35% y 33% respectivamente, mientras que las
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97
amortizaciones un 35% y 37% respectivamente. En consecuencia, el costo promedio ponderado se
apertura en un 28% de gastos, 48% de amortizaciones y 23% de costos de contenido.
35% 33% 21% 30% 28%
35% 37%
63%
47%
48%
30% 30%
17%
23%
23%
Op
1
Op
2
Op
3
Op
4
Pro
medio
Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción
+ –Tamaño del operador
Contenido
Promedio
33.393 33.386
60.282
43.582
34.550
Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que
no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP 10.024 )
Gastos y Amortizaciones
En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP
Amort.Gastos
A continuación se presentarán los ingresos promedio por usuario según respondan a los servicios de
telefonía fija, banda ancha fija o televisión por suscripción para luego proceder al análisis de
rentabilidad estimada.
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98
V. Análisis de rentabilidad
En esta sección se analizará la rentabilidad estimada de los servicios, con los fines de identificar
tendencias en el sector respecto a la determinación de precios de productos y su grado de absorción
de costos.
Un análisis exhaustivo de rentabilidad de producto, conllevaría el acceso y análisis de información
detallada de costos de los proveedores, actividad fuera del alcance de las posibilidades del proyecto.
No obstante, para estimar esta rentabilidad, este trabajo recoge los resultados de estimaciones del
modelo de costos desarrollado por la CRC, y presentado en la sección anterior, así como
información de ingresos, ARPUs11
o tarifas informadas por los proveedores, fuentes públicas o
estimadas por el consultor.
Los resultados de manera agregada oculta para cada proveedor, y se analizarán en forma agregada
para el sector, ya que el objetivo del estudio es analizar tendencias de mercado en torno al
empaquetamiento y proponer, eventualmente, posibles medidas regulatorias.
En particular, en esta sección analizaremos la existencia de predación de precios. Esta práctica,
sería señal de actividades anticompetitivas, como por ejemplo la implementación de subsidios
cruzados o competencia desleal.
A los fines de evaluar la existencia de predación de precios dentro del mercado de empaquetamiento
en Colombia, se adopta la siguiente definición dentro de la teoría económica: “Existe predación de
precios cuando éstos se encuentran a niveles inferiores a los requeridos para lograr la maximización
del beneficio de corto plazo, definidos para influir en el comportamiento de los competidores”. Bajo
una hipótesis de predación, un proveedor podría estar comercializando un determinado servicio a un
valor que no le resulte en la maximización de su beneficio en el corto plazo, pero que sí le resulte en
la maximización de su beneficio a largo plazo (por ejemplo, definiendo precios por debajo de su
costos, para evitar el desarrollo de un competidor en el mercado).
En la teoría económica, se puede aproximar un escenario de maximización de beneficios de corto
plazo cuando el precio es igual al costo marginal. En la medida que el proveedor defina precios por
debajo de su costo marginal, entonces no estará maximizando su beneficio de corto plazo, y
presumiblemente este orientando su acción a provocar un determinado comportamiento en la
competencia, asegurándose beneficios más altos a largo plazo en detrimento de los consumidores
(Areeda-Turner test).
11
Ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés (Average Revenues per User)
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99
La estimación del costo marginal conlleva dificultades prácticas de relevancia. En Colombia no se ha
evidenciado todavía una línea o concepto respecto a la mejor manera de realizar esta estimación.
Dentro de este contexto, hemos optado por aproximar el costo marginal mediante el costo variable
promedio, en línea con lo utilizado en otros países12
.
V.a. Televisión por suscripción
Como se mencionó a lo largo del presente, al servicio de TV por suscripción se lo considera un
servicio clave en la medida que un proveedor pretenda posicionarse dentro del hogar de los
usuarios.
De esto resulta una fuerte intensidad competitiva en este servicio, que podría originar menores
niveles de rentabilidad, o inclusive pérdidas en algunos casos, más aun considerando la fuerte
influencia del mercado informal y su impacto en la erosión de precios.
En el siguiente cuadro presentamos los ingresos promedio a nivel general para este servicio.
ARPU para el servicio de Televisión por Suscripción Residencial
Según número de suscriptores residenciales nacionales
Fuente: Entrevistas con operadores, ANTV – informe HHI de BlueNote, Informe 1 de BlueNote.
• El ARPU promedio ponderado del servicio es de COP 23.048, incluyendo servicios comercializados de manera
empaquetada e individual
• La tarifa del servicio individual se estimó mediante un promedio ponderado por todos los planes tarifarios de
cada operador presentado. Esta tarifa alcanza los COP COP 33.432
• La estimación del ARPU de los servicios de TV empaquetados se realizó a partir de la información del ARPU
total (“Blended”) y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos, resultando en COP 14.600
Porcentaje de
EmpaquetamientoSuscriptores
Tarifa Ponderada
Serv. Individual
ARPU
Empaquetado (E)ARPU Blended
Claro 45% 1.863.248 28.366 15.702 22.667
UNE 53% 1.069.226 29.778 16.144 22.552
Telefonica 96% 245.058 87.894 25.790 28.088
Total 55% 3.177.532 33.432 14.600 23.048
12
“Allocation Costs in Ninth Predatory Pricing Cases”, Wazzan P. Frech H.E., 2008
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Según este análisis, el ARPU promedio del sector es COP 23.048, monto que está en línea o
levemente inferior a los valores manifestados al consultor por distintos actores del sector. También
se estima el ARPU para la venta de servicios aislados y empaquetados, éste último a partir de los
montos implícitos del ARPU blended y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos. Se
observa que el ARPU de servicios empaquetados presenta un porcentaje de descuento muy superior
(superior al 55%) al relevado en los precios de lista.
En la sección anterior se presentó el costo total para un usuario por mes de TV por suscripción, que
llegaba a los COP 24.526, excluyendo contenido, o COP 34.550, si se asume COP 10.024, en
concepto de contenido.
Si se excluyen los costos fijos, el total es de COP 23.754 por usuario por mes, monto que incluye los
costos variables más el costo estimado del contenido.
Al observa el cuadro donde se presenta el ARPU Blended (COP 23.048), es decir, el ARPU
promedio de los servicios vendidos en forma aislada y empaquetada, vemos que se encuentra en
línea con este costo promedio variable. No obstante, estaría indicando una rentabilidad muy baja
para algunos proveedores y negativa para otros.
Si en lugar de considerar el ARPU blended, se considera el ARPU estimado para la oferta
empaquetada, es decir COP 14.600, se observa que éste se encuentra por debajo del costo variable
medio, indicando una tendencia a la no maximización de beneficios en el corto plazo, y así a la
predación de precios.
Como se remarcó al momento de presentar el modelo, estos representan resultados parciales, ya
que la modelización de costos no captura plenamente el ahorro que obtiene el proveedor al
comercializar servicios de manera empaquetada (solo lo captura en la medida actual, ya que el
modelo se basa en costos reales de los proveedores, según su mix actual de venta).
Como escenario alternativo, si se estima el ARPU de los servicios empaquetados a partir de las
tarifas individuales promedio (COP 33.432) menos el descuento promedio de empaquetamiento para
este servicio (25%), se obtiene un ARPU equivalente de COP por usuario de TV empaquetada por
mes. El ARPU así calculado arroja un valor de COP 25.074, monto que estaría en línea con el costo
variable por usuario por mes (COP 23.754). No obstante, esta hipótesis es algo difícil de asumir, ya
que existe consenso que el ARPU blended promedio del servicio se encuentra en torno a los COP
23.000 – COP 26.000, y este debería ser un valor medio entre los precios por el servicio
empaquetado e individual.
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V.b. Internet dedicado El servicio de internet dedicado residencial es uno de los servicio característicos para sumar al
servicio base en una oferta de empaquetamiento. Como se observó, este servicio se presenta en las
oferta 2P más tradicionales, junto a la TV por suscripción o a Telefonía fija.
En el siguiente cuadro presentamos las tarifas promedio de este servicio.
Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Internet Dedicado Residencial
Según número de suscriptores residenciales nacionales
Fuente: Formato 5 – Primer trimestre de 2012; Informe MINTIC – Primer trimestre 2012*La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5** El ARPU empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento ponderado por estrato y usuarios sobre la tarifa individual
• El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Internet Dedicado Residencial es 83%.
• La tarifa individual ponderada para el servicio alcanza los COP 37.369…
• … en tanto que el ARPU Empaquetado alcanza los COP 27.980, considerando un porcentaje de
descuento con respecto a la tarifa individual de 25,1%.
Porcentaje del total SuscriptoresTarifa Individual
Ponderada *ARPU Empaquetado **
Total 100% 2.512.566
Individuales 17% 432.456 37.368
Empaquetados 83% 2.080.110 27.980
Por ausencia de información actualizada y desagregada sobre el ARPU para este servicio, su
estimación se basó en las tarifas individuales (agrupadas según el promedio ponderado por usuario
en cada plan), al que se le aplicó el porcentaje de descuento13
, ponderado por estrato y por
suscriptores de cada proveedor, y estimado en base al relevamiento de tarifas ya presentado (debido
a las falencias en la información de tarifas presente en el formato 5).
En la sección de costos se presentó el costo total de este servicio, que alcanza los COP 41.562 por
usuario por mes. De éstos, COP 23.822 por usuario por mes corresponde a costos variables
exclusivamente.
13
Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios
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Si se comparan los costos variables unitarios con los ARPUs y tarifas, a los fines de aplicar de
aplicar el test Areeda–Turner y así evidenciar prácticas de predación de precios, se observa que en
todos los casos estos valores se encuentras por encima del costo.
Con estas consideraciones, no encontramos evidencia de una tendencia a la predación de precios
en el servicio de acceso dedicado de internet.
V.c. Telefonía fija Los usuarios de telefonía fija representan gran parte de los destinatarios usuales de las ofertas de
empaquetamiento, especialmente para usuarios de algunos proveedores (Movistar, UNE), que tenía
a éste como su servicio core. No obstante, los ingresos por este servicio han iniciado desde hace
tiempo una etapa de repliegue, fruto de la sustitución por telefonía móvil y por otras tecnologías; es
esperable entonces una intensidad competitiva limitada, considerando también que éstos no
representan ya la puerta de entrada al hogar para un proveedor, como lo es ahora la TV.
En el siguiente cuadro presentamos información agregada de tarifas para este servicio.
Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Telefonía Fija Residencial
Según número de suscriptores residenciales nacionales
Fuente: Formato 5 – Segundo Trimestre de 2012* La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5** La tarifa del servicio empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento sobre la tarifa individual
Porcentaje del total SuscriptoresTarifa Individual
Ponderada *
Tarifa del servicio
Empaquetado **
Total 100% 3.079.029
Individuales 58% 1.773.126 25.141
Empaquetados 42% 1.305.903 18.979
• El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Telefonía Fija Residencial es 42%.
• La tarifa individual ponderada por usuarios es COP 25.141…
• … en tanto el ARPU empaquetado se estima en COP 18.979, considerando un porcentaje de descuento
con respecto a la tarifa individual ponderada de 24,5%.
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103
Al igual que en el caso de servicios de acceso dedicado a internet, no se cuenta con información
actualizada y desagregada respecto al ARPU para este servicio, por lo que se la estimó en función
de las tarifas de los planes reportados, ponderadas por estrato y cantidad de suscriptores, a las
cuales se les aplicó el porcentaje de descuento por paquetización14
. Esta forma de estimación no
obstante, representa un piso al ARPU real, ya que las tarifas consideran solo los montos fijos
estipulados en los planes, sin incluir por ejemplo los ingresos provenientes del tráfico excedente u
otros servicios de valor agregado.
Se observa que la tarifa individual promedio ponderada alcanza los COP 25.141 por usuario por mes,
en tanto que la tarifa promedio para servicios empaquetados alcanza los COP 28.979 por usuario por
mes.
En la sección de costos, se presentaron los costos para este servicio según el modelo de costos de
las CRC, que alcanzaban los COP 59.734 por usuario por mes. De estos costos, la mayoría
corresponde a costos fijos, y solo COP 18.321 son los costos variables por usuario por mes.
Como se observa, los ingresos por servicio empaquetados estarían en línea con los costos variables
medios, indicando la ausencia de prácticas predatorias. Más aún, si se considera que la tarifa por
servicio representa un piso, y no un promedio real, como se indicó anteriormente, por estar
estimados sobre la base de tarifas planas, que excluyen cargos excedentes o adicionales.
14
Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios
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VI. Relevamiento internacional
En la presente sección se presenta un breve resumen de la información y documentos entregados
por la CRC al consultor en materia regulatoria internacional de empaquetamiento y los principales
hallazgos, así como de otros documentos en poder del consultor que se estimaron valiosos para el
presente estudio.
Se debe remarcar que si bien el empaquetamiento ya es una práctica difundida en el sector, todavía
no existe un cuerpo de regulación común. No obstante, se ha verificado el análisis e introducción de
medidas aisladas tomadas por diferentes actores, en reacción a casos particulares de cada país, la
cual se basa en una metodología analítica establecida por varios reguladores. Se resalta la
importancia otorgada a la definición de mercados relevantes minoristas, identificando si los planes
empaquetados conforman un mercado relevante en sí, o hacen parte de varios mercados relevantes
de productos independientes. Una vez identificado el mercado relevante de análisis, en la mayoría de
los casos se recomienda regular sobre los mercados mayoristas que están relacionados con el
mercado minorista en análisis, antes de intervenir el mercado minorista directamente
En las figuras a continuación se ilustran un resumen de los documentos estudiados incluyendo el
tema principal del documento, los principales hallazgos relevantes y las iniciativas regulatorias
mencionadas que sean relevantes al presente estudio.
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Se han analizado 13 documentos, en su mayoría proveídos por la CRC, en los cuales se tratan los
temas de definición de mercados relevantes, oferta empaquetada y prácticas regulatorias para los
servicios de telecomunicaciones.
.
A continuación se realizará un corto resumen de los principales hallazgos de los documentos
analizados.
(1) Competencia y conflictos regulatorios en la industria de telecomunicaciones en América Latina –
CEPAL, Dic 2002
Este primer documento detalla los principales conflictos regulatorios que tienden a registrarse en la
industria de las telecomunicaciones a nivel general, por lo cual no se han hallado casos relevantes
que se encuentren relacionados con el empaquetamiento de productos o servicios, ni tampoco
iniciativas regulatorias que tiendan a evitar fallas o prácticas anticompetitivas en esta materia.
En el mismo se exponen algunos temas principales enumerados a continuación:
Evolución de los mercados de telecomunicaciones y sus marcos regulatorios
Prácticas anticompetitivas a las que pueden enfrentarse los actores
El empaquetamiento como práctica anticompetitiva
El documento resume o destaca los conflictos regulatorios en materia de competencia que han sido
identificados en la industria de telecomunicaciones, analizando los mercados de América Latina y
Caribe; y los agrupa en tres categorías, transcritas a continuación: “(1) conflictos que se suscitan por
los intentos de aumentar o defender la posición en mercados específicos de la industria de
telecomunicaciones; (2) conflictos que se suscitan por las políticas que se emprenden para
maximizar las utilidades; y (3) conflictos que se generan en la existencia de barreras a la entrada y/o
a la salida de mercados específicos de la industria de telecomunicaciones.”
Por otro lado, enuncia algunos de los conflictos que se suscitan más recurrentemente por los
intentos de aumentar o defender la posición de mercado en la industria de telecomunicaciones, por
parte de aquellos agentes cuyas decisiones tienen una incidencia efectiva en la posición de sus
competidores:
las adquisiciones y fusiones de empresas relevantes
la fijación de precios predatorios
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la discriminación ejercida en las interconexiones
la aplicación de subsidios cruzados
el empaquetamiento de servicios y las compras obligadas de productos
el establecimiento de barreras a la entrada de nuevos competidores
Al analizar el apartado acerca del empaquetamiento de servicios, se encuentra que el documento lo
presenta como una práctica anticompetitiva que “se produce cuando una firma vende conjuntamente
dos o más servicios en condiciones no imitables por sus competidores.”
Asimismo explica que para los efectos de mantener o aumentar el poder de mercado en la red de
acceso al usuario final, el conglomerado dominante puede intentar incrementar sus ventas
empaquetando la venta del servicio telefónico básico (servicio regulado) con otros servicios de
telecomunicaciones no regulados.
Adicionalmente, pone de manifiesto que es posible que las empresas de la competencia no puedan
generar una oferta análoga, ya que la empresa dominante no ofrece la contratación de servicio local
para su reventa junto a los demás servicios que los competidores proveen.
Concluyendo, si bien presenta conceptualmente diversos aspectos en materia de competencia y
conflictos regulatorios, como se comentó con anterioridad no se han hallado en el mismo, casos de
aplicación o iniciativa regulatoria relacionadas directamente con el empaquetamiento de servicios.
(2) Competencia y regulación en los mercados españoles de telecomunicaciones – IESE, Oct 2009
Este segundo documento describe diversos temas, casos y medidas aprobadas por la CMT en
materia de regulación y políticas de competencia más relevantes en el mercado de las
telecomunicaciones en España, sin embargo no se han hallado iniciativas particulares enfocadas a
ofertas conjuntas.
Como antecedente, se ha considerado relevante mencionar una recomendación que se describe en
materia de convergencia de mercados, la cual se transcribe a continuación y se detalla más adelante
en este mismo informe al analizar otro documento del relevamiento internacional “The bundle market
– OPTA, Agosto 2007”; dentro del cual se enuncian los criterios para definir si el mercado de
empaquetamiento es un mercado relevante.
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“Abandonar las definiciones de mercado llegadas a cada uno de los servicios, para definir un
mercado relevante de su conjunto: Mercado de servicios de comunicaciones electrónicas en su
conjunto”.
(3) Empaquetamiento excluyente de servicios en los mercados de telefonía fija y de banda ancha -
Redvoiss CHILE, Mayo 2008
Este documento se basa en un análisis técnico-económico, realizado para Redvoiss a partir de la
presentación de su demanda ante el TDLC15 contra Telefónica Chile (en adelante, TCH), en el cual
solicita la aplicación de medidas correctivas y de sanciones a TCH, por el atentado a la libre
competencia y para determinar si sus ofertas conjuntas configuran lo que se ha denominado
empaquetamiento excluyente en los mercados de telefonía fija y de banda ancha.
En el mismo se describen los fundamentos teóricos del empaquetamiento “excluyente”, visto como el
equivalente horizontal al estrangulamiento de precios que se puede dar en un mercado integrado
verticalmente.
El principal hallazgo del documento es que el empaquetamiento excluyente es conveniente siempre
que los menores precios reflejen menores costos (resguardando la competencia). Y luego del
análisis concluye que “ha quedado en evidencia que el empaquetamiento de servicios de
telecomunicaciones es una práctica deseable y conveniente, siempre que los menores precios que
conlleve para los usuarios sean consecuencia de un real de ahorro de costos en las empresas
operadoras, pero también ha quedado en evidencia que el empaquetamiento de servicios de
telefonía y banda ancha llevado a cabo por Telefónica Chile es excluyente y constituye una conducta
anticompetitiva, que tiene por objeto consolidar una posición de poder significativo de mercado.”
Sin embargo, no se plantea aquí ninguna iniciativa regulatoria aplicada, sino la recomendación de
regular precios orientándolos a costos.
(4) La práctica de paquetizaciones en telecomunicaciones: Eficiente o anticompetitiva? CHILE-
Voissnet, Dic 2007
Este cuarto documento que se ha analizado, surge a partir de una demanda presentada por la
empresa Voissnet contra TCH en el mes de julio del 2007 en Chile, mediante la cual “(…) se señala
15
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
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que Telefónica-Chile habría abusado de su posición dominante al realizar empaquetamiento de
servicios de telecomunicaciones, escondiendo de esta forma la existencia de subsidios cruzados en
la prestación de estos servicios empaquetados. El objetivo de estas conductas, de acuerdo a la
demandante, sería impedir la entrada de nuevos competidores y expulsar del mercado a los que
actualmente participan en él.”
El objetivo del documento ha sido analizar desde el punto de vista económico, la estrategia comercial
de paquetización de servicios en la industria de las telecomunicaciones y los potenciales efectos que
tiene en la libre competencia.
A lo largo del documento y en sus anexos, se realiza una descripción y análisis de prácticas
predatorias, así como la aplicación del test de precio implícito en el caso de TCH. Finalmente, el
mismo concluye que no existe práctica anticompetitiva por parte de TCH, por lo cual no se han
hallado en este caso tampoco iniciativas regulatorias aplicadas en materia de empaquetamiento de
servicios.
(5) Paquetización en el mercado de las telecomunicaciones: Circunstancias y racionalidad
económica – Chile, Jun 2009
El presente documento surge a partir de dos demandas efectuadas por la compañía Voissnet S.A.
ante el TDLC, en los meses de Julio 2007 y Agosto 2008, en contra de TCH.
Voissnet S.A. opera en el mercado de VoIP16
, una tecnología innovadora que permite realizar
llamadas telefónicas usando una conexión de internet banda ancha en vez de la conexión tradición
de telefonía, requiriendo por tanto acceso a alguna red de transmisión de datos mediante redes fijas
o móviles.
En opinión del demandante, TCH habría incurrido en prácticas atentatorias a la libre competencia a
partir de las ofertas conjuntas que comercializaba en el mercado local. Específicamente, en su
primera demanda Voissnet S.A. señalaba que Telefónica Chile “abusando de su posición dominante,
despliega la conocida práctica de los subsidios cruzados, por medio de los cuales a través de un
precio excesivo en el servicio a banda ancha, en el que detenta una posición de dominio, subsidia un
servicio potencialmente competitivo como el de la telefonía (fija)”.
16
Voz sobre IP
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En su segunda demanda, Voissnet S.A. acusaba a TCH de “imponer a la venta de su producto
banda ancha el de la telefonía fija o tradicional”, práctica anticompetitiva conocida como “venta
atada” de acuerdo al denunciante. Señalaba además, que TCH se habría “valido de la posición
dominante que detentaría en el mercado de la banda ancha, con el fin de mantener su participación
de mercado en la telefonía fija”.
En base a lo comentado, el informe desarrolla “la economía de la paquetización de servicios”,
abordando en particular las siguientes dos preguntas:
“¿Cuáles son las condiciones que explican la paquetización de servicios en Chile?”
“¿Cuáles son los efectos de la paquetización de servicios en Chile?”
A lo largo del documento se detalla el análisis de casos de ofertas conjuntas (VTR y TCH) evaluando
la potencial existencia de prácticas anticompetitivas en un mercado convergente, sobre todo en
infraestructura (en particular el impacto en banda ancha).
Uno de los principales hallazgos que derivó en una medida regulatoria adicional para asegurar la
provisión del servicio de banda ancha naked (ó banda ancha desnuda) en el país, fue la “obligación a
la compañía de ofrecer el servicio de banda ancha a terceros mayoristas, que podrán a su vez
revender el servicio a consumidores finales.”
En efecto, el actual decreto estableció una nueva figura denominada el “Servicio de Acceso Indirecto
al par de cobre del suscriptor (Bitstream)”, definida ésta como “la conexión a la red de la
concesionaria que permite a una operadora contratante la provisión de sus respectivos servicios,
mediante el acceso a flujos de datos proporcionados por la mencionada concesionaria, entre los
PTRs (puntos de terminación de red) de la empresa eficiente y el equipamiento del suscriptor”.
De esta manera, a partir de la elaboración del nuevo decreto tarifario se fijaron los precios y
condiciones de acceso y oferta del servicio a través de la modalidad de acceso bitstream. De esta
forma, la oferta conjunta de la compañía difícilmente afecta el bienestar social: todo aquél que desee
contratar banda ancha naked puede optar por alguna alternativa. Dichas alternativas se
incrementarán aún más en el corto plazo, con la llegada de nuevos proveedores, y con la reciente
modificación regulatoria impulsada por la propia autoridad local.
Finalmente, si bien se reguló u obligó a TCH a dar acceso bitstream a aquellos ISP que no poseían
servicios de telefonía, se concluyó que no existía práctica anticompetitiva por parte de TCH; y que la
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competencia vía ofertas conjuntas ha tenido efectos muy positivos en el desarrollo del mercado de
las telecomunicaciones en Chile, y en el mercado de la banda ancha en particular.
(6) Empaquetamiento óptimo de servicios de telecomunicaciones, Chile, Ene 2012
Este documento describe y presenta la tesis de un alumno de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas – Departamento de Ingeniería Industrial, de la Universidad de Chile: “Empaquetamiento
óptimo de servicios de telecomunicaciones”; en el cual se detalla conceptualmente, entre otros, la
aplicación de modelos de optimización de funciones, teoría de juegos (Investigación de operaciones)
a los servicios empaquetados.
El mismo se encuentra enfocado a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con el
objetivo de permitirles maximizar sus beneficios al ofrecer productos de manera conjunta, por lo cual
no se han hallado en el mismo algún tipo de iniciativa regulatoria en materia de empaquetamiento de
servicios.
De todas maneras se transcriben a continuación las principales conclusiones de la tesis realizada:
“La provisión empaquetada de servicios es más eficiente en términos económicos que
separada”
“Existe un excedente económico en el mercado. El cual podría ser traspasado a los
usuarios vía regulación”
“La segmentación de clientes permite a las empresas realizar una oferta más ajustada a
los requerimientos de los clientes, y también obtener mejores dividendos por concepto de
ventas”
“En la medida que exista un costo por lanzamiento y mantención de nuevos planes o
paquetes, será menos conveniente realizar una segmentación con un elevado número de
perfiles”
(7) Regulación para la Convergencia – CMT, España
El documento mencionado consiste en una presentación realizada por agentes de la CMT (autoridad
de reglamentación en España) en materia de regulación para la convergencia de mercados, tal como
lo describe su título.
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En esta presentación tampoco se han hallado iniciativas regulatorias en materia de paquetización de
productos. La misma simplemente presenta los nuevos modelos convergentes y sus implicancias
para usuarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones, es decir, los beneficios y riesgos a
los cuales se enfrentan cada uno.
Asimismo, concluye acerca de los modelos convergentes donde se muestran los beneficios (e.g.,
disminución de costos) y riesgos del empaquetamiento (e.g., predación de precios).
(8) Mercados relevantes en el sector de telecomunicaciones: Enfoque de la FNE y el TDC y revisión
internacional – Chile, Abril 2010
Este documento tiene como objetivo “fortalecer las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica
en lo que respecta a las actuaciones relacionadas al mercado de las telecomunicaciones, con un
foco casi excluyente en el tema de definición de mercados relevantes”.
Consideramos relevante mencionar las definiciones de empaquetamiento que se señalan en el
documento:
- Empaquetamiento puro o canasta pura: dos o más bienes son vendidos conjuntamente,
no están disponibles individualmente y se ofrecen en proporciones fijas
- Empaquetamiento mixto o canasta mixta: dos o más bienes son vendidos conjuntamente,
pero están también disponibles domo paquetes a un precio inferior que la suma de los
bienes individuales. Este es el caso más frecuente en el sector de telecomunicaciones
- Venta atada: dos o más bienes son vendidos conjuntamente, al menos uno de ellos es
vendido también por separado y al menos uno de ellos no está disponible sino con el resto
de los bienes o servicios.
- Venta atada variable: En este caso la canasta incluye cantidades variables de uno de los
bienes, la que en muchos casos refleja una intensidad de uso de bien y resulta
particularmente útil para practicar discriminación de precios de segundo grado.
Adicionalmente es relevante mencionar la definición de mercados relevantes en el caso de
empaquetamiento, el cual mencionan en el documento partiendo de la definición que realiza el OPTA
(2007) en el documento “The Bundle the market”. Menciona que existen múltiples opciones de
posibles mercados relevantes que se definen cuando existen prácticas de empaquetamiento:
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- La canasta como mercado relevante. Esta opción no excluye que coexistan otros mercados
relevantes de productos individuales, en la medida que haya un grupo de consumidores
significativo que opta por la canasta y otro grupo importante que opta por otro paquete o
servicio individual, y que no están dispuestos a cambiar de opción ante un aumento de
precios.
- La canasta como parte de uno o más mercados relevantes: En esta opción la definición de
un mercado relevante de un producto individual se amplia a incluir la canasta de productos
que incluye ese producto.
De acuerdo a estas definiciones el documento entra a definir los casos de comportamiento anti-
competitivo en la venta de productos empaquetados o venta atado. Siguiendo el caso de la sentencia
97/2010 (caso de Voissnet vs. TCH por paquetización y venta atada del servicio de banda ancha y el
servicio de telefonía fija), el TDLC afirma que para que el empaquetamiento o venta atada de
servicios sea contrario a la libre competencia debe concurrir cuatro elementos:
1. Que los elementos constitutivos del paquete no se comercialicen de manera separada
2. Que la empresa tenga poder de mercado en el producto que no comercializa por separado
3. Que el empaquetamiento produzca o tienda a producir el efecto de excluir competidores o
inhibir su ingreso
4. Que el empaquetamiento o venta atada no sea justificable por otras razones diferentes al
abuso de mercado.
Por último el documento hace una revisión de la literatura internacional, identificando casos de
jurisprudencia internacional de telecomunicaciones. A continuación se mencionan los casos
identificados que consideramos tienen relevancia en el mercado de planes empaquetados
Deutsche Telekom vs. Storm – Alemania
La operadora incumbente de telefonía (DT) acusó a dos distribuidoras municipales de electricidad
porque éstas, asociadas con un proveedor de telefonía ofrecieron a sus clientes un descuento en la
medida que comprasen, además del servicio de electricidad, la telefonía. La corte consideró que no
se infringían las normas de competencia porque no hubo coerción a comprar ambos servicios,
tampoco se indujo a que los clientes compraran ambos productos y no se estaba atando un producto
de mejor calidad a uno de peor calidad.
BellSouth y CTI vs. Telecom - Argentina
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En el año 2000 las empresas de telefonía BellSouth y CTI acusaron a Telecom, quien participaba
como proveedor exclusivo de la telefonía fija en la mitad norme del país y en la telefonía móvil con la
empresa Personal, de realizar venta atada de sus servicios con el fin de excluir del mercado a las
proveedores móviles y potenciales entrantes. El caso fue analizado por la Comisión Nacional de
Defensa de Libre Competencia y fue fallada a favor de Telecom y Personal. Las razones centrales
tienen que ver con que no hubo evidencia respecto a que ninguno de los planes fuese vendido bajo
costo.
ROL 138 – 07 Telsur vs. VTR por predación vía triple-play – Chile
TelSur acusó a VTR de predar por haber ofrecido el triple play a un precio que sería por debajo del
costo en un intento por predar el mercado y en violación a la clausula de fusión que impide fijar
precios diferentes en el territorio nacional. El TDLC consideró que los actos imputados no atentaban
contra la libre competencia por las siguientes razones. No existen condiciones necesarias para que
la predación sea exitosa, todos los proveedores tienen “buena espalda financiera” no hay asimetrías
de costos importantes. Las conductas de VTR por haber sido limitadas en el tiempo no pueden haber
tenido la intención ni la capacidad de predar.
Sentencia 97-2010 – Voissnet vs. TCH (Venta Atada) – Chile
Telefónica Móvil es acusado primero de realizar un empaquetamiento de los servicios de banda
ancha y telefonía fija a precios tales que se limitaría la posibilidad de competir a proveedores de VoIP
y, al mismo tiempo, de subsidiar el servicio de telefonía con el de banda ancha. En una segunda
demanda se acusó de venta atada, al obligar TCH a los clientes que deseaban contratar la banda
ancha a contratar el servicio de telefonía fija también. Como consecuencia de esta demanda se
generó una norma que obliga a los proveedores de telecomunicaciones a ofrecer, además de los
paquetes que pudieran querer comercializar, todos los servicios de manera individual.
Por último el documento concluye sobre los mercados relevantes en casos de venta atada y
empaquetamiento identificando que en el contexto actual de convergencia de las
telecomunicaciones, los casos que de alguna manera involucren análisis de empaquetamiento o
venta atada serán necesariamente cada vez más frecuentes. Para estos casos surge la necesidad
de definir si el mercado relevante es de la canasta de servicios o se trata de varios mercados
relevantes que se encuentran relacionados.
(9) The economic theory and a framework for regulatory ex ante assessment – OPTA, Sept 2004
Este documento parte de la definición de la oferta de empaquetamiento haciendo una descripción de
las diferentes razones para que exista este mercado, destacando el descuento otorgado al cliente
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como la principal motivación para adquirir un producto empaquetado, y las eficiencias de costos y
razones estratégicas las principales razones para que los proveedores tengan una oferta de
productos empaquetados.
Sin embargo, se identifica que si un proveedor tiene una posición dominante, el empaquetamiento
puede ser usado incurriendo en acciones anti-competitivas, trasladando el poder dominante de un
mercado / producto a otro mercado. Esto se puede lograr ofreciendo descuentos muy altos o
limitando las oportunidades de venta a la competencia.
Este documento introduce una metodología analítica para la valoración del empaquetamiento
definiendo si es una situación que requiere o no de regulación ex ante. Esta metodología observa el
comportamiento del empaquetamiento puro o mixto, el comportamiento de la demanda, la posición
del proveedor y la relación de mercados, entre otros factores relevantes.
La metodología analítica se refleja en un árbol de decisión que incluye los elementos identificados
con anterioridad como factores relevantes para definir si es necesaria la regulación ex ante.
(10) The bundle market – OPTA, Agosto 2007
En este documento OPTA identifica al empaquetamiento como una tendencia creciente y
predominante en el mercado de las comunicaciones y desarrolla la inquietud frente a bajo que
circunstancias el empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones debe ser considerado como
un mercado relevante separado.
Parte definiendo el empaquetamiento como la situación donde dos o más productos o servicios son
ofrecidos de manera conjunta como un paquete. El principal tipo de empaquetamiento, sobre el cual
se baja este documento, es el empaquetamiento mixto, en el cual los productos que se empaquetan
también se ofrecen de manera individual.
Por último, se define las metodologías para definir si existe o no un mercado relevante de productos
empaquetados y que incluiría dicho mercado, partiendo del test del monopolista hipotético.
(11) Fallo Voissnet contra CTC 2140-2010
Este documento es el fallo del TDLC, que surge a través de la demanda presentada por Voissnet
contra la CTC (Compañía de Telecomunicaciones de Chile y actualmente Movistar S.A.), en el año
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2010, mediante la cual la primera empresa denunciaba a CTC de incurrir en la práctica
anticompetitiva de “venta atada”, condicionando contractualmente la venta de banda ancha a la
contratación y mantención del servicio de telefonía local o fija, atando comercialmente a esa oferta
conjunta un determinado número de minutos de tráfico de voz, con precios implícitos negativos para
estos últimos.
El documento describe el fallo, análisis y sentencia del TDLC, mediante el cual se aplican dos
medidas regulatorias, al comprobar la existencia de práctica anticompetitiva, las cuales se enumeran
a continuación:
- Obligación a la CTC de comercializar también por separado cada uno de los servicios que
integran sus ofertas conjuntas. De manera que mientras fuese dominante en el servicio de
banda ancha, no podrá atar a ésta ningún otro producto o servicio, debiendo en
consecuencia mantener una oferta de banda ancha desnuda ó naked.
- CTC debería establecer para sus ofertas conjuntas precios que no tengan por objeto
restringir la libre competencia y sean superiores, a lo menos, al precio de venta por separado
del producto o servicio integrante de mayor valor.
(12) Replicability of bundles from the perspective of the availability of wholesale inputs and access to
contents – ERG, Diciembre 2009
Este documento, describe la evolución en las prácticas de empaquetamiento y las intervenciones
regulatorias en los casos que han sido necesarias. A continuación se realiza un breve resumen y se
detallan las principales conclusiones que el mismo presenta en materia regulatorias, de las cuales
surgen algunas iniciativas regulatorias relevantes.
El tema principal del documento, como se mencionó con anterioridad, es describir la evolución en las
prácticas de empaquetamiento y las intervenciones regulatorias en los casos que han sido
necesarias. Esta intervención, se entiende desde un análisis de la replicabilidad de la oferta para
proveedores alternativos, la cual puede ser analizada desde dos puntos de vista:
- Comercial (analizando el estrangulamiento de márgenes)
- Técnica: Disponibilidad de insumos al por mayor (contabilidad suficiente y adecuada a las
circunstancias específicas de cada país), y el acceso a los contenidos.
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En este punto es relevante mencionar que la replicabilidad comercial o desde el punto de vista
económico solo tiene sentido en segundo lugar, es decir, si la replicabilidad técnica es viable.
El objetivo del documento es la presentación de los resultados del cuestionario de ERG17
, dirigido a
las autoridades de reglamentación de diversos países europeos, sobre la replicabilidad y por lo tanto,
presenta una descripción de cómo los diferentes países hacen frente a la replicabilidad técnica.
En principio enuncia los drivers o iniciativas que han llevado a las ANRs a intervenir y regular los
mercados. Estas pueden ser de dos tipos:
- Regulación ex ante: Obligación a los proveedores (SPM) de comunicar las ofertas al por
menor a la ANR antes del lanzamiento. Esto permite a la ANR evaluar la replicabilidad
(comercial y técnica) e intervenir en esta instancia (evitando potenciales daños a la
competencia en el mercado)
- Regulación ex post: Intervención de la ANR ante la existencia de quejas de otros
proveedores.
Los principales hallazgos, se considera relevante mencionar:
- Análisis de replicabilidad técnica: En general, la mayor parte de las ANR, en el análisis de
replicabilidad técnica consideran la combinación de tecnologías como una opción válida para
replicar los servicios incluidos en los paquetes.
- Intervención en caso de no replicabilidad técnica: Las formas características son:
interrupción de la oferta conjunta en el mercado minorista, regular a nivel mayorista, iniciar
procedimiento legal de infracción
- Obligaciones relacionadas con la replicabilidad técnica del empaquetamiento: (1)
Identificar al proveedor con PSM, (2) Imposición de obligaciones de acceso mayorista
Especialmente en el caso de los servicios de televisión, es importante tener en cuenta las
obligaciones específicas de acceso impuesta por las ANR, es decir, las funcionalidades aseguradas
en la oferta mayorista (IPTV bitstream, multicast o bucle virtual).
17
European Regulators Groups
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La televisión (servicios y contenidos), así como los servicios móviles son los que plantean las
preocupaciones principales en cuanto a replicabilidad técnica. Es por esto que la mayoría de las
intervenciones se han relacionado con la televisión.
Por otro lado, los principales problemas de competencia en relación con la replicabilidad de los
paquetes que se encuentran en análisis de mercado se refieren a las características técnicas de los
servicios al por mayor y los niveles de servicio (QoS) de los servicios al por mayor.
A continuación se transcriben algunos ejemplos de países en los cuales ha debido intervenir la ANR.
Dinamarca
La NITA especifica el problema "características técnicas de los servicios al por mayor" relacionadas
con la importancia de garantizar que las posibilidades técnicas para la replicabilidad de paquetes
triple-play están en su lugar en el nivel mayorista. Esto ha llevado a la ANR a especificar algunas de
las características técnicas de determinados servicios al por mayor en sus análisis de mercado.
Países Bajos
La OPTA informó acerca de problemas de "características técnicas" de los servicios mayoristas
relacionados con los servicios de televisión. En concreto, la obligación de desglose del bucle local al
por mayor no se ha traducido en el desarrollo de un mercado de la radiodifusión competitivo. Con el
fin de dar a los proveedores alternativos la posibilidad de ofrecer servicios de televisión y por lo tanto
también el triple-play, se ha impuesto la obligación de alquiler del cable de línea al por mayor.
Eslovenia
La APEK informó de un problema similar al de OPTA para IPTV. Dentro de la decisión reglamentaria,
sobre la base de la no discriminación, el proveedor con PSM está obligado a permitir a otros
proveedores a ofrecer todos los servicios posibles (VoIP, IPTV, VoD y otros) que es posible ofrecer a
través de acceso indirecto en las mismas condiciones que se ofrece a sí mismo. Debido a esto
durante los últimos dos años, la cuota de mercado de los proveedores alternativos ha crecido en un
30% para dúo play y un 7% para servicios triple-play. Al mismo tiempo el número de conexiones de
proveedores alternativos IPTV también ha aumentado en un 271% y representa casi el 38% de todas
las conexiones de IPTV en el mercado. Los cuatro play se han ofrecido en el mercado desde el
segundo semestre de 2008.
Parece que en Eslovenia la replicabilidad de los paquetes ya no es un problema, sin embargo, los
proveedores alternativos han encontrado problemas relacionados con la diferenciación de sus
servicios de IPTV en el mercado minorista. El proveedor con PSM actualmente no les permite utilizar
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sus propios canales de televisión para su contenido propio (programas) que se diferencian de los
programas en la oferta del proveedor PSM.
España
La CMT indicó problemas con diferentes ofertas al por mayor (cobertura geográfica, características
técnicas y de calidad). Las redes ULL no cubren todo el territorio. Además, los proveedores
alternativos puedan utilizar los servicios de acceso indirecto al por mayor para ampliar la cobertura a
donde tienen su infraestructura. Sin embargo, el acceso indirecto se basa en ATM, que es
demasiado rígido para diferenciar sus ofertas.
Por todo ello, la CMT impuso al proveedor con PSM la obligación de responder razonablemente a las
solicitudes de acceso de banda ancha de los proveedores alternativos. Para este propósito, y con el
fin de resolver los problemas mencionados, la CMT está modificando la oferta bitstream existente: de
ATM a la tecnología Ethernet.
Finalmente, el documento concluye los siguientes puntos principales:
- Las cuestiones normativas más relevantes que surgen cuando se trata de replicabilidad
técnica son: la intervención de la ANR para reducir el daño potencial para el mercado en
caso que una oferta de paquete no es técnicamente reproducible, la imposición de
obligaciones de acceso al por mayor para asegurar la replicabilidad de los actores
alternativos, posibles problemas de competencia relacionados con replicabilidad de los
paquetes y, en el caso de paquetes, incluyendo los servicios de televisión, el impacto del
acceso a los contenidos sobre temas de aplicación en otros lugares.
- Las obligaciones de comunicar las ofertas minoristas (stand alone o bundled) antes del
lanzamiento comercial se centran principalmente en el acceso, la telefonía fija y banda
ancha. 12 ANR (la mitad de los encuestados) imponen esta obligación a las ofertas stand
alone o bundled, incluyendo estos servicios. Aproximadamente la mitad de las ANR también
requieren que se comunique las ofertas de TV y los servicios de telefonía móvil cuando se
empaquetan con otros servicios de comunicaciones electrónicas (4 ANR para los servicios
de televisión y 5 para los servicios móviles).
- La intervención más común identificada por las ANR son la parada de oferta del paquete,
cuando es encontrado técnicamente no replicable y / o la actuación en el nivel mayorista
para permitir que el proveedor alternativo pueda replicar el paquete.
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- La principal limitación hallada en la aplicación de soluciones para garantizar la replicabilidad
de los paquetes fue que algunos de los servicios al por mayor para la prestación de servicios
(incluidos en el paquete) están sujetos a regulación ex ante, mientras que otros no lo están.
- La mayoría de los países que respondieron al cuestionario no han reportado quejas sin
resolver ni casos ex-post sobre la replicabilidad técnica de los paquetes. Las denuncias
existentes y de los casos a posteriori se relacionan principalmente con la posibilidad de
reproducir los servicios de TV / contenidos y las ofertas de banda ancha.
(13) Análisis remedios relacionados con la investigación sobre ofertas empaquetadas adelantada por
la CRC – UNE – EPM Telecomunicaciones, Agosto 2012
Finalmente, este último documento, proveído al consultor por UNE – EPM Telecomunicaciones,
describe el entendimiento de la empresa de telecomunicaciones mencionada, acerca del estudio que
está adelantando la CRC respecto de ofertas empaquetadas, junto a BlueNote Mangement
Consulting S.A., a través de este proyecto y estos informes.
Los principales hallazgos del documento residen en la descripción del marco de análisis en
Colombia, que la CRC puede adoptar para determinar si intervenir o no ante la oferta conjunta de
dos ó más servicios de comunicaciones. Y como parte del mismo se presentan evidencia de
medidas regulatorias aplicadas en otros países, los cuales no han formado parte del relevamiento
anterior, y se comentan brevemente a continuación.
Caso España - CMT
En el año 2006, la CMT en el marco de un análisis acerca del test de empaquetamiento horizontal,
concluye que el mismo, si es puro, puede ser restringido salvo que existan razones técnicas para
ello.
Como contrapartida, en el caso de que éste empaquetamiento se presente de manera mixta, la CMT
interviene de la siguiente manera:
1. “Si en el mercado existe suficiente competencia basada en paquetes, es decir, si los
competidores del proveedor dominante también comercializan la oferta empaquetada en
cuestión.
2. En caso de no haber suficiente competencia en paquetes, la CMT realiza el test de precio
implícito sobre el servicio donde no hay posición de dominio o ésta es menor (servicio atado),
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para determinar la replicabilidad económica individual de cada servicio. Si se supera el test de
precio implícito, la CMT permite la oferta empaquetada.
3. Si no se supera el test de precio implícito, la CMT analiza el potencial efecto distorsionador
sobre la competencia de la oferta. La CMT prohíbe la oferta empaquetada si este efecto
existe.”
La medida regulatoria aplicada por la ANR en cuestión fue la de prohibir al proveedor dominante
(Telefónica) el empaquetamiento puro tanto vertical (originación de llamadas fijas + acceso a red fija)
como horizontal (triple-play de voz, BA y TV).
Caso Italia - AGCOM
También en el año 2006, Italia presenta un caso de evidencia en el cual tuvo que intervenir la ANR
de dicho país, AGCOM. Y en este caso la empresa de telecomunicaciones a la cual se aplica la
medida resultó ser Telecom.
En este caso, la AGCOM adoptó un test que constaba de dos pasos:
“1. Determinar si un proveedor igualmente eficiente puede replicar el paquete (vertical).
2. Determinar si un piso de precios podría evitar que el proveedor dominante incurra en prácticas
predatorias (horizontal).”
Finalmente, debió intervenir, imponiendo a Telecom Italia una restricción para realizar ventas
empaquetadas anticompetitivas.
Caso Irlanda - RegCom
Al año siguiente, en Irlanda, la RegCom (ANR de dicho país), debió intervenir obligando al proveedor
dominante a vender los elementos de la oferta empaquetada de manera independiente también.
Para llegar a aplicar esta medida, anteriormente realizó el test de empaquetamiento horizontal
anticompetitivo, con el objetivo de verificar de manera ex ante si una oferta empaquetada era
anticompetitiva.
Esta prueba, denominada de ingresos netos del proveedor dominante (net revenue test), se basa en
comparar los ingresos obtenidos de la venta conjunta, con otros ingresos (no incluidos en el paquete)
obtenidos por los servicios prestados (eg., ingresos por llamadas no incluidas en el paquete).
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VII. Conclusiones preliminares
El presente informe constituye el segundo entregable del proyecto encargado a BlueNote
Management Consulting, donde se han revisado temas de demanda, tarifas, experiencia
internacional, costos y rentabilidad de los servicios ofrecidos en forma empaquetada.
El análisis muestra una relevancia significativa y creciente del empaquetamiento en Colombia,
evidenciada a través de la adopción de los paquetes por parte de los usuarios; hoy los servicios
empaquetados representan la primera opción de comercialización de servicios de
telecomunicaciones, en línea con la convergencia esperada en el sector.
El empaquetamiento más tradicional es el de 2P, bajo las modalidades telefonía fija + internet banda
ancha o de televisión por suscripción + internet banda ancha, seguido por los paquetes 3P. La
penetración de paquetes 4P o nP todavía se encuentra incipiente, y la forma de su desarrollo todavía
permanece incierta: los paquetes podrían centrarse en agregación de servicios (4P, 5P), o en dos
dimensiones principales: hogar (con foco en servicios fijos) e individuo (con foco en servicios
móviles).
El modelo de empaquetamiento adoptado en Colombia es el empaquetamiento mixto, esto es, la
oferta comercial de paquetes o productos aislados. Sin embargo, se han observado altas tasas de
penetración de empaquetamiento en algunos servicios, lo que podría ser resultado de prácticas de
venta atada, aunque todos los operadores manifestaron que ofrecen sus servicios bajo cualquier
modalidad, y así también fue relevado por el consultor en los canales comerciales.
En Colombia ha tenido lugar fundamentalmente el empaquetamiento con centro en el hogar, donde
la TV ha tomado el rol de servicio ancla para abordaje comercial, y por eso es ámbito de una alta
intensidad competitiva. Sumado a esto, las características del servicio de TV y su marco de
actuación, han posibilitado el desarrollo de un significativo mercado informal, en directa competencia
con el mercado formal. Es de esperar entonces, que este servicio enfrente condiciones de precio y
rentabilidad bastante desfavorables.
Los proveedores han manifestados algunos puntos de coincidencia respecto al empaquetamiento,
como por ejemplo, los referidos al mercado informal y su necesidad de control, la forma de
comercialización predominantemente en torno a paquetes, los beneficios para el usuarios del
empaquetamiento, la importancia del compartimiento de estructuras, entre otros.
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El relevamiento internacional sobre regulación en esta materia ha evidenciado una serie de medidas
aisladas, sin existir todavía una línea o cuerpo de regulación definido. En muchos casos, parte de la
normativa ya se encuentra presente en el mercado local, como por ejemplo el requerimiento de
ofrecer todo producto empaquetado también en forma aislada.
Recientemente, comenzó el sistema de reporte de información por parte de los operadores acerca
de su oferta de empaquetamiento. Luego de su análisis, se encontró que si bien el reporte está bien
estructurado, sería conveniente implementar algunos ajustes para aumentar su potencial, y/o corregir
la forma en que lo completan los proveedores.
En particular, la búsqueda y entendimiento de la información no ha resultado fácil, especialmente de
aquella referida a precios. Consideramos éste un punto importante a trabajar, a la hora de facilitar al
usuario la toma de decisiones y comparación de ofertas.
Como se presentó en el primer informe, si bien se observa altos grados de concentración en los
mercados bajos análisis (con HHI superiores a 5.000), este índice no es condición suficiente para
designar a un operador con SPM, sino que debe complementarse con otras evidencias para poder
determinar esta situación, y así arribar a una eventual regulación ex ante, en línea con la Resolución
2062/09 de la CRC. Entre estas evidencias, se encuentran las relacionadas a barreras de entrada,
actitudes de la firma o fallas de mercado.
En esta línea, se analizaron tendencias en la determinación de precios y rentabilidades de servicios,
para lo cual se utilizó los resultados del modelo de costos desarrollado por la CRC, con las
limitaciones que se mencionan a lo largo del estudio. El análisis se centró en la identificación de
tendencias predatorias en la definición de precios. En principio, solo en el caso de TV podría
observarse alguna tendencia en este sentido, aunque, como se mencionó, aparte de las
consideraciones acerca de las limitaciones en la estimación de costos, es el mercado con mayor
intensidad competitiva y problemas de informalidad.