2015
Área Economía Proyectos y
Financiamiento - Área Desarrollo
Frutícola
Fundación Instituto de
Desarrollo Rural
Mendoza - Argentina
INFORME POR PRODUCTO: Panorama del Sector Ciruela Deshidratada de Mendoza
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
1 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
AUTORIDADES FUNDACIÓN IDR
Presidente
Lic. Alfredo Aciar Vicepresidente primero
Sr. Ramón González Feltrup Vicepresidente segundo Cdor. Sergio Morbidelli
Secretaria Lic. Mirta Figueroa
Tesorero Lic. Aldo Pagano
Vocales Sr. Leonardo Ruppi
Sr. Luis Zoppis Gerente General
Dr. Alejandro Limas
EQUIPO DE TRABAJO
Coordinador Técnico Ing. Agr. Alfredo Baroni Ing. Agr. Cecilia Fernández Ing. Agr. Andrea Antonietti
Lic. Econ. Jonathan Manjón
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
2 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................... 3
Producción mundial .................................................................................................................. 3
Mercado internacional .............................................................................................................. 4
Tendencias internacionales. Principales productores ............................................................... 8
¿Cómo influye el mercado internacional? ............................................................................... 10
Algunos datos del movimientos del mercado ............................................................................. 12
CONTEXTO NACIONAL ............................................................................................................ 14
Superficie y Producción .......................................................................................................... 14
Exportaciones ......................................................................................................................... 15
INDICADORES MESO-ECONOMICOS ..................................................................................... 16
Costo de producción Primaria ................................................................................................. 16
Costo de secado ..................................................................................................................... 17
Resumen de costos y precios de equilibrio ............................................................................. 18
Precios pagados a productor .................................................................................................. 20
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
3 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
CONTEXTO INTERNACIONAL
A nivel mundial, las principales regiones productoras de ciruelas secas
son California (EEUU), O´Higgins (Chile), Lot-Et-Garone (Francia) y
Mendoza (Argentina). Por sus propiedades saludables, es un producto
muy demandado por Rusia, Alemania, Brasil y Japón.
Producción mundial
La producción mundial de ciruelas deshidratadas alcanzó las 215.000 toneladas en el año 2014,
estimándose para 2015 un incremento entre 5 % y 10 %. En los últimos años, la producción
mundial se ha estabilizado debido a las políticas de regulación de la oferta en los principales
países productores. En el Gráfico Nº1 se presenta la producción y el stock mundial, desde el año
2005. Los datos son aportados por IPA (International Prune Association).
Gráfico Nº 1: Producción mundial y stock de ciruelas secas
Como puede observarse en el Gráfico Nº 2, los principales países productores son Estados
Unidos, Chile, Francia y Argentina, en orden de volumen producido en toneladas. Estos países
integran la International Prune Association. China llega a producir 27 mil toneladas según datos
de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). En Otros están incluidos
Serbia, Australia, Sudáfrica, Italia, Rumania y Turquía. En el Gráfico Nº 3 se representa el
porcentaje de participación de cada uno.
215.000
265.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TONELADAS
Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).
MUNDO - TENDENCIAS Producción y Stock, ciruelas secas en (Tn)
Periodo 2005-2015
Mundo producción Mundo stock
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
4 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 2: Principales productores de ciruelas secas
Gráfico Nº 3: Porcentaje de participación de los principales países productores
Mercado internacional
En los últimos diez años (2004-2014) el volumen de las exportaciones mundiales de ciruelas
deshidratadas aumentó 11 %, con un promedio aproximado de 200 mil toneladas. En 2014 las
exportaciones medidas en dólares llegaron a 614 millones. En los Gráficos Nº 4 y 5 se expresa
la evolución de las ventas internacionales y el volumen promedio de ventas de los principales
países exportadores de los últimos 10 años. EEUU representa un 32 %, Chile un 27 %,
Argentina 14 % y Francia 9 %.
112.800
69.161
33.62331.291 27.816
49.144
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
EEUU Chile Francia Argentina China Otros
TONELADAS
Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).
MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn)Principales productores de ciruelas secas
Promedio, periodo 2010-2015
EEUU35%
Chile21%
Francia10%
Argentina10% China
9%
Otros15%
MUNDO - PRODUCCIÓN (Tn)Principales paises productores
% de producción, periodo 2010-2015
Fuente: FAO-STAT and IPA
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
5 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 4: Volumen de exportaciones mundiales de ciruelas secas
Gráfico Nº 5: Principales países exportadores mundiales
Claramente, Estados Unidos lideró los envíos de manera indiscutida durante los últimos 10
años. Sin embargo, si se observa el Gráfico Nº 6,en las últimas temporadas se disputa el primer
lugar con Chile. El principal motivo es que el país trasandino ha incrementado
considerablemente y de manera continua su volumen de exportación. En el mismo gráfico se
incluyen las ventas de EEUU y Argentina. Cabe destacar que desde el año 2010, por el
comportamiento oscilante de las ventas argentinas, Chile incrementa el nivel de sus
exportaciones cuando Argentina retrae sus envíos al exterior. Manteniendo constante, de esta
forma, la cuota de contra estación.
176.151
194.867
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TONELADAS
Mill
are
s
Fuente: ComTrade Naciones Unidas
MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Volumen de las exportaciones mundiales
Promedio, periodo 2004-2014
62.678
51.757
27.080 16.884
4.025 3.5153.130
3.4360
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
TONELADAS
Mill
are
s
Fuente: ComTrade Naciones Unidas
MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Principales Exportadores
Promedio, periodo 2004-2014
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
6 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 6: Evolución de exportaciones de EEUU, Chile y Argentina
Gráfico Nº 7: Evolución del precio de exportación por país
Analizando el Gráfico Nº 7 de la evolución del precio promedio FOB en U$S/kg, de los
principales exportadores de ciruela deshidratada, podemos concluir que los precios de Argentina
y Chile presentan el mismo comportamiento de contra estación y que Francia consigue mejores
precios.
En el siguiente gráfico se observan los principales países importadores, con su volumen de
compras promedio de los 10 últimos años.
100
20.100
40.100
60.100
80.100
100.100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TONELADAS
Mill
are
s
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas
MUNDO - EXPORTACIONES (Tn)Evolución de las Exportacines Principales paises, 2004-2014
EEUU Chile Argentina
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD/KG
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas
MUNDO-PRECIOS (USD)Evolución del Precio de exportación
Principales países, 2004-2014
EEUU Chile Francia Argentina
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
7 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 8: Principales importadores mundiales
Rusia es el principal comprador de ciruelas deshidratadas, con un promedio anual de 26 mil
toneladas. Esto se debe a que las ciruelas secas son muy populares en el país asiático, por su
uso en la preparación de comida casera. Es por ello que se espera que la demanda siga
aumentando en los próximos años, debido a la tendencia de alza en el consumo de alimentos
saludables. Estados Unidos, Chile y Argentina son sus principales abastecedores.
Completan la lista de importadores de ciruelas secas Alemania (14%), Brasil (12%), México
(9%), Japón (9%), Polonia (8%), Reino Unido (8%), Italia (7%) y España (6%).
Gráfico Nº 9: Participación de los principales importadores mundiales
26.635
15.93812.569 10.017
10.9036.890
8.5068.980 6.801
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
TONELADAS
Mill
are
s
Fuente: FAO-STAT and International Prune Association (IPA).
MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Principales Importadores
Promedio, periodo 2004-2014
Rusia19%
Alemania12%
Brasil10%
Mexico8%
Japon8%
Polonia5%
Reino Unido
7%
Italia7%
Resto24%
Otros43%
MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Principales paises Importadores
Ventas en el perido, 2004-2014
Fuente: FAO-STAT
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
8 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 10: Evolución de las importaciones de Rusia, Alemania y Brasil
En el Gráfico Nº 10 se observa la evolución del volumen importado de los tres principales
compradores. Puede observarse que Rusia y Brasil han incrementado sus volúmenes de
compras, en tanto que Alemania ha mantenido invariable su nivel de importación. Un dato
interesante es que Rusia, siendo el principal importador de ciruelas de Chile y el segundo de
Argentina, es quien ajusta sus compras a favor de Chile cuando baja la producción nacional.
Tendencias internacionales. Principales productores
EEUU
EEUU es el primer productor de ciruelas deshidratadas del mundo. Sin embargo, en los últimos
5 años ha reducido casi un 20 % su superficie implantada. La producción se concentra en el
Estado de California. Precisamente en Central Valley se localiza el 80 % de la superficie y el
restante 20 % en Sacramento Valley. Los principales condados son Sutter, Butte, Yuba y Glenn.
Según el pronóstico de California Department of Food and Agriculture para 2015, se espera una
producción total de 100 mil toneladas de ciruelas secas, 4 % menos respecto al año 2014
(104.000 Tn). La superficie se mantiene en 48.000 Hectáreas.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TONELADAS
Mill
are
s
Fuente: ComTrade - Naciones Unidas
MUNDO - IMPORTACIONES (Tn)Evolución de las Importaciones
Principales paises, 2004-2014
Rusia Alemania Brasil
S/D
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
9 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Tabla Nº 1: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de EEUU
Del total producido, un porcentaje cercano al 60 % se destina a exportaciones, el resto se
destina al consumo en el mercado interno.
Francia
En Francia, la temporada de cosecha comienza a mediados de agosto. Si bien no se cuentan
con datos oficiales sobre la última temporada, se espera que la producción ciruelas secas no
supere las 30 mil toneladas. Lo que sería un 8 % menor respecto de la temporada anterior
(35.400Tn). La región productora más importante es Lot-Et-Garonecon 7.969 Hectáreas de
superficie con ciruelas para secar en 2014. Francia consume aproximadamente el 70 % de la
producción y el restante 30 % es exportado.
Tabla Nº 2: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Francia
Chile
La superficie con ciruelos en Chile no se ha expandido, incluso a presentado una baja en los
últimos años. Según datos publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA),
en 2014 Chile contaba con 11.796 hectáreas con Ciruelo Europeo, siendo D’Agen y President
las variedades más utilizadas para el secado.
Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de EEUU
Superficie (Ha) 61.000 58.000 55.000 50.000 48.000 48.000
Producción (Tn) 130.000 137.000 138.000 85.000 104.000 100.000
Exportaciones (Tn) 68.553 67.582 70.152 72.883 62.623 60.602
Fuente: USDA; * Hasta octubre inclusive de 2015; Fuente Exportaciones (Exi-Nosis)
Expo de mostos 2012Datos de
EEUU2010 20122011 2012 2014 201220122015*2013
Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Francia
Superficie (Ha) 12.421 12.707 12.749 11.876 10.886 10.886
Producción (Tn) 47.908 28.903 41.215 31.008 35.421 32.364
Exportaciones (Tn) 10.883,3 11.524,7 11.414,3 16.564,2 13.533,6 6.520,4
Fuente: FranceAgriMer - La Frence Agricole, * Hasta agosto inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)
Expo de mostos 2012Datos deFrancia
2010 20122011 2012 20142013 201220122015*
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
10 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
La producción de Ciruelas deshidratadas para la temporada 2014/15 llegó a 76.945 Ton, 16%
más que en el año 2014 (65.899 Tn). La cosecha considerada buena se debió principalmente a
las buenas condiciones climatologías (Según Chile Prunes Association).
El mercado interno de Chile, es poco relevante, se estima un consumo interno inferior al 5 % de
la producción. Actualmente existen 12 empresas que concentran el 85% del volumen exportado.
Siendo las principales empresas Prunesco S.A. y Frutex S.A. (concentran el 50% del total).
Actualmente, Chile ocupa el primer lugar como país exportador. Sus principales clientes son
Rusia, México, EEUU, Brasil y Reino Unido, quienes acumulan el 52% de su volumen de ventas.
Tabla Nº 3: Superficie y producción de ciruelas deshidratadas de Chile
¿Cómo influye el mercado internacional?
Comparando el primer semestre del 2015 con respecto a igual período de 2014, los principales
importadores de ciruelas deshidratadas no han mejorado sus compras. Solo Brasil y el Reino
Unido han incrementado sus compras en volumen.
Gráfico Nº 11: Importadores de ciruelas- variación 2014-2015
Superficie y Producción de ciruelas deshidratadas de Chile
Superficie (Ha) 12.442 12.456 12.883 12.583 11.796 11.700
Producción (Tn) 58.000 62.000 72.000 65.000 65.900 76.945
Exportaciones (Tn) 70.949 61.301 81.222 66.259 67.922 54.500
Fuente: ODEPA y Chile Prunes Association * Hasta octubre inclusive de 2015
Fuente: Exportaciones (Exi-Nosis)
Expo de mostos 2012Datos de
Chile2010 20122011 2012 2014 201220122015*2013
80%
6%
-43%
5%
70%
-40%
-8%
-72%
0%
14%
-100%
-50%
0%
50%
100%
Brasil Alemania Rusia Italia ReinoUnidoFuente: IDR en base a EXI- Nosis
MUNDO-IMPORTACIONES (T y USD)
Principales importadores de ciruelasVariación % del 1er semestre, 2014 vs 2015
Dólar FOB Volumen Tn
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
11 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Brasil compró cantidad pero disminuyeron las imortaciones en dólares FOB para el primer
semestre.
A continuación se muestran los gráficos comparativos, donde se observan las cantidades
ingresadas a los principales países, desde Argentina y Chile para el Primer semestre de 2015. Al
mismo tiempo se observan las importaciones en dólares y el comparativo correspondiente
Gráfico Nº 12: Importadores de ciruelas en volumen- Argentina vs Chile
Gráfico Nº 13: Importadores de ciruelas en U$S- Argentina vs Chile
5.365
24
820 367
0
9161.452
1.123 1.2811.688
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis
MUNDO-IMPORTACIONES (T )
Principales importadores de ciruelasComparación entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015
Argentina Chile
Toneladas
5,49
0,07
1,86 1,07
0,00
1,37
5,62
2,67
5,40
6,53
0
1
2
3
4
5
6
7
Brasil Alemania Rusia Italia ReinoUnido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis
MUNDO-IMPORTACIONES (USD)
Principales importadores de ciruelasComparación entre Arg vs Cl, 1er sem. 2015
Argentina Chile
Millones
deDólares
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
12 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
En el siguiente grafico se observan las variaciones en las importaciones en dólares de los
principales importadores de ciruelas deshidratadas, comparando la situación de Argentina y
Chile, su principal competidor.
Gráfico Nº 14: Importadores de ciruelas en volumen
Algunos datos del movimiento del mercado internacional
Referentes del sector han señalado que “la caja de 10 kilos de ciruela desecada, sin carozo, y
dependiendo del calibre, oscila entre 27 y 31 dólares FOB (puesta en el puerto de Buenos Aires
o en Chile)”. Estos valores son muy inferiores a los registrados en la temporada anterior, los
cuales rondaron entre 38 y 42 dólares
Esta situación coyuntural se ha debido a la fuerte caída en la producción, que determinó un
faltante de producto en el mercado internacional”. Vale aclarar que en años normales de
cosecha, el precio de una caja de ciruelas sin carozo oscila entre 20 dólares la de menor calibre
y 25 dólares la de mayor calibre.
Por otra parte, la devaluación mundial del dólar ha afectado el negocio de la ciruela al mismo
nivel, ya en California se han registrado importantes erradicaciones como consecuencia de de la
caída en la rentabilidad para el agricultor. Esta situación también afecta a Chile y Argentina.
Otra situación que afecta fuertemente al sector exportador argentino es la disminución de la
capacidad de compra de Brasil y Rusia, por problemas en sus economías.
-6%
-92%-34%
431%
-100%-75%
19%
-46%
93%22%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
Brasil Alemania Rusia Italia Reino Unido
Fuente: IDR en base a EXI- Nosis
MUNDO-IMPORTACIONES (USD)
Variacion % importaciones 1 er semestreComparación entre Arg vs Cl, medidos en USD FOB
Argentina Chile
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
13 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Estos Países son los principales destinos de las exportaciones argentinas y sus devaluaciones
han afectado el tipo de cambio multilateral haciéndolo menos competitivo.
En cuanto a los competidores argentinos. Francia está en situación de equilibrio entre
producción, con una caída en la producción y consumo interno”. De este modo Chile y Argentina
son netamente competidores en los mercados de como Brasil, Rusia, México. En este último,
Argentina prácticamente no está porque tiene un arancel muy elevado para ingresar.
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
14 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
CONTEXTO NACIONAL
Mendoza es la Provincia productora de ciruelas con destino a secado
de la Argentina, con una superficie de 18.275 Ha y una producción
promedio entre de 15 y 40 mil toneladas, de las cuales la mayor parte
se exporta.
Superficie y Producción
La Provincia de Mendoza es una de las principales regiones
del mundo en cuento a la superficie implantada con ciruelos
con destino industria. Según el Censo Frutícola 2010 de la
Fundación IDR, la superficie mendocina alcanzó 18.275 ha,
concentrándose mayormente en la Región Sur. En los últimos
tres censos la superficie se ha expandido de 11.536 Ha (en
1992), 12.090 (en 2002) a 18.275 (en 2010). En el siguiente
cuadro se presentala producción de ciruelas deshidratadas y la
superficie en pleno funcionamiento de los últimos años.
Tabla Nº 4: Superficie y Producción Mendoza
En la temporada 2014/15, la Provincia de Mendoza alcanzó una producción de ciruelas
deshidratadas de 41.786, según el Pronóstico de Cosecha 2015 publicado por el Instituto de
Desarrollo Rural (IDR). Cabe mencionar que se consumen en el mercado interno,
aproximadamente 3.500 toneladas anuales.
Superficie y producción de ciruelas secas de la Provincia de M endoza
Superficie* (Ha) 10.656 11.751 11.946 13.815 15.560 16.639
Producción (Tn) 15.660 44.681 16.326 43.987 9.676 41.786
Exportaciones (Tn) 27.403 34.262 23.518 36.557 13.976 17.357
Fuente: IDR, PROMENDOZA
2015- Solo tienen en cuenta los primeros 8 meses
Superficie * Superficie productiva en plena producción.
Expo de mostos 2012Datos de
MENDOZA2010 20122011 2012 2014 201220122015-2013
Mapa de Mendoza, Superficie con ciruelos para industria
Fuente: IDR
Región Sur 13.886 Ha
Región Este 3.505 Ha
Región Norte 532 Ha
Valle de Uco 351 Ha
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
15 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Exportaciones
En el año 2014 Mendoza vendió al exterior 13.976 toneladas de ciruelas deshidratas, 62%
menos que en el año 2013, por un valor aproximado de 42 millones de dólares FOB. El motivo
de la baja en las exportaciones fue la caída en la producción motivada por las fuertes heladas
que dejaron a la provincia con una escasa producción frutícola. En 2015 las exportaciones
parecen recuperarse aunque no a niveles registrados con anterioridad.
Gráfico Nº 15: Exportaciones de Mendoza
En el Gráfico Nº 15 se observa el volumen exportado de ciruelas deshidratadas de Mendoza por
país de destino. El principal intercambio se realiza con Brasil, seguido por Rusia. Chile además
de ser uno de los principales competidores comerciales de Argentina, también es uno de los
principales compradores de ciruelas con carozo.En el Grafico Nº 16 se presenta la participación
que tienen los principales destinos en el volumen total exportado por la Provincia de Mendoza
Gráfico Nº 16: Exportaciones Mendoza países de destino
4.063
2.810 2.7142.712
1.439
782 319283
0500
1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.500
TONELADAS
Fuente: PRO MENDOZA
MENDOZA-EXPORTACIONES (T)Principales Destinos
Hasta agosto, año 2015
Brasil23%
Rusia16%
Chile16%
EEUU16%
España8% Italia
5%
Resto16%
MENDOZA - EXPORTACIONES (T)Principales paises de destino
% de participacion de volumen, año 2015
Fuente: Pro Mendoza
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
16 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
INDICADORES MESO-ECONOMICOS
Una de las cadenas agroindustriales más importantes de la Provincia
de Mendoza es la de la Ciruela Industria. La misma genera
aproximadamente 1200 millones de pesos. Este capítulo tiene como
objeto valuar el costo de los eslabones de la cadena de ciruelas.
Costo de producción Primaria
Para el cálculo del costo de producción de la materia prima se tomaron dos modelos
representativos. El primero posee una superficie cultivada con ciruela 5 Ha, localizado en San
Rafael, marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, variedad D’agen, sistema de
conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 16.000 kg/Ha, no
incluyéndose lucha contra heladas. El costo total fue de $ 2,65 / kg de ciruela fresca.
El segundo modelo de mayor tecnología arribó a un costo menor, equivalente a 2,13 $/kg de
ciruela fresca. Esta diferencia se debe a los mayores rendimientos y tecnificación, mejor gestión
y mayor escala de producción. Las características del segundo modelos son: 30 Ha en San
Rafael, con un marco de plantación de 5 m x 4 m y 500 plantas por Ha, la variedad implantada
es D’agen, sistema de conducción en vaso, riego por surco, con rendimientos teóricos de 25.000
kg/Ha, no incluyéndose lucha contra heladas. A continuación se muestra la evolución del costo
nominal en los últimos cuatro años, para ambos modelos productivos.
Gráfico Nº 17: Evolución del costo de producción primaria de ciruela
1,24
1,49
2,16
2,65
0,95
1,31
1,73
2,13
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
2012 2013 2014 2015
$/kg
Fuente: IDR
COSTO - PRODUCCIÓN ($)Evolución costo de producción primaria
Modelo tradicional y tecnificado
Modelo tradicional Modelo tecnificado
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
17 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Como puede observarse en el Gráfico Nº 18 con los porcentajes de cada uno de los rubros más
importantes, dentro de los costos totales es la mano de obra la que tiene mayor peso,
significando un 41% de los mismos
Gráfico Nº 18: Composición porcentual del costo de producción
Costo de secado
Para el cálculo del costo de secado de ciruelas, se han tomado dos modelos, uno de mediana y
otro de alta tecnología.Las diferencias entre ambos modelos están dadas por el tipo de
tecnología utilizada y la eficiencia del proceso. En el primer caso se utilizan 4 Kg de ciruela en
fresco para obtener 1 kg seco, tiernizado y sin carozo, en tanto que en el caso del secadero más
eficiente se utiliza 3,5 kg de ciruela fresca por cada kg seco, tiernizado y sin carozo. El costo del
secado de la ciruela en el modelo de mediana tecnología, incluyendo la materia prima fue de
14,46 $/kg. En tanto que, el costo del secado en el modelo de alta tecnología, incluyendo la
materia prima fue de 9,69 $/kg.
El precio de materia prima fue tomado del costo del modelo de productor primario para la actual
temporada, siendo el mismo de $ 2,52 por kg.
A continuación se observa la evolución del costo del secado para los últimos años.
Mano de Obra
41%
Agroquímicos 18%
Energía Eléctica,
Combustibles
y Servicios 5%
Manteni-miento
1%Impuestos y Derechos
14%
Reinversión1%
Amortización del capital
20%
COSTO - PRODUCCIÓN ($)Costo de produccion primaria
Modelo tecnologico, temp. 2014/15
Fuente: IDR
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
18 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Gráfico Nº 19: Evolución del costo de ciruela deshidratada
Costo de tiernizado, descarozado y empaque de la ciruela deshidratada
El costo total de empaque de ciruela descarozada y tiernizada alcanza a $ 4,13/ kg. El mismo
incluye tareas como exhudado, tamañado, lavado, descarozado, tiernizado y abrillantado. Y
también la clasificación para el empaque, el empaque propiamente dicho incluyendo los
insumos, el tapado de las cajas, trapado de cajas, etiquetado y sellado.
Resumen de costos y Precios de equilibrio
En el cuadro resumen se observan los costos a través de los diferentes eslabones de la cadena
de la ciruela industria. También se incluye el precio FOB promedio de las exportaciones
argentinas de ciruelas deshidratadas, y su respectivo calculo de rentabilidad.
El costo de producción primaria es de $ 2,52. El costo operativo del secado se encuentra entre
una banda de $ 2,27 y $ 2,65 por kilogramo seco, dependiendo del rendimiento de la materia
prima. El precio de secado relevado alcanza a $ 1,35 por ciruela fresca lo que equivale a $ 4,05
por kg seco. El costo del descarozado, tiernizado y empaque llega a $ 4,13 por kg de ciruela.
A continuación, se observan todos los valores mencionados, que sumado a otros costos alcanza
un costo final de $ 20,46. También se observan dos escenarios de precios (probable, y
escenario optimista).
6,45
8,78
11,48
14,46
4,526,26
7,74
9,69
$ 0,00
$ 2,00
$ 4,00
$ 6,00
$ 8,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
2012 2013 2014 2015
$/kg
Fuente: IDR
COSTO - SECADO ($)Costo de secado con materia prima
Modelo alta y baja tecnología
Mediana tecnología Alta tecnología
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
19 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
En el siguiente grafico se observa cómo evoluciona el porcentaje de rentabilidad del último
eslabón de la cadena, al variar el precio de la materia prima. Vale aclarar que se tomo un Dólar
a 15 pesos. Con dos escenarios, el optimista con un precio de 21,7 dólares la caja de 10 kg y
un escenario probable de 19 dólares la caja de 10 kg.
Precios pagados a productor
A continuación se observa el comportamiento histórico de los precios de ciruela con destino
industria, de la red de Precios Pagados al Productor de la Fundación IDR. Estos datos
representan a las ventas en el primer nivel de comercialización.
Costos de la cadena de la ciruela deshidratada
$ Detalle USD
2,52 Materia prima por kg fresco
7,56 Materia prima por kg seco 0,50
4,05 Costo secadero 0,27
4,13 Costo tiernizado, descarozado y empaque 0,28
10% Costos económicos 0,05
20% *Otros costos* 0,22
19,87 Costos ciruela sin carozo 1,32
32,55 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (optimista) 2,17
28,50 Precio prom. de expo ciruela sin carozo (probable) 1,90
12,68 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (optimista) 0,85
8,63 Ingreso neto ciruela seca sin carozo (probable) 0,58
39% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (optimista)
30% Rentabilidad precio, ciruela s/carozo (probable)
4,92 Precio rentabilidad cero (escenario probable)
3,00 Precio de rentabilidad de 24 %
$ 2,136 % $ 2,5
31 % Escenario probale
$ 3,024% $ 3,5
18%
44%
39%
34%
Escenario optimista
28%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
Porcentaje de rentabilidad (%)Según evolución del precio de la materia prima
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
20 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
En el Gráfico Nº 20 se observan los valores nominales registrados en las últimas 10 temporadas.
Donde se observa un importante incremento en los precios de la temporada 2013/14, debido al
fuerte shock productivo causado por las inclemencias climáticas. Luego, en la última temporada
el valor nominal de la ciruela retrocede ajustando los precios relativos de estas mismas.
Gráfico Nº 20: Evolución del precio pagado a productor – valores corrientes
En el Gráfico Nº 21 se presentan los precios a valores constantes del año 2005 según el IPC de
San Luis. Aquí se observa una importante oscilación del valor con una leve tendencia en alza del
valor de las ciruelas para consumo en fresco y una caída en los precios de las ciruelas para
deshidratado.
Gráfico Nº 21: Evolución del precio pagado a productor- valores constantes
1,310,96
4,00
2,55
$ 0
$ 1
$ 2
$ 3
$ 4
$ 5
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Pesos
Fuente: Red de Precios pagados al productor - IDR
PRECIOS - Pagados a ProductorEvolución de los PPP
Valores Corrientes, 2005-2015
Ciruela para deshidratado
1,01
0,27
0,45
0,23 0,25
0,64
0,32
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Pesos
Fuente: Precios pagados al productor - IDR
PRECIOS - Pagados a ProductorEvolución de los PPP
Valores Constantes, 2005-2015Ciruela para deshidratado
“ C i r u e l a s d e s h i d r a t a d a s ” | D i c i e m b r e 2 0 1 5
21 de 21
Área Economía Proyectos y Financiamiento – Área Desarrollo Frutícola
Como se observa en el siguiente gráfico, la oscilación en los precios se debe a la fluctuante
producción de ciruelas. Destacándose en los años de buena producción un precio inferior a las
temporadas de producción relativamente baja. Los precios que se observan en el tercer gráfico
son presentados en dólares y la producción de ciruelas deshidratadas en toneladas.
Gráfico Nº 22: Evolución del precio y producción
50.290
32.436
65.442
15.660
44.681 43.987
9.676
41.786
0,22
0,42
0,15
0,28
0,17
0,19
0,51
0,29
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
TONELADASDÓLARES
Fuente: Programa de red de Precios pagados al productor - IDR
PRECIOS - PRODUCCIÓN Evolución de los precios y producción
Valores en dólares , 2005-2015Producción de ciruelas deshidratadas Precios en dólares de ciruelas