Download - Integración regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante Manzanillo, Mayo, 2015
Integración regional y cadenas de valor en un escenario
externo desafiante
Manzanillo, Mayo, 2015
Una débil coyuntura internacional frena el comercio latinoamericano
El producto y el comercio mundiales crecen menos tras la crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentaje)
Fuente: CEPAL sobre la base del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial, abril y julio de 2014.
a) PIB b) Exportaciones de bienes y servicios
Mundo Estados Unidos
Zona del euro
América Latina y el
Caribe
China0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2003 a 2007 2011 a 2014 2015
Mundo Estados Unidos
Zona del euro
América Latina y el
Caribe
China0
5
10
15
20
2003 a 2007 2011 a 2014 2015
Las economías en desarrollo siguen siendo las más dinámicas pero se estrecha la brecha de crecimiento con las
avanzadas
Crecimiento del PIB 2010-2013 y proyecciones 2014 a 2015 (mayo de 2014) (Porcentajes)
Fuente: Naiones Unidas, World Economic and Social Survey, varios años
2010 2011 2012 2013 2014 2015Mundo 4.0 2.8 2.3 2.2 2.8 3.2
Países desarrollados 2.6 1.5 1.3 1.1 2.0 2.4Estados Unidos 2.4 1.8 2.8 1.9 2.5 3.2Zona del euro 2.1 1.6 -0.7 -0.4 1.2 1.6
Japón 4.5 -0.6 1.4 1.5 1.4 0.9Países en desarrollo 7.7 5.9 4.7 4.6 4.7 5.1
China 10.3 9.3 7.7 7.7 7.3 7.1India 9.6 7.3 4.7 4.8 5.0 5.5
América Latina y el Caribe 6.0 4.4 3.0 2.7 2.6 3.4
En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de crecimiento de las exportaciones y del producto mundial se reduce fuertemente
Mundo: Cociente entre variación media de las exportaciones y del producto, periodos seleccionados (Número de veces)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
Crec Xs(A)
Crec PIB(B)
X/PIB(C )
1960s 7.5 4.1 1.81970s 9.0 5.6 1.61980s 5.1 4.1 1.21990s 4.4 3.3 1.32000s 6.8 2.5 2.72001-2008 6.0 3.0 2.02011-2014 3.1 2.2 1.4
1.81.6
1.2 1.3
2.7
2.0
1.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2001-2008 2011-2014
BienesI (12,4%)II (5,8%)
Productos PrimariosI (17,4%)II (4,9%)
Manufacturas basadas en Recursos Naturales
I (14,8%)II (7,0%)
ServiciosI (12,6%)II (6,7%)
Periodo I 2000-2008Periodo II 2010-2013
Manufacturas de baja tecnología
I (11,9%)II (5,7%)
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto a las exportaciones de bienes como de servicios
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE
Variación del valor de las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013 (tasas anuales de crecimiento)
Manufacturas dealta tecnología
I (8,0%)II (4,7%)
Los precios de los commodities declinan pero siguen en niveles históricamente altos
0
50
100
150
200
2502
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Energía Productos básicos no energéticos
Materias primas agropecuarias Alimentos
Minerales y metales
Las exportaciones de los países avanzados no consiguen dinamizarse
Evolución del volumen de exportaciones de bienes(tasas de variación interanuales)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Mar
2011
May
2011
Jul2
011
Sep2
011
Nov
2011
Ene2
012
Mar
2012
May
2012
Jul2
012
Sep2
012
Nov
2012
Ene2
013
Mar
2013
May
2013
Jul2
013
Sep2
013
Nov
2013
Ene2
014
Mar
2014
May
2014
Economías Avanzadas Economías en Desarrollo
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del CPB
Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.52011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.02012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.82013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6
La desaceleracion del Norte está afectando el dinamismo de las exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013
Evolución del comercio mundial: 2009-2013a
(tasas de crecimiento con respecto al año inmediatamente precedente)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Norte-Norte 43%
Norte-Sur 18%
Sur-Sur 21%
Sur-Norte 18%
2009
Norte-Norte 35%
Norte-Sur 18%
Sur-Sur 28%
Sur-Norte 20% 2013
petróleo cobre hierro soja café0
50
100
150
200
250
300
350
400
100 100 100 100 100
2011-2014 1980-2010 máximo
Los precios de los principales productos básicos exportados por la región están bajo sus máximos, pero por sobre sus promedios
históricos
Índices de precios de los principales productos básicos de exportación de América Latina y el Caribe
(Números índices: promedio 1980-2010 = 100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de Índices de Precios de productos básicos del Banco Mundial.
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-30
-20
-10
0
10
20
30
1.6 -0.2 0.8
volumen precio valor
América Latina y el Caribe completa tres años de estancamiento exportador
América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones de bienes, 2000-2014(Tasas de crecimiento anual)
Las exportaciones de México y Centro América fueron las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)
Exportaciones Importaciones
Méx
ico
Cen
troam
éric
a
Am
éric
a La
tina
y el
Car
ibe
Chi
le
Com
unid
ad A
ndin
a
Am
éric
a de
l Sur
ME
RC
OS
UR-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
5.0
3.9
0.8 0.8
-1.5-1.7
-2.3volumen precio valor
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
América Latina y el Caribe: variación estimada del comercio de bienes, 2014(Tasas de crecimiento anual en volumen, precio y valor)
Cen
troam
éric
a
Méx
ico
Com
unid
ad A
ndin
a
Am
éric
a La
tina
y el
Car
ibe
Am
éric
a de
l Sur
ME
RC
OS
UR
Chi
le
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2.92.3
1.4
-0.6
-2.8-3.6
-7.0
El pobre desempeño del comercio regional se explica sobre todo por la caída del comercio intrarregional y con la UE
América Latina y el Caribe
Unión Europea
Mundo
Resto de Asia
Estados Unidos
China
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
-4.9
-0.7
0.8
2.1
3.2
5.4
Exportaciones Importaciones
América Latina y el Caribe: variación estimada del comercio de bienes por socios, 2014(Tasas de crecimiento anual en valor)
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
América Latina y el Caribe
Unión Europea
Resto de Asia
Mundo
China
Estados Unidos
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
-4.8
-4.0
-2.6
-0.6
2.4
3.4
PerúArgentina
CARICOMBrasil
ColombiaEl Salvador
Venezuela, R.B.América Latina y el Caribe
ChilePanamá
Rep. DominicanaHonduras
Costa RicaCuba
MexicoGuatemalaNicaragua
Bolivia, E.P.EcuadorUruguay
Paraguay
-15 -10 -5 0 5 10 15
-10.6
-5.2
-4.3
-3.0
-1.8
-1.5
-0.8
0.8
0.8
1.8
3.1
3.4
3.6
4.3
5.0
6.7
7.4
8.6
9.3
13.6
14.1
Exportaciones Importaciones
Países de América Latina y el Caribe: Variación proyectada del comercio (en valor), 2014
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
Chile
Argentina
Paraguay
Brasil
Venezuela, R.B.
Perú
CARICOM
Rep. Dominicana
América Latina y el Caribe
Nicaragua
Ecuador
El Salvador
Honduras
Cuba
Costa Rica
Mexico
Colombia
Guatemala
Panamá
Uruguay
Bolivia, E.P.
-15 -10 -5 0 5 10 15
-7.0
-6.6
-4.9
-3.2
-2.8
-2.3
-1.6
-0.6
-0.6
-0.2
0.4
0.4
1.3
1.6
1.9
2.3
3.9
5.5
5.5
5.9
6.5
Evolución de las exportaciones totales
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
México: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios, 1980-2012(En millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPALSTAT
México es potencia exportadora de manufacturas con altos contenido tecnológico
México: Exportaciones de bienes por intensidad tecnológica(En Porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las base de información de SIGCI.
1986 1990 2000 20120
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Primarios Recursos Naturales Baja Tecnología Media Tecnología Alta Tecnología Otros
México: importaciones según contenido tecnológico
México: Importaciones de bienes por intensidad tecnológica(En Porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre las base de información de SIGCI.
1986 1990 2000 20120
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Primarios Recursos Naturales Baja Tecnología Media Tecnología Alta Tecnología Otros
La diversificación de exportaciones sigue siendo una asignatura pendiente
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GRADO DE DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010(Índice de Herfindahl Hirschman en base logarítmica)
Fuente: CEPAL sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).Nota: Honduras y Nicaragua no incluyen exportaciones de maquila.
Zona de exportaciones diversificadas
Participación y escalamiento en cadenas globales de valor
- Las cadenas globales de valor son el resultado de un nuevo patrón de producción basado en la deslocalización productiva.
- Explica de qué manera participa una región en una industria y su papel en la distribución de beneficios que se derivan de las diferentes actividades de la cadena.
Cadenas de valor
El conjunto de actividades que se requieren para llevar un producto o servicio, desde su concepción, a través de las diversas de producción, hasta la entrega a los consumidores.
- Estructura en manufactura
¿Cuáles son los actores principales?
Investigación y desarrollo
IngenieríaAbasteci-
miento
Manufactura de
componentes y
subensambles
Ensamble y prueba finales
Ventas y mercadeo
Investigación y desarrollo
IngenieríaAbasteci-
miento
Manufactura de
componentes y
subensambles
Ensamble y prueba finales
Ventas y mercadeo
Además:- Servicios de apoyo- Fuentes de información- Organizaciones públicas y privadas de asistencia
Investigación yDesarrollo
Extracción/ Cultivo
Procesamientos básicos
Procesamientos complejos Mercadeo Venta al
por menor
- Estructura en productos primarios
Distribución del valor agregado en la cadena de la industria de la confección
Beneficios potenciales de cadenas de valor internacionales para el desarrollo inclusivo
•Mayor valor agregado
•Mejor calidad bienes intermedios
•Mejor capital humano
A. EscalamientoEl Salvador: camarón y ropa
deportiva
•Mayor mercado internacional
•Transferencia tecnológica
•Creación de empleo
B. Participación de pymesC.Rica: sector lechero
Ecuador: cacao especial
•Otorgado por empresas grandes
•… o bancos (menor riesgo crediticio por estar en una CGV)
C. Acceso a financiamientoArgentina: ganado lechero, pollos de
engorde y proces. de harinaBrasil; Muebles
Estos beneficios dependen crucialmente de las políticas transversales
Bajo grado de integración productiva al interior de la región
EXPORTACIONES DE BIENES INTERMEDIOS NO PRIMARIOS POR CATEGORÍA SEGÚN DESTINO GEOGRÁFICO, 2012 a
(En millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Amér
ica
Latin
a y
el Ca
ribe
(23%
)
Com
erci
o ex
trarre
gion
al (7
7%)
TLCA
N si
n M
éxic
o (4
5%)
Unió
n Eu
rope
a (1
1%)
ASEA
N+3
(13%
)0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000América Latina y el Caribe
Am
éric
a La
tina
y el
Car
ibe
(33%
)
Com
erci
o ex
trar
regi
onal
(67
%)
TLC
AN
sin
Méx
ico
(20%
)
Uni
ón E
urop
ea (
16%
)
AS
EA
N+
3 (1
9%)
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000América Latina y el Caribe sin México
SemielaboradosTecnología bajaTecnología media
A. Ejemplo de innovación y escalamiento: La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en El Salvador
Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento de las cadenas de valor como instrumento de la política Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0
Recomendaciones para escalar:Crear centro de innovación y
desarrollo tecnológico Escalamiento en el perfil educativo de los técnicos
Mejorar apoyo de los entes públicos para la innovación
Trabajar en marca país
B. Ejemplo de participación de pymes: La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for Latin America, CEPAL, Santiago.
2006 2010 2006 2010 2006 2010KALLARI APROCANE FONMSOEAM
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Par
ticip
ante
s
No
part
icip
ante
s
Par
ticip
ante
s
No
part
icip
ante
s
Par
ticip
ante
s
No
part
icip
ante
s
KALLARI APROCANE FONMSOEAM
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
a) Ingresos por hectárea de las agrupaciones participantes
(dólares)
b) Otros ingresos por fincas participantes y no participantes, 2010 (dólares)
C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina
Empresa procesadora “La serenísima” (5,000 empleados) creó fondo de garantías en 1999:
Para 1.046 proveedores (un tercio del total)Los proveedores: 65% son pequeñas granjas lecherasLas garantías crecieron entre 2002 y 2009:
de 743 a 1.345 garantíasde un monto de 1,8 millones de dólares a 5,5 millones de dólares
Encadenamientos internacionales de la industria de textiles y confecciones del Perú, 2012
Proveedores de insumos textiles del
Perú
Exportaciones de productos
textiles y confecciones
del Perú
Destino de exportaciones de productos
textiles y confecciones del
Perú
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
El aporte de la integración regional a la integración productiva
El mercado regional es el más propicio para la diversificación exportadora
América del Sur América Central a El Caribe México0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
23122141
824
3841
1149 1034792
4136
1204
479 404
2855
308120 57
1419
América Latina y el Caribe Estados UnidosUnión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
PAÍSES Y SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NÚMERO MEDIO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A DESTINOS SELECCIONADOS, 2013
Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí misma, y con un bajo grado de integración productiva
2008 2009 2010 2011 2012 20130
10
20
30
40
50
60
70
59.1
49.6
49.8
19.2
27.0
Unión EuropeaTratado de Libre Comercio de América del NorteASEAN+5 a América Latina y el CaribeAmérica Latina y el Caribe (excluido México)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.
Agrupaciones seleccionadas: Participación de las exportaciones intragrupales en las exportaciones totales, 2008-2013
(En porcentajes)
Agrupación Porcentaje
ASEAN+5 34
TLCAN 19
Unión Europea 17
América Latina y el Caribe
10
Participación de las partes y componentes en las exportaciones
intragrupales, 2013(En porcentajes)
La región absorbe casi el 60% de sus propias exportaciones de manufacturas (excluido México)
Bahamas
Jamaica
República Domincana
Honduras
América Latina y Caribe
Brasil
Barbados
Antigua and Barbuda
El Salvador
Panamá
Colombia
Argentina
Ecuador
San Vincente y Las Granadinas
Dominica
0 20 40 60 80 100
37889
1718
2023
5152
5454
5657
596263
657575
7779
8285
888889
97
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA ALTA Y MEDIA, 2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
México 0.1 0.3 0.3 0.5 1.8 1.8 0.2 0.5 0.6
América del sur 0.5 1.0 1.6 1.4 2.7 3.6 0.9 2.0 3.9 0.9 1.3 2.6
Centroamérica 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 2.6 2.4 0.1 0.2 0.2
Caribe 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4
Europa 4.4 5.3 5.7 2.1 3.4 3.3 1.7 3.7 3.6 2.5 3.2 3.1
América del norte
17.2 19.1 22.3 3.0 3.1 3.3 14.5 11.0 11.9 12.2 7.1 8.2
Asia 4.9 6.1 8.0 1.1 1.8 2.8 1.9 2.5 4.5 1.6 1.7 4.6
Resto del mundo
0.8 1.5 2.1 0.5 0.9 1.5 1.3 1.0 2.1 1.9 1.2 2.8
Valor agregado foráneo
intraregional0.0 0.0 0.0 1.4 2.7 3.6 1.0 2.6 2.4 0.2 0.5 0.5
Valor agregado foraneo
interregional27.9 33.1 39.8 6.8 9.6 11.2 20.9 22.2 28.0 19.3 15.1 22.2
Valor agregado foráneo total
27.9 33.1 39.8 8.2 12.3 14.9 21.9 24.8 30.4 19.5 15.6 22.7
México América del sur Centroamérica Caribe
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
VALOR AGREGADO FORÁNEO INCORPORADO EN LAS EXPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES. 1990, 2000 Y 2011 (CONTINUACIÓN)
1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011
México 0.1 0.2 0.2 0.4 0.8 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
América del sur 0.4 0.6 1.0 0.7 0.9 1.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.6
Centroamérica 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Caribe 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Europa 18.4 19.6 19.0 2.5 3.5 3.3 3.9 4.7 4.4 10.1 13.2 10.6
América del norte
3.5 3.8 4.2 4.4 7.0 5.9 4.2 4.3 3.9 5.5 3.1 2.9
Asia 3.7 5.3 7.3 2.6 3.7 4.3 9.4 11.1 11.3 4.3 5.7 7.5
Resto del mundo
4.1 5.7 7.4 0.8 1.5 1.9 2.6 2.9 3.9 0.5 0.6 0.8
Valor agregado foráneo
intraregional18.4 19.6 19.0 4.4 7.0 5.9 9.4 11.1 11.3 0.5 0.6 0.8
Valor agregado foraneo
interregional11.8 15.7 20.1 7.1 10.5 11.6 11.1 12.3 12.8 20.9 22.4 21.8
Valor agregado foráneo total
30.1 35.3 39.1 11.5 17.6 17.5 20.5 23.4 24.1 21.4 23.0 22.6
Europa América del norte Asia Resto del mundo
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBEDESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO DOMÉSTICO Y
VALOR AGREGADO FORÁNEO(MILLONES DE DÓLARES)
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
Cen
troa
mér
ica
Méx
ico
Am
éric
a de
l sur
Car
ibe
Valor Agregado Doméstico Valor Agregado Extranjero
REGIÓN AÑO
Valor agregado doméstico en las exportaciones
Centroamérica 1990 78%2000 75%2011 70%
México 1990 72%2000 67%2011 60%
América del sur 1990 92%2000 88%2011 85%
Caribe 1990 82%2000 85%2011 78%
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
CENTROAMÉRICADESCOMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES BRUTAS EN VALOR AGREGADO
DOMÉSTICO Y VALOR AGREGADO FORÁNEO(MILLONES DE DÓLARES)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
1990
2000
2011
Co
sta
Ric
aP
anam
aG
uat
em
ala
Ho
nd
ura
sE
l Sal
vad
or
Nic
arag
ua
Valor Agregado Doméstico Valor Agregado Extranjero
Valor agregado doméstico en las exportaciones
Costa Rica 1990 81.6%2000 76.1%2011 74.1%
Panama 1990 66.1%2000 67.0%2011 59.4%
Guatemala 1990 86.7%2000 79.4%2011 77.4%
Honduras 1990 80.6%2000 74.4%2011 66.7%
El Salvador 1990 73.4%2000 77.7%2011 67.5%
Nicaragua 1990 89.5%2000 76.6%2011 63.2%
Fuente: CEPAL, a partir de UNCTAD - EORA.
Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia
Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas favorece los encadenamientos productivos con proveedores locales
Para explotar este potencial, es indispensable una política industrial moderna
El mercado regional es clave para el desarrollo de cadenas de valor en América Latina y el Caribe
Subsiste un amplio espacio de maniobra para la política industrial
Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos:
Subsidios a la exportaciónRequisitos de contenido local para la inversión extranjera
Pero quedan importantes márgenes de maniobra:Apoyos a I+D, innovaciónPreferencias para pymes en las compras públicasApoyo a bienes y servicios “verdes”Atracción selectiva de IEDApoyo a clustersDesarrollo de proveedoresFormación de capital humano especializadoCertificación de competencias y de calidad
Propuestas de política públicaMejorar la calidad de la inserción internacional es fundamental para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo
Procurar la diversificación de productos y destinosProcurar escalamiento en la cadena de valor
Ello requiere coordinar las políticas industrial y comercialLa óptica regional o subregional puede aportar:
Facilitar el comercio intrarregionalEvitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de incentivos”Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (tratamiento de la IED, compras públicas, facilitar comercio de servicios, etc.)
Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo
Gracias