IR и PR: как не потерять доверие
инвесторов и клиентов?
12 Марта 2015
III Практическая конференция для PR-директоров и
руководителей пресс-служб
Станислав Мартюшев
НП "АРФИ",
Альянс развития финансовых коммуникаций
и связям с инвесторами
Исполнительный директор
АРФИ: наша активность в цифрах
6 230 участников сообщества по IR, финансовым коммуникациям,
корпоративным финансам охвачены инициативами АРФИ
653 – число IR-профессионалов в базе АРФИ (в России – 543)
16 040 онлайн-просмотров набрали выпуски Вестника АРФИ
[совокупный интерес к 11 опубликованным ранее выпускам;
все выпуски издания доступны здесь: подробнее ]
6 830 онлайн-просмотров набрали презентации партнеров АРФИ
в нашем аналитическом канале на международном
слайд-хостинге SlideShare (подробнее)
273 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети
Facebook https://www.facebook.com/groups/arfi.news
561 количество участников официальной группы НП "АРФИ" в сети
LinkedIn http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1025317
[ данные: 10.03.2015 ]
111
111
АРФИ: аналитический канал в SlideShare [ ссылка ]
XVII Ежегодный конкурс годовых отчетов (2014)
111
Дополнительная номинация *
ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
Учредитель номинации: НП "АРФИ"
Партнер номинации в 2014 году: ООО "Горизонт КФ"
* В течение периода с 2009 по 2013 годы номинация имела название
«За лучшее представление инвестиционной привлекательности компании в годовом отчете»,
ее учредителем выступало IR-агентство «Интерфакс Бизнес Сервис», которое к настоящему
времени прекратило оказание услуг в области Investor Relations на российском рынке
Победители в номинации НП «АРФИ»
111
Победитель 2011 года:
НЛМК
Победитель 2010 года:
Уралкалий
Победитель 2014 года:
Polymetal International plc
Победитель 2013 года:
НЛМК Победитель 2012 года:
НЛМК
Победитель 2009 года:
НК Лукойл
Искр
енне п
озд
ра
вл
яе
м л
ид
еро
в!
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
! Макроэкономическая
неопределенность в России, в мире
! Экономическая война в отношении
России ("санкции"), вероятность
дальнейшей эскалации
! Неочевидное восстановление доступа
к западным финансовым источникам
! Манипуляции на финансовых рынках
(заниженная стоимость российских
компаний, неадекватные западные
кредитные рейтинги, …)
! Онлайновые возможности и угрозы
КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 2015:
контекст
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
! Возможные операционные и
финансовые сложности в бизнесе,
замораживание инвест.проектов
! Проблема рефинансирования
кредитного портфеля?
! Перебалансировка объемов работ
между GR, PR и IR направлениями
! Появление совершенно новых
целевых аудиторий для
взаимодействия компании
! Сокращение штата подразделений
(PR и IR служб), и их бюджетов
(если они вообще были)
? Как обеспечить непрерывность
и содержательность
коммуникаций компании?
? Новая стратегия компании еще
не выработана, но партнеры и
СМИ требуют конкретики
? Как не "опуститься" только
до обязательного раскрытия /
анти-кризисной повестки?
КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 2015:
ключевые вызовы
? Как вовлекать спикеров
компании, представителей
регуляторов в общение
со СМИ и стейкхолдерами?
? Как не "уронить" качество
материалов раскрытия на фоне
отсутствия бюджета на
внешних подрядчиков?
? Где взять дополнительные
ресурсы для поддержания
набранных темпов / форматов?
НЕПРЕРЫВНОСТЬ IR-КОММУНИКАЦИЙ
ПРОБЛЕМА Компании не удалось с первого раза договориться о реструктуризации еврооблигаций на $350 млн. (2) РЕЗУЛЬТАТ. НАМЕРЕНИЯ (от 24.02.15):
• восстановить подразделение по связям с инвесторами (Investor Relations), (3)
• реформировать совет директоров с привлечением в его состав независимого директора с функциями контроля за финансами и аудитом компании,
• восстановить кредитный рейтинг компании как минимум от одного из международных рейтинговых агентств,
• обеспечивать ускоренную подготовку ежеквартальной и годовой отчетности и своевременно размещать информацию и материалы для инвесторов на корпоративном сайте компании.
О КОМПАНИИ • добыча нефти 3,2 млн тонн н. э. (2013),
• выручка 119,5 млрд рублей (2013), продажи на российском рынке,
• общий долг $2,226 млрд (01.01.2015), 60% – в долларах, 40% – в рублях,
• февраль 2015: в обращении два выпуска евробондов и один выпуск рублевых облигаций "ННК-Актив»,
• декабрь 2013 – делистинг акций компании с биржи OMX Nordic,
• Прежний IRO компании, Павел Ким, в 2012 году назван «Best investor relations officer, small cap» - награждение IR magazine Russia & CIS Awards. (1)
2: Источник 1: Источник 3: Источник
Правительство обсуждает с нефтяными
компаниями продажу нефти за рубли
[28.02.2015]
Правительство РФ обсуждает с нефтяными
компаниями возможность продажи части
поставляемой на экспорт нефти и
нефтепродуктов за рубли, однако каких-то
обязательных для продажи за рубли
объемов не вводится. ...
Ранее глава Федеральной антимонопольной
службы Игорь Артемьев заявил о
необходимости продавать за рубли часть
поставляемых на экспорт нефти и
нефтепродуктов, что позволило бы
поддержать курс рубля. (1)
ОПРЕДЕЛЕННО ТОЛЬКО ОДНО:
текущая неопределенность – это надолго
1: Источник
Авиакомпания "Якутия" ищет 7 млрд.
рублей в Китае [22.01.2015]
Для полного финансового оздоровления и
приобретения самолетов в собственность ...
... ведет переговоры с китайскими
партнерами, которые потенциально могут
вложить инвестиции в развитие
авиакомпании. Причем, для якутской
компании подойдут как деньги, так и
самолеты в "натуре", например, Боинг 737.
... в начале ноября 2014 года из-за долгов по
лизинговым платежам у авиакомпании
"Якутия" изъяли пять самолетов Sukhoi
SuperJet 100 и Bombardier Q400. (2)
2: Источник
НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
ТРАДИЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ
(1)
ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:
совершенно новые целевые аудитории
Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Company Limited присвоило "Газпром нефти" рейтинг кредитоспособности по обязательствам в российской валюте "АА" со стабильным прогнозом. (2) Агентство при этом отметило: - устойчивое финансовое положение, - высокую рентабельность, - растущую добычу, - активную поддержку со стороны "Газпрома".
2: Источник 1: Источник
Газпром ищет инвестора для
проекта «Владивосток-СПГ» в
Катаре [06.03.2015]
… «Газпром» предложил частному
фонду Qatar Investment Fund и
суверенному Qatar Investment
Authority и профинансировать свои
СПГ-проекты. Скорее всего, одним
из них является проект
«Владивосток-СПГ», который
«Газпром» намерен запустить в
2018–2021 годах. (1)
ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:
новые регионы
1: Источник
«Автодор» представил свои
проекты китайским банкирам
[03.03.2015]
... первый заместитель
председателя правления
Госкомпании «Автодор»
Иннокентий Алафинов провел в
Гонконге встречи с
представителями крупнейших
банков в Китае: Bank of China,
ICBC, China construction bank,
China development bank. (2)
2: Источник
«Автодор» презентовал свои
инвестпроекты в Южной
Корее [26.02.2015]
... в роуд-шоу участвовали
Korea Exchange Bank, Woori
Bank, Korea Development Bank,
Korea Eximbank, KOREA
INVESTMENT & SECURITIES
CO. LTD, Core Finance Group
(Private Equity Investment Bank),
Hyundai Engineering and
Construction, SsangYong
Engineering & Construction,
Daewoo Engineering&
Construction Co. (3)
3: Источник
ВОСТОЧНЫЙ РАЗВОРОТ:
новые категории инвесторов и финансовых
инструментов
«Газпром» впервые за 10 лет провел
День инвестора только в Азии —
в Гонконге и Сингапуре [05.02.2015]
... Большой интерес инвестиционного
сообщества: Гонконг - более 110 портфельных
управляющих и аналитиков крупнейших
международных инвестиционных фондов и
кредитных организаций, Сингапур — более 120.
... проведено около 30 индивидуальных встреч с
крупнейшими азиатскими инвестиционными
фондами, состоялись сессии вопросов и
ответов, в том числе в Гонконге — в режиме
онлайн-трансляции в сети Интернет. (2)
1: Источник 2: Источник
Госкорпорация «Внешэкономбанк»
рассматривает возможность выпуска
дебютных исламских облигаций (сукук)
и консультируется с ближневосточными
банками относительно правил
размещения таких бумаг .(1)
ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
не менее кардинальные перемены
1: Источник
Американский фонд Oppenheimer увеличил до
11% свою долю в Yandex (стоимость пакета
составляет $560 млн.)
В 2013-2014 г.г.: фонд Thornburg Investment
Management, уменьшил свою долю с 5,5% до
0,9% акций. Morgan Stanley сократил размер
своего пакета с 4,3% до 0,7%.
Из Yandex выходят его старейшие акционеры
(со времен до IPO). Tiger Global продал все
принадлежавшие ему 5% акций компании. А
группа фондов Baring Vostok с момента IPO
последовательно сокращала свой пакет.
За год котировки Yandex снизились с $40 до $15,
упав ниже $25, цены акции при проведении IPO.
Продолжают появляться и новые акционеры.
фонд Comgest Capital (Франция) скупил 3,9%
акций. Ранее американский фонд Capital Group
собрал 4,5% акций компании. (1)
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1: Источник
+ Ревизия всего коммуникационного
инструментария по критериям
затраты / эффективность
+ Анализ возможных недоиспользуемых
ресурсов в собственном и иных
подразделениях компании
+ Использование бесплатных
онлайновых каналов коммуникаций
(если допустимо)
+ Автоматизация работы с внешними
аудиториями – приложения для
смартфонов/планшетов (при наличии
бюджета)
+ Объединение усилий с компаниями-
аналогами (например, в части
вовлечения представителей
регуляторов в публичные
инициативы)
+ Использование возможностей
профессиональных ассоциаций,
инвестбанков по организации
публичных мероприятий
+ Выявление и контроль новых рисков
(присутствие в онлайновых каналах)
+ Провокационное (вирусное)
продвижение компании (если
допустимо)
ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ !
Станислав Мартюшев
Моб.: +7 962 998-56-97
E-mail: [email protected]
Skype: smart_moscow
Web: www.arfi.ru
E-mail: [email protected]
Адрес: 127006, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д.2, стр.1
Ко
нта
кт в
Ва
ше
м
см
артф
оне
ил
и
пл
анш
ете
: