Asociación Nacional de la Industria Química
JORNADA SOBRE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN
EL CONTEXTO INTERNACIONAL
11 Noviembre 2013
Asociación Nacional de la Industria Química
CONTENIDO
Qué es la ANIQ
Situación actual de la Economía Mexicana
Industria Química en México
Comportamiento de Industria Química por sectores
Sector Energético en México.
Industria Petrolera
Sector Eléctrico
Reforma Energética
Potencial de la Industria Química
Asociación Nacional de la Industria Química
• Asociación fundada en 1959.
• Objetivo:
• Promover el desarrollo sustentable.
• Promover la competitividad de la Industria
Química.
• Está constituida por más de 232 empresas.
• Es diversa, incluyente y agrupa a empresas de
diferentes tamaños, estructura de capital y desarrollo
tecnológico.
• Es totalmente representativa de la Industria Química
establecida en México.
¿Que es la ANIQ?
95%
5%
Porcentaje de 95% que representa ANIQ
Asociación Nacional de la Industria Química
14a economía mundial 11o exportador mundial 1er exportador en AL. 5o receptor de IED entre
economías emergentes
Fuentes: INEGI, SE-DGIE, WTO, UNCTAD, Brookings Institution
2012 $305 mmd en IED 1999-2012 $741mmd en Comercio totalMercado de 114 millones de
consumidores
Exportaciones totales 2012 US$370.9mmd
Importaciones totales 2012 US$370.7mmd
Situación actual de la Economía Mexicana
2011 2012
PIB
3.81%3.78%
Asociación Nacional de la Industria Química
Apertura Comercial en México
GATT (OMC)
1986
TLCChile APEC OCDE
TLCCostaRica
TLCANEUA
Canadá
TLCBolivia
TLCColombiaVenezuela
TLCNicaragua
1995199419931992 1998 2000
TLCUE
TLCIsrael
2001
TLCGuatemalaHonduras
El Salvador
ACE 5Uruguay
TLCIslandia
LiechtensteinNoruega
SuizaACE 53Brasil
2002
ACE 54MERCOSUR
ACE 55MERCOSUR (Automotor)
2004
TLC Uruguay
2005
AAEJapón
ACE 51Cuba
2006 2012
ACE Mercosur
TLC Perú
2013*
TLC Panamá
TPP
Alianza del Pacífico
* 2013: Negociaciones en Curso
España entre otros paíseses observador del proceso
En Alianza del Pacífico
Asociación Nacional de la Industria Química
Suecia
GreciaItalia
Francia
España
Portugal
Reino Unido
Islandia
Holanda
Dinamarca
Noruega Finlandia
Austria
10 ALADI
28 APPRI’s
Canadá
Estados
Unidos
Cuba
Honduras
Nicaragua
Costa RicaGuatemala
El Salvador
Colombia
Perú
Bolivia
Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Mercosur(Acuerdo Marco )
(Acuerdo Automotriz)
Israel
Corea del Sur
Luxemburgo
Bélgica
Irlanda
LiechtensteinSuiza
AustraliaJapón
Panamá
Estonia
Letonia
Lituania
Polonia
Rep. EslovacaHungría
Eslovenia
Rep. Checa
MaltaChipre
Alemania
Rumania
Bulgaria
India
11 TLC’S
con 43 países
Trinidad
&Tobago
Belarús
Ecuador
Paraguay
China
Singapur
Tratados de Libre Comercio de los que México es parte
ALADI: Acuerdos basados en preferencias arancelarias (limitados en el universo de productos por país).APPRI: Acuerdos de Promoción y Protección recíproca de las inversiones.
Asociación Nacional de la Industria Química
Con la apertura comercial...
11o país exportador*
51% PIB sector
exportador
16% del empleo total en México es generado por el
sector exportador.
Fuente: OMC, Estadísticas de Comercio Internacional 2012, INEGI, SE.
Asociación Nacional de la Industria Química
México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global... México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se
ha convertido en una potencia comercial mundial.
Fuente: ANIQ con información de la balanza de Pagos que publica BANXICO.
0
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100
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res
Exportaciones no Petróleras Exportaciones Petróleras
Crecimiento 02/93 del 209%
Crecimiento 93/86 del 136%
Crecimiento 12/03 del 224%
Asociación Nacional de la Industria Química
9.0% 8.3%
16.5%
24.2%
Mundo Socios TLC's América Latina Asia-Pacífico
Exportaciones Mexicanas Crecimiento Promedio Anual
2005-2012
Comportamiento de nuestras exportaciones
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México
Asociación Nacional de la Industria Química
Fuente: ANIQ con información de Banxico.
Año 1982
Petroleras y Minería 70%
Manufactureras 25%Agropecuarias 5%
México ha diversificado las exportaciones
Composición de las Exportaciones
Año 2012
Manufactureras
82%
Petroleras 14%
Agropecuarias 3%
Extractivas 1%
Asociación Nacional de la Industria Química
La producción de la Industria Química en México
Fuente: ANIQ.
Asociación Nacional de la Industria Química
Sano crecimiento del Consumo Nacional Aparente de la Industria Química
18
.5
18
.3
21
.5 23
.0 25
.1 26
.1 27
.7
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.6
34
.6
33
.9 35
.7
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15
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40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bill
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res
Consumo Nacional Aparente Industria Química 2002-2012
CNA de la Industria Química
Fuente: Elaboración ANIQ con datos de la Secretaría de Economía México.
Asociación Nacional de la Industria Química
Balanza Comercial de la Industria Química
Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
10.812.8
14.916.6 18.1
21.3 19.9
26.428.2
29.9
4.9 6.1 7.7 8.2 9.211.3
8.0 9.311.7 10.9
-5.9 -6.7 -7.2 -8.4 -8.9 -10.1-11.9
-17.1 -17.0-19.0
-30
-20
-10
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20
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40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bill
USD
Importación Exportación Balanza
Asociación Nacional de la Industria Química
Situación de la Industria Química en México
Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ
Asociación Nacional de la Industria Química
NORTEAMÉRICA72.1%
ALADI2.2%
UE9.8%
EFTA0.7%
ASIA11.7%
CENTROAMÉRICA0.1%
OTROS3.5%
Importaciones por Bloques Económicos de 2012
Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía
Asociación Nacional de la Industria Química
NORTEAMÉRICA42.7%
ALADI28.8%
UE11.1%
EFTA0.8%
ASIA5.9% CENTROAMÉRICA
6.0%
OTROS4.8%
Exportaciones por Bloques Económicos 2012
Fuente: ANIQ en base a la Secretaría de Economía
Asociación Nacional de la Industria Química
Comportamiento de los principales sectores de la
Industria Química
Asociación Nacional de la Industria Química
19.5% 16.1%
17.8%
1.7%
6.3%
6.2%
6.0%
4.5%
1.6%
1.1%
1.1%
0.3%
0.3%
0.1%
Concentración del Valor de Producción de la Industria Química del País 2012(en Porcentaje)
Los estados con mayorparticipación en la IndustriaQuímica en el país fueron elEstados de México, TamaulipasVeracruz y el Distrito Federal.
Fuente:Elaboración ANIQ con información de INEGI..
Asociación Nacional de la Industria Química
Inorgánicos15.2%
Petroquímica48.4%
Resinas sintéticas14.6%
Hules Sintéticos1.1%
Adhesivos0.4%
Fertilizantes7.6%
Pigmentos y Colorantes
0.8%
Gases Industriales11.9%
Producción de las Ramas en la Industria Química 2012. Porcentaje de Participación en Volumen
Fuente: Elaboración en base a información de ANIQ.
.
Asociación Nacional de la Industria Química
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2008 2009 2010 2011 2012
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Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria de Inorgánicos 2008-2012 ( Miles de Toneladas)
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: *Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251, clasificación 3255180 y subrama 3253 y Clasificación325310 . ** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
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Asociación Nacional de la Industria Química
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2008 2009 2010 2011 2012
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Volumen Producción y Comercio Exterior de la Industria Petroquímica 2008-2012 (Miles de Toneladas)
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Información ANIQ. INEGI,PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Asociación Nacional de la Industria Química
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2008 2009 2010 2011 2012
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Volumen Producción de las Resinas Sintéticas 2008-2012 (Miles de Toneladas)
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente:*Elaboración en base al SIE y a la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3252 y clasificación 325211.** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Asociación Nacional de la Industria Química
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2,500
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2008 2009 2010 2011 2012
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Volumen Producción de la Industria de Gases Industriales 2008-2012 (Miles de Toneladas)
Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente
Fuente: * Elaboración en base la encuesta EMIM, rama 325, subrama 3251 y clasificación 325120.** En base al Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía.
Asociación Nacional de la Industria Química
Industria Petrolera
PMI INTERNACIONAL
Las áreas estratégicas definidas en el artículo 28 de la
Constitución, sólo pueden ser realizadas por el Estado…
Asociación Nacional de la Industria Química
Sector Energético en México
4423
70206385
3383
2548
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producción de Crudo y Gas
Producción de Gas, Incluye Nitrógeno(millones de pies cúbicos diarios)
Producción de Crudo (miles de barriles diarios)
5.5
11
23.6
0
5
10
15
20
25
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inversión en Petróleos Mexicanos (Miles de millones de dólares)
A pesar delincremento en lainversión en laempresaparaestatal, laproducción dehidrocarburos hadisminuido desdesus máximospresentados.
Fuente: Sistema de Información Energética, Petróleos Mexicanos.
Asociación Nacional de la Industria Química
Actualmente el 30% del Consumo de Gas en México proviene de importaciones.
Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural 2012-2026.Nota: El dato de 2012 es una proyección extraída de las prospectivas del gas natural 2012-2026
Asociación Nacional de la Industria Química
En los últimos años, México ha contado con uno de los precios de referencia más competitivos a nivel internacional.
Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX
Asociación Nacional de la Industria Química
Pérdida de competitividad en electricidad se agrava aceleradamente
Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar porkilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector,Cents per Kilowatt hour).
Asociación Nacional de la Industria Química
¿Cómo Pretende Estructurar el Sector Energético la Reforma Propuesta?
Artículo 27 Constitucional Artículo 28 constitucional
…
Modificación del párrafo sexto:Tratándose del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos,líquidos o gaseosos o de mineralesradioactivos, no se otorgaránconcesiones ni contratos, nisubsistirán los que en su caso sehayan otorgado y la Nación llevará acabo la explotación de esosproductos, en los términos queseñale la Ley Reglamentariarespectiva...
Modificación del párrafo cuarto:
No constituirán monopolios las funciones que elEstado ejerza de manera exclusiva en lassiguientes áreas estratégicas: correos,telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y losdemás hidrocarburos; petroquímica básica;minerales radioactivos y generación de energíanuclear….. El petróleo y los demáshidrocarburos, la comunicación vía satélite ylos ferrocarriles son áreas prioritarias para eldesarrollo nacional en los términos del artículo25 de esta Constitución; el Estado al ejercer enellas su rectoría, protegerá la seguridad y lasoberanía de la Nación, y al otorgarconcesiones, o permisos o contratosmantendrá el dominio directo del petróleo ytodos los carburos de hidrógeno sólidos,líquidos o gaseosos …
Asociación Nacional de la Industria Química
La Explotación de Recursos tipo “Shale” permitirá contar con materias primas…
Fuente: Energy Information Administration.
México se encuentra entre los primeros 10 países con recursos técnicamente recuperables de Shale Oil yShale Gas…
Asociación Nacional de la Industria Química
Impacto del Shale Gas en la I.Q. Norteamericana.
Los beneficios de la extraccióndel Shale Gas en EstadosUnidos son considerables.
Fuente: American Chemistry Council.
De aprobarse la reformaenergética propuesta por elGobierno Federal, permitirá a laIndustria Química Mexicanacontar con los insumosrequeridos para su crecimiento.
Se requerirá de infraestructuray mano de obra calificada paraestas nuevas actividades…
La Industria Química está liderando la expansión manufacturera en Estados Unidos.
Asociación Nacional de la Industria Química
Generar seguridad de abasto de materias primas permite materializar proyectos…
Los nuevos proyectos de la industria química, permitirán reducir importaciones, crear infraestructura y la creación de nuevas plazas de empleo.
1 Millón de Toneladas de PE.
3,200 Millones de dólares.
Inicio de operaciones en 2015.
Asociación Nacional de la Industria Química
Certeza Jurídica ayuda de igual manera a la materialización de proyectos…
Otros proyectos que ya han sido anunciados:
IDESA – Evonik – Cianuro de Sodio
Dupont – Dióxido de Titanio
Incrementar 200 Mil Ton/año MCV.
200 Millones de dólares.
Inicio de operaciones en 2015.
Asociación Nacional de la Industria Química
Beneficios para el Sector Químico derivados de la Propuesta
Se integrarían importantes cadenas productivas.
Se duplicaría la producción de la Industria Química, alcanzando niveles de 34.4
Bill USD que representan el 3.8% del PIB Nacional.
Se realizarán inversiones directas superiores a 25 Bill USD en los siguientes 15
años.
Se generarían alrededor de 60,000 empleos directos y más de 840,000
indirectos, al considerar el efecto multiplicador.
Se reduciría significativamente el déficit de la Balanza Comercial del sector.
Fuente: ANIQ