![Page 1: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/1.jpg)
1
KESKONYRITYSESITTELYPOHJOIS-SAVON
OSAKESÄÄSTÄJILLERIIKKA TOIVONEN
![Page 2: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/2.jpg)
• Liikevaihto 8 993 milj. €
• Liikevoitto* 253 milj. €
• Sidotun pääoman tuotto* 12,6 %
• Henkilöstö 30 000
• Osakkeenomistajia 40 000
• Markkina-arvo 3,7 mrd € (30.6.2016)
* vertailukelpoinen
2
KESKO Q2/2016RULLAAVA 12 KK
![Page 3: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/3.jpg)
TOIMINTAA KOLMELLA TOIMIALALLA
3
Päivittäistavarakauppa Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Autokauppa
• Noin 1 500 kauppias-vetoista kauppaa Suomessa ja 10 Venäjällä
• Liikevaihto 4,9 mrd €• #2 Suomen päivittäis-
tavaramarkkinoilla
• Yli 700 kauppaa 9 maassa
• Liikevaihto 3,3 mrd €• #1 Suomen
rautakaupassa
• VW:n, Audin ja Seatin maahantuonti +10 myymälää
• Liikevaihto 0,8 mrd €• VW #1 ensi-
rekisteröinneissä
![Page 4: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/4.jpg)
4
TOIMINTAA YHDEKSÄSSÄ MAASSA
Norja5 % Ruotsi
2 %
Suomi81 %
Liettua4 %
Latvia1 %
Viro2 %
Venäjä4 %
Valko-Venäjä1 %
Vähittäismyynti, milj. €, 2015(ei sisällä Suomen Lähikauppaa eikä Onnista)Suomi 8 927Ruotsi 209Norja 664Viro 136Latvia 90Liettua 366Venäjä 311Valko-Venäjä 116
Puola
![Page 5: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/5.jpg)
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
ViroLiettuaRuotsiNorjaLatviaSuomi
VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSALIUKUVA 3 KK
5
Lähde: Eurostat, ei sis. moottoriajoneuvoja ja polttoaineita
% (l
iuku
va 3
kk)
![Page 6: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/6.jpg)
KASVUSTRATEGIA
• Päivittäistavarakaupan kasvu erityisesti Suomessa
• Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kasvu ja laajentuminen Euroopassa
• Autokaupan kasvu erityisesti Suomessa
6
6
![Page 7: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/7.jpg)
Kiinteistö-järjestelyAnttilan
myynti
Kesko Senukaijärjestely Baltiassa
Suomen Lähikaupan ostaminen
Onnisen ostaminen
7
STRATEGIAN TOTEUTUS ETENEE
Yksi yhtenäinen Kesko - asiakas ja laatu kaikessa mitä teemme
![Page 8: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/8.jpg)
KASVUSTRATEGIA TOTEUTUULIIKEVAIHDON KEHITYS Q/Q
-10
-5
0
5
10
15
20
2012 2013 2014 2015 2016
8
%
![Page 9: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/9.jpg)
9
PÄIVITTÄIS-TAVARAKAUPPA
![Page 10: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/10.jpg)
KESKON PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA
10
Liikevaihto 4 867 milj. €
Liikevoitto* 174 milj. €
Liikevoitto-%* 3,6 %
Sidotun pääoman tuotto* 22,2 %
K-ryhmä 32,7 %S-ryhmä 45,9 %Lidl 8,3 %Suomen Lähikauppa 6,4 %Muut 6,7 %
Kokonaismarkkina 16,6 mrd € 2015
Lähde: Nielsen
* vertailukelpoinen
Q3/2015-Q2/2016
![Page 11: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/11.jpg)
VÄHITTÄISKAUPAT
Myynti 2015milj. €, ALV 0 %
Kauppojen lkm31.12.2015
Konsepti
1 505+575 81 Hypermarket
1 716 219 Supermarket
1 189 476 Lähikauppa
Siwat ja Valintatalot 936 600 Lähikauppa
106 9 Hyper-/supermarket, Venäjä
11
![Page 12: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/12.jpg)
12
PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN STRATEGIA ETENEE SUUNNITELLUSTI
• K-Market-verkoston uudistaminensekä Siwojen ja Valintatalojen muutos K-Marketeiksi
• K-citymarket-ketjun uudistaminen
• 70 uudistettua Neste K –liikenne-asemaa 2017
• Kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut
![Page 13: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/13.jpg)
SIWOJEN JA VALINTATALOJEN MUUTOS K-MARKETEIKSI
• K-lähikaupan valikoima ja Pirkka-tuotteet hyllyihin
• Hinnat laskeneet jopa 20 %
• Muutettuja kauppoja noin 100, 2016 lopussa yli 200
• K-Marketeiksi muutettujen kauppojen asiakaskäynnit kasvaneet ja liikevaihto parantunut
• Synergiahyödyiksi arvioidaan käyttökatetasolla (EBITDA) 25-30 milj. euroa vuodessa 2018 alkaen
• Kauppojen kertaluonteiset muutoskustannukset vuosina 2016-2018 yhteensä noin 30 milj. euroa
13
![Page 14: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/14.jpg)
14
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN
KAUPPA
![Page 15: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/15.jpg)
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA
15
Liikevaihto 3 335 milj. €
Liikevoitto* 82 milj. €
Liikevoitto-%* 2,4 %
Sidotun pääoman tuotto* 10,1 %
Urheilukauppa186 milj. €
Huonekalukauppa179 milj. €
Maatalous- ja konekauppa Suomi
500 milj. €
Muut37 milj. €
Rauta- ja sisustuskauppaValko-Venäjä 116 milj. €
Rauta- ja sisustuskauppaVenäjä 192 milj. €
Rauta- ja sisustus-kauppa Suomi794 milj. €
Rauta- ja sisustuskauppaSkandinavia 627milj. €
Rauta- ja sisustus-kauppa Baltia461 milj. €
Maatalous- ja konekauppaBaltia 115 milj. €
* vertailukelpoinen
2015
Q3/2015-Q2/2016
![Page 16: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/16.jpg)
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ TULOSKEHITYS
• Myynti kehittynyt hyvin• Yritysasiakaskaupassa vahva
kasvu
• Kannattavuus parantunut erityisesti Baltiassa, Ruotsissa ja Norjassa
• Kesko Senukailla hyvä kannattavuus • Markkinoilla edelleen merkittävää
kasvupotentiaalia
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Rullaava 12 kk vertailukelpoinen liikevoitto
M€
![Page 17: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/17.jpg)
KANNATTAVUUDEN JA KASVUN VAHVISTAMINEN
• Onnisen ja Keskon yhdistelmästä markkinoiden vahvin yritysmyynnin kokonaisuus
• Markkinoiden laajin valikoima
• Pohjois-Euroopan kattavin kauppaverkosto ja suurin myyntiorganisaatio
• Asiakaslähtöisimmät yritysasiakkaiden logistiset ja digitaaliset palvelut
• Synergiahyötyjen realisointi aloitettu• Täysimääräiset synergiaedut
käyttökatetasolla noin 30 milj. euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen
17
![Page 18: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/18.jpg)
KASVUA EUROOPASTA JA YRITYSMYYNNISTÄ
• Kasvua sekä kuluttaja- että yritysmyynnistä
• Suomen markkina-aseman vahvistaminen
• Kasvun nopeuttaminen ja asemien edelleen vahvistaminen Skandinaviassa
• Kesko Senukain kasvun vauhdittaminen
18
Nykyinen toimintamaa Puola Onnisen myötä 1.6. alkaen
![Page 19: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/19.jpg)
19
AUTOKAUPPA
![Page 20: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/20.jpg)
AUTOKAUPPA
20
Liikevaihto 786 milj. €
Liikevoitto* 25 milj. €
Liikevoitto-%* 3,2 %
Sidotun pääoman tuotto* 22,5 %
Volkswagen 11,0 %
Toyota 10,8 %
Skoda 9,7 %
Ford 8,1 %
Volvo 6,3 %
Nissan 6,1 %
Kia 6,1 %
Audi 5,2 %
Seat 2,0 %
Muut 34,7 %* vertailukelpoinen
Q2/2016
Q3/2015-Q2/2016
![Page 21: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/21.jpg)
21
ARVONLUONNIN MAKSIMOINTI MYÖS MUISSA LIIKETOIMINNOISSA
• Tärkeää tarjota parhaat olosuhteet Keskon pienille ja keskisuurille liiketoiminnoille tiukassa kilpailussa menestymiseksi• Huonekalukauppa (Suomi ja Viro)• Maatalouskauppa (Suomi)• Konekauppa (Suomi ja Baltia)• Urheilukauppa (Suomi)• Kenkäkauppa (Suomi)
• Kaikki vaihtoehdot muiden liiketoimintojen ja kauppiasyrittäjien kilpailukyvyn parantamiseksi ovat mahdollisia
![Page 22: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/22.jpg)
TALOUS
22
![Page 23: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/23.jpg)
VAHVA TALOUDELLINEN ASEMA
23
30.6.2016 30.6.2015
Omavaraisuusaste, % 44,8 52,2
Likvidit varat, M€ 327 843
Korolliset nettovelat, M€ 330 -359
Liiketoiminnan rahavirta H1, M€ -18 68
Investoinnit H1, M€ 564 110
![Page 24: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/24.jpg)
24
050
100150200250300350400450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kauppapaikat Yritysostot Muut
keskimäärin
INVESTOINNIT
M€
![Page 25: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/25.jpg)
TULOS / OSAKE JA OSINKO
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,501,401,201,201,30
1,701,651,681,47
1,841,78
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,52,50
OsinkoTulos / osake, vertailukelpoinen
€€
![Page 26: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/26.jpg)
26
MAAILMANVASTUULLISINKAUPAN ALANYRITYS
Davos, tammikuu 2015 ja 2016:’The Global 100 Most SustainableCorporations in the World’ -lista.
![Page 27: KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE · YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE ... 2015. Q3/2015-Q2/2016. RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN TOIMIALALLA HYVÄ](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051807/6002fd4c58a26d31a83273f6/html5/thumbnails/27.jpg)