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Valladolid, 13 de Junio
La experiencia internacionalLos mercados eléctricos en otros países y su
comparación con España
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Agenda
El mercado eléctrico tradicional
Ultimas tendencias internacionales
Los mercados extranjeros
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Principales elementos del mercado eléctrico tradicional
La cadena de valor del sistema eléctrico tradicional se compone de 4 elementos con
responsabilidades diferentes
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Grandes plantas de
generación
centralizada para
aprovechar economías
de escala
Red de transporte en
alto voltaje para
transportar energía a
grandes distancias con
pérdidas limitadas
Red de distribución en
media y baja tensión
para distribuir la
energía hasta los
consumidores más
pequeños
Venta de electricidad
a consumidores, que,
salvo excepciones, no
vierten electricidad a
la red
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Mercados eléctricos elegidos para el análisis
Estos elementos están presentes en todos los mercados eléctricos, aunque existan
diferencias en función de las circunstancias geográficas y la política energética
Carácter público
y dependencia
nuclear
Competitivo y líder
en renovables
Mercado local
de referencia
Sistema complejo y
creciente renovable
distribuida
Creciente renovable
distribuida e importantes
interconexiones
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Mix de generación Esquema de red de distribuciónEsquema red de transporte Distribución consumo por sector
Resumen del mercado eléctrico español
En el caso del mercado español nos encontramos con un mix de generación variado, un
transportista único, varios distribuidores regionales monopolistas y tarifas liberalizadas
• Generación concentrada
(Endesa/Iberdrola 47%, 2012)
• Mix variado; reducción del
hueco térmico; proliferación de
energía eólica y solar
• Red de 43.801 kms; 0,087
km/km2
• Operador único, público
• Importador (3% de la
generación)
• Cinco grandes operadores
privados
• División por zona geográfica
• Convivencia de tarifa libre
(55%) y regulada (45%) para
pequeño consumidor
(pc<10kW)
• 61% de contadores
inteligentes (pc<15kW)
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
6%
30%
31%
33%
Otros
Residencial
Servicios
Industria
5%
3%
10%
61%
1%
2016
22%
18%
2007
19%
38%
10%0%
14%
Resto RES Hidraulica
Solar NuclearTérmica
Eólica
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Resumen del mercado eléctrico alemán
Alemania destaca por su fuerte impulso de las renovables y por el gran número de actores
involucrados a lo largo de la cadena de valor
• +1.000 generadores
• ~56% capacidad entre E.ON,
RWE, EnBW, and Vattenfall
• ~40 GW de solar (PV), 74% en
tejados
• Red de 35.000 kms; 0,098
km/km2
• 4 grandes operadores
• Exportador ~50TWh; 9% de la
generación (importa a FR y
exporta a NL, AT, CH, PL)
• 1.679.000 kms; 0,020 km/cap.
• +900 operadores
• 4 grandes (E.ON, RWE, EnBW,
and Vattenfall) + 700 servicios
públicos municipales
• ~35% concentrada en los 4
grandes generadores
• ~25% del coste de renovable
en tarifa
• ~50% del consumo es
industrial
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
Mix de generación Esquema de red de distribuciónEsquema red de transporte Distribución consumo por sector
4%
25%
24%
47%
Otros
ResidencialIndustria
Servicios
59%
12%
7%
13%
2016
65%
6%
3%
4% 10%
2007
22%
Eólica
Biomasa
Resto RES Nuclear
Térmica
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Resumen del mercado eléctrico francés
El sistema francés destaca por su concentración, su carácter predominantemente público y
su dependencia de la energía nuclear
• Muy concentrado (EDF, CNR,
EON ~95%)
• Generación centralizada
• EDF controla la mayor parte de
la generación nuclear
• 105.000 kms: 0,16 kms/km2
• Operador único: RTE,
controlada por EDF
• Exportador ~62 TWh; 12% de
la generación (exporta a GB,
CH, IT, ES, BE)
• 1.300.000 kms: 0,019 kms/cap
• Operador único: ERDF,
controlada por EDF
• EDF sigue siendo el
suministrador dominante
• Predomina la tarifa regulada
(87% doméstico; 70% no
residencial)
22%
35%42%
Industria
Servicios
Residencial
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
76%
11%
4%
2006
11%
10%
2015
1%
78%
3%6%
Nuclear
Hidraulica
Térmica
Eólica
Resto RES
Mix de generación Esquema de red de distribuciónEsquema red de transporte Distribución consumo por sector
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Resumen del mercado eléctrico australiano
Australia está divido en dos grandes sistemas eléctricos (región sur-este y región oeste) que
integran la red de varios transportistas y funcionan de manera autónoma
• NEM: 3 compañías tienen el
47% de la cuota; +300
compañías en total
• 17% de hogares con energía
solar fotovoltaica; ~1,5 millones
de sistemas; 3% electricidad del
NEM
• NEM: Red (sur-este), 4.500 km;
6 Estados; 51.000 kms de red;
80% electricidad de Australia
• SWIS: Red (oeste), 90%
generación del oeste
• 16 redes de distribución
• Sólo NEM aglutina 13 grandes
redes de distribución
• Dependiendo de la red la
propiedad es pública o privada
• Las tarifas difieren mucho por
región debido a las distintas
tecnologías de generación y a
los costes de TyD
• En NEM, el 70% de la cuota
pertenece a 3 grandes
generadores
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
2014
21%
67%
4%13%
7%
2004
78%
2%6%
Gas/petróleo
CarbónHidráulica
Eólica
Resto
Mix de generación Propiedad de la cadena de valorEsquema red de transporte Split de costes de tarifa por región
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Resumen del mercado eléctrico californiano
California es un gran importador neto, con un mix de generación dominado por el gas
natural y una creciente penetración de las solar distribuida desconectada de la red
• 671 centros de generación
• IOUs (Investor Owned Utility) -
25%; POUs (Publicly Owned
Utilities) – 17%; Sector Privado –
58%
• +5GW de solar en tejados
• ~75% suministrado por 3 IOUs
(PG&E, SCE y San Diego G&E
• Precio marcado por costes de
gas natural, políticas de
incentivo a las renovables e
impuestos de emisiones
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
• 26.000 kms
• CAISO como operador único
• Propiedad: IOU 70%; POU 30%
• Importación: 30% demanda
(interconexiones con 11 estados,
Canadá y México)
• IOUs o POUs (SMUD o
Departamento de Agua y
Energía de los Ángeles)
• IOUs regulados por CPUC; POUs
regulados por gobiernos locales
(establecen tasas)
18%
2015
16%
15%
50%
9%
60%
6%
6%
18%
2005
Térmica
NuclearHidráulica
Solar
Resto RES
Mix de generación Esquema de red de distribuciónEsquema red de transporte Distribución consumo por sector
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El Mercado de California ha experimentado la “Curva de Pato” conforme se ha sido
introduciendo la generación distribuida
(*) California Independent System Operator. Source: Lawrence Berkeley National Laboratory; Sun Shot ,US Department of Energy
Curva de Pato de CAISO* – Predicción en 2013 Curva de Pato de CAISO* – Realidad 2012-2016
Capacidad de
red ociosa
Demanda oculta
de días nublados
12
14
16
18
20
22
24
26
19 20 21 22 23 241815 16 17101 8 11 1352 964 7 123 14
Demand GW
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Punta de demanda cada
vez mayor
Subida más acusada
Menor demanda
aparente con sol
El aumento de la generación distribuida puede dar lugar a una menor demanda aparente de energía
pero con puntas cada vez más exigentes para el sistema
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Comparativa de los mercados eléctricos elegidos
Como hemos visto, el sistema eléctrico es diferente en función del territorio…
Concentración
Carácter público
Variedad mix gen.
Penetración renovables
Tarifas reguladas
Interconexiones
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Garantiza la estabilidad y que
se consume lo que se produce
…sin embargo, a pesar de las diferencias entre los mercados, los mecanismos de
coordinación entre los distintos elementos del sistema funcionan de manera similar
TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
MERCADO MAYORISTA MERCADO MINORISTA
Compra venta de
electricidad entre
productores y
comercializadoras,
traders o grandes
consumidores
Compra venta de
electricidad
comercializadoras y
pequeños/medianos
consumidores
PEAJES DE
INFRAESTRUCTURA
Retribución
regulada a
transportistas y
distribuidores por
el uso de sus redes
OPERADOR DEL SISTEMA
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Source: BP Statistical Review; WorldBank
1 Descentralización de la
producción
2 Vehículos eléctricos
3 Electrificación
Descentralización de las redes 4
5 Eficiencia energética
6 Tarificación dinámica
7 Almacenamiento
..que nos llevan del mundo de hoy… ..al mundo del mañana7 tendencias..
Producción centralizada de carbón, gas y
energía nuclear
Producción descentralizada de energía
eólica, hidráulica, térmica y solar
Cocina y calefacción a gas Bombas de calor eléctricas, calefacción (a
base de calor residual)
Vehículos con motores de combustión Vehículos eléctricos
Dos redes: Eléctrica y Gas Varias redes: diversificadas, de calor, de
biogás, local, red de carga
Pérdidas energéticas, ineficiencias Iluminación LED, aislamiento, eficiencia
Tarificación diurna y nocturna Tarifas flexibles para la gestión de la
producción y la capacidad de la red
Usos limitados del almacenamiento Flexibilidad técnica y soluciones para la
optimización; p.ej., almacenamiento de
baterías, soporte a la red, renovables
En los últimos años han surgido varias tendencias que están influyendo sobre la evolución
del mercado eléctrico…
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Concepto de sistema eléctrico híbrido
TSO
DSO
Cliente
Puro
Almacena
-miento
Generador
localRed Local
2
Redes
locales
adicionales
Generación
RESGeneración
energía
nuclear
Generación
de gas
Generación
otras
tecnologías
DSO
Cliente
PuroCliente
DER
Almacena
-miento
Vehículos
eléctricos
Generador
local
Red Local
1
Las redes locales tienen
diferentes componentes:
instalaciones de
almacenamiento, estaciones
de carga de vehículos
eléctricos, centros de
generación de tamaño
medio, etc.
Los DSOs gestionan las
redes locales adoptando
nuevos roles: gestión de
la demand-response,
operación de red, etc.
El TSO percibe las redes
locales como "cajas
negras"
Países
vecinos
TSO: gestiona
interconexiones con
otros países
Los DSOs integran la
generación mediana/
local de los clientes,
"nuevas" utilities
medianas/pequeñas, etc.
Las instalaciones tradicionales de
generación se conectan "como de
costumbre" a la red de transmisión
Distribución
Transporte
Generación
Otro
Como consecuencia, los sistemas eléctricos podrían evolucionar hacia sistemas híbridos,
en los que distintos tipos de generación coexistan con un sistema de respaldo central
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En este nuevo contexto, será necesario desarrollar nuevos instrumentos de coordinación
que a día de hoy no están presentes en todos los sistemas
Acceso de productores minoristas al
mercado mayorista
Nuevos peajes que se acomoden al stress
que se introduce a la red (con
discriminación horaria /geográfica)
Ajuste de los costes de producción para incluir
“todos los costes” (incluyendo los de backup)Mercados mayoristas locales
Gestión remota de la demandaFrecuente reajuste de la planificación
de manera consensuada
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En comercialización, los nuevos agentes están aprovechando los modelos comerciales y de
negociación de otros sectores para cambiar la forma de vender electricidad a los clientes
Software avanzado que
aprende, adapta y predice el
consumo de energía para
sacar el máximo provecho
de la energía solar
Sistema de almacenamiento
de baterías basado en
analytics para maximizar el
valor de clientes comerciales
e industriales
Plataforma online de energía
comunitaria que permite la
venta directa de energía de
punto a punto sin un minorista
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Instalación de baterías de
almacenamiento en
subestaciones para que la
empresa pueda gestionar los
picos de demanda
Sistema de gestión para
optimizar el flujo de potencia
proporcionado por los activos de
generación disponibles en la
microgrid
Gestión de capacidad en remoto
para consumidores industriales y
utilities para equilibrar el
consumo de energía en tiempo
real y desplegar mecanismos de
Demand Response
En distribución, los nuevos modelos de negocio están utilizando avanzadas tecnologías
(almacenaje y analytics) para gestionar redes complejas que integran DER
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Sistemas solares integrados para
hogares, empresas y gobiernos,
desde el diseño hasta la
financiación y la instalación
Desarrollo de
tecnología CCS para
reducir emisiones de
CO2 a escala nacional
Agregación de centros de
producción de energía a
pequeña escala para distribuir
inteligentemente la oferta y la
demanda entre los consumidores
En generación, la reducción de costes de las energías renovables y la creciente
concienciación hacia la energía verde guían los nuevos modelos de negocio
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Cuestiones abiertas
• ¿Hacia qué tipo de mercado se dirige el sistema español?
• ¿Qué medidas podrían introducirse para que la nueva situación del mercado sea lo más
eficiente posible y tenga el menor impacto para el consumidor?
• ¿Pueden el regulador o los principales agentes definir el futuro o van a ser observadores pasivos
de esta evolución?
• ¿Es posible modular el desarrollo de la generación distribuida?
• ¿Qué responsabilidad podemos esperar que le corresponda a los pequeños consumidores?
• ¿Por qué se produjo el encarecimiento de la electricidad en el pasado mes de enero y cómo
podemos garantizar el acceso económico a la energía en el futuro?
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