1 XXII Encuentro del Sector Asegurador
La gestión de la recuperación: Retos y Oportunidades
La aseguradora global de confianza
Madrid, 17 de noviembre de 2014
XXII Encuentro del Sector Asegurador Avanzando en la Recuperación
La gestión de la recuperación: Retos y Oportunidades Jesús Martínez Castellanos
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La gestión de la recuperación: Retos y Oportunidades
• Perspectivas Entorno Económico
• Retos
• Oportunidades
Índice Exposición
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La gestión de la recuperación: Retos y Oportunidades
XXII Encuentro del Sector Asegurador
PERSPECTIVAS ENTORNO ECONÓMICO
4 XXII Encuentro del Sector Asegurador
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Economía Española
-5
-3
-1
1
3
5
• PIB
-7
-5
-3
-1
1
3
5
• Balanza Cta Corriente
0
1
2
3
4
5
6
7
• Prima Riesgo
-2
0
2
4
6
• IPC
5
10
15
20
25
30
• Desempleo
Fuente: INE y Banco de España
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Economía Mundial
2012 2013 2014 2015
Abr 14 Jul 14 Oct 14 Ene 14 Abr 14 Jul 14 Oct 14
Mundial 3,4% 3,3% 3,6% 3,4% 3,3% 3,9% 3,9% 4,0% 3,8%
EEUU 2,3% 2,2% 2,8% 1,7% 2,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1%
Zona Euro -0,7% -0,4% 1,2% 1,1% 0,8% 1,4% 1,5% 1,5% 1,3%
China 7,7% 7,7% 7,5% 7,4% 7,4% 7,3% 7,3% 7,1% 7,1%
España -1,6% -1,2% 0,9% 1,2% 1,3% 0,8% 1,0% 1,6% 1,7%
Fuente: IMF World Economic Outlook / Octubre 2014
• Cuadro Previsiones PIB
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Sectores Económicos España
• Matriculaciones
0
2
4
6
8
• Tipos de Interés
• Compraventa Viviendas
5.000,00
8.000,00
11.000,00
14.000,00
17.000,00
• Ibex
Fuente: ANFAC, Ministerio Fomento, Bloomberg y BME
2 años
10 años
836.871
564.464
463.719 491.287
349.118 363.623 300.568
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2.363.224
1.674.747
1.261.770 1.292.377 1.081.660
914.469 934.528
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-60,5%
+26,8%
-64,1%
Ene-Jun 2014 / 2013
+18,1%
Ene-Oct 2014 / 2013
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Sector Seguros España
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
• Evolución Primas
Fuente: ICEA Datos en Millones €
Autos
Salud
Multiriesgo
Vida Riesgo
RC
2007 2013
-20,2%
+27,7%
+19,4%
-11,0%
-32,6%
8 XXII Encuentro del Sector Asegurador
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Sector Seguros España
• Resultados por Ramos Cuenta Técnica y R.O.E.
12,1% 10,6%
7,6%
19,0%
12,6% 9,6%
6,1%
11,3%
4,9%
17,0%
9,3% 10,0%
Automóviles Multirriesgos Salud Resto No Vida Total No Vida Total Vida y No Vida
2007 2013 18,8% 13,7%
CUENTA TÉCNICA R.O.E.
Fuente: ICEA
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RETOS
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Incremento Siniestralidad
• Automóviles
• Mayor uso del vehículo • Mayor frecuencia de siniestros • Nuevo Baremo Daños Personales
• RC Profesional y Empresarial
• Mayor actividad empresarial
• Multirriesgo Empresarial
• Incremento actividad económica
• Salud
• Mayor uso medicina privada
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Mayores Gastos
• Aumento de Gastos de Adquisición y Administración
RATIO COMBINADO
92,6%
94,6%
2008 2013
+2p.p.
16,6%
3,5%
18,6%
3,7%
Adquisición Administración
2008 2013
GASTOS
+2p.p. +0,2p.p.
Fuente: ICEA
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Situación Tipos de Interés
• Mínimos históricos
• Reducción de Ingresos Financieros
• Seguros Ahorro Garantizados
• Productos ahorro finalista
• Productos de inversión
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Omnicanalidad
Contacta Demanda Información
Decide
CLIENTES
CONTRATACIÓN
De la Multicanalidad a la Omnicanalidad
Implica Gestión Transversal de Canales y Procesos
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Publicidad Seguros
SECTOR SEGUROS
• Mayor competencia y presión publicitaria
TOTAL SECTORES
INVERSIÓN PUBLICITARIA
Fuente: Infoadex * Estimación Datos en Millones €
225
338
2007 2014*
+50,4%
7.985
4.469
2007 2014*
-44,0%
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Fidelización Clientes
• Probabilidad de cambio a otra compañía en los próximos 12 meses
VIDA
33%
32%
25%
10% Muy probablemente
Algo probable
No es muy probable
Muy improbable
35%
23%
37%
31%
9% Muy probablemente
Algo probable
No es muy probable
Muy improbable
40%
AUTOS/HOGAR
Fuente: Informe “Customer Driven Innovation Insurance Customer Survey. February 2014” de Accenture Research
16 XXII Encuentro del Sector Asegurador
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La gestión de la recuperación: Retos y Oportunidades
XXII Encuentro del Sector Asegurador
OPORTUNIDADES
17 XXII Encuentro del Sector Asegurador
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Evolución Sistema Público Pensiones
Fuente: INE / Proyecciones de población a largo plazo. 2014-2064 * Población Activa: de 18 a 66 años
• Pirámide Poblacional
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Evolución Sistema Público Pensiones
Fuente: INVERCO, Banco de España y Bancos Centrales Datos en Millones €
Depósitos
F.Inv y Acciones Renta Fija
F.Pens y Seguros
Otros
Depósitos
F.Inv y Acciones
Renta Fija
F.Pens y Seguros
Otros Alemania
Francia Holanda España Italia
Reino Unido Bélgica Suecia Austria
Dinamarca Portugal Noruega Finlandia
2012
ESPAÑA 2013
TOTAL AHORRO 25.465.700 millones €
TOTAL AHORRO 1.891.118 millones €
5,2% 46,6%
2,6%
15,5%
30,0%
5,4%
33,1%
6,0%
37,5%
18,0%
• Activos Financieros de las Familias
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Reforma Fiscal
• Planes de Ahorro a Largo Plazo (PALP)
• Exención ganancia patrimonial por transmisión elemento patrimonial
• Mayores 65 años
• Máximo 240.000€
• Constitución Renta Vitalicia
• Liquidez Sistemas Previsión Social
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Infraseguro Empresarial
• Riesgos empresariales no cubiertos adecuadamente
33%
NECESIDADES ASEGURADORAS NO CUBIERTAS
45%
49%
19%
37%
Personas
Cta Resultados
Resp. Civil
Patrimonio
Fuente: MAPFRE “Estudio Empresas 360o”
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Estrategia de Clientes
“PÓLIZA” “CLIENTE”
DE LA PÓLIZA, AL CLIENTE
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
ORIENTAR LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA A LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE
RELACIÓN CON EL CLIENTE
ESTA NUEVA SITUACIÓN DEFINE UNA NUEVA MANERA DE INTERACTUAR
CON NUESTROS CLIENTES
CO-CREACIÓN CON EL CLIENTE
DEBEMOS ESCUCHAR, MEDIR Y ACTUAR PARA CRECER JUNTOS
22 XXII Encuentro del Sector Asegurador
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Muchas Gracias