La Gran Encuesta PymeTercera Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2013(Julio 24 de 2013)
Encuestador:
A nivel nacional con el apoyo de :
La Gran Encuesta PymeTercera Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2013(Julio 24 de 2013)
A nivel regional con el apoyo de :
Industria
Minería
Transporte y Telecom.
Agropecuario
Comercio y turismo
Elect., gas y agua
Estab. Financieros y ss. Empres.
Servicios sociales
Construcción
PIB
-10 -5 0 5 10 15 20
1.1
14.2
6.6
2.6
5.3
4.1
7.1
3.8
-1.5
5.4
-4.1
1.4
2.0
2.4
2.8
3.4
3.4
4.5
16.9
2.8
Crecimiento anual del PIB por sectores (oferta)Primer trimestre de 2013 (%)
7
12
15
7
11
4
20
6
8
Ponderaciones (%)
2013
2012
Antes(proyección tres
meses atrás)
3,5
8,6
5,0
-0,5
3,5
5,1
3,5
Fuente: cálculos Anif con base en Dane 3
Industria
Agropecuario
Electricidad, gas y agua
Comercio y turismo
Transporte y Telecom.
Estab. Financieros y ss. Empres.
Servicios sociales
Minería
Construcción
PIB
-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
-0.5
2.6
3.5
4.1
4.1
5.4
4.9
5.9
3.3
4.0
-0.9
2.8
3.2
3.5
3.5
4.2
4.7
6.1
11.8
3.8
Crecimiento del PIB por ofertaObservado 2012 vs. proyectado 2013
2013
2012
Fuente: cálculos Anif con base en Dane
7
8
20
7
15
4
12
12
6
Ponderaciones (%)
2,3
6,8
4,0
Antes
7,2
4,9
4,0
4
Ene-Feb Jul-Ago Ene Abr-May Jun-Jul2012 2013
0
1
2
3
4
5
6
5.0 4.84.3
4.03.8
5.04.6
4.2 4.0 3.8
5.04.5
4.04.3 4.3
Proyecciones de crecimiento para el 2013 (var. anual,%)
Fuente: Latin American Consensus Forecasts, Banrep y cálculos Anif.
Banrep
Consenso
Anif
Banrep
Consenso
Anif
5
Ficha Técnica Nacional
Técnica: entrevista telefónica, con aplicación de un cuestionario estructurado.
Grupo objetivo: directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de comercio e industria con activos entre $295 millones y $17.685 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios con ventas entre $717 millones y $14.316 millones, o número de empleados entre 11 y 200.
Cubrimiento: nacional (18 departamentos)
Tipo de muestreo: estratificado (subsector económico) y con selección aleatoria del marco de lista.
Tamaño de la muestra: 1.625 empresas (21 subsectores)
Margen de error: menor al 5% a nivel de los macrosectores.
Medición: marzo – junio de 2013.
Realizado por: Ipsos-Napoleón Franco.
Tamaño Industria Comercio Servicios Muestra total
Pequeñas 583 290 241 1.114
Medianas 242 160 109 511
Total 825 450 350 1.625
6
Situación Actual(Medición marzo – junio de 2013)
2012-II
7
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II0
10
20
30
40
50
60
10
16
36.32
Situación económica general(Balance de respuestas*)
Servicios
*Respuestas positivas - respuestas negativas
Industria
Comercio
43 Medi
19 Medi
31 Medi33 Peq
7 Peq8 Peq
Promedio histórico
8
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-10
0
10
20
30
40
50
1215
27
Ventas(Balance de respuestas*)
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
33 Medi
28 Medi
33 Medi
24 Peq
6 Peq5 Peq
Promedio histórico
9
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-10
0
10
20
30
40
50
1614
25
Pedidos(Balance de respuestas*)
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
24 Medi 24 Medi
12 Peq9 Peq
25 Peq y Medi
Promedio histórico
10
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
3231
35
Costos(Balance de respuestas*)
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
49 Medi
32 Medi
30 Peq29 Peq
Promedio histórico
31 Peq
33 Medi
11
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-20
-10
0
10
20
30
40
-3-5
16
Márgenes de rentabilidad(Balance de respuestas*)
Servicios
Industria
Comercio
*Respuestas positivas - respuestas negativas
14 Peq
-7 Peq
-12 Peq
20 Medi
7 Medi 8 Medi
Promedio histórico
12
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II-5
0
5
10
15
20
25
30
-1
2
15.49
Empleo(Balance de respuestas*)
*Respuestas positivas menos negativas.
Servicios
Industria
Comercio
20 Medi
10 Medi
13 Medi14 Peq
-5 Peq -5 Peq
Promedio histórico
13
Utilización de la Capacidad Instalada(50% de las Pymes Industriales)
2005-II 2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
70
85
70
6065
75
85
70
14
Principal problema: Pymes Industriales(%)
Tasa de cambio / Revaluación
Cuellos de botella parasatisfacer la demanda
Altos impuestos
Costos de los insumos
Capital de trabajoinsuficiente / Iliquidez
Rotación de la cartera
Falta de demanda
0 5 10 15 20 25 30 35
8
5
8
17
12
19
25
7
6
7
12
13
14
18
3
4
7
8
11
15
322012-II
2011-II
2010-II
15
Principal problema: Pymes de Comercio(%)
Tasa de cambio
Costos de insumos
Altos impuestos
Contrabando
Rotación de cartera
Falta de demanda
Competencia de grandes superficies
0 5 10 15 20 25 30 35 40
2
7
8
8
17
12
31
5
3
9
10
15
11
33
2
6
7
13
13
16
34 2012-II
2011-II
2010-II
16
Principal problema: Pymes de Servicios(%)
Tasa de cambio / Revaluación
Altos impuestos
Rotación de cartera
Falta de liquidez
Falta de demanda
Competencia
0 5 10 15 20 25 30 35
5
9
11
15
18
29
8
7
5
15
13
29
3
8
8
13
20
32 2012-II2011-II2010-II
17
Financiamiento(Medición marzo – junio de 2013)
2012-II
18
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II30
35
40
45
50
55
60
4746
39
¿Solicitó crédito con el sector financiero?(% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
55 Medi 55 Medi
57 Medi
33 Peq
43 Peq
40 Peq
Promedio histórico
19
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II88
90
92
94
96
98
100
95
97
95
¿El crédito le fue aprobado?(% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios97 Medi
96 Medi
99 Medi
93 Peq
94 Peq
96 Peq
Promedio histórico
20
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II50
55
60
65
70
75
80
85
90
69
72
77
Satisfacción respecto a la tasa(% respuestas afirmativas)
Industria
Comercio
Servicios
77 Medi
65 Peq
75 Medi
70 Peq
78 Medi
76 Peq
Promedio histórico
21
Corto (menos de 1 año)
Mediano (1 a 3 años)
Largo (más de 3 años)
Sector industria: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)
SolicitadoAprobado
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II20
25
30
35
40
45
50
55
27
47
26
49
24
22
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
3943
18
37
44
19
Corto (menos de 1 año)
Mediano (1 a 3 años)
Largo (más de 3 años)
Sector comercio: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)
SolicitadoAprobado
23
2006-II 2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II15
20
25
30
35
40
45
50
55
40
38 3940
22
Corto (menos de 1 año)
Mediano (1 a 3 años)
Largo (más de 3 años)
Sector servicios: plazo solicitado vs. plazo aprobado(% de respuestas)
SolicitadoAprobado
24
Capital de trabajo Consolidación del pasivo
Remodelaciones ó adecuaciones
Compra ó arriendo de maquinaria
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
74
23
1115
77
30
17
7
69
30
1714
Destino de los recursos(% respuestas afirmativas)
Industria Comercio
Servicios
Promedio histórico
25
No accedió a otras fuentes
Proveedores Leasing Reinversión de utilidades
Mercado Ex-trabancario
Factoring0
10
20
30
40
50
60
70
80
54
22
9
14
9
56
28
6 62
7
70
14
7 7
15
Fuentes alternativas(% respuestas afirmativas)
IndustriaComercio
Servicios
Promedio histórico
26
¿Por qué razones su empresa no utiliza el factoring? Nueva (%)
Disminuye el cupo de créditocon los bancos
El proceso operativo es dispendioso
Afecta la relación comercial con su comprador
Costos asociados al producto
Otro
Desconocimiento del producto
0 20 40 60 80 100 120 140
2
13
14
15
30
35
2
11
8
13
32
40
2
7
8
9
39
42
27
Industria Comercio Servicios
No lo necesita Asume que su solicitud será
negada
Exceso de trámites
Procesos de-masiado largos
Elevados cos-tos financieros
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
68
85 4
24
77
4 63
18
82
5 42
14
IndustriaComercio
Servicios
¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero?(% respuestas afirmativas)
28
Promedio histórico
Perspectivas(Medición marzo – junio de 2013)
2013-I
29
Servicios I-10
Servicios I-11
Servicios I-12
Servicios I-13
Comercio I-10
Comercio I-11
Comercio I-12
Comercio I-13
Industria I-10
Industria I-11
Industria I-12
Industria I-13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
44
47
50
43
35
39
43
36
45
44
47
36
30
29
30
25
38
33
29
25
28
27
29
23
7
7
7
10
6
9
8
15
7
10
7
15
19
18
13
22
21
20
20
25
20
19
18
27
Desempeño general (%)
Favorable Se mantendrá InciertoDesfavorable
30
2006-I 2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
139
21.49
*Respuestas positivas menos negativas.
Servicios
Comercio
Industria
Producción y Ventas (Balance de respuestas*)
32 Medi
13 Medi
20 Medi17 Peq
4 Peq 2 Peq
Promedio histórico
31
Acciones de mejoramiento(Medición marzo – junio de 2013)
2013-I
32
Acciones de mejoramiento (%)
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
2012-I2013-I
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2727
1313
1613
1923
2022
2625
2430
3536
4732
47
76
1017
1321
1313
1226
3242
2720
912
813
1316
2232
3232
1929
4551
Ninguna
Diversificar o ampliar sus mercados fuera de Colombia
Obtener una certificación en ambiental
Lanzar un nuevo producto
Diversificar o ampliar sus mercados en Colombia
Obtener una certificación de calidad
Capacitar a su personal
Tener una práctica de responsabilidad social
33
Industria Comercio Servicios
Altos costos asociados con patentes
Ninguno
No lleva a cabo actividades de innovación
Falta de recurso humano calificado
Falta de una adecuada infraestructura, laboratorios, equipos, etc.
Bajo retorno de la inversión en innovación
Falta de apoyo por parte de entidades del gobierno
Falta de recursos financieros
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
11
12
14
14
14
14
25
29
12
14
19
11
9
8
23
24
12
19
19
10
9
13
18
23
Obstáculos que ha enfrentado la empresa para el desarrollo de sus actividades de innovación - Nueva
(%)
34
Industria Comercio Servicios
“Indicador Pyme Anif - IPA”
Indicador del clima de negocios en el segmento Pyme (evaluación del período anterior y expectativas de corto plazo)
35
2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I 2009-II 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
65
7574 72
7066
59
50
54
63 64 6466 68
6257
65.7074897777979
60.3045969154221
54.81
72.713412382529265.820497442968
762.72
Pyme
Pequeña
Mediana
Indicador Pyme Anif – IPA(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas
de desempeño general y ventas)
Regular< 54
Bueno54 - 73
Muy bueno> 73
Actividad Productiva Pyme (Fedesarrollo)
36
La Gran Encuesta Pyme
Resultados regionales
Tercera medición2013-I
37
Ficha Técnica Regional(número de empresas)
Ciudad Nacional Profundización regional Total
Bogotá 625 216 841
Cali 158 237 395
Medellín 230 329 559
Pereira 49 67 116
Total 1.062 849 1.911
38
Servicios-PERServicios-MEDServicios-CALServicios-BOGServicios-NAC
Comercio-PERComercio-MEDComercio-CALComercio-BOGComercio-NAC
Industria-PERIndustria-MEDIndustria-CALIndustria-BOGIndustria-NAC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
5048
4633
50
4237
2829
40
4142
353737
2535
2845
36
1641
4949
37
392642
3536
2517
2622
14
42222422
24
2031
232827PeorMejor Igual
Situación económica general 2012-II (%)
39
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BOG
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BOG
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BOG
Industria-NAC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
44
42
43
30
41
10
30
33
21
35
47
45
40
38
42
23
46
35
50
44
18
49
50
54
44
28
30
42
32
31
34
11
22
20
16
72
21
17
25
21
25
25
17
30
26
Volumen de pedidos en 2012-II(%)
DisminuyóIgualAumentó
40
Servicios-PERServicios-MEDServicios-CALServicios-BOGServicios-NAC
Comercio-PERComercio-MEDComercio-CALComercio-BOGComercio-NAC
Industria-PERIndustria-MEDIndustria-CALIndustria-BOGIndustria-NAC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2644
484346
7536
303939
4236
444442
4149
3745
43
2155
6048
53
2949
494448
337
151311
49
1013
8
2815
81310
Costos 2012-II(%)
DisminuyeronIgualesAumentaron
41
Servicios-PERServicios-MEDServicios-CALServicios-BOGServicios-NAC
Comercio-PERComercio-MEDComercio-CALComercio-BOGComercio-NAC
Industria-PERIndustria-MEDIndustria-CALIndustria-BOGIndustria-NAC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2626
3729
34
519
161822
2428
2430
27
4161
3747
47
52505753
51
504653
3844
3312
2725
19
4331
262827
262623
3229
Márgenes 2012-II(%)
DisminuyeronIgualesAumentaron
42
Servicios-PER
Servicios-MED
Servicios-CAL
Servicios-BOG
Servicios-NAC
Comercio-PER
Comercio-MED
Comercio-CAL
Comercio-BOG
Comercio-NAC
Industria-PER
Industria-MED
Industria-CAL
Industria-BOG
Industria-NAC
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20
45
36
26
43
49
34
36
28
36
39
34
36
34
36
34
31
30
30
25
7
18
27
35
25
13
22
24
21
23
25
13
7
10
10
4
15
9
12
15
14
20
13
12
15
21
11
27
34
22
40
33
28
25
25
33
25
27
33
27
Expectativas desempeño general 2013-I(%)
DisminuiráFavorable Igual Incierto
43
IPA – Regional
Regular< 54
Bueno54 - 73
Muy bueno> 73
2007-I 2008-I 2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I50
55
60
65
70
75
53 Bogotá
55 Medellín
58 Cali
52 Pereira
72
66
50
63 64
68
57 Nacional
44
La Gran Encuesta PymeTercera Lectura Regional
y resultados primer semestre de 2013
(Julio 24 de 2013)
45