La importancia de los Fondos de Aseguramiento Agropecuario en México
Dr. J. Reyes Altamirano Cárdenas
E-mail: [email protected]. (595) 9521613
Ciudad de México
● En el año 2015, la FAO analizó el efecto de 78 desastres naturales, estos causaron pérdidaspor 140 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones fueron para el sector primario.
● En promedio este sector absorbe el 22 por ciento del impacto económico causado pordesastres naturales.
FAO. 2015. The impact of natural hazards and disasters on agricultural an food securyty and nutrition. A call for action to build resilient livelihoods. Rome.
Desastres naturales y agricultura
Distribución de pérdidas en el sector primario comoconsecuencia de desastres naturales (%)
El estudio concluye que el sector agrícola necesita movilizarse como un actor proactivo en lareducción de riesgos de desastres así como para fortalecer las acciones locales y desarrollarresiliencia para los más vulnerables, que a menudo son también quienes padecen mayorinseguridad alimentaria.
Principales causas de pérdida en la agricultura derivadas de desastres naturales
Fuente: EM-DAT,2017.
Incidencia de Desastres Naturales en México (1929-2017)
Riesgos y causas de siniestro en seguro de animales (participación en %)
SIAP - CENAPRED CNSF
2,446 municipios
Problemas presentados durante el desarrollo de las actividadesagropecuarias
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014.
COBERTURA DEL SEGURO AGROPECUARIO
Del total de unidades de producción, 96.2% no solicitó ningún tipo deseguro, 0.2% lo pidió, pero no lo obtuvo, mientras que 3.6% reportó que
tenía un seguro que cubría sus actividades agropecuarias.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2014.
PorcentajeUnidades de producción que solicitaron o tramitaron seguro 3.8 %Obtuvieron seguro 3.6 % Institución o empresa aseguradora Institución de gobierno 14.3 %Fondo de aseguramiento 43.5 %Aseguradora privada 33.1 %Otra institución 10.9 %
Riesgos catastróficos
Riesgos manejados por losagricultores a través demedidas de adaptación
Riesgos no manejables porlos agricultores
Transferencia deriesgo
Retención delriesgo
Alta severidadBaja frecuencia
Riesgos:− Climáticos− Sequia− Inundación− Granizo− Helada
Baja severidadAlta frecuencia
Fondo de transferencia deriesgos
Mercado local de seguros
Reaseguro internacional
Inversiones en tecnologías ypracticas de adopción
(Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2016)
Estrategias de administración de Riesgos
Las subvenciones se identifican en general por “compartimentos” a los que sehan dado los colores de las luces del semáforo: verde (permitidas), ámbar(frenar-deben reducirse), rojo (prohibidas). El Acuerdo sobre la Agricultura notiene compartimento rojo, si bien la ayuda interna que sobrepasa los niveles decompromiso de reducción en el compartimento ámbar está prohibida; y existe uncompartimento azul para las subvenciones que están vinculadas a programas quelimitan la producción.
El subsidio a la prima del seguro agropecuario está en el CompartimentoVerde
Los apoyos al seguro agrícola en la OMC
La participación del sector público en el seguro agropecuario
Unidades de producciónen regiones con la misma
probabilidad deocurrencia de eventos
adversos.
Informaciónasimétrica que
implica selecciónadversa y riesgo
moral.El tamaño y dispersión
de las unidades deproducción encarece loscostos de operación del
seguro.
No es un sector muyatractivo para el sectorasegurador comercial.
El efecto de pérdidas enel sector afectan no sólo
la producción sino laforma de vida de unamplio sector de la
economía.
Es un productocomplejo desde el
punto de vistatécnico por la
dependencia deprocesos biológicos.
Países con los mayores subsidios a la prima del seguro ganadero,2007 (Millones de dólares)
Mutualidad comarcalde Seguros “La
Laguna”1941
BNCE, Granizo, Incendio en algodón, heladas19 mutualidades que en 1956 integraron la Federación
de Sociedades Mutualistas
Consorcio Mexicanode Seguros
1954 12 Compañías Privadas, asegurando acreditados de labanca privada, Granizo, Heladas, LCS y LIS
AseguradoraNacional Agrícola y
Ganadero(ANAGSA)
1961-63 Servicio del gobierno, liquidación de la mutualidadesy retiro de las compañías privadas
AGROASEMEX1990 Seguro voluntario, desarrollo de nuevosproductos, promoción de la participación delsector privado y social, seguros catastróficos
Ley de Fondos deAseguramiento
Agropecuario y Rural(LFAAR)
2005 Fondos reconocidos en Ley,mercado de sectores sociales y
privado
Elemento de la Política Agrícola desde los 40´s
Evolución del monto de Prima emitida en el ramo agrícola y de animales(miles de pesos)
Las cifras a valores constantes están expresadas en pesos de agosto de 2017
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de Seguros y Fianzas (CNSF, 2015) y del Banco de México
Prima emitida y siniestros pagados en el Ramo Agrícola y deAnimales (Millones de pesos)
Se trata de un ramo en el que normalmente, la relación entre los siniestros pagados y lasprimas cobradas es alta
Relación Siniestros / Primas en el Ramo Agrícola y de Animales
Además el riesgo que puede introducir en un portafolio de productos de las aseguradoras nocorresponde a la participación en primas (menos del 1% del mercado)
Prima Emitida y Siniestros pagados en seguro agrícola yganadero (miles de millones de pesos)
2008 – 2016: 0.57
2008 – 2016: 0.52
Evolución de la superficie afectada por sequia enMéxico
Histograma huracanes en México por categoría(Saffir Simpson) y equivalente de fuerza destructiva
Fuente:'Arias'2015,'Economicwatch
Fondos deAseguramiento Compañías Privadas
Agricultura y GanaderíaComercial
REASEGURO INTERNACIONAL
Seguro
Reaseguro
Productores conacceso al seguro
CADENA
Gobierno Estatal
Productores hasta 40 ha ocobertura universal a
productores pecuarios
Agricultura yganadería desubsistencia
Regiones osectores noasegurados
● Compañías privadas● Fondos de Aseguramiento
Gobierno Federal yEstatal
ApoyosDirectos
Seguro
Pago desiniestros
Pago desiniestros
Pago desiniestros
Pago de primaSubsidio a la prima
Pago de prima Pago de prima
Subsidio ala prima
Subsidio ala prima
En el año 2016 se subejercieron 107 millones de pesos de subsidio a la prima del seguro por reducción en topes máximos, requisito de apoyarsólo siembras del 2016 y falta de presentación de coordenadas geográficas en los vórtices de los predios asegurados.
PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGUROAGROPECUARIO
COMPONENTE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES DEL SECTORAGROPECUARIO Y PESQUERO (Presupuesto en miles de $)
250 millones autorizados en el 2003
5 Reaseguradoras
$644,750 (45.71%)
$569,332(40.36%)$10,227 (0.72%)
$185,812 (13.17%) $463 (0.03%)
$2,290,000
Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX.Informe. Programa de Aseguramiento Agropecuario.Informe al cuarto trimestre de 2017
Fuente: Elaboración propia condatos de la Revista Actualidad enSeguros y Fianzas, Diciembre de2017.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Actualidad en Seguros y Fianzas, Diciembre de 2017
Cifras en miles de pesos
PRIMA TOMADA
PRIMA
DI
RECTA
1 Organismo IntegradorNacional
14 OrganismosIntegradores Estatales
de Fondos deAseguramiento
520 Fondos deAseguramiento
6 Institucionesde Seguros
$419,544 (10.31%)
$330,196 (8.11%)
$2,310,508 (62.04%)
$220,693(5.42%)
$10,443 (0.26%)
$563,793 (13.86%)
Superficie asegurada por el Sistema Nacional de Aseguramiento para elMedio Rural
Superficie asegurada por Instancia del Sistema Nacional de Aseguramiento para el MedioRural en Seguro Comercial (miles de hectáreas)
Fuente: Elaboración propia con datos de AGROASEMEX, varios años
AGROASEMEX, Fondos deAseguramiento,
Instituciones de Seguro
Fondos de Aseguramiento,Instituciones de Seguro
Participación en la superficie asegurada contrariesgos catastróficos (%)
Primas emitidas en el seguro ganadero por integrante del SNAMR(millones de pesos)
30% del costo de la prima 45% del costo de la prima
• Programas de fomento • Alta mortalidad
• Seguro de tuberculosis bovina • Muerte por enfermedades exóticas
• Adaptación para programas defomento • Muerte por sacrificio sanitario por
enfermedades exóticas
• Transporte
• Riesgos ordinarios de transito Tope: 29.7 pesos alta mortalidad,transporte
• Estancia temporal
• Estaciones cuarentenarias Radicación: 346 pesos
• Radicación
Distribución de Fondos de Aseguramiento por entidad federativa (2016)
Operación del seguro ganadero
Subsidio (millones de pesos)
Elaboración con datos de AGROASEMEX
FONDOS DE ASEGURAMIENTO BOVINOS ORDEÑA*
•Cabezas Aseguradas:• 2015: 11,410,653• 2016: 15,273,595• 2017: 2,190,369
• Suma Asegurada:• 2015: 28,479,628,583• 2016: 40,267,274,835• 2017: 20,920,388,620
•* Estabulado y semiestabulado 2.5 millones
Elaboración con datos de AGROASEMEX
Unidades riesgo aseguradaspor función zootecnica
Principales entidadesfederativas con seguro parabovinos ordeñas
Fondo de Aseguramiento
Asamblea General deSocios
Consejo de Vigilancia Consejo de Admistración
Gerente
Área Técnica Área Administrativa yContable
Estructura Orgánicade un Fondo deAseguramiento
75%Reserva de Riesgos
en Curso
25%Gastos de Operación
Pago al Reaseguro
Pago de Siniestros
Remanentes
Distribución de la primacobrada
70%Fondo Social
25%Reserva Especial de Contingencia
5%Reserva Pasivos Laborales
Distribución de losremanentes y destino del
Fondo Social
● Integración de organizacioneseconómicas y de servicios
● Reducción del costo de la prima
● Equipamiento y adquisicón debienes muebles
● Incremento de reservas técnicas
Reserva de Riesgosen Curso:
$272,216,240
Gastos de Operación:$69,247,659
Pago al Reaseguro:$47,890,186
Pago de Siniestros:$31,145,614
Remanentes:$241,070,806
Distribución de la primacobrada en Fondos Bovinos
de Ordeña
Fondo Social:$168,749,566
Reserva Especial de Contingencia:$60,267,700
Reserva Pasivos Laborales:$12,053,540
Distribución de losremanentes y destino del
Fondo Social en Fondos deBovinos de Ordeña
● Integración de organizacioneseconómicas y de servicios
● Reducción del costo de la prima
● Equipamiento y adquisicón debienes muebles
● Incremento de reservas técnicas
A manera de cierre● México es referente mundial en el desarrollo de innovaciones deseguro agropecuario
● Principales Innovaciones en los últimos 15 años
●Seguros contra riesgos catastróficos (basados en índices)
●Los productores organizados en la operación de seguros
● La Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural(LFAAR)
●Organismos integradores (supervisión delegada)
● Aumento importante en el monto de subsidio principalmente para seguroscatastróficos que se refleja en el aumento de la superficie y unidades riesgoprotegida e incursión en el campo de subsidio a las primas sin tope por hectárea.
● Las compañías privadas tienden a consolidarse en los esquemas de seguroscatastróficos
●En seguros comerciales son los Fondos de Aseguramiento la instancia que puededar estabilidad y continuidad a este servicio (55 fondos ganaderos con presenciaen las 32 entidades federativas del país).
● Los Fondos de Aseguramiento constituyen uno de los pocos ejemplos deorganización económica con principios mutualistas exitosa en México.
Un esquema mutualista aún en construcción con potencial de desarrollo para elsector de la ganadería de leche y con oportunidades para el gremio con una
propuesta de trabajo para crear un Fondo Nacional