Download - LÄNSI-MAIDON HALLINTO
Pellervon Pirkanmaan seminaari 13.10.2009
Ajankohtaista maitomarkkinoistatoimitusjohtajaKari AakulaOsuuskunta Länsi-Maito
LÄNSI-MAIDON HALLINTO
EDUSTAJISTO 36 JÄSENTÄ
HALLINTONEUVOSTO 18 JÄSENTÄ
HALLITUS 7 JÄSENTÄ
LÄNSI-MAITO
toimitusjohtaja
Neuvontatiimi 4,5 hlö
Huoltotiimi7 hlö
Tuottajamyyntitiimi5 hlö
Hallintotiimi3 hlö
Ohjausryhmä
66
Markkinatilanne syksy 2009 Raakamaito
– Tuotanto kasvaa Pohjanmeren rannoilla– Hinnat alle tuotantokustannusten– Uusia tukimuotoja kaavaillaan
Teollisuusvoi ja jauheet– Hinnat nousseet hieman pohjalta– Ylitarjonta hellittänyt – EU:n interventiovarastot täynnä
Kuluttajatuotteet– Hinnat paineessa Suomessa– Polkumyyntiä Euroopasta– EU:n vientituet
Saksan maidontuotannon kasvu jatkuu, tuotantomäärä tammi-kesäkuussa lähes 600 milj. litraa edellisvuotta suurempi
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Saksa 2009Saksa 2008Ranska 2009Ranska 2008Puola 2009Puola 2008
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EU 2009
EU 2008
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Suomi 2009Suomi 2008Ruotsi 2009Ruotsi 2008Tanska 2009Tanska 2008
EU -0,1%(+0,4% kun helmikuun päivät tasattu)
Ruotsi 2,3 %
Suomi 0,5%
Saksa 4,3%
Ranska -5,4%
Puola 3,4%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eesti 2009Eesti 2008Latvia 2009Latvia 2008Liettua 2009Liettua 2008
Latvia -5,9%
Viro -3,8%
Liettua -7,1%
Lähde:Eurostat
Tanska 4,0 %
EU Milk Prices(July 09 compared to July 08)
50.6
9
37.1
7
36.8
7
30.1
4
29.0
4
27.7
0
27.4
5
25.9
4
25.2
7
25.0
1
24.5
3
24.4
2
24.2
9
24.0
8
23.6
9
23.1
9
22.2
5
22.0
4
22.0
0
21.3
3
21.1
1
20.1
7
19.0
5
18.7
5
18.6
0
15.8
3
15.3
1
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
CY FI EL IT FR PT ES UK AT EU27
DK BG SE SI LU NL CZ IE DE PL BE HU EE RO SK LV LT
in E
UR
/100
kg
Milk Price 2008 (real fat content)
Milk Price 2009 (real fat content)
heinäkuu 2008 (tot. rasvapit.)
heinäkuu 2009 ((tot. rasvapit.)
Maidon tuottajahinnat EU:ssaKeskimääräinen hinta EU:ssa 25,0 snt/kg heinäkuussa 2009Huom! Hinnat sisältää jälkitiliarvion
Tans
ka
Ransk
a
Ruotsi
Saksa
Hollan
ti
Suomen tuottajahinta selvästi naapurimaita korkeampi
37,2 snt/kg
24,3 snt/kg
19,1 snt/kg
24,5 snt/kg
21,3 snt/kg22,0 snt/kg
Maidon tuottajahintoja 7/2009 Huom! Hinnat sisältävät jälkitiliarvion
15,8 snt/kg
15,3 snt/kg
Lähde:EU-komissio
Eurooppalaisten meijereiden keskimääräinen maidon hinta n. 26,3 snt/kg Keskimääräinen hinta oli elokuussa 9,0 snt/kg alhaisempi kuin edellisvuonna (heinäkuussa ero 8,5 snt/kg).
Lähde:LTO Nederland
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
vuosi1985 1990 1995 2000 2005 2008
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Maidon tuotanto ja kulutus (nesteenä) 1985-2008- maitotuotteiden käyttö muunnettu nesteeksi
milj.litraa
tuotanto
kulutus
Lähde: Tike, Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
12.02.2009
Maitotuotteiden omavaraisuus lähellä 100% - lisääntyneen tuonnin seurauksena myös vienti merkittävää
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009
Polkumyynti ulkomailta kasvaa”normaali” tilanne ylitarjonnan vallitessa
• Saksasta, Hollannista ja Tanskasta tuodaan juustoja, joissa maidon arvo alle 50% sikäläisestä tuottajahinnasta
• Ruotsista tuodaan maitoa alle sikäläisen tuottajahinnan ja noin 25% alle suomalaisen tuottajahinnan
• Juuston tuonti kasvanut nopeasti 40%:iin kulutuksesta• Arlan perusmaidoista jo lähes 20% Ruotsista
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy - Maitomarkkinakatsaus 9/2009
Syömällä Suomi kasvuun
Maidontuotanto tukialueittainmilj.litraa
481495513518536
0
200
400
600
800
1 000
1 200
20082004 2005 2006 2007
-10%
465474484487496
0
200
400
600
800
1 000
1 200
20082004 2005 2006 2007
-6%
9749841 0011 001993
0
200
400
600
800
1 000
1 200
20082004 2005 2006 2007
-2%
269273282287279
0
200
400
600
800
1 000
1 200
20082004 2005 2006 2007
-4%
C1
C2p-C4 C2
A + B
Maidontuottajien lukumäärän muutos 6/20086/2009
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Maidontuottajien lkm 6/2009TE-keskus kpl muutos%Pirkanmaa 631 -5,0Kainuu 387 -5,1Pohjois-Pohjanmaa 1 642 -5,3Häme 600 -5,4Uusimaa 279 -5,4Pohjanmaa 1 147 -5,4Ahvenanmaa 52 -5,5Kaakkois-Suomi 598 -5,7Keski-Suomi 677 -5,8Pohjois-Savo 1 541 -6,0Koko maa 11 499 -6,2Etelä-Pohjanmaa 1 269 -6,5Lappi 502 -7,6Pohjois-Karjala 788 -7,8Etelä-Savo 704 -7,9Satakunta 377 -8,9Varsinais-Suomi 305 -9,2
Lähde: MMM/maitokiintiörekisteri
-9,2
-7,6
-5,5-5,4
-7,9
-5,7
-6,0
-5,4
-5,3
-8,9
-6,5
-5,1
-5,8
-5
-5,4-7,8
Maidontuotannon muutos 6/20086/2009
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Meijerimaitomäärä 1-6/2009TE-keskus milj. l muutos%Ahvenanmaa 7,2 2,9Varsinais-Suomi 33,8 1,7Uusimaa 33,3 1,6Pohjanmaa 125,4 1,4Etelä-Pohjanmaa 126,6 1,2Häme 61,4 0,9Kainuu 32,4 0,8Etelä-Savo 61,0 0,5Koko maa 1125,9 0,5Pohjois-Pohjanmaa 164,2 0,4Pirkanmaa 60,7 0,4Kaakkois-Suomi 57,4 0,2Pohjois-Savo 153,5 0,1Satakunta 31,9 -0,1Pohjois-Karjala 72,3 -0,2Keski-Suomi 58,5 -0,3Lappi 46,3 -1,9
Lähde: MMM/maitokiintiörekisteri
-1,9
2,91,6
1,7
0,5
0,2
-0,1
0,9
0,4
1,2
0,8
-0,3
0,4
1,4-0,2
0,1
20
MAIDONTUOTANTO 2008 JA ENNUSTEET 2009-2010
2008 2009e 2010e
Maidontuotanto meijereihin, milj. litraa muutos ed. vuoteen %
2 188-1,7
2 217+1,3
2 250+1,5
Maitotilojen lukumäärä keskimäärin, kpl muutos ed. vuoteen %
12 270-7,5
11 500-6,3
10 700-7,0
Lypsylehmien lukumäärä yhteensä, kpl muutos ed. vuoteen %
288 800-1,5
288 800+0,0
287 000-0,7
Lypsylehmiä keskimäärin kpl/tila muutos ed. vuoteen %
23,5+6,3
25,1+6,8
26,8+6,8
Lypsylehmien keskituotos litraa/vuosi1)
muutos ed. vuoteen % 7 554-0,4
7 674+1,6
7 840+2,2
1) meijeriin
21
Maatalouden myyntitulot 2007, milj. €
22
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy
Maidontuotannon kehitysnäkymät 2016
16
20
24
30
34
38
20002005
20082011
20132016
6545
72757730
81508430
8860
20002005
20082011
20132016
Maitotilattiloja,kpl
Keskilehmälukulypsylehmiä, kpl/tila
Lypsylehmienlukumäärä
1000 kpl
Maidontuotanto
22220
15840
12250
97008250
7000
20002005
20082011
20132016
361
317
288 287 280267
20002005
20082011
20132016
Lypsylehmienkeskituotos1)
litraa/vuosi
1) meijeriin toimitetusta maidosta
24.04.2008
Kysyntä jatkaa kasvua… …tuotanto ei kasva samassa tahdissaKasvu
2,5%/vuosi2007- 2020
Ennustettu kasvu 1,5%/vuosi2007- 2020
Meijerituotteiden hintaennusteU
SD/tn
fob
Jatkuva kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla (Venäjä, Kiina, Intia, Brasilia)
Väestön kasvu, kulutuksen länsimaistuminen
Voimakkaat hinnan vaihtelut
Korkeilla hinnoilla voi olla vaikutusta kehittyvien maiden kysyntään
Rajallinen kasvupoten-tiaali suurimmissa tuottajamaissa
Käytännön rajoitteet tilatasolla tuotannon kasvattamisessa
Pellon kilpaileva käyttö
Biopolttoaineiden lisääntyvä kysyntä
Toteutunut hinta 2004-2006Ennuste 2007-2008 (Rabobank)Ennuste 2009 – (Rabobank)
Tuotantopanosten korkeat hinnat
Kysyntä
Tuotanto
Hintakehitys
Maailmanmarkkinahintataso nouseva pitkällä aikavälillä
2000 2020
Kiitos!
2008 2009Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma Hu To Ke He El Sy
Venäjän ruplan kurssi tasoittunut syksyn jyrkän pudotuksen jälkeen, Ruotsin kruunun kurssi vahvistunut 7 % vuoden alusta
32
34
36
38
40
42
44
46
48
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
2008 2009Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma Hu To Ke He El Sy
Venäjän rupla Ruotsin kruunu