Download - L'ecommerce belge a t il encore un avenir ?
L’e-Commerce belge a-t-il encore un avenir ?
2 avril 2014
Présenté par Olivier de Wasseige
defimedia SA
#TFTIC
Un nouveau bain de sang social est-il à craindre ou est-il encore temps de réagir ?
• En janvier 2014, Comeos, la fédération belge du commerce et des services, annonçait avec fracas les menaces pesant sur l‘e-commerce belge : « 2014-18 : la grande e-guerre, 36.197 emplois sur la sellette ».
• Comeos lance un appel aux pouvoirs publics à réagir rapidement, afin que le secteur du commerce belge ne voit pas les revenus potentiels du commerce électronique se délocaliser, faute de compétitivité salariale, de moyens logistiques, de cadre juridique favorable, etc.
• Avec les menaces sur l’emploi, direct dans le secteur du commerce, indirect dans les secteurs du développement web et du marketing digital.
#TFTIC
Orateurs
Dominique MichelAdministrateur délégué Comeos
Jean-François KrencExpert, Cabinet de la Ministre Laruelle, Ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture.
Renaud DelhayeExpert e-business AWT
#TFTIC
OrateursFabien TassetGérant Maison Tassetwww.tasset.com
Jérôme GobbessoCOO, NewPharma
www.newpharma.be
Evan Laloux, gérant Laloux Stores www.laloux-stores.be
Bastien Leflere, CFO, Vente-Exclusive
www.vente-exclusive.com
Xavier Leballue, gérant Alterego-design www.alterego-design.com
#TFTIC
Orateurs
Paul Lits, Hipay, Sales Director HiMedia Payments www.hipay.com
Olivier Beernaerts, Head of business development, bpost - Parcels and Express www.bpost.be
Benjamin Beeckmans, responsable FEWEB www.feweb.be
Julien Marlier, Manager Sales Belgium, Ogone www.ogone.com
#TFTIC
Jean-Philippe Lens, Gérant, Topino, www.topino.com
Agenda
#TFTIC
• Présentation Comeos (20’)• Panel 1 : le cadre réglementaire (30’)• Panel 2 : la logistique (30’)• Panel 3 : les paiements (15’)• Pause (15’)• Panel 4 : Opportunités / avantages (20’)• Panel 5 : Vendeurs / acheteurs (25’)• Panel 6 : Solutions / pistes (15’)• Conclusion
2 AVRIL 2014
14-18La grande e-Guerre
Débat Technofutur TICConférence e-Commerce 2 avril 2014
Dominique MichelCEO de Comeos
Contenu
12 april 2023 - 8
• Comment fonctionne un webshop?• Les trois options• Les handicaps concurrentiels• L’avenir en chiffres
12 april 2023 - 9
2014 : situation
Pure player
s: clicks only
Classic retail: bricks only
Integrated,omnichannelmultichannel,
hybrid,…(e-)
commerce
28.09.10 - 10
En ligne : le commerçant assume une partie des tâches du client
Com
mer
ce c
lass
ique • Magasin physique
• Le client se rend au magasin• Le client prend le produit• Le client paie• Le client emporte le produit• Service après-vente dans le
magasinCo
mm
erce
en
ligne • Magasin virtuel
• Le client visite le site internet• Le client fait un choix, le
commerçant prend le produit• Paiement à distance• Le commerçant fournit le
produit• Service après-vente : à distance
Comment fonctionne un webshop ?
28.09.10 - 11
Création webshop
ProduitClient
PaiementLivraison
Après-venteDéveloppement
HébergementMaintenance
Définition de l’assortiment
PrixTaxes
Marketing
Plates-formes de paiement
Gestion des stocksPicking
Logistique« Last Mile »
Point d’enlèvement
RepriseRemboursementTraitement des réclamations
28.09.10 - 12
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Après-vente
Développement
Hébergement
Maintenance
Assortiment
Prix
Taxes
Marketing
Plates-formes de paiement
Stock
Picking
Logistique
Last mile
Point d’enlèvement
Reprise
Remboursement
Réclamations
Belgique Étranger
Option 1 : les opérations restent
en Belgique
28.09.10 - 13
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Naverkoop
Assortiment
Prix
Taxes
Marketing
Plates-formes de paiement
Last mile
Point d’enlèvement
Reprise
Remboursement
Réclamations
Belgique ÉtrangerDéveloppement
Hébergement
Maintenance
Stocks
Picking
Logistique
Option 2: les opérations
principales se délocalisent vers
l’étranger
délocaliser
28.09.10 - 14
Création webshop
Produit
Client
Paiement
Livraison
Après-vente
Réaliser marketing
Belgique Étranger
Développement
Hébergement
Maintenance
Assortiment
Prix
Taxes
Orienter marketing
Plates-formes de paiement
Stocks
Picking
Logistique
Last mile
Reprise
Remboursement
Réclamation
Option 3 : plus d’opérations en
Belgique
Plus d’opérateurs en Belgique
Pourquoi sommes-nous poussés vers l’option 3 ? Les handicaps concurrentiels
Création webshop
•Coût salarial
Produit
•Sécurité des produits
Client
•Taxes et accises
•Taux TVA
Paiement
•Plate-forme de paiement en ligne
Livraison
•Parcel Delivery
•Sécurité en ligne
Après-vente
•Obligation de reprise
•Règlement alternatif des litiges
Coût salarial : 20% plus élevé que dans les pays voisins
Ensemble du processus : de la création du webshop à la distribution et au service après-vente
• Coût salarial :• Pression fiscale sur les salaires et
cotisations sociales élevées : coûts dans le commerce en Belgique 20% plus élevés que dans les pays voisins
100 euros reçus par le tra-
vailleur coûtent à l’employeur
dans le commerce :
B: 196FR: 157D: 182NL: 181
Création webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-vente
Produits : 2 poids, 2 mesures
Sécurité des produits
• Plus d’obligations que les concurrents étrangers. Les sites web belges doivent renseigner plus d’informations (valeur SAR Gsm), détenir une licence (produits phytopharmaceutiques), ou d’abord faire enregistrer leurs produits (matériaux de construction)
TOUTE obligation
supplé-mentaire
pour le com-merçant =
différence à la caisse
Création webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-vente
Lutte inégale en matière de prix
Clients
• Taux TVA :• Plus élevé en Belgique
• Pas de contrôle• A partir d’un seuil donné, le commerçant étranger doit facturer le taux de
TVA de son client belge. Ces seuils varient entre chaque pays et aucun contrôle n’est effectué.
• Taxes et accises• Les sites étrangers opérant en Belgique sont peu contrôlés quant au
paiement des taxes environnementales (emballages,…) et des accises.
TV :Belgique
1090 eurosLuxembourg1035 euros
Création webshop
Produit Client Paiement Livraison Après-vente
B NL FR D LUX
21 21 20 19 15
Être payé coûte trop cher
Paiement
• Plate-forme de paiement en ligne• Besoin d’une plate-forme de
paiement transparente et inspirant la confiance, telle qu’elle existe aux Pays-Bas (iDeal)
Création webshop
Cllient Produit Paiement Livraison Après-vente
Livré plus rapidement à partir d’Amsterdam qu’à partir de Courtrai ?
Logistique
• Flexibilité sociale • Chez nous, le travail après 20 h 00 et avant 06 h 00 est considéré comme travail
de nuit. Cela constitue un frein aux livraisons rapides : les commerçants ne peuvent répondre correctement à la demande des clients.
• Parcel Delivery• La livraison des colis doit être moins coûteuse, plus transparente, plus flexible
et de meilleure qualité• Sécurité en ligne
• Phishing, fraude à la carte de crédit, piratage de magasins en ligne : peu ou pas de suivi.
Création webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-vente
Obligation de reprise : règles inégales
Service après-vente
• Obligation de reprise• Système trop complexe de reprise des
biens usagés, le commerçant n’ayant ni l’article ni l’argent. Notre législation est une des plus strictes d’Europe et il n’y a pas de contrôle en dehors des frontières.
Création webshop
Client Produit Paiement Livraison Après-vente
Que représente l’e-commerce aujourd’hui en Belgique ?
5 % du chiffre
d’affaires total
Investissement webshop = 1
magasin physique
Amortissement : 6 ans contre 3 ans pour magasin
physique
Environ 40.000
webshops
100 nouveaux
webshops/ mois
CA du commerce de détail en Belgique 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sans impact e-commerce (mia euro) 87,13 89,30 91,54 93,82 96,17 98,57
Avec impact e-commerce (mia euro) 87,30 89,65 92,07 94,56 97,11 99,73
CA e-commerce (mia euro) 4,89 5,62 6,46 7,43 8,55 9,83
Part de marché e-commerce 5,60% 6,27% 7,02% 7,86% 8,55% 9,86%
Part de marché e-tailers (1) opérant à l’étranger 37,3% 42,1% 47,6% 53,7% 60,7% 68,6%
Part de marché e-tailers opérant à l’étranger (mia euro)
1,82 2,37 3,08 4,00 5,19 6,74
Part de marché e-tailers (2) opérant en Belgique 62,7% 57,9% 52,4% 46,3% 39,3% 31,4%
Part de marché e-tailers opérant en Belgique (mia euro)
3,07 3,25 3,39 3,44 3,36 3,09
Impact sur l’emploi -6.453 -8.302 -10.680 -13.739 -17.676 -22.739
(1): e-tailer opérant à l’étranger = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée à l’étranger.(2) e-tailer opérant en Belgique = commerçant qui réalise l’essentiel de la valeur ajoutée en Belgique.
14-18: 36.197 emplois menacés
2014 2018
E-commerce : % du CA total
5% 9,86% (le niveau du R.U. aujourd’hui)
Activités réalisées à l’étranger
33% 68,6%
Emplois perdus 22.739
Emplois indirects perdus 13.458
Total emplois perdus 36.197
14-18: les 3 scénarios
Trois scénarios
Rien ne change: 36.197
emplois perdus
Belgique au niveau des pays voisins
Belgique : centre
européen de l’e-commerce
L’e-commerce rend le commerce délocalisable : à subir ou à saisir ?
Exploiter nos atouts :
MultilinguismeProductivitéPaysage commercial fortProfil logistique à condition de s’attaquer au problème de la mobilité !
Faisons de la Belgique le centre européen de l’e-commerce
S’attaquer à nos faiblesses :
Réduire le coût salarial de 20%, moderniser le marché de l’emploi.Lancer de nouvelles formationsLa TVA doit être ramenée au niveau des pays voisinsDes mesures d’accompagnement qui stimulent et protègent le commerce en ligne :
• Protéger les commerçants et les clients contre la cybercriminalité
• Rester au niveau des pays voisins en matière d’environnement, de fiscalité, d’obligations,...
Contact:Pieter Van BastelaereE-commerce Advisor0497 476 [email protected]
La grande e-guerre des chiffres ?
BeCommerce : 20 mars 2014 : conférence de presse Salon Entreprendre
-Marché de l’e-commerce se porte bien, et s’est rattrapé en 2013 par rapport à ses voisins européens-Optimisme pour 2014-2013 : 6 ventes sur 10 effectuées en Belgique, et en 2014 : plus grande part provenant d’autres pays européens-9 magasins en ligne sur 10 engageront en 2014 -2013 : 66% des magasins en ligne ne dépendent d’aucune maison-mère belge ou étrangère
#TFTIC
Panels
#TFTIC
Panel 1 : Le cadre réglementaire
coûts, salaire, main d'œuvre, cadre légal
(législation européenne), TVA, taxes d'import, douanes, fraudes, …
Cabinet LaruelleJean-François Krenc
AWT Renaud Delhaye
Maison Tasset Fabian Tasset
NewPharmaJérôme Gobbesso
#TFTIC
#TFTIC
#TFTIC
Panel 2 : La loigistique
coûts, infrastructures,
délais, multiplicité des opérateurs,
entrepôts, étude de cas Topino
Bpost Olivier Beernaerts
Vente-Exclusive Bastien Leflere
TopinoJean-Philippe Lens
Laloux-stores Evan Laloux
Alterego-Design Xavier Leballue
#TFTIC
Panel 3 : les paiements
#TFTIC
Panel 3 : les paiements
sécurité, coûts, concurrence,
uniformisation des méthodes, …
Hipay Paul LitsOgone Julien Marlier
Cabinet LaruelleJean-François Krenc
Maison Tasset Fabian Tasset
NewPharmaJérôme Gobbesso
#TFTIC
Pause
#TFTIC
Panel 4 : Opportunités / avantages
le secteur ICT : force ou faiblesse
Atout Belgique : Marché local ou international, méga-plateforme, multilinguisme
NearshoppingFeweb
Benjamin Beeckmans
AWT Renaud DelhayeAlterego-Design Xavier LeballueVente-Exclusive Bastien LeflereMaison Tasset Fabian TassetB-Post Olivier BeernaertsTopino Jean-Philippe Lens
#TFTIC
Panel 5 : Vendeurs / acheteurs
Taille critiqueGrandes marques / petites, coûts marketing, enjeux pour (e-)commerçants, …Formation / aidesAcheteurs belges ?
Comeos Dominique Michel
Vente-Exclusive Bastien Leflere
Topino Jean-Philippe Lens
Laloux-stores Evan Laloux
Hipay Paul Lits
NewPharma Jérôme Gobbesso
#TFTIC
Panel 6 : Solutions / pistes
Méga-plate-forme ? Partenariats publics-privés ? Cadre légal ?
Aides ? Acteurs ? Sensibilisation ?
Différents niveaux de pouvoirs décideurs
Comeos Dominique MichelAWT Renaud DelhayeCabinet Laruelle Jean-François Krenc
FewebBenjamin Beeckmans
Laloux-stores Evan LalouxOgone Julien Marlier
#TFTIC
Conclusion
Pierre LelongTechnofuturTIC
#TFTIC
12.09.11 - 41
1. Comeos est la voix du commerce organisé
420.000 personnes au travail
Plus grand employeur du secteur privé
Emploi
18 secteurs
Du food et e-commerce au DIY et Fashion
Couvre40 % du budget des ménages
2 millions de clients par jour
85.000 magasins
11,2%
Ogone, a leading online payment solution provider
137 MnTransactions processed in 2012, worth €16.6 Bn
200+Certified industry partners and shopping carts software connections
250+International, local andalternative payment methods
50.000 customers worldwide
200+Acquiring partners and banks
99.99%uptime
Ogone, a comprehensive one stop shop solution to drive your business
Collecting services
Fraud preventionsolutions
Multi-channel payment gateway
retourdeliver
yfulfilmen
twarehousingpaymentwebshopmarketing
Ecommerce value chain
Activities of our partners Activities of bpost
delivery
10.000 postal rounds, every day
1.400 pick-up points with extended opening hours
91 bpack 24/7 parcel machines
bpost as partner of your ecommerce
In Belgium
And abroad
How we perceive the Belgian B2C market evolution
B2C Domestic B2C outbound B2C inbound
!
Yearly double digit growth but market is rather
small
Limited numbers of Belgian players sell
limited volumes abroad
Rapid growth of international
pure players with big volume in
parcels
For us: positive impact on volumes but higher dependency on a small number of multinationals
◦Flash sale site: Market leader in the Benelux.
◦One of the largest pure players in the Benelux. ◦ 2,8M° members◦ Average 4000 orders/day◦ Average 120,000 unique visitors/day◦ More than 700 partners brands
◦Innovator in M-commerce.◦ Award winning Apps on IOS & Android◦ 40% of traffic via Mobile platforms.
◦Focus on customer satisfaction.
Actif depuis 2006 en pure player
Début d’une stratégie omni-canal en 2009
3 Showrooms/point retrait ouverts Bruxelles Liège Paris
La FeWeb
• Fédérer les besoins des métiers du web depuis 2003.• Un réseau professionnel fort de plus de 600
entreprises en Belgique (FR/NL).• Représentatif du secteur• Développer en permanence la compétence du
secteur– le réseau: salons, grand congrès annuel. – le niveau de formation: conférences, workshops
fédération des métiers du web