L’imprenditoria straniera in provincia di Udine
Udine, 19 Gennaio 2010 Udine, 19 Gennaio 2010
OBIETTIVI
Fornire elementi conoscitivi necessari a definire le caratteristiche dell’imprenditoria immigrata in provincia di Udine
Riconoscere le principali peculiarità che differenziano il fenomeno rispetto al contesto nazionale
Individuare le possibili aree di intervento a supporto dell’imprenditoria immigrata in provincia di Udine, definendo i possibili servizi necessari allo sviluppo
2
METODOLOGIA
Campione rappresentativo di imprese straniere in provincia di Udine.
Numerosità campionaria: 251 imprese 206 interviste telefoniche (CATI) 45 interviste face to face.
Ciò ha consentito anche alle imprese meno strutturate (senza disponibilità di numero telefonico) di far parte del campione.
Margine massimo di errore, al livello fiduciario del 95%, pari al 6,0%.
Margine massimo di errore, al livello fiduciario del 95%, pari al 6,0%.
3
IL CAMPIONE
Fonte: Indagine diretta Nomisma.4
Settore di attività
Industria in senso stretto 9,6%
Costruzioni 24,3%
Commercio ingrosso 5,6%
Commercio dettaglio 21,1%
Alberghi e ristoranti 16,7%
Altri servizi 22,7%
Provenienza imprenditore
Paesi Avanzati 28,7%
Paesi a Forte Pressione Migratoria 71,3% di cui: Europa Centro Orientale 39,8% Altri * 31,5%
* Asia (escluso Giappone e Israele), Africa, America centro-meridionale
LA STORIA DELL’IMPRENDITORE
Da quanto tempo svolge questa attività in proprio?
Gli imprenditori provenienti da paesi a forte pressione migratoria e dai Paesi dell’Est hanno una storia più
recente
1%16%
7% 9%17%
45% 62%42%
15%
24% 16%
19%67%
15% 16%30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PaesiAvanzati
Est Europa Altri Totale
Da oltre 10 anni
Da 6 a 10 anni
Da 1 a 5 anni
Da meno di 1 anno
Fonte: Indagine diretta Nomisma.5
LA STORIA DELL’IMPRENDITORE
L’esperienza lavorativa in Italia è il fondamento dell’attività d’impresa
Prima di iniziare questa attività in proprio lei …
10% 5%21%
12%
67% 84% 51% 71%
5%
9%5%15%
3%
5%6%
8% 3%13%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
PaesiAvanzati
Est Europa Altri Totale
Questa è la prima attività
Non lavorava
Faceva piccoli lavoretti
Lavorava come dipendente
Aveva un'altra azienda
Fonte: Indagine diretta Nomisma.
6
LA STORIA DELL’IMPRESA
..ma rispetto alla media nazionale è superiore di quasi 10 punti percentuali quelli che hanno rilevato un’attività esistente
Nella maggior parte dei casi l’attività è stata creata dall’imprenditore straniero
75%
9%16%
89%
4% 7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
L'ha creata lei Esisteva già, gestita da stranieri
Esisteva già, gestita da italiani
Udine
Italia
La sua azienda …
Fonte: Indagine diretta Nomisma.7
8
LE ALTRE CARATTERISTICHE DELL’IMPRENDITORE
• E’ TENDENZIALMENTE GIOVANEQuasi il 56% degli imprenditori stranieri ha meno di 45 anni, e sono solo poco più del 13% quelli con più di 55 anni.
• POSSIEDE UN BUON LIVELLO DI ISTRUZIONEIl 47% ha frequentato la scuola oltre i 18 anni.
• UDINE E’ UNA SCELTA DEFINITIVAOltre il 64% vive in provincia di Udine con la moglie e/o dei figli, e solo una minima parte (10%) non ha nessun parente o conoscente della sua comunità. Oltre l’80% pensa di rimanere a Udine per sempre
IL PERSONALE
Il personale impiegato dagli imprenditori stranieri in provincia di Udine è italiano per oltre la metà dei casi
A livello nazionale il personale proviene principalmente dal Paese di origine
52%
19%20%
8%
23%
9%
61%
7%
0%
20%
40%
60%
80%
Italiano Della città di origine
Del Paese di origine
Di altri Paesi
Udine
Italia
Provenienza del personale
9
IL MERCATO: CLIENTI E FORNITORI
I clienti sono soprattutto italiani e poco legati al Paese di origine
Anche i fornitori provengono principalmente dall’ ambito locale/regionale
60%53%
28%
23%
7%19%
6% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Clienti Fornitori
Estero
Italia
Regione FVG
Provincia di Udine
Provenienza di clienti e fornitori
10
11
I PUNTI DI FORZA
Punti di forza percepiti Fattore più importante
2 fattori più importanti
Qualità dei prodotti/servizi 45,0% 59,8%
Prezzi bassi 21,9% 32,3%
Personale qualificato 11,6% 27,5%
Localizzazione geografica 6,0% 8,8%
Altro 15,5% 27,5%
Totale 100,0%
Le imprese puntano molto sulla qualità del prodotto per essere competitive, ma anche i prezzi bassi sono un fattore influente.
I prezzi bassi sono un fattore rilevante soprattutto per le imprese a titolare proveniente dalla Cina
LE CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA
La maggior parte fattura meno di 100.000 € all’anno
Circa il 34% delle imprese non ha collaboratori
34%
57%
10%
57%
38%
5%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nessuno 1-4 5 o più
Udine
Italia
82%
14%4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Meno di 100.000 €
100.000 -500.000 €
Oltre 500.000 €
Numero di collaboratori
Classe di fatturato
12
13
L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA
Un’organizzazione aziendale fortemente accentrata nella figura dell’imprenditore … quando si rivolgono all’esterno
cercano consulenti specializzati
24%
88% 89%79%
4%
8% 6%
6%
72% 4% 5% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Contabilità Acquisti Vendite Traporti
Figura specializzata
Altri familiari
Lei stesso/Il socio
Chi si occupa principalmente di ...
14
I PUNTI DI DEBOLEZZA
Punti di debolezza percepiti Fattore più importante
2 fattori più importanti
Non sa 21,1% 21,1%
Nessuno 15,9% 15,9%
Posizione dell’azienda * 15,5% 18,3%
Altro 47,4% 50,2%
Totale 100,0%
Le imprese non hanno mostrato una forte consapevolezza dei punti deboli dell’azienda: quasi il 16% ha dichiarato di non avere debolezze e il 21% di non saperle identificare.
Chi ha indicato “altri fattori” ha identificato diversi punti deboli (ad es. orari di apertura, mancanza di servizi aggiuntivi per i clienti e prezzi alti).
* Compreso Parcheggio
15
LE PROSPETTIVE FUTURE CON LA CRISI
A livello nazionale è leggermente meno preoccupante la contrazione della domanda e superiori le difficoltà finanziarie
Il futuro per l’azienda
Il futuro per l’azienda
Fatturato: forte aumento 2,2% leggero aumento 25,0%
stabile 45,3%diminuzione 20,3%
forte diminuzione 7,3%
Calo della domanda 47,5% Difficoltà finanziarie 24,4%
Principale problema: calo della domanda 56%difficoltà finanziarie 17%
FABBISOGNO DI SERVIZI
I servizi più importanti sono quelli bancari e di supporto per gli adempimenti amministrativi, ma
anche formazione e analisi di mercato
39%34%
18% 15% 12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Bancari Adempimenti burocratici
Formazione Informazioni su andamento della
domanda
Ricerca personale
Servizi più importanti per l’azienda
16
I RAPPORTI CON LE BANCHE
Appena il 5% degli imprenditori stranieri a Udine non ha rapporti con le banche; a livello nazionale è il 27%
Il servizio più utilizzato è senz’altro la gestione del conto corrente, solo il 22% chiede prestiti
92%
36%
22%
7% 6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Conto corrente
Gestione incassi e
pagamenti
Chiedere prestiti
Spedizione denaro
all'estero
Compra titoli
Qualiservizi bancari utilizza?
17
LA FORMAZIONE
Un’elevata percentuale di imprenditori partecipa a corsi di formazione (40%)Il 29,8% di imprese con almeno un collaboratore ricorre alla formazione per il personale, principalmente per migliorare le tecniche di lavoro, ma anche per la sicurezza e la qualità.
18
Tecniche di lavoro53%
Relazione con clienti
6%
Altro4%
Sicurezza e qualita
37%
I corsi di formazione del personale
sono soprattutto su:40%
22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
l'imprenditore il personale
Partecipazione a corsi di formazione
per:
DIFFICOLTA’ NELL’USO DEI SERVIZI
La principale difficoltà sono gli oneri burocratici (tempi troppo lunghi per fare le pratiche) ma anche i costi
elevati e sapere dove rivolgersi
22,6%
16,7%13,2% 12,8%
11,1%9,4%
0%
10%
20%
30%
Oneri burocratici
Costi elevati Non sa a chi rivolgersi
Lingua Servizi non adeguati per
immigrati
Non aiutano
Principale difficoltà incontrata nell’utilizzo dei servizi
19
LA QUALITA’ DEI SERVIZI
Giudizi migliori su formazione e servizi bancari ma non sempre positiviUna quota importante non conosce servizi di supporto alla ricerca del personale, agli adempimenti burocratici e alla comprensione delle esigenze del mercato
Giudizio sui servizi
13% 14%
8%4% 5%
52% 53%
35%
48%
34%
26% 26% 27% 29%
20%
10%7% 6% 6% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
servizi bancari servizi di formazione
servizi per capire le
esigenze del mercato
servizi di supprto agli
adempimenti burocratici
servizi per la ricerca di personale
Ottima
Buona
Sufficiente
Pessima
Non conosco nessuno che offre questi servizi
20
21
CONCLUSIONI
Imprenditoria degli stranieri è sempre più rilevante sulla struttura del sistema produttivo locale.
I comportamenti imprenditoriali sono molto differenziati tra loro.
I giudizi sui servizi sono mediamente positivi … ma una quota importante di imprese non li utilizza.
Mostrano per molti aspetti integrazione con il territorio … ma i legami con le associazioni sono deboli.
22
CONCLUSIONI
LE STRATEGIE A SUPPORTO
Monitoraggio costante degli aspetti rilevanti
Tenere conto delle diverse esigenze
Migliorare la consapevolezza sui fattori critici delle imprese
Approfondire il rapporto tra imprese immigrate e autoctone
Far conoscere e stimolare la partecipazione ai servizi associativi e della Camera di Commercio