LINEAPELLE
NOTA CONGIUNTURALEI° TRIMESTRE 2019
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MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TENDENZE PREZZI
Tendenza ancora prevalentemente ribassista degli indici di quotazione media della materia prima conciaria,
ma emergono eccezioni
Le taglie bovine medio-piccole (vitelli e vitellame) hanno mostrato cali lievi ma costanti, senza particolari
differenze tra le principali piazze
Andamento estremamente volatile per le vacche: indice medio in crescita tra gennaio e marzo (ma tornato già in
decremento ad aprile), con decise differenze di trend tra le singole origini
Continuano a calare fortemente e diffusamente le quotazioni dei tori
Controtendenza per le ovine che crescono in Medio Oriente ed Europa (e calano in Oceania)
L’indice generale delle bovine wet-blue ha registrato un calo del 2% nei primi tre mesi dell’anno - tra le più
importanti provenienze, Brasile -4% (ma forte perdita ad aprile), Nuova Zelanda -3%, Australia stabile
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LINEAPELLE NOTA CONGIUNTURALE
I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE MENSILE INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA ANIMALE
-1,8%-1,0% -0,7%
-4,2%
0,0%-1,3%
3,4%
-1,0%
1,2%
-5,3% -4,9%-5,6%-5,8%
14,6%
0,4%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Gennaio Febbraio Marzo
Vitelli Bovetti/scottone Vacche Tori Ovine
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE -VARIAZIONE DA INIZIO ANNO A MARZO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA/ORIGINE
Vitelli -4% Bovetti, scottone, vitelloni -5% Vacche +4% Tori -15% Ovini +8%
Italia -3% Italia (vitelloni) -4% Italia -1% Francia -15% Iran +17%
Francia -1% Germania (scottone) -13% Francia +15% Olanda -27% Spagna +23%
Olanda -10% Regno Unito (miste) -3% Olanda = Germania -8% Nuova Zelanda -48%
Australia = Spagna (vitelloni) -8% Germania -18% Nuova Zelanda =
Stati Uniti (miste) -4% Spagna +27% Danimarca -6%
Australia (miste) = Stati Uniti -1%
Svezia (miste) -7% Svezia -4%
Nuova Zelanda (bovetti) = Nuova Zelanda =
Danimarca (miste) -7% Danimarca +15%
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1° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE E SEMILAVORATE - TREND LUNGO PERIODO INDICI MEDI DI PREZZO PER TIPOLOGIA
80
100
120
140
160
180
(base: 2005=100)
vitelli grezzi bovine grandi grezze ovicaprini bovine wet blue
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - TENDENZE DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI)
Crescono i livelli di abbattimento di bovini adulti nei primi mesi del 2019 (+2% del campione globale analizzato)
- Situazione complessivamente stagnante in Europa (-1%), ma molto variegata (giù Francia, Olanda, Italia e Polonia,
su Germania, Spagna e Irlanda), USA sostanzialmente stabili, lieve calo argentino, aumenti a doppia cifra in Oceania
In ribasso il quadro mondiale delle macellazioni di vitelli a inizio anno rispetto al corrispettivo 2018 (-5%) - Cali
diffusi nell’UE (-2% in totale, ma per alcuni Paesi perdite importanti), Olanda unica eccezione - aumenti a doppia
cifra in USA,Australia e Nuova Zelanda
Segno leggermente negativo per il totale degli abbattimenti ovini (-1%) - Scendono i volumi complessivi di
produzione in Unione Europea (lievi crescite in Italia e Grecia, cali anche forti negli altri Paesi), USA e Nuova
Zelanda, mentre l’Australia segna una buona variazione positiva
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I° TRIMESTRE 2019
MATERIE PRIMEPELLI GREZZE - ANDAMENTO DISPONIBILITÀ (MACELLAZIONI) I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Bovini adulti:
Vitelli:
Ovini:
+2% +8% +13% +2% +6% +2%
-26%
+1% +12%+14%
+11%
-17%
+43%
-1% -13%
+2% +3% +7%=
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= +2%
-1% -6% -10% -6% -10%
+11%
-4% -5%
=
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1° TRIMESTRE 2019
=
-16%
+2% +1%
-1%
+1%
-1% -1% -4%
+2%
-8% -1%
-2%
+26%
+1%
-13% -9% -14% -2% -3%
I° TRIMESTRE 2019
SU I° TRIMESTRE 2018
I° TRIMESTRE 2019
SU 4° TRIMESTRE 2018
-6%
-8%
-5% +18%
-5%
Durante le prime settimane
dell’anno la domanda di lana
grezza si è mostrata vivace,
per poi consolidarsi in
quelle successive. Pesano
l'incertezza relativa agli
scambi commerciali, in USA
e Cina in primis, e le avverse
condizioni metereologiche
che hanno fortemente
condizionato le produzioni
australiane nel parziale 2019
▪ Alluminio -14%
▪ Rame -11%
▪ Ferro +12%
▪ Nickel -7%
▪ Zinco -21%
▪ Alluminio -5%
▪ Rame +1%
▪ Ferro +16%
▪ Nickel +8%
▪ Zinco +3%
-6%
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MATERIE PRIMEALTRE COMMODITY DI RIFERIMENTO - ANDAMENTO E TENDENZE PREZZI
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I° TRIMESTRE 2019
SETTORE CONCIARIOTENDENZE
▪ I dati relativi ai primi mesi 2019 confermano la tendenza prevalentemente ribassista che aveva caratterizzato
gli ultimi mesi dell’anno passato, seppur con qualche significativa eccezione
▪ Il segmento delle bovine medio-grandi registra ribassi in tutti i più importanti player mondiali - nel confronto
stagionale, i cali sono abbastanza lievi in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, più consistenti nel resto dell’UE, in
Asia e in Sudamerica,Turchia in controtendenza (lieve aumento)
▪ Situazione simile per le bovine piccole (vitelli), che mostrano variazioni in crescita solo in Spagna rispetto al
primo trimestre 2018 (perdite comunque limitate in Italia e Francia)
▪ Appare in parziale cambio di tendenza il comparto ovicaprino, con dati stagionali complessivamente positivi in
Italia (buon trend delle capre), Francia e Spagna, asiatici ancora in sofferenza
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I° TRIMESTRE 2019
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Bovine medio- grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Bovine medio- grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
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I° TRIMESTRE 2019
-3%
-4%
+2%
-11%
-17%
-18%
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Bovine medio-grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Bovine medio-grandi
Bovine piccole
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
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I° TRIMESTRE 2019
-17%
+5%
-3%
+8%
-16%-20% -5% -2% -6% -11% -11%-6% -9% -15% -4% -10%
-7%-3% -11%
+3%
-10%-7%
Bovine
Ovicaprine
SETTORE CONCIARIOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Bovine
Ovicaprine -
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+
+
-
-
- - - - - - - - -
- - - - -
-22% -8% -
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I° TRIMESTRE 2019
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Prevalente stabilità per il settore UE nel confronto di
breve periodo. Buona la dinamica di minuterie
metalliche e altri accessori. Fiacche invece le parti di
calzature.
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
+1% +2% +4%
-10%
+2%
-7%
Segno positivo per tutti i maggiori produttori
comunitari del settore nel confronto stagionale. Il trend
rialzista interessa tutti i segmenti eccetto le parti di
calzature.
+1%
-8%
+1% +2%
-1%
SETTORE ACCESSORI E COMPONENTIANDAMENTO INDICI DI VENDITA
-5%
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I° TRIMESTRE 2019
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Confronto stagionale diffusamente negativo per il settore
UE. Criticità soprattutto per sintetico e tessuti di fibre
sintetiche/artificiali. Situazione complessivamente positiva
per il rigenerato di fibre di cuoio.
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
-4% -9% -2% -7% -9%-1%
Il paragone con l’ultima parte dello scorso anno vede un
lento recupero dei maggiori produttori europei., fatta
eccezione per l'Italia. Tra i segmenti, prevalgono
difficoltà per il rigenerato di fibre di cuoio.
+7% +12%
-9%
+2% +9% +14%
SETTORE TESSUTI E SINTETICOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
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I° TRIMESTRE 2019
Il paragone di breve periodo mostra una dinamica
rialzista diffusa a livello UE. Conferme positive per gli
asiatici.
Buona la tenuta europea nonostante, alcune
considerevoli eccezioni. In decisa ripresa l’area asiatica e
il Brasile.
CALZATURAANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
+5% +3%
-8% -9%
+6%
-3% -1% -8%
+4% +8% +11% +6%+9%
+10% +7% +15% +4% +3%
-2%
+18% +34%
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-3%
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I° TRIMESTRE 2019
PELLETTERIAANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Si conferma brillante il trend del settore a livello UE,
con la sola eccezione dei tedeschi. Fiacchi gli asiatici.
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
-1%
+16%+25% +33% +15%
-16%
+19%
-17%
+10%
+5%
-4%
+38%
+5% +9%
-2% -20%
+13%
-12%
Ancora molto positiva la dinamica europea nonostante
alcune significative eccezioni. Criticità per i cinesi.
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I° TRIMESTRE 2019
ABBIGLIAMENTOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Battuta d’arresto per i confezionisti UE; si acuiscono
invece le difficoltà degli asiatici.
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
-17%
+1%
-7% -13% -14%
-5%
-14%
+5%
-24% -14%
+6%+15%
-32%
+8%
-4% -9%-7%
+2%
-11%
La tenuta dei produttori italiani sostiene la performance
europea. Buona dinamica per i manifatturieri extra-UE.
+3%
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I° TRIMESTRE 2019
Negativo anche il confronto di breve periodo, che
risulta tuttavia più premiante nei confronti dei player
extra-UE
ARREDAMENTO IMBOTTITOANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018
Apertura 2019 nel segno dell’incertezza per l’imbottito a
livello europeo, con i principali produttori in perdita. Bene
invece i produttori fuori dai confini comunitari
I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
-1% -5%-13%-2%-2%
+10%
-2%-6%
+17% +8% +24% +1%
+6%
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I° TRIMESTRE 2019
Segna il passo il trend delle immatricolazioni di nuove
auto in UE, che conferma il rallentamento generale
osservato a partire dalla seconda metà del 2018
Frenano tutti i principali produttori europei, con la sola
esclusione della Germania che chiude il primo trimestre
con un modesto +0,2%
AUTOMOTIVEANDAMENTO INDICI DI VENDITA
I° TRIMESTRE 2019 SU I° TRIMESTRE 2018 I° TRIMESTRE 2019 SU 4° TRIMESTRE 2018
Il trend di breve periodo conferma il momento di
difficoltà congiunturale del settore a livello europeo,
dove il mercato dell’auto risulta in generale
diminuzione
Battuta d’arresto per il mercato USA. Criticità per il
settore auto cinese con immatricolazioni in forte
contrazione
Ad incidere sull’andamento del mercato numerosi
fattori economici e politici, oltre alle ripercussioni
normative relative alla riduzione delle emissioni entro
il 2021
-3%
=
-6% -1% -7% -2%
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I° TRIMESTRE 2019
LUSSO
Apertura 2019 nel segno della continuità con risultati positivi già registrati nel 2018 per i maggiori brand lusso europei.Cauto tuttavia l’atteggiamento nei prossimi mesi, dove il contesto economico, geopolitico e monetario rimane incerto.
LVMH – in rialzo dell’11% il fatturato complessivo del colosso francese (tassi costanti). Brillante l’andamento delladivisione moda e pelletteria: +15% la crescita nel trimestre. Eccezionali le performance di Louis Vuitton e Dior. Inrapida ascesa Fendi, Loewe e Berluti. Bene Loro Piana e Céline.
KERING – crescono del 17,5% i ricavi del gruppo nel primo trimestre 2019. A farla da padrone ancora Gucci(+20% di ricavi) e Yves Saint Laurent (+17,5%). Marcata flessione invece per Bottega Veneta (-9%). Soddisfazioni per ibrand minori del gruppo (+22% di ricavi), guidati dalle grandiose prestazioni di Balenciaga e Alexander McQueen.
HERMÈS – salgono del 12% i ricavi della maison francese nel primo trimestre del nuovo anno. Particolarmenteconvincente il trend della divisione pelletteria e selleria: +12,5%.
TOD’S – apertura in negativo per il gruppo marchigiano: -6% il fatturato a cambi costanti. L’eccellente crescita diRoger Vivier (+14% di ricavi), non basta infatti a compensare la marcata flessione di Tod’s (-13%) e il ripiegamento diHogan (-3,5%). In difficoltà la divisione calzature (-5%) e pelletteria e accessori (-10%). Male anche Fay (-6%).
FERRAGAMO – ritrova slancio il gruppo fiorentino: +4% i ricavi nel primo trimestre 2019 (tassi costanti). Indeciso recupero la divisione calzatura (+7% di ricavi), prosegue in forte rialzo invece la pelletteria (+9%).
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2019
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I° TRIMESTRE 2019
NOTE
Elaborazioni e stime Lineapelle su dati forniti da istituti statistici, enti governativi, organismi internazionali, associazioni dicategoria, operatori commerciali e altre fonti pubbliche/private
Le sigle dei Paesi si riferiscono alla classificazione ufficiale ISO a 3 cifre
Prezzi commodity. Le serie storiche dei prezzi sono calcolate sulla base delle quotazioni dei prezzi medi in dollari(USD)
Prezzi pelli grezze/semilavorate. Le serie storiche dei prezzi originali sono raccolte presso operatori di settore epubblicazioni ed indicizzate in base 2005=100, mantenendo la moneta di scambio usata per gli acquisti sulla piazza diorigine.
A cura del Servizio Economico Lineapelle
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I° TRIMESTRE 2019