Low Cost Carriers vs. Low Cost Carriers vs. TouroperatorsTouroperators
Het conceptHet concept
KostenvoordelenKostenvoordelen
Onderzoek prijsverschillen losse vluchtenOnderzoek prijsverschillen losse vluchten
Aanbod low cost carriersAanbod low cost carriers
Onderzoek prijsverschillen pakketreizenOnderzoek prijsverschillen pakketreizen
Doelgroep en toekomstige ontwikkelingDoelgroep en toekomstige ontwikkeling
Het low cost carrier Het low cost carrier conceptconcept
LLow CCost CCarrier vs. FFull SService CCarrier
10 verschillen LCC en FSC10 verschillen LCC en FSC
1.1. LCC:LCC: eenvoudig aanbod: low fare. eenvoudig aanbod: low fare. één klasse, één klasse, dezelfde beenruimtedezelfde beenruimte, , minimale service, geen minimale service, geen vaste plaats in het vliegtuigvaste plaats in het vliegtuig FSC: FSC: verschillende serviceniveaus tegen verschillende serviceniveaus tegen verschillende prijzen: first/business/economy verschillende prijzen: first/business/economy classclass
2.2. LCC:LCC: boekingen via internet (Easyjet > 96%) boekingen via internet (Easyjet > 96%) ook callcentre of salesdesk op luchthavenook callcentre of salesdesk op luchthavenFSC:FSC: boekingen voornamelijk via reisagenten boekingen voornamelijk via reisagenten
3.3. LCC:LCC: geen tickets, bevestigingsnummer via geen tickets, bevestigingsnummer via e-mail e-mail FSC:FSC: complexe ticketstructuur complexe ticketstructuur
4.4. LCC:LCC: gebruik secundaire luchthavens gebruik secundaire luchthavens (Easyjet: Luton, Stansted, Gatwick; Ryanair: (Easyjet: Luton, Stansted, Gatwick; Ryanair: Frankfurt/ Hahn)Frankfurt/ Hahn)FSC:FSC: focus op primaire vliegvelden focus op primaire vliegvelden
voor de LCC-consument zijn er dus (vaak voor de LCC-consument zijn er dus (vaak onbekende) extra kosten verbonden aan onbekende) extra kosten verbonden aan vervoer naar plaats van bestemmingvervoer naar plaats van bestemming
5.5. LCC:LCC: alleen point-to-point systeem: geen directe alleen point-to-point systeem: geen directe verbinding dan 2 verschillende vluchten boekenverbinding dan 2 verschillende vluchten boekenFSC:FSC: intensief gebruik hub-and-spoke systeem intensief gebruik hub-and-spoke systeem
6.6. LCC: LCC: “core service standards”: veiligheid en “core service standards”: veiligheid en betrouwbaarheid. Geen gratis betrouwbaarheid. Geen gratis maaltijden/drankjesmaaltijden/drankjes
wel eenvoudig aanbod tegen betaling. wel eenvoudig aanbod tegen betaling. Frequent flyer programmes/lounges in het Frequent flyer programmes/lounges in het geheel niet aanweziggeheel niet aanwezig
FSC:FSC: veel service producten veel service producten
7.7. LCC: LCC: geen vluchten langer dan 3 uur, meer geen vluchten langer dan 3 uur, meer eisen aan beenruimte, service etc. Ook minder eisen aan beenruimte, service etc. Ook minder snelle snelle turnaround timeturnaround time
FSC: FSC: zowel korte als lange afstanden vliegenzowel korte als lange afstanden vliegen
8.8. LCC:LCC: éénéén type vliegtuig: Boeing 737 type vliegtuig: Boeing 737
FSC: FSC: gemengde vlootgemengde vloot
9.9. LCC: LCC: alleen verkoop enkele reis m.u.v. Basiq alleen verkoop enkele reis m.u.v. Basiq AirAir
FSC:FSC: verkoop van zowel enkele reis als verkoop van zowel enkele reis als retourvluchtretourvlucht
10.10. LCC:LCC: zelfstandig opereren zelfstandig opereren
FSC:FSC: samenwerkingsverbanden in de vorm samenwerkingsverbanden in de vorm van alliantiesvan allianties
KostenvoordelenKostenvoordelen
Twee belangrijkste kostenbesparingen:Twee belangrijkste kostenbesparingen:
1.1. Grotere dichtheid van stoelen per vliegtuigGrotere dichtheid van stoelen per vliegtuig
load factorload factor
2.2. Groter aantal vliegurenGroter aantal vlieguren
aircraft utilisationaircraft utilisation
Load factor:Load factor: Easyjet Easyjet 149 stoelen per boeing 737149 stoelen per boeing 737
British MidlandBritish Midland 124 stoelen per boeing 737124 stoelen per boeing 737
25 extra stoelen geven Easyjet een 25 extra stoelen geven Easyjet een kostenbesparing kostenbesparing
van 16% t.o.v. British Midlandvan 16% t.o.v. British Midland
Aircraft utilisation:Aircraft utilisation:
Relatief veel vluchturen dankzij een snellereRelatief veel vluchturen dankzij een snellere
turnaround timeturnaround time
Deze valt uiteen in 5 componenten Deze valt uiteen in 5 componenten
I.I. uitstappen passagiersuitstappen passagiers
II.II. in- en uitladen bagagein- en uitladen bagage
III.III. bijtanken van het toestelbijtanken van het toestel
IV.IV. schoonmaken van het toestelschoonmaken van het toestel
V.V. instappen nieuwe passagiersinstappen nieuwe passagiers
Turnaround time LCC 25 min. - FSC 50 min.Turnaround time LCC 25 min. - FSC 50 min.
• secundaire vliegvelden secundaire vliegvelden (rustiger)(rustiger)
• ““no frills” conceptno frills” concept (weinig tijd (weinig tijd nodig nodig schoonmaken toestel)schoonmaken toestel)
Resultaat voor LCCResultaat voor LCC
• 11 vlieguren per dag t.o.v. 7 vlieguren voor de 11 vlieguren per dag t.o.v. 7 vlieguren voor de FSCFSC
• Kosten per stoel: 40 Kosten per stoel: 40 àà 50 % van FSC 50 % van FSC
• Gecombineerd met hogere load factor en Gecombineerd met hogere load factor en
lagere distributiekosten:lagere distributiekosten:
Kosten per passagier LCC 1/3 van Kosten per passagier LCC 1/3 van FSCFSC
Kostenreducties LCC’sKostenreducties LCC’s
1.1. Gebruik secundaire vliegveldenGebruik secundaire vliegvelden
2.2. Gestandaardiseerde vlootGestandaardiseerde vloot
3.3. Point-to-point servicePoint-to-point service
4.4. Geen frequent flyer actiesGeen frequent flyer acties
5.5. Geen deelname alliantiesGeen deelname allianties
6.6. Minimaliseren personeelskosten Minimaliseren personeelskosten 7.7. Geen gratis maaltijden en krantenGeen gratis maaltijden en kranten
8.8. Boeken via internet/callcentre zonder Boeken via internet/callcentre zonder ticketstickets
9.9. Outsourcen kapitaalintensieve activiteitenOutsourcen kapitaalintensieve activiteiten
Gemiddelde lonen:Gemiddelde lonen:
LCCLCC FSCFSC
pilootpiloot Eur. 64.000Eur. 64.000 Eur. 84.000Eur. 84.000
captaincaptain Eur. 94.000Eur. 94.000 Eur. Eur. 133.000133.000
Onderzoek prijsverschillenOnderzoek prijsverschillen
3 bestemmingen: Londen, Nice, Barcelona3 bestemmingen: Londen, Nice, Barcelona
Retourtarieven economy class vs. heen/terugvlucht Retourtarieven economy class vs. heen/terugvlucht LCCLCC
3 variabelen van invloed op de prijs:3 variabelen van invloed op de prijs:
1.1. aantal dagen voor vertrek bij boekingaantal dagen voor vertrek bij boeking
2.2. de reisduurde reisduur
3.3. het aantal reizigershet aantal reizigers
Verschillende metingen n.a.v. Verschillende metingen n.a.v. variabelenvariabelen
• Week/maand/kwartaal/half jaar voor vertrekWeek/maand/kwartaal/half jaar voor vertrek
• Reisduur 3/8/15 dagenReisduur 3/8/15 dagen
• Een/twee/vier personenEen/twee/vier personen
• Kosten van kinderen en baby’sKosten van kinderen en baby’s
ConclusiesConclusies
KLM aanzienlijk duurder dan LCC’sKLM aanzienlijk duurder dan LCC’s
Retourticket incl. overnachting zaterdag op zondag, Retourticket incl. overnachting zaterdag op zondag, nietniet
vliegen op maandag of vrijdag:vliegen op maandag of vrijdag:
Londen:Londen: 6 keer zo duur6 keer zo duurNice:Nice: 2 keer zo duur2 keer zo duurBarcelona:Barcelona: 3 keer zo duur (Transavia 2 3 keer zo duur (Transavia 2
keer)keer)
Wanneer er Wanneer er geengeen overnachting plaats vind van overnachting plaats vind van zaterdag opzaterdag op
zondag zondag prijsverschillen nog groterprijsverschillen nog groter
Aanbod low cost carriersAanbod low cost carriers
EasyjetEasyjet RyanairRyanair Basiq AirBasiq AirVertrek: Vertrek: AmsterdamAmsterdam
Londen GatwickLonden Gatwick
Londen LutonLonden Luton
Belfast Belfast
BarcelonaBarcelona
EdinburghEdinburgh
GenèveGenève
GlasgowGlasgow
LiverpoolLiverpool
NiceNice
Vertrek: EindhovenVertrek: Eindhoven
Londen StanstedLonden Stansted
Vertrek: MaastrichtVertrek: Maastricht
Londen StanstedLonden Stansted
Vertrek: GroningenVertrek: Groningen
Londen StanstedLonden Stansted
Vertrek: OostendeVertrek: Oostende
Londen StanstedLonden Stansted
Vertrek: BrusselVertrek: Brussel
Londen StanstedLonden Stansted
LiverpoolLiverpool
PisaPisa
Shannon (Ierland)Shannon (Ierland)
Carcasonne (Frankrijk)Carcasonne (Frankrijk)
Glasgow Glasgow
MilaanMilaan
Venetië (Treviso)Venetië (Treviso)
DublinDublin
Rome (Clampino)Rome (Clampino)
Barcelona-GironaBarcelona-Girona
Vertrek: Vertrek: AmsterdamAmsterdam
Londen StanstedLonden Stansted
AllicanteAllicante
BarcelonaBarcelona
BordeauxBordeaux
Faro (Portugal)Faro (Portugal)
NiceNice
MadridMadrid
MalagaMalaga
MarseilleMarseille
MilaanMilaan
NapelsNapels
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
PisaPisa
SevillaSevilla
Vertrek Vertrek Rotterdam:Rotterdam:
AllicanteAllicante
MalagaMalaga
Laatste 12 Laatste 12 maanden t/m maanden t/m maart 2003maart 2003
passagierspassagiers 15.736.93615.736.936
bezettingsgraadbezettingsgraad 85%85%
RYANAIRRYANAIR
EASYJETEASYJET
Laatste 12 Laatste 12 maanden t/m maanden t/m april 2003april 2003
passagierspassagiers 19.079.14119.079.141
bezettingsgraadbezettingsgraad 83,8%83,8%
Verschillen Ryanair en EasyjetVerschillen Ryanair en Easyjet
• Easyjet maakt meer kosten door nadruk op Easyjet maakt meer kosten door nadruk op serviceservice
• Easyjet kiest vaak voor drukke, centrale Easyjet kiest vaak voor drukke, centrale vliegveldenvliegvelden
• Easyjet probeert zo zakenreizigers aan te trekkenEasyjet probeert zo zakenreizigers aan te trekken
• Easyjet hanteert hogere winstmarges Easyjet hanteert hogere winstmarges
combinatie met intensief gebruik van yield combinatie met intensief gebruik van yield management resulteert in hogere prijzen en management resulteert in hogere prijzen en grotere prijsverschillengrotere prijsverschillen
NetwerkstrategieNetwerkstrategie
Easyjet:Easyjet:
• Toevoegen nieuwe routes (“connecting the dots”)Toevoegen nieuwe routes (“connecting the dots”)• Verhogen frequentie bestaande routesVerhogen frequentie bestaande routes• Toevoegen een of twee nieuwe bestemmingen Toevoegen een of twee nieuwe bestemmingen
per jaarper jaar
Ryanair richt zich veel meer op toevoegen nieuweRyanair richt zich veel meer op toevoegen nieuwe
bestemmingen!bestemmingen!
Basiq Air: Basiq Air:
Richt zich uitsluitend op de Nederlandse marktRicht zich uitsluitend op de Nederlandse markt
Geen relevante speler Europese marktGeen relevante speler Europese markt
Overigen:Overigen:
• BMIbabyBMIbaby• Jet2Jet2• MyTravelLiteMyTravelLite• Virgin ExpressVirgin Express
Onderzoek prijsverschillen pakketreizenOnderzoek prijsverschillen pakketreizen
• Retourvlucht met accommodatieRetourvlucht met accommodatie• Londen/Nice/BarcelonaLonden/Nice/Barcelona• Dezelfde hotels vergelekenDezelfde hotels vergeleken
Variabelen:Variabelen:
Het aantal dagen voor vertrek bij boekingHet aantal dagen voor vertrek bij boeking De reisduurDe reisduur Het aantal reizigersHet aantal reizigers Het aantal sterren van het hotel (3 of 4 sterren)Het aantal sterren van het hotel (3 of 4 sterren) Soort kamer (2 of 3 personen)Soort kamer (2 of 3 personen)
TouroperatorTouroperator bestemminbestemmingg
LondenLonden NiceNice BarcelonaBarcelonaHolland InternationalHolland International
OadOad
PantaPanta
Hotel PlanHotel Plan
Kort WegKort Weg
SunwebSunweb
Inverness CourtInverness Court
Central ParkCentral Park
Byron Byron
Thistle Thistle Lancaster GateLancaster Gate
VanderbiltVanderbilt
Victoria Park Victoria Park Plaza MontcalmPlaza Montcalm
New YorkNew York
VendomeVendome
GounodGounod
SofitelSofitel
AstonAston
AcropoleAcropole
AtenasAtenas
SenatorSenator
CalabriaCalabria
Rafael Rafael Diagonal PortDiagonal Port
Catalunya Catalunya PlazaPlaza
InglaterraInglaterra
MitreMitre
AlexandraAlexandra
MaritimMaritim
Londen:Londen: 102 waarnemingen102 waarnemingen
Nice:Nice: 90 waarnemingen90 waarnemingen
Barcelona:Barcelona: 108 waarnemingen108 waarnemingen
ConclusiesConclusies
Prijsverschillen en Prijsverschillen en reisduurreisduur::
• Korte reizenKorte reizen LCC goedkoper LCC goedkoper• Lange reizenLange reizen touroperators goedkoper touroperators goedkoper
Hotels LCC’s relatief duurHotels LCC’s relatief duur
Prijsverschillen en Prijsverschillen en boekingsdatumboekingsdatum::
• Wederom geldt bij LCC’s: ver van te Wederom geldt bij LCC’s: ver van te voren=goedkopervoren=goedkoper
• Sterke afhankelijkheid van seizoenen m.u.v Sterke afhankelijkheid van seizoenen m.u.v losse hotels steden aangeboden op website losse hotels steden aangeboden op website LCCLCC
Prijsverschillen en Prijsverschillen en aantal reizigersaantal reizigers::
• Geen directe invloedGeen directe invloed• Vliegticketprijs LCC wel vaak hoger wanneer er Vliegticketprijs LCC wel vaak hoger wanneer er
voor voor
meerdere personen tegelijk wordt geboektmeerdere personen tegelijk wordt geboekt
Doelgroep Low Cost CarriersDoelgroep Low Cost Carriers
In het bezit van creditcard (internet/telefoon)In het bezit van creditcard (internet/telefoon)
Zakelijk 30% /vrije tijd 70%Zakelijk 30% /vrije tijd 70%
• Vakantie (20%)Vakantie (20%)• Stedentrip/weekendje weg/vrienden en familie Stedentrip/weekendje weg/vrienden en familie
(25%)(25%)• Bezoek tweede huis (25%)Bezoek tweede huis (25%)
Grote nieuwe groep die anders Grote nieuwe groep die anders geen geen gebruik had gebruik had gemaakt gemaakt
van het vliegtuig (nieuwe vraag)van het vliegtuig (nieuwe vraag)
Toekomstige ontwikkelingToekomstige ontwikkeling
Low Cost CarriersLow Cost Carriers
““Kunnen ze hun kosten (en daarmee Kunnen ze hun kosten (en daarmee prijzen) inprijzen) in
de toekomst laag houden?”de toekomst laag houden?”
““Waar halen ze hun nieuwe klanten die Waar halen ze hun nieuwe klanten die nodig zijnnodig zijn
voor nieuwe groei vandaan?”voor nieuwe groei vandaan?”
Opkomst LCC’s heeft een verschuiving in hetOpkomst LCC’s heeft een verschuiving in het
marktaandeel teweeg gebrachtmarktaandeel teweeg gebracht
Marktomvang Marktomvang 1998: 365 1998: 365 miljoenmiljoen
Marktomvang Marktomvang 2001: 435 2001: 435 miljoenmiljoen
Geel: Geel: traditionele maatschappijentraditionele maatschappijen
Blauw:Blauw: chartermaatschappijenchartermaatschappijen
Rood:Rood: low cost carrierslow cost carriers
23%2%
75%
21%7%
72%
Grootste deel van de klanten van LCC’s bestaat uit Grootste deel van de klanten van LCC’s bestaat uit
nieuwe vraag (ander vervoer of helemaal niet reizen)nieuwe vraag (ander vervoer of helemaal niet reizen)
Bovendien danken LCC’s hun klanten aan nieuwe Bovendien danken LCC’s hun klanten aan nieuwe
bestemmingen bestemmingen secundaire vliegvelden secundaire vliegvelden
Onderlinge concurrentie:Onderlinge concurrentie:
• Eind 2002 concurreerden LCC’s op 17 verschillende Eind 2002 concurreerden LCC’s op 17 verschillende
routesroutes
• Concurrentie zal in de toekomst alleen maar Concurrentie zal in de toekomst alleen maar hevigerheviger
worden met overnames tot gevolgworden met overnames tot gevolg
1.1.
LCC’s beginnen met lage LCC’s beginnen met lage prijzen en weinig prijzen en weinig toegevoegde waardetoegevoegde waarde
2.2.
FSC’s reageren met lage FSC’s reageren met lage prijzen, speciale acties e.d.prijzen, speciale acties e.d.
3.3.
LCC’s krijgen meer LCC’s krijgen meer concurrentie en omzet en concurrentie en omzet en rendement stagneren rendement stagneren
4.4.
LCC’s reageren met upgrading en meer LCC’s reageren met upgrading en meer service wat weer leidt tot slechtere margesservice wat weer leidt tot slechtere marges
5.5.
De verschillen nemen af en de De verschillen nemen af en de markt wordt gelijkmatiger markt wordt gelijkmatiger verdeeldverdeeld
6.6.
Er onstaat een gat aan de Er onstaat een gat aan de onderkant met mogelijkheden onderkant met mogelijkheden voor nieuwe disributievoor nieuwe disributie
Wheel of retailingWheel of retailing
Recente ontwikkelingenRecente ontwikkelingen
ReisagentenReisagenten
Internet als distributiekanaalInternet als distributiekanaal
Fysieke veranderingen:Fysieke veranderingen:• MytravelMytravel• TUITUI
Tendens van vliegtuigmaatschappijen om de Tendens van vliegtuigmaatschappijen om de reisagent uit reisagent uit
te schakelente schakelen
Reisbureau financieelReisbureau financieel
OmzetOmzet Eur. 745.000Eur. 745.000
CommissieCommissie Eur. 74.500Eur. 74.500
HuurHuur Eur. 40.000Eur. 40.000
SalarisSalaris Eur. 65.000Eur. 65.000
DiversenDiversen Eur. 15.500Eur. 15.500 -/- -/-
VerliesVerlies Eur. 46.000Eur. 46.000
EINDEEINDE