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Luís Fernando Lopes – Estratégia de Mercado
Aviação Comercial, América Latina & Caribe
Junho, 2012
Desenvolvimento e Perspectivas da Indústria
Aeronáutica no Brasil
Desenvolvimento e Perspectivas da Indústria
Aeronáutica no Brasil
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A Embraer
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EMBRAER ONTEM E HOJEHistória de sucesso
Nasce a Embraer, controlada pelo Governo Federal, para desenvolver engenharia aeronáutica no País e produzir aviões.
19692012
1994
1949Uma das principais fabricantes mundiais de aeronaves comerciais e executivas, com forte e crescente atuação em defesa e segurança.
A empresa é privatizada, combinando o conhecimento tecnológico e industrial com uma cultura empreendedora.
Brasil cria projeto estratégico nacional na área aeronáutica – criação do CTA e do ITA.
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DIVERSIDADE É RIQUEZA
MAIS DE
PESSOAS17 MIL
Maio/2012
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ATUAÇÃOGLOBAL É ANOSSA FRONTEIRA
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ATUAÇÃO GLOBAL É A NOSSA FRONTEIRA
UNIDADES EMBRAEROperações globais
CHINAPequimHarbin
SINGAPURASingapura
BRASILFaria LimaEugênio de MeloGavião PeixotoBotucatuTaubatéELEB
FRANÇAVillepinteLe Bourget
PORTUGALAlvercaÉvora
ESTADOSUNIDOSNashvilleFort LauderdaleMelbourneMesaWindsor Locks
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Unidades da Embraer (Brasil)
Unidade - Faria Lima - São José dos Campos - SP
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Unidades da Embraer (Brasil)
Unidad e- Eugênio de Melo - EGM
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Unidade- Gavião Peixoto - GPX
Unidades da Embraer (Brasil)
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Unidades da Embraer (Brasil)
Unidade - Botucatu - BOT
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Unidades da Embraer (Brasil)
ELEB Equipments - São José dos Campos - SP
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Unidades da Embraer (EUA)
Unidade - Embraer Aircraft Holding - Fort Lauderdale, FL - EUA
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Unidades da Embraer (EUA)
Unidade - Embraer Aircraft Maintenance Services - Nashville, TN - EUA
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Unidades da Embraer (França)
Unidad e- Embraer Aviation Europe - Villepinte - França
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Unidades da Embraer (França)
Unidade - Embraer Le Bourget Service Center - Le Bourget - França
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Unidades da Embraer (China)
Unidade - Embraer China - Beijing - China
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Unidades da Embraer (China)
Unidade - Harbin Embraer - Harbin - China
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Unidades da Embraer (Cingapura)
Unidade - Embraer Cingapura
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Unidades da Embraer ( Portugal )
Unidade - OGMA - Alverca, Portugal
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DESENVOLVEMOS NOSSOS NEGÓCIOS NAS ÁREAS DE:
AVIAÇÃOCOMERCIAL
AVIAÇÃOEXECUTIVA
EMBRAERDEFESA E
SEGURANÇA
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AVIAÇÃO COMERCIAL
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AVIAÇÃO COMERCIAL
Regional Jets
37 assentosalcance*: 1.750 mnversão LR, cruzeiro a M 0,78
44 assentosalcance*: 1.650 mnversão LR,cruzeiro a M 0,78
50 assentosalcance*: 1.550 mnversão LR,cruzeiro a M 0,78
50 assentosalcance*: 2.000 mnversão XL,cruzeiro a M 0,80
*Configuração em classe única a pitch 31” - Reservas FAR domestic (45 min) + alternado de 100 mn; 91 kg (200 lb) por pax e 76 kg (168 lb) por tripulante.
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AVIAÇÃO COMERCIAL
E-Jets
70 a 78 assentosalcance*: 2.100 mn
78 a 88 assentosalcance*: 2.000 mn
98 a 114 assentosalcance*: 2.400 mn
* Versão AR, configuração em classe única a pitch 32’’ - Long Range Cruise, reservas FAR domestic (45 min) + alternado de 100 mn; 100 kg (220 lb) por pax e 80 kg (176 lb) por tripulante.
108 a 124 assentosalcance*: 2.200 mn
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EMBRAER 170• 70 - 80 asssentos• 2,100 nm de alcance
EMBRAER 170/175
EMBRAER 190/195
EMBRAER 175• 78 - 88 assentos• 2,000 nm de alcance
EMBRAER 190• 98 - 114 assentos• 2,400 nm de alcance
EMBRAER 195• 108 - 122 assentos• 2,200 nm de alcance
Portfolio de Produtos da Aviação Comercial
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JATOS COMERCIAIS 83 COMPANHIAS AÉREAS EM 51 PAÍSES1574 AVIÕES EM SERVIÇO*
* Empresas schedule e non-schedule e somente familias E-Jets e ERJ Abril/2012
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Carteira de Pedidos dos E-Jets
Commercial Aviation(as of March 31st., 2012) Firm orders Deliveries Firm Backlog
EMBRAER 170 189 182 7
EMBRAER 175 189 145 44
EMBRAER 190 552 402 150
EMBRAER 195 133 94 39
Total 1,063 823 240
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Evolução da Base de Clientes dos E-Jets
Source: Embraer (Scheduled Airlines and Leasing Co.)
2 4 14 27 50 55 61Customers/Operators
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E-Jets: mesma eficiencia em diferentes modelos de negócioFleet+Backlog:
Source: Embraer (Mar/2012 - Sirte Oil, GECAS, Jetscape, Air Lease, M1 Travel, CIT and BOC not presented)
Network Regional Low Cost
46% 18%36%
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Operações dos Jatos Embraer no BrasilCompanhias Aéreas Regulares
Participaçãona frota
brasileira6% 10% 15% 20% 22%
Fonte: OAG e EMBRAER (2011)
2008 2009 2010 2011 2012e
18 14 14 10 6
22
44
71 85
Quantidade de Aeronaves EmbraerJatos
Turboprops
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Azul Linhas Aéreas Brasileiras
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TRIP Linhas Aéreas
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Alicerces do CrescimetoAlicerces do Crescimeto
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Demanda Doméstica por Transporte AéreoPassageiros Transportados (Milhões)
2,8x
Nos últimos anos, o transporte aéreo no Brasil cresceu 13% ao ano, enquanto a aviação comercial mundial evolui de 4 a
5% ao anoFonte: ANAC e EMBRAER (2011)
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POP +8%
Recente Expansão do Poder Econômico
Dól
ares
(bi
lhõe
s)
Fonte: The Economist, Global Insight (2012)
Entre 2003 e 2011, a população cresceu 8% enquanto a renda total aumentou 40% confirmando o fenômeno
socioeconômico no Brasil
Evolução socioeconômica na última décadaH
abita
ntes
(m
ilhõe
s)
PIB +40%
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Ascensão da Nova Classe Média “C”
Fonte: IBGE, Data Popular, LCA (2010)
Consumo Geral Passagens Aéreas
A expansão do acesso às informações e a disponibilidade de crédito são fatores fundamentais no desenvolvimento da
Nova Classe Média
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Passagens Aéreas Mais Acessíveis
A redução de 60% da tarifa média favoreceu a inclusão de novos passageiros que são sensíveis ao preço (muito
comuns no setor)
Fonte: ANAC (2011)
Acompanhamento do Yield e Tarifa atualizados pelo IPCA
-60%
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Forte Crescimento Econômico das Cidades Médias
As cidades médias aumentaram em 2,5% sua participação no PIB, enquanto as grandes cidades reduziram em 3,0%
Gru
po d
e c
idades
(por
habit
ante
s)
Fonte: IBGE (2010)
-3.0%
2.5%
0.4%
0.1%
Acima de 500 mil
De 100 mil a 500 mil
De 20 mil a 100 mil
Até 20 mil
As cidades médias são as que mais crescem e prosperam
Variação na participação do PIB
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... e Expansão em Aeroportos Médios
16.3%15.0%
5.5% 6.4%
2.5%
13.5%
19.1%
14.9%15.4%
21.5%
9.9%
15.5%
2.1%
11.9%
25.3%
21.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
12 Principais Aeroportos (*) Demais 55 Aeroportos
Crescimento dos movimentos de passageiros (Dom e Int)
(*) Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos-Dumont, Brasília, Salvador, Confins, Viracopos, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Fortaleza
Aeroportos de Média Densidade: 15,4%
Aeroportos de Alta Densidade: 11,6%
Nos últimos anos, os aeroportos de média densidade cresceram 15,4% enquanto os grandes aeroportos cresceram
apenas 11,6%Fonte: INFRAERO (2011)
Efeito ViracoposEntrada em
Serviço da Azul
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RPK Share (Dez,2008) RPK Share (Dez,2011)
Aumento da Competitividade no Setor
Market Share Doméstico (RPK)
Fonte: ANAC (2011)
As companhias de médio porte tem ganho maior participação com os mercados de média densidade e já
representam 22%
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CompanhiaAérea
Expansão2012 vs. 2011
9,5%
6,5%
69%
63%
8% (média)
+ 60% (todos)
Expansão com Frota de Média Densidade
TAM e GOL
Operadores deE-Jets
Expansão da oferta de Assentos (ASK)
A operação com frota de jatos até 120 assentos é mais adequada para inclusão de novos voos diretos de modo
eficiente e rentável
Fonte: ANAC (2011)
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Desafios e Oportunidades
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Aeronaves Maiores -> Menos Destinos
250
405
Fonte: ANAC, OAG Fleet, NECTAR (2011)
Aeronaves em Serviço
Cidades Servidas
A expansão do setor aéreo na primeira metade da década se baseou na ampliação da oferta com aeronaves de maior
porte
(70%)
(30%)
(65%)
(35%)
-15
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Tamanho Médio das Aeronaves
Apesar da tendência de redução, a média de assentos ofertados por voo é 25% maior no mercado brasileiro em
relação aos EUA
Fonte: FAA e OAG (2011)
144
115
25%
Quantidade Média de Assentos Disponível por Voo
Brasil
EUA
10%Entrada em serviço da Azul
com o E190 Dez,2008
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Demanda para Aviões de 60-120 Assentos
85%
Fonte: ANAC, SABRE, EMBRAER (2010)
85% dos voos domésticos no Brasil poderiam ser mais eficientes com a operação de aeronaves até 120 assentos
Voos Domésticos no Brasil(operações com aeronaves acima de 120 assentos)
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Concentração de Voos com Conexão
48%
Fonte: INFRAERO (2010)
Distribuição de Movimentos dos Passageiros
A concentração de voos com conexões em aeroportos “HUB” congestiona o sistema aéreo e prejudica o bem estar
do passageiro
São Paulo(26%)
Brasília(9%)
Rio de Janeiro(13%)
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Sobrecarga nos Principais Aeroportos
Estudos recentes apontam que os principais aeroportos já apresentam problemas de congestionamento acentuado
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Potencial da Demanda no Modal Aéreo
Mesmo com a forte expansão do mercado aéreo no Brasil ainda existe um enorme potencial de demanda a ser
atendido
Fonte: FAA, ANAC e Global Insight (2010)
Viagens Aéreas per Capita (2010)
6x
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5ª População Mundial(192 milhões)
5ª População Mundial(192 milhões)
7ª Economia Mundial(U$ 2,1 trilhões)
7ª Economia Mundial(U$ 2,1 trilhões)
4º Mercado Aéreo(72 milhões de passageiros)
4º Mercado Aéreo(72 milhões de passageiros)
O Brasil no Mundo
Hoje
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5ª População Mundial(192 milhões)
5ª População Mundial(192 milhões)
7ª Economia Mundial(U$ 2,1 trilhões)
7ª Economia Mundial(U$ 2,1 trilhões)
4º Mercado Aéreo(72 milhões de passageiros)
4º Mercado Aéreo(72 milhões de passageiros)
O Brasil no Mundoem 2014
200 milhões
U$ 3 trilhões5ª
110 milhões de passageiros
3ª
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5ª População Mundial(200 milhões)
5ª População Mundial(200 milhões)
5ª Economia Mundial(U$ 3 trilhões)
5ª Economia Mundial(U$ 3 trilhões)
3º Mercado Aéreo(110 milhões de passageiros)
3º Mercado Aéreo(110 milhões de passageiros)
O Brasil em 2014
EUA: 671 milhõesChina: 379 milhõesBrasil: 110 milhõesJapão: 102 milhõesÍndia: 69 milhões
EUA: 671 milhõesChina: 379 milhõesBrasil: 110 milhõesJapão: 102 milhõesÍndia: 69 milhões
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Priorização dos Investimentos em Infraestrutura em
Aeroportos de Média Densidade de Tráfego
Flexibilização da Regulação de Combate a Incêndio
Internacionalização de Aeroportos Regionais
INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA
Medidas para Fomento do Setor Aéreo
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Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.
Desoneração da Carga Tributária de Produtos e Serviços Aéreos
Agilidade no Processo de Retorno de Exportação Temporária
Política de Precificação e Carga Tributária sobre Combustível
Fomento ao Investimento com Capital Estrangeiro
Política para Incentivos a Novos Entrantes
SUPORTE À OPERAÇÃO
Medidas para Fomento do Setor Aéreo
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Esta informação é propriedade da Embraer e não pode ser usada ou reproduzida sem autorização por escrito.
Medidas para Fomento do Setor Aéreo
Custos das Exportações com Apoio Governamental
Estruturação dos Financiamentos
Financiamento em Moeda Nacional
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE AERONAVES
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Obrigado