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ITForum 201324 maggio 2013
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Investire con la logica del buon padre di famiglia
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Diversificazione
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Materie Prime
Immobiliare
Liquidità
Obbligazioni
Azioni
Materie Prime
Immobiliare
DIVERSIFICAZIONE
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Liquidità
Un esempio di ETF liquidità
Lyxor ETF eurocash FR0010510800 LEONIA
Obbligazione breve termine
Tasso fisso o variabile Varie duration cadenzate
Non è una componenteresiduale del portafoglio
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Obbligazioni
Esempio ETF Obbl. Emergenti
Ishares Barclays Cap.Em. IE00B5M4WH52 SEML
SovraneP.Sviluppati: rischio debito
P.Emergenti: rischio liquidità
Corporate
Esempio ETF Obbl. Corporate
Lyxor Eur Corp Bond Ex Fin FR0010814236 CBEF
Controllo duration
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Azioni
Esempio ETF Azioni Globale
Db x-tr.Msci World Trn LU0274208692 XMWO
Eventuali singoli Paesi
Emergenti
Esempio ETF Azioni Emergenti
Lyxor Msci Emerg. Markets FR0010429068 EMKT
Eventuale sovrappeso Aree
Globale
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Materie Prime
Esempio ETC Materie Prime Globale
ETFS All Comm.ty DJ-UBSC GB00B15KY989 AIGC
Eventuale sovrappeso Sett.
Oro
Esempio ETC Oro fisico
Etfs Physical Gold JE00B1VS3770 PHAU
Eventuali altri preziosi
Globale
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Immobiliare
Esempio ETF Immobiliare Globale
Ishares Epr.Nar. Dev Mkts IE00B1FZS350 IWDP
Eventuale sovrappeso AreeGlobale
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Asset Class
Asset %
Liquidità 30,00%
Obbligazioni 20,00%
Azioni 30,00%
Materie Prime 10,00%
Immobiliare (REIT) 10,00%
Totale 100,00%Liquidità; 30,00%
Obbligazioni; 20,00%
Azioni; 30,00%
Materie Prime; 10,00%
Immobiliare (REIT); 10,00%
PORTAFOGLIO ESEMPIO ITF 2013
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Asset Allocation
Liquidità 30,00%Denominazione Codice Peso
Lyxor ETF eurocash LEONIA 30,00%
Obbligazioni 20,00%Denominazione Codice Peso
Lyxor Etf Eur Corp Bond Ex Financial (A) CBEF 10,00%
Ishares Barclays Cap.Emerg.Local Govt Bond SEML 10,00%
Azioni 30,00%Denominazione Codice Peso
Db x-trackers II Msci World Trn Index Etf XMWO 20,00%
Lyxor ETF Msci Emerging Markets EMKT 10,00%
Materie Prime 10,00%Denominazione Codice Peso
ETFS All Commodity DJ-UBSCI AIGC 5,00%
Etfs Physical Gold PHAU 5,00%
Immobiliare (REIT) 10,00%Denominazione Codice Peso
Ishares Ftse Epra/Nareit Developed Mkts IWDP 10,00%
Totale 100,00%
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Processo di selezione ETF
Verifica del paniere Tipo investimento
Verifica spread D/L Costi impliciti
Verifica del TER Indicazione costi
Verifica dei volumi Indicazione interesse
Verifica Specialist Concorrenza operativa
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Gestione portafoglio
Analisi intermarket
Controllo posizioni
Diversificazione
Riequilibrio pesi
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Avvertenze( Disclaimer )
LA RELAZIONE
È:
NON È:
Frutto di personali riflessioni di chi vi parla
Rivolto a un pubblico generico e non individuato
Un servizio di consulenza personalizzata
Sollecitazione alla compravendita di str. finanziari
Ogni partecipante è personalmente responsabile delle proprie scelte in materia di investimenti e dell’utilizzo di questo materiale.
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Contatti
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