MÓDULO: Planificación y Presupuesto.
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INDICE
1. Ingreso al ERP ................................................................................................................... 3
2. Ingreso al Dominio ........................................................................................................... 3
3. Ingreso al Módulo ............................................................................................................. 4
4. Interfaz Plan Operativo .................................................................................................... 4
5. Interfaz para Creación/Edición de la Actividad Operativa ............................................... 5
6. Interfaz para Presupuestar la Actividad Operativa ......................................................... 8
7. Impresión de Plan Operativo .......................................................................................... 10
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PROCESO: FORMULACIÓN DE PLAN OPERATIVO
En la siguiente guía te indicaremos los pasos necesarios para realizar la formulación del Plan Operativo
utilizando el ERP University.
1. INGRESO AL ERP
El usuario y contraseña será proporcionado por la unidad de DTTI.
2. INGRESO AL DOMINIO
1. INGRESE SU USUARIO Y PASSWORD. 2. CLICK EN EL BOTÓN ACEPTAR.
1. CLICK EN EL DOMINIO GESTIÓN FINANCIERA.
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3. INGRESO AL MÓDULO
Después de hacer CLICK en la opción PLAN OPERATIVO aparece la ventana que se muestra a
continuación.
4. INTERFAZ PLAN OPERATIVO
En esta interfaz se registran las diferentes actividades operativas debidamente presupuestadas.
1. CLICK EN EL MÓDULO PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
2. CLICK EN EL MENÚ FORMULACIÓN PRESUPUESTAL.
3. CLICK EN LA OPCIÓN PLAN OPERATIVO.
1. SELECCIONAR EL PERÍODO PRESUPUESTAL. 2. SELECCIONAR LA UNIDAD OPERATIVA.
CREAR NUEVAS ACTIVIDADES. BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES POR CÓDIGO O POR DESCRIPCIÓN.
ELIMINAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA.
PRESUPUESTAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA.
EDITAR (MODIFICAR) LA ACTIVIDAD OPERATIVA.
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5. INTERFAZ CREACIÓN/EDICIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Esta interfaz es utilizada para crear nuevas actividades operativas o realizar alguna modificación de
alguna actividad creada previamente.
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A continuación detallaremos el orden para ingresar la información en esta interfaz:
a. Objetivo Específico: Permite seleccionar el objetivo específico relacionado con la actividad operativa
a registrar. Estos objetivos están agrupados por cada Eje del Plan Estratégico Institucional.
Cuenta con un buscador que filtra las opciones según lo digitado en el cuadro de texto (Ver imagen).
b. Estrategia: La lista de Estrategias que se visualizan dependen del Objetivo Específico seleccionado en
la opción anterior (También cuenta con un buscador).
c. Estándar: Esta opción permite seleccionar el estándar de calidad de la carrera profesional. Por el
momento no están ingresados los estándares de calidad en el sistema. (NO ES UN DATO
OBLIGATORIO).
d. Tipo de Actividad: Permite clasificar las tareas operativas en Actividad, Programa o Proyecto.
e. Responsable: Cada actividad operativa está asociada a un cargo de la unidad orgánica, quien es el
responsable de la misma.
f. Unidad de Medida: Establece la unidad de medida para cuantificar la actividad operativa. Si la
actividad operativa es “Capacitación a Personal Docente” la unidad de medida sería “Docente
Capacitado”.
INGRESE TEXTO PARA FILTRAR LAS OPCIONES.
ESTRATEGIAS CAMBIAN AL CAMBIAR EL OBJETIVO ESPECÍFICO.
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g. Meta: Se debe ingresar la cantidad mensual basada en la unidad de medida especificada en la opción
anterior. Para el caso anterior si se capacita a 15 docentes en el mes de julio y 10 en octubre, se
ingresa 15 en la casilla Julio y 10 en octubre, lo que hace un total de 25.
Al finalizar el ingreso de información hacer CLICK en el botón GUARDAR (si es una nueva actividad) o
ACTUALIZAR (si está modificando una actividad).
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6. INTERFAZ PARA PRESUPUESTAR LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Esta interfaz es utilizada para ingresar el presupuesto destinado a la actividad operativa creada
previamente.
Para presupuestar la actividad operativa debe realizar los siguientes pasos:
a. Click en el ícono . La opción elegida debe contar con saldo
presupuestal y pertenecer a las siguientes GENÉRICAS DE GASTO:
‐ 202 BIENES Y SERVICIOS
‐ 204 PASAJES Y VIÁTICOS
‐ 206 INVERSIONES
Las Genéricas de Gasto restantes están restringidas.
b. Se visualiza la ventana PRESUPUESTAR POR ESPECÍFICA:
1. PRESUPUESTO TOTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA.
2. PRESUPUESTO ESPECÍFICO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA.
1. SELECCIONE LA ESPECÍFICA DE GASTO. (LAS ESPECÍFICAS MOSTRADAS EN LA LISTA PERTENECEN A LA CATEGORÍA SELECIONADA EN LA OPCIÓN ANTERIOR).
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c. CLICK en el botón GUARDAR.
Si desea eliminar un registro de presupuesto asignado a la Actividad Operativa:
2. INGRESE EL PRESUPUESTO DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN LOS MESES EN QUE DESEA LA ATENCIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.
1. CLICK EN EL ÍCONO “X” PARA ELIMINAR UN REGISTRO. (LAS “X” EN COLOR GRIS NO SE PUEDEN ELIMINAR PORQUE PERTENECEN A LAS GENÉRICAS RESTRINGIDAS).
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7. IMPRESIÓN DE PLAN OPERATIVO.
Para imprimir el Plan Operativo debe:
1. CLICK EN EL BOTÓN IMPRIMIR (VISTA PREVIA DE LA IMPRESIÓN).
2. CLICK EN EL ÍCONO.