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MÉXICO Y LAS CGV
Lecciones y desafíos para América Latina
Celso Garrido Universidad Autónoma Metropolitana
México
Workshop “América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI”, FEDESARROLLO, CIEPLAN y CAF, Bogotá 10 de mayo
2013
TEMARIOTEMARIOTEMARIOTEMARIO
� Reformas hacia el mercado y CGV en AL � México en las CGV � Resultados contrastados
� Evolución en las CGV � Repuestas de los actores� Resultados para la economía nacional
� Lecciones aprendidas � Desafíos pendientes
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REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINA
� A comienzo de los noventa, hubo en AméricaLatina dos grandes líneas de respuesta antela salida de la ISI hacia una nueva relacióncon la economía mundial (Katz).
� Esquemáticamente� Mediante el comercio de productos primarios
(“desde Panamá para abajo”).� A través de buscar la inserción en Cadenas
Globales de Valor (CGV) manufactureras(“desde Panamá para arriba”).
REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINA
� México fue parte del segundo grupo juntocon países de Centro América y el Caribe.
� Dentro de esto, el alcance de la inserción deMéxico en las CGV es el más potente enrazón de la importancia relativa de sueconomía y de la diversidad de cadenas enlas que participa.
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REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y REFORMAS HACIA EL MERCADO Y CGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINACGV EN AMÉRICA LATINA
� En los dos mil se extendió la integración depaíses latinoamericanos en CGV en diversossectores (servicio, productos primarios, etc.).
� En este contexto es posible intentar unareflexión de interés general sobre dichaintegración.
� Pero ello está condicionado por lareconocida especificidad que esto tiene paralos distintos países, regiones y sectores.
MÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGV
Los antecedentes� Evolución industrial durante la ISI
(automotriz, textil, electrónica).� Régimen de maquila desde los sesenta.� Reforma económica radical por el gobierno
de Salinas, que privilegió la salida almercado mundial (en particular EstadosUnidos) vía TLCAN, en detrimento delmercado interno.
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MÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGV
Grandes etapas de la integración� Desde mediados de los noventa.
� Automotriz � Textil � Electrónica
� Desde comienzo de los dos mil.� Software� Aeroespacial
MÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGVMÉXICO EN LAS CGV
Principales factores para la integración� Localización respecto a Estados Unidos� Mano de obra barata� Competencia entre las empresas líderes al interior de las
CGV de referencia� Régimen de maquiladoras� TLCAN� Política mexicana de Tratados bilaterales de libre
comercio� Programas para promover agrupamientos productivos en
México (Prosoft, Chihuahua, Querétaro)� Acuerdo Multifibra
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RESULTADOS CONTRASTADOS DE LA INTEGRACIÓN DE MÉXICO A LAS CGV
� Las casi dos décadas de inserción deMéxico en las CGV arrojan resultadoscontrastados� De una parte evoluciones significativas de la
participación de México en las CGV.� Por la otra parte, respuestas proactivas de los
actores ante las cambiantes circunstancias.� Por último, graves desequilibrios en la
organización económica nacional que seconformó a partir de este modo de inserción enla economía mundial.
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
AutomotrizExportación automotriz y petróleo
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Automotriz� Costos de la manufactura automotriz USA base 100
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Automotriz� Débil mercado interno
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Tejidos y ropaImportaciones de tejidos y ropa desde México y China por parte de EEUU (mdd)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
China
Mexico
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
� Tejidos y ropa
Participación en el mercado de ropa de mezclilla en Estados Unidos
Principales exportadores de textil y vestidos a Estados Unidos
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Exportaciones (millones de dólares)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Empleo(No. de personas)
Electrónica
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Electrónica
Ranking Mundial Producto
1º. Lugar a nivel mundial
Televisiones de pantalla plana
4º. Lugar a nivel mundial
Computadoras
7º. Lugar a nivel mundial
Teléfonos celulares
País Destino Exportaciones (mmd)
Participación (%)
Estados Unidos
63,715 84
Canadá 2,101 2.8
Países Bajos 903 1.2
China 886 1.2
Colombia 872 1.1
Otros 7,388 9.7
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Electrónica � Costo de la manufactura de productos electrónicos
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
� Aeronáutica
Balanza de comercio exterior en Aeronáutica
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EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Aeronáutica
Operaciones en México de OEM de aviones de negocio
Empresa Estado Productos Fabricados
Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V.
Querétaro Ensamble de arneses eléctricos paraaviones, y estructuras de fuselaje, colas yestabilizadores para aviones.
Cessna Aircraft Chihuahua / Textron Aerospace de México
Chihuahua Subensambles de hoja de aluminio,fuselajes y alas de fibra de carbono paraaeronaves.
Gulfstream-Interiores Aéreos, S.A. de C.V.
Baja California Ensambles de arneses y partes metálicaspara interiores de avión.
Hawker Beechcraft Corp (Grupo American Industries, S.A. de C.V.)
Chihuahua Partes de metal laminado para alas, colas yfuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje,instrumentos de navegación aérea,válvulas, sujetadores, interruptores y partesde asientos para aviones.
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 2011
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS CGV
Aeronáutica
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RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES
� Reformas al régimen de maquila por elGobierno Federal� Industria Maquiladora de Exportación (IME)(1965-
2007).� Industria Maquiladora Manufacturera de Exportación
(IMMEX) (2007-….)
� Política de programas sectoriales público-privado para el desarrollo en las CGV(Aeronáutica, Automotriz, Electrónica).
� Alianzas estratégicas Conacyt (ERIS).
RESPUESTAS PROACTIVAS DE LO ACTORES
� Complejización de la industria automotriz
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RESPUESTAS PROACTIVAS DE LOS ACTORES
Programa público -privado para impulsar productividad en CGV textil
RESPUESTA PROACTIVA DE LOS ACTORES
� Desarrollo de clusters en Aeronáutica
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GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
� Vulnerabilidad comercial externa
-80.000,0
-70.000,0
-60.000,0
-50.000,0
-40.000,0
-30.000,0
-20.000,0
-10.000,0
0,0
Saldo de balanza comercial sin petróleo (mdd)
Relación bienes intermedios a exportaciones manufactureras
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
GRAVES DESEQUILIBRIOS EN LA ECONOMÍA NACIONAL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2003
/01
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/03
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/01
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/03
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/01
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Consumo Fbkf Exportaciones no petroleras
Estructura de la demanda agregada
Saldo de la balanza de bienes tecnológicos (mdd)
-2000
-1800
-1600
-1400
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
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1992
1993
1994
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2008
P20
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LECCIONES APRENDIDAS
� Las CGV tienen dinámicas determinadas por lacompetencia global.
� Las ventajas relativas de localización y costosde mano de obra deben ser potenciadas porestrategias de adaptación (just in time,flexibilidad, diseño, segmento alto del mercado).
� El gobierno debe aplicar políticas paracontender con desafíos y aprovecharoportunidades.
� El gobierno atiende a los cambios en lasmodalidades de inserción en las CGV,modificando la legislación.
DESAFÍOS A ATENDER
� La inserción en CGV ha generado un nuevo tipo deheterogeneidad estructural, por lo que debendesarrollarse programas para fortalecer y modernizarcadenas productivas.
� El sostenimiento de los clusters internacionales requiereque el gobierno y los actores privados desarrollenpolíticas y acciones consistentes para su consolidación.
� Los cambios en la regulación de las maquilas creannuevos problemas para la medición del valor agregadolocal contenido en las actividades de las industriasintegradas en la CGV.
� Deben resolverse los graves problemas de atraso eneducación, infraestructura, pobreza e inseguridad.