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Monitoreo Trimestral China:Productos de Acero Octubre-Diciembre 2016
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2. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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3. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
Resumen ejecutivo01. P. 05
Industria siderúrgica de China
P. 06
P. 08
P. 09
02.
03.
Exportaciones4.1 De China hacia el mundo
Principales destinos globalesMix productos globales
4.2 De China hacia América Latina Principales destinos de América LatinaMix de productos hacia América Latina
04.
Claves del trimestre2.1 Actualidad y perspectivas en China
Índice: Contenidos
05. Acciones antidumping de América Latina
contra China
P. 15
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4. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
PMI Manufacturero de China
Exportaciones chinas de acero (laminado + derivados), series trimestrales desde 1º T 2014: Principales 20 destinos en Mt
Exportaciones chinas al mundo por trimestre
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia el mundo por producto
Exportaciones de acero de China hacia América Latina por trimestre
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina por productos
Exportaciones de acero desde China a América Latina en miles de toneladas: Principales destinos
Evolución de las exportaciones de acero desde China hacia América Latina
Evolución de los principales productos exportados por China hacia América Latina
Acciones antidumping de América Latina
Acciones antidumping en proceso y vigentes de América Latina por producto
Índice: Gráficos y cuadros
Gráfico 01
Cuadro 01
Gráfico 02
Gráfico 03
Gráfico 04
Gráfico 05
Cuadro 02
Gráfico 06
Gráfico 07
Cuadro 03
Cuadro 04
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5. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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En el cuarto trimestre de 2016, el PIB de China registró un crecimiento de 6,8%, cerrando el año con un valor de 6,7%, el más bajo en 25 años, pero en línea con la meta del Gobierno para los próximos 4 años de doblar el Producto Interno Bruto con respecto a 2010.
Se espera que las autoridades se enfoquen en reducir el riesgo financiero durante el primer semestre de 2017, considerado una de las prin-cipales amenazas que enfrenta su economía. La segunda amenaza es la alta deuda del sector público y privado, lo que ha obligado al Esta-do a invertir fuertes cantidades de dinero para salir en rescates de sus empresas propiedad del Estado (SOEs).
El Gobierno Central ha declarado que priori-dades adicionales para 2017 serán: avanzar en reformas para las SOEs, el sector financiero, se-guridad social, el ambiente de inversión domés-tica, el atractivo para la inversión extranjera, el consumo y las reformas por el lado de la oferta.
En el cuarto trimestre de 2016, la producción de acero crudo de China fue 202,0 Millones de toneladas (Mt), 4,1% más que en el mismo período de 2015 (194,1 Mt). Así, en 2016 China produjo un total de 808,4 Mt, 1,2% más que en 2015 (798,8 Mt).
China continua enfrentando un serio problema de capacidad ociosa, se estima que este número supera los 450 Mt. El Gobierno se ha compro-metido a reducir entre 100-150 Mt de capacidad instalada a 2020. La meta impuesta para 2016 fueron 45 Mt, estimaciones de Platts, ubican esta reducción en el orden de los 80 Mt.
Por su parte, las exportaciones de acero del gigante asiático entre octubre y diciembre llegaron a 22,9 Mt, 20% menos que en mismo período de 2015. Con esto, los embarques de acero laminado y derivado de China, alcanza-ron los 106,2 Mt en el año, 3% menos que en 2015 (109,6 Mt).
01. Resumen ejecutivo
En el cuarto trimestre de 2016, China envío ha-cia América Latina 1,9 Mt de acero (laminado + derivado), 14% menos que en oct/dic 2015 (2,2 Mt). Los principales destinos en la región fueron Centroamérica, Chile y Brasil recibiendo 443 mil toneladas, 370 mil toneladas y 262 mil toneladas, respectivamente.
La región actualmente mantiene 58 acciones de defensa comercial de productos siderúrgicos en vigor, de los cuales 36 son en contra de China y 15 en acciones en proceso, 13 en contra de China. ••
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6. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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02. Claves del trimestre
2.1 Actualidad y perspectivas en China
En el cuarto trimestre de 2016, el PIB de China registró un crecimiento de 6,8%. Con esto, 2016 registró el nivel de crecimiento más bajo en 25 años, a una tasa de 6,7% vs el 6,9% de 2015. El crecimiento en el cuarto trimestre de 2016 se encontró por sobre las expectativas del mercado el que esperaba que este valor fuera una déci-mas más bajo. El sector primario creció 3,3% en 2016, el sector secundario lo hizo en 6,1% y el crecimiento del sector terciario en 7,8% en el año, siendo apoyados de forma significativa por el Estado.
La inversión en activos fijos (FAI) creció 3,2% en 2016, mayoritariamente debido a la subida de 6,9% en inversión en propiedades. Mientras que la inflación medida como el CPI registró un valor de 2,0%, 0,6 más que en 2015.
Se espera que el Gobierno Chino se enfoque en reducir el riesgo financiero durante el primer semestre de 2017, seguido de una leve relaja-ción de su política monetaria en la segunda mitad del año.
Analistas estiman que durante 2016, los bancos Chinos prestaron al Gobierno cerca de US$ 1,8 millones de millones para que pudiera alcanzar sus metas de crecimiento. Este movimiento va en línea con el deseo de atacar la especulación de bienes y controlar el riesgo financiero.
Mucho se ha comentado que uno de los ries-gos más grandes que enfrenta China es la alta deuda del sector público. Durante enero, el Gobierno Chino a través de una serie de bancos estatales compró acciones de la firma estatal Sinosteel para reducir su deuda, este monto alcanzó los US$ 9.000 millones. El Banco de China describió esta acción como un modelo para la futura reestructuración de deudas.
La deuda total de empresas y particulares en China representa el 270% de la producción económica anual, según analistas del sector privado. Esta deuda ha aumentado a un ritmo superior al 10% desde la crisis de 2009 pues Beijing apeló repetidamente al crédito para impulsar el crecimiento económico y evitar la pérdida de empleos, con los riesgos políticos que eso conlleva.
En el 2016 la actividad crediticia subió entre un 17% y un 18%1.
Además, el Gobierno Central se enfocaran durante este año en: avanzar en reformas para las SOEs (State owned Enterprise), el sector financiero, seguridad social, el ambiente de inversión doméstica, el atractivo para la inver-sión extranjera, el consumo y las reformas por el lado de la oferta.
[1] Yahoo Noticias. “Deuda en China, un problema que requiere soluciones audaces”.
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7. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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02. Claves del trimestre
Una de las medidas que se han anunciado du-rante enero, fue que 102 SOEs tendrán prohibi-do invertir en el extranjero en algunos sectores, donde se incluye el inmobiliario, mineral de hierro, petróleo y metales no ferrosos, esto de acuerdo a un comunicado de la State-Owned Assets Supervision and Administration Com-mission (SASAC).
Otra importante amenaza que debe enfrentar el gigante asiático son las crecientes salidas de ca-pital, las que solamente en 2016 alcanzaron un monto de US$ 650.000 millones. Esta situación aumenta las presiones del yuan sobre una even-tual devaluación. El Banco Central ha intervino en muchas ocasiones para mantener la moneda bajo los US$ 7 dólares, techo que algunos esti-man sería superado en 2017.
La posible nueva política monetaria y comercial de Estados Unidos le pone mucha presión al renminbi, debido a que el anticipado incremen-to en las tasas de interés de USA, fomentaría las salidas de capital de China en busca de merca-dos más rentables. Por último, la posibilidad de que Estados Unidos declare a China como manipulador de su moneda, podría causar una guerra comercial entre ambos países. ••
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8. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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El PMI (Purchasing Managers’ Index) manufac-turero de China en diciembre volvió a ubicarse por sobre la barrera de 50, manteniéndose por octavo mes consecutivo en zona de expansión, registrando un nivel de 51,9 en el mes. Por su parte, el PMI de la industria del acero marcó un nivel de 47,6 en diciembre, volviendo a zona de contracción luego de ubicarse en 51,0 en no-viembre. (Ver Gráfico 01).
En el cuarto trimestre de 2016, la producción de acero crudo de China fue 202,0 Mt, 4,1% más que en el mismo período de 2015 (194,1 Mt). Así, en 2016 China produjo un total de 808,4 Mt, 1,2% más que en 2015 (798,8 Mt).
China exportó al mundo 22,9 Mt de acero (la-minado + derivado) en el cuarto trimestre de 2016, 20% menos que en el mismo período de 2015 (28,6 Mt). Así, durante el año, estas ex-portaciones alcanzaron los 106,2 Mt, 3% menos que en 2015 (109,6 Mt). Al considerar productos semiterminados, se superan en ambos años los 110 Mt.
Según el último reporte de Platts2, China habría eliminado cerca de 80 millones de toneladas de su capacidad de producción de acero crudo en 2016. La meta de reducción impuesta por el Estado para el año fue de 45 Mt y se estima que solamente en la provincia de Hebei, se reduzcan entre 50-55 Mt de capacidad en 2017. Por últi-mo, este reporte estima que la utilización de la capacidad de producción se encuentre cercano a 70%. Un nivel saludable de la industria debe superar el 85%.
De acuerdo al “National Development and Reform Commission” website las ganancias de 373 compañías acereras chinas alcanzarían los US$ 5.100 millones en 2016, producto de mejores condiciones en el Mercado y de los esfuerzos realizados por el Estado para reducir la sobre-capacidad y eliminar fábricas ineficientes. En 2015 se registró una pérdida neta de US$ 12.600 millones.
Por último, en un documento publicado la se-gunda semana de enero por la misma comisión, se señaló que China eliminará progresivamente la producción de acero de baja calidad hecha de metal desechado antes de finales de junio.
03. Industria siderúrgica de China
PMI ManufaCturerO De ChIna
45
60
55
Jul2015
40
Sep2015
35
Nov2015
Ene2016
Mar2016
May2016
Jul2016
Sep2016
Nov2016
Expa
nsió
nCo
ntra
cció
n
50
47,3
37,0
57,3
47,6
51,9
Ene2015
Mar2015
May2015
Fuente: JPMorgan Chase & Co, Markit Economics. China Federation of Logistics and Purchasing (CFLP)
GráfICO 01
PMI manufacturero de China PMI industria del acero de China
Como incentivo para cesar la producción de este tipo de acero, el Gobierno Chino ha impuesto un precio a la electricidad más elevado para ciertos productores, exigiéndoles que cesen su pro-ducción a partir del 1 de enero. (Fuente: Portal Minero). ••
[2] Global Market Outlook, January 2017.
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9. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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04. Exportaciones
4.1 De China hacia el mundo
En el cuarto trimestre de 2016, las exporta-ciones de productos de acero (laminados + derivados) chinos hacia el mundo disminu-yeron 20% con respecto al mismo período de 2015, registrando un volumen de 22,9 Millones de toneladas (Mt) (vs 28,6 Mt en oct/dic 2015). De ese total, 21,2 Mt corresponden a productos laminados y 1,7 Mt a aceros derivados.
El volumen total de acero exportado por China en el cuarto trimestre de 2016 fue 16% inferior al trimestre anterior (27,4 Mt) y 17% bajo el volumen embarcado en el cuarto trimestre de 2014 (27,7 Mt). (Ver Gráfico 02).
En el cuadro 01, se puede observar el creci-miento en las exportaciones de acero (lami-nados + derivados) de China desde el primer trimestre de 2014 hacia sus principales desti-nos. Se observa como los países del Sudeste Asiático siguen incrementando su participación, mientras que los envíos hacia América Latina rondan los 2,0 Mt.
CuaDrO 01
Destino
El Mundo
Corea Del Sur
Vietnam
América Latina
Filipinas
Indonesia
Tailandia
India
Malasia
Hong Kong
Pakistán
Singapur
Birmania
Bélgica
Centroamérica
Taiwán
Irán
Chile
Arabia Saudita
Italia
17,8
3,1
1,1
2,1
0,9
0,7
0,6
0,3
0,4
0,6
0,2
0,8
0,4
0,4
0,2
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
21,9
3,2
1,5
2,4
1,0
0,8
1,0
0,9
0,6
0,6
0,4
0,8
0,5
0,4
0,3
0,6
0,3
0,4
0,5
0,4
23,6
3,2
1,7
2,3
1,2
0,5
0,9
1,2
0,6
0,6
0,4
0,8
0,5
0,3
0,4
0,8
0,5
0,4
0,5
0,4
3° 20142° 2014 1° 2014
Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)
27,7
3,3
2,3
2,5
1,5
1,4
1,1
1,4
0,8
0,7
0,4
0,8
0,5
0,4
0,4
0,9
0,4
0,3
0,9
0,5
25,1
3,3
2,0
2,6
1,2
1,4
1,0
0,9
0,7
0,6
0,5
0,8
0,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
1° 2015 4° 2014
exPOrtaCIOnes ChInas De aCerO (laMInaDO + DerIvaDOs), serIes trIMestrales DesDe 1º t 2014: PrInCIPales 20 DestInOs en MIllOnes De tOnelaDas
25,9
3,1
2,3
2,3
1,5
0,7
1,1
1,0
1,0
0,5
0,7
0,9
0,5
0,5
0,4
0,6
0,3
0,3
0,4
0,7
30,0
3,7
3,0
2,2
1,5
1,1
1,4
1,3
0,9
0,8
0,7
0,7
0,4
0,6
0,4
0,7
0,6
0,3
0,9
0,8
3° 20152° 2015
28,6
3,3
2,7
2,3
1,2
1,9
1,1
1,5
0,7
0,6
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7
0,3
0,7
0,8
27,2
3,4
3,1
1,8
1,3
1,4
1,7
1,2
0,6
0,5
1,0
0,7
0,6
0,5
0,4
0,6
0,5
0,3
0,7
0,7
1° 20164° 2015
28,7
3,7
3,3
1,6
2,0
1,5
2,1
0,7
0,9
0,6
0,8
0,7
0,6
0,3
0,5
0,8
0,3
0,3
1,1
0,5
2° 2016
27,4
3,9
2,8
2,3
1,6
1,4
1,1
0,6
1,1
0,6
0,5
0,9
0,4
0,4
0,5
0,7
0,3
0,4
0,9
0,4
3° 2016
22,9
3,2
2,4
1,9
1,5
1,4
1,3
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
4° 2016
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10. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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Principales destinos globales
Los principales destinos por país para el acero laminado de China en el cuarto trimestre de 2016 fueron Corea del Sur, Vietnam y América Latina; juntos concentran el 33% de las expor-taciones totales de acero (productos laminados + derivados) chinas, sumando 7,6 Mt. Mien-tras que, en el mismo trimestre de 2015, estos tres destinos recibieron 8,3 Mt y concentraron el 29% del total.
Durante octubre y diciembre de 2016, los ma-yores incrementos en los volúmenes exporta-dos por China, con respecto al mismo período de 2015, se registraron hacia Brasil (+91%), Filipinas (+27%), Chile (+25%) y Tailandia (+22%), cada uno recibiendo 262 mil tonela-das, 1,5 Mt, 370 mil toneladas y 1,3 Mt, respec-tivamente.
exPOrtaCIOnes ChInas al MunDO POr trIMestre
Millo
nes d
e ton
elada
s (M
t)
5
0
10
1T
15
20
2T 3T 4T
25
30
35
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GráfICO 02
2014 2015 2016
04. Exportaciones
Corea del Sur recibió 14% del total mundial, 3,2 Mt, 1% menos que en oct/dic 2015 cuando recibió 3,3 Mt. En los doce meses del año, el país recibió 14,2 Mt, 6% más que en 2015 (13,4 Mt).
Vietnam, segundo destino para las exporta-ciones de acero (laminado + derivado) chino alcanzó una participación de 11% del total mundial, este destino recibió 2,4 Mt en oct/dic 2016, 10% menos que en mismo período de 2015. En los doce meses del año, el país recibió 11,6 Mt, 16% más que en 2015 (10,1 Mt).
El tercer destino fue América Latina que recibió 1,9 millones de toneladas de aceros (laminados + derivados) en el cuarto trimestre de 2016, 14% más que en mismo período de 2015 (2,3 Mt), alcanzando una participación de 8% en el total mundial. En los doce meses del año, la región recibió 7,6 Mt, 19% menos que en 2015 (9,4 Mt).
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11. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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Mix productos globales
Durante el cuarto trimestre de 2016 las exporta-ciones totales chinas de productos largos (38% del total) disminuyeron 36% con respecto al mismo período de 2015, embarcando 8,6 Mt ha-cia el mundo. Los aceros planos (50% del total) alcanzaron 11,6 Mt, 4% menos versus 4T 2015 (12,1 Mt). Por su parte, los envíos de tubos sin costura (4% del total) cayeron 7% (vs oct/dic 2015), llegando a 1,0 Mt.
Por último, el volumen de productos derivados (7% del total) embarcados en oct/dic 2016 fue 10% inferior al registrado en el mismo período de 2015, alcanzando 1,7 Mt. (Ver gráfico 03).
Durante octubre y diciembre de 2016, las barras fueron el principal producto exportado por China (22% del total de los aceros exportados), alcanzando 5,1 Mt, seguido de las hojas y bo-binas de otros acero con un volumen de 4,6 Mt (20% del total) y las cincadas en caliente 2,5 Mt (11% del total).
04. Exportaciones
exPOrtaCIOnes De aCerO DesDe ChIna haCIa aMérICa latIna POr trIMestre
Millo
nes d
e ton
elada
s (M
t)
0
1,0
1T 2T 3T 4T
2,0
3,0
GráfICO 04
2014 2015 2016
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
evOluCIón De las exPOrtaCIOnes De aCerO DesDe ChIna haCIa el MunDO POr PrODuCtO
4
Mill
ones
de
tone
lada
s
14
10
8
6
2
0
12
2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT
16
4ºT2014 20162015
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GráfICO 03
Largos PlanosTubos sin costura Derivados
4.2 De China hacia América Latina
En el cuarto trimestre de 2016, América Latina recibió 1,9 Mt de acero (laminado + deriva-do) proveniente de China, de los cuales 1,7 Mt corresponden a productos laminados y 204 mil toneladas a productos derivados. Este total es 14% inferior al recibido en oct/dic 2015 (2,3 Mt) y 16% menor al del trimestre anterior (2,3 Mt). (Ver gráfico 04).
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12. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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04. Exportaciones
De este total, 1,0 Mt corresponden a aceros planos (54% del total), 20% más que en mismo periodo de 2015 (875 mil toneladas). Además, ingresaron 618 mil toneladas de aceros largos (32% del total) a la región, 40% menos que en oct/dic 2015 (1,0 Mt).
Por su parte, los tubos sin costura registraron una caída de 40% versus oct/dic 2015, recibiendo 71 mil toneladas (4% del total). Además, China embarcó 205 mil toneladas de productos deriva-dos hacia América Latina, 17% menos que en el mismo período de 2015 (246 mil toneladas).
América Latina es el principal receptor de pro-ductos de aceros derivados provenientes de Chi-na, 12% de los envíos globales. De estos produc-tos, el 79% correspondieron a tubos con costura, recibiendo 163 mil toneladas, 18% menos que en oct/dic 2015 y 42 mil toneladas de alambre, 11% menos que en el mismo período de 2015. Los envíos de aceros planos chinos que ingre-san a la región han experimentado una fuerte caída con respecto al máximo alcanzado en el trimestre anterior, mientras que los aceros largos han seguido una tendencia constante en el período. (Ver Gráfico 05)
evOluCIón De las exPOrtaCIOnes De aCerO DesDe ChIna haCIa aMérICa latIna POr PrODuCtOs
800
Mile
s de
tone
lada
s
1.600
1.400
1.200
1.000
600
400
200
2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT2014 20162015
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GráfICO 05
Largos PlanosTubos sin costura Derivados
Principales destinos de América Latina
Durante el cuarto trimestre de 2016, Centroamé-rica, Chile y Brasil fueron los principales destinos latinoamericanos para las exportaciones de ace-ros chinos (laminados + derivados), recibiendo en conjunto 1,1 Mt, 55% del total regional.
Centroamérica, principal destino para el acero chino en la región, recibió 443 mil toneladas (23% del total), 27% menos que en oct/dic 2015 (661 mil toneladas). De este total, 414 mil toneladas corresponden a productos laminados y 29 mil a derivados.
En segundo lugar se encuentra Chile, que reci-bió 370 mil toneladas (19% del total regional), 25% más que hace un año atrás (oct/dic 2015). Chile recibió 333 mil toneladas de aceros lami-nados y 37 mil de productos derivados.
Mientras que Brasil, tercer destino para el acero chino en la región, incrementó sus embarques en 91% (vs oct/dic 2015), alcanzando las 262 mil toneladas. El volumen recibido por Brasil en el trimestre fue 27% inferior al del trimestre anterior (360 mil toneladas de jul/sept). (Ver Gráfico 06).
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13. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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En el caso de Centroamérica, debe considerarse la posibilidad de que estos puertos se utilicen como entrada de productos que ulteriormente se re-exportan hacia otros países de América Latina.
04. Exportaciones
evOluCIón De las exPOrtaCIOnes De aCerO DesDe ChIna haCIa lOs 5 PrInCIPales DestInOs De aMérICa latIna
200
Mile
s de
tone
lada
s
700
500
400
300
100
0
600
2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT2014 20162015
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GráfICO 06
Centroamérica ChilePerú México
Brasil
CuaDrO 02
Destino
El Mundo
América Latina
Centroamérica
Chile
Brasil
Perú
México
Colombia
Ecuador
Costa Rica
Argentina
Rep. Dominicana
Venezuela
Cuba
Paraguay
17.756
2.054
245
301
547
212
176
179
154
11
12
23
110
7
15
21.922
2.424
305
384
587
286
206
250
170
29
9
30
93
26
12
23.605
2.318
359
385
435
270
211
210
177
21
11
32
106
37
11
3° 20142° 2014 1° 2014
Fuente: Alacero / GTIS - WTA (Aduanas Chinas)
27.714
2.544
358
341
531
236
334
267
170
34
13
36
149
7
14
25.128
2.648
392
364
441
267
409
170
203
48
68
54
153
40
8
1° 2015 4° 2014
exPOrtaCIOnes De aCerO (laMInaDO + DerIvaDO) DesDe ChIna a aMérICa latInaPrInCIPales DestInOs en MIles De tOnelaDas
25.869
2.287
386
313
356
238
282
184
140
16
25
74
105
50
18
30.000
2.186
426
340
234
210
264
238
109
38
13
70
115
38
21
3° 20152° 2015
28.622
2.270
611
295
138
255
144
151
119
88
75
101
147
63
18
27.233
1.785
392
256
149
235
167
172
109
76
11
43
100
45
11
1° 20164° 2015
28.682
1.586
487
281
117
216
94
116
50
62
11
27
35
42
10
2°2016
27.357
2.318
501
379
360
302
158
205
127
104
16
66
55
35
17
3° 2016
22.913
1.941
443
370
262
235
167
130
113
113
44
41
36
12
6
4° 2016
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14. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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evOluCIón De lOs PrInCIPales PrODuCtOs exPOrtaDOs POr ChIna haCIa aMérICa latIna
200
Mile
s de
tone
lada
s
700
500
400
300
100
0
600
2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT 2ºT1ºT 3ºT 4ºT2014 20162015
Fuente: GTIS/WTA/Alacero – Aduanas Chinas
GráfICO 07
Hojas y bobinas de otros aceros aleados AlambrónBarras Cincadas en caliente
Mix de productos hacia América Latina
Los principales productos de acero (laminados + derivados) chino exportados hacia Améri-ca Latina durante el cuarto trimestre de 2016 fueron hojas y bobinas de otros aceros aleados (333 mil toneladas), barras (292 mil toneladas), alambrón (256 mil toneladas) y cincadas en caliente (227 mil toneladas).
Con esto, entre octubre y diciembre de 2016 las importaciones chinas de barras, alambrón y cin-cadas en caliente han disminuido 48%, 25% y 18% versus al mismo período de 2015, respecti-vamente. Mientras que las de hojas y bobinas de otros aceros aleados se han incrementado 58% vs oct/dic 2015. (Ver Gráfico 07). ••
04. Exportaciones
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15. Alacero Monitoreo trimestral China: Productos de acero – Octubre-Diciembre 2016
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05. Acciones antidumping de América Latina contra China
CuaDrO 03
aCCIOnes antIDuMPInG De aMérICa latIna
Demandante
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Honduras
México
Perú
Rep. Dominicana
América Latina
2
7
2
0
0
3
0
1
15
Total
2
6
2
0
0
2
0
1
13
China
En proceso
1
15
2
7
1
28
2
2
58
Total
0
12
1
6
1
14
2
0
36
China
En vigor
Fuente: Alacero. Actualizado hasta al 31 de enero de 2017
CuaDrO 04
aCCIOnes antIDuMPInG en PrOCesO De aMérICa latIna POr PrODuCtO
Producto
Largos
Planos
Tubos
Ferroaleaciones
Capítulo 73
Total
6
4
3
0
2
15
N° acciones
5
4
2
0
2
13
Contra China
Fuente: Alacero. Actualizado hasta al 31 de enero de 2017
aCCIOnes antIDuMPInG vIGentes De aMérICa latIna POr PrODuCtO
Producto
Largos
Planos
Tubos
Ferroaleaciones
Cap 73
Otros
Total
8
16
15
4
9
6
57
N° acciones
3
11
9
1
8
4
35
Contra China
Fuente: Alacero. Actualizado hasta al 31 de enero de 2017Otros: Incluye Alambre y Productos de los capítulos 82 y 83
Los países de la región continúan mostrando una férrea defensa frente al comercio desleal de China, utilizando los mecanismos permiti-dos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para tratar de nivelar el terreno de juego y así sea posible conseguir una competencia que se rija por las reglas del mercado.
América Latina tiene actualmente 58 acciones vigentes en contra de productos de acero, de las cuales 36 son en contra de China. Del total de estas acciones, la mayor cantidad ha sido impuesta por México con 28 acciones (14 de estas en contra de China), seguido de Brasil con 15 acciones antidumping (12 de estas en contra de China). (Ver Cuadro 3).
Además, la región ha iniciado, a la fecha, 15 investigaciones de defensa comercial que se encuentran en proceso de evaluación, de las cuales 13 son en contra de China.
El desglose por producto muestra que la mayor cantidad de acciones antidumping en proceso se realizan en contra de productos largos (6 ac-ciones), de las cuales 5 son en contra de China.
En cambio, los productos planos (16 acciones) y los tubos3 (15 acciones) concentran la mayor cantidad de acciones actualmente vigentes de la región. De las cuales 11 son contra China por dumping de productos planos y 9 por tubos. ••
[3] Se incluyen los tubos con costura y son costura, correspondientes a las partidas 7304, 7305 y 7306.
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