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Apresentação: Eng. Nelson CarliniOutubro 2009
O mercado e a estimativa de custo do transporte no ramo do
contêiner
Índice:Índice:
1. Receita de Frete
2. Elementos de Formação do Frete
3. Exemplo de Viagem
4. Custo Portuário Médio no Brasil
5. Portos Mundias x Portos Brasileiros
6. Investimentos Previstos no Brasil
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Admin istraçãoReceitaReceita - Custo Viagem Custo Viagem >> Custo Operacional Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Administrativo
Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)
Teus transportados (quantidade de carga) X Frete (“preço por unidade transportada” expresso em US$/Teu).
Contêiner de 20’ = 1 TEUContêiner de 40’ = 2 TEU
O Frete é calculado com base no tempo e custo da viagem considerando uma regularidade de serviço e o número de “slots”oferecidos em cada navio.
Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)
É o que o armador recebe para realizar o transporte.
O preço unitário para levar uma carga do Porto A para o Porto B énormalmente expresso em dólares por teu de carga transportada.
Sobre-taxas: EFS (Emergency fuel surcharge), TSC (Terminal security charge - ISPS), THC (Terminal handling charge), IMO surcharge, Special contêiner fee, OOG fee (out of gauge), Congestionamento Portuário, BAF (Bunker), Reefer Consumption Surcharge (RCS) .
Exemplo: Frete marítimo de US$ 1.200/TEU na exportação e US$ 250/TEU na importação para mercadorias “dry” de um modo geral, entre portos Sul Americanos e Europeus.
Teus transportados (quantidade de carga) X Frete Marítimo + Sobre-taxas
Receita de Frete (gross freight revenue)Receita de Frete (gross freight revenue)
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO:
• Frete estabelecido por livre negociação.
• É livre e altamente competitivo, sem barreiras para a entradade novos armadores.
• Parcerias entre armadores (“Joint Venture”) que atuam em uma mesmo serviço marítimo.
• Serviços cada vez mais sofisticados com crescente demanda de navios maiores e mais velozes, assim como a infra-estrutura portuária.
• Frete competitivo.
• Contratos de Transporte: “FIDELIZAÇÃO”.
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Custos deViagem
Custos deViagem
Combustível (IFO - Intermediate Fuel Oil e MDO - Marine Diesel Oil)
Despesas Portuárias:Lancha de Prático - Praticagem - Rebocador - Taxa de Utilização do Canal - Taxa de Farol - Amarração - ANVISA - Polícia Federal -Inframar - Tradução - Agenciamento Portuário - Vigia - Despacho
Port Fuel
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Despesas com a movimentação de Contêineres:Embarque e Desembarque no navio de contêineres cheios e vazios -Movimento logístico no terminal (THC).
Despesas com aluguel de contêineres, armazenagem, reparo, transporte, etc...
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
PortPort Fuel
Custos Operacionais
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Port Fuel Crew M&R
Seguros Casco e Máquinas + P&I
Suprimentos
Manutenção e Reparo
Tripulação
Docagem
Óleo Lubrificante
Custos Operacionais(Navio próprio)
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Port Fuel
Seguros Casco e Máquinas + P&I
Suprimentos
Manutenção e Reparo
Tripulação
Docagem
Óleo Lubrificante
Custos Operacionais(Navio Afretado/Casco nú)
Aluguel
Hire
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Port Fuel
Custos Operacionais(Navio Afretado/Tripulado)
Aluguel
Hire
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
PortPort FuelFuel
Custos Operacionais
Crew M&RM&R
Administ.
Custos com Pessoal, infra-estrutura física deescritórios, agenciamento, despesas com
comunicação, treinamento, etc.
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Port Fuel
Custos Operacionais(Navio Próprio)
CrewCrew M&R
Administ. CapitalCapital
Custo de Capitalpróprio e de terceiros(financiamento paraaquisição de navios)
Elementos de Formação do FreteElementos de Formação do Frete
Custos deViagem
Custos deViagem
Port Fuel
Custos Operacionais
CrewCrew M&RM&R
Administ. CapitalCapital LUCRO
Exemplo de Viagem / NavioRio de Janeiro
Rotterdam
Carga Geral em contêiner 10 dias
Hamburgo
1,5 dias
Carga Geral em contêiner 12,5 dias
Tempo total da Viagem Redonda (Navegação + Porto) = 34 dias
Navio de 3.500 TeusVelocidade / Consumo: 19 nós / 105 mt IFO/dia (carregado)Consumo no porto: 2.5 mt MDO/diaTempo de Operação: Rio de Janeiro: 18 horas Itajaí: 18 horasRotterdam: 24 horas Paranaguá: 18 horasHamburgo: 18 horas Santos: 24 horasRio Grande: 24 horas
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraçãoReceitaReceita - Custo Viagem Custo Viagem > > Custo Operacional Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão
Santos
1 dias
Paranaguá
1 dias
Rio GrandeItajaí
1 dias
1 dias
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Ad ministraçãoReceitaReceita -- Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra ççãoão
Taxa de ocupação na exportação: 50% - 1.750 TEUTaxa de ocupação na importação: 30% - 1.050 TEUTotal: 2.800 TEU
Frete médio por TEU - exportação: US$ 900/TEU = US$ 1.575.00Frete médio por TEU - importação: US$ 580/TEU = US$ 609.000Sobre-Taxa por TEU - exportação: US$ 730/TEU = US$ 1.277.500Sobre-Taxa por TEU - importação: US$ 760/TEU = US$ 798.000
Total da Receita no Navio: US$ 4.259.500
Combustível IFO 380: (Brasil US$ 451/ton) = US$ 1.325.940Combustível MDO: (Brasil US$ 754/tons) = US$ 11.310Despesas Portuárias: (ver próximo slide) = US$ 161.625Custo de embarque/descarga na exportação: = US$ 1.294.125Custo de embarque/descarga na importação: = US$ 609.000Custo de embarque/descarga para vazios: = US$ 519.750Custo do aluguel do contêiner: = US$ 416.500Custos com armazenagem, reparo, transporte, = US$ 100.000manuseio e limpeza de contêiner:Total: US$ 4.438.250
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão
DESPESAS PORTUÁRIAS
Brasil* Rotterdam Hamburgo
Praticagem 6.270 18.880 17.120Rebocadores 2.273 6.176 14.080Taxas Portuárias ** 2.890 17.664 15.040Agenciamento 1.500 1.500 1.500Outras *** 1.000 ------- ---------
TOTAL 13.933 44.220 47.740
TOTAL GERAL: US$ 161.625
* Considerada a média dos Portos de Santos, RJ, Paranaguá, Itajaí e Rio Grande.**Inclui: utilização do porto/cais, farol, amarração e outras específicas de cada porto.
*** Comunicações, transporte, despesas bancarias e outros itens específicos de cada porto.
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão
Receita: US$ 4.259.500Custos de Viagem: - US$ 4.438.250
US$ -178.750
ou
US$ -63,84/Teu
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Adm inistraçãoReceita Receita -- Custo ViagemCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra> Custo Operacional + Custo Administra ççãoão
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Admi nistraçãoReceita Receita -- Custo Viagem >Custo Viagem > Custo OperacionalCusto Operacional + Custo Administra+ Custo Administra ççãoão
Custo Operacional – Navio Afretado/Tripulado
Aluguel do Navio por Viagem redonda (34 dias): US$ 918.000
ou
US$ 27 000/ dia
Custo de Administração: US$ 2.000/dia
Total: US$ 64.000
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo Ad ministraçãoReceita Receita -- Custo Viagem > Custo Operacional +Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Administra ççãoão
Receita - Custo Viagem > Custo Operacional + Custo A dministraçãoReceita Receita -- Custo Viagem > Custo Operacional + Custo AdministraCusto Viagem > Custo Operacional + Custo Administra ççãoão
Resumo – US$
Receita de Frete ............... 4.259.500Custos de Viagem ............ - 4.438.250
Resultado (parcial) ............ -178.750 - 5.257,35
Custo Operacional ............. -918.000 (27.000)Custo de Administração .... -64.000 (2.000)
Resultado Final .................. -1.160.750 Resultado por TEU ............. - 414,55
POR VIAGEM POR DIA
Total Escala no Brasil: USD 13.750
Custo Portuário Médio no BrasilCusto PortuCusto Portu áário Mrio M éédio no Brasildio no Brasil
Custo de Escala nos Portos
Los Angeles: USD 11.500
Yantian: USD 9.400
Chiwan: USD 8.250
Pussan: USD 9.700
Rotterdam: USD 28.200
Singapura: USD 5.450
Dubai: USD 4.400
XBrasil:
USD 13.933 ~ USD 16.400
Portos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos Brasileiros
Custo Operacional – Embarque e Descarga
Ásia: USD 72 por box
Europa: USD 150 por box
E.U.A.: USD 315 por box
X Brasil: USD 230 por box
Portos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos BrasileirosPortos Mundiais x Portos Brasileiros
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