123
165
93*
2016 2017 2018
Newsletter - iunie 2019
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
SIF Moldova SA este incadrata in categoria Administrator deFonduri de Investitii Alternative (AFIA) autorizata deAutoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. 20/23.01.2018.
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Claudiu Doros - Director GeneralCatalin Iancu - Director General Adjunct(avize ASF: 400, 401, 402 / 13.07.2017)
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BXLEI: 254900Y1O0025N04US14
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/3
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
191
272
222
2016
2017
2018
✓ Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
✓ Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
✓ Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
* Rezultatul net este compus din profitul net si castigul net din vanzarea activelor reflectat inrezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS9.
72*
126*
iunie 2018 iunie 2019
Rezultat net (mil lei)
99
17
iunie 2018
iunie 2019
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalactionari
Persoane fizice 36,7 0,3 5.753.677
Persoane juridice 46,8 16,2 199
TOTAL 83,5 16,5 5.753.876
VALORI / STRUCTURA
Numar actiuni 1.013.179.176
LEI EUR*
Val. nominala 0,1 0,02
Capital social 101.317.917 21.397.207
Capitalizare 1.342.462.408 283.513.000
Total active 2.175.345.042 459.408.469
Activ net 2.010.434.561 424.581.225
Activele administrate
(lei/actiune) apr 2019 mai 2019 iunie 2019VUAN** 1,8504 1,9078 2,0200Pret piata SIF2 1,2250 1,3050 1,3250Discount (%) 34 32 34
INDICATORI PERFORMANTA /RISC
2/3
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
✓ VaR la 20 zile (metoda istorica) pe total activeexpuse la riscul de piata: 15,87%
✓ Indicatorul VaR la 20 zile calculat cu un nivel deincredere de 99%, pe baza rentabilitatilor zilnice dinultimul an ale emitentilor care compun portofoliulde active expuse la riscul de pret (actiuni si unitatide fond), determina incadrarea portofoliului SIFMoldova in profilul de risc mediu.
**Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN a fost de 995.245.119 si a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programelorde rascumparare / Oferta publica de cumparare (conf. reglementarilor aplicabile).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Iun'18 Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun'19
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Randamenteiunie 2019 (%)
ActiuneaSIF2
BET-FIVUAN SIF2
1 luna 1,53 1,69 5,883 luni 10,05 8,48 9,976 luni 9,69 12,02 16,04
12 luni -3,99 2,96 9,78
Indicator Actiunea SIF2 BET-FIVolatilitate anualizata (%) 22,63 14,76
Beta 1,07 1
STRUCTURA ACTIVELORpondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 76,5− cotate 66,8− necotate 9,7Titluri de participare OPC (unitati de fond) 10,9Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 11,0Alte active 1,6
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 42,0Energetic 13,2Industria prelucratoare 8,3
Imobiliare 6,7
Altele 6,3
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 38,1
AEROSTAR 5,3
ROMGAZ 4,9
TRANSGAZ 4,7
OMV PETROM 3,7
PROFESSIONAL IMO PARTNERS 3,0
TESATORIILE REUNITE 2,8
SIF BANAT CRISANA 1,9
AGROINTENS 1,8
STRAULESTI LAC ALFA 1,8
AGROLAND CAPITAL 1,6
SIF TRANSILVANIA 1,3
MECANICA CEAHLAU 1,2
TOTAL 72,1
*EUR/RON = 4,7351 (www.bnr.ro)
Proiecte investitionale –abordare de tip “private equity”Grupul SIF Moldova
3/3
“BABA NOVAC RESIDENCE”dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA, detinere 100%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Eufrosina Popescu 61, sect. 3✓ 6 blocuri, 363 apartamente, in 3 faze de executie✓ 95% din apartamente sunt vandute✓ Faza 1 (121 apartamente): finalizata - in derulare etapa de
incheiere contracte finale de vanzare-cumparare✓ Fazele 2 si 3 vor fi finalizate in T4 2019
“VERANDA MALL”dezvoltat de Professional IMO Partners SA, detinere
indirecta 37%
✓ Pozitionare: Bucuresti, str. Ziduri Mosi 23, sect. 2✓ GLE – 67.000 mp; GLA – 33.300 mp (dupa
finalizarea extinderii cu 6.300 mp)✓ Grad ocupare – 98%✓ Se deruleaza extinderea centrului comercial:
▪ zona galerii comerciale: finalizata▪ cinematograf multiplex: in constructie (termen
estimat finalizare - T2 2019)
“ATRIA URBAN RESORT”dezvoltat de Straulesti Lac Alfa SA, detinere 50%
✓ Pozitionare: Bucuresti, Sos. Chitilei 242, sect. 1✓ 1.381 apartamente, pe o suprafata teren de 9 ha, in 5 faze de
executie✓ 45% din apartamentele Fazei 1 sunt vandute✓ Faza 1 (160 apartamente) este in stadiul de executie finisaje
si va fi finalizata in T3 2019✓ A fost obtinuta Autorizatia de construire pentru Faza 2
“EXTINDERE FERMA AFINE”dezvoltat de Agrointens SA, detinere 100%
✓ Pozitionare: loc. Vistea si Mandra-jud. Brasov, loc.Popesti-jud. Arges
✓ Este in curs de extindere suprafata plantata cu afine✓ Se estimeaza ca suprafata totala plantata va atinge
84 ha pana in 2020 si de 200 ha in urmatorii 4 ani.
MECANICA CEAHLAU – Piatra Neamtdetinere 73 %
✓ Produce si comercializeaza masiniagricole pentru prelucrarea solului,insamantare, intretinerea culturilor
✓ Distribuie: tractoare STEYER si HARS;echipamente erbicidat PROJECT;incarcatoare STOLL.
“PROIECT IMOBILIAR IASI”dezvoltat de Agroland Capital SA,
detinere 100%
✓ Pozitionare: Iasi, str. Primaverii 2✓ In derulare faza de selectie oferte
solutii arhitectura✓ S-au incheiat promisiuni de vanzare-
cumparare pentru doua loturi teren