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TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
--------
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
--------
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
--------
MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING
AND REGIONAL DEVELOPMENT --------
Note N°003/2020
Avril 2020
20
CELLULE DE LA PROSPECTIVE ECONOMIQUE
NOTE D’ANALYSE PROSPECTIVE
CELLULE DE LA PROSPECTIVE ECONOMIQUE Note N°003/2020
Avril 2020
TRAJECTOIRES DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION
DANS LA DYNAMIQUE DE TRANSFORMATION STRUCTURELLE
DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
ii
SOMMAIRE LISTE DES GRAPHIQUES .............................................................................................................................. IV
LISTE DES TABLEAUX.................................................................................................................................... V
SIGLES ET ABRÉVIATIONS ........................................................................................................................... VI
INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 1
1. FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION AU CAMEROUN : UNE VUE D’ENSEMBLE ..................... 3
1.1. SEGMENTATION DE LA FILIÈRE.................................................................................................................... 3 1.2. OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE ....................................................................................................................... 5 1.4. POSITIONNEMENT DE LA FILIÈRE DANS LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ........................................................... 7
2. VECTEURS DE LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE AU CAMEROUN ................................................... 11
2.1. ALÉAS CLIMATIQUES ET FLUCTUATIONS DES COURS ET DES COÛTS DES INTRANTS ...................................... 11 2.2. ORGANISATION DU SYSTÈME DE PRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES CULTURALES DANS LE
SEGMENT COTON ..................................................................................................................................... 12 2.3. CAPACITÉS DE PRODUCTION DANS LE SEGMENT TEXTILE ........................................................................... 13 2.4. DYNAMIQUE DU POUVOIR D’ACHAT DES POPULATIONS ............................................................................... 13
3. APERÇU DE LA FILIÈRE AU NIVEAU INTERNATIONAL .................................................................... 15
3.1. PRINCIPAUX ACTEURS DE L’OFFRE AU NIVEAU INTERNATIONAL ................................................................... 15 3.2. DÉTERMINANTS DE LA PERFORMANCE DES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIÈRE AU NIVEAU MONDIAL ........... 17
4. DIMENSIONS CLES DES SCENARIOS D’AVENIR DE LA FILIERE AU CAMEROUN ....................... 20
4.1. ÉVOLUTION DE LA DEMANDE NATIONALE ET INTERNATIONALE DES PRODUITS DE LA FILIÈRE ......................... 20 4.2. ORGANISATION DE LA FILIÈRE AU NIVEAU NATIONAL ................................................................................... 21 4.3. ÉVOLUTION DES HABITUDES DE CONSOMMATION SUR LE PLAN VESTIMENTAIRE ........................................... 21
5. DES CONFIGURATIONS D’AVENIR MULTIPLES : LE SOUHAITABLE FACE AUX PROBABLES .. 23
5.1. ÉVOLUTION POUSSIVE DE LA FILIÈRE ......................................................................................................... 25 5.2. DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ ET AUTOCENTRÉ .............................................................................................. 26 5.3. DÉVELOPPEMENT INTENSIF ET EXPANSIF DE LA FILIÈRE .............................................................................. 27
6. TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE ET MODALITES DE
DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION ............................................... 31
6.1. INCITATION À L’INVESTISSEMENT DANS LA FILIÈRE ...................................................................................... 32
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iii
6.2. ORGANISATION DE LA FILIÈRE ................................................................................................................... 32 6.3. PROMOTION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS LOCAUX ....................................................................... 33
CONCLUSION ................................................................................................................................................. 34
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 35
EQUIPE DE REDACTION ............................................................................................................................... 37
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iv
LISTE DES GRAPHIQUES
GRAPHIQUE 1: ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION ..................................... 4
GRAPHIQUE 2: CHAÎNE DE VALEUR DU COTON AU CAMEROUN ................................................................................ 6
GRAPHIQUE 3: VALEUR AJOUTÉE DES SEGMENTS DE LA FILIÈRE (EN MILLIONS DE FCFA) ET PART DE LA VALEUR
AJOUTÉE DE LA FILIÈRE DANS LE PIB (%) ....................................................................................... 8
GRAPHIQUE 4: SOLDE COMMERCIAL DES PRODUITS DE LA FILIÈRE ET PART DE LA FILIÈRE DANS LE TOTAL DES
ÉCHANGES COMMERCIAUX ............................................................................................................. 9
GRAPHIQUE 5: PART (%) DE LA VALEUR DES DIFFÉRENTS SEGMENTS DANS LES COMMERCE EXTÉRIEUR DES
PRODUITS DE LA FILIÈRE .............................................................................................................. 10
GRAPHIQUE 6: PRODUCTION EN TONNES DU COTON GRAINE ET COTON FIBRE ENTRE 1961 ET 2017 ....................... 12
GRAPHIQUE 7: PRODUCTION DU COTON (MILLIONS DE TONNES) DANS LE MONDE ................................................... 15
GRAPHIQUE 8: PROJECTIONS DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE (EN TONNES) DES PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
SUIVANT LE SCÉNARIO D’ÉVOLUTION POUSSIVE ............................................................................. 25
GRAPHIQUE 9: PROJECTIONS DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE (EN TONNES) DES PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
SUIVANT LE SCÉNARIO DE DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ ET AUTOCENTRÉ ........................................... 26
GRAPHIQUE 10: PROJECTIONS DE LA DEMANDE ET DE L’OFFRE (EN TONNES) DES PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE
SUIVANT LE SCÉNARIO DE PROMOTION DES EXPORTATIONS ........................................................... 30
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v
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1: RÉPARTITION EN % DES OPÉRATEURS DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE CONFECTION DANS LES
DIFFÉRENTS SEGMENTS ................................................................................................................... 5
TABLEAU 2: PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE TEXTILE DANS LE MONDE ........................................................ 16
TABLEAU 3: PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE VÊTEMENTS ........................................................................... 16
TABLEAU 4: COMPARAISON DU COÛT DE PRODUCTION DU FIL DE COTON (USD/KG) ENTRE PAYS ........................... 19
TABLEAU 5: COÛT DE LA MISE EN PLACE DES FILATURES INDUSTRIELLES .............................................................. 28
TABLEAU 6: PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES FILATURES INDUSTRIELLES ............. 29
TABLEAU 7: IMPACT DU SCÉNARIO DE PROMOTION DES EXPORTATIONS SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET LES
EXPORTATIONS .............................................................................................................................. 30
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
BAD : Banque Africaine de Développement
BUCREP : Bureau Central de Recensement de la Population
CEA : Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique
CICAM : Cotonnière Industrielle du Cameroun
CNPCC : Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun
COFIL : Coton Hydrophile du Cameroun
CPE : Cellule de la Prospective Économique
DPPS : Division de la Prospective et de la Planification Stratégique
ECAM : Enquête Camerounaise auprès des Ménages
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FMI : Fonds Monétaire International
ICOTEC : Interprofession Coton Textile Confection
INS : Institut National de la Statistique
MADIBA : Model for Analysis of Development by Intersectorial Branches Approach
MINEPAT : Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
MINFI : Ministère des Finances
MINMIDT : Ministères des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique
OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Economique
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
PDI : Plan Directeur d’Industrialisation
PIB : Produit Intérieur Brut
SND : Stratégie Nationale de Développement
SODECOTON : Société de Développement du Coton
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1
INTRODUCTION
La Stratégie Nationale de développement (SND) 2020-2030, cadre de mise en œuvre de la deuxième phase de la Vision Cameroun 2035, définit un ensemble d’orientations stratégiques pour la réalisation des objectifs de développement du pays au cours de la prochaine décennie. A l’horizon de cette stratégie, l’un des principaux objectifs visés porte sur la transformation structurelle de l’économie.
La transformation structurelle de l’économie camerounaise repose principalement sur l’idée d’une mutation du système productif à travers notamment la densification du tissu industriel. C’est dans ce cadre que des objectifs sur l’évolution de la part de la Valeur Ajoutée Manufacturière dans le Produit Intérieur Brut (pour la porter de 14,5% en 2017 à 25% en 2030) ou encore l’accroissement de la part des exportations des produits manufacturiers dans le total des exportations (de 26,3% en 2015 à 54,5% en 2030) sont définis. La réalisation de ces objectifs passe par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions stratégiques sur des secteurs et
des filières à même d’impulser la dynamique souhaitée.
Considérée comme filière porteuse de croissance économique et dotée d’un fort potentiel de création d’emplois, la filière coton-textile-confection est identifiée dans la SND 2020-2030 comme une composante importante du socle sur lequel repose le processus de transformation structurelle de l’économie camerounaise. En effet, de l’amont à l’aval, cette filière est organisée autour d’un grand nombre d’activités regroupant divers acteurs dont l’interaction harmonieuse est de nature à jouer un rôle prépondérant dans l’atteinte des objectifs de développement du pays.
Toutefois, le faible niveau de transformation des produits en aval de la chaîne est caractéristique de cette filière. Cette situation donne lieu à une ruée vers les produits importés pour satisfaire une demande sans cesse croissante. C’est ainsi qu’entre 2014 et 2018, la valeur cumulée des importations des produits des industries du textile et de la confection se situe autour de 584 milliards FCFA. Cela représente un
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manque à gagner important pour l’économie non seulement en termes de création de richesse, mais également en termes de création d’emplois, eu égard au potentiel dont regorge la filière au Cameroun.
Bien que le rôle majeur que devrait jouer cette filière dans la réalisation des objectifs de développement du pays soit communément admis, les trajectoires qu’elle pourrait prendre dans l’avenir demeurent plurielles. Celles-ci dépendent en effet des choix qui seront opérés au cours des prochaines années en matière de développement de la filière, lesquels dicteront la réalisation de l’un ou l’autre des scénarii d’avenir de la filière.
Le présent document restitue ainsi les réflexions menées dans le cadre de
l’identification et l’analyse des configurations d’avenir possibles de la filière coton-textile-confection au Cameroun avec en toile de fond les modalités suivant lesquelles elle devrait efficacement contribuer à la transformation structurelle de l’économie. A cet égard, il est organisé autour de six grandes articulations traitant respectivement de : la présentation de la filière au Cameroun, les déterminants de sa dynamique au niveau national, les facteurs de performance à l’échelle internationale, les dimensions clés de nature à structurer son évolution dans l’avenir, les configurations d’avenir possible de la filière au Cameroun et enfin les modalités de son développement.
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1. FILIERE COTON-TEXTILE-CONFECTION AU CAMEROUN : UNE VUE
D’ENSEMBLE
Plusieurs traits permettent de décrire la filière coton-textile-confection au Cameroun. L’approche retenue ici se focalise sur la segmentation de la filière, les acteurs qui y opèrent et son positionnement dans les activités économiques.
1.1. Segmentation de la filière
La filière coton-textile-confection au Cameroun est articulée autour de trois segments regroupant chacun un certain nombre d’activités. En amont, la culture et l’égrenage du coton, au niveau intermédiaire, l’industrie du textile, et en aval, l’industrie de la confection.
i. Culture et égrenage du coton
La culture du coton1 donne lieu à la production du coton graine qui est extrait des capsules du cotonnier. L'égrenage qui est réalisé par la suite consiste à séparer le coton graine en fibre et en graine. Alors que la fibre de coton est
1 Le rendement de la culture de coton au Cameroun situé à près de
1400 kg/ha est le plus élevé en Afrique francophone (FOK et al., 2020).
exclusivement orientée vers l’industrie du textile, la graine de coton quant à elle, après pressage permet d’obtenir plusieurs autres produits - huile à usage alimentaire, linter, coques, etc. (INS, 2014).
ii. Industrie textile
L’industrie textile regroupe des activités telles que le cardage, la filature, le tissage/tricotage, l’ennoblissement et l’ouaterie. Le processus de production dans ce segment procède par la séparation, le redressement, le nettoyage et éventuellement la teinture des fibres de coton en vue d’obtenir du fil de coton. Par la suite, les fils passent par la phase de tissage où leur entrecroisement permet de produire du tissu.
iii. Industrie de la confection
L’industrie de la confection concentre les activités de bonneterie, de couture, de mode et de distribution. Elle réalise la fabrication des produits tels que les vêtements, les sacs, etc.
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Graphique 1: Organisation des activités de la filière coton-textile-confection
Source : HAMADJAM, 2012
Encadré 1: Description des activités de la filière coton-textile-confection
Bonneterie : fabrication et commerce des articles
d'habillement en mailles et tout particulièrement des chaussettes, des bas et de la lingerie, fabriqués à la main ou à la machine.
Cardage : Activité consistant à séparer les fibres
naturelles du coton les unes des autres, les peigner, les redresser, les paralléliser et les nettoyer.
Confection : production en série des articles
d’habillement et d’utilisation diverses.
Égrenage : activité qui consiste à séparer les graines
du coton des fibres. Le coton est d'abord humidifié puis envoyé vers les égreneuses.
Filature : étape de transformation du coton brut en
fil. Elle peut se faire soit directement à partir du coton fibre, soit en passant par une teinturerie.
Pressage : traitement des graines de coton qui
permet d’obtenir des produits tels que : l’huile, les tourteaux, le linter, les coques et les déchets.
Tissage : activité qui permet l'obtention du tissu par
l'entrecroisement de fils de coton. Les tissus obtenus peuvent être soient des tissus écrus pour usages domestiques ou industriels, soient des tissus teints et préparés pour la confection de vêtements, etc.
CARDAGE
FILATURE
TISSAGE
VENTE AUX
INDUSTRIES ET
CONSO. FINALE
COTON HYDROPHILE
BONNETERIE
CONFECTION
LINGE, MATELAS
INDUSTRIES CONSO FINALE
FILATURE
TISSAGE
TISSUS ÉCRUS
EGRENAGE
COTON GRAINE
LINTER COTON FIBRE
HUILE BRUTE
RAFFINAGE
HUILE RAFFINÉE
TOURTEAUX
COQUE
PRESSAGE
GRAINE DE COTON
LINTERS
DÉCHETS FILIERES
COTON-TEXTILE-CONFECTION COTON – HUILE RAFFINEE
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1.2. Opérateurs de la filière
Les opérateurs de la filière, répartis dans les différents segments sont composés des très petites entreprises (TPE) et des petites entreprises (PE) d’une part, des moyennes entreprises (ME) et des grandes entreprises (GE) d’autre part.
Suivant les données fournies à l’issue du recensement des opérateurs de la filière (MINEPAT et INS 2014), il ressort que les unités de production de cette filière représentent un effectif total de 14 723 entreprises composées à 99,4% des TPE et PE, 0,4% des ME et GE ; et 0,2% de centres de formation adossés aux entreprises de la filière.
Tableau 1: Répartition en % des opérateurs de la filière coton-textile confection dans les différents segments
TPE/PE ME/GE
Egrenage 0 3,1
Filature 0 6,3
Tissage/Tricotage 0,4 1,6
Broderie 0 1,6
Ennoblissement 0,3 0
Bonneterie 0,2 0
Confection 90,8 31,3
Mode 0,2 0
Distribution 3,7 54,7
Mercerie 4,3 1,6
Ouaterie 0 3,1
Autres 0,1 0
Source : MINEPAT et INS, 2014.
Par rapport aux autres segments d’activité, la confection regroupe le plus grand nombre d’unités de production (91%). Cependant, celles-ci sont très majoritairement constituées de TPE et PE. Cependant, malgré leur effectif relativement bas, les ME/GE sont au cœur de l’organisation de la filière, avec des acteurs tels que :
la Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun (CNPCC) : instance faîtière des producteurs de coton basée à Garoua, elle regroupe près de 250 000 producteurs organisés en plus de 2000 Groupements d’Initiative Commune. Entre autres, elle assure, en collaboration avec la SODECOTON, l’acquisition et la gestion des intrants et des équipements de production, ainsi que la professionnalisation des groupements de producteurs ;
la Société de développement du coton (SODECOTON) : c’est une entreprise étatique basée également à Garoua. Elle représente la seule unité de production du coton au Cameroun. Son activité principale est l’égrenage du coton et elle a pour activité secondaire le pressage des graines de coton qui permet d’obtenir l’huile raffinée de coton et les tourteaux de coton ;
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6
la Cotonnière Industrielle du Cameroun (CICAM)2 : créée en 1965, elle est l’unique filateur industriel local de coton. Cependant, elle n'exploite qu'une faible partie de la production du coton produit par la SODECOTON ;
Graphique 2: Chaîne de valeur du coton au Cameroun
Source : FOK et al., 2020
2 La CICAM compte parmi ses filiales : la SOLICAM produisant
exclusivement des serviettes de bain, NEWCO (LAKING TEXTILE), assurant la distribution en gros et en détail des produits de la CICAM.
les entreprises MANDILARIS, BUETEC, FICELLE etc. : elles opérent dans le segment confection à travers des procédés industriels.
44 t fil
CICAM Douala
CICAM Garoua
Filé
85 t
254 181 t CG
Intrants
Intrants
Professionnalisation
Professionnalisation
Transitaires
Transporteurs
SODECOTON CNPCC
Producteurs
de coton
Ensemble GP
Fileurs
Tisserands
Couturiers/ Brodeurs
121 t CG
42 t tissu
1 275 t fibre
1 271 t linter 105 494 t fibre Ecru
6 765 kml
COFIL
Déchets
Imprimé
6 595 kml
Teint
90 Kml
Eponge
80 Kml
HORS CAMEROUN CG = Coton Graine Kml = Kilomètres de longueur t= tonne
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1.4. Positionnement de la filière dans les activités économiques
Ce positionnement est défini suivant trois axes, à savoir : la valeur ajoutée de la filière, les emplois dans la filière et le commerce extérieur des produits de la filière.
i. Valeur ajoutée
La part de la valeur ajoutée (VA) de la filière coton-textile-confection dans le Produit Intérieur Brut (PIB) se situe en moyenne à 2% sur la période 2005-2018. Pour les années 2005 et 2012, cette part a atteint sa valeur maximale, située à 2,2%, correspondant à un niveau de création de richesses évalué à 322,9 milliards FCFA.
Concernant les différents segments de la filière, avec une VA oscillant entre 127,7 milliards FCFA et 288,4 milliards FCFA sur la période 2005-2018, le maillon confection présente les meilleures performances en matière de création de richesse. La part de la VA de ce segment se situe ainsi entre 64% et 75% de la VA totale de la filière sur la période considérée. S’agissant de l’industrie du textile, sa part dans la création de richesse de la filière varie entre 13% et 20%, avec un pic réalisé en 2017 et correspondant à une VA évaluée à 72,7 milliards FCFA. Quant à la culture de coton, sur la période 2005-2018, sa VA oscille entre 27,5 milliards FCFA et 58 milliards FCFA, avec une part dans la VA totale de la filière plafonnée à 15% sur la période.
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Graphique 3: Valeur ajoutée des segments de la filière (en millions de FCFA) et part de la valeur ajoutée de la filière dans le PIB (%)
Source : INS, comptes nationaux
ii. Emplois
Le recensement des opérateurs de la
filière coton-textile-confection au
Cameroun (MINEPAT et INS, 2014),
révèle que celle-ci concentre un total de
66 681 emplois (y compris les apprentis
et le personnel temporaire), dont 9%
exercent dans les ME/GE contre 91%
dans les TPE/PE. En moyenne, les
TPE/PE emploient un peu plus de quatre
personnes par entreprise, contre 136
employés par entreprise pour les ME/GE.
Dans les ME/GE, les segments d’activités
qui concentrent le plus de main d’œuvre
sont : l’égrenage (2 770), la filature (1 486
emplois) et la distribution (369 emplois).
iii. Commerce extérieur
Entre 2005 et 2018, la valeur des
exportations des produits de la filière est
passée de 76,8 milliards FCFA à 120,3
milliards FCFA. Cette évolution
correspond cependant à une diminution
de la part des exportations de la filière
dans les exportations totales, qui est
passé de 3,3% à 2,9% sur cette période.
Concernant les importations des produits
de la filière, leur valeur est passée de
28,7 milliards FCFA à 118,2 milliards
FCFA, soit une évolution de la part des
importations de ces produits dans le total
des importations de 1,2% à 2,3% sur la
période considérée.
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000Confection et habillement
Fabrication des fibres et fils textiles
Culture du coton
1,5%
2,0%
2,5%
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
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9
Graphique 4: Solde commercial des produits de la filière et part de la filière dans le total des échanges commerciaux
Source : INS, comptes nationaux
Les échanges extérieurs des produits de
la filière présentent un solde déficitaire
dès l’année 2008, avec un pic observé en
2011 où ce déficit atteint 66,4 milliards
FCFA. Toutefois, l’on note depuis cette
date, une forte amélioration des
exportations de la filière, portées
principalement par les exportations de
fibre de coton, qui ont permis d’améliorer
le solde et de le rendre positif en 2018.
Entre 2005 et 2018, avec une part des
exportations située en moyenne à 93,5%
du total des importations de la filière, la
fibre de coton représente le principal
produit exporté de la filière. Par contre,
les principaux produits de la filière
importés sont les produits du maillon
confection. En effet, d’une valeur de
103,6 milliards FCFA en 2018 contre 21,6
milliards FCFA en 2005, les importations
de ces produits représentent en 2018,
88% des importations de la filière, contre
75% en 2005.
-80 000
-60 000
-40 000
-20 000
0
20 000
40 000
60 000
Mill
ion
s FC
FA
Solde commercial filière
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
Importations filière/importations totales (%)
Exportations filière/exportations totales (%)
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
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10
Graphique 5: Part (%) de la valeur des différents segments dans les commerce extérieur des produits de la filière
Source : INS, comptes nationaux
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Importations
Fils et tissus Confection et habillement
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportations
Coton brut Fibre de coton Fils et tissus Confection et habillement
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
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2. VECTEURS DE LA DYNAMIQUE DE LA FILIERE AU CAMEROUN
L’évolution de la filière coton-textile-confection au Cameroun est marquée par la présence de plusieurs points d’inflexion et de ruptures observables au fil du temps dans les différents maillons qui la composent. L’analyse de cette évolution à travers un regard rétrospectif sur la filière pour en identifier les facteurs structurants, constitue un point de départ important pour décliner ses trajectoires dans l’avenir.
2.1. Aléas climatiques et fluctuations des cours et des coûts des intrants
Entre 1952 et 1970, des progrès considérables ont été réalisés en matière de production de coton. En effet, les surfaces cultivées sont passés dans la seule région de l’Extrême-nord3 de 10 000 à 80 000 hectares, tandis que la production a crût de 4 000 à 50 000 tonnes sur la période considérée (ROUPSARD, 2000). Ces évolutions s’expliquent principalement par une
3 Au cours de cette période, la culture cotonnière a beaucoup
plus progressé dans cette région que dans celle du Nord. L’Extrême-nord regroupait régulièrement les trois quarts des surfaces totales ensemencées en coton et fournissait les quatre cinquièmes de la récolte annuelle (ROUPSARD, 2000).
pluviométrie abondante et relativement régulière, l’augmentation de la main d’œuvre et la stabilité des cours mondiaux de la fibre de coton, favorisant ainsi l’accroissement des revenus des producteurs à travers l’augmentation des surfaces dans certains cas et l’amélioration des rendements dans d’autres. Cependant, entre 1970 et 1977 la crise climatique qui est apparue a eu des incidences fortes sur la production. Les épisodes de sècheresse qui sont ainsi apparus ont induit une baisse de 60% des surfaces ensemencées, réduisant ainsi le volume de production du tiers (ROUPSARD, 2000).
En outre, le cours mondial du coton a connu une succession de baisses dès la fin des années 1990. Celles-ci ont été accentuées au Cameroun par la dépréciation du dollar américain face à l’euro et l’accroissement du coût des engrais, donnant lieu à une crise cotonnière. Entre 2001 et 2007, cette crise s’est déclinée en une baisse des superficies cultivées (-40%), une baisse de la production (-40%), une diminution des rendements (-28%) ainsi que des recettes d’exportations (-35%) (FOLEFACK, 2010).
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12
2.2. Organisation du système de production et développement des techniques culturales dans le segment coton
La création de la SODECOTON en 1974, avec l’Etat comme actionnaire majoritaire a conféré à cette entreprise le monopole de la production, la transformation et la commercialisation du coton. Cela a eu pour effet de garantir un niveau relativement stable de la production malgré une faible pluviométrie observée au cours de cette période. Par ailleurs, à la suite des plans d’ajustement structurels
mis en œuvre dès le début des années 1990, la politique de l’Etat en matière de développement de la production de coton a été marquée par : (i) l’amélioration des techniques culturales ; (ii) le renforcement de la recherche appliquée et la vulgarisation des résultats de cette recherche ; (iii) l’accroissement de l’utilisation des engrais et des pesticides ; (iv) la promotion de la culture motorisée et attelée (TOUNA MAMA, 2008), etc. Cette orientation de la politique cotonnière a donné lieu à une forte croissance de la production de coton observée au cours de la période post-ajustement structurel.
Graphique 6: Production en tonnes du coton graine et coton fibre entre 1961 et 2017
Source : FAOSTAT
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
Superficie récoltés (graine de coton ha) production coton graine production coton fibre (tonnes)
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
13
2.3. Capacités de production dans le segment textile
De manière générale, l’outil de production
dans l’ensemble des branches d’activités
de l’économie camerounaise est
caractérisé par un niveau de vétusté
assez poussé. En effet, le ratio
amortissements cumulés sur
immobilisations brutes4 qui permet de
mesurer ce niveau d’obsolescence des
équipements est passé de 54,9% en
2012 à 57,8% en 2014 (INS, 2016). La
vétusté du parc de production est
particulièrement prononcée dans
l’industrie du textile et de la confection où
ce ratio se situait en 2014 à 77,5%. La
situation observée dans cette branche
d’activité reflète la vétusté de l’appareil de
production de la CICAM qui présente un
taux de transformation de coton de l’ordre
de 2% (Banque Mondiale, GIZ, 2015).
Par ailleurs, la capacité de production
d’une filature étant déterminée par le
nombre de broches installées, en 2007, le
Cameroun disposait de 55 000 broches,
4 Ce ratio mesure l’effort de renouvellement de l’outil de
production. Il est d’autant plus élevé que le capital productif est ancien.
contre 120 000 pour la Côte d’Ivoire,
600 000 pour le Nigéria, 2 500 000 pour
l’Egypte, 6 600 000 pour le Pakistan,
34 900 000 pour l’inde et 99 000 000 pour
la Chine (ONUDI, 2011). Cette situation
affecte négativement la compétitivité du
pays au niveau de la filière dans le
contexte de libéralisation des échanges
qui prévaut.
2.4. Dynamique du pouvoir d’achat des populations
La présence des produits vestimentaires
de seconde main (friperie) sur le marché
Camerounais qui date de l’époque
coloniale, a pris des proportions
importantes à partir des années 1990,
affectant l’évolution de la filière coton -
textile - confection.
Les analyses menées en Afrique
concernant la friperie insistent
particulièrement sur la montée en
puissance de ce phénomène dans la
décennie 1990, ainsi que sur son
explosion depuis l’appauvrissement
notable d’une partie de la population
africaine, consécutive à l’adoption des
plans d’ajustements structurels et à la
dévaluation du Franc CFA (BREDELOUP
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
14
et LOMBARD, 2008). En effet, dans un
contexte où 53,3% de la population vit en
dessous du seuil national de pauvreté
(INS, 2002), les produits de la friperie
caractérisés par un coût relativement bas,
sont financièrement plus accessibles au
cours des années 1990 pour la majorité
de la population.
Toutefois, l’amélioration du niveau de vie
des populations depuis la fin des années
1990 à travers la baisse du taux de
pauvreté (37,5% en 2014), n’a pas été de
nature à impulser le développement des
maillons en aval de la filière. En effet,
depuis le début des années 2000, les
comportements vestimentaires des
populations camerounaises sont marqués
par une plus grande orientation vers le
prêt à porter en provenance de Chine qui
présente un certain attrait au regard du
rapport qualité/coût.
Encadré 2: Quelques interventions publiques récentes en faveur du développement du textile au Cameroun
2006 : octroie par le Gouvernement d’une enveloppe de 20 milliards FCFA à la CICAM pour la transformation du
coton ;
2010 : mobilisation de ressources en faveur de la CICAM à travers l’annulation d’un montant de 3,5 milliards
FCFA de dette fiscale ; le reliquat évalué à 1,9 milliard FCFA a été transformé en actions et primes d’émission ;
2011 : les actionnaires (Etat et SNI) mobilisent 2,3 milliards FCFA pour l’acquisition de nouveaux métiers à filer ;
2012 : l’Etat, représenté par le MINFI garantit un prêt de 5,5 milliards de FCFA accordé à la CICAM par trois
institutions bancaires (Afriland First Bank, Ecobank et SCB). Ce crédit vise à rénover les machines en vue de booster la capacité de transformation du coton pour la portant de 3 000 tonnes à 6 500 tonnes par an. Ce résultat n’a pas été atteint ;
2015 : signature entre l’Etat et la CICAM d’un contrat-plan d’une valeur de 13,21 milliards de FCFA pour
réhabiliter l’entreprise.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
15
3. APERÇU DE LA FILIÈRE AU NIVEAU INTERNATIONAL
Le marché des produits de la filière au niveau international est caractérisé par une demande mondiale sans cesse croissante à laquelle est associée une offre réalisée par plusieurs acteurs suivant les différents segments de la filière.
3.1. Principaux acteurs de l’offre au niveau international
A l’échelle mondiale, les principaux acteurs de la filière en matière de production sont ceux qui réalisent les meilleures performances en la matière dans les segments considérés de la filière.
i. Coton
Au niveau mondial, la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Pakistan et le Brésil constituent les principaux pays producteurs du coton brut. En 2018, le volume de production de coton de ces cinq pays représentait environ 77% de la production mondiale. Concernant les exportations, les Etats-Unis sont actuellement le plus grand exportateur de cette matière première dans le monde avec 31% du total des exportations dont
le volume mondial est estimé en 2019 à 9,9 millions de tonnes (OCDE, 2020).
Graphique 7: Production du coton (millions de tonnes) dans le monde
Source : OCDE, FAO 2020
En Afrique subsaharienne, le coton est une importante culture d’exportation et la région assure actuellement 15% des exportations mondiales ; la production et les livraisons proviennent de près de 75% de l’Afrique de l’Ouest (OCDE, FAO 2020). Les principaux producteurs sont le Burkina Faso, le Bénin, le Mali et la Côte d’Ivoire. La consommation des filatures demeurant limitée en Afrique
0
5
10
15
20
25
30
Inde Chine États-Unis Pakistan Brésil Reste du monde
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
16
subsaharienne, de nombreux pays de la région exportent pratiquement toute leur production.
ii. Textile
Les Etats Unis, la Chine, le Japon et l'Inde représentent les principaux pays exportateurs mondiaux de textiles en 2017.
Tableau 2: Principaux pays exportateurs de textile dans le monde
Pays Exportations en millions de USD
2016 2017
Etats Unis 959 290 490457 Chine 474 609 488 339 Japon 473 823 487 535 Inde 473 397 487 092
Source : OMC, 2018
Au niveau de l’Afrique, Madagascar et le Nigéria sont les pays qui se distinguent positivement en terme de production de textile.
iii. Confection
Dans le segment de la confection, les États-Unis, le Japon, la Chine et l’Inde constituent les principaux producteurs de vêtements dans le monde. En 2018, la production de ces quatre pays représentait 72,3% de la production mondiale, contre 75,8% l’année précédente. En matière d’exportations, le
classement des principaux pays à l’échelle mondiale est quasiment identique.
Tableau 3: Principaux pays exportateurs de vêtements
Pays Exportations en millions USD
2016 2017
États Unis 478 864 492 812 Japon 475 556 489 575 Chine 475 106 489 022 Inde 473 915 487 906
Source : OMC, 2018
En Afrique, le Nigéria est classé principal pays producteur et exportateur de vêtement, notamment vers les pays d’Afrique. Toutefois, l’Éthiopie a le potentiel de devenir un acteur majeur de la production et du commerce régional des produits de la filière coton-textile-confection. En effet, ce pays connait actuellement un décollage économique qui est lié en partie au développement de l’industrie de la confection.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
17
3.2. Déterminants de la performance des principaux acteurs de la filière au niveau mondial
L’analyse des performances réalisées par les principaux acteurs de la filière coton-textile-confection au niveau mondial révèle qu’elles résultent de la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes/politiques conduites par leurs gouvernements respectifs (ONUDI, 2011).
i. Cadre incitatif à l’investissement
L’essor de la production et des exportations des produits de la filière (segment du textile en particulier) en Chine résulte de la mise en œuvre de deux grandes réformes à savoir :
la mise en place des facilités au développement de la production : création et opérationnalisation des zones économiques spéciales, mise en place des infrastructures modernes de production (approvisionnement adéquat en énergie et en eau, réseaux routiers et ferroviaires performants, système portuaire efficace, avec une rotation rapide des bateaux et des conteneurs) ;
la réduction des taxes à l’exportation des produits de l’industrie du textile.
En Inde, le Ministère du textile à travers le « plan de financement de modernisation technologique » mis en place entre 1999 et 2012, a favorisé la croissance et la modernisation de l’industrie textile à travers l’émergence de des investissements importants. L’instrument principal de ce plan a été un taux d’intérêt de 5% et un apport de capital pouvant atteindre 20% de la valeur des investissements en équipements et machines textile. Selon les statistiques de la Commission textile indienne, en septembre 2008, environ 12 milliards de dollars avaient été mobilisés à travers ce plan.
En Inde, un partenariat entre le secteur privé et le secteur public a été mis en place en vue de fournir aux entreprises de la filière des infrastructures appropriées ainsi que des installations industrielles modernes.
Au Nigéria, les politiques mises en œuvre ont entre autres porté sur :
la mise en œuvre d’une politique d’exonération fiscale sur une période de cinq ans pour les nouvelles filatures;
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
18
l’application de faibles taux d’intérêts par la banque d’import-export à l’égard des exportateurs.
Bien que les vêtements fabriqués en Éthiopie ne représentent actuellement que 0,01% des exportations au niveau mondial, cette branche d’activité connaît une croissance rapide qui est liée à différents facteurs (Ethiopian Textile Development Institute, 2018), parmi lesquels :
l’existence d’une main-d'œuvre abondante, facile à former et à bas coût ;
les facilités d'acheminement des produits de cette filière vers les marchés extérieurs ;
un approvisionnement énergétique moins cher et fiable.
ii. Financement de la filière
Au Pakistan, les performances en matière d’exportations de la filière observées depuis plusieurs années sont notamment tributaires :
de l’octroi par la banque nationale d’un financement à long terme à des entreprises fortement orientées vers l’exportation des produits de la filière ;
des faibles taux d’intérêts créditeurs pratiqués lors des opérations
d’emprunts et remboursables sur le long terme (dix ans) ;
de l’offre par le Gouvernement d’une aide à la recherche et au développement de 3% à 6% de la valeur FOB des produits textiles et d’habillement destinés à l’exportation.
Dans ce domaine, le Nigéria s’est illustré par :
l’injection d’un montant de 400 millions de dollars dans un fonds de restructuration du secteur textile afin de faciliter l’octroi des crédits à court et à long terme destinés à la modernisation et à la croissance de l’industrie textile ;
l’octroi par la banque de l’industrie des prêts d’investissement en faveur de l’industrie textile et de l’habillement à des usines existantes ainsi qu’au financement de nouveaux projets ;
la création d’un fonds spécial pour la modernisation du secteur textile afin de fournir des capitaux à taux préférentiels.
iii. Appuis techniques et régulation
La place de leader dans la production de coton qu’occupe le Mali en Afrique et son classement parmi les principaux producteurs à l’échelle mondiale est le
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
19
résultat de différentes politiques incitatives mises en œuvre en faveur des producteurs (CAMARA, 2017). Il s’agit notamment de :
l’organisation des campagnes de formation et d’éducation de la population rurale à travers les actions d’alphabétisation, de promotion d’artisans ruraux et jeunes agriculteurs
en vue de créer et développer des compétences nouvelles en la matière ;
la mise en place d’un réseau de villages organisé par association villageoise en vue de la modernisation des exploitations agricoles ;
la mise en place des structures de régulation dans la filière.
Tableau 4: Comparaison du coût de production du fil de coton (USD/Kg) entre pays
Pays
Facteurs
Cameroun Côte d’Ivoire Nigéria Inde Bangladesh Chine
Personnel 0,2713 0,1548 0,1677 0,0939 0,0522 0,1116
Electricité 0,2910 0,2910 0,5093 0,3638 0,2546 0,2910
Pièces de rechange
0,0681 0,0681 0,0681 0,0662 0,0556 0,0662
Total des coûts de production
2,4059 2,2140 2,7331 2,1120 2,0464 2,0124
Source : ONUDI, 2011
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
20
4. DIMENSIONS CLES DES SCENARIOS D’AVENIR DE LA FILIERE AU
CAMEROUN
Les scénarios susceptibles de se réaliser dans la filière d’ici à 2030 sont définis par un ensemble de facteurs issus aussi bien de l’environnement interne qu’externe à la filière. A travers les modalités qu’ils pourraient prendre, ces facteurs contribueront à façonner l’avenir de la filière, nonobstant les interventions qui y seront réalisées. De ce nombre, l’on identifie principalement : i) l’évolution de la demande nationale et internationale des produits de la filière, ii) l’organisation de la filière au niveau national et iii) l’évolution des habitudes de consommation sur le plan vestimentaire.
4.1. Évolution de la demande nationale et internationale des produits de la filière
Sur le plan démographique, au cours de la dernière décennie, la population de l’Afrique subsaharienne a augmenté de 228 millions de personnes, et elle dépasse actuellement le milliard d’habitants. Les Nations Unies prévoient que la population mondiale pourrait
passer de 7,9 milliards en 2019 à 9,8 milliards en 2050, l’Afrique subsaharienne représenterait plus de la moitié de la croissance démographique mondiale. En outre, au niveau national, les projections démographiques du BUCREP font état d’une taille de la population qui pourrait atteindre 33 955 398 habitants en 2035.
Sur le plan économique, selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB de la région Afrique sub-saharienne a augmenté en moyenne de 4,1 % au cours de la dernière décennie et il devrait croître à un taux moyen de 3,9 % au cours des cinq prochaines années. Par ailleurs, en ce qui concerne le Cameroun, avec un taux de croissance moyen de 4,1% entre 2010 et 2018, le pays ambitionne dans le cadre de la deuxième phase de mise en œuvre de sa vision de développement, de réaliser un taux de croissance moyen de 8,1% entre 2020 et 2030 (correspondant à 6,6% entre 2020 et 2025 d’une part et 9,7% entre 2025 et 2030 d’autre part).
Ces évolutions démographique et économique ont pour corollaire une
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
21
augmentation de la demande de vêtements, avec un effet d’entraînement sur les autres maillons de la filière coton-textile-confection.
4.2. Organisation de la filière au niveau national
La technologie de production tout comme les équipements de production sont pour la plupart vétustes et parfois techniquement incompatibles avec certains segments de la filière dont la demande est forte. C’est particulièrement le cas des industries du textile et de la confection (INS, 2016). Par conséquent, les unités de production et de transformation du coton ne sont pas à même de satisfaire la demande des industries situées en aval. La persistance de cette situation est de nature à réduire les capacités de production dans les maillons concernés de la filière, favorisant ainsi un accroissement du volume des importations. Par contre, la modernisation de l’appareil de production aura l’effet inverse.
C’est donc cette hypothèse de modernisation des équipements productifs qui est prise en compte dans la SND à travers la formulation des objectifs tels que : (i) augmenter la production cotonnière au seuil de 600 000 tonnes/
an ; (ii) intégrer la transformation industrielle de la fibre locale pour atteindre un taux maximum de 50% de la demande nationale. Le PDI qui se situe dans la même perspective évoque la fusion entre la CICAM et la SODECOTON et envisage le renouvellement et le renforcement des capacités industrielles d’une mégastructure regroupant les deux structures d’une capacité de filature de 300 000 tonnes/an et la mise en place d’un centre technique du textile.
4.3. Évolution des habitudes de consommation sur le plan vestimentaire
Un défi majeur pour l’industrie du textile et de l’habillement au Cameroun concerne l’évolution des habitudes de consommation nationales sur le plan vestimentaire, actuellement portées vers d’une part le prêt à porter provenant de la Chine et les produits de seconde main (friperie) issus des marchés européens et américains. Le pouvoir d’achat des ménages influence certainement sur ces habitudes de consommation, mais celles-ci sont également définies par la perception des populations quant à la qualité des produits fabriqués localement.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
22
Dans ce cadre, les restrictions portant sur l’importation de vêtements d’occasion et ceux en provenance de la Chine, associées à la promotion des maillons textile et confection – permettraient d’orienter la demande nationale vers les produits locaux. A cet effet, la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant organisation de la loi de finance de la république du Cameroun pour l’exercice 2019, stipule en son article 5 alinéa 2 que « les articles de friperie de la position tarifaire de 63 090 000 000 (…) sont
soumis aux droits d’accises au taux moyen de 12,5% ». L’objectif de cette loi étant l’élargissement du champ d’application du droit d’accise, sa mise en œuvre effective devrait relever le coût des vêtements importés, favorisant ainsi une compétitivité prix entre les vêtements importés et ceux produits localement. Dans de telles conditions, la demande nationale en produits locaux pourrait augmenter, stimulant ainsi la production dans la filière.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
23
5. DES CONFIGURATIONS D’AVENIR MULTIPLES : LE SOUHAITABLE FACE AUX
PROBABLES
Les configurations d’avenir possibles de la filière coton-textile-confection au Cameroun concernent principalement les évolutions possibles du maillon textile, étant donné qu’il s’agit non seulement d’un maillon clé dans le processus d’industrialisation, mais également, considérant que les difficultés de décollage que connaît actuellement la filière résultent principalement des goulots d’étranglement qui subsistent dans ce maillon.
Dès lors, les différents scénarii d’avenir sont construits autour d’un ensemble
d’hypothèses relatives à l’évolution de la demande intérieure des produits de l’industrie du textile (voir encadré 3), hypothèses définies sur la base des résultats du scénario vision de la SND 2020-2030. Par ailleurs, bien que le développement de la filière soit inscrit au nombre des orientations de ladite stratégie, les modalités suivant lesquelles ce développement sera défini permettront d’aboutir à l’un ou l’autre des scénarii ci-après : i) l’évolution poussive de la filière, ii) le développement modéré et autocentré et iii) le développement intensif et expansif.
Encadré 3: Estimation de la production dans les maillons textile et confection
La construction des scénarii d’évolution du segment textile au Cameroun passe par la projection des principaux agrégats que sont la production, les importations et les exportations. Cependant, les données sur la production de textile disponibles au niveau de la CICAM étant incomplètes et non harmonisées avec celles du commerce extérieur (les premières présentent la production de tissus en kilomètre de longueur tandis que les secondes évaluent les importations et les exportations en tonnes), il a fallu estimer la production de textile en quantité (tonnes) à partir des données sur la production en valeur (FCFA) disponibles au niveau des comptes nationaux.
L’approche a consisté dans un premier temps à déterminer le prix à l’importation d’une unité de textile, en faisant le rapport entre la valeur des importations de ce produit et les quantités. Dans un second temps, les marges de commerce et de transport ont été appliquées à ce prix pour estimer le prix à la production. Ce prix a été rapporté à la production de textile en valeur pour déterminer le volume de la production de textile. La même démarche a été utilisée pour les produits de la confection.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
24
Encadré 4: Projection de la demande intérieure dans les maillons en aval de la filière
La demande intérieure des produits de l’industrie de la confection, et subséquemment, celle des produits de l’industrie du textile est mue par deux principales variables, à savoir la taille de la population et le revenu par habitant (lui-même lié au PIB). Suivant les hypothèses formulées concernant l’évolution de la population à l’horizon 2030 (BUCREP) et celles relatives à la croissance du PIB (scénario vision SND 2020-2030), cette demande devrait connaitre une dynamique accélérée.
L’approche définie pour projeter cette demande est basée sur un processus articulé autour de cinq étapes :
i. Dans un premier temps, le Revenu National Brut qui correspond à la somme du PIB et du solde des flux de revenus primaires avec le reste du monde est estimé à partir du profil de croissance défini dans le scénario SND 2020-2030 ;
ii. Dans un deuxième temps, les dépenses de consommation finale sont déterminées partant d’une évolution estimée de l’épargne domestique brute (projections de la balance des paiements scénario SND 2020-2030) ;
iii. Ensuite, les projections de la population (BUCREP) sont utilisées pour déterminer l’évolution des dépenses par tête ;
iv. A partir des données des enquêtes ECAM sur la part des dépenses des ménages allouée à l’habillement, des projections sur ces dépenses sont réalisées et le volume des produits de l’industrie de de la confection correspondant année par année est déterminé. Ainsi, la demande des produits de la confection devrait passer de 334 339 tonnes en 2018 à 681 750 tonnes en 2030.
v. Enfin, sur la base des données historiques qui indiquent qu’il faut en moyenne 5,4 tonnes de fils et tissus pour produire une tonne de vêtements, la demande des produits du segment textile est projetée. Elle devrait ainsi passer de 72 063 tonnes en 2018 à 126 250 tonnes en 2030.
Les relations suivantes explicitent cette démarche :
RnbCt = PibCt − SRPt
DnbCt = RnbCt − EdbCt
Dept =DnbCt
Pt
DepHt = αDept
DCt+1 = (1 +DepHt+1 − DepHt
DepHt
) ∗ DCt
PibCt= PIB à prix courant année t
RnbCt = RNB brut à prix courant année t
EdbCt = Epargne domestique brute année t
DnbCt = Dépenses de consommation brutes
Pt = Population année t
SRPt = Solde du revenu primaire
Dept = Dépenses de consommation par tête
DepHt = Dépenses d’habillement par tête
DCt = Demande des produits de la confection
α = Part des dépenses d’habillement dans les dépenses
totales.
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
25
5.1. Évolution poussive de la
filière
Ce scénario met en évidence le comportement de la filière à l’horizon 2030 si les tendances actuelles sont maintenues. En effet, il est supposé ici que la conjugaison de facteurs tels que : i) la faible intégration entre les activités en amont et en aval de la filière ; ii) l’inadéquation des systèmes de production avec les exigences de l’évolution technologique, iii) le taux élevé d’informalité des activités dans la filière et iv) la faible portée des politiques d’incitations à la production locale, etc., favoriserait des volumes de production, des produits des industrie du textile et de
la confection largement en dessous de la demande intérieure, comme c’est le cas depuis plusieurs années. Ainsi, la production dans une évolution tendancielle passerait de 48 199 tonnes en 2018 à 54 312 tonnes. Avec une demande intérieure en textile projetée à 126 250 tonnes en 2030, les importations de textile devraient passer de 24 028 tonnes en 2018 à 72 093 tonnes en 2030. Cette situation devrait induire sur la période considérée des sorties importantes de devises induisant un creusement de la balance commerciale avec des manques à gagner significatifs en termes de création d’emploi en aval de la filière.
Graphique 8: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario d’évolution poussive
Source : INS, comptes nationaux, nos calculs
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
Production Demande intérieure Importations
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
26
5.2. Développement modéré et
autocentré
Ce scénario se présente comme l’aboutissement d’une politique orientée vers le développement du marché intérieur et visant à assurer des débouchés aux produits de l’industrie locale du textile dans une autonomie relative vis à vis du commerce extérieur. Il se traduit par une diminution progressive des importations de textile pour les rendre nulles à l’horizon 2030. Cette diminution des importations est compensée par un accroissement de la production locale permettant de couvrir totalement la demande intérieure.
Dès lors, la production de textile devrait passer de 48 199 tonnes en 2018 à 126 406 tonnes en 2030. Cette évolution est par ailleurs fondée sur l’hypothèse d’une multiplication par 2,6 du volume de coton fibre actuellement transformé par la CICAM, unique filateur industriel au Cameroun ; ce qui implique un renforcement des capacités de production de cette entreprise.
En effet, les capacités installées en 2007 à la CICAM étaient de 55 000 broches à
anneaux permettant en temps normal de transformer 14 000 tonnes de coton fibre par an (ONUDI, 2011). Cependant, l’obsolescence de ce matériel qui date de plus de dix ans limite la transformation de coton fibre à une capacité située entre 1000 et 2000 tonnes de coton fibre par an. Par conséquent, suivant les résultats de l’étude de faisabilité pour une unité de filature de coton dans onze pays de l’Afrique subsaharienne réalisée par l’ONUDI (ONUDI, 2011), l’accroissement des capacités de production de la CICAM suggéré par le présent scénario nécessite un investissement estimé à 5,5 milliards de FCFA.
En outre un encadrement des acteurs du maillon confection associé à une amélioration de la synergie entre acteurs des différents maillons de la filière, et la mise en place des mesures efficaces de lutte contre la contrebande, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur les produits de la filière serait à la base du succès d’une telle politique de substitution des importations.
Graphique 9: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario de développement modéré et autocentré
TRAJECTOIRES DE LA FILIÈRE COTON-TEXTILE-CONFECTION DANS LA DYNAMIQUE DE
TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE CAMEROUNAISE
27
Source : INS, comptes nationaux, nos calculs
5.3. Développement intensif et
expansif de la filière
Cette configuration de la filière coton-textile-confection se rapporte au développement de la transformation des matières premières et la conquête des marchés sous régionaux et régionaux.
En effet, depuis 2005, le Cameroun exporte plus de 95%5 de sa production de coton fibre et est par conséquent très sensible aux aléas du marché international. Par ailleurs, la part de la production de textile et des produits de la confection qui est exportée se situe
5 La part des exportations se situe à 98,8% en 2018
respectivement en deçà de 4% et de 3% depuis 20056. Cette situation appelle un développement des maillons textile et confection. Cependant, la promotion des exportations des produits à valeur ajoutée élevée nécessite pour le Cameroun de développer une offre compétitive et bon marché en plus d’une production satisfaisant la demande locale. Ainsi, la réalisation de ce scénario requiert un développement intégré de la filière devant prendre en compte l’augmentation des capacités de transformation actuelle de coton fibre et une amélioration de l’intégration verticale des chaînes de valeurs de la filière.
6 Depuis 2014, elle est de moins de 0,6%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000Production Demande intérieure Importations
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A l’horizon 2030, le Cameroun ambitionne transformer 50% de sa production de coton fibre (MINMIDT, 2016). Cela correspond à environ 56 800 tonnes/an de coton fibre transformé si l’on suppose maintenu le niveau production de coton fibre de 2018. Dans sa structure de production actuelle, la CICAM ne peut satisfaire une telle ambition. Par conséquent ses capacités de production actuelles devraient être multipliées par 44 d’ici 2030.
Par ailleurs, l’étude de faisabilité réalisée par l’ONUDI citée supra démontre que l’investissement nécessaire pour installer une usine de filature et de tissage d’une capacité d’absorption de 5 500 tonnes de cotons fibres (installation de 21 200 broches) s’élevait à 13,8 milliards FCFA. Le tableau ci-après indique alors le niveau d’investissement requis pour l’installation de nouvelles capacités de production à même d’absorber le volume considéré de coton fibre (56 800 tonnes/an).
Tableau 5: Coût de la mise en place des filatures industrielles
Capacité de transformation
Nombre de broches
investissements (machines,
de fibre de coton (tonnes)
installées bâtiments,…) en millions FCFA
5 500 21 216 13 800
56 800 (50% du niveau de production totale de coton fibre en 2018)
219 103 142 516
Source : ONUDI, nos calculs
En outre, il est supposé que l’installation des nouvelles capacités de transformations se fera dans les zones industrielles minimisant le coût des intrants (transport d’énergie et de matières premières) ; 75% des nouvelles capacités sont installées les trois premières années (2022-2024) et les 25% restant en 2025 et 2027. Les hypothèses de production et d’investissement sont détaillées dans le tableau ci-après.
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Tableau 6: Plan d’investissement pour la mise en place de nouvelles filatures industrielles
Période Investissement (milliards FCFA)
Description Coton fibre transformé
2021 26,7 75% des nouvelles capacités à installer : Phase 1 d’investissement
2% de la production de coton fibre (1275 tonnes) transformé par la CICAM
2022 26,7 Phase 2 d’investissement
2023 26,7 Phase 3 d’investissement
2024 26,7 Phase 4 d’investissement
2025 11,9 25% des nouvelles capacités à installer : Phase 1 d’investissement
42 570 tonnes (CICAM et 75% des nouvelles capacités en plein régime)
2026 11,9 Phase 2 d’investissement
2027 11,9 Phase 3 d’investissement
2028 56 760 tonnes de cotons fibres transformés
2029
2030
Source : Nos calculs
Ainsi, entre 2020 et 2024, les tendances actuelles de la filière devraient perdurer ; cela correspondrait à la période de réhabilitation de la CICAM et la première phase d’installation de 75% des nouvelles capacités. A partir de 2025, la production de textile pourrait se situer à 1 330 548 tonnes serait largement suffisante pour combler la demande intérieure et être
exportée vers les marchés sous régionaux. Par ailleurs, les résultats de ce scénario en terme d’impact sur la croissance économique, présentés dans le tableau ci-après, révèlent que, relativement à la situation de référence, toutes choses étant égales par ailleurs, le PIB s’accroîtrait en moyenne de 0,46% entre 2020 et 2030.
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Graphique 10: Projections de la demande et de l’offre (en tonnes) des produits de l’industrie textile suivant le scénario de promotion des exportations
Source : INS, nos calculs
Tableau 7: Impact du scénario de promotion des exportations sur la croissance économique et les exportations
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ΔPIB (%) 0 0,016 0,488 0,504 0,504 0,504 0,504 0,488 0,488 0,488
Variations du PIB sectoriel (%)
Primaire 0 0 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,48 0,48 0,48
Secondaire 0 0 0,96 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,12
Industrie textile & confection 0 0 10,32 10,32 10,32 10,32 10,32 10,4 10,4 11,2
Tertiaire 0 0 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,08 0,08
Source : MINEPAT/MADIBA
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
Production Demande intérieure Importations Exportations
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6. TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ECONOMIE CAMEROUNAISE ET
MODALITES DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE COTON-TEXTILE-
CONFECTION
Sur la base des résultats des différents scénarii présentés ci-haut, il apparaît que le développement de la filière coton-textile-confection au sens de la Vision formulée dans le PDI, traduite par un taux de transformation d’au moins 50% de la production de coton fibre (scénario de développement intensif et expansif de la filière), bien qu’économiquement avantageux sur un certain nombre de points, reste très ambitieux.
En effet, le volume d’investissements (en équipements) requis dans le cadre de ce scénario est assez important et la mise en place des infrastructures de production devrait être diligentée pour garantir l’atteinte des résultats projetés au terme de la mise en œuvre de la SND. Par ailleurs, le développement de la production dans la perspective de la conquête des marchés extérieurs n’établit pas forcément une satisfaction préalable de la demande intérieure par cette production. Par conséquent, il est possible dans le cadre de ce scénario
que malgré l’accroissement de la production de textile, les importations desdits produits demeurent importantes.
Dès lors, le scénario qui s’inscrit le mieux dans la logique de transformation structurelle de l’économie camerounaise tout en garantissant les éléments de réalisme nécessaires serait celui du développement modéré et autocentré de la filière. En effet, il prend en compte les exigences liées d’une part au développement industriel et d’autre part à l’accroissement du marché intérieur pour assurer des débouchés à l’industrialisation dans une relative autonomie vis-à-vis du commerce extérieur. A cet égard, il constitue une réponse au besoin de transformation du tissu productif national pour le faire migrer vers des activités plus intensives en capital, avec une demande nationale assurant des débouchés à la production.
Cependant, la réalisation de ce scénario est conditionnée par un ensemble de
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facteurs portant aussi bien sur des questions de cadre incitatif à l’investissement, de disponibilité des facteurs de production, d’organisation de la filière et de promotion de la consommation des produits locaux.
6.1. Incitation à l’investissement
dans la filière
Le développement de la filière passe par
une transformation plus accrue de la
matière première, nécessitant
l’implantation d’un plus grand nombre
d’usines de filatures. La mise en place de
ces unités de production par des
investisseurs nationaux ou étrangers
requiert :
la disponibilité d’un certain nombre de facilités de production telles que des infrastructures modernes de production (infrastructures énergétiques, infrastructures de transport et de communication) ;
la mise en œuvre d’une politique fiscale incitative pour attirer les investissements dans le maillon textile en particulier ;
le développement d’un système financier pour assurer la mobilisation des ressources requises pour financer les investissements ;
la disponibilité d’une main d’œuvre abondante et qualifiée pour les métiers du textile et de l’habillement.
A cet effet, la mise en œuvre des actions suivantes est recommandée :
l’opérationnalisation des zones économiques spéciales pour favoriser la mise en place des filatures industrielles ;
la création d’un fonds spécial pour la modernisation du secteur textile afin de fournir des capitaux à des taux préférentiels ;
la valorisation des domaines de formation liés à l’industrie textile et à la confection dans le système éducatif, aussi bien au niveau secondaire que supérieur ;
le renforcement des capacités des acteurs de la filière par le biais notamment de partenariats techniques avec les pays dont les industries textile et confection sont les plus performantes, avec en vue, le partage de connaissances et le transfert des compétences.
6.2. Organisation de la filière
Une organisation de la filière permettant de garantir un plus grand niveau de
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transformation aussi bien des matières premières que des produits intermédiaires constitue le gage de la réalisation d’un développement intégré de la filière7. A cet égard, les segments de la filière situés en amont devraient garantir l’approvisionnement total en matières premières des segments en aval. Dans ce cadre, il est préconisé d’assurer :
la mise en place d’un cadre permanent de concertation entre acteurs des différents segments de la filière ;
la diversification des produits issus de l’industrie du textile pour couvrir l’ensemble des besoins de l’industrie de la confection ;
les regroupements des petites entreprises du segment confection en grandes firmes.
6.3. Promotion de la
consommation des produits
locaux
Inverser la tendance à la consommation de textile et vêtements importés qui prévaut depuis plusieurs années
7 Dans le cadre de la riposte nationale face à la maladie à
Corona virus (Covid-19) des germes d’une telle organisation sont apparus à travers la production des masques de protection en tissus. A cet égard, la CICAM a notamment joué le rôle de centre de distribution de la matière première et de centre de coupe pour les PE mobilisées à cet effet.
nécessite non seulement de développer la production locale de ces biens, mais également de promouvoir leur consommation au sein de la population. Cela pourrait s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale de promotion de la consommation des produits locaux qui intégrerait des programmes de vulgarisation desdits produits. A cet effet, les actions suivantes pourraient être menées :
la création d’un institut de recherche et de développement dans le domaine du textile en vue de soutenir la compétitivité des unités de production locale ;
la labélisation du textile camerounais ;
le développement d’un plan de communication axé sur la promotion de la consommation du textile et des vêtements fabriqués localement ;
l’orientation de la commande publique en articles vestimentaires (tenues des forces de sécurité et de défense, tenues du personnel médical, etc.) vers la production locale ;
la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la contrebande et la limitation des importations de vêtements de seconde main.
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CONCLUSION
Identifiée dans la SND 2020-2030 comme l’une des filières stratégiques dans le processus de transformation structurelle de l’économie, la filière coton-textile-confection au Cameroun regorge d’un potentiel très faiblement développé. Avec un total de 14 723 entreprises qui définissent l’architecture de son système productif, la filière est composé à 99,4% de Très Petites Entreprises et Petites Entreprises, pour un total de 66 681 emplois existants. En outre, depuis 2005, la part de la VA de la filière dans le PIB se situe en moyenne à 2%, tandis que les échanges extérieurs des produits qui en sont issus présentent un solde déficitaire depuis l’année 2008.
Cette configuration de la filière pourrait cependant évoluer dans le temps au gré des orientations retenues pour son développement. Toutefois, étant donné le rôle clé que joue le maillon textile dans le processus d’industrialisation, mais également les difficultés de décollage de la filière liées aux goulots d’étranglement qui y subsistent, les trajectoires de la filière sont définies à travers les configuration d’avenir possibles du
maillon textile. Ces configurations renvoient à : (i) une évolution poussive, (ii) un développement modéré et autocentré et (iii) un développement intensif et expansif.
Le scénario relatif au développement modéré et autocentré, de par ses résultats, se rapporte le mieux à la vision de transformation structurelle de l’économie camerounaise tout en garantissant les éléments de réalisme nécessaires. Dans ce cadre, la production de textile devrait passer de 48 199 tonnes en 2018 à 126 406 tonnes en 2030. Ce scénario est par ailleurs fondée sur l’hypothèse d’une multiplication par 2,6 du volume de coton fibre actuellement transformé par la CICAM, ce qui requiert un investissement estimé à 5,5 milliards de FCFA pour l’acquisition de nouveaux équipements. En outre, la réalisation de ce scénario est conditionnée par un ensemble de facteurs portant sur des questions de cadre incitatif à l’investissement, de disponibilité des facteurs de production, d’organisation de
la filière et de promotion de la consommation des produits locaux.
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EQUIPE DE REDACTION
SUPERVISION GENERALE
OUM ELOMA Janvier Directeur Général de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
COORDINATION GENERALE
NNANGA Ernest Chef de Division de la Prospective et de la Planification Stratégique
COORDINATION TECHNIQUE
SAÏDOU HAMADOU Chef de Cellule de la Prospective Economique
EQUIPE DE REDACTION
MBOCK Pierre Olivier Chargé d’Etudes Assistant
BILONG Josué Armand Chargé d’Etudes Assistant
ATEBA ESSOGO Patrick Chargé d’Etudes Assistant
MOHNCHUPOK Linda Cadre
NANA Diane Vanessa Cadre
ZAM Victoire Diane Cadre
DJOUM Bernard Cadre
FOUDA Norbert Cadre
MBOLE MEBOMA Franck Cadre
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