O mercado da O mercado da ÍndiaÍndia
Breve análise e recomendação para a Breve análise e recomendação para a acçãoacção
Lisboa, 11 de Dezembro de 2008
Paulo Amorim – ViniPortugal
A Índia ou República da Índia é um país federal asiático, que ocupa a maior parte do subcontinente indiano e ainda as ilhas Laquedivas, Andamão e Nicobar.
É o segundo país mais populoso do mundo (depois da É o segundo país mais populoso do mundo (depois da China), com mais de um bilião de habitantes e o sétimo China), com mais de um bilião de habitantes e o sétimo maior por área. maior por área. A capital do país é New Delhi.A capital do país é New Delhi.
A Índia reconhece 23 línguas oficiais, entre elas o híndi (falada no norte, é a língua da administração central), o tâmil (no sul) e o inglês. A civilização indiana é uma das mais antigas do mundo. Quatro grandes religiões surgiram no sub continente: o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o siquismo.
Após décadas de estagnação económica, o país tem-se vindo a desenvolver nos últimos quinze anos, em especial depois das reformas de 1991, embora ainda enfrente altos níveis de pobreza, analfabetismo, desnutrição e problemas ambientais. Já é uma potência regional e é apontada como uma das futuras grandes potências do século XXI, sendo já a quarta maior economia do Planeta (critério PPC).
Nos últimos anos, a Índia tornou-se um importante centro de serviços relacionados com tecnologias de informação.
Na Índia, surge um milionário por cada hora que passa.
A Tata, a Infosys e a Wipro recrutam cada uma mais de 1,000 pessoas por mês.
A Índia costuma ser apontada como a maior democracia do mundo.O presidente, na qualidade de Chefe de Estado, exerce um papel principalmente protocolar. A chefia do governo é exercida por um primeiro-ministro, que concentra a maior parte dos poderes executivos.
Nos últimos 10 anos, a economia indiana cresceu a Nos últimos 10 anos, a economia indiana cresceu a uma taxa média superior a 7%.uma taxa média superior a 7%.
Capital: New Delhi (20 milhões de habitantes)
Outras cidades importantes: Mumbai (Bombay - 19 milhões, 6ª maior metrópole do Mundo); Kolkata (Calcutta - 15 milhões); Chennai (Madras - 7,3 milhões); Bangalore (6,6 milhões); Hyderabad (6,3 milhões)
Unidade monetária: Rupia indiana (INR)1 EUR = 57,143 INR
77
Civilização com 5.000 anos População de 1,1 Biliões de habitantes Maior democracia mundial 10ª Maior economia mundial (PIB $800
Biliões) -4ª considerando a PPP
• 2ª economia mundial com crescimento mais rápido (8% de crescimento anual do PIB)
336 tribos, 325 línguas, 1.652 dialectos 18 línguas oficiais 7 tipos clássicos de dança, >45 tipos de
danças populares 5.600 diários, 15.000 semanários, 20.000
periódicos em 21 línguas com uma circulação total de ~142 Milhões
Governo parlamentar 29 Estados, 5 territórios unificados
Maior nação do mundo utilizadora da língua inglesa
2ª Maior comunidade de cientistas e engenheiros
3º Maior exército com mais de 1,5 Milhões de soldados
ÍNDIA: PRINCIPAIS ÍNDIA: PRINCIPAIS FACTOS FACTOS
88
A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA A DIVERSIDADE REGIONAL INDIANA COLOCA DESAFIOS ÚNICOS…COLOCA DESAFIOS ÚNICOS…
Inferior a 400
400-700
700-900
Superior a 900
PIB do Estado Per Capita (US$)
NORTE
• Língua principal: Hindi• Religiões: Hindu, Sikh, Islâmica• Hub Agrícola• PIB/Cap: $580• 22,4% do PIB Indiano
ESTE
• Línguas principais : Hindi, Bengali
• Religião : Hindu• Hub de Recursos Naturais • PIB/Cap: $415• 18% do PIB Indiano
OESTE
• Línguas principais : Hindi, Gujarati, Marathi
• Religiões : Hindu, Parsi, Islâmica
• Hub Financeiro• PIB/Cap: $790• 26,8% do PIB Indiano
SUL
• Línguas principais : Tamil, Malyalam, Kanada
• Religiões : Hindu, Cristianismo
• Hub Tecnológico• PIB/Cap: $717• 26,6% do PIB Indiano
Andhra Pradesh
41
Karnataka29.4
Gujarat37.2
Madhya Pradesh22.5
Chattisgarh8.6
Maharashtra74
Orissa12
Rajasthan23.2
West Bengal42.2
Delhi18.6
Seven Sisters2.5
Goa2.1
Punjab18
Haryana16.4
Nota: Números sob o nome dos estados indicam o PIB (US$Bn) do mesmo em 2004Fonte: Statistical Outline of India, Central Statistical Organisation
Uttar Pradesh47.8
Kerala19.9
Tamilnadu37.4
Jarkhand8.8
Bihar12.5
CENTRO
• Língua principal : Hindi• Religião: Hindu• PIB/Cap: $430• 5,8% do PIB Indiano
HimachalPradesh
4
Jammu & Kashmir
99
...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS ...E A DISPARIDADE DE RENDIMENTOS AUMENTAAUMENTA
1010
VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE VARIAÇÕES EXTREMAS NA QUALIDADE DAS INFRA-ESTRUTURASDAS INFRA-ESTRUTURAS
Alguns sucessos espectaculares... ... mas ainda há muito a fazer
Metro de Deli ($ 2 biliões)
Golden Quadrangle($ 15 biliões)
1111
VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM VÁRIAS EMPRESAS FIZERAM O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES O OUTSOURCE DAS SUAS OPERAÇÕES PARA A ÍNDIA - PARA A ÍNDIA - Alguns exemplosAlguns exemplos
Bens IndustriaisBens de Consumo/Serviços/Hi-TechServiços Financeiros
1212
UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...UM DIA NORMAL NA ÍNDIA...
1313
Exemplo de loja de bebidas em New Exemplo de loja de bebidas em New DelhiDelhi
1414
1. Consumo total de vinho: 800.000 caixas.
2.2. Importação: 25% desse valor – 200.000 caixas Importação: 25% desse valor – 200.000 caixas (França, Itália, Austrália (30.000 caixas/ano, (França, Itália, Austrália (30.000 caixas/ano, das quais 12.000 de Jacob´s Creek), EUA, das quais 12.000 de Jacob´s Creek), EUA, Chile, Nova Zelândia, Espanha, África do Sul). Chile, Nova Zelândia, Espanha, África do Sul).
3.3. Existe um mercado paralelo significativo.Existe um mercado paralelo significativo.
4.4. Classe média com algum poder de compra Classe média com algum poder de compra
(350 milhões de pessoas, embora apenas (350 milhões de pessoas, embora apenas 60/80 milhões comparáveis à classe média dos 60/80 milhões comparáveis à classe média dos EUA).EUA).
5.5. PVP médio vinho indiano: R$ 390, R$ 650 e R$ PVP médio vinho indiano: R$ 390, R$ 650 e R$ 1.200, conforme os segmentos.1.200, conforme os segmentos.
DADOS SOBRE O MERCADO
1515
6.6. PVP médio whisky: R$ 150.PVP médio whisky: R$ 150.7.7. A maior parte das lojas de retalho são controladas A maior parte das lojas de retalho são controladas
pelo governo, embora em Goa não exista controlo pelo governo, embora em Goa não exista controlo governamental. governamental.
8.8. Há Estados onde o consumo de vinho não é Há Estados onde o consumo de vinho não é permitido. No Gujarat a venda é proibida, embora permitido. No Gujarat a venda é proibida, embora em Damão e Diu, devido à antiga influência em Damão e Diu, devido à antiga influência portuguesa, seja livre.portuguesa, seja livre.
9.9. A maior parte da indústria do vinho está localizada A maior parte da indústria do vinho está localizada perto de Mumbai, (em Nashik, a 300 kms) e de perto de Mumbai, (em Nashik, a 300 kms) e de Bangalore, utilizando muitas vezes granel importado Bangalore, utilizando muitas vezes granel importado da Austrália para produzir os lotes.da Austrália para produzir os lotes.
10.10. Existem cerca de 60 vinícolas, das quais 40 são Existem cerca de 60 vinícolas, das quais 40 são mais activas, apenas 3 produzindo vinho com uma mais activas, apenas 3 produzindo vinho com uma qualidade que consideraríamos aceitável (por qualidade que consideraríamos aceitável (por exemplo, Grover em Bangalore).exemplo, Grover em Bangalore).
DADOS SOBRE O MERCADO
1616
11.11. As import basic customs duties passaram de 100% As import basic customs duties passaram de 100% para 150%. para 150%.
12.12. O additional customs duty de 100% foi abolido em O additional customs duty de 100% foi abolido em Julho de 2007 por pressão da União Europeia e dos Julho de 2007 por pressão da União Europeia e dos EUA, no âmbito do WTO, mas os Estados têm agora EUA, no âmbito do WTO, mas os Estados têm agora latitude fiscal para imporem novos excise duties, que latitude fiscal para imporem novos excise duties, que rondam os 150%. rondam os 150%. Por exemplo, o Maharashtra (que “curiosamente” Por exemplo, o Maharashtra (que “curiosamente” produz vinho) impôs em Novembro de 2007 impostos produz vinho) impôs em Novembro de 2007 impostos discriminatórios de 200% em vez de 150%. discriminatórios de 200% em vez de 150%.
13.13. O VAT é de 20%.O VAT é de 20%.14.14. Vinhos Verdes e Rosés estão à partida bem adaptados Vinhos Verdes e Rosés estão à partida bem adaptados
ao clima e à comida locais. ao clima e à comida locais. 15.15. É necessária uma licença de álcool e os supermercados É necessária uma licença de álcool e os supermercados
ainda não a têm. Excepção : Goa + Damão e Diu ainda não a têm. Excepção : Goa + Damão e Diu (enclaves de Gujarat).(enclaves de Gujarat).
16.16. Portugal apenas exporta, a nível global, para a Índia, Portugal apenas exporta, a nível global, para a Índia, 29 milhões de euros.29 milhões de euros.
DADOS SOBRE O MERCADO
1717
Exemplo:Câmbio aproximado €/Rs 57 Rs/1€
Nº Preço/€ Valor Valor
Vinho X 0,75L Garrafas Unid Total € Total Rs
100 2 200 11.400
Rs
Valor Mercadoria com transporte 11.400,00
Calculo com base nos documentos alfandegários de Out 2007 Bombaim
Parâmetros de taxas sobre vinhos % Rs
ALFANDEGA
Valor da f actura (CI F) 11.400
LC 1% 114
A Assemble Value=CI F+LC 11.514,00
B Basic Cost Duty on Assem Value (B x A) 150% 17.271,00 Vinhos até 25usd/Cx de 12 unid
C Assemb Value + Basic Cost Duty 0,00
D C.V.D. 16 % of (A+B) 0% 0,00
Sub Total ( C + D ) 0,00
E Addicional Dutty on (Assemble Valu+Basic Cost) 0% 0,00
F Educational cess on CVD 2% 0,00
G Sec.& High Ed. CESS on CVD (B+E+F) 2% 0,00
H Addicional Dutty on A+B - [H x(A+B)] 4% 1.151,40
Taxa de desalfand. B+E+F+G 18.422,40
Taxa alfandegária/ valor CI F 161,60%
1818
Relação dos Custos Directos
Custos Alf andegários 18.422
Excise 20Rs / L 1.500 (Em Goa)
(1) Excise - Licença para Rótulo - 1ª Vez 12.000 (Em Goa)
Análise Laboratorial 3.000 (Em Goa)
Total 34.922
% sobre o preço de compra sem transporte, nem despacho 306,34%
Estes dois últimos são importantes para o estabelecimento do preço CIF
Relação dos Custos I ndirectosLicença anual de distribuidor (Wolesale) 4.000 (Em Goa)
Licença de retalhista ( Retail) 3.000 (Em Goa)
Total 7.000
(1) Renovação anual 3.000 (Em Goa)
Nota: Há que ter em conta que o armazém do stock tem de ter AC.
1919
Seminários e Provas de Vinhos na Residência do Embaixador de Portugal em New Delhi e no Grand Hyatt Mumbai
EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008
2020
Prova de Vinhos na Residência do Prova de Vinhos na Residência do Cônsul-Geral de Portugal em Cônsul-Geral de Portugal em Goa Goa (Nota: Goa tem 1,35 milhões de habitantes, 2 (Nota: Goa tem 1,35 milhões de habitantes, 2 milhões de turistas domésticos e 400 mil turistas estrangeiros milhões de turistas domésticos e 400 mil turistas estrangeiros – Reino Unido, Alemanha, Israel e Rússia. A melhor “sales – Reino Unido, Alemanha, Israel e Rússia. A melhor “sales season” é de Novembro a Março)season” é de Novembro a Março)
EVENTOS VINIPORTUGAL DE NOVEMBRO DE 2008
2121
Jornalistas, importadores, Jornalistas, importadores, sommeliers,sommeliers,
F&B managers, líderes de opiniãoF&B managers, líderes de opinião
PÚBLICO-ALVO
2222
1. Presença na IFOWS - India International Food & Wine Show (Janeiro – New Delhi)Janeiro – New Delhi)
2.2. Seminários e Provas de Vinhos em Seminários e Provas de Vinhos em Mumbai, New Delhi e GoaMumbai, New Delhi e Goa
3.3. Seminário e Prova de Vinhos em Seminário e Prova de Vinhos em Bangalore (“Sylicon Valley” indiano, Bangalore (“Sylicon Valley” indiano, público-alvo jovem, viajado e com poder público-alvo jovem, viajado e com poder de compra acima da média) ou em de compra acima da média) ou em Chennai (ex-Madras)Chennai (ex-Madras)
EVENTOS RECOMENDADOS PARA 2009
2323
1. Cuidado com os pagamentos. Exigir carta de crédito.
2. Pedir o registo local das marcas.3. Existe muito proteccionismo.4. Não se devem criar expectativas
muito optimistas.5. Na Índia, nada do que parece é…
CONSELHOS DE NEGÓCIO PARA ACTUAÇÃO NO MERCADO
2424
FIM
Obrigado!Obrigado!
Deu borém Corun!Deu borém Corun!