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Observatoire des prix et des marges
25 octobre 2011
Groupe de travail filière viande porcine
• 3
Ordre du jour
• Actualité de l’observatoire
• Présentation des parties communes et de la partie « Porc » du site internet de l’observatoire
• Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution » tenue le 6 octobre 2011
• Point sur l’actualisation des séries et rappel des améliorations à apporter au dispositif de suivi des prix dans la filière
• Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole
• Quels thèmes « Filière porcine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?
Actualité de l’observatoire
• 5
Présentation à l’OCDE le 13 septembre 2011
Site internet de l’observatoire
Point sur la réunion du groupe de travail « comptes des rayons de la grande distribution »
(6 octobre 2011)
• 8
Analyse des coûts au niveau de la distribution
valeur de la matière première
agricole
marge commerciale du négoce en gros
de produits agricoles
marge brute de 1ère transformation
marge brute de 2ème transformation
prix au détail (HT)
"marge nette"
coûts de commercialisation
"marge nette"
coûts de 1ère transformation
coûts de 2ème transformation
"marge nette"
coûts de distribution
"marge nette"
marge commerciale du détaillant
coûts de production agricole
"marge nette"
Qu’est-ce qu’il y a dans ce poste ?
Passer de la marge brute à la marge nette ou
semi-nette
• 9
Passer de la marge brute à la marge nette ou semi-nette
• Identification des coûts de production expliquant les marges brutes à chaque stade de la chaîne de commercialisation
• Plus aisé pour la partie industrie grâce aux données statistiques officielles
• Plus difficile au niveau de la distribution parce qu'aucune donnée analytique n’est disponible dans les statistiques officielles
• 10
Estimation des charges par rayon : difficultés
• Des charges à au moins 3 niveaux dans l’univers grande distribution : siège, centrales, magasins ; le questionnaire porte sur l’ensemble GD considéré comme un tout
• On demande de répartir les charges par rayon, en les exprimant en % du CA (TTC) du rayon, qu’il s’agisse :
• de charges par nature commune à tous les rayons et éventuellement non suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : personnel de caisse) ;
• des charges communes mais réaffectées éventuellement par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : électricité rayons réfrigérés, surgelés) ;
• des charges spécifique à un rayon, et comme telles probablement déjà suivies par rayon dans la comptabilité analytique des magasins (ex. : boucher, matériel de découpe de viande).
• 11
Prochaines étapes
• Certaines enseignes ont répondu au questionnaire détaillé• Discussion entre ces enseignes et FranceAgriMer pour s’assurer de
l’homogénéité des périmètres
• Impossibilité pour d’autres enseignes de répondre (notamment les indépendants)
• Passage à un système de modélisation
• Confrontation des analyses obtenues à partir des données et des systèmes modélisés pour arriver à un consensus sur un modèle de charges type sur le rayon produits frais ou par rayon
Point sur l’actualisation des données
1er semestre 2011
• 13
Chiffres définitifs pour l’année 2010 sur le jambon cuit• Résultats 2010 de l’enquête FICT- Ministère de l’agriculture
SSP sur les résultats industriels de la charcuterie
Jambon cuit 2009 2010 % 10/09
Volumes (tonnes) 250 857
252 673 0,7%
facturation HT (1.000 €) 1 347 243
1 400 716 4,0%
Prix moyen (€/kg) 5,37 € 5,54 € 3,2%
• Estimation 2010 selon indice INSEE = 5,52 €/kg• Estimation pour le 1er semestre 2011 = 5,73 €/kg
• 14
Chiffres définitifs pour l’année 2010 sur le jambon cuit
Décomposition du prix au détail du jambon cuit (LS et coupe)
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
€ / kg de jambon au détail
Matière première jambon entrée abattoir Marge brute abattage-découpe sur jambon
Marge brute charcuterie-salaison sur jambon Marge brute GMS sur jambon
TVA détail GMS jambon
2010 10-09
Matièrepremière
3,06 € + 0,13 €
Abattage
0,75 € + 0,03 €
Charcuterie
1,73 € + 0,01 €
GMS
4,61 € - 0,02 €
TVA
0,56 € + 0,01 €
Prix TTC
10,71 € + 0,16 €
• 15
Evolution des prix du porc frais
• Prix du porc pour l’éleveur a progressé au 1er semestre de l’ordre de 14%, soit + 0,18 €/kg.
• Longe détails : + 0,26 €/kgPrix à différents stades dans la filière porc frais
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€ / kg de produit
Carcasse entrée abattoir Longe entrée abattoir Longe sortie abattage-découpe
Longe détail GMS (HT) Côte détail GMS (HT) Rôti détail GMS (HT)
• 16
Evolution des marges du porc frais
Marges brutes sur la côte de porc à différents stades
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€ par kg de longe
Marge brute abattage-découpe sur côte moyenne mobile centrée 12 mois
Marge brute GMS sur côte moyenne mobile centrée 12 mois
• 17
Evolution des marges du porc frais
Marges brutes sur le rôti de porc à différents stades
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€ / kg de longe
Marge brute abattage-découpe sur rôti moyenne mobile centrée 12 mois
Marge brute GMS sur rôti moyenne mobile centrée 12 mois
• 18
Evolution des prix pour le jambon cuit
• Prix du porc pour l’éleveur a progressé au 1er semestre de l’ordre de 14 %, soit + 0,18 €/kg carcasse.
• Jambon détails : + 0,19 €/kg produit finiPrix à différents stades dans la filière jambon cuit
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€ / kg de produit
Carcasse entrée abattoir Jambon entrée abattoir Jambon sortie abattage-découpe
Jambon sortie charcuterie-salaison Jambon détail LS GMS (HT) Jambon détail coupe GMS (HT)
Jambon détail LS+coupe GMS (HT)
• 19
Evolution des marges pour le jambon cuit
Marges brutes sur jambon cuit à différents stades
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€ / kg de jambon au détail
Marge brute abattage-découpe sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois
Marge brute charcuterie-salaison sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois
Marge brute GMS sur jambon moyenne mobile centrée 12 mois
Poursuite des travaux sur les coûts de production agricole
• 21
Deux sources de données pour la viande porcine
• RICA : structure des charges des exploitations spécialisées
• IFIP : calcul du coût de production
• 22
Structure du compte de résultat des exploitations spécialisées en élevage porcin
-10%
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Résultat courant avant impôts (NB : négatif en 2007)
Intrants cultures
Alimentation
Autres consommationsintermédiaires
Amortissements
Fermages, chargesfinancière,impôts et taxes,assurances, frais de personnel
Exploitations spécialisées viande porcine
• 23
Exploitations spécialisées viande porcine
Résultat courant avant impôts moyen en € par UTANS (*)
15 569
789-4 193
47 388
31 514
13 348
7 807
5 480
-10 000-5 000
05 000
10 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00045 00050 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
• 24
Coût de production du porc – IFIP
Coût de production du porc, dont coût alimentaire, comparé au prix du porc
68%
61%60%66%
61%56%
59%59%
1,60
1,29
0,76
1,00
0,80
1,04
1,371,30
1,41
1,26
1,391,32
1,191,26
1,35
1,54
1,281,33
1,251,20
1,35
1,301,28
1,51
0,780,83
0,67
0,790,74 0,76
0,73
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
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1,2
1,3
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1,5
1,6
1,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 début2011
€ / kg de carcasse
Part du coûtalimentaire dans lecoût de production
Coût alimentaire
Coût de production
Prix moyen du porc
• 25
Concernant les coûts de production de la viande porcine• Deux grands axes de développement pour compléter les données
du RICA :
• Exploiter les données individuelles du RICA de façon à en extraire un coût de production à partir des exploitations hautement spécialisées
• Utiliser la méthode INRA – SSP – Insee pour les coûts de production dans les exploitations non spécialisées
• Pour l’ensemble des filières les instituts tentent d’harmoniser leurs méthodes de calculs.
Quels thèmes « Filière porcine » pour les travaux de l’observatoire et le prochain rapport au parlement ?