Observatoire de la performance
des PME-ETI 27ème édition Mai 2013
OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn
& pour
Méthodologie
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 3
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».
de 305
secteurs et de .
par téléphone sur système CATI du 18 au 26 avril 2013
Méthodologie
Synthèse des résultats
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 5
Synthèse des résultats
Une formation initiale à réformer 77% des dirigeants de PME-ETI jugent est urgent de réformer la formation initiale en France.
Seuls 40% eux estiment que la formation fonctionne bien en France. Elle leur permet de recruter des demandeurs qualifiés pour seulement 38% eux.
36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27% se focalisent sur des diplômés de niveau Bac. Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).
La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités 58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes diplômés étrangers.
50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit compétitivité et emploi va contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place de ce crédit (+2 pts depuis décembre 2012). La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit : 49% y voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création .
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Synthèse des résultats Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI
Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même demeurent sceptiques sur française La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance. La confiance envers française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance. La confiance envers mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur les premiers mois de 2013, à 34%.
Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% eux pensent voir leur chiffre se dégrader
64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début . La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre se maintient néanmoins à un niveau élevé (22%).
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Synthèse des résultats Vers de nouveaux marchés ?
Emploi : une situation toujours préoccupante
Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs. Le nombre de PME-ETI qui prévoient leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors diminuait depuis le début de . Néanmoins, la part qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante (15%).
Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance
Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des éléments stratégiques à mettre en pour améliorer la performance de . Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs. Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :
Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars), (37% en Mai vs. 31% en Mars).
Résultats
1
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 10
77% 40% 38%
35% 37% 32%
42% 3% 6%
19% 44% 42%
3%
15% 20%
Plutôt Tout à fait
Pas du tout Plutôt pas
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%
Opinions relatives à la formation en France Q : Concernant la formation en France, diriez- Base : 305 dirigeants
trouver des demandeurs
de la réformer
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 11
16%
27%
36%
11%
7%
-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ?
Base : 305 dirigeants
Bac+5 (master, grande école)
Bac+3
Bac+2
Niveau bac, bac Pro
Niveau BEP, CAP
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 12
54% 52% 48%
20% 20%
3%
des techniciens
des ouvriers
des commerciaux
des gestionnaires
des ingénieurs autre
Nombre moyen de réponses :
2
Profils recherchés par les employeurs Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ? Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants
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Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes ?
Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes diplômés étrangers ?
24%
76%
Oui
Non
Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers Base : 305 dirigeants
NSP : 3%
19% 23% 30% 28%
42% 58%
Plutôt Tout à fait Pas du tout Plutôt pas
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Les dirigeants et Base : 305 dirigeants
-t-il être - t-il
contribuer à la performance des entreprises ?
NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2%
43% 33% 26%
6% 3% 4%
37% 44% 48%
13% 18% 20%
Plutôt Tout à fait Pas du tout Plutôt pas
NSP : 4%
Oui
42%
8%
30%
16%
Oui
Non
50%
46%
30% 36%
49% 46% 41% 30% Rappel
12/2012
Rappel 12/2012 48%
2. Perspectives à 6 mois
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Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
- Base : 305 dirigeants
64% 33%
13%
5%
1% 1%
27% 53% 57% 3%
12% 29%
Votre entreprise
% Confiants
% Inquiets
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 0%
69%
34% 14%
30%
65% 86%
Très Assez
Assez Très
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Evolutions Votre entreprise
mondiale
française
Janvier 2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. déc. Janvier 2013
Fév. Mars Av. Mai
Été 2012
70%
77% 77% 80%
78% 75%
72%
61% 59%
62% 65%
62% 65%
67% 69%
35% 32%
39%
37%
34% 30% 30%
21%
28% 31%
40% 36% 37%
34% 34%
25% 25%
30%
38%
28% 30%
23%
17% 16% 18%
24% 21% 21%
11% 14%
Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
- Base : 305 dirigeants
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Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? Base : 305 dirigeants
Mars 2013 Avril Mai
Evolutions
NSP : 1%
En ligne avec les objectifs fixés
Pas en ligne avec les objectifs fixés
Mai 2013
18% 46% 21% 14%
64% 67%
64%
35% 32%
35%
64% 35%
Plutôt Tout à fait Pas du tout Plutôt pas
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Été 2012
-vous atteindre
- Base : 305 dirigeants
Evolutions Stabilité
Croissance
Décroissance
Prévisions de croissance Moyenne : 2%
(rappel
Mai 2012 : 2,3%)
Mai 2013
2% 15% 13% 47% 5% 11% 6% 1%
Stable
NSP
Croissance 30% Décroissance 22%
37%
49% 46%
58% 52%
47% 40% 43%
36% 36% 41% 44%
37% 40% 47%
21% 14% 12% 12% 12%
17% 19% 23% 25% 26%
16% 20% 22% 23% 22%
35% 30%
40%
28% 33% 33%
37% 32%
36% 33% 39%
33% 34% 32% 30%
Janvier 2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier 2013
Fév. Mars Av. Mai
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Été 2012
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t- Base : 305 dirigeants
Evolutions 16% 16% 14% 13% 12%
9%
9%
9% 10% 11% 14%
10% 7% 7%
11%
16%
6%
11%
7% 7% 10%
16% 17% 15% 16% 15%
12%
16% 14% 15%
Janvier 2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier 2013
Fév. Mars Av. Mai
nombre de salariés
nombre de salariés
-4 points
*Augmenter réduire le nombre de salariés 15%
11% Maintenir le nombre de salariés
74%
Augmenter le nombre de salariés
Réduire le nombre de salariés
Mai 2013
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Evolutions
Été 2012
nombre de cadres
nombre de cadres
10%
5% Maintenir le nombre de cadres
85%
-5 points
*Augmenter réduire le nombre de cadres
Mai 2013
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t- Base : 305 dirigeants
Augmenter le nombre de cadres
Réduire le nombre de cadres
12%
8% 8% 8%
5% 3%
5% 4%
6% 7% 8%
5% 5% 4% 5%
9%
2%
6%
3% 3% 3%
6%
10% 11%
10% 10% 8%
12%
9% 10%
Janvier 2012
Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier 2013
Fév. Mars Av. Mai
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Perspectives des éléments stratégiques
de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants
Rappel
03/2013
40% 46% 42% 39% 42% 42% 33% 32% 21% 15%
47% 32% 29% 29% 24% 14% 18% 16% 16% 4%
8% 13% 15% 18% 22% 27% 28% 28% 15% 24% 4% 8% 13% 13% 12% 15% 21% 23% 46%
53%
88% 76% 58% 67% 65% 55% 50% 47% 31% 19%
Stratégie commerciale
Process production, productivité
Positionnement nouveaux marchés
Innovation produits / services
Organisation interne /
réorganisation
Niveau des
investissements
Nouvelles technologies
Recrutement compétences /Management
Développement à l'international
Acquisitions d'entreprises, fusions
Prioritaire
Pas prioritaire
Très
Assez
Assez
peu
Pas du
tout
% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013
NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 4% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2%
87% 78% 68% 66% 51% 48% 20% +6
37% 56% +13
71%
3
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges Observatoire de la performance des PME/ETI Mai 2013 page 24
Base : 305 dirigeants
Q : Quel est le secteur de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre que vous avez réalisé en 2012 en millions ?
23%
42%
35%
Services Commerce Industrie/BTP
27%
26%
17%
30%
De 15 à 19 millions d'euros
De 20 à 49 millions d'euros
De 50 à 99 millions d'euros
De 100 de 500 millions d'euros